煤炭工程技术服务行业分析报告完美版.docx
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煤炭工程技术服务行业分析报告完美版
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2016年4月
一、工程技术服务行业特征5
1、工程技术服务业是提供智力型服务的技术密集、专业人才密集产业5
2、工程总承包是以管理服务为主体的服务型产业7
3、工程技术服务业易受宏观政策影响8
二、工程技术服务行业经营模式8
1、专门的工程咨询和工程设计机构9
2、综合型工程设计机构9
三、工程技术服务行业发展趋势10
1、设计总承包的发展趋势10
2、跨行业、跨领域的发展趋势11
（1）业务向两头延伸11
（2）设计企业涉足资本运营领域，进行项目的投资运作11
3、积极参与国际化竞争趋势11
四、行业管理体制及行业自律组织12
1、行业主管部门12
（1）住建部及地方各级住建管理部门12
（2）国家及地方各级发改委13
2、行业自律组织13
（1）勘察设计协会13
（2）中国煤炭建设协会14
3、行业监管体制14
（1）企业资质管理14
（2）从业人员资格管理15
4、行业主要法规及政策15
五、行业竞争格局和主要企业18
1、行业竞争格局18
2、行业主要企业19
（1）中国煤炭科工集团北京华宇工程有限公司19
（2）中国煤炭科工集团武汉设计研究院20
（3）大地工程开发（集团）有限公司20
（4）北京圆之翰煤炭工程设计有限公司20
（5）中国煤炭科工集团沈阳设计研究院20
（6）中国煤炭科工集团南京设计研究院21
（7）煤炭工业合肥设计研究院21
（8）煤炭工业太原设计研究院21
（9）中煤西安设计工程有限责任公司21
（10）中国煤炭科工集团重庆设计研究院22
六、进入本行业的主要障碍22
1、从业资质壁垒22
2、技术人才壁垒22
3、业务经验壁垒23
4、资金壁垒23
七、市场供求状况及变动原因24
1、煤炭工程技术服务市场需求24
（1）煤炭行业发展现状24
（2）煤炭开采现状26
（3）煤炭洗选加工现状29
2、房屋建筑工程技术服务市场需求30
八、影响行业发展的因素33
1、有利因素33
（1）宏观经济继续保持快速增长33
（2）固定资产投资保持增长33
（3）国家政策法规制度体系支持34
（4）煤炭开采和煤炭洗选的行业需求促进本行业的发展35
（5）国际竞争能力不断增强36
2、不利因素37
（1）煤炭行业低迷37
（2）行业技术标准管理和质量安全管理亟需加强37
（3）人才制约37
我国工程技术服务业服务于工业、农业、水利、商业、交通等各项国民经济建设，与我国国民经济的发展紧密相关，作为现代服务业的重要内容之一，其本身的发展壮大对我国经济的发展产生直接影响。
自新中国建国至今六十余年的发展中，国民经济规模持续增长，我国工程技术服务业呈现出良好的发展局面。
截至2013年，全国勘察设计行业企业19万家，较上年增长520%；从业人员24440万人，较上年增长1510%。
2013年，勘察技术服务行业营业收入持续增长，全年营业收入21,41000亿元，比上年增长3240%。
其中工程勘察营业收入6701亿元，占300%，比上年增长882%；工程设计营业收入298410亿元，占1400%，比上年增长990%；工程技术管理服务营业收入35950亿元，占200%，比上年减少072%%；工程承包营业收入879820亿元，占3800%，比上年减少1388%；其他收入181510亿元，占800%，比上年增长1242%。
从勘察设计企业的不同业务类型来看，工程勘察与工程设计的收入金额逐年上升；工程技术管理服务与工程承包的收入金额在2013年有所下降。
一、工程技术服务行业特征
1、工程技术服务业是提供智力型服务的技术密集、专业人才密集产业
工程技术服务行业属于典型的技术人才密集型行业，其提供的服务数量与质量水平，主要依赖于技术人员掌握的技术水平和设计、管理能力、智力活动。
