家具行业中国家具市场分析报告.docx
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家具行业中国家具市场分析报告
班级物流工程
姓名郁文雷张月彪
高学伟叶紫莲
李敏靳楠
2010年06月
（一）我国家具行业现状及趋势分析
进入21世纪，我国政府提出加快城市化和小城镇化建设步伐。
党的十六大提出，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。
国家的这一举措，必将进一步促进我国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。
国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。
由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。
国内家具销售形式有以下几种：
一是大型家具商城，由生产厂家租用场地销售家具，也有经销商租用场地经营家具，前者占绝大多数，经营品种以民用家具为主，同时兼有办公家具。
二是经销商自建或租用销售场地完全采取采购自营方式经营。
三是专卖店经营，一般是单独品牌自营，以国内较大生产企业和国外着名品牌为主。
四是百货公司开辟场地经营家具。
上述几种经营方式是家具销售的主要方式，另外，还有以招投标方式进行的家具定货，大部分是以政府采购方式进行，根据国家颁布的招投标法，由国家认可的部门，向企业发招标书，由家具生产企业投标，中标单位生产家具样品，经审查合格后，按照用户要求生产交货。
我国家具市场还不成熟，家具经销商队伍还没有形成，正处在成长过程中，整个家具市场还需要在自我完善的同时，不断加大资金投入和采用先进的管理模式。
我国的家具市场销售以家具商城为主，据业内专家不完全调查统计，目前国内5000㎡以上的家具流通场所超过2500家，1万㎡以上的有900多家，2万㎡以上的有500多家，3万㎡以上的有100多家，5万㎡以上的有30多家。
此外，还有像广东顺德市乐从和龙江两镇相连的近200万㎡的家具一条街，苏州市蠡口面积达20多万㎡的家具市场，东莞市厚街镇近20万㎡的家具大道等等。
总之，我国各地专业家具流通场所经营面积已经达到2000万㎡。
另外，还有大量的家具专卖店以及大型百货商场经营家具。
而在销量上，我国家具市场上中低档家具品种繁多，出现供大于求的局面，而高档家具还不能满足市场需求。
国内生产高档家具的能力不足，从加工手段，工人技术水平以及原辅材料的供应都不能满足生产高档家具的条件，国内销售的高档家具很多是进口的。
当前中高档家具的生产正在增长，质量差的低档产品逐渐退出市场。
据资料显示，目前中国家具企业数量和从业人员数量在世界上名列第一，中国已成为家具出口和消费大国。
在中国家具业迅猛发展的同时，广大家具企业同时也面临着一个无法回避的问题：
庞大的家具物流业务如何处理，是应该自己承担物流义务，还是将此物流业务外包出去，是广大家具企业必须做出的选择。
实践证明，工业化程度越高，家具的“异地产销”特征越明显，家具物流的重要性越不容忽视。
家具制造企业要想最大限度地获取经济效益，就必须在降低家具原材料损耗、提高劳动生产率的同时，重视“第三利润源”——家具物流。
在我国，家具生产企业物流是一个明显的薄弱环节。
众多的企业存在物流管理不畅，时间、空间浪费大，物料流混乱，重复搬运，流动路径不合理，产品供货周期长，废弃物回收不力等问题，这不仅直接阻碍企业生产效率提高，而且占用大量资金，成为企业发展的包袱。
同时，企业本身物流管理混乱，物流水平低下，企业和社会第三方物流的结合就缺乏粘性。
目前，家具企业运作模式主要是推动式生产，即根据销售订单安排生产，制定生产计划。
家具生产周期较长，供应链环节比较多，从原、辅材料采购到备料、加工最快也要一个月，再加上产成品运输时间，需要将近两个月时间才能将产品交到顾客手中。
所以，为了尽量缩短从生产到销售的时间，降低企业成本，物流系统正式化、标准化就显得极其重要。
如果没有第三方物流商的适当配合，不仅会因为二次运输而增加额外的物流费用，还会造成顾客投诉并要承担顾客退货的风险。
目前中国大型家具商场几乎都采取商物分离的方式，基于这些因素，物流对于家具行业的重要性可见一斑。
对于家具行业来讲，物流活动绝不仅仅是单纯的同城配送，而是涵盖配送、仓储、搬运、安装、代收货款、采购物流等多方面的集合体。
目前，中国已经形成以深圳、上海、北京、广州等地为中心的家具物流基地。
作为中国家具主产区之一的广东，高附加值、高科技含量的名牌家具越来越多。
其家具的发展，主要得益于家具物流业。
家具企业的集聚将有利于完善家具产业链，有利于企业之间的分工合作，实现专业化的生产和专业细分的物流业发展。
目前，中国逐步已经形成以深圳、上海、北京、广州等地为中心的家具物流基地。
我国家具行业现状及趋势分析
单位
万元
万元
万元
万元
年份
2006
2007
2008
2009
工业总产值
19050624
24300977
29253517
34091059
工业销售产值
18598218
23787122
28687270
33388410
出口交货值
8995520
10463589
10514861
10078366
单位：
万元
图1?
