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华为产品及市场分析报告
2020华为产品及市场分析报告
1.华为数字底座已然成型，全栈化产品打造国产化基石
2020年3月27日，华为举行了2020开发者大会，华为云与计算BG总裁侯金龙对外宣布了鲲鹏芯片的最新进展以及对外合作情况。
为加强开发者社区建设，华为推出面向开发者的激励方案“沃土计划2.0”，并将在今年投入2亿美元。
同时，各类云相关应用取得有效进展。
我们认为，华为已通过鲲鹏生态打造了自底层芯片至上层应用的全栈式国产化生态，将有望在国产化大潮中建立优势地位，重塑我国IT系统“数字底座”。
图1：
华为全栈式数字底座梳理
2.服务器：
行业国产化替换的绝对主力
2.1芯片：
鲲鹏+昇腾打造超强组合
2019年华为全联接大会上，鲲鹏芯片再次成为焦点，多场主题演讲及专题演讲均围绕鲲鹏展开。
鲲鹏包括服务器和PC机芯片，鲲鹏920是业界首颗64核的数据中心处理器，性能比业界主流处理器高25%、内存带宽高60%；同时把CPU、桥片、网络和磁盘控制器“4合1”，是业界集成度最高的数据中心处理器。
鲲鹏芯片按照“量产一代、研发一代、规划一代”的节奏发展，从2007年走到现在已历时12年，鲲鹏920已发展至第三代芯片。
我们认为，鲲鹏芯片不仅仅是国产化领域的数字底座，也将充当智能计算领域的数字底座，是华为战略的重要一环。
完美搭佩昇腾芯片，双引擎驱动智能计算。
预计到2025年，AI算力将会占据数据中心算力的80%以上。
同时，万物互联的时代正在开启，将带来数据的爆炸式增长，海量存储和密集计算将成为常态化需求。
IDC预测，未来计算产业发展方向必然是多种计算架构共存，云服务的普及将会加速这一进程。
鲲鹏作为华为自研的通用型计算芯片，能够最好地与AI昇腾芯片匹配，共同打造华为智能计算的异构体系。
图4：
鲲鹏+昇腾双引擎
打造集成产品，渗透民商两用。
鲲鹏不仅仅是一款单一的芯片，更通过集成硬件进行了大量的产品拓展。
鲲鹏芯片在云端的主要承载是TaiShan系列服务器，是当前兼容ARM架构的最强算力的通用服务器。
面向数据中心分布式演进需求以及边缘计算需求。
2019华为全联接大会，华为再次展出了鲲鹏主板，包括PC端与服务器端两款，并开放给合作伙伴。
华为鲲鹏主板采用多合一SoC、xPU高速互联、100GE高速I/O等关键技术。
它不仅搭载了鲲鹏处理器，还内臵了BMC芯片、BIOS软件。
目前，华为已与清华同方等合作伙伴展开合作，开发出自有品牌的服务器和台式机产品。
2.2集成及整机业务：
鲲鹏生态基地遍地开花
华为鲲鹏整机攻城略地。
从2019华为全球开发者大会公布全新计算战略，宣布打造鲲鹏计算产业生态至今，短短半年时间，华为已经在包括北上广等在内的国内各大主流省市实现鲲鹏生态的落地。
未来华为将与当地政府、企业以及整机合作伙伴一起通力打造鲲鹏计算产业生态，共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先IT基础设施及行业应用。
天时、地利、人和齐聚，我们有信心鲲鹏将重塑国内计算产业生态。
表1：
华为鲲鹏整机合作伙伴
表2：
华为鲲鹏生态落地省市
2.3基础软件：
“自研+适配”构建高可用性系统
2.3.1完善软件体系
自研软件，高效对接用户需求。
为降低企业级用户业务实现门槛，并加快华为在AI领域的布局，鲲鹏芯片同样对华为已有的自研软件openEuler和GaussDB进行了对应的定向适配与改造工作。
1）服务器操作系统：
openEuler。
华为自研的企业级Linux操作系统平台，能够满足客户从传统IT基础设施到云计算服务的各种需求。
openEuler具备高安全性、高可扩展性、高性能等优势，同时秉持着开源开放的态度。
