神州浩天金税三期版电子申报平台智慧财税完全操作手册.docx

神州浩天金税三期版电子申报平台智慧财税完全操作手册.docx

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神州浩天金税三期版电子申报平台智慧财税完全操作手册

金税三期版

电子申报平台（智慧财税）

V1.01完全操作手册

2016年7月

神州浩天智慧财税平台操作手册

一、系统安装

在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。

一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。

初次使用时，需要对系统的一些固定参数进行设置。

1.1运行环境

安装《智慧财税》之前,必须准备好软件与硬件环境,本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。

软件配置

操作系统：

Windowsxp/Windows7/Windows8/windows10.（Windows7、Windows8、windows10需要使用系统内置账户Administrator登录，详见附录6.1和附录6.2）

浏览器:

InternetExplorer6及以上

分辨率：

建议为1024×768

系统日期：

须设置成当天日期

日期格式：

YYYY—MM-DD

硬件配置

CPUP4、内存512M、32M显存（或以上）、200M以上空闲存储器

网络配置

直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）

通过局域网连接互联网

1.2系统安装

系统安装有两种方式：

一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装.

方法一:

从安装光盘安装

1。

  启动计算机。

2.  将《神州浩天智慧财税软件》安装盘放入光驱后自动运行该光盘。

3。

  点击“安装”，开始安装本系统.

方法二：

从网站上下载安装包安装

1.  启动计算机.

2.  从网站上下载安装包。

请与神州浩天联系获取下载本软件的网址.

3。

  运行安装文件。

安装和卸载过程详见附录6.3和附录6。

4

二、进入系统

本章主要介绍系统登录，以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数的设置。

1.3系统登录

业务说明

初次登录以系统内置的用户登录。

操作说明      

1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式,双击该图标启动系统，可直接进入软件首页.

【智慧财税首页】

1.4系统设置

进入软件后，点击首页面系统设置可以进行网络参数设置

【系统设置】

升级模式：

有网络选择“在线升级",无网络选择“离线升级”

代理服务器：

有代理服务器就填写，没有就默认“空"

在线升级服务器地址：

选择可以联通的地址即可，默认是天津市国家税务局.

三、智慧财税企业服务平台功能介绍

1.5首页

  操作说明  

1.登录软件进入系统引导界面，说明智慧财税和网上申报系统、税收数据采集的关系，以及软件功能的介绍，点击“下一步”进入其他模块功能介绍

【智慧财税引导界面】

最后可“重新浏览”再次观看引导界面，或点击“关闭”进入系统首页

【智慧财税引导终界面】

【智慧财税首页】

1.在“服务直通车”点击“网上申报”进入网上申报系统登录界面

【服务直通车】

2.在常用功能，点击“网上申报缴税”“网上抄报税”“网上认证”“发票信息比对”“网上办税”“重要通知”可以直接打开相关功能链接进行操作.

【常用功能】

3.点击“登录”可以直接选择企业进行登录；点击“添加企业"可以添加企业信息。

【登录和添加企业】

4.在“热门问答”和“通知公告”中可以查看相关税务资讯和信息.

【热门问答和通知公告】

1.6更换企业

  操作说明  

登录企业后，可通过“更换企业”切换到其他企业。

【更换企业】

1.7工具箱

工具箱是智慧财税平台为广大用户提供的智能财税工具合集，提供各类财税相关的智能化工具，帮助用户在申报纳税中综合提升工作效率，随着平台的进一步建设，各类工具将会进一步完善

【工具箱】

1.8软件升级  

操作说明  

1.进入智慧财税平台点击“工具箱”—“软件升级”，进入软件升级界面.

【软件升级】

2.联网情况下，选择”在线升级",进行升级。

3.无联网情况下，选择“离线升级”，选择对应升级文件进行升级。

1.9数据备份与恢复

操作说明

 1.进入智慧财税平台点击“工具箱"—“备份恢复“，进入数据备份恢复界面。

【备份恢复】

2.选择一键数据备份路径点击“备份”选择备份路径进行备份数据;

3。

点击“恢复"选择对应得备份文件对已经备份过的数据进行恢复.