工程技术服务行业产品的技术水平是指企业提交给工程建设业主的设计成果、咨询意见以及提供的工程管理服务等所体现的技术水平。
①工程技术服务行业提供的产品形态主要以电子、纸质等文档为主，例如可行性研究报告、概算书、施工图设计图等等。
②工程技术服务行业的生产方式以人力智力思维为主（对岩土工程学、建筑结构、暖通、给排水、动力学、电气、经济等学科交叉复合运用），计算机辅助设计为辅的生产方式。
以上两点说明工程技术服务以技术性、知识性为主，脑力劳动者的比例较高，2013年，全国工程勘察设计行业的专业人员达到130万人左右，占从业人员总数的53%，呈现出技术密集型产业的特征。
2、工程总承包是以管理服务为主体的服务型产业
建设部2003年2月13日颁布《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市[2003]30号），意见中指出，“工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式。
”工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责。
3、工程技术服务业易受宏观政策影响
工程技术服务业直接服务于各行业固定资产投资，与国民经济发展息息相关，容易受宏观政策影响。
2013年，全国固定资产投资总额达到447,07400亿元，较上年增长1930%；2014年，全国固定资产投资增速出现下滑，但总投资规模仍持续扩张，带动行业市场逐步趋于稳定发展。
二、工程技术服务行业经营模式
工程技术服务企业近年来积极转变企业经营模式，发展“一业为主，两头延伸”的模式。
各勘察设计企业在市场竞争中寻找到自己的定位，立足于自身生存、发展的需要，培育自己的特长，选择了不同的经营发展模式。
根据各公司业务范围的不同，工程技术服务行业企业逐渐形成了以下两个类型：
1、专门的工程咨询和工程设计机构
独立的工程咨询机构主要承担政府和业主委托项目建设的前期工作：
包括资源和建设条件调研评价，建设方案选择和技术经济评估论证，提出完整的项目可行性研究报告，有的还承担项目招标文件的编制和协助配合招标，以及担任业主的项目监理等。
单一的设计院则承担前期项目可行性研究的编制，以及后期项目设计和有关技术文件的编制，包括完整的符合分阶段深度要求的设计图纸和相应的方案资料。
2、综合型工程设计机构
该类企业主要由原先各行业内优秀的设计院转型并发展形成，在巩固既有的核心技术优势与行业领先地位的基础上，进一步向下游拓展业务，承担项目勘察设计、原材料及设备采购、工程施工、试运行及竣工验收各业务链条全过程或若干阶段的总承包业务以及受业主委托代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务的工程项目管理业务，以形成完整的工程技术服务产业链条。
该类勘察设计机构的业务核心在于前期的工程设计和后期的工程项目管理以及维护等高技术、高附加值环节，对于项目施工建设等业务一般由分包商完成。
三、工程技术服务行业发展趋势
1、设计总承包的发展趋势
建设部2003年2月13日颁布《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市[2003]30号），意见中指出，“鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高融资能力，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其勘察、设计或施工总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务。
”
