服装行业市场调研.docx
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服装行业市场调研
中国服装市场报告
一、中国服装市场总体分析
1现状
（1）服装行业的整体运行环境良好2014年第一季度，纺织服装行业的并购事件达到11例，并购金额就达到了2.23亿美元，并购金额超过了2013年全年。
作为一个基础轻工业行业，纺织服装行业在金融危机后，以稳定的回报吸引了投资界的注意，并购规模曾在2011年出现大幅度增长。
2013年以来，服装行业库存高企，使得许多服装行业陷入困局，纷纷通过调整经营策略进行转型升级，其中借力资本市场也成为一种重要手段，这也促使2014年纺织服装行业并购规模将呈爆发式增长。
目前纺织服装并购的一个主要特点是品牌与品牌之间的并购增多，尤其是对高端品牌的追逐。
品牌与品牌之间的并购，是为了通过并购带来品牌叠加后新的价值。
而中等品牌收购高端品牌，是行业内最近出现的新现象。
忘不了收购超世洋服，正是借助高端品牌之力，实现自身的提升。
同样，七匹狼收购肯纳，虽然不是品牌之间的收购，而是收购国外顶级品牌在中国的代理商资源，但其本质是七匹狼为了高端化。
从中国纺织服装行业的平均并购金额来看，2010年为614.83万美元，2011年爆发式增长至2153.07万美元，此后连续下降，但是在2014年第一季度，纺织服装行业的平均并购金额又迅速回升.
（2）经济全球化的形势下，服装行业的竞争日益加剧，这对我国服装行业既是新的机遇和挑战，同时也是中国从服装大国建设服装强国的关键。
建设服装强国的根本性因素是依靠服装科技生产力的跨越式进步，实现劳动生产率的大幅提高。
按照《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》关于科技工作“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的指导方针，把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，大力提高服装行业原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。
服装科技涵盖了技术与艺术两个方面，两个方面相辅相成，缺一不可。
根据行业客观现实，本着有所为有所不为的原则，分别以重点领域及优先主题、前沿研究、基础研究和人才培养四个部分作为服装行业科技发展指南，通过这些技术的突破和项目的研发、应用，全面提高服装行业的产品质量、服饰文化、设计水平、工艺与装备水平、管理水平、人才素质、信息化程度及公共服务能力，指导行业科技发展，推进企业的科技进步，带动整体
（3）目前，我国服装消费正面临着文化提升问题。
随着都市消费群体生活方式的改变和消费成熟，“文化需求”将迅速步入消费者视线。
都市服装市场将从物质消费到品味消费、理念消费、生活方式消费。
未来的“文化需求”来自消费者，企业的品牌文化是要迎合消费或适度超前于消费者。
未来服装市场将不可避免地进行功能细分、档次细分、产品细分。
新界域的出现意味着新盈利点的出现，将会推出一批新兴品牌和新的商业模式。
同时，在电视、网络等媒体信息的辐射下，服装品牌将获得令人振奋的生机，当年轻人成为农村消费的主体，城乡服装消费将逐步趋同。
休闲品牌和运动休闲品牌将率先打开农村市场的大门。
农村市场的消费理念和消费模式也在发生转变，如专卖店、专营店将越来越深入人心。
农村的商场、市场、超市等常态销售业态的成熟，将推助服装品牌下乡进程。
随着交通和支付系统完善，网络消费也将覆盖农村市场。
（4）在地域上已经形成了几个具有特色品牌之都。
深圳成为国内女装品牌之都像"天意"、"影儿"、"淑女屋"这样国内耳熟能详的深圳自创的服装品牌，广州女装品牌设计师品牌渐成气候在广州的大街小巷涌现出许多个性突出的品牌，不但她们的服装风格个性鲜明，而且店铺的陈列、装修也很特别。
