新型散热器年度发展分析报告.docx
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新型散热器年度发展分析报告
2009年（第五届）散热器诚信企业高峰论坛暨
全国暖通散热器品牌盛典
（原采暖散热器经销商年会）
新型散热器年度发展分析报告
北京天都盛邺广告有限公司《现代供热》编辑部
一、摘要
在全球经济象过山车一样的2008年，我国采暖散热器走过不平常的一年。
2008年初象以往一样，红红火火的销售让人高兴，介很快赢来销售低潮。
全年市场平均下滑在15%左右，其中部分企业销量急剧下跌，年度销量一度达到30%的萎缩。
生产企业面临变化的市场开始调整步伐，从生产到营销，从企业使命到品牌定位、、、、、、行业企业开始从更深的层次审视企业在当前市场的生存之道。
虽然面临严峻的考验，采暖散热器市场也并非一无是处。
首先是政策的积极鼓励，作为住宅部品中的重要组成，国家在推广节能省地型住宅中大力推荐使用这种新型采暖散热器，同时国家为了保增长，力促地产行业发展，一股地产发展暗流正在悄然涌动，这对采暖散热器的未来市场发展埋下伏笔；其次是散热器行业自身洗牌即将进入尾声。
从2008年的市场销售来看。
品牌产品、中端产品和低端产品销售已经开始分化，随着时间和消费习惯的累计，包括生产企业已经发现这种趋势，品牌企业更致力于品牌建设，低端企业开始承接毛坯加工等分包工程，中间企业面临选择，最终，采暖散热器行业在品牌企业的带动下，市场将会得到更大的发展；采暖散热器未来的发展和中国城市化进程依然密不可分，专家预测，我国每年约有2000万农村人口进城，并在城市中安家置业，最终我国6-8亿农村人口中将有40%-50%的人口进入城市，这个过程将成为采暖散热器快速发展的助推剂。
从年度销售曲线和城市发展曲线中，我们也许可以轻易发现一种市场规律，可以确保企业在市场培育期进入预定的市场，在市场成长期努力发展，在衰退期保持企业盈利，避免事后诸葛亮式的对市场不同时期的分析。
从不同品牌的分析图表中我们可以发现哪里应该补强，哪里是我们的安身立命的根本。
从消费者价值分析中我们可以企业的策略规划应该从何做起。
从市场分析中，可以很容易的做的SWOT分析，在企业发展战术上井架灵活，更加稳中有变，更加适应市场、、、、、、
二、产品与技术分析：
现状与趋势
散热器是传统行业，其制造本身并无什么高深技术，但在用通用技术和先进手段改造传统产业方面还大有文章可作。
目前国内散热器生产企业基本可分为两类：
一类是自动化程度较高的机械焊接、流水线喷涂、自动化包装的企业；另一类是手工焊接、箱式固化炉、手工包装的企业。
轻型散热器市场表现（表一：
市场上主导产品、市场份额）
2006年
2007年
2008年
2009年预计
钢制散热器
53%
55%
56.5%
58%
铝制散热器
21%
21.3%
23.3%
21.2%
铜制复合散热器
（含铜铝及全铜等）
20.6%
12%
5.2%
15.2%
不锈钢铝复合散热器及其他
5.4%
5.6%
6.6%
5.6%
（数据来源：
《现代供热》市场研究中心抽样调查）
核心技术：
散热器从本质一来说是盛水的容器，因此如何保证散热器不漏水是生产和质量控制的关键环节和核心技术。
钢制散热器制造的核心技术包括：
片头焊接，接管焊接，组对焊接。
铝合金散热器制造的核心技术包括：
联箱水管与散热柱翼型材的焊接。
铜铝复合散热器制造的核心技术包括：
散热管与铝型材的过盈复合，联箱水管与散热器柱翼的焊接。
压铸铝散热器制造的核心技术包括：
联箱水管的压铸，柱翼型散热型材与压铸水管的焊接或涨接。
钢制散热器的生产工艺及核心技术：