openEuler已经通过公安部信息安全技术操作系统安全技术要求四级认证，对ARM64指令集架构进行了完美的支持，同时提高了多核并发能力，并对Docker等各类虚拟化容器技术进行了支持。
openEuler不仅可以在华为泰山服务器上搭载，也可以使用在企业的私有云和存储方案中。
图7：
openEuler
着力打造开源社区，与多家国产厂商推出合作产品。
在2020华为开发者大会上，华为云与计算BG总裁侯金龙发布了服务器操作系统OpenEuler的最新进展以及其开源社区相关建设。
同时，作为一款开放产品，OpenEuler同样与多家国产厂商进行合作进行社区和产品建设，并正式宣布首批基于OpenEuler的商业化操作系统发布：
麒麟软件：
麒麟软件是OpenEuler的重要合作伙伴，并推出了基于OpenEuler银河麒麟服务器操作系统。
普华：
参与了OpenEuler的社区建设，发布了首个商业发行版，普华服务器鲲鹏版。
统信软件：
deepEuler是公司基于OpenEuler推出的服务器操作系统鲲鹏版。
中科院软件所：
深度参与OpenEuler社区建设，正式推出奥莱操作系统发行版。
图8：
openEuler系商业发行版操作系统
2）新型数据库：
GaussDB。
华为自研的数据库解决方案产品，具备高安全性、高可扩展性、高性能、高可用等特性。
GaussDB除了应对普通的单机及分布式应用场景，也为满足银行、金融、政府、企业等客户的各种需求做了对应的改进。
目前，GaussDB已具备金融企业数据仓库、警务大数据、运营商经分&BOM融合分析等特定行业解决方案案例。
同时，GaussDB还是一款原生的人工智能数据库产品。
GaussDB通过与华为业界性能第一的分布式存储FusionStorage8.0技术融合，能够实现分布式数据库全生命周期的人工智能自运维、自管理、自调优、故障自诊断和自愈。
同时，分布式数据库所需的异构计算能力也让鲲鹏芯片有了更好的施展平台。
图9：
华为GaussDB无共享架构
2.3.2加强对外合作，进行广泛基础软件适配
加强对外合作，与多款国产基础软件适配兼容。
为快速补齐鲲鹏生态在软件方面的欠缺，华为鲲鹏与多款重点基础软件厂商建立合作，包括中间件、办公软件、GIS等。
中间件：
中间件是除操作系统和数据库外最为重要的服务器基础软件之一。
根据CCWResearch的统计，2019年我国中间件市场总体规模达到72.4亿元，同比增长11.4%。
目前，鲲鹏已与国内中间件市场的领跑者东方通建立合作。
2019年7月，东方通作为鲲鹏云生态伙伴，受邀参加“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”发布会。
根据华为官网披露，华为TaiShan服务器与东方通消息中间件TongLINK/Q、交易中间件TongEASY两款应用支撑类中间件正式完成互认证测试，并合作推出面向金融、电信及政务领域，共同打造稳定、高效和灵活的IT基础设施解决方案。
图10：
东方通中间件登陆华为云商城
办公软件：
办公软件是应用类基础软件的重要一员。
目前，2019年7月，国产化办公软件龙头企业金山办公加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划，并率先完成华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证。
GIS：
GIS软件是面向地理信息系统的专业应用基础软件，在农业、大气、交通等领域均具备广泛应用。
2020年1月3日，美国政府发布了旨在限制GIS类等软件出口的条例，再次凸显了GIS软件的重要性。
目前，鲲鹏已与国产化GIS软件龙头企业超图软件建立合作。
根据华为官网披露，超图软件三款核心产品SuperMapiServer9D、iManager9D、iPortal9D已经移植到华为云鲲鹏云服务上，并获得了华为云鲲鹏云服务兼容性证书。
