装饰材料行业分析报告.docx

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装饰材料行业分析报告

湖南商学院北津学院课程设计

装饰材料行业分析报告

一、行业发展概况、特点及核心竞争力

（一）行业发展概况

（1）行业概述

装饰材料装修是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使

用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外

表层及空间进行的各种处理过程。

图 1、装饰行业所处建筑业位置

装饰材料装修主要包括公共装饰材料装修、住宅装饰装修和幕

墙工程三大组成部分。

装饰材料材料行业为公共装饰材料行业的上

游行业，旅游业（酒店、饭店等）、写字楼、非盈利组织（政府工程、

医院、学校等）为公共装饰材料行业的下游行业。

完整的装饰材料装

修产业链相对较简单，包括设计—工厂化部品部件加工—材料供应

—施工等环节。

图 2、装饰材料业细分情况

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与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个

建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰

装修，酒店类公共建筑一般 5-7 年更新一次，其他建筑物一般不超

过 10年更新一次。

因此，装饰材料行业的发展具有乘数效应和需

求可持续性的特点，未来市场空间不仅仅取决于新建房屋建筑的数

量及面积，也取决于需要再装修的房屋建筑物的数量。

改革开放以来，我国装饰材料行业逐步发展成为一个专业化领

域，总的来说，我国装饰材料行业经历了形成期（1978－1988 年）、

稳步发展期（1989－2000 年）和快速发展期（2005 年至今），目前

行业处于繁荣发展阶段。

图 3、我国装饰材料行业发展阶段

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（2）行业市场结构

装饰材料业是建筑业中竞争程度最高的一个子行业，根据中国

装饰材料协会统计显示，目前装饰材料行业企业总数为 14.5 万家。

其中，从事公共装饰材料行业的企业约有 4 万家，占行业企业总数

的 26.67%，从事住宅装饰装修行业的企业约有 11万家，占行业企

业总数的 73.33%。

在装饰行业从业人员中，一线操作工人为 1,100

万人，占从业总人数的 78.33%；从事材料流通服务人员为 250 万人，

占比为 16.67%；其他人员为 150 万人，占比为 10%。

过去的 5 年中，

随着装饰公司的品牌、资金实力和业务技术要求越来越高，装饰行

业已经表现出了较为明显的行业集中特征。

企业数量从 2006年的

19 万家下降到 2010 年的 14.5 万家，根据装饰材料协会的估计，

到 2015年，这一数量会进一步下降为 12万家。

资质企业数量从

2005 年的 4.5 万家上升到 2010 年的 5.8 万家，预计到 2015 年，

这一数量将达到 7 万家，资质企业数量占比将达到 70%。

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图 4、我国装饰材料企业家数2009 年资质公司数量及占比

资料来源：

中国建筑业协会 Natrust 分析

图 5 装饰材料行业企业结构和从业人员结构

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资料来源：

装饰材料业协会 Natrust 分析

（3）细分市场发展

公共装饰材料市场包括展馆、医院、写字楼、车站、酒店等公

共场所；住宅装饰包括普通家庭装修和住宅精装修。

细分行业产值

方面，公装、家装较大。

图 7 中国装饰材料细分行业占比

资料来源：

中国装饰材料业协会 Natrust 分析

图 8 中国装饰材料细分行业发展状况

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（二）行业特点

（1）运营模式

装饰材料工程设计、施工的承接一般通过招投标（分为公开招标

和邀标）的方式取得，中标后公司组建项目团队实施。

装饰行业的主要业务流程环节如下所示：

图 9 项目运营流程

1、施工项目承接，接受前期工程预付款；

2、项目施工，根据工程进度，在确认工程量后按月收取工程进

度款。

工程进度款一般为当月工程量的 60-70%；

3、竣工验收，累计收到工程款约占总款项的 60-70%；

4、竣工结算：

约 35%的项目审计需要的时间为 6个月以内，

约 26%的项目需要 6-12 个月，约 21%的项目需要 12－18 个月，约

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14%的项目 18-24 个月，约 4%的项目需要更长的时间。

工程竣工结

算一般支付至工程结算价款的 95%；

5、预留款项作为质量保修金：

工程质量保证金一般不超过施工

合同价款的 5%，保修期从工程实际竣工之日算起，工程在质量保修

期内（1～3 年）承担质量保修责任。

图 10 项目业务流程及相关资金流动图

公共装饰材料的设计可以杠杆化施工业务量，如金螳螂 50%的

设计可以带来施工量、1元设计可以带来 30元的施工；洪涛股份

设计带动施工收入占整体 47%。

特别对于公共装饰材料企业来说，

设计能力至关重要。

住宅精装修有着一些区别于公装的特点：

强势和挑剔的客户

（地产企业）、业务繁杂且更重视细节等等，因此业务的开展有两类

主体，一种是房地产企业下属的装修装饰公司；一种是和地产企业

保持良好合作的装修装饰企业。

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装饰材料行业施工中，业内通过挂靠和借用资质，对施工项目

层层转包的现象比较普遍。

通过挂靠、借用资质及层层转包，一些

无资质的企业借此获得工程得以生存，而出借资质企业对此只收取

管理费，不对其进行管理，恶性竞争的现象也普遍存在。

不过，主

要上市公司都基本能够做到“不转包、不挂靠”的原则，在业界、

客户中赢得了良好的声誉。

（2）装饰材料行业施工成本分析

装饰施工中，建筑原材料主要包括了木材、石材、钢材装饰材

料材料，原材料成本占比 71.8%；施工业务中，人工成本占比一般

在 20%左右。

原材料中占比大的木材、石材的价格波动幅度一般较

低。

加上我国各地基础类建材供应充足，供应商的议价能力是较弱，

同时装饰企业可以通过长期合作等方式做到原材料价格的稳定性。

针对跨年度的酒店装饰项目或者重大金额项目，装饰企业往往

可以与发包方签订开口合同，当原材料价格变动时，施工单位可以

有效地实现一定程度的价格转移。

即使是合同金额较小的闭口合同

项目，往往项目时间较短，原材料成本波动风险较低。

未来工厂化建设可以提升产品的统一性，并从管理上控制原材

料的使用结构和数量，从而控制成本。

大型装饰企业能够通过原材

料的集中采购、人工工效的提高、工地管理成本的降低，在保证盈

利水平的前提下，获得价格竞争优势。

图 16 装饰材料企业装饰施工项目成本结构

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（3）装修成本在工程投入中的比例分析

一般办公楼类固定资产的单位面积装修投入在 1000-3000 元/平

米之间，一般政府类办公楼的建筑面积都在 7000平米左右，根据

所处地区、办公楼的用途、建设标准不同，单位建设成本相差较大；

一般办公楼类固定资产的单位面积装修投入在 1000-3000 元/平米之

间。

一般酒店的单位面积装修投入在 2000-6000 元/平米之间。

除

了新建的酒店装修外，一般酒店的装修周期为 5 年-7 年，如果以

30 年的经营期计算，每家五星级酒店都需要进行 4-6 次的装修。

五

星级酒店单位面积装修费用采用该星级下的中值，也即五星级酒店

5400 元/平方米，四星级酒店为 4300 元/平方米。

铁路部分的装修装饰市场空间，与客运站的数量、客运站的建

筑面积有关。

各个客运站的建筑面积与各站的位置、重要性及功能