钢制柱式产品生产工艺流程
螺纹接口焊接
单片试压
No
补焊
研磨
组对
调变、检验
一次试压
补焊
No
研磨
前处理
Yes
烘干
二次试压
补焊
研磨
防腐
Yes
烘干
检验
No
喷涂
固化
Yes
检验
套扣
包装
打磨
No
搭接焊产品生产工艺流程
联箱管￠40*1.5
下料
冲孔
翻边
清理切屑、毛刺
螺纹接口焊接
研磨
检验
支管椭圆管50*25/60*30
下料
冲孔
整形
检验
螺纹接口
检验
Yes
No
No
放弃
No
Yes
搭接装配
搭接内焊
研磨
下料
弯管
检验
检验
卫浴挂架焊接
封椭圆堵
一次试压
补焊
前处理
No
烘干
二次试压
防腐
烘干
研磨
喷涂
固化
检验
套扣
包装
No
卫浴产品（插接）生产工艺流程
卫浴挂架￠22*1.5
支管椭圆管50*25/60*30
联箱管￠40*1.5
下料
下料
下料
弯管
清理切屑、毛刺
冲孔
钻孔
铜铝复合散热器生产工艺：
（略）
全铜散热器：
（略）
铜管对流散热器：
（略）
不锈钢铝插接散热器：
（略）
铝塑复合散热器：
（略）
散热器从本质上来看，他是一种盛水的容器，良好的焊接质量从而不漏水是散热器的最基本要求，因此，焊接和焊接质量的检验是散热器生产的核心技术。
目前国内散热器生产企业所采用的焊接方式主要为：
氩弧焊，二氧化碳保护焊，闪光电阻焊，钎焊（铜焊）等。
激光焊、等离子焊等先进的焊接技术尚未在散热器行业中应用；焊接质量的检验方式主要为：
目测，水压检测，气压检测。
对压力窗口焊接质量检验的通用方法如X一射线探伤，涡流探伤，r一射线探伤等先进技术在散热器行业尚未得到应用。
散热器作为一种具有较强装饰性的产品，其外观质量也很重要，外观质量的控制主要在于焊缝的光滑、美观程度，外表喷涂有无露青、流挂、橘皮、变色、掉漆膜；物理尺寸的稳定性包括产品整体的平整度、平行度、表面是否有磕碰、凹坑等。
散热器作为需要在使用现场安装完成后才能使用的设备，其与管路联结的精确程度也是重要的质量指标。
各连接扣的螺纹精度必须符合国家标准的确定的55°管螺纹的相应要求。
由于国内供暖水质的复杂、绝大多数供暖用水都不进行除氧，而氧对钢制散热器的腐蚀是非常严重的，此外我国现行的大多数供暖水的氯离子、硫酸根离子等也大大超标，因此必须对钢制散热器、铝合金散热器进行防腐处理。
武汉材料保护研究所开发的TY—3318内防腐涂料、北京有色金属研究总院开发的散热器专用内防腐涂料、北京帅臻高科技涂料有限公司开发的SHZ—3散热器专用内防腐涂料等均是较好的散热器内防腐涂料，可广泛应用于钢制散热器、铝合金散热器的内防腐涂装。
但是行家说得好，“三分涂料，七分涂装”，散热器内外表面处理及涂装工艺是优异内防腐的重要环节。
散热器内防腐的检测，目前为止只能是事后破坏性检验，检测的指标主要有：
涂膜XX、涂层附着力、涂腊抗腐蚀能力及涂腊本身物理强度等。
检测方法主要有：
划格试验、落锤试验等。
散热器的基本性能是将供暖用水的热量散发出来，以加热寅空气。
散热器的标准散热量是散热器在研发设计阶段需要重点考虑的因素，一般来说散热器外表面积越大，其标准散热量也就越大。
所谓标准散热量是国家标准规定的，在进水温度为95°C，回水温度为70°C，寅环境温度为18°C的状况下，测得的散热量。
检测散热器的散热量需要在国家标准的检测台上进行，目前符合国家标准的检测机构有：
国家散热器质量监督检验中心（吉林长春），中国建筑科学研究院空调所，清华大学建筑物理检测中心，哈尔滨工程大学物理检测中心，青岛建工学院物理检测中心及辽宁省技术监督局。
他们均可出具具有法律效率的检测报告。
散热器制造的前沿技术主要包括：
