连锁便利店行业分析报告.docx

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连锁便利店行业分析报告

2017年连锁便利店行业分析报告

2017年11月

目录

一、行业监管体系、法律法规和产业政策4

1、行业主管单位和监管体制4

2、主要法律法规条例条令和行业政策5

（1）行业主要法律法规条例条令5

（2）主要行业政策5

二、行业概况6

1、行业发展概况7

2、行业发展趋势9

三、行业基本特征10

1、市场集中度偏低10

2、中资便利店连锁企业区域性特征突出10

3、供应端规模直采较少11

4、销售实体商品和提供服务性商品相结合11

5、线上线下相结合，网络化和智能化特征突出12

四、行业竞争格局及行业壁垒12

1、行业竞争的基本情况12

2、行业壁垒14

（1）物业和网点壁垒14

（2）地域壁垒15

（3）资质证照的壁垒15

（4）优质供应商壁垒15

（5）品牌信誉壁垒16

（6）规模和资金壁垒16

（7）人力资源壁垒17

五、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）宏观经济的稳定发展和居民收入水平的提升推动国内消费需求持续增长17

（2）政策支持助力产业升级19

（3）城镇化发展促进居民消费支出增加20

（4）电子商务和人工智能提升行业发展动力20

2、不利因素20

（1）经营成本上升20

（2）人力资源匮乏21

（3）区域代理体系不利于连锁便利店发展21

（4）连锁企业区域性特征突出不利于长远发展22

六、行业上下游的关联性22

一、行业监管体系、法律法规和产业政策

1、行业主管单位和监管体制

我国商业服务行业的行政主管部门是中央和各级地方政府的商务主管部门。

中华人民共和国商务部为商务服务业的中央监管机构，其主要职责包括拟定行业的发展战略、中长期规划、改革措施和规章，组织制定行业职业标准、执业资格标准、专业技术职称标准；制定企业资质标准并对之实施管理等。

各级地方政府的商务主管部门负责主要职责包括贯彻落实国家关于商业管理的法律、法规、规章和政策等，起草相关地方性法规草案、政府规章草案等，并组织实施。

行业协会是中国商业企业管理协会，该协会是中国商业管理行业的自律管理机构。

协会在国务院国有资产监督管理委员会等有关部门领导下，围绕商业企业的热点、难点问题，开展调查研究，为政府制定政策提供依据报告，当好参谋和助手，并积极承担政府有关部门委托的其他任务。

商务部和中国商业企业管理协会构成了商务管理行业中其他商务管理行业的管理体系，各非商务管理企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

商务服务业是国民经济重要产业，其中品牌管理属于一种新兴的行业，依托多种业态，通过品牌运营获得收益，随着实体经济的蓬勃发展，品牌管理将成为一种未来较为重要的运作模式。

与传统的模式相比，品牌管理具有轻资产运营的特点，在成本控制和盈利能力等方面相对传统行业具有比较优势。

2、主要法律法规条例条令和行业政策

（1）行业主要法律法规条例条令

（2）主要行业政策

二、行业概况

品牌管理是指管理者为培育品牌资产而展开的以消费者为中心的规划、传播、提升和评估等一系列战略决策和策略执行活动，是建立、维护、巩固品牌的全过程。

通过品牌管理有效监管控制品牌与消费者之间的关系，最终形成品牌的竞争优势，使企业行为更忠于品牌核心价值与精神，从而使品牌保持持续竞争力，进而通过品牌管理获得利润。

壹度便利的品牌管理主要依托便利店业态，同时兼顾供应链的管理，其商业模式及盈利模式都要围绕零售便利店品牌管理为核心，故主要考虑零售行业的具体情况。

1、行业发展概况

零售业是指通过买卖形式将工农业生产者生产的产品直接售给居民作为生活消费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。

我国的零售业发展主要经历了三个阶段：

第一阶段是计划经济时代以国有企业和集体企业为主进行统一配售的阶段；第二阶段是从单一的国有经济和集体经济向多种所有制经济形势过渡的阶段；第三阶段是百货、零售、超市、专卖店、仓储超市、便利店和电子商务多业态协同发展的趋势。

