服装行业物联网RFID分析报告.docx

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服装行业物联网RFID分析报告

2015年服装行业物联网RFID分析报告

2015年2月

目录

一、行业概况4

1、行业生命周期4

2、行业介绍5

（1）信息管理5

（2）制造执行、质量控制和标准的符合性5

（3）跟踪和追溯6

（4）资产管理6

（5）仓储量的可视化7

二、行业上下游之间的关系7

三、行业壁垒9

1、技术壁垒9

2、品牌壁垒9

3、行业经验壁垒9

四、行业主管部门及主要产业政策10

1、行业主管部门10

2、主要法律法规及政策10

五、影响行业的重要因素13

1、有利因素13

（1）国家产业政策支持13

（2）市场需求的推动14

（3）下游企业生产技术更新换代的需要15

2、不利因素16

（1）各行业标准不统一，限制其发展16

（2）技术人才相对短缺16

六、行业市场规模16

七、行业风险特征20

1、市场风险20

2、技术风险20

3、人才风险20

八、行业竞争格局21

1、台州飞跃双星成衣机械有限公司21

2、宁波圣瑞思服装机械有限公司22

3、上海欧泰科智能科技有限公司22

4、广州市罗斯泰克科技有限公司22

5、金时聚科技有限公司22

一、行业概况

1、行业生命周期

物联网RFID技术是从二十世纪80年代起并逐步走向成熟的一项自动识别技术。

随着大规模集成电路技术的发展与成熟，射频识别系统的体积大大缩小，功能愈趋强大，正式大踏步进入实用化的阶段。

RFID技术在服装等传统制造业的应用始于90年代左右，但当时应用范围并不广，主要还是集中在大型服装生产企业，并且大多仅作为“形象工程”，基本没有得到实际应用。

但随着RFID技术的发展演进以及成本的降低，RFID技术的使用率越来越高，普及范围更加广泛，在全球开放的市场下为RFID带来巨大的商机。

据IDTechEx称，在许多应用领域，RFID订单上升了10%，在某些领域甚至更多。

在服装标签方面RFID呈现了迅速增长趋势，2012年这一领域需要10亿个RFID标签，到2013年需求量达到13.5亿个标签。

未来十年内，单单就服装行业标签的年需求量将接近200亿；在2021年以后，每年可形成10亿的市场份额。

此外，2021年以后，每年将有67,000万美元投入服装的RFID基础设施建设。

1为RFID在服装行业的应用注入了强大的动力。

因此从产业的生命周期来看，公司所处的行业处于产业的发展期，未来十年内依然处于较快的发展阶段。

2、行业介绍

RFID在服装等制造行业中的应用属于信息系统集成服务。

RFID技术作为一项先进的自动识别和数据采集技术，被公认为21世纪十大重要技术之一，已经成功应用到生产制造、物流管理、公共安全等各个领域。

其中RFID在服装制造业中的影响是较为广泛的，包括：

信息管理、制造执行、质量控制、标准符合性、跟踪和追溯、资产管理、仓储量可视化等。

（1）信息管理

将RFID和现有的制造信息系统如MES、ERP、CRM和IDM等相结合，可建立更为强大的信息链，以及在准确的时间及时传送准确的数据，从而增强生产力、提高资产利用率以及更高层次的质量控制和各种在线测量。

通常从RFID获取数据后，还需要中间件将这些数据进行处理，馈送到制造信息系统。

（2）制造执行、质量控制和标准的符合性

为支持精益制造和质量控制，RFID可提供不断更新的实时数据流，与制造执行系统互补。

RFID提供的信息可用来保证正确使用劳动力、机器、工具和部件，从而实现无纸化生产和减少停机时间，当材料、零部件和装配件通过生产线时，可以实时进行控制、修改甚至重组生产过程，以保证可靠性和高质量。

（3）跟踪和追溯

在跟踪和追溯方面，RFID能和现有的制造执行系统互为补充，对大多数部件而言，制造执行系统已能搜集如产品标识符，时间戳记、物理属性、订货号和每个过程的批量等信息，这些信息可以被转换成RFID编码并传送到供应链，帮助制造商跟踪和追溯产品的历史信息。

（4）资产管理

资产（设备）上的RFID提供其位置、可用性状态、性能特征、储存量等信息。

基于这些信息的生产过程，维护、劳动力调整等有助于提高资产价值，优化资产性能和最大化资产利用率。

由于减少停机时间和更有效地进行维护（规划的和非规划的），因此能积极地影响非常重要的制造性能参数，例如装置的整体有效性。

（5）仓储量的可视化

由于合同制造变得越来越重要，因而同步供应链和制造过程的清晰可见就成为关键。

RFID适合于各种规模的应用系统（局部的或扩展到整个工厂）。

RFID可以对进料、WIP（工作中心在制品区）、包装、运输和仓储直到最后发送到供应链中的下一个目的地，全方位和全程的可视化。

具体应用模型如下图所示：

二、行业上下游之间的关系

服装物联网RFID解决方案提供商，主要产品为服装生产管理系统和服装自动悬吊系统，产品上游涉及的供应商有智能卡、电子元器件（芯片、电阻电容、模块类）、线路板、液晶屏、塑胶、工业铝型材、五金加工件、气动类（气缸、电机、电磁阀、微动开关、光电）等生产所需的原材料供应商。

由于市场上能提供上述产品的供应商数量较多，市场竞争激烈，是充分竞争的开放市场，所以公司在选择供应商的过程中具有较高的自主性和议价能力，有利于降低公司原材料采购成本和提高原材料的质量。