内防腐技术，由于中国水质的问题，散热器漏水成为时有发生的社会新闻，所以做一个不漏水，防止氧腐蚀、碱腐蚀、酸根离子腐蚀的散热器也成为考量一个散热器质量水平高低指标，目前防腐技术标准主要以中国有色金属研究院和武汉材料保护研究扬防腐蚀技术为主要依据，同时以森德、陇星等散热器厂家开展了相关研究和应用，在业内为主要参考指标。
激光焊接技术：
代表当前散热器焊接技术最高水准的当数激光焊接，激光焊接有损伤小，焊接长久牢固，外表面容易处理等优点。
缺点是设备投资较大，焊接成本较高，对工人的操作技术要求较高。
格林头插接焊技术：
其技术特点是联箱水管预先焊接上过盈涨接头（格林头），联箱水管与散热管（外附铝合金型材）通过格林头过盈配合，组装过程无需焊接。
优点是：
生产速度快，效率高，适合大规模生产。
缺点是：
对原材料的尺寸精度要求较高，铝型材内孔和不锈钢内孔的尺寸偏差不得大于0.3mm，椭圆度不得大于0.5mm，格林头各台阶的位置和尺寸必须根据不锈钢管的习性模量精心计算，代表厂家是：
万家乐散热器。
未来的趋势是：
外喷塑技术：
目前国内几乎所有的散热器钢制散热器，绝大多数铝合金散热器和铜铝复合散热器都采用精度粉末喷涂进行表面涂装，个别铝合金散热器、铜复合散热器表面采用氧化处理。
粉末静电喷涂是通过喷枪或喷杯的电极针向被涂工件方向释放高压静电（一般为60—100KV），高压静电使喷杯或喷枪喷出的粉末和压缩空气的混合物以及周围空气电离，由于高压负极产生电晕放电，在其附近产生了密集的负电荷，使粉末带上负电荷进入了电场强度很高的静电场。
粉末在电场力和压缩空气的双重推动下到达被涂物表面，形成厚薄均匀的粉层，再加热熔融固化为涂膜。
粉末静电喷涂的特点：
（1）粉末喷涂是固体涂料，没有溶剂，不易挥发，大大减少了由溶剂引起的污
问题，有利于环保和操作工人的身体健康。
（2）在喷涂过程中，多余的喷粉可以利用回收系统集中收集，达到回收再利用的目的，因此其粉末的利用率相当高，使企业的生产成本降低，获得较好的经济效益。
（3）整个涂装过程只需经过前处理、喷涂、固化等工序，简化了传统的多工序喷涂手段，使喷涂作业线工作效率高，无论是手工不是自动操作都比较方便。
（4）粉末静电喷涂后，经过烧烤就可以得到性能优异的涂膜表面。
该涂膜坚固耐用，能够耐酸、耐碱，同时具有耐摩擦性、抗冲击性、机械强度高等特点。
缺点：
由于粉末静电喷涂正处在发展时期，所以不可避免地存在一些缺点，譬如经过喷涂以后的涂层存在杂质多、缩孔、色差大、附着力差等，这些都是今后应该着重去解决的问题。
未来趋势：
铜管对流器：
作为一种没有热加工的散热器，在生产环节的环保也将成为一种趋势。
不生产，不使用污染物质将成为主流。
同时，这种散热器的主动防腐性同样成为市场的潜力产品。
在不断改进的外观和系统性能提高后，这种产品将具有极大的发展空间。
产品除了技术以外的包装、设计、材质选用等因素也正在受到越来越多的企业的重视。
在未来，散热器性能好、环保、外观设计精美的产品将会成为市场的主流产品。
三、厂家分析：
现状与趋势
在2005—2006年间，市场上共有约1300个左右企业，其中华北地区和山东潍坊地区约占40%有720家左右，但以地区品牌为主。
其中约有30多家企业倒闭或被兼并，新建企业或衍生企业46家，主要集中在天津、河北、潍坊和浙江，散热器厂家整体趋势是稳中有降，但市场集中度进一步提高，说明厂家实力正逐渐向两级分化，由于不断有新的有操作市场经验势力集团加入，散热器市场的总容量将进一步，市场份额将进一步偏向操作市场能力强的新兴企业和具有强大品牌实力的老企业。
（表格：
新型散热器市场常见主要62家生产企业、产能和市场占有率；排名不分先后）
公司名称
