香精香料行业问题及规模分析.docx

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香精香料行业问题及规模分析

2021年香精香料行业问题及规模分析

1.香精香料行业现状

1.1香精香料行业定义及产业链分析

 香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业。

香料是调配香精的原料，香精则是人类社会生活密切相关的特殊产品，素有“工业味精”之称，其产品广泛应用于食品行业、日用化工业、制药业、烟业、纺织业、皮革业等各个行业。

香料是一种能于被嗅觉嗅出香气或被味觉尝出香味的物质，具有挥发性，分子量一般不大于400，，是用以调制香精的原料。

按来源分类，香料可粗略分成天然香料和合成香料。

世界上香料品种约有7000种，其中合成香料约6000多种，天然香料约500种。

香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业。

香料是调配香精的原料，香精则是人类社会生活密切相关的特殊产品，素有“工业味精”之称，其产品广泛应用于食品行业、日用化工业、制药业、烟业、纺织业、皮革业等各个行业。

香精香料行业是指从事香精香料相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。

深刻认知香精香料行业定义，对预测并引导香精香料行业前景，指导行业投资方向至关重要。

 中国是目前天然香料最大生产国，天然香料植物品种齐全，资源丰富，地域分布广泛。

据统计，国际市场上有名录的天然香料约500种，有工业化生产的不超过200种，中国有400多种香料植物，目前已生产的天然香料有120多种。

随着“安全、天然、环保”理念的日益深化，天然香料面临更大的发展机遇。

我国香精香料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国香精香料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国香精香料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

香精香料的原材料主要包括薄荷、柠檬、玫瑰、薰衣草、岩兰草等香料植物，和麝香、龙涎香等动物（香料）。

显然，其产业链的上游涵盖了农业、林业、畜牧业等诸多领域，涉及到种植、养殖、农业科技、采收加工等资源性基础环节。

目前香精香料行业的上游是薄荷、玫瑰、柠檬、熏衣草、麝香、龙诞香等香料原材料，下游则是食品、护肤品、烟草、饮料等行业。

香精香料工业是为加香产品配套的重要原料工业。

香料是调配香精的原料，香精则是人类社会生活密切相关的特殊产品，素有“工业味精”之称，其产品广泛应用于食品行业、日用化工业、制药业、烟业、纺织业、皮革业等各个行业。

上游产业中游产业下游产业

1.2香精香料市场规模分析

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，香精香料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动香精香料产业应用的爆发式增长。

目前，我国的香精香料行业发展尚处于起步阶段。

香料是用于调配香精的化合物或混合物，可分为日用化学品用香料、食用香料和烟草香料。

香精则是利用天然和合成香料调配成的香气和谐、令人喜爱的混合物，其被广泛地添加在其他产品中。

随着国民经济的发展，我国居民人均收入、社会消费品零售总额等均持续增长，城镇化水平日益提升，为香料香精下游行业发展提供了良机，而下游行业的快速发展又给公司香料香精板块带来巨大的市场空间。

我国香精香料正处于一个非常年轻并快速增长的阶段，而且随着香料技术结构的多元化，以及部分高端产品技术含量的上升，可以预期未来几年，香精香料将延续增长态势。

现在目前我国香精香料行业销售规模达到了621亿元，预计未来几年行业规模还将保持增长，预计到2024年我国香精香料行业销售规模将达到977.1亿元。

2.香精香料行业存在的问题

2.1易受原材料价格波动影响

香料生产的原材料主要来源于香料植物或基础化工产品。

香料植物容易受自然界气候影响，年产出不均衡，造成原材料供应量和价格不稳定。

来源于基础化工产品的原材料价格直接受到国际石油价格波动的影响。

近年来石油价格波动频繁，对香料生产商造成了较大的困难。

2.2产品创新存在瓶颈

目前，我国食用香料香精行业总体上在技术研发、产品创新领域与国际先进水平还存在一定差距。

国内仅有少数企业整体素质较强，在技术研发与创新方面达到了国际化水平，多数企业在技术创新、产品精细化及功能化开发能力和水平上仍有较大进步空间。

2.3食用香料同系物众多

同系物是指结构上完全类似的系列产物。

如一个食品中含乙醇、丙醇和丁醇，同时含乙酸、丙酸和丁酸，那它很可能同时含有9种酯类，这9种酯类在结构上只有微细差别，香味上也有微细差别，但它们一个都不能缺少，缺少其中任何一个，就构不成某一食品和谐的特征风味。

因它们是同系物，往往从一个或几个化合物的毒理学资料，就可推断其他同系物的毒理学性质，不必对每个同系物都试验。

2.4食用香料用量极低

目前使用的食用香料虽已达3000余种，但除个别用量较大外，绝大多数（>80%）用量在ppm级，甚至于ppb级。

众所周知，评价一个化合物是否安全，一个重要因素是暴露量。

用量很小的化合物的急性口服毒性很大，也不一定有害。

食用香料在食品中的用量大多小于其天然存在量。

即使人们不吃含食用香精的食品，也天天在吃天然存在的食用香料。

2.5行业服务无序化

Ø香精香料行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

Ø香精香料行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

2.6供应链整合度低

Ø香精香料行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

Ø香精香料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

2.7基础工作薄弱

香精香料标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，香精香料管理能力还不能适应工作需要。

2.8供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致香精香料行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

3.香精香料行业前景趋势

3.1需求量将继续增长

从近几年全球香精香料行业的情况来看，全球香精香料需求量以每年5%左右的速度增长。

鉴于目前香精香料产业发展态势良好，尽管大多数发达国家的芳香工业发展相对缓慢，但发展中国家的市场潜力依然较大，食品加工和消费品品制造工业持续发展，国民生产总值和个人收入水平不断提高，国际投资活跃，这些因素都将丰富世界香精香料需求。