2006-2009年中国家具行业产值变化表
（二）产品分类、行业供应链结构及生产工艺流程、工艺标准、产品细分市场分析
家具的分类
1、按基本功能分类
（1）、支承类家具：
指供人们坐、卧时用来直接支承人体的家具，如床、榻、凳、椅、
沙发
（2）、凭依类家具：
指供人们凭依、伏案工作使用时与人体直接接触的家具，如桌子、
讲台等；
（3）、贮藏类家具：
指贮存物品的家具，如衣橱、书柜、支架等；
（4）、装饰类家具：
指存放装饰品的开敞式柜类或架类家具，如隔断架等。
2、按使用场所分类
（1）、办公家具：
指办公室用的家具，如文件柜、大班台、大班椅、会议桌、电话台等；
（2）、公共建筑家具：
指礼堂、影院、车站、码头等公共场合所使用的家具，如座椅、
排椅；
（3）、商业家具：
指商店铺中供贮存、陈列、展示商品用的家具，如货柜、货架、
柜台、示台等；
（4）、宾馆家具：
指宾馆的客房、餐厅、酒吧和休息室等场所使用的家具，如吧台、
吧椅等；
（5）、学校家具：
指学校在教学、科研活动中使用的家具，如课桌、实验台、绘图桌等；
（6）、民用家具：
指家庭用的家具，其中可分为卧室家具、餐厅家具、厨房家具、起居
室家具、书房家具、儿童家具等。
3、按制作家具的材料分类
（1）、木质家具：
主要以实木和各种木质复合材料加工而成的家具；
（2）、竹藤家具：
主要以竹条或藤条编制部件构成的家具；
（3）、金属家具：
主要以金属管材、线材或板材为基材生产的家具；
（4）、玻璃家具：
以玻璃为主要构件的家具；
（5）、塑料家具：
整体或主要部件是用塑料加工而成的家具；
（6）、软体家具：
指以不同的材料制成框架，辅以弹簧、泡沫和填料，表面包覆各式面料制成的坐卧类家具的总称。
4、按家具的结构特征分类
（1）、框式家具：
以榫接合为主要特点，木方通过榫接合构成承重框架，围合的板件
附设于框架之上的木家具；
（2）、板式家具：
板式家具是主要以人造板为基材，应用专用的连接件或圆棒榫将各
板式部件连接起来装配而成的家具。
（3）、拆装式家具：
用各种连接件或插接结构组装而成的可以反复拆装的家具；
（4）、折叠式家具：
能够折叠使用或能够叠放的家具；
（5）、曲木家具：
以实木弯曲或多层单板胶合弯曲而成的家具；
（6）、壳体家具：
整体或零部件利用塑料、玻璃钢一次模压、浇注成型或利用单板胶
合成型的家具：
（7）、树根家具：
以自然状态的树根、树木枝、藤条等天然材料为原料，稍加雕琢后
经胶合、钉接、修整而成的家具；
（8）、悬浮家具：
以高强度的塑料薄膜制成的内囊，在囊中充入水或空气而形成的家具。
（三）家具行业物流特点
家具企业的物流管理一般包括：
原材料采购物流，家具生产材料、半成品和成品物流，家具产品在销售渠道中的物流，以及进行市场推广过程中产生的相关物流活动。
下面阐述的内容主要涉及到家具生产物流、家具仓储物流和家具销售物流。
1、物流运作管理：
家具物流运作管理包括企业对家具原材料、家具半成品和家具成品的所有运输活动的管理，比如，原材料、半成品经及成品在不同仓库之间的货物调拨扩反向物流所产生的各种运输活动，还包括运输车辆调度、车辆维修、运输设备及仓库折旧等内容。
同时，运输调度人员、司机等相关人员的管理也是物流运作管理范畴。
2、物流仓储管理：
家具企业物流管理中仓储管理往往不被企业所重视，虽然它的成本所占的比重很大，但很少有人去计算它。
事实上，物流仓储管理包括现金流管理、贷物存放风险管理以及存放服务等管理内容。
家具产品仓储是以占用资金为代价的，如果这些资金不被储存家具产品所占用，它将会投放到其它领域，从而产生投资回报。
