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自驾游营地行业分析报告

2017年自驾游营地行业分析报告

2017年2月

目录

一、自驾游成为出行新趋势，未来发展空间广阔4

（一）发展原动力：

自驾游有效提高旅程灵活性与体验感4

（二）客观条件：

公路建设、私家车保有量及租车市场发展为自驾游发展提供优越环境5

1、公路网络建设推进、成功延伸自驾游可辐射区域5

2、私家车保有量上升、壮大自驾游潜在客户群体6

3、汽车短租市场蓬勃发展，降低自驾游门槛7

二、营地：

对接自驾游最重要方式8

（一）营地：

集住宿、休闲、娱乐为一体的综合设施8

（二）汽车营地发展现状：

对标国际空间广阔、分布向三大经济圈及海南集中9

（三）国家政策鼓励营地发展，“三圈两线”将成格局11

三、国外优秀营地项目介绍13

（一）美国南北湖营地：

典型美式营地规划13

（二）KOA：

全美最大露营地连锁运营商14

四、行业相关企业简况16

（一）三特索道：

营地布局提上日程，储备项目蓄势待发16

（二）黄山旅游：

东黄山开发稳步推进、营地建设进行中18

（三）峨眉山A：

公路交通持续改善、提升自驾游便捷性18

五、主要风险20

1、宏观经济波动带来游客减少20

2、政策推进缓慢20

3、极端天气或严重传染性疾病爆发20

2016年国家提出全域旅游建设目标，以及2017年中央一号文件中涉及为精准扶贫发展乡村旅游，但审视相应项目（尤其是乡村旅游中），大部分目的地基础设施建设尚薄弱、客流量未达到承建星级宾馆水平，在此背景下，自驾游及营地将成为成本更低、同时更易为主流（尤其是年轻消费者）接受的出行及投宿方式。

自驾游成为出行新趋势，主客观条件推动自驾游蓬勃发展：

从主观需求来看，现代人旅游注重体验，自驾游因其“更自由，更节约，更真切”特性，已作为游览景区的主要方式之一蓬勃发展。

而从客观发展条件来看，

（1）公路网络建设发展有效扩大可选自驾目的范围，结合“八横八纵”高速铁路网络内大中城市间1-4小时交通圈，城市群内0.5-2小时交通圈，即可完成“高铁+目的地租车自驾”形式。

（2）截至2015年底我国私家车保有量已达1.24亿量，然而机动车驾驶人数已超3.27亿，未来随私家车保有量继续上升，自驾游潜在客户群体将持续扩大。

（3）汽车短租市场蓬勃发展，截至2015年底汽车租赁公司车队规模已达53.3万辆，行业龙头如神州租车、一嗨租车已有相当知名度，短租服务避免了如学生、青年夫妇等群体“有证无车”的尴尬，进一步降低自驾游门槛。

营地成为对接自驾游最重要方式：

营地作为集住宿、休闲、娱乐为一体的旅游综合基础设施其重要性日益凸显。

我国营地起步较晚，目前拥有汽车营地415处，集中于三大经济群及海南，对标美日1.65万个及日本1650个营地数量发展空间仍非常巨大。

2014年以来国家陆续出台政策鼓励自驾营地建设，2015、2016年尤为密集，我们认为这与营地建设可以为全域旅游及乡村旅游发展提供基础设施建设支持有关，具体来看，国务院目标截至2020年建成自驾营地1000家，配合此目标，中国汽车露营协会提出“三圈两线“（首长珠三大经济圈+东部沿海线+丝绸之路线）格局。

我们梳理了全球发展最早、营地设施最完善的美国国内代表性营地项目进行参考：

（1）美国南北湖营地：

依托自然资源、优秀、科学区域规划满足人们休闲娱乐需求；

（2）美国最大连锁营地运营商KOA：

在美加地区拥有超过500个营地网店，凭借多样设施及丰富可选露营地优势成为美国家喻户晓露营地品牌。

一、自驾游成为出行新趋势，未来发展空间广阔

（一）发展原动力：

自驾游有效提高旅程灵活性与体验感

体验旅游深入人心，自驾游因其“更自由，更节约，更真切”特性，已作为游览景区的主要方式之一蓬勃发展。

相对于跟团游或者借助飞机、高铁等公共交通工具出行的自助游而言，自驾游在出行时间安排和景点选择上都更自由，更节约，想停就停，想走就走，想住就住得出行方式使得游客能更根据自身规划和现场感受来灵活地调整行程，不仅能与同行者拥有更多交流机会，亦能更加深度、真切地体验当地的风土人情，因此对于朋友、情侣和亲子、公司团建主体都十分合适，逐渐成为现代人青睐的旅行方式之一。