年产值（亿元）
市场占有率（%）
备注
北京森德散热器有限公司
3.5
3%
意莎普金泰格散热器北京有限公司
1.5
1.2%
兰州陇星散热器有限公司
2.6
2.9%
银川艾尼散热器有限公司
1.1
1.1
北京万联恒通科技有限公司
1.0
1
天津大通散热器有限公司
1.1
1
天津马丁康华金属制品有限公司
1.1
1
天津瑞特格散热器有限公司
1.1
1
天津瑞星散热器有限公司
1.0
1
天津柯玛斯散热器有限公司
0.4
0.3
天津今日散热器有限公司
0.3
0.3
天津长虹散热器有限公司
0.3
0.3
天津大港长江散热器有限公司
0.4
0.3
天津丰泽散热器有限公司
0.35
0.3
天津金尊散热器有限公司
0.36
0.3
天津圣泰散热器有限公司
0.61
0.62
天津华琛散热器有限公司
0.6
0.6
佛山太阳花散热器有限公司
1.3
1.2
上海松尚散热器有限公司
0.52
0.5
浙江努奥罗散热器有限公司
1.3
1
北京三叶散热器厂
0.6
0.5
北京鸿鹏盛世散热器有限公司
0.3
0.4
北京派捷暖通设备有限公司
0.7
0.9
北京恒邦捷散热器科技有限公司
0.6
0.5
北京佛罗伦萨散热器有限公司
0.92
1
北京日上散热器厂
0.3
0.3
北京金旗舰散热器有限公司
0.3
0.25
北京二丁坊散热器科技有限公司
0.2
0.3
北京多伦多散热器有限公司
0.2
0.3
北京富尔恳散热器有限公司
0.2
0.2
北京宝隆兴业散热器有限公司
0.2
0.2
北京广方散热器有限公司
0.1
0.2
宁波宁兴金海水暖器材有限公司
0.4
0.3
浙江宏倍斯散热器有限公司
0.2
0.3
浙江金标散热器有限公司
0.2
0.2
上海凯尔达科技有限公司
0.3
0.3
江苏昂比特堡散热器有限公司
0.2
0.1
浙江福日散热器有限公司
0.15
0.12
浙江旺达散热器有限公司
0.4
0.2
露玛暖通科技（中山）有限公司
0.3
0.13
河北圣春散热器集团有限公司
2.6
2.8
河北祥和散热器有限公司
0.6
1
河南春晖散热器有限公司
0.7
0.5
河南沈丘恒春散热器有限公司
0.95
1
河南新飞科技有限公司
0.45
0.55
河南鹤壁沃德散热器有限公司
0.2
0.2
郑州佛瑞德散热器有限公司
0.34
0.34
郑州瓦萨齐散热器有限公司
0.69
0.5
河北吉爽散热器有限公司
0.3
0.3
河北福星散热器有限公司
0.3
0.25
徐水四通散热器有限公司
0.2
0.2
山东高密邦泰散热器有限公司
0.98
0.78
山东早春散热器有限公司
0.6
0.6
山东青岛奥柯玛散热器有限公司
0.45
0.5
山东治金散热器有限公司
0.4
0.4
青岛华泰散热器有限公司
0.4
0.4
青岛洛克散热器有限公司
0.2
0.15
山东中亚暖通科技有限公司
0.6
0.56
沈阳吉水散热器有限公司
0.6
0.6
营口信牌散热器有限公司
0.56
0.55
营口盼盼散热器有限公司
0.45
0.35
长春大维散热器有限公司
0.38
0.38
长春英俊科新散热器有限公司
0.38
0.38
山西三甲散热器有限公司
0.2
0.3
沈阳百诗散热器有限公司
0.2
0.2
哈尔滨帽尔山暖气片有限责任公司
0.3
0.3
（其他略）
不同类型产品的主要生产企业：
钢制散热器主要生产企业：
北京森德北京佛罗伦萨北京意沙普金泰格浙江努奥罗广东万家乐
天津马丁康华沈阳吉水沈阳百诗广东太阳花兰州陇星河南瓦萨齐
铝合金散热器主要生产企业：
兰州陇星山东南山山东华泰广东太阳花山东邦泰
铜铝复合散热器主要生产企业：