通常情况下，家具企业可以按照物流行业的通用公式“15%×存货价值”来计算存货占用的资金成本，从而更有计划地进行仓储管理，发挥资金的价值最大化。
其次，家具产品在存放过程中是有风险的，主要表现为有些家具被长时间存放或者由于平时对家具产品的保养不好，会造成家具产品的损坏，甚至变以废品。
另外，在运输、搬动、或装卸过程中，由于意外或者其它原因也可能造成家具产品的损坏。
因此，当对仓储进行盘点时偶尔会发现实际存货比帐面存货少，即出现盘点损失，导致这种问题的原因很多，比如发货时不小心多发了，或者存放在仓库中可能被盗或者挪用了等等。
在家具企业里，今天缺少一块面板，明天缺少几个五金件是很正常的事。
但长此以往，费用可真不少。
再就是家具产品在物流仓储过程中，还有一个存放服务的问题，比如家具产品在转移时（货权的转移）可能发生税收。
另外，用于物流管理及运作的计算机等硬件的折旧、软件开发费用或管理软件的淘汰、升级都是仓储管理者应该考虑的问题。
3、相关工作管理：
除此之外，物流管理人员的缺勤、技能训练不够、劳动纪律松散、现场混乱等，都给物流管理带来麻烦。
而生产安排不当、生产控制不健全等诸多生产经营中问题，则直接影响到物流运作的效益，这时，只有对整体生产经营体系进行适当的改进，才会从根本上解决这些问题。
（四）家具行业物流竞争的重点分析
目前，我国家具行业现有的物流方式主要有三种：
采购物流、制造物流、销售物流。
其中，有几种做法很有代表性。
最原始也最普及的一种方式：
经销商自行安排车辆提货，自组拼车，绝大部分都是汽运（优点––简单易操作；劣势––费用高，资源分散，易损耗，周期长。
）；川派家具的方式：
主动出击，在全国设立针对局域市场的，节约成本负担，提升其市场竞争力（优点––交货周期短，物流成本低；劣势––容易造成大量库存。
）；北派家具以及实力雄厚的家具企业常用方式：
全面设立自营店，自控终端，自组物流渠道（优点––各环节可控性好；劣势––运营成本高，与大部分企业市场策略向左。
）；目前逐渐开始流行的局域市场物流方式：
在局域市场选择核心经销商，培养成为省级代理，采用集约化物流的方式进行家具配送。
而我国家具行业在物流方面反映出来的特点主要有：
1、体积大，货值低；2、货物重且运输距离长；3、包装不完善不规范，易损件数多；4、经销商单一品牌销量少，一次提货量少；5、要求缩短提货周期，从而缩短交货时间；6、部分产品可拆装，需要提供安装服务；7、部分产品不可拆装，需要提供吊装服务。
因此，仁豪家具的关总提出，家具行业需要的物流管理是：
1、一次装运到位，不倒车；2、正规公司管理，尤其是搬运管理；3、必须整合资源，利用协会的协调功能（由于物流量的问题，单一品牌、单一经销商无法操作。
）；4、加快物流周期，缩短等待时间；5、降低物流成本，提升市场竞争力；6、一般安装服务作为经销商服务素质的表现之一，应该由经销商自己解决。
其中，能够提供安装、吊装服务是家具行业对物流行业的一个新的需求点。
关永康认为，当前阻碍家具物流服务顺利完成的主要因素是资源分散，希望能够整合行业物流资源。
（五）物流管理的重点及主要模式
如果家具企业要进行科学而精确的物流管理，首先要做的事情就是建立物流管理制度。
同时，从物流部门、销售部门、生产部门抽出人员组成物流核查小组，定时对物流管理工作进行考核、核算与检查。
1、采购、生产、销售要取得一个良好的平衡，贯穿整个企业运营体系的物流管理制度必须建立起来。
在刚开始的时候，可以先设定一个合理的周期由工作小组成员来检查各种仓库里的家具材料、家具半成品和家具成品状况，以此来检测问题发生的频率，然后再进行人力、物力、财务的调配。
一般经过三个月左右应该达到合理状态。