同时，在华为推出移动端HMS服务后，超图软件官方也第一时间表示了支持。
2020年3月，超图软件最新的跨平台桌面解决方案SuperMapiDesktopX10i产品和华为云FusionAccess鲲鹏桌面云V8正式通过技术兼容性测试并共同输出证明报告。
图11：
超图软件SuperMapiDesktopX10i技术认证书
广泛适配，打通基础软件任督二脉。
为保障鲲鹏芯片在市场上快速推广，华为为鲲鹏打造了鲲鹏软件栈，并提供配套的指导服务。
目前，鲲鹏软件栈已覆盖操作系统、中间件、web、大数据、数据库等业务类软件，管理和监控、应用工具等运维类软件，以及开发工具、编译工具等开发类软件。
这其中既包括CentOS、nginx、Spark等国际流行的软件及框架的支持，也重点对国产基础软件中标麒麟OS、东方通TongWeb、人大金仓数据库KingbaseES等进行适配。
在完成适配工作的同时，华为也提供了对应的文档及服务，帮助用户了解如何将软件移植到鲲鹏上运行，获取操作指导和工具。
鲲鹏芯片广泛的基础软件适配，为开发者切换到鲲鹏生态打下了良好基础。
表3：
鲲鹏芯片基础软件适配整理
2.4服务及应用：
结合行业背景高效落地
2.4.1打造优质自有服务
基础云服务：
华为通过整合鲲鹏芯片、底层硬件、中间件，进一步推出了通用化的鲲鹏云服务。
针对于不同的应用场景和体系架构，鲲鹏基础云服务包括弹性云服务器ECS、裸金属服务器BMS、云手机CloudPhone、云容器引擎CCE、云容器实例CCI：
1）弹性云服务器ECS：
云服务所需硬件服务器，可随时自助获取、可弹性伸缩。
2）裸金属服务器BMS：
云上物理服务器，定位于核心数据库、关键应用系统、高性能计算业务。
3）云手机CloudPhone：
华为公有云上基于泰山服务器提供的仿真手机服务，无缝兼容
Android原生App，无缝对接公有云服务。
4）云容器引擎CCE：
提供高可靠高性能的企业级容器应用管理服务，支持Kubernetes
社区原生应用和工具。
5）云容器实例CCI：
提供基于Kubernetes的Serverless容器服务，兼容K8s和Docker原生接口。
表4：
鲲鹏基础云服务对比
EI企业智能：
华为同样基于鲲鹏芯片完成了针对人工智能应用场景的定向智能云产品开发，包括弹性大数据MRS、数据仓库服务DWS、云搜索服务CSS、智能数据湖运营平台DAYU、数据湖探索DLI：
1）弹性大数据MRS：
提供租户完全可控的企业级大数据集群云服务，轻松运行Hadoop、Spark、HBase、Kafka、Storm等大数据组件。
弹性大数据MRS适用于各类企业应用场景。
2）数据仓库服务DWS：
实时、简单、安全可信的企业级融合数据仓库，可借助DWSExpress将查询分析扩展至数据湖。
基于华为GaussDB产品的云原生服务，兼容标准SQL和PostgreSQL/Oracle生态
3）云搜索服务CSS：
基于Elasticsearch且完全托管的在线分布式搜索服务，为用户提供结构化、非结构化文本的多条件检索、统计、报表。
完全兼容开源Elasticsearch软件原生接口。
4）智能数据湖运营平台DAYU：
数据全生命周期一站式开发运营平台，提供数据集成、数据开发、数据治理、数据服务等功能，支持行业知识库智能化建设，支持大数据存储、大数据计算分析引擎等数据底座，帮助企业客户快速构建数据运营能力。
5）数据湖探索DLI：
基于ApacheSpark生态，完全托管的大数据处理分析服务。
企业使用标准SQL或Spark程序就能轻松完成异构数据源的联邦分析，挖掘和探索数据价值。
表5：
鲲鹏EI企业智能服务对比
一站到底，面向B端业务的解决方案提供。
为帮助各行内企业实现高效的业务平台搭建，华为这对于各具体应用场景提供全栈的鲲鹏解决方案。