杭州女装品牌一张"金名片"据中国服装协会统计，在全国30个服装产业集聚地中，杭州服装企业的数量名列前茅，"杭州女装品牌"也成为城市的一张"金名片"。
北京女装品牌呈上升趋势。
北京时装之都的建设和2008年奥运会的举办，为北京服装品牌的发展提供了千载难逢的机遇。
2、男装市场分析
（1）男装消费市场的年龄段在25-50岁左右为最大，因为在这个年龄段的人群身份地位、经济能力都比较成熟，可以自由支配收入，除去正规场合，这些人大部分会选择商务休闲装。
近年来，男装市场出现了不少大众休闲系列的品牌，例如班尼路，佐丹奴等，这些品牌也占据着一些市场，但因为这一块的单品利润低，总体利润上不去，无法形成男装的主流市场。
（2）此外，市场还出现了新正装，就是一种介于休闲装和正装之间的男装服饰，现在颇受男性消费者的青睐，越来越多的“散漫”人士成了这股时尚浪潮的坚定支持者。
新正装的市场价值也日渐明显。
在这个个性化鲜明的时代，追求服饰上的时尚、高雅、气质已不再是女士的专利，男士们也希望用一些个性化服饰来打扮自己，以彰显自己的特立独行，新正装的出现无疑给他们意外的惊喜。
（3）目前，由于激烈的竞争，中国服装企业急于迎合市场、与国际接轨，导致企业的文化积累与品牌严重脱节。
所以，我国虽然拥有众多的大众成衣企业，却少有在国际市场中立稳脚跟的品牌。
没有独特的文化内涵，许多品牌退化为标签。
体现在市场行为上，就是大小专卖店疯狂减价，用价格战去赢取市场，结果造成大家都难生存的尴尬局面。
一个企业要想做大做强，发展品牌文化几乎是必由之路。
此外，目前我国消费者对品牌比较忠诚。
有了品牌效应，也就掌握了客源。
（4）西服、衬衫产品的设计可变因素比较少，其生产批量越大，平均成本也就越低，规模效应也就越明显。
因此，中国服装巨头大多聚集在男装，男装也是中国服装规模经济的典范。
在男装百强企业中，无论是西服品牌还是休闲系列，都热衷于技术创新，不断的推出新概念，新工艺产品，这些都增强了产品的竞争力，提高了品牌附加值。
可见，靠规模增长的男装，在企业长远发展和赢利水平上，都取得了很大的成绩。
男装市场的好做与否，主要是看个人对品牌的把握程度，有些人认为男装市场不好做，是因为男装的样式更新率较低，并陷入一种男装难做的惯性思维，正是惯性照成了错误意识的产生。
男装品牌应该含有理性化，这是针对男性的本身来说，在打响一个品牌时应该考虑到给其赋予合适的品牌文化和内涵。
不能一刀切说男装市场是否好做，操刀的人对品牌嗅觉和市场定位的把握是个很重要的内在原因，男装行业在整个中国服装市场的比例确实比较少，款式变化也不太大，但在男装设计时可在细节、面料上寻找变化，并且不管是做休闲还是传统西装，或者商务休闲装，都一定要将其内涵很好地表达和理解。
3、童装市场分析
（1）2013年我国童装市场规模达到了1400亿元，2014年全国童装市场第一季度的销售额已经达到了400亿元，预计今年全国童装市场规模将突破1700亿元.不过，根据中国产业洞察网另一份统计数据显示：
2013年童装电商销售额占到了市场总额的40%左右，而进入2014年，这一数据有所攀升。
据中国产业洞察网研究员分析，2014年第一季度全国童装电商销售额占到了总销售额的60%。
这组数据传达了这样一个信号：
童装市场在未来有着广阔的发展空间，童装行业的电商化发展趋势明显。
（2）成人服装品牌纷纷涉足童装市场成人服装市场疲软接近饱和，童装市场是一片待开发的新蓝海，于是众多知名大品牌涉足童装行业，国际大牌BabyDior、Burberry、Fendi、D&Gbaby、ARMANIJunior、Gucci，运动装品牌阿迪达斯、耐克也不甘示弱，以雄厚的实力跨进童装行业，目前在国内的销量也非常可观。
国内本土品牌更是数不胜数，运动品牌特步、安踏、361度、李宁，成人装品牌七匹狼、报喜鸟、江南布衣、GXG，内衣品牌爱慕、猫人，都不能免俗的看好童装市场，跨进的步伐越来越快.