四、网上申报系统功能介绍

4.1添加企业和企业初始化

操作说明

1。

安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统,可直接进入软件首页

【智慧财税主界面】

2.首次登录软件，若已经安装原神州浩天电子申报平台，则会自动提取企业信息到智慧财税软件中，单击“网上申报”按钮,打开登录界面

【登录界面】

点击登录窗口中的公司名称后下拉列表中选择要登录的企业，选择用户名（默认的用户名是“ADMIN"）后按回车键（Enter）,右边自动显示出相应的用户名称（默认为“系统管理员”），输入用户密码（默认密码为空）,单击按钮，进入纳税申报系统界面。

注意：

用户的登录密码可以通过进入系统菜单中的“系统设置—用户管理”进行修改.系统用户也可以此功能进行添加删除。

也可点击“其他”按钮打开选择企业对话框，输入纳税人识别号或纳税人名称查询并选择其他企业，之后再登录。

【选择企业界面】

  3。

首次使用软件,若未安装原神州浩天电子申报平台,则需要添加企业。

用户所需文件：

注册文件（必须）、初始化文件（不是必须，可进行在线初始化获取）

注册文件格式:

SB_税号_获取日期_NSRZCXX.dat

例：

SB_120101123456789_20130101_NSRZCXX.dat

初始化文件格式:

SB_税号_获取日期_NSRXX.dat

例:

SB_120101123456789_20130101_NSRXX.dat

注册文件唯一获取途径：

企业到所属分局拷取

备注:

●拷取注册文件后一定要妥善保存，以备后用！

●如又获取新的注册文件，所有相关旧文件全部自动失效！

点击右侧“添加企业”可在此界面进行添加企业。

【添加企业窗口】

其中：

添加企业时必须带有初始化文件，注册更新则只需有注册文件即可。

✧单击“注册文件"后的按钮，选择企业的注册文件。

点击“打开”，选中注册文件。

【注册文件选择窗口】

✧单击“初始化文件"按钮，选择企业的初始化文件。

点击“打开”，选中初始化文件。

【初始化文件选择窗口】

✧正确输入光盘号和授权号,点击“确定"按钮，系统会自动完成初始化工作，提示“添加企业成功”

点击超链接,打开申报软件授权号查询网页。

【申报软件授权号查询】

输入企业的纳税人识别号，点击“查询”，则显示纳税人光盘号和授权号。

【授权号查询】

点击“复制到剪贴板”，再次打开添加企业界面，可以自动复制光盘号和授权号到添加企业界面中。

点击“确定”按钮,提示添加企业成功。

点击“登录”，当前企业登录到智慧财税平台。

本系统的主要功能划分为5个功能菜单:

系统设置、申报管理、数据管理、查询管理、其他管理，每个功能菜单包含多个子菜单。

4。

2系统设置

4.2.1用户管理

功能：

对用户及用户使用权限进行设置。

操作：

单击功能菜单“系统设置—用户管理”，进入用户管理界面。

【用户管理界面】

“用户管理界面"上半部分的“用户信息”显示的是用户的基本信息;下半部分左侧的“全部功能"显示的是所有的权限名称，右侧的“已有功能”显示当前用户具有的权限名称.

用户在“用户信息”中单击某一用户，此时，该用户所拥有的权限显示在“已有功能”窗口中。

注意：

默认的“系统管理员"用户拥有最大权限，并且任何用户都不可以修改系统管理员的权限或删除系统管理员.

✧增加用户

单击按钮，弹出“用户信息增加"窗口，您在此录入新增的用户信息,单击按钮即可.

【用户信息增加】

✧修改用户

单击选中“用户信息”中的某一用户，单击按钮（或在“用户信息”中双击某一用户），弹出“用户信息修改”窗口,其中的用户编号、用户名称不可更改，只可修改用户密码,修改之后，点击“修改”按钮即可.

