储能行业研究分析报告.docx

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储能行业研究分析报告

2021年储能行业研究分析报告

1.储能行业前景趋势

1.1市场趋势来看

在储能技术研发与项目开发经验、储能补贴政策与发展战略目标、风能及太阳能发展规模、分布式能源发展规模、电力价格水平、分时价格、电力需求侧收费、辅助服务市场等因素驱动下，全球储能行业发展前景广阔，未来将保持稳步增长态势。

1.2技术趋势来看

储能的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本大幅度下降。

随着储能规模化的推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题。

围绕高能量密度、低成本、高安全性、长寿命的目标，各国都在制定研发计划提升本国的电池研发和制造能力。

1.3政策趋势来看

开放、规范、完善的电力市场是储能真正发挥优势的舞台。

未来各国配套政策将加快推进电力现货市场、辅助服务市场等市场建设进度，通过市场机制体现电能量和各类辅助服务的合理价值，给储能技术提供发挥优势的平台。

1.4竞争趋势来看

在政策支持逐步明朗的背景下，基于对产业前景的稳定预期，光伏企业、分布式能源企业、电力设备企业、动力电池企业、电动汽车企业等纷纷进入，加大力度布局，开拓储能市场，全球储能行业竞争或将加剧。

1.5抽水蓄能占据主导地位

根据不同的储电技术，储能可分为机械储能、电化学储能、电磁储能。

其中，机械储能主要包括抽水储能、压缩空气储能和飞轮储能，其技术特点都是以水、空气等作为储能介质，这些储能介质不发生化学改变；电化学储能也就是电池储能，其技术特点均是利用化学元素作为储能介质，充、放电过程实际上就是储能介质的化学反应或者变价的过程；电磁储能是指把能量保存在电场、磁场或交变等电磁场内储能技术，主要技术发展方向为超导电磁蓄能等。

1.6抽水蓄能仍是发展重点

由于我国的能源中心和电力负荷中心距离跨度大，电力系统一直遵循着大电网、大电机的发展方向，按照集中输配电模式运行，随着可再生能源发电的飞速发展和社会对电能质量要求的不断提高，储能技术应用前景广阔。

1.7需求开拓

随着人们生活水平的提高，在储能行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

2.储能行业现状

2.1储能行业定义及产业链分析

储能主要是指电能的储存。

储能又是石油油藏中的一个名词，代表储层储存油气的能力。

储能本身不是新兴的技术，但从产业角度来说却是刚刚出现，正处在起步阶段。

储能行业包括机械储能、电磁储能、电化学储能等三个方面，器械储能主要用于水电站等;电磁储能主要用于军用领域、UPS不间断供电、轨道交通等，但是技术尚未成熟;电化学储能方式是目前我国使用最多的储能方式，行业主要面对的是新能源汽车行业。

储能系统主要由四个部分组成，电池和电池管理系统（BMS），储能变流器（PCS）以及对整个系统进行监控以及通讯的系统。

事实上为了保持电力储能设备在正常的工况下运行，还需要配备工业空调、消防设施等。

电力系统是一个稳态平衡的系统，发电站发电功率的总和需要与用户端用电功率总和相等，如果两者之间不一致，会造成整个电力系统的不稳定或故障。

而储能电站则是在多种电力能源与电力需求之间进行调节缓冲。

储能电站“蓄水池”的作用能够有效地提高系统调压、调频的能力。

随着储能系统成本快速下降，部分储能技术已步入商业化阶段。

“十三五”期间，我国储能产业将以需求为导向，根据具体应用领域及应用场景的实际需求，发展相适应的储能应用技术和储能装备技术，并高度重视新储能技术的基础研究和知识产权布局。

我国储能行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国储能行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国储能产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

储能系统的核心单元主要由储能变流器（PCS）、电池组（BP）和电池管理系统（BMS）组成，储能监控系统负责整个系统运行状态的维护，电池组占据了整个储能系统成本的60%左右。

机构认为，成本较低、技术相对成熟以及产业基础雄厚的锂离子电池和铅炭电池，凭借其良好的综合性能位居领先地位，将在未来成为储能产业的重点发展方向。

储能技术是满足可再生能源大规模接入的重要手段，也是分布式能源系统、电动汽车产业的重要组成部分，在能源互联网中具有举足轻重的地位。

全球各国对储能发展颇为重视，相继出台了推动储能行业发展的支持政策。

储能系统包括电芯、BMS、PCS等多个部分，一般采用集装箱布置。

贯穿上游原材料，中游电池与系统，下游发电端、电网端和用户端等应用领域。

上游产业中游产业下游产业

2.2储能市场规模分析

储能的应用领域包括电力输配、电力需求侧管理、电动汽车、分布式发电和微网、电力辅助服务、可再生能源发电等。

目前，北美、亚欧、亚太市场为储能主要应用市场，英国、澳大利亚和印度市场日益活跃。

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，储能行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动储能产业应用的爆发式增长。