由一家设计企业统领整个项目的勘察、设计、采购、施工、运营、维护等专业部分，有利于从全局角度来把控工程质量和品质，这对该企业的技术实力、管理水平、融资能力、资源整合等多个方面提出了更高的要求，以确保项目的质量、工期、成本等三大管理要素始终处于有效的控制之下，通过开展设计总承包业务，既可以凸显公司在勘察设计环节的核心优势，又可以获得总承包业务的规模优势，并且一体化的设计、采购、施工管理模式提高了工程技术服务各环节要素的系统整合能力，在提升公司的议价能力的同时，直接提高了公司的降本节支能力和盈利能力。
发展工程总承包、形成完整的产业链是目前国内大中型设计企业的发展趋势之一。
2、跨行业、跨领域的发展趋势
（1）业务向两头延伸
国内较多的大型建筑设计企业发挥综合优势，坚持工程设计主业扩张和前后一体化战略，主业提供规划、可行性研究、工程前期策划，工程项目管理、施工监理、设备成套、工程总承包等工程建筑全过程服务，实现市场扩张性发展策略，积极向两头延伸，扩展产业价值链。
通过业务的拓展，改变企业原有属性，实现从大型设计企业向大型工程集团公司的转变。
（2）设计企业涉足资本运营领域，进行项目的投资运作
设计企业利用自身的技术优势，在向建筑设计业务两端延伸的同时，利用企业的人力资源和财力资源，涉足资本运营领域，进行项目的投资运作，参与地产开发和项目投资。
既盘活企业财产，又为企业开拓了新的业务，创造了新的经济增长点，实现了从大型设计企业向大型综合集团公司的转变。
3、积极参与国际化竞争趋势
近二十年来我国工程建设业发展很快，建设工程中部分专业技术水平已经达到国际先进水平或国际领先。
国内部分大型骨干工程技术服务企业，积极参与境外工程建设市场，实施了一批大型建设工程勘察设计与总承包项目，熟悉了境外项目的运作流程，积累了一定的境外建设工程技术服务经验。
随着对外交流的进一步加深和我国国际地位的上升，会有更多的企业参与到国际竞争中来。
四、行业管理体制及行业自律组织
1、行业主管部门
工程技术服务行业归属于中华人民共和国住房与城乡建设部以及各级住建管理部门，并接受国家及地方各级发改委的监督管理和勘察设计行业协会的自律性管理。
建筑行业管理体制的内涵主要包括三部分：
一是对市场主体资格和资质的管理；二是对建设工程项目全过程的管理；三是对建设项目的经济技术标准管理。
（1）住建部及地方各级住建管理部门
住建部及地方各级住建管理部门作为现行设计行业的主管部门，对建筑设计行业的管理主要体现在以下方面：
一是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。
指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟定勘察、设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
二是承担建筑工程质量安全监管的责任。
拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业、工程技术服务咨询业的技术政策并指导实施。
三是承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排。
（2）国家及地方各级发改委
国家及地方各级发改委负责基础设施建设工程的投资规划，并对工程技术服务的市场准入资格进行审批，制定工程技术服务行业的收费标准。
2、行业自律组织
（1）勘察设计协会
本行业的行业协会为中国勘察设计协会。
它是由从事勘察设计服务业务的企业、相关行业组织和个人自愿组成的全国性行业组织。
该行业协会主要负责：
开展行业调查研究，收集研究国内外行业基础资料，为制定行业发展规划和技术经济政策提供依据；协助政府有关部门研究、制定行业相关法律法规、产业政策、行业标准、行业准入条件，完善行业管理，促进行业改革发展；建立健全职业道德标准和行规行约，推进行业诚信建设，完善自律性管理约束机制，规范会员行为，维护公平竞争的市场环境，协助政府监督工程技术服务企业执行有关法令，维护会员企业的合法权益；开展与勘察设计相关的法律、政策、技术、管理、市场等咨询服务，组织相关的人才、技术、管理、法规等培训，组织行业交流和推广先进经验和技术，协助会员企业提高行业信息化建设水平和技术装备水平；积极发展同国际相关行业组织的联系，开展国际间经济、技术和管理等方面的合作与交流等。