【用户信息修改】

✧删除用户

单击选中“用户信息”中欲删除的用户，单击按钮，可删除用户。

✧用户权限设置

（1）增加权限

选择性增加:

单击选中“用户信息”中的某一用户,勾选“全部功能”中想要赋予此用户的权限,然后单击按钮，选中权限即被加入到“已有功能”中。

快速全部增加:

单击选中“用户信息”中的某一用户，单击按钮，“全部功能”中的所有权限全部加入到“已有功能"中。

（2）取消权限

选择性增加：

单击选中“用户信息"中的某一用户，勾选“已有功能”中想要取消此用户的权限，然后单击按钮，选中权限即被取消.

快速全部取消:

单击选中“用户信息”中的某一用户,单击按钮，“已有功能”中的所有权限全部被取消。

4.2。

2参数设置

功能:

显示参数的默认设置.

操作:

单击功能菜单“系统设置—参数设置"，进入参数设置界面。

【系统参数设置界面】

系统参数：

用户可通过设置系统参数，来改变软件的操作方式。

其中:

版本标志、版本号、软件名称都为税务局或者软件固定显示，不可更改。

保存后是否自动审核:

选择“审核”，则报表录入后，点击“保存”就可完成保存与审核功能;选择“不审核”，则报表录入后，点击“保存"，报表状态为保存状态，还需要点击“审核",变为审核状态，才可以导出。

排序方式：

选择“按填报时间排序”，则报表录入时，报表按照应该填写的先后顺序排序；选择“按报表代码排序”，则报表按照报表代码顺序排序。

是否自动提取上期或附表数据：

选择“提取”，则打开申报表时，自动提取上期或附表的数据，选择“不提取"，则打开申报表时，表内数据项都为0，若想提取数据，则需手动点击报表菜单“提取数据”按钮,才能提取。

填表说明所占比例：

默认为40％,可以手动修改.

优先提取数据：

选择“上期数据”，则优先提取上期数据；选择“初始化数据”,则优先提取初始化数据。

是否冻结报表：

选择“是”,则报表在滚动显示时，始终显示表头信息；选择“否”，则报表在滚动显示时，整体都滚动显示。

会计制度：

设置非居民A类年报的会计制度，包括：

一般企业、金融企业。

海税企业补录起始年度：

补录海税企业的海洋石油勘探的起始年度，可以设置1990年到当前申报年份,每年申报都需要设置.

财务报表类型:

设置企业带入的财务报表类型，包括：

一般企业、商业银行、保险公司、证券公司、事业单位、民间非营利组织、会计制度、小企业会计准则。

注：

若是初始化带入财务报表类型，则不需要设置，默认置灰.

✧保存:

用户设置所需参数，点击“保存”，则参数保存成功。

4。

2.3企业初始化

功能：

对企业进行初始化更新操作，并查看当前登录企业的国税税务登记基本信息、纳税鉴定信息和累计数信息。

操作：

单击功能菜单“系统设置-企业初始化”,打开企业基本信息界面。

【基本信息界面】

✧初始化更新：

点击，弹出初始化更新界面，分为两种情况，在线初始化更新和文件初始化更新，在线初始化更新，点击“更新（增加）"按钮，则完成企业初始化更新操作。

文件初始化更新则需要选择对应的初始化文件，再点击“更新（增加）"按钮，完成企业初始化更新操作。

【在线初始化更新界面】

【文件初始化更新界面】

基本信息：

显示企业在国税税务登记的基本信息.

增值税参数:

税务局下发的企业增值税参数，根据此参数显示企业应填报的增值税。

此参数不可修改。

所得税季报参数:

税务局下发的企业所得税季报参数,根据此参数显示企业应填报的所得税。

此参数不可修改。

所得税年报参数：

税务局下发的企业年报参数，根据此参数显示企业应填报的所得税年报.年度所得税税款起止日期默认为当年一整年，如年中建账用户可根据自身情况修改所属期.