当然，这需要结合家具企业的实际情况来，列出企业在物流管理过程中经常遇到的问题，容易生产的问题，以及在不增加人员及财务的情况下就能解决的问题。
然后再设定进度、厘清职责，并安排相关人员去解决。
为公平起见，还可以将计划和执行情况公开化，将工作小组的目标、计划、执行情况以书面的形式向全体员工传达。
2、定期召开例会是一种有效的物流管理方法。
它有助于工作小组进入工作状态，不能参加的组员必须派出部门人员代表参加，每次例会都形成文件上报管理层，这将对家具企业的物流管理能按程序执行。
为了执行更到位和确保执行的专业度，建议定期对仓库保管员、材料工、转运工进行相应物流管理知识的培训。
3、物流管理检查必须有程序。
基本的家具产品物流检查程序是：
物资验收、保管、出库，经及出库的善后工作等。
每次检查必须对帐、卡、物是否一致、数量是否准确，以及各项成本的核算等内容进行清点。
4、为了便于整顿、清理家具库房，建议将家具产品分门别类，加强重点管理，分清产品批次。
对需要返修、重复加工以及报废的家具产品必须及时找到相关人员解决。
要做到规划库区，规则划一，堆码有序，标记鲜明，库容整齐。
其次在模式的构建上应该重视以下几方面：
1.选择具备条件的第三方物流商物流服务商
必须具有经营管理的组织机构、业务章程和具有企业法人资格的负责人，以使之能够与配送中心或经销商订立物流服务合同；从配送中心接收货物后，即能签发自己的物流服务单证以证明合同的订立、执行和接收货物并开始对货物负责任；必须对服务全程中的货物遗失、损害和延误运输负责，因此，必须具有开展业务所需的流动资金和足够的偿还能力；物流服务商必须能承担物流服务合同中规定的与仓储、运输、搬运、安装等服务内容有关的责任，并保证把家具交给物流服务单证中指定的收货人，即最终顾客。
因此必须选择具有与合同要求相适应的，能承担上述责任的技术能力的第三方物流。
2.成立配送中心
配送中心一般由经营家具的商场与物流服务商共同组建，其中经营家具商场的工作人员负责对物流服务商的经营活动进行监督、管理，与经销商进行协调；物流服务商进行具体操作，并对其运作行为承担后果，双方人员共同以配送中心工作人员的名义出现。
3.做好关键的服务内容
购买家具的客户基本都与家具经营商场在同一城市，配送中心不仅为经销商提供送货服务，更使各经销商通过配送中心建立信息交换平台，实现配送，通过提高车辆的装载率降低各经销商的物流成本；为经销商提供仓储服务，并通过计算机网络系统实现在线查询库存信息，使经销商及时了解销售、库存情况；提供经销商的采购物流服务，从源头上为经销商节省物流成本，并使之真正的从物流中解放出来。
4.加强资金流管理
剩余货款的全部回收是每一个经销商的愿望，也是配送中心物流配送活动继采购物流、仓储、搬运、安装后的最后一个环节，也是最重要的一环。
5.加强对家具物流业发展的宏观引导
实施政府、企业、协会、商会协调联动，推进家具物流发展。
有序推进家具现代物流发展，不仅是企业的事，更是政府和协会、商会运作的事，在家具主产区启动家具物流需求和创造家具物流发展环境上，加大政府扶持力度，指导协调家具物流发展及资源整合，加快物流基础设施建设（包括物流的运输基础设施、其他物流基础设施，如物流园区、配送中心、物流企业的大型基础设备和信息系统建设等）。
负责制定发展规划，协调各方面关系，消除影响物流链畅通的不利因素，从国际物流体系、区域物流体系、城市配送系统加强物流研究，做好发展规划，使家具物流发展量力而行，循序渐进，培育、发展家具物流市场和第三方物流市场，协调发展供应、分销、配送、供应链、连锁经营。
6.尽快建立家具物流企业的准入和退出机制
一是建立家具物流行业代码。
二是建立正确的准入机制。
三是完善退出机制。