（2）中国煤炭建设协会
煤炭工程建设领域是公司主要服务领域之一。
中国煤炭建设协会是由全国煤炭行业从事地质勘查、勘察设计、建设管理、施工承包、建设监理、工程造价、工程咨询、工程质量监督、康居工程建设以及科研、院校、社会团体等单位自愿组成的全国煤炭行业性协会，是经国家批准成立具有法人资格、非营利性的社会组织。
3、行业监管体制
国家对从事工程勘察、工程设计、工程监理、工程咨询、工程总承包等工程技术服务活动的企业，实行资质管理制度。
（1）企业资质管理
2005年3月4日，国家发展和改革委员会发布的第29号《工程咨询单位资格认定办法》规定，国家发展和改革委员会是工程咨询单位资格认定的行政管理部门。
国家及地方工程咨询协会负责工程咨询单位资格评审、年检等工作。
2007年6月26日，国家建设部发布的第158号《工程监理企业资质管理规定》和第160号《建设工程勘察设计资质管理规定》规定，国务院建设主管部门负责全国建设工程勘察、工程设计和工程监理企业资质的统一监督管理，规定从事建设工程勘察、工程设计活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术设备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。
（2）从业人员资格管理
国家对工程技术服务行业的从业人员实行执业注册制度。
和本行业有关的从业人员资格及其主管机构如下：
4、行业主要法规及政策
行业涉及的法律法规主要是以《中华人民共和国建筑法》为基础，包含行业资质管理、行业业务标准、行业质量管理等方面的法律法规和规范性文件。
其中对工程技术服务行业较为重要的法律法规如下：
主要政策如下：
五、行业竞争格局和主要企业
1、行业竞争格局
改革开放以来，我国经济规模总量增长较快，为国民经济基础行业之一的工程技术服务行业受惠于此也取得了良好的发展态势。
特别是大批国有院所改制为民营企业后，我国的工程技术服务行业又迎来了一个发展高峰期。
目前，我国勘察设计行业从业家数及人数如下：
在工程技术服务业的高端市场层面，受专业资质、专业人才以及技术服务经验等综合能力的限制，目前在国内行业中已占据一定竞争优势的工程咨询及总承包企业将会取得更大的发展机会。
从产业竞争与发展的规律来看，未来工程技术服务的市场集中度将会加速提高，技术创新与服务在新的一轮竞争中将起到至关重要的作用。
善于在设计与施工中采用新工艺、新材料、新技术的工程技术类企业将会获得更多的市场份额。
目前来讲，勘察设计市场竞争格局主要由四种不同类型企业：
第一类是国内大型综合工程公司和设计院，此类企业一般拥有工程设计综合资质，拥有雄厚的资金实力，人才及规模庞大，在国内占有较大优势；
第二类是行业中领先的工程公司和设计院，此类企业一般拥有一个或多个行业内甲级资质，技术实力较高，技术特点明显，市场领域划分清晰，在国内市场上占有较大优势；
第三类为外资工程顾问公司，它们一般拥有庞大的企业规模、先进的技术实力和较高的管理组织水平，在全球范围内具有较强的竞争实力；
第四类为资质单一，专注于某些区域市场和专业细分领域的中小型设计院，由于行业不断集中，此类企业的竞争压力逐渐增大。
在煤炭领域的工程技术服务企业中，主要以原部属设计院为主，各自依托地域优势，发展成为具有地域特色的煤炭设计研究院，包括了北京、武汉、郑州、沈阳、南京、合肥、济南、太原、西安、重庆、邯郸等地的研究院，同时发展出了一批民营煤炭设计院。
总体来讲，煤炭领域内并没有出现实力绝对垄断的企业，各自企业除了在本省范围内具有较大优势外，现在也都不断在向内蒙古、新疆以及海外发展。
2、行业主要企业
（1）中国煤炭科工集团北京华宇工程有限公司