2016年全年，我国社会消费品零售总额332,316亿元，比上年增长10.4%。

其中，限额以上单位消费品零售额154,286亿元，增长8.1%。

其中，限额以上单位商品零售145,073亿元，比上年增长8.3%。

目前，我国超市零售行业以大型综合超市、仓储超市为主，便利超市业态在我国起步相对较晚。

从人均GDP与零售业态生命周期的关系来看，当人均GDP超过3,000美元时，便利超市开始兴起；超过5,000美元，便利超市步入快速成长阶段。

2011年我国人均GDP已经超过5,000美元，现阶段是便利超市行业的快速成长期。

便利超市是一种新兴零售业态，是消费升级和超市行业发展到一定阶段的产物。

便利超市与大型超市相比，营业面积小，选址灵活，对商圈要求不高，零售网络密集。

为顾客提供“便利”的零售商品和增值服务，是便利超市核心竞争力所在。

随着我国便利店行业门店总数的增长，单一门店销售金额的提升，我国便利店销售额从2011年的225.98亿元增长至2015年的387.23亿元。

近几年，便利店销售额、营业面积和从业人数在零售业中所占的比重很低，约在2%～4%左右。

便利店企业在经营中充分利用区位便利和门店数量多的优势，不断扩展延伸服务，发展迅速，出现较快增长势头。

一方面，将销售实体商品和提供服务性商品相结合，提供话费、水电费、煤气费代缴，影印、传真、快餐、熟食、代售报刊、送货上门等便民服务，极大地方便了周边社区居民和上班族，促使2015年便利店零售额增长11%以上；另一方面，除部分便利店自身开始发展网络零售外，大部分便利店利用其网点分布密集及离居民住宅区近的优势及便利性，与网络零售商进行资源整合，进行站点拓展，推动营业面积增长。

2、行业发展趋势

当前，我国零售行业在经营定位、经营模式和经营战略等方面已经实现了行业的阶梯式升级。

面对复杂的经济环境，行业发展呈现出一些新的特点：

网络零售高速增长，实体零售加速调整；渠道下沉，经营网络重点向“三、四线城市”延展；费用成本增加，利润上升但利润率有所下降；专卖店、便利店保持良好发展；百货店、超市竞争压力加大；传统盈利模式探索转型，行业现代化程度进一步提升。

随着经济增长方式转变、居民消费结构加快升级以及城镇化、信息化、新型工业化加快推进特别是电子商务方兴未艾，势必带来零售业态结构、经营模式乃至整体格局新的调整与变化。

未来，零售企业将加快转型升级，实体与网络零售加快融合，通过全渠道、复合式、差异化经营，加强供应链管理，跨区域并购重组，加快业态创新、品牌建设以及绿色循环发展，提高行业组织化程度与整体质量水平。

三、行业基本特征

1、市场集中度偏低

我国零售行业企业众多，根据国家统计局数据统计，截至2012年末，我国年主营业务收入超过500万元的限额以上的零售行业企业数量为65,921个，从业人数575万人。

根据中国连锁经营协会数据统计，2011年度、2012年度和2013年度，我国超市连锁百强销售规模分别为16,507.40亿元、18,664.74亿元和20,384.84亿元，但超市连锁百强企业的销售额占社会消费品零售总额的比例仅为8.98%、8.87%和8.70%，其中超市前十名连锁企业的总销售额占社会消费品零售总额的比例为3.82%、3.75%和3.52%，均呈逐年下降趋势。

我国零售行业市场集中度偏低。

2、中资便利店连锁企业区域性特征突出

中资超市企业采取区域经营，且优先选择在区域范围内进行扩张，主要原因在物流方面，区域优势企业更易充分发挥规模效应，统一采购、仓储能够降低经营成本，区域配送便于发挥供应链的最大效用，但是区域分割的商品流通格局对连锁超市企业最大制约就是连锁超市企业在一个区域的采购优势不能在新扩张区域继续享受；另外，由于各地消费习惯的差异，区域性公司对本地消费者需求状况和消费习惯、文化等较为熟悉，对当地的经济发展状况、居民收入水平、商圈等也比较了解；这两个因素导致了中资超市的区域限制以及经营的区域性。