（3）外国童装品牌开始进驻国内市场.除了成人服装大牌看好国内童装市场外，很多国外童装品牌也开始以合作或者授权形式进驻国内市场，来瓜分这一蛋糕。
以授权方式进入中国市场的卡通品牌，如小熊威尼、米奇妙、巴布豆、史努比等也是国际品牌进入中国市场的一种形式。
这类品牌在国内市场上也占有一定的份额，基本上是国外品牌所有者授权给国内的公司运作。
（4）传统本土品牌开始打概念牌.随着大牌涉足童装市场热，国内的童装品牌开始倍感压力，频频出新招，为品牌增加附加值吸引加盟商和消费者.国内本土童装品牌如小猪班纳、大拇哥、时尚小鱼、派克兰帝、嗒嘀嗒、红黄蓝等品牌也纷纷开始寻求突破，或者将动漫结合到产品中，如大拇哥，以动漫为原型将婴童产品线结合起来，理念非常有特色；嗒嘀嗒童装将童话故事与童装相结合，“会说话的童装”品牌理念非常容易被消费者接受。
（5）相信随着更多童装品牌的出现，市场将会有新的局面出现，过多的品牌也将带来更多竞争，不仅是产品的竞争，也是价格和品质的竞争，发展品牌成为服装的必经之路。
4、职业装（军服、警服、工商税务装以及工作服、学生服、专业服装和防护服等等）行业分析
（1）巨大的职业装消费需求，带来了市场交易的日益活跃。
中国职业装市场的巨大容量和广阔前景越来越受到行业内外的广泛关注，成为服装行业持续增长的亮点。
目前，中国职业装生产企业有近3万家之多，并形成一定的产业集群。
其中，国内男装行业优势企业、上市公司基本均涉足职业装产业。
“但由于行业起步晚，职业装行业在人才、技术、消费观念、市场规范等方面都存在差距。
”目前职业装行业设计雷同、缺乏创意，标志性不强；片面追求高品质，忽视功能性、实用性；价格混乱，恶性竞争严重；地方保护排他存在，暗箱操作时有发生等现象已阻碍了职业装行业的健康发展。
（2）目前从事职业装的优势企业中，既有服装行业龙头企业，也有以自身核心竞争力建立差异化竞争优势的职业装企业。
其中有些企业鲜为人知，有些是军工企业，也有些是市场知名的服装加工企业。
这些企业包括：
际华三五零二职业装有限公司、江苏红豆实业股份有限公司、江苏阳光集团有限公司、罗蒙集团股份有限公司、宁波培罗成集团有限公司、宁波杉杉股份有限公司、山东南山纺织服饰有限公司、山东仙霞服装有限公司、山东耶莉娅服装集团总公司、上海宝鸟服饰有限公司、圣凯诺服饰有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司、利郎中国有限公司。
（3）中国职业装产业得到了快速发展，全国约有6.5亿人的产业大军。
从产业结构调整和第二、第三产业的发展状况看，服务业从业人数的迅速增加，职业装的需求量也会迅速提高。
9月28日，中国服装协会首次发布的《中国职业装优势企业评价结果》报告称，由国家规定统一穿制服的行业有19个，每年的市场需求在3000亿-4000亿元人民币以上。
三、对当今服装业的SWOT分析
1优势（strength）
（1）中国服装业拥有大量的劳动力资源作为支撑，服装生产量大。
服装产品的总量在世界上居于绝对优势地位。
据国家统计局的年度经济数据显示，2013年中国服装年产量为300亿件，且呈逐年增长的态势。
（2）服装业的国际竞争力度居世界前列。
2014年上半年我国服装业累计出口额791.9亿美元，同比增长4.1﹪出口额居世界首位。
（3）中国五千年的灿烂文化为服装业发展奠定了良好的基础。
考古发现2万年前的北京山顶洞人用来缝制毛皮衣的骨针，这是人类已经学会缝制衣服的最早证据。
中国在古代都是海上和陆上丝绸之路的起点,服装贸易的历史悠久。
涌现出如广州、泉州、扬州、长安、等众多以纺织服装贸易为主的城市。
（4）互联网电子商务的迅猛发展为中国服装业的发展开辟了一条全新的生产营销模式。
2013年中国服装网购交易规模达到了4349亿元，同比增长42.8﹪，占中国整个网购市场的23.1﹪。
中国服装协会在9月4日召开的中国服装大会暨新疆服装产业发展高端论坛上指出，2014年中国网购继续保持较高的增长速度，预计2014年全年中国服装网购市场整体规模将达到6153亿元。