鲲鹏解决方案集成鲲鹏全栈技术与生态，践行行业应用创新升级，使能业务全面云化和智能化。
图12：
鲲鹏行业解决方案
个性服务，鲲鹏移植专家服务。
大型软硬件系统整体向鲲鹏体系移植必然需要大量工程，对鲲鹏体系也需要有极深的理解。
为此，华为为客户提供个性化业务系统鲲鹏云化服务，包括移植咨询、方案设计、应用改造支持、测试验证、移植实施及售后保障。
鲲鹏移植专家服务可以实现业务系统鲲鹏云化转型、全栈国产化方案、鲲鹏产业云、鲲鹏云服务技术培训。
该方案适合大型企业在国产化自主可控转型过程中采用。
图13：
鲲鹏移植专家服务
2.4.2广泛对外合作
打造鲲鹏计算产业，网罗优质上下游企业。
基于openEuler的OS以及配套的数据库、中间件等平台软件是鲲鹏计算产业的基础。
为壮大鲲鹏计算产业，华为建立了openeuler.org社区，开源OS源代码，并提供各种基础工具，缩短厂家构建基于openEuler的发行版OS的开发周期。
同时，鲲鹏计算产业将对合作伙伴进行转向支持，联合合作伙伴9个月完成3000+应用的代码迁移和性能优化，计划2020年Q1完成重点行业标杆项目建设，可满足20%业务场景迁移至鲲鹏计算平台，形成重点行业重点业务的技术架构部署参考设计。
鲲鹏在服务器、数据库、公有云等领域与大量A股上市公司建立广泛合作，共同推进产业发展。
图14：
鲲鹏生态合作伙伴
拓展商业应用，鲲鹏ToB项目扬帆起航。
鲲鹏芯片不断拓展自己的业务场景，在电力、金融、电信等领域均进行了积极的拓展。
鲲鹏与南方电网在2019年9月4日宣布在深圳供电局实现该局IDC）软硬件资源全栈国产化的成功测试，是我国电力行业首次部署应用华为鲲鹏生态系统，同时涵盖操作系统、处理器、服务器和存储等，并自研应用迁移平台。
图15：
鲲鹏与南方电网展开合作
鲲鹏与用友网络在2019年8月1日签订合作协议，双方将共同打造“NCCloud+GaussDB”的联合解决方案。
GaussDB配合鲲鹏为应用底层打下基础，NCCloud将进行各类上层应用的拓展。
华为GaussDB数据库基于分布式实现，采用鲲鹏处理器，能够实现故障快速恢复，有效应对5G、IoT、移动互联网带来的井喷式数据量增长。
NCCloud主要处理上层业务，一共包括了新零售、数字化工厂与智能制造、财务共享、企业绩效管理、人才管理、企业社交智慧协同、智慧税务与电子发票在内的等十八大企业数字化场景解决方案，并覆盖十四大行业。
图16：
鲲鹏与用友展开合作
同时，华为也与大量其他国内上市公司合作伙伴开展了各领域的合作：
在电信领域，鲲鹏宣布与东方国信合作，改造东方国信大数据应用系统支持华为泰山服务器；
在金融领域，长亮科技加入由华为牵头的金融生态联盟，并且和华为联合成立大数据实验室，共同联合开发基于GaussDB200之上的金融数据仓库解决方案，为金融客户提供数据中台的底座，数据仓库；同时，鲲鹏也与神州信息进行合作，开展云上银行相关合作。
2.5鲲鹏服务器业务市场空间几何？
我们认为，鲲鹏服务器业务能够带来的增量市场主要来源于鲲鹏服务器集成业务、openEuler操作系统业务、GuassDB数据库业务、鲲鹏中间件业务。
一、鲲鹏产业链相关业务
华为鲲鹏服务器出货量有望放量，未来市场空间巨大。
随着华为鲲鹏芯片持续投产，相关服务器有望在未来三年实现放量。
根据鲲鹏整机合作伙伴公开的产能规划数据，我们预计鲲鹏服务器在2020年的产量在50-60万台，单价为60000元，则潜在市场空间达300-360亿元。
随着鲲鹏服务器产品持续提升，未来市场空间有望达到千亿级。
因而，华为鲲鹏产业链相关合作公司将受到鲲鹏服务器出货量的带动，在未来2-3年分享巨大的增量市场。
表6：
鲲鹏服务器潜在市场空间测算
二、openEuler操作系统业务
openEuler作为一款着重打造开源社区的开放性产品，目前已与麒麟软件、统信软件、普华等建立合作，并推出首批商用化产品。