要促使我国家具企业能在短时间内赶上全球信息化的步伐，不是通过简单投资就能有成效的，而为家具业作出贡献的中小企业如不能准确地理解物流管理的内涵，企业自身得不到发展，也就不可能推动整个行业的进步。
只有抓住企业信息化核心，树立新的管理理念，充分认识物流活动的困难和风险，按照实施规律，在战略的指导下采取正确的行动，才能取得长效成功。
（六）国内外行业标杆企业的成功经验的做法
宜家的物流运作，体现在物流中心的全球布局上，宜家把全球市场分为8个区域，全球
有28个配送中心分布在17个国家，其中，欧洲有19个配送中心，美国5个，在亚洲的上海、马来西亚也各设有一个。
宜家把全球近28家配送中心和一些中央仓库大多集中在海陆空的交通要道，以便节省时间。
所有商品被运送到全球各地的中央仓库和分销中心，宜家通过科学的计算，决定哪些产品在本地制造销售，哪些出口到海外的商店。
同时每家“宜家商店”根据自己的需要向宜家的贸易公司购买这些产品。
因此，整个物流供应链的运转，从每家商店提供的实时销售记录开始，反馈到产品设计研发机构，再到贸易机构、代工生产商、物流公司、仓储中心，直至转回到商店，宜家严格地控制着物流的每一个环节，以保证最低成本。
1956年开始推行至今的“平板包装”，把所有的产品都做成顾客可以方便安装的零部件，并由此得出“可拆装家具”生产得越多，运输途中的破损现象就越少，运费成本就越低的结论，避免了无谓地把空气运来运去，大大提高了运输的效率，而且节省了大笔产品组装的成本，这对保持低价具有至关重要的作用。
为了进一步降低运输成本，公司还不断在产品上做文章，这包括适合托盘大量运输的杯子，或者抽掉空气的枕头。
为了提高配送效率，我们不能把所有产品以相同的方法加以配送，将产品按照销售情况加以分类不失为一个提高效率的办法，原因是我们看到80％的销售业绩和货物流量来自于仅占全部产品线20％的产品，如何在供应链中加以区分高流量产品（highflowarticles）和低流量产品（lowflowarticles）,使供应链更有效的运转，建立中央仓库和靠近销售地的配送仓库就显得尤为必要了。
事实证明，到商店越短的交货期，对提升产品的服务水平越有效。
宜家目前在亚太区的供应链战略之一就是重新调整供应链结构，在中国建立亚太区的低流量中央仓库（lowflowDC），覆盖整个亚太区的商场，而在每个售卖国建立靠近当地市场的高流量配送仓库（highflowDC），这样在位于上海松江的仓库将来就负责配送中国商场的货物，日本名古屋的仓库负责整个日本的商场销售，同样马来西亚吉隆坡的仓库负责马来西亚和新加坡商场，澳大利亚配送仓库也在建，今后负责配送当地高流量的产品。
宜家对物流配送服务中心有三条最基本的要求：
一是要保证覆盖区域内家具商店有充足的货量，二是要保证宜家公司不断地扩张发展的需求，三要保证物流的效率和最低成本的运作。
配送中心按功能分为两个部分，一部分是DC（DistributionCenter），主要负责对销售网点的货物配送，另外一部分是CDC（CustomerDistributionCenter），是配合网上销售，直接面向顾客提供送货上门服务的配送中心。
宜家目前在16个国家拥有31家分拨中心和11家顾客分拨中心。
宜家目前在中国还未设有CDC，只有DC物流分拨中心，位于上海松江地区一处占地400亩，仓储容量达20万立方米，包括保税和非保税两个库区，取代了马来西亚的中央仓库，是宜家亚太区最大的物流分拨中心，主要负责向亚太区包括中国国内的零售商场供货。
在上海建立宜家自有的分拨中心之前，马来西亚的中央仓库曾经是宜家亚太区唯一的自有分拨中心。
马来西亚DC是一个大约有11万立方米存储量位于吉隆坡港口保税区的分拨仓库。