储能是指通过一种介质或者设备，把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来，基于未来应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。

通常说的储能是指针对电能的存储，利用化学或者物理的方法将产生的能量存储起来并在需要时释放的一系列技术和措施。

目前，我国的储能行业发展尚处于起步阶段。

储能作为能源互联网的重要支撑，可以起到削峰填谷作用，缓解弃光弃风难题，已被我国纳入能源技术革命创新行动计划之一。

机构预计，在后续储能补贴等政策的出台下，预计到2020年，市场规模将达1000亿元。

3.储能行业存在的问题

3.1储能技术期待突破

储能的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本大幅度下降。

随着储能规模化的推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题。

围绕高能量密度、低成本、高安全性、长寿命的目标，各国都在制定研发计划提升本国的电池研发和制造能力。

IRENA预计，到2030年，储能电池成本将降低50%～70%，同时无严重损耗下的使用期限和充电次数将明显提升。

虽然无论是IRENA还是IEA都认为电池储能不会在短时间内大规模地取代电力系统现有的调峰力量，尤其是天然气发电站，但是电池在电力系统调频方面具有优势，并且各种规模的电池都可以实现相对较为快速的生产和建设。

面向未来10年，储能电池的技术发展路线将逐渐清晰。

3.2储能政策体系需要进一步完善

需要进一步细化产业政策助力储能市场发展，推动储能商业化进程。

3.3储能多重价值收益尚不明晰

需要厘清储能在发、输、配、用各个环节的应用价值，需要通过开放的电力市场和灵活的市场化价格机制去体现储能的商业化价值。

3.4储能技术创新有待进一步突破

储能技术安全性、稳定性、高效性的提升仍然需要在研发和市场的检验中寻求突破。

3.5储能项目管理流程需要进一步明确

需要在备案、审批、监督、管理各环节加以规范和监督，保证储能项目合理合法建设。

3.6供应链整合度低

Ø储能行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

Ø储能行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

3.7基础工作薄弱

储能标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，储能管理能力还不能适应工作需要。

3.8产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于储能的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对储能主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的储能行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

3.9供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致储能行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

4.储能行业政策环境分析

4.1储能行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对储能行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2储能行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的储能产业，国民经济的平稳较快发展是保证储能行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了储能行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3储能行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化，储能业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的储能行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对储能产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4储能行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为储能行业发展提供了强有力的保障。

5.储能行业竞争分析

目前，我国储能领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局储能相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的储能产品。

储能行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。

为用户提供了更为优质的产品与服务。

5.1储能行业竞争分析

5.1.1对上游议价能力分析

储能作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。

上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。

上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。

行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。

激烈的行业竞争使得价格接近成本，储能企业对上游端有较强议价能力。

5.1.2对下游议价能力分析

储能行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。

下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。

企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。

储能企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。

5.1.3潜在进入者分析

储能行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。

储能行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。

主要表现为三方面直接影响：

一是储能行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；

二是储能行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；

三是储能行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。

5.1.4替代品或替代服务分析

储能行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：

1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；

2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；

3）购买者转换成本的高低。

5.2中国储能行业品牌竞争格局分析

5.3中国储能行业竞争强度分析

（1）中国储能行业现有企业竞争情况

目前，储能行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

（2）中国储能行业上游议价能力分析

储能行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、储能材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，储能行业对上游议价能力较强。

（3）中国储能行业下游议价能力分析

储能行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，储能行业对下游议价能力较强。

（4）中国储能行业新进入者威胁分析

新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

（5）中国储能行业替代品威胁分析

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。

6.储能产业投资分析

6.1中国储能技术投资趋势分析

结合近几年我国储能技术商业化进程及投资现状，2019年储能技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国储能技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入储能领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。

同时，随着储能技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。

6.2中国储能行业投资风险

✧服务更新速度慢

储能服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。

✧服务体验有待提高

储能服务体验不够，无法获得用户的青睐。

✧信息不对称

为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足储能信息化需求。

✧咨询与管理不够

储能行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。

6.3中国储能行业投资收益

以储能的投资收益来看，目前国内的储能的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在储能建设与经营管理相结合的经营模式以及储能建设与经营管理相分离的经营模式。

储能除产品本身之外，管理和服务才是储能项目最大的赢利点。

在储能管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，储能服务费的收取标准采取相对高价位标准。

其次，除了常规的服务，针对用户的需求，储能服务也包括了定制化服务等。

综合分析储能行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。

根据储能行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的储能产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。