根据鲲鹏整机合作伙伴公开的产能规划数据，我们预计鲲鹏服务器在2020-2022年的产量分别为50/90/150万台，每台服务器均需搭配与鲲鹏芯片适配的openEuler定制版服务器操作系统，则产品采购量约为50/90/150万套。
参考政府采购服务器操作系统产品的报价，假设考虑openEuler定制版服务器操作系统产品报价约为7000元，则华为openEuler对应的服务器操作系统2020-2022年的市场规模分别为35/63/105亿元。
表7：
服务器操作系统报价梳理
三、GuassDB数据库业务
随着华为鲲鹏芯片持续投产，其服务器将在未来三年快速放量。
根据鲲鹏整机合作伙伴公开的产能规划数据，我们预计鲲鹏服务器在2020-2022年的产量分别为50/90/150万台。
根据目前政府及企业公开招标的数据，我们预计数据库装机量与服务器产量比例约为1:
20，则GuassDB产品采购量约为2.5/4.5/7.5万套。
参考政府采购国产化数据库产品的报价，假设公司GuassDB产品报价约为9-10万元，则华为GuassDB数据库对应的2020-2022年的市场规模分别为25/45/75亿元。
表8：
国产化数据库报价梳理
四、鲲鹏中间件业务：
伴随华为鲲鹏服务器持续推广，与鲲鹏芯片适配的中间件产品有望同步推广。
根据鲲鹏整机合作伙伴公开的产能规划数据，我们预计鲲鹏服务器在2020-2022年的产量分别为50/90/150万台。
根据目前政府及企业公开招标的数据，我们预计中间件装机量与服务器产量比例约为1:
3，则中间件产品采购量约为17/30/50万套。
参考政府采购国产化中间件产品的报价，假设与鲲鹏适配的中间件产品报价约为3万元，则对应的中间件产品2020-2022年的市场规模分别为50/90/150亿元。
表9：
国产化中间件报价梳理
3.PC：
潜力无穷的增量市场
3.1基础硬件及集成业务
鲲鹏台式机主板问世，迈出进军PC市场关键一步。
2019年9月华为全联接大会上，华为正式推出了基于鲲鹏920的台式机主板。
根据华为官网相关披露，鲲鹏台式机主板基于鲲鹏920处理器开发，面向办公应用，兼容业界主流内存、硬盘、网卡等硬件，支持Linux桌面操作系统，提供机箱、散热、供电等参考设计指南，具有高性能、接口丰富、高可靠性、易用性等特点。
鲲鹏台式机主板目前仅针对企业用户销售，由合作伙伴拓展整机市场。
表10：
鲲鹏台式机主板产品规格
多款鲲鹏PC整机产品问世，台式机产能释放在即。
2019年全联接大会上，同方电脑已公布与华为鲲鹏在PC整机上展开的相关合作。
同方股份首席运营官指出，同方作为国内第二大电脑整机厂商，年产能达1000+万台。
根据芯智讯等科技媒体披露，山西百信于2019年11月宣布与华为达成合作，将生产基于鲲鹏处理器的的台式机，并将共同建设年产60万台台式机的大型生产基地。
山西百信推出产品太行220s，具有独立显卡，并与UOS和麒麟等国产操作系统适配。
此外，广电运通、长虹等集成商也推出了对应的鲲鹏PC整机产品。
图17：
鲲鹏PC整机产品
3.2基础软件
UOS与麒麟是国产操作系统两大杰出代表。
其中，UOS国产统一操作系统是由诚迈科技参股子公司统信软件与合作伙伴共同打造，以旗下武汉深之度的原有深度操作系统产品为主体。
麒麟操作系统由中国软件参股子公司麒麟软件打造，以旗下中标麒麟和天津麒麟的两款麒麟操作系统整合而成。
通过对UOS与麒麟两大国产操作系统产品体系的分析调研，我们认为两者存在以下特点：
UOS具备开发及生态拓展优势。
UOS国产统一操作系统源自DeepinLinux技术团队，DeepinLinux是真正由民间技术爱好者建立起的用户驱动操作系统产品。
研发开发团队一直与市场化运作接轨，并充分融入到国际开源社区体系中，对Linux版本发行、管理、维护更为深刻的理解。