✧打印

点击,弹出打印设置界面，点击确认,则可打印企业基本信息

✧打印预览

点击可预览企业基本信息

【基本信息打印预览】

✧累计数：

会根据当前企业中带入的初始化信息中分页签显示不同税种的累计数，包括:

增值税累计数、所得税累计数和文化事业建设费累计数。

若是企业累计数有变动，可以通过点击初始化更新操作带入对应的最新累计数信息。

4.2.4生成登录文件

功能:

生成当前企业的网上申报登录文件。

登录国税局网站进行申报时，需要此登录文件才可登录。

操作：

单击功能菜单“系统设置—生成登录文件"，打开“生成登录文件"窗口。

窗口默认显示当前企业的税号和名称以及默认路径。

【生成登录文件窗口】

用户可单击按钮，自主选择路径。

确认之后，点击按钮，系统提示“生成登录申报文件成功”。

4。

2。

5导入分支机构

功能：

总机构用户可以通过此功能增加删除修改分支机构信息。

（注：

此功能只在所得税总机构显示）

操作：

单击功能菜单“系统设置-导入分支机构”，打开“分支机构设置”界面

【分支机构界面】

✧导入：

用来导入数据量较大的外部资料.导入资料模板如下图所示，只有严格按照模板编写的数据才可导入程序中。

导入模板在程序安装目录下“导入模板”文件夹中。

如果安装路径为默认路径，则如下图所示。

【模板路径】

点击按钮,弹出“导入文件窗口”

【导入文件窗口】

根据导入文件格式,选择文件类型“EXCEL工作薄”或者“EXCEL97—2003工作薄"，同时符合格式的文件显示在选择框中，选中需要导入的文件，点击“打开”按钮.则文件导入成功,分支机构显示文件中的各项数据。

✧增加行:

增加一空行，输入分支机构信息,点击，保存成功

✧删除行：

选中需要删除的行，点击，删除当前行

✧删除:

点击，弹出是否删除企业分支机构信息，确认则删除全部分支机构信息

4.3申报管理

企业申报表以及财务报表的录入，导出,撤销，同步,打印等.

4.3。

1申报录入

点击“申报录入”，弹出“申报录入”界面，默认显示该企业当前申报期的申报表目录,用户可通过选择需要录入的申报期变换期间.

【申报表目录界面】

✧基本操作：

进入申报表录入界面：

双击申报表目录中需要填写的报表,即打开该报表的录入操作标签界面。

或者选中申报表，点击也可进入该表录入界面.

✧申报表或财务报表录入操作

国税所有的申报表和财务报表在录入格式上大致分为两类：

一类是数据行固定格式的报表；另一类是数据行不固定格式的报表。

下面分别加以介绍:

Ø数据行固定格式的报表，以“增值税纳税申报表（一般纳税人适用）”为例:

进入“增值税纳税申报表（一般纳税人适用）”录入界面,

【增值税纳税申报表（一般纳税人适用）】

（1）提取数据：

点击“提取数据”按钮，提取与之相关的其他附表中的数据.

若“系统设置—信息维护”中“系统参数"是否自动提取上期或附表数据，选择“提取”，则进入报表时，报表自动提取。

（注：

若该表中的数据是从其他附表提取的，则有此功能；若该表数据均为采集，无提取项,则无该功能）

（2）录入：

用户依次录入表中数据。

录入一项后按Enter键自动跳转到下一项进行录入。

（3）保存：

单击按钮,保存申报表数据，报表左上角状态由“未保存"改为“已保存”。

（4）审核:

点击按钮，报表进行表间校验，若校验通过，则界面下方信息提示：

审核通过，报表左上角状态由“已保存”改为“已审核"。

若不通过，则信息提示错误信息,审核不通过。

若“系统设置—信息维护"中“系统参数"中“保存后是否自动审核",选择“审核”，则点击“保存”时同时进行“审核”功能.

（注:

若系统参数设置不是自动审核，则审核按钮只有在报表状态为“已保存”时可用）

（5）删除：

单击按钮，弹出确认删除提示框，点击“确定”,删除当前报表数据.

（6）填表说明：

点击按钮,界面显示该表的填表说明。

（显示的大小默认为整体界面的40％，可通过上下拉动调整大小。

也可通过“系统设置-系统参数设置”设置。

）

点击填表说明界面的按钮,选择路径可将填表说明保存。

点击填表说明界面的按钮，可关闭此说明。

（7）信息提示：

当表内审核不通过时，此界面自动显示审核提示.