同比增长41.5﹪。
占整个网购市场规模的22.1﹪。
（5）良好的国内和国际环境作为保障。
中国当今正处于经济发展的良好时机。
国家政策对传统行业的大力扶持，在国际上中国政府与各国的频繁有好交往为服装业开拓广阔的国际市场铺平道路。
2劣势（weakness）
（1）产品档次不高，对外依赖性还较强。
中国的服装业整体水平不高，主要表现在产品的结构上；高附加值的产品比重小，自主品牌只占出口的不到一成。
而且出口的主要以中低档的服装为主，极大地影响了企业的利润水平。
（2）我国服装业由于发展时间较短，科技、文化、商业等领域基础积累比较薄弱，造成行业自主创新意识和自主创新能力都比较弱。
另外，产业链创新机制缺乏上下游联动通路，使得产业链对服装行业的创新支撑作用下降，也提高了服装业创新成本。
服装科技、管理等专业培训和教育较为落后，最新的、前沿的创新理念、科学技术、营销管理模式无法快速在业内传播，拖滞了服装行业创新步伐。
（3）目前国内梯度转移仍然存在一定的盲目性。
沿海发达地区产业转移意愿不强、对转移的效果多存疑虑，转移行为多属于试探性转移，而非企业战略部署，造成转移质量不高，转移缺乏主动性和稳定性。
内地承接转移地区，招商在前、规划在后，承接转移缺乏长期的、明确的目标和目的，对行业的服务和产业链配套能力比较低。
（4）人才是行业发展的动力和保障之一，而人才匮乏一直是困扰我国服装行业发展的一大瓶颈。
我国服装行业的工艺技术、管理营销、设计研发等软科学领域发展起步比较晚，人才孵化缺乏氛围。
人才资源不足使得行业的科技创新、品牌创新能力不足，创新能力不足使得行业“软科学”进步步伐缓慢，陷入了人才与创新、创新与科学进步、科学进步与人才培育的“人才——创新环”的不良循环状态。
（5）缺少自主品牌，OEM比重仍然较大。
OEM是指originalequipmentManufacturer,在我国通常指代工生产。
列如拥有两千家服装企业的广东东莞，其中60﹪为外加工的小企业。
像法国、意大利、日本等国家都在东莞设有服装加工基地。
（6）缺乏强大的产业集群。
我国的服装企业数量众多，规模普遍偏小。
主要集聚在广东、江苏、浙江、福建等东南沿海。
但产业的投资主体较为分散，个体规模不大，尚处于发展阶段。
（7）营销力度还有待提升。
我国服装企业主要通过广交会，华交会等渠道通过中间商或者批发商接收订单。
很少在国内形成自己的营销网络，而在国内很多企业还没有建立自己的新型的网络营销模式，产业亟待转型升级。
3机会（opportunity）
（1）居民收入的进步刺激了对服装的购置能力。
消费布局升级直接导致销售模式的变更，在总量攀升的基本上，诸多企业面临的是销售模式创新的磨练。
总量扩张与结构升级令企业有更多模式选择，有根基和有条件的服装企业一定要提进步行产品升级的战略性规划，未来中国一定可以或许呈现自己的定级品牌，本土豪侈服装品牌出生的条件已经基本具备。
中国时尚市场的不屈衡特性决定了中国顶级服装品牌一定是区域性的。
（2）协会的联协力量已经展现价值。
中国的产业从整体能力上已经排活着界前面，但是从整体的竞争能力上来看与先进水平相差很远，尤其是盈利能力不及人家的10%，先转变小而全的行业实际是确切可行的，因此行业协会等联合体式格局长短常不错的选择。
浙江企业尤其是温州服装企业协会在联合信息获取与供应、联合设置设计机构、联合采购、联合销售增进、联合造势等方面走在全国的前线。
温州的产品只管在品牌的道路上另有相当的间隔要走，但是，企业的经营理念却已经引发了这个产业群的战略价值。
究竟上，在整个浙江，行业协会的力量正在把大上海的资源源源运送回浙江，国际时尚的信息正在酿成浙江企业的竞争能力。
（3）中国对外贸易仍有较大的增长空间。
中国对外贸易仍有较大的增长空间。
世界经济增长虽有所减缓，但仍将继续增长，中国对外贸易仍有较大的增长空间中国对外贸易仍有较大的增长空间。