同时，UOS继承了DeepinLinux的Deepin-wine兼容性技术，能够大幅将Windows应用移植扩充到Linux体系，因而具备强大的生态拓展优势。
麒麟系具备硬件适配优势。
麒麟系国产操作系统源自于国防科技大学科研项目，又依托于中国软件这一具备国资背景的平台，因而对国产化适配具备先天的优势。
飞腾芯片属于股东中国电子旗下公司的平台，而麒麟系也早已完成了对中科院体系龙芯的适配工作。
同时，根据天津麒麟官网披露，麒麟系的银河麒麟深耕军工、能源领域多年，积累大量适配经验。
总体而言，麒麟系国产操作系统相关工作开展早，股东背景深，从而保证在国产化硬件适配上具备强大优势。
表11：
两大国产操作系统对比
UOS与麒麟均对鲲鹏生态展开适配。
根据统信软件及麒麟软件官网披露，UOS和麒麟操作系统很早就展开了对华为鲲鹏芯片的适配工作。
根据IT之家披露，统信软件2019年12月27日与华为云FusionAccess桌面云展开合作，共用打造了以鲲鹏芯片架构为基础基于UOS的桌面云联合解决方案。
应用端持续延拓，与金山办公WPS适配提高可用度。
WPS是金山办公旗下优质的全国产化办公软件产品，提供企业一站式文档与协作解决方案，对在线办公等应用场景进行优先布局。
根据华为云官网披露，金山办公是首批加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划的合作伙伴之一，并率先完成华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证。
金山办公副总裁肖玢指出，金山与华为都是历史悠久并且技术领先的民族品牌，双方合作将有望打造更强的国产化生态。
金山办公WPS云文档能与华为云鲲鹏云服务有望形成优势互补，实现产业国产化升级。
3.3鲲鹏PC业务市场空间几何？
国产化替换空间巨大，鲲鹏在行业应用上竞争优势明显。
根据财政部2014年统计数据，央企从业人员1762.9万人，地方性国企从业人员约1935.5万人。
考虑到国有企业基层员工具备一定比例，以手操类业务为主，假设人均PC数为0.8台，对应以国有企业为主体的关键行业电脑替代台数约3000万台。
鲲鹏芯片作为华为云的核心硬件产品之一，能够充分受益于华为在各类行业应用拓展中积累的技术经验与客户资源，结合自身性能优势和合作伙伴群体，有望在以国企为主的行业应用中取得竞争优势。
基础软件有望受益，操作系统与办公软件空间广阔。
我们认为，华为鲲鹏PC整机所存在的竞争优势，将有望为相关基础软件厂商打开市场空间。
根据目前政府及企业公开招标的数据，假设鲲鹏PC整机在2020-2022国产化替换市场中占据的份额分别为40%/50%/55%。
参考中央政府采购和个相关厂商官网的报价，国产操作系统产品单价约为300-400元，国产办公软件产品单价约为1500-2000元。
因而，国产操作系统2020-2022市场规模约为14.40/26.25/11.55亿元，办公软件2020-2022市场规模约为57.60/112.50/49/50亿元。
表12：
国产操作系统市场规模测算
表13：
办公软件市场规模测算
4.移动端：
踏乘AIoT巨浪，补全移动端拼图
4.1麒麟芯片：
立足于AIoT时代的手机芯片
多代迭代，臻至完美。
麒麟芯片由华为海思自主研制，已经历了超过12代产品迭代。
麒麟芯片的前身是2012年推出的华为手机芯片K3V2。
经过两年的技术完善，第一款正式的麒麟芯片产品麒麟910于2014年初推出。
麒麟910是全球首款4核手机处理器，搭载了Mali-450MP4的GPU。
其后，麒麟芯片针对高端应用和低端应用手机产品分别推出了一系列产品，大幅提高了各方面性能。
至麒麟970，AI
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