由中煤国际工程设计研究总院（原北京煤炭设计研究院）和中煤国际工程集团选煤设计研究院（原煤炭部选煤设计研究院）按照国际工程公司模式，以全部技术力量组建起来的现代企业。
现在主要业务在陕西、山西、内蒙古等西北区域，品牌影响度在全国范围内影响较大，公司的业务范围遍及全国29个省、市、自治区及20个国家和地区。
（2）中国煤炭科工集团武汉设计研究院
成立于1954年，原煤炭工业部直属设计研究院，现隶属于国务院国资委直管的中国煤炭科工集团有限公司。
现在主要业务在陕西、山西、内蒙古等地，可提供工程设计、工程咨询、工程勘察、工程总承包及工程监理服务。
（3）大地工程开发（集团）有限公司
原国家对外贸易经济合作部批准注册的中澳合资企业，1995年成立，隶属于原国家煤炭部。
公司主要从事露天煤矿、井工煤矿、选煤厂、水煤浆厂及矿物深加工等工程的咨询、勘察、设计、工程总承包等业务。
（4）北京圆之翰煤炭工程设计有限公司
由多股权组成的现代高新技术企业，位于国家级高新技术开发区中关村科技园德胜园区内，拥有建设部颁发的工程设计甲级资质、建筑行业乙级资质和国家发改委核发的工程咨询资格证书。
主要从事矿区规划、矿井及选煤厂工程设计与咨询、工程总承包、生产运营承包、系统自动化集成、设备研发与设备制造等业务。
（5）中国煤炭科工集团沈阳设计研究院
成立于1952年，原名煤炭工业部沈阳设计研究院原煤炭工业部沈阳设计研究院。
该公司具有国家颁发的煤矿工程、建筑工程、民用爆破器材工程、建筑智能化系统工程、环境污染防治专项工程甲级和电力工程、公路工程、机械工程、市政公用工程乙级设计资质；同时具有建设项目水土保持、环境影响评价、地质灾害治理勘察、测量、咨询、造价、监理及工程总承包等甲级资质。
核心业务是勘察设计、工程总承包、设备集成和生产运营。
（6）中国煤炭科工集团南京设计研究院
始建于1964年，原名水城煤矿设计研究院。
拥有煤炭行业、建筑行业建筑工程等甲级资质，电力、环评等多项乙级资质，以及煤炭经营资格、煤炭检测计量认证资质、进出口资质、城市及道路照明施工工程三级资质等。
业务区域主要在山西、贵州等地。
（7）煤炭工业合肥设计研究院
1953年建院，国家甲级综合性勘察设计研究单位，安徽高新技术企业。
（8）煤炭工业太原设计研究院
成立于1959年,是原煤炭工业部部属甲级设计研究院之一。
（9）中煤西安设计工程有限责任公司
成立于1954年，原名煤炭工业西安设计研究院，是一家国家级甲级综合设计研究院，隶属于中国中煤能源集团公司，2006年因集团在香港上市需要，更名为中煤西安设计工程有限责任公司。
（10）中国煤炭科工集团重庆设计研究院
原中煤国际工程集团重庆设计研究院,组建于1953年，是国家综合性甲级勘察设计单位，现为国资委中国煤炭科工集团管辖的企业，现业务主要以工民建为主。
六、进入本行业的主要障碍
1、从业资质壁垒
国家建设部颁布了《建设工程勘察设计企业资质管理规定》、《工程勘察资质分级标准》、《工程设计资质分级标准》等行业规章，对从事工程勘探、设计、监理、咨询以及总承包业务企业的资质批准和管理作出了相应的规定。
上述法规中对新申请从业企业的注册资本、专业技术人员数量、技术装备和勘察设计业绩都作出了具体的要求，未能达标者无法获得从业相关资质。
2、技术人才壁垒
技术和人才是工程技术服务行业市场竞争的主导要素之一。
工程技术服务企业是否掌握了从事相关工程项目的专利或专有技术，是否具备了将技术、装备进行产业化结合的成熟工艺，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。
同时，技术和人才是密不可分的，企业是否拥有掌握上述相关技术的人才，这些人才是否符合国家《勘察设计注册工程师管理规定》、《中华人民共和国注册建筑师条例》等法律法
规的规定，具备相应的从业资格，也是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。
因此，专有技术、成熟工艺和相关人才资源的积累也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。
