ERP相关知识整理.doc

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ERP相关知识

ERP：

“企业资源计划”主要包括人力、财务、物资（人、财、物）

帮助企业降低成本，达到效益最大化。

ERP管理系统：

1.财务管理

2.生产管理

3.进销存管理

后ERP系统：

HR（人力资源管理）、OA（办公自动化）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）、BI（商务智能分析）、PLM（产品生命周期）、EAM（资产管理）

ERP:

（企业内部资源管理）

一：

财务管理：

1.财务会计：

基础财务管理UFO报表（统一标准）、总账报表、固定资产、应收应付、票据通、工资模块、网上银行等

2.管理会计：

项目管理、成本管理、预算管理

3.集团财务：

报表合并、集团成本、集团预算

报表合并合并财务

基础财务

预算

（财务核算的三角架构）

备注：

报表合并适用于：

集团下属分公司较多的，或者是财务部下属有多个财务科室的。

调研时重点：

使用哪些模块？

多少人使用（几个站点）？

基础的财务软件报价一般不高。

二：

生产管理

1.以销定产：

先下订单再生产（容易出现插单、变单的现象）

2.计划生产：

公司按照以往生产销售经验来制定生产计划，按照计划生产。

适用行业：

生产管理系统适用于加工制造和食品加工等行业

功能：

缩短生产周期，掌控生产进度

生产管理系统软件包括9大子系统：

（颜色标注的是常用模块）

1.主生产计划管理2.采购管理（物料需求）3.制造数据管理

4.效率管理5.设备管理6.库存管理（存量管理）

7.士气管理（人员管理）8.精细管理（质量管理）9.生产管理

生产管理软件从大方向上讲也包括“管理”“制造”两个方面的软件系统，“管理”指的就是上述9大子系统，“制造”主要指的就是PDM（产品数据管理），更高级别的系统就是MES（制造执行管理系统）

PDM整套软件至少需要四五十万，MES系统至少也在百万左右，甚至两三百万。

生产管理的9个模块都可以单独适用，全部适用的话整套软件至少需要三四十万左右，即使单个模块也需要十万左右（因即使使用单个模块，也同样需要有整个系统框架，所以价位并不是在四五万。

）

企业若是要推行精益化生产（JIT即justintime）就是要：

少投入、多产出、消除浪费。

调研时重点：

生产管理全部模块都要使用还是只用个别主要的模块？

公司现有几条生产线？

多少个人用（多少站点）？

三：

进销存

概述：

进销存系统是对企业生产经营中进货、出货、批发销售、付款等进行全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等，每一步都为您提供详尽准确的数据。

有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。

1.采购→销售→库存

适用于：

生产制造业、零售行业、食品加工业等行业

作用：

帮助公司业务人员提高效率；

老板可以全面掌控公司业务，以便做出及时准确的经营管理决策。

2.包括库存管理、存货管理（库存管理也包含存货管理）

库存管理指的是公司库存产品的出库入库

存货管理指的是对存货的管理，如产品存放的数量、如何存放、如何保存等

3.采购管理

如：

汽配行业，采购管理就是负责零部件、材料等采购工作

4.销售管理

对销售的种类和数量进行管理。

备注：

大部分客户所指的“供应链”实际上就是“进销存”系统。

以下是后ERP系统：

包括：

HR（人力资源管理）、OA（办公自动化）、SCM（供应链系统）

CRM（客户关系管理）、PLM（产品生命周期管理）、BI（商业智能分析）

EAM（资产管理系统）等

调研时重点：

总结：

ERP核心内容

1.生产控制（计划、制造）将整个生产流程有机地结合在一起，使企业有效降低库存提高效率。

2.物流管理（分销、采购、库存）

3.财务管理（会计核算、财务管理）

会计核算：

总账、应收帐、应付帐、现金、固定资产、多币制、工资核算、成本等

财务管理：

计划、分析、决策

四：

供应链系统SCM（企业外部资源管理）

INFOR公司的供应链系统最牛

供应链指的是从原材料采购一直到最终产品到消费者手中的整个链条。

定义：

从单一的企业角度来看，指的是企业通过改善上下游供应链关系，整合和优化供应链中的信息流、物流、资金流，以获得企业竞争优势。

SCM：

整合并优化了供应商、制造商、零售商的业务效率，使商品以正确的数量、正确的品质在正确的地点，以正确的时间，最佳的成本进行生产、销售。

如汽配行业：

生产部

↑↓

供应商→→采购部→库存→销售→→组装厂→汽车4S店→消费者

（库存指的是原材料库存或成品库）

这样一个完整的链条叫供应链，目前国内基本上还没有哪个企业能够真正实现供应链系统在企业中应用。

一般都只是使用“进销存系统”而已。

产供销一体化：

生产+进销存实现信息链接。

SCM能够给企业带来的益处：

1.增加预测的准确性

2.减少库存、提高发货供货能力

3.减少工作流程周期，提高生产率，减低供应链成本

4.减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度

SCM包括五大项基本内容：

1.计划（是系统的策略性部分，企业需要一个策略来管理所有的资源）

2.采购

3.制造（安排生产、测试、打包和准备送货所需的活动）

4.配送（“物流”）

5.退货（系统中的问题处理部分）

五：

人力资源管理系统HR

人力资源管理适合于各行各业，企业规模大（大概四五百人以上）的都会需要人力资源管理，便于日常管理以及人员的合理分配。

主要包括以下3个模块：

1.基础人事：

企业招聘、人事档案、员工考勤、人员分配、工资、组织架构等

2.绩效考核：

也就是对员工工作能力的核算

3.人才战略:

培养人才、储备人才、人才全面发展

另：

集团人事：

集团掌握所有分公司所有部门人员的分配和储备，达到集团人力资源管理的制度化、规范化、科学化，以体现公司公平公正的用人机制和激励机制。

确保公司可持续性发展对人力资源的需求。

HR从软件系统功能来描述，主要包括以下方面：

1.人事档案管理2.职务职能管理3.人力资源规划4.招聘甄选管理

5.培训开发管理6.绩效考核管理7.薪资管理8.考勤管理

9.离职转岗管理10.劳动合同管理11.人事报表管理12.人力指标分析

13.职业生涯规划14.权限控制与系统维护

调研时重点：

公司要实现以上3个功能还是前面两项基本的功能？

有多少个站点？

中小企业适用的软件基本上站点少的情况下每个站点1万左右。

例如：

金蝶K/3版的HR报价5万左右，小企业或商户用的也有几千元的软件系统。

六：

办公自动化OA（用友公司的OA是和致远公司合作的）

同样适用于各个行业

包含以下4个模块：

1无纸化办公2.资源共享平台

3.异地协同办公（远程协助）4.费用审批

调研时重点：

针对人事和办公软件调研过程中要问到：

公司计划大概会有多少人来用这个系统？

（多少人即多少个站点），是否需要达到以上3个（HR）/4个（OA）效果？

还是只想实现个别模块的功能？

以此来判断大致预算。

例如：

用友致远A6标准产品报价：

标准版和企业版的基础站点数都是10个，基础报价为6000元/4.5万元，每增加10个站点，报价增加6000/12000元。

以上数据仅供参考。

七：

客户关系管理CRM

适用于各个行业尤其是房地产、零售、汽车4S店、大型餐饮等涉及到会员或客户管理的行业

标准版的CRM主要包含以下模块：

1.客户管理（客户信息、联系人信息）

2.事务管理（联系活动、市场活动）

3.销售管理（销售机会、报价、项目团队）

4.商务管理（销售签约、合约条款）

5.服务管理（客户服务、客户投诉）

6.汇总中心

7.权限管理

CRM针对销售项目任务、客户单位、联系人、跟踪记录、联系记录以及相关的日常工作安排进行关联化的管理，把所有的零碎的工作给关联起来，从任何一个点都能简单扩展到整个面，真正体现“关系管理”。

CRM实际应用中的核心价值：

1.以销售漏斗理念管理客户

2.实现各部门数据无缝链接

3.详细记录客户生命周期全过程所产生的信息

4.强大的数据总汇，方便随时查询

5.智能预警机制，有效控制销售过程

举例：

CRM在零售行业中的应用

主要针对客户的会员卡、金卡、银卡、钻石卡等日常打折、积分、会员升级等信息管理。

零售业中哪种商品的销售量最大，哪种商品卖得好都可以通过POS系统来进行分析。

八：

商务智能分析BI

高级：

BI→→分析层，决策层

中级：

OA→→知识层

初级：

ERP→→数据层（初级的数据采集）

BI的功能：

1.用户管理2.安全性控制3.连接数据源4.访问、分析和共享信息

直接访问业务数据，能够使管理者从各个角度出发分析利用商业数据，及时掌握组织的运营状况，做出科学的经营决策。

BI常见的分析内容：

1.财务：

分析现金流、资产负债表、利润

2.进销存：

分析库存周转率

3.生产管理：

分析企业生产能力

4.物流管理：

分析物流配送的最佳路径

5.CRM:

利用BI进行客户划分、客户行为分析、重点潜在客户发现来了解客户，进而为客户提供个性化的服务和交叉销售，从而提高客户的满意度、持久度，为企业赢得市场机遇。

6.HR:

分析员工工作能力

调研时重点：

客户要对公司业务系统的哪些模块进行分析？

（分析财务？

分析进销存？

分析生产？

）需要几个站点？

单方面进行分析的话报价在十几万左右，全套分析至少要三十万。

九：

资产管理EAM

适用于电力、制造业、港口、交通运输、采矿业、医院等有大量固定资产的企业即资产密集型企业。

EAM也就是对企业大型固定资产的管理。

企业的利润来源于设备连续不断的运转，不间断运作，所以企业才会对设备的维护保养比较重视。

主要包括以下几个模块：

1.基础数据管理

2.采购管理

3.库存管理

4.项目管理

5.设备管理

6.预防性维护管理

7.工单管理

8.文档管理等

十：

产品生命周期管理PLM：

（PLM是PDM的升级，金蝶的PLM做的最好）

一般是公司研发部门用到PLM，公司每年研发新产品在100种以上，研发人数20-30人以上的，符合以上条件的一般都可以使用PLM系统，当然研发产品种类少于100种，只要企业愿意都是可以使用的。

调研PLM商机时就要问研发团队人数？

每年新产品研发数量？

PLM定义：

对产品从创意、创建到使用，一直到最终报废等全生命周期的产品数据信息进行管理。

“理念→设计→产品研发→生产→销售→采购→服务→维修”等多部门应用

应用PLM，可以使每个项目时间缩短10％-25％，提高研发效率，如CAD、CAM、CAE等设计软件。

另外UG是一种集成CAD、CAM、CAE的应用程序套件，比PLM更高级。

十一：

调研基本策略

致电财务部→以软件厂商（金蝶/用友）等身份进行电话沟通→调研问题：

信息部→以硬件厂商（IBM/思科/联想）

（公司现有的业务系统是哪个厂商的？

哪个版本？

何时开始使用的？

使用了哪些模块？

）

→问需求：

软件/硬件（确切需求是什么？

预算多少？

采购时间？

负责人？

）→企业

沟通人姓名，公司年营业额多少？