从客观数据上来看，根据国家旅游局发布数据显示，2015年自驾游所占比重继续攀升，游客通过旅行社进入景区的比例已经由2010年的60%-70%下降至2015年的20%-30%，自驾为主的自由行已成为游客到达景区的主要方式，占景区接待游客总人数的75%。

（二）客观条件：

公路建设、私家车保有量及租车市场发展为自驾游发展提供优越环境

1、公路网络建设推进、成功延伸自驾游可辐射区域

纵享公路网络建设红利，自驾游可选目的地增加。

国家发改委2013年发布《国家公路网规划（2013-2030）》，目标截至2030年我国将形成总规模为26.5万公里的普通国道网以及总规模为11.8万公里的国家高速公路网，基本实现首都辐射省会、省际多路连通、地方高速通达、县县国道覆盖的目标，1000公里以内省会可当日到达、东中部地区省会到地市可当日往返，西部地区省会到地市可当日到达。

若再结合“八横八纵”高速铁路网络建设实现相邻大中城市间1-4小时交通圈，城市群内0.5-2小时交通圈，即可完成“高铁+目的地租车自驾”形式，大大提升可选目的地范围。

2、私家车保有量上升、壮大自驾游潜在客户群体

私家车及驾驶人数量逐年增加，同时汽车租赁市场快速扩张进一步带动自驾游发展。

截至2015年底，私家车保有量达到1.24亿辆，而机动车驾驶人数已超过3.27亿，按照一个家庭2个驾驶员1部车来测算，汽车保有量在未来依旧存在很大的上涨空间，这无疑将助力自驾出行的选择与相应市场规模的扩大。

3、汽车短租市场蓬勃发展，降低自驾游门槛

汽车短租市场发展迅猛，提高游客参与自驾游便利性。

我国汽车租赁市场自2005年开始发展，现正处于迅速扩张阶段，目前整体租车公司车队规模不断膨胀，致力于迅速提高租车市场渗透率，截至2015年底，我国汽车租赁公司车队总规模达到了53.3万辆，目前我国前三租车公司为神州租车、一嗨租车、Avis，车队规模分别达到9.11、3.81、0.85万辆，龙头优势比较明显。

汽车租赁业务中，短期租赁业务（主要针对休闲及商务旅游需求）快速扩张，2015年达到99亿美元，占整个租车市场规模20%，短期租赁的出现及蓬勃发展有效弥补了居民出行时“有证无车”的尴尬局面，进一步降低了居民参与自驾游的门槛，提高便利性。

二、营地：

对接自驾游最重要方式

（一）营地：

集住宿、休闲、娱乐为一体的综合设施

营地是对接自驾游的重要基础设施环节，在我国起步较晚，目前发展迅速。

营地是可以满足房车、自驾车、帐篷等露营形式的生活补给和供人休息的场所。

通常来说，营地包括几大区域：

休闲区、营位区、管理区、配套区，营地内各种设施齐全，有独立的饮水和污水处理系统，配备生活用电。

配套区有现代化的卫生设备，淋浴、卫生间，并提供洗衣、熨衣、煤气等服务设施；营地内设有超市、邮局、诊所、酒吧、餐馆、健身房等，完全可以满足游客日常生活的需要。

在娱乐和运动区域内，开辟有足球、网球、篮球、游泳池、高尔夫、儿童游乐园等多种运动场地和多功能厅，供游人使用。

随着收入水平的提升，居民对旅游的消费品味正在不断升级，回归自然、体验休闲的需求日益提升，旅游概念日趋个性化和理性化。

营地在一定程度上满足以上需求，成为对接自驾游的重要环节。

（二）汽车营地发展现状：

对标国际空间广阔、分布向三大经济圈及海南集中

我国汽车营地目前主要分布在三大经济圈及海南。

我国营地数量最多的前五大城市分别为北京、广东、海南、江苏、山东。

其中，三大经济圈内城市人均收入较高，汽车保有量高、愿意通过自驾前往营地享受野外露营趣味性，同时也能够负担房车、营地服务等费用，因此催生了营地需求。

另一方面，海南则由于其典型的度假、修养地属性，与营地提供的多样化服务非常契合，因此汽车营地发展蓬勃。

房车销量上升推动自驾汽车营地建设，对标国际发展空间广阔。

据工信部统计2014年房车销量在5000多辆，2015年销量超过1万辆，现有的房车保有量在3万辆，预计到2020年房车保有量应该超过百万台，每年的产能大概在35万辆。