始建于1999年，当时由第三方马士基物流进行管理，到了2003底为了进一步提高服务质量，以及加快向商店配送的时间，管理层考虑将仓库的运作从马士基手里接管过来，这一接管的过程终于在2004年夏天完成。
现在马来西亚DC是一个有低货架区（conventional）和高货架区（highbaySilo）组成的，最大可容纳11.8万个托盘的分拨仓库，仍然在向亚太区的17个商场供货。
在没有建立中国的分拨中心之前，所有运往中国商场的产品必须先运往马来西亚，对于中国的零售卖场来讲这样的成本较高，特别是对家具这类体积较大的商品来说，运费在整个成本中会达到30%，直接影响到最终定价。
随着亚洲市场特别是中国市场所占比重不断扩大，宜家正在把越来越多的产品或者产品的部分订单放在亚洲地区生产，这将大大降低运费对成本的影响，宜家实施的零售选择计划中就包括中国商场选择部分产品由中国供应商生产，然后运往商场。
事实证明这种计划非常成功。
目前宜家在上海奉贤地区又在兴建一个更大的物流分拨中心，占地５８０亩，仓储容量超过30万立方米，这不仅将是宜家亚太地区最大的物流枢纽，而且还将是迄今中国最大的外资仓库。
这一布局将进一步促进降低中国地区的成本。
同时确立奉贤的物流分拨中心为今后的亚太区低流量中央仓库的战略地位。
宜家已经确立了把上海作为物流仓储中心，为宜家亚太地区业务统一进行采购、储存，并分拨销售给亚太地区的集团下属公司。
如上文提到，中央仓库覆盖整个区域的门店销售，今后上海奉贤地区的中央仓库就是负责整个亚太区的低流量货物的分拨中心。
由于宜家创造了着名的“平板包装”，从物流作业的角度上看，不仅可以实现商品储运过程中的集装单元化，降低了运输成本，而且在物流中心现场作业中也大大提高了装卸效率，而且使自动化存储成为可能。
盘的运用是物流中心高效运作的基础。
事实上物流中心使用的托盘规格也非常多，管理上也非常细致。
基于宜家大宗货物平板运输的特点，宜家通常采用最常见的运输网络，主要运输方式有：
60%公路，20%铁路，20%海运，<1%空运（最少采用，因其价格昂贵，通常会超过宜家货物本身的价值）。
宜家在中国采购的货物，如果直接在中国和亚太区销售，那么宜家会将供应商的货物直接送到大的宜家商店或者距离最近的配送中心即宜家上海配送中心；如果这些货物将在欧洲或者北美销售，那么货物将会运送到当地某一个最合适的配送中心，然后配送到相应的宜家商场。
通常，运输费率的结构（特别是费率分界点）会影响仓储设施的使用。
如果货物供应来源较多，建立货物集中地（如仓库或者货运站）的方法或许更经济，这样可以将零星的货物集中成较大批量的运输单位，降低总的运输成本。
宜家采用的货物集拼点的方法就是一个的典型例子。
输送到欧洲或北美的货物通常从供应商处直接发货（在宜家内部成为DD,directdelivery），而供应商的DD运输又分为两种模式，一种是直接装满整个集装箱发货（真正意义上的DD），还有一种是将货物运送到集拼点（CP，consolidationpoint），与其他供应商的货物统一发送，也就是将来自于不同供应商的零星货物集中成较大批量的运输单位。
宜家在中国地区有8个运输集拼点，分别位于哈尔滨、大连、天津、青岛、上海、厦门、蛇口和台北。
因为当供应商的发货物量少、体积小不够装满一个整集装箱柜的话，使用集拼点的好处在于以此节约运输费用，提高货物的周转期。
宜家在中国地区的集拼点每年处理19000个集装箱的运输，运送的货物量占到整个中国地区采购总量的19%，同时包括出口和国内运输。
（七）集美家具厂案例分
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