山东邦泰天津华琛北京森德青岛华泰山东南山天津马丁康华
北京派捷沈阳吉水营口盼盼兰州陇星河南瓦萨齐
压铸铝散热器主要生产企业：
宁波金海浙江旺达浙江福日江苏昂彼特堡
不锈钢铝符合散热器主要生产企业：
广东万家乐北京热浪内蒙古双亨天津天运佳
其中一种趋势是，越来越多的企业开始混业经营，不仅表现在产品类别上，比如越来越多的厂家在做到一定规模之后开始不满足生产一种类型产品，而是生产各种类型产品，甚至生产同类型的不同品类产品，例如森德的新风系统，万家乐的避挂炉系统等等，在专业化和综合经营方面，散热器企业在不断进行尝试。
四、品牌分析：
目前国内散热器行业除森德可以勉强称得上是全国性品牌之外，几乎所有的品牌均是地区性品牌。
品牌众多，行业集中度低，领袖企业不清晰、缺乏领导力，企业缺乏创新能力是目前散热器行业的基本现状。
当前散热器品牌大致可以分为：
主导品牌（创新与开拓者）例如：
森德佛罗伦萨等，中坚品牌（挑战与跟随者）边缘品牌（鱼目混珠，浑水摸鱼者）。
当然，这种品牌的特点也是在不断发生变化，昨天的挑战者，也许今天就是主导品牌。
品牌建设：
在散热器行业的开始阶段，散热器品牌主要是无意识的市场行为，在无意识的市场行为中表现了企业的某牛，进而形成一种品牌形象；但目前正有一种趋势，通过市场调研确立品牌形象和一种新的价值取向。
值得注意的是传统家电、电气行业品牌向散热器制造领域扩张和散热器零售企业向上游制造企业扩张：
属于第一类的有：
万家乐奥柯玛新飞许继等
属于第二类的有：
圣火金旗舰暖之杰等
产品：
无论是国家产业政策的要求不是现实的市场需求，钢制散热器都是主流。
这主要是因为以下几点原因：
1钢材是成本最为低廉的金属建材；
2钢材的焊接、加工工艺最成熟，易于企业掌握；
3钢材是热的良导体；
4钢制散热器的装饰性是最丰富和适宜的。
但是，钢制散热器有一个致使的弱点，就是怕氧腐蚀，对供暖用水的氧含量、氯离
浓度、硫酸根离子浓度都有严格的要求。
铝合金散热器由于较好的解决了外表面积的增加，散热性能是所有材质的散热器中最高的，但由于铝合金非常怕碱腐蚀，且一旦发生碱腐蚀，其腐蚀的速度非常快。
近年来铝合金散热器在国内的市场占有有非常明显的萎缩趋势。
铜墙铁壁铝复合散热器是适应我国参暖用水环境，具有广泛适应性的、有中国特色的产品。
前几年由于国际、辆铜材价格的飞涨，铜墙铁壁铝复合散热器的生产成本增加，大大影响了这类产品成本的市场竞争力。
08年下半年以来，由于铜材价格的大幅回落，铜墙铁壁铝复合散热器的优势双日益凸现，相信09年铜墙铁壁铝复合散热器会有一个漂亮的翻身。
压铸铝散热器原本是我国散热器出口的主力军，但由于美欧等西方发达国家的金融危机，经济衰退，需求下滑，使得东南沿海一带面向国外市场的压铸铝散热器生产企业遇到巨大困难，纷纷调查转枪口，意图在国内市场分得一杯羹。
但是与铝合金散热器相同，由于辆供暖用水的不规范，压铸铝产品难以大规模推广。
但是在水质保障的避挂炉健忘采暖这一特定市场，压铝散热器拥有较大优势。
企业：
散热器生产企业除少数外资企业、中外合资企业外，鲜有国有资本介入，绝大多数中小企业是民营资本，这些企业管理原始，技术落后，资本单薄，规模偏小，离现代企业还有很长的路要走。
但是这些企业中有相当规模一商品化经营者即是老板又是工程师，具有很强的创新意识和较高的创新效率。
另一方面小酱创业的短期逐利性，又使得这些企业承包的产品质量缺乏保障。
外交或外交控股的一些大型企业由于决策流程长，对中国市场的不熟悉，除个别之外，均表现出对中国市场的“水土不服”，但这些企业往往拥有先进的管理、技术和雄厚的资本，一旦他们“醒过神来”，其市场竞争力是不容忽视的。