2015年已建成营地增长率已超过38%，规划在建营地的数量增长将近60%。

但对标国际，空间依然广阔，我国的415个汽车营地数量远远落后于日本的1650个及美国的1.65万个。

汽车营地的数量增长将同步丰富亲子自驾游的目的地及游览体验，促进自驾游的进一步发展。

（三）国家政策鼓励营地发展，“三圈两线”将成格局

考虑到其作为可为全域旅游及乡村旅游建设提供基础设施，营地作为旅游消费新形势收到国家政策重视，国务院订立目标2020年自驾车房车营地达到1000个。

自从2014年国务院发布《鼓舞元关于促进旅游业改革发展的若干意见》首提建立旅居全挂车营地及露营地建设标准以来，各部门出台政策配合迅速：

旅居车上路方面，交管局2015年4月出台政策推动放车上路合法化；营地用地方面，国土资源部2015年12月明确提出营地用地按照旅游用地管理并简化审批手续；行业标准方面，2015年10月国家质检总局出台首批营地系列标准，规范行业服务标准。

国务院、国家旅游总局分别提出营地发展目标，其中，国家旅游局提出鼓励社会资本建设自驾房车营地，目标2020年达到1000个。

考虑到2016年国家提出全域旅游建设目标，以及2017年中央一号文件中设计为精准扶贫发展乡村旅游，考虑相应项目、尤其是乡村旅游中大部分目的地基础设施建设尚薄弱、客流量未达到承建星级宾馆水平，营地建设将成为成本更低、同时更易为主流、尤其是年轻消费者接受的出行投宿方式。

配合国家部委政策，中国汽车露营协会提出“三圈两线”营地建设规划。

三圈指首都、长三角、珠三角经济圈，两线包括东部沿海线（大连-北京-上海-温州-广州-深圳）、丝绸之路线（连云港-开封-西安-宝鸡-天水-青海湖-嘉峪关-敦煌-罗布泊-博斯腾湖-天池-喀纳斯湖-口岸）。

此规划既考虑类案由营地分布情况（集中于三大经济圈），又结合了国家支持西部地区营地建设的规划内容（丝绸之路线），目标使房车露营地网络遍布全国主要旅游资源地。

三、国外优秀营地项目介绍

（一）美国南北湖营地：

典型美式营地规划

美式营地：

依傍丰富自然资源规划营地设施。

美国幅员广阔、地理条件优越，全国拥有大量可供观览、休闲的自然风景区，因此美国从20世纪初已经非常热衷与亲朋好友节加入驱车前往市郊风景区欢度时光，由此衍生出营地规划。

以南北湖营地为例，其隶属于纽约州营地区，纽约州本身自然资源丰富，周内拥有4个山脉地区、3个湖区、3个河区、1个岛区，非常适宜设立营地，州内共有营地116个，营位1.45万个。

南北湖营地区临近汉特山，整个营地面积4.4平方公里，219个营位围绕南湖和北湖湖畔环绕铺开，依山傍水风景宜人。

区域规划科学、满足各类游客需求。

南北湖共涉及7个公路回路，四大服务区域，其中两大生态露营位于依山的北湖，整体环境清秀、适宜休息、徒步，而面积更大的南湖则作为休闲娱乐区，为游客提供有用、垂钓、骑自行车、小型高尔夫、划船、排球等设施，便于游客互动游玩。

办公管理区则位于整个区域中心，便于随时响应紧急情况。

（二）KOA：

全美最大露营地连锁运营商

美国最大连锁营地运营商，在美加地区拥有超过500个营地设施。

其为美国国家房车公园与露营地协会（ARVC）旗下会员，作为老牌露营地经营商，发展50余年至今已经在美国和加拿大地区拥有超过500家露营营地（以加盟为主），接待了来自150多个国家、1800多万夜露营者，年收入超过1.7亿美元。

多样化营地种类及服务满足各类客户需求。

KOA旗下营地种类多样，主要包括木屋营区（1-2房）、豪华木屋营区（包含浴室、厨房及独立温控）、房车赢取（拥有豪华房车设施、插电服务、污水处理装臵并配备室外烤架等）、帐篷营区（包括蒙古包、守车、印第安帐篷等等），营区内亦有wifi、会议室等设施，同时拥有多种多样的游乐项目，包括泳池、迷你高尔夫、钓鱼及自行车租用等等。