这为中国服装产品的出口提供了良好的经济背景。
（4）随着全球经济一体化，更有利于加强中国服装企业与国际交流，在全球范围内树立中国企业的品牌形象。
中国加入WTO后，为跨国公司尤其是知名品牌企业大举进入中国市场提供了公平的竞争平台，同时，也为中国企业进入国际市场铺平了道路。
我国服装企业可以通过在国际市场与跨国公司和知名品牌的竟争中，学习新的技术和经营理念，进一步积累国际市场营销知识和全球企业运作经验，打造中国品牌。
（5）对主要市场出口连续增长的同时，对非洲、对联体等新兴市场增长明显。
2013年我国服装出口对东南亚、中东地区、非洲、欧盟、独联体、拉丁美洲、大洋洲的出口增长非别为40.8%、47.8%、59%、34.4%、109%、14.7%、29.9%、20.1%，并且已稳居美国、欧洲和日本三大市场.独联体的出口增长速度最为迅速。
（6）国内服装行业的品牌和市场细分化时代也已经到来，这样的发展趋势有一部分也是参照了国外知名品牌的发展过程。
以丹麦知名服装公司绫致时装为例，绫致时装旗下自主品牌多达12个，这12个品牌分别针对时尚女性（only）、成熟女性（veromoda）青春男生（jackjones）等不同的消费者群体，做到品牌和市场的细分，有针对性的设计和生产产品。
另外慧聪网了解到，服装企业的加工商与经销商也进一步分化，逐步出现了单纯负责产品经销的职业经销商，服装行业的只能也进一步分化了。
以围绕代理商、加盟商或者百货招商等少数人运作的小众化市场逐步向以直接面对消费者、运用互联网电商平台等的大众化市场转变。
随着北京大红门、动物园等知名服装批发市场外迁到河北计划的出现，预示着劳动密集型企业迁出一线城市的大趋势正在实行。
这类企业的外迁可以为给周边城市提供更多的就业机会、带动地方经济发展，解决因一线城市高昂的门店租金压力。
同时对一线城市缓解交通压力和因人口过度集中带来的环境污染等起到重要作用。
4威胁（threat）
（1）国际竞争日趋激烈，低成本优势逐渐消失。
在全球性生产相对过剩和大批发展中国家以不断扩大生产规模的方式介入国际竞争的大环境下，中国服装赖以推动出口增长的资源优势和比较成本优势的作用将会受到不断冲击。
一些发展中国家如印度、巴基斯坦、越南、斯里兰卡、孟加拉等东南亚邻近国家都在大力发展服装产业，积极抢占我国的市场份额。
据WernerInternationalInc.发布的2012年全球纺纱与织造劳动力成本比较的统计结果，中国大陆、中国沿海地区、孟加拉、印度、巴基斯坦、印尼、斯里兰卡的劳动力成本（美元／小时）分别为1.41，1.6，1.25，1.57，1.34，1.5，1.4。
我国沿海地区的劳动力的成本最高，低劳动成本的优势已逐渐消失；且我国的土地和成本还在上升，而沿海地区的广东、浙江、上海、江苏、山东又恰好是我国服装出口的主要地区。
所有的这一切都导致了我国的低成本优势正在逐渐消失。
（2）出口市场过于集中，容易引起贸易摩擦。
根据《世界经济年鉴2004/2012》数据得知，我国服装出口主要集中于日本、美国、欧美、香港等传统市场。
同时2013年对这四大市场出口额为473.3亿美元，占总出口额的60.64%，并且居日本、美国、欧盟三大市场的第一大进口来源国。
虽然对非洲、独联体国家等新兴市场的出口有快速增长，但所占比重仍然很低，不足以抵御和分散因政治和经济原因所引起的国际贸易摩擦所带来的贸易环境风险。
（3）出口企业经常遭来贸易保护手段。
我国服装企业因有低廉的劳动力优势，产品成本相对低，在出口时对进口国造成一定的冲击,导致进口国针对我国企业采取反倾销,特别保障等贸易保护手段。
同时各种新贸易壁垒正成为贸易发展的新障碍。
新贸易壁垒是相对于传统贸易壁垒而言，是指以技术壁垒为核心的包括绿色壁垒和社会壁垒在内的所有阻碍国际商品自由流动的新型非关税壁垒。
新贸易壁垒的主要内容包括技术壁垒、环境壁垒和社会壁垒等。
（4）高库存，品牌效应低，劳动力成本的增加等都是困扰服装行业发展的问题。