3.2香料企业向烟用香精香料领域拓展

随着全球烟草工业的快速发展，大品牌的形成，以及烟草品类的进一步完善，对高品质烟用香精香料的需求也在与日俱增。

烟用香精香料的发展空间正在进一步打开，未来国际香精香料企业将不断向烟用香精香料领域拓展。

3.3国家产业政策大力扶持

香料香精行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、食品饮料行业发展、促进内需和消费密切相关。

《高新技术企业认定管理办法》（国科发文[2016]32号）将“天然产物有效成份的分离提取技术”列入国家重点支持的高新技术领域，为天然香料的精加工提供了政策支持。

同时，国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》将“香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发”、“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”列为国家鼓励类的产品目录。

3.4市场需求更新换代

随着生活质量的提升，人们对于食品的消费观念也在发生转变，食品早已不再是仅为了消除饥饿感和提供生存必须营养的温饱型消费品，对于食品安全健康的追求，以及对于食品“色、香、味”的消费诉求与日俱增，人们愿意付出更高的成本从食品中获取一定的精神享受。

3.5行业集中度将逐渐提升

受制于资本、技术、人才，我国香料香精行业集中度较低。

经过多年的长足发展，我国香料香精行业已涌现出一批专业化香料香精生产企业，部分骨干企业发展迅速，积极参与全球市场竞争。

行业内有一定影响力的企业将通过合资、并购、重组或通过资本市场的助力而快速成长壮大，行业集中度的提升将成为国内市场未来的发展趋势。

3.6市场竞争日趋激烈

香料香精行业是一个开放程度很高的国际化市场，一方面，国内企业凭借着成本优势、专业技术人员充足、生产经验丰富、市场潜力巨大等优势承接全球香料香精工业跨国转移，积极参与国际市场竞争，在国际市场上的品牌知名度逐渐形成，国际市场地位日益重要，国际市场竞争激烈。

另一方面，随着国内市场开放程度的逐步提高，国际知名的香料香精生产企业纷纷在中国建厂，凭借其品牌优势，雄厚的技术力量，现代化的生产设备，良好的产品质量和规范的经营理念，发展速度十分迅猛，国内市场竞争加剧。

3.7用户体验提升成为趋势

随着用户需求的不断提升，倒逼香精香料行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来香精香料行业的一大发展趋势。

3.8延伸产业链

香精香料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

3.9行业协同整合成为趋势

香精香料行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

3.10生态化建设进一步开放

1）内生发展闭环，对外输出价值

当香精香料行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，香精香料需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

2）开放平台，共建生态

香精香料行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。

这样的平台才能够进行思考和迭代进化。

3.11服务模式多元化

我国的香精香料服务模式相对比较单一。

在城市，香精香料公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的香精香料服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。

3.12新的价格战将不可避免

目前的香精香料产业，正处在新一轮价格战的前夜。

在繁荣的香精香料领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。

这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。

3.13需求开拓

随着人们生活水平的提高，在香精香料行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

4.香精香料行业政策环境分析

4.1香精香料行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对香精香料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2香精香料行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的香精香料产业，国民经济的平稳较快发展是保证香精香料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了香精香料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3香精香料行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化，香精香料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的香精香料行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对香精香料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4香精香料行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为香精香料行业发展提供了强有力的保障。

5.香精香料行业竞争分析

目前，我国香精香料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局香精香料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的香精香料产品。

香精香料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。

为用户提供了更为优质的产品与服务。

5.1香精香料行业竞争分析

5.1.1对上游议价能力分析

香精香料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。

上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。

上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。

行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。

激烈的行业竞争使得价格接近成本，香精香料企业对上游端有较强议价能力。

5.1.2对下游议价能力分析

香精香料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。

下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。

企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。

香精香料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。

5.1.3潜在进入者分析

香精香料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。

香精香料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。

主要表现为三方面直接影响：

一是香精香料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；

二是香精香料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；

三是香精香料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。

5.1.4替代品或替代服务分析

香精香料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：

1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；

2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；

3）购买者转换成本的高低。

5.2中国香精香料行业品牌竞争格局分析

5.3中国香精香料行业竞争强度分析

（1）中国香精香料行业现有企业竞争情况

目前，香精香料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

（2）中国香精香料行业上游议价能力分析

香精香料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、香精香料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，香精香料行业对上游议价能力较强。

（3）中国香精香料行业下游议价能力分析

香精香料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，香精香料行业对下游议价能力较强。

（4）中国香精香料行业新进入者威胁分析

新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

（5）中国香精香料行业替代品威胁分析

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。

6.香精香料产业投资分析

6.1中国香精香料技术投资趋势分析

结合近几年我国香精香料技术商业化进程及投资现状，2019年香精香料技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国香精香料技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入香精香料领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。

同时，随着香精香料技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。

6.2中国香精香料行业投资风险

✧服务更新速度慢

香精香料服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。

✧服务体验有待提高

香精香料服务体验不够，无法获得用户的青睐。

✧信息不对称

为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足香精香料信息化需求。

✧咨询与管理不够

香精香料行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。

6.3中国香精香料行业投资收益

以香精香料的投资收益来看，目前国内的香精香料的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在香精香料建设与经营管理相结合的经营模式以及香精香料建设与经营管理相分离的经营模式。

香精香料除产品本身之外，管理和服务才是香精香料项目最大的赢利点。

在香精香料管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，香精香料服务费的收取标准采取相对高价位标准。

其次，除了常规的服务，针对用户的需求，香精香料服务也包括了定制化服务等。

综合分析香精香料行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。

根据香精香料行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的香精香料产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。