（8）数据对比：

点击按钮,选择要对比的申报期以及批次,点击确定。

则界面显示两个申报表的页签。

切换页签对比申报表。

（9）打印：

单击按钮，进入该报表的报表打印设置，可以设置报表的打印格式,并打印该报表.（注意：

只有“申报导出”成功后才允许打印）

【打印设置窗口】

打印报表：

点击“打印"按钮,可直接打印当前报表

打印设置:

更改打印范围和选项里的设置，点击“确定"按钮保存打印设置

（10）打印预览：

单击,可预览该报表。

Ø数据行不固定格式的报表,以“增值税减免税申报明细表”为例:

进入“增值税减免税申报明细表”

【增值税减免税申报明细表】

（1）增加或减少一行：

单击或按钮，系统自动增加或减少一行,用户可以继续录入数据或删除多余空行。

（2）其他按钮功能和固定行次的报表一致

4。

3.2申报导出

功能：

将申报数据导出，以便进行网上申报。

操作:

单击菜单“申报管理—申报导出”，进入申报表导出界面,显示企业在当前申报期可以申报的报表。

用户可通过选择需要申报的申报期变换申报期间。

【申报导出界面】

✧全选：

单击按钮,改变列表全选或全不选状态

✧报表审核：

勾选需要申报的报表后，先要进行报表审核,点击按钮，进行必报表的校验。

若校验通过，则提示信息显示审核通过,报表审核完成。

若校验不通过，则提示信息显示不通过的原因，报表审核失败.

【报表审核界面】

✧申报导出:

报表审核通过后，“申报导出"按钮才可用.点击“申报导出”按钮，弹出申报方式选择对话框，

【申报方式选择】

首先点击，选择导出文件的路径,然后点击,则下方提示信息显示导出成功，在指定路径下生成申报文件。

并且弹出提示信息，申报文件导出成功，是否立即登录网站申报，如果选择“确定”则打开申报网站，点击“取消”，返回当前界面.如果未通过，则下方提示显示未通过原因.申报导出失败。

【申报导出界面】

4。

3.3申报撤销

功能：

将从国税申报网站上下载或者去国税大厅拷贝的申报撤销信息同步到程序中，以便对申报的数据进行修改。

操作：

单击菜单“申报管理—申报撤销”，进入申报撤销界面.

【申报撤销界面】

✧申报撤销：

单击“申报撤销”按钮，选择需要读取的撤销信息DAT文件.撤销文件是一个以CX开头加税号的一个文件。

【选择撤销文件窗口】

点击“打开”,则撤销文件读取成功,撤销文件中的报表撤销成功，界面显示撤销报表属期及状态。

【申报撤销界面】

4。

3.4报表打印

功能：

打印当前申报期的已申报报表

操作:

单击菜单“申报管理—报表打印”，进入报表打印界面，界面默认列出当前申报期的已申报报表。

【报表打印界面】

也可通过点击按钮,打开申报查询窗口,选择符合条件的已申报报表。

【申报查询窗口】

可以通过“全选"按钮选中所有需要打印的报表,之后点击“批量打印”进行打印。

也可点击选中需要打印的报表，即打开该申报表，可以查询报表数据，但是不能进行任何编辑操作。

【报表采集界面】

✧打印：

单击报表采集界面的按钮,进入“打印设置"窗口，可以进行打印设置并打印报表。

【打印设置窗口】

打印报表:

点击“打印”按钮,可直接打印当前报表

打印设置：

更改打印范围和选项里的设置，点击“确定”按钮保存打印设置

✧打印预览：

单击报表采集界面的按钮，可以预览该报表

【报表采集打印预览】

4.3。

5封面打印

功能:

打印税务局规定的统一申报表封面.

操作：

单击菜单“申报管理—封面打印”。

✧找到当前登录企业本次申报的申报表名称，选中该报表名称前的复选框。

✧单击按钮，进入打印申报表封面预览窗口，点击按钮,打印封面。

【封面打印界面】

【申报表封面预览窗口】

4。

4数据管理

4。

4。

1数据备份

功能：

对系统数据库进行备份或恢复操作.

操作：

此功能已迁移到智慧财税平台上,请在智慧财税上进行操作.