四、行业相关企业简况

（一）三特索道：

营地布局提上日程，储备项目蓄势待发

前瞻性周边游规划全国布局，资源逐渐向一线城市周边拓展，营地成为重要开发形式。

公司在跨区域景区布局之时，就充分考虑到一二线城市巨大的自驾游潜力，目前自驾游布局已初现规模，形成了武汉大本营、京津冀、长三角、珠三角的四大区域规划，未来潜力巨大：

（1）湖北：

作为公司大本营，湖北地区公司资源最为密集，新储备中的大余湾、天河山项目皆为营地项目，瞄准湖北地区周边游及自驾游市场。

（2）内蒙及首都圈：

赤峰高铁开通后克旗地区到北京车程仅110分钟，结合当地自驾，大大增强克景区项目对首都圈游客的吸引力。

（3）长三角：

浙江千岛湖及安吉大竹海营地项目、2016年9月签订的温州雁荡山项目均瞄准江浙沪周边游及自驾游市场，持续完善的高铁网路以及本身较为发达的公路设施将对长三角周边游需求形成很好的响应。

（4）珠三角地区：

现有广州、珠海极限运动景区及索道项目将吸引更多热爱运动及自驾的年轻旅客。

（二）黄山旅游：

东黄山开发稳步推进、营地建设进行中

黄山旅游：

东黄山项目向休闲游进军、承接长三角地区自驾游需求。

尽管暂时未布局大城市周边的景区，黄山旅游战略上也在积极转型休闲游以更好承接自驾需求：

黄山的东黄山计划占地约40平方公里，计划打造休闲娱乐属性的旅游综合体，建成后有望继续扩充景区的接待瓶颈，同时更好地承接杭黄高铁开通带来的长三角周边游客流的爆发以及自驾游客之住宿需求。

除公司内部营地外，黄山景区开设多家自驾游营地，较有代表性的包括奇瑞黄山营地、自由家其运营迪等等，该等营地以黄山风景区为中心辐射周边景区，内设帐篷露营、房车露营、自驾木屋、温泉度假、拓展训练、儿童娱乐及综合服务区域，大大拓展了黄山整体的可玩性。

（三）峨眉山A：

公路交通持续改善、提升自驾游便捷性

峨眉山景区内公路交通发达，随山下洪金快速通道等公路建设推进，未来将进一步提升自驾游便利性。

为改善大峨眉公路交通环境，2012年起四川省已经修建一系列高速公路，包括于2012年4月落成的成乐高速以及于2013年9月、12月先后落成的乐雅高速、遂资眉高速，同时考虑到成都到峨眉山金顶两条线路：

①西线“成都-洪雅-零公里-金顶”全程耗时5小时；②东线“成都-乐山-峨眉山市-金顶”耗时3.5小时，为方便有意到山顶观日出之游客，2013年省内开发西环线洪金快速通道，始于洪雅，途经柳江古镇，止于峨眉零公里，目前该快速通道已于2016年9月实现部分通车，2017年完全通车后成都至零公里自驾将只需2小时，大大减少路途时间。

山上景区进一步扩容，后山开发亦吸引徒步爱好者及农家乐客流。

景区现阶段在筹划景区内小环线的建设：

目前峨眉山景区内部的旅游线路是采用报国寺至金顶单一往返的线性交通体系，为进一步提高景区容纳能力及游览体验，公司筹划建设建设“峨眉山旅游小环线”，开发万佛顶及后山旅游资源，目前后山张沟农家乐受到自驾游客欢迎，同时张沟-四季坪-舍身崖-金顶这一条攀爬线路非常受到户外及极限运动爱好者喜爱，但囿于交通条件限制未能吸引普通游客浏览，未来后山万佛顶索道（万佛顶-四季坪-张沟）完成后景区小循环打通，将进一步为景区扩容，结合前述金顶索道、万年寺索道运力提升，景区整体日接待能力有望从3-4万人提升至6-7万人。

五、主要风险

1、宏观经济波动带来游客减少

由于宏观经济放缓带来人们对旅游等可选消费的积极性下降。

2、政策推进缓慢

若地方对于营地建设引进、项目审批更为审慎，将导致项目推进不及预期。

3、极端天气或严重传染性疾病爆发

若遇到极端寒冷/多雨天气将降低居民外出热情，若出现严重人人/人畜传染性疾病将大大打击观览热情。