对于中国服装行业而言，转型升级，已经成为中国服装行业不得不面对的问题。
行业能否实现转型升级的“跨越”，不仅关系着“中国制造”能否实现向“中国创造”的华丽转身，更决定着未来中国服装行业在国际市场的地位和竞争力。
（5）服装行业营销平台的转型也显得越来越重要。
当前，3G互联网的崛起，为各行业孕育了新的广阔市场，并成功吸引了大量现代企业的入驻。
在这种形势下，服装行业开始抢滩3G互联网新市场。
除了在3G移动互联网构筑完善的营销推广体系来实现新市场的开拓，不少服装企业已经开始借助3G互联网平台进行实物交易。
服装行业也已经进入手机购物市场，随着人们消费习惯的转变，传统线下市场的消费群体日益锐减，与之相反的则是3G移动互联网市场的蓬勃发展，上线3G平台对于服装行业而言，不仅有助于扩大行业容量，提高企业知名度和经济效益，更重要的是推动服装行业的信息化建设。
（6）未来服装行业的发展模式将是线上与线下协调发展，线下专卖店的功能将向展示倾斜，而线上或演变为销售的主要渠道。
线下渠道租金不断上涨，较大程度削弱了企业的盈利空间；同时消费者的购物习惯在逐渐发生改变。
线上购物国内企业需要进行及时调整，否则将难以在今后的市场发展中占据渠道优势。
（7）国外品牌不断涌入国内市场，比将对国内市场造成一定的冲击。
就如日本品牌优衣库在两年前进驻中国市场，便在中国的市场便有相当高的占有率。
随着中国国内经济水平的不断提高和全球经济一体化的加快，越来越多的国外品牌将进入国内市场，这势必会对国内品牌造成一度的冲击。
四、附：
2013双11服装类目的销量一览
附表一：
2013年双11女装品牌销量榜TOP10
排名
品牌
金额（元）
成交商品数（件）
成交人数（
1
茵曼
119311224
610091
516551
2
韩都衣舍
115336421
906852
790109
3
Artka
111885427
351942
321150
4
裂帛
93490465
422600
362767
5
欧时力
70591697
192917
171255
6
波司登
67039107
198836
170563
7
Only
56107441
171731
151135
8
歌莉娅
53980586
159917
141013
9
Veromoda
47138745
157121
132131
10
初语
45712125
294455
245283
附表二：
2013年双11男装品牌销量榜TOP10
排名
品牌
金额（元）
商品数量（件）
成交人数
1
jackjones
172091193
651216
565371
2
七匹狼
128574454
579569
510879
3
GXG
105763599
311782
272423
4
罗蒙
94219819
374388
325559
5
劲霸
73728408
200134
178385
6
战地吉普
68975324
354461
325980
7
马克华菲
67256412
387215
175432
8
太平鸟
65528715
237927
157781
9
骆驼
64823266
286629
257781
10
美特斯邦威
62990783
741319
652221
附表三：
2013年双11运动休闲品牌销量榜TOP10
排名
品牌
金额（元）
商品数量（件）
成交人数
1
阿迪达斯
70399748
278262
241484
2
耐克
36178748
179287
149014
3
李宁
18536388
128654
117719
4
kappa
10233852
40975
35577
5
安踏
7345621
48566
42924
6
361度
7096723
49633
42262
7
匡威
61185234
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