3、业务经验壁垒
由于工程技术服务产品间接影响到国家经济发展和人民生命财产安全，工程咨询服务企业以往的行业经验是业主重点关注的对象。
由于工程项目的个性化差异较大，涉及领域较广，任何单一企业都不可能涵盖所有或大部分的业务层面，因此，具备在某一领域中的成功咨询、设计、建造、管理、运作经验将对工程咨询服务企业继续扩大在该领域的市场占有地位，并且对限制其他企业进入到该项目领域起到十分重要的作用。
4、资金壁垒
工程技术服务行业包含了工程勘察、设计、监理、咨询以及工程承包等服务范围。
工程总承包涵盖了工程设计、采购、施工、试运行等整条业务链条的各环节服务，开展工程总承包业务要求公司具有较强的资金实力。
工程质保金、垫资以及工程款的结算将占用公司大量的资金。
除技术水平外，资金实力是公司能否持续、稳定地开展总承包业务的又一壁垒。
七、市场供求状况及变动原因
工程技术服务行业的市场需求与国民经济基础设施建设、煤炭等能源行业需求、房屋建筑业的发展情况紧密相联。
公司主要服务的下游行业为煤炭行业和民用建筑行业，其他诸如电力工程、冶金工程、市政工程、公路工程等占比也逐步提高。
1、煤炭工程技术服务市场需求
（1）煤炭行业发展现状
煤炭是我国的基础能源，在我国经济社会发展中发挥了重要作用。
我国是世界上最大的煤炭生产和消费国，也是少数几个以煤为主要能源的国家之一，生产和消费量均超过世界的一半，煤炭占一次能源消费的66%，是世界平均水平的2倍多。
在我国，电力、钢铁、化工和建材4个行业是主要耗煤产业，对煤炭消费需求旺盛，其需求量约占煤炭总消费量70%左右。
其中，电力行业煤炭消费量（动力煤）占总消费量50%以上。
近年来，我国煤炭工业发展主要表现以下特点：
一是煤炭产量高速增长。
2000-2012年年均增长83%，2012年增速开始下降，2013年煤炭产量368亿吨，同比增长仅08%。
二是生产开发布局加速西移。
2013年晋、陕、蒙3省区煤炭产量占全国的59%，比2000年提高26个百分点，占全国增量的80%。
三是大型煤炭企业快速发展。
2013年千万吨以上企业达到51家，产量占全国的79%。
其中亿吨级企业8家，产量占全国的39%。
四是生产结构显著优化。
累计淘汰小煤矿17万余处，建成年产120万吨以上大型煤矿806处、产量239亿吨，占全国总产量的65％，比2000年提高25个百分点。
从国内宏观经济运行情况看，受全球经济危机的影响，中国GDP增速下降到8%以下，客观上确实因工业企业开工减少造成了对煤炭需求增速下降。
海关进口数据显示，2013年全年累计进口煤炭（含褐煤）约33亿吨，同比增长134%。
因此，内需不足和进口替代等因素共同造成了煤炭价格持续低迷，进而导致煤企业绩下滑，甚至造成部分企业亏损。
2010年至2013年，我国煤炭进口数量如下所示：
2013年5月15日，发改委在下达了2013年度首批国家煤炭应急储备任务，安排国家煤炭应急储备任务670万吨；另一方面，国家能源局推出了《商品煤质量管理办法（征求意见稿）》（下称《意见稿》），对进口煤提出了严苛的条件，要求：
注册资本金在五千万以上；近三年煤炭贸易量在100万吨以上；有固定的经营场所；有与进口规模相适应的设施和储煤场所；法律、行政法规规定的其他条件。
同时，2013年年初国务院发布的《能源发展“十二五”规划》（以下简称《规划》）中提出，2015年我国非化石能源消费比重将提高至114%。
天然气占一次能源消费比重提高到75%，煤炭消费比重降低为65%左右。
因此，降低煤炭相对用量成为了国策，煤炭产业调整已成必然。
2013年，我国经济景气度的回升将带动用电需求提高，带动煤炭需求量增长。
同时，大量审批并开工的“十二五”规划重点建设项目——钢材、建材、化工等行业的需求，将拉动煤炭消费增长30%以上。
同时在2013年国内经济有望在政
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