便利性和规模经济效应的需求，导致便利超市的开店策略是在某一区域集中开店，形成密集零售网络，便利超市在某一区域市场内零售网络渗透率更高。

便利超市利用在当地树立的知名度和美誉度吸引更多的消费者，从而提高市场地位，扩大销售份额。

3、供应端规模直采较少

受制于国内便利店连锁企业区域割据和商品流通区域分销格局的限制，加之便利店连锁企业区域性特征突出，商品向厂家直采的比例较低。

此外，便利店规模较小，商品采购量少，市场议价能力低，经营商品的采购主要向区域经销商进行采购，流通环节多，成本较高，如果连锁便利店不能实现规模优势，与大型商超相比，供应链管理能力弱，利润率和成本优势低。

4、销售实体商品和提供服务性商品相结合

目前，我国便利店在从事零售业务的同时，不断延伸拓展服务内容，尤其是社区便利店，还提供话费、水电费、煤气费等代缴，快递收发、影印、传真、快餐、熟食、代售报刊、送货上门等便民服务，这一步增强了服务的便利性和多样性，也提升了客流率，竞争优势突出。

5、线上线下相结合，网络化和智能化特征突出

随着互联网电子商务的发展和现代生活方式节奏的加快，便利店以方便快捷和广泛分布于社区的优势，社区线上业务得到快速增长。

同时，人工智能技术的进步和支付方式的成熟，使得无人便利店开始涌现，部分电商平台广泛布局无人便利店业务，使得便利店的智能化特征凸显。

四、行业竞争格局及行业壁垒

1、行业竞争的基本情况

总体来看，在目前的国内市场，内资便利店在规模上占据优势。

在便利店业态已实现导入的不同市场，行业呈现出不同的竞争格局。

便利店业态最初于1990年代引入国内市场。

尽管起步较晚，但是伴随着经济的持续增长，便利店业态在我国取得了较快发展。

据国家统计局统计，截至2011年我国共有13,000余家便利店，年商品销售额达到226亿元，从业人员超过100万。

但是从便利店规模占比来看，上述统计口径中便利店商品销售额占当年全部连锁零售企业总销售额（约3.5万亿）的比重仅为6.5‰，占当年社零总额比重仅为1.2‰，远低于日本的6.6%（便利店年销售额占日本零售行业比重）和美国的5%（便利店店内商品年销售额（不含油品）占美国零售和食品服务销售额（不含机动车及零部件）比重）。

便利店业态在我国拥有十分广阔的成长空间。

我国幅员辽阔，人口总体平均密度为140人/平方公里，远低于日本等人口高密度地区。

但从分布来看，人口呈现为区域集中的特征，与美国类似。

在各区域经济中心人口分布密集，部分区域的人口密度已接近或超过日韩。

经济方面，人口集中地区经济发展程度相对更高，特别是沿海经济发达地区，人均GDP和收入已可逐渐支撑较高的消费水平，便利店业态能够更早的被这些地区所接受。

近年来，随着内陆地区经济的赶超发展，同时伴随部分已接触便利零售业态的沿海劳动力的回流，内陆地区便利店业态迎来发展机遇。

包括成都等在内的部分内陆市场，便利店业态已被广泛引入，已同上海、东莞、南京等沿海城市一起成为国内其他地区的样本，便利店行业区域集中的格局在人口分布和经济发展的推动下日益形成。

在外资已完成早期布局的沿海经济发达地区如上海、广州等城市，内外资“短兵相接”、竞争激烈。

举例来看，上海是便利店业态发展程度最高的国内城市之一，目前其便利店数量约7000家（不完全统计），门店密度已接近日本。

其中，以可的、好德、快客、良友金伴等为代表的内资便利店数量占据大半壁江山，而7-Eleven、Lawson（罗森）、FamilyMart（全家）、喜士多等外资便利店数量也达到1500家~2000家。

在外资尚未大规模进入的地区，包括内陆经济中心城市（如成都）和其他沿海城市（如南京），内资便利店在规模上占绝对