【提示窗口】

4.4。

2数据同步

功能：

将从国税申报网站上下载或去国税大厅拷贝的该户企业的历史申报信息,与当前客户端数据库中的历史申报信息更新一致。

操作：

单击菜单“数据管理—数据同步”,进入“数据同步界面"。

【数据同步界面】

✧数据同步：

单击按钮，选择需要读取的同步信息DAT文件。

同步文件是一个以TB开头加税号的一个文件。

【选择同步文件窗口】

点击“打开”，则同步文件读取成功，同步文件中的报表同步成功，界面显示同步报表属期及状态。

【同步文件状态界面】

4。

5查询管理

查询管理包括:

申报查询和日志查询。

4.5.1申报查询

功能：

查询申报数据信息。

操作：

单击菜单“查询管理—申报查询”,打开申报查询窗口。

（在申报查询界面可以单击按钮，打开申报查询窗口）

【申报查询窗口】

✧按照过滤条件筛选所需报表.

✧单击按钮，显示出符合条件的申报记录信息。

红色记录为导出记录，黑色记录为保存或审核记录。

【申报查询界面】

✧双击查询出的某一条申报表或单击选中需要打开的报表,即打开该申报表，可以查询报表数据，但是不能进行任何编辑操作。

【报表采集界面】

✧打印：

单击报表采集界面的按钮，进入“打印设置"窗口,可以进行打印设置并打印报表.

【打印设置窗口】

点击“打印”按钮，可直接打印当前报表;更改打印范围和选项里的设置,点击“确定”按钮保存打印设置

✧打印预览：

单击报表采集界面的按钮，可以预览该报表

【报表采集打印预览】

4。

5.2日志查询

功能：

管理并查询操作日志信息。

操作:

单击菜单“查询管理—日志查询”，进入“日志查询界面"。

默认界面不显示数据。

【日志查询界面】

✧查询：

单击按钮,弹出“日志查询窗口”，选择查询条件，点击“查询"按钮，日志查询界面显示符合条件的日志信息。

【日志查询窗口】

【日志查询结果】

✧删除：

选中想要删除的日志信息,单击按钮，可以删除当前选中的操作日志记录。

✧退出：

单击按钮，关闭此界面。

4。

6其他管理

4.6.1关于

功能:

显示本系统的版本信息。

操作：

单击菜单“其他管理—关于”，或者点击主界面按钮，打开窗口。

【版本信息】

✧单击公司网址，可直接访问天津神州浩天科技有限公司官网

✧单击按钮，关闭此窗口。

4.6。

2帮助说明

功能：

帮助企业快速掌握软件操作

操作：

单击“其他管理-帮助说明”进入帮助界面

4。

6。

3企业告知

功能：

显示纳税申报的前置校验内容。

五、海税专用

1、海税企业,首先需要进入功能菜单“系统设置-系统参数设置”，根据企业自身补录需求在参数设置中设置“海税企业补录起始年度”。

点击“保存”按钮保存设置.如图【系统参数设置】

【信息维护海税设置】

2、参数设置完成后，进入“申报录入"功能。

申报期中显示需要补录的所有年份。

企业需将自初始年度起的所有年份报表进行补录。

如图【海税补录申报期选择】

3、海税企业需要补报会计期自初始年度到2013的《海洋石油企业勘探开发费用年度明细表》，按年度补报;补报会计期为2011年、2012年的财务报表,按年度补报，会计期为2013的财务报表,按季度补报。

2006年以后需要补录《海洋石油企业试生产收入表》.

《勘探开发费用明细表》自2013年度申报起，解除与所得税申报表的绑定，单独申报。

2013年及以前的《海洋石油企业试生产收入表》和《勘探开发费用明细表》导出后若需修改无需撤销可直接修改，2013年以后的《海洋石油企业试生产收入表》和《勘探开发费用明细表》导出后若需修改必须先撤销再进行修改。

4、海税企业按照企业实际情况填报《海洋石油企业勘探开发表费用表年度明细表》。

“从联合张本分摊费用”项目固定为5列。

若企业分摊项目超过5个，则可通过点击按钮“增加列”增加，继续填写。

相应的，增加的列也可以通过“删除列"删除。

固定的5列不可删除。

如图《海洋石油企业勘探开发表费用表年度明