其中，塑胶和五金加工件是由公司设计模具后外发给供应商开模和加工，因能生产此类产品的企业较多，并且生产所用模具是由天泽自己设计开发，所以对供应商的依赖性较小。

下游客户是纺织服装、服饰业制造企业，主要涉及的行业类型有服装、鞋业、床上用品和箱包等。

受国内劳动力成本上升、物价上涨、成本不断增加、利润不断减少、出货量却没有明显增长等大环境的影响，以及行业标杆企业的模范效益，公司客户群体不断增长，产品下游需求旺盛。

产业链图：

三、行业壁垒

1、技术壁垒

本行业涉及芯片设计和封装、无线射频、通信、电子工程、新材料、计算机软件开发等多学科集成，一般企业很难全面掌握本行业所涉及的技术。

若依靠自身研究开发则需要较长时间的积累，并需要对核心技术的研发进行大规模的持续投入，因此本行业存在一定的技术壁垒。

2、品牌壁垒

一般而言，某个品牌RFID产品信息采集质量的标准性、稳定性、有效性、适应性成为客户选择该产品的主要依据，客户一旦接受并使用某个品牌RFID产品后一般不会另行选择其他品牌，因此本行业存在一定的品牌壁垒。

3、行业经验壁垒

RFID技术的应用，不仅要求企业懂RFID技术知识，还要对服装、服饰制造业企业的生产流程和管理等方面非常了解，只有融合这两方面的经验与知识才能做好RFID在服装、服饰制造行业的应用，达到预期的效果。

因此本行业存在一定的行业经验壁垒。

四、行业主管部门及主要产业政策

1、行业主管部门

信息系统集成服务的行政主管部门是国家科技部、国家工业和信息化部。

国家科技部是国务院主管国家科学技术工作的部门，研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究科技促进经济社会发展的重大问题；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力。

国家工业和信息化部，制定指导软件业发展、拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，起草相关法律法规草案，制定规章，指导行业质量管理工作。

行业协会为中国RFID产业联盟。

联盟宗旨是联合国内致力于射频识别与电子标签产业发展与应用推广，共同促进射频识别与电子标签新技术、新产品、新业务的应用与市场的开拓,积极研究拟定射频识别技术与电子标签产品及应用的相关技术标准和规范。

2、主要法律法规及政策

《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273号），1999年10月1日由财政部、国家税务总局制定了关于鼓励技术创新和高新技术企业发展的众多优惠政策。

《2006-2020年国家信息化发展战略》，2006年7月由中共中央办公厅、国务院办公厅印发，阐述了发展RFID产业的重要性，指出推动RFID技术的发展，可增强我国信息产业的国际竞争能力、推动建设创新型国家。

《物联网“十二五”发展规划》,2011年11月28日由工业和信息化部发布，其规定以形成和完善物联网产业链为目标，引入多元化的竞争机制，协调发展与物联网紧密相关的制造业、通信业与应用服务业。

重点突破感知制造业发展瓶颈，推进物联网通信业发展，加快培育应用服务业，形成产业链上下游联动、协调可持续的发展格局。

《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28号），2012年7月9日由国务院办公厅印发，构建物联网基础和共性标准体系，突破低成本、低功耗、高可靠性传感器技术，组织新型RFID、智能仪表、微纳器件、核心芯片、软件和智能信息处理等关键技术研发和产业链建设。

在典型领域开展基于创新产品和解决方案的物联网示范应用。

《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》（国发〔2013〕7号），2013年7月份由国务院印发，意见规定主要任务之一就是要着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、智能分析、服务集成等关键技术研发创新。

《关于做好2014年物联网发展专项资金项目申报工作的通知》，2014年5月9日由工信部、财政部共同下发，通知要求芯片类及传感器类关键技术项目将作为支持重点，而核心技术方面，芯片类项目主要包括基于ETC的5.8GRFID芯片及模块研发，超高频（UHF）读写器芯片的研发等。

《工业化与信息化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》（工信部信〔2013〕317号），2013年9月由工业和信息化部印发，行动内容规定在重点行业组织开展试点示范，以传感器和传感器网络、RFID、工业大数据的应用为切入点，重点支持生产过程控制、制造供应链跟踪、远程诊断管理等物联网应用。

《广东省物联网发展规划（2013-2020年）》，2013年11月27日由广东省人民政府办公厅印发，其发展目标中规定到2015年物联网产业规模保持全国领先，物流与供应链领域重点企业RFID应用普及率达到40%，物联网产业市场规模达2,800亿元，年均增长30%以上；到2017年，物联网发展在全国的领先地位进一步巩固，物流与供应链领域重点企业RFID应用普及率达到50%，全省物联网产业市场规模超过4,300亿元；到2020年，全省物联网发展水平迈入世界先进行列，物流与供应链领域重点企业RFID应用普及率达到70%，全省物联网产业市场规模达7,400亿元。

五、影响行业的重要因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

在服装制造方面，虽然我国是一个服装大国,但一直以来都处于产业链的下游,附加值低。

因此,我国相继出台了一系列相关的产业支持政策,如《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》、《纺织工业调整和振兴规划》、《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》和《国家传统产业升级两化融合政策》等,积极推动服装产业结构的升级调整，努力提高生产技术，朝着高附加值和低生产成本方向发展。

在RFID应用方面，近年来我国各相关政府部门共同营造了物联网产业与应用发展的良好环境，随着“十二五”规划的逐步落实，对物联网的支持力度不断加大，将使我国RFID应用领域迅速拓展，应用需求更加旺盛，规模化应用不断涌现。

随着RFID应用与市场的发展，将有更多的厂商加入到RFID产业链中，产业链各环节竞争将日趋激烈，推动RFID相关产品价格下降，有利于物联网RFID应用的普及和推广。

（2）市场需求的推动

在服装制造方面