在本报告中，我们根据品牌的六维评估标准对行业的主要品牌进行了一个大致研究：
（形象、视觉、产品和服务，渠道，客户基础）
一线品牌：
圣春森德努奥罗瑞特格万家乐佛罗伦萨陇星三叶御马邦泰
二线品牌：
金海意莎普金泰格龙牌太阳花凯捷大通恒春华泰祥和鸿鹏信牌
汇德华琛适佳凯诺治金
其他强势品牌：
艾尼露玛长江福星吉水瑞星海鑫多伦多圣泰恒泰今日
五、渠道分析
目前辆散热器的渠道分两大类，一类是工程市场，一类是零售市场。
所谓工程市场是指由业主或建筑、安装承包商采购的市场，其特点是批量大，价格低。
所谓零售市场一般是指以一家一户零星采购的市场，其特点是数量少，中间商，价格一般较高。
零售渠道双分为专卖店、建材超市、建材城市场。
在大型建材城开设专卖店销售是散热器零售市场最早的形式。
借助于建材城在位置、宣传、专业性、综合性等方面对消费者的强大吸引力，在建材城内租一个铺位，代理一个或几品牌散热器的销售和安装，遇到急于进场的品牌，还往往能赊货，因此早期的建材城经销商生意做得相当滋润，但是一部分经销商由于不了解所经销产品的质量状况，经过一个或几个采暖季节后，今后服务工作量相当大，遇到不负责任的厂家，经销商有苦难言。
一方面是建材城质量保证金的约束，另一方面是厂家的推委，加上消费者的投诉、曝光的威胁，经销商损失惨重。
近年一随着经销商的成熟，杂牌散热器很难再进入有影响力的大型建材城了。
由于有影响力的大型建材城被强势品牌瓜分，造成了散热器生产的两极分化。
建材超市特别是大型连锁建材超市，由于管理规范，进入门槛较高，一开始就是品牌企业的天下，消费者对大型连锁建材超市的信任，这一渠道的重要性日益凸现。
但是这些大型连锁建材超市过分利用自己的强势地位，对生产企业层层盘剥，除高达30%以上的毛利保证以外，货架费，促销费，店庆费，管理费，甚至于一些莫名其妙的费用层出不穷，加上采购经理、店长的回扣、佣金、生日礼金、节日礼金，制造企业往往微利经营，有的甚至亏损，苦不堪言。
自2007年下半年以来，主流散热器生产企业纷纷退出以百安居、家得宝、家世界、好美家等连锁超市，连锁超市的散热器品类面临低端化、边缘化的风险。
专业性散热器超市原本是极有发展潜力的形式，但由于模式的飘忽不定、主业分散、服务品牌未能及时建立，现在已经所剩无几。
勉强经营的又漠视商业资本和产业酱的天然分工，商用品牌向产品品牌渗透，一方面经销别人的品牌，另一方面又经营自己的品牌，其效果是一方面生产企业的信任度下降，另一方面消费者的信任度也下降。
散热器消费的区域市场特点：
随着我国各地人民生活水平的提高，冬季采暖已不仅仅是“三北地区”（东北、西北、华北）的特殊需求，扭调查，目前占我国国土面积90%左右的地区，在冬季有采暖需求。
一般来说越往南方地区，冬季采暖时间越短，赵货币于使用空调、暖风机、油汀等方便灵活的采暖方式；越往北方地区，冬季采暖时间越长，越货币于使用散热器、地采暖等使用成本低廉、供暖舒适的采暖方式。
新建筑的配套和老建筑的改造，每年都需要大量的各种类型的采暖散热器。
国内部分城市渠道分析情况表如下：
表一
城市
建材市场数量（个）
散热器经销商数量（家）
主要代表
年销量（万元）
备注
北京
180
2010
圣火北方冬宝
2000
石家庄
16
65
家家福、努奥罗、陇星、盼盼
300
呼和浩特
12
116
凯捷
410
太原
20
106
兴诺等
620
哈尔滨
8
89
南山、适佳、亚平宁
510
表二
城市
建材市场数量（个）
散热器经销商数量（家）
主要代表
年销量（万元
备注
徐州
8
42
升辉、温馨、澳柯玛
80
青岛
11
66
高科园、琴伟等
120
开封
15
32
国安、新时代等
40
襄樊
22
42
升级会员 