信息系统集成服务业分析报告.docx

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信息系统集成服务业分析报告

2017年信息系统集成服务业分析报告

2017年1月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门和监管体制4

（1）中国工业与信息化部4

（2）中国软件行业协会4

2、行业相关产业政策及主要法律法规4

二、行业特点及发展趋势5

1、行业特点5

2、行业发展趋势7

（1）延伸服务7

（2）服务产品化7

（3）软件服务化7

（4）并购8

（5）云计算8

三、影响行业发展的因素8

1、有利因素8

（1）国家政策的大力支持8

（2）投资者的大力追捧9

（3）技术创新9

2、不利因素9

（1）市场竞争加剧的风险9

（2）技术更新换代的风险10

（3）人才流失风险10

四、行业上下游的关系10

1、上游行业10

2、下游行业11

五、行业壁垒11

1、市场壁垒11

2、客户壁垒11

3、技术壁垒12

4、行业经验壁垒13

5、资金壁垒13

六、行业竞争情况14

1、北京昆仑联通科技发展股份有限公司14

2、同力天合（北京）管理软件股份有限公司15

3、北京信诺时代科技发展有限公司16

4、北京九易云拓科技有限公司17

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

（1）中国工业与信息化部

行业行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，其负责信息产业发展战略、方针政策、总体规划，指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包，指导、协调信息安全技术开发。

（2）中国软件行业协会

行业自律组织为中国软件行业协会，其主要负责市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展。

根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

2、行业相关产业政策及主要法律法规

二、行业特点及发展趋势

1、行业特点

信息系统集成服务业是国家大力发展的产业。

系统集成是新兴的一种服务方式，但却是国际信息中发展最为迅猛的一个行业。

系统集成通过对综合布线和计算机网络技术结构化，将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性，且协调统一的新系统中，能够充分共享资源以期实现高效、集中、便利的管理策略。

计算机系统集成主要分为设备集成与应用系统集成。

根据不同的目的，可将设备系统集成分为智能建筑集成、计算机网络系统和安防系统集成。

近几年来，中国软件和系统集成市场持续保两位数的增长，其中以系统集成为主的系统服务占了半壁江山。

作为中国信息化主流的金融、电信、政府、制造、能源、交通和教育七大重点行业的信息应用需求持续增长，推动了中国系统集成市场稳定和强劲。

这些行业中集中了许多国家重大信息化工程。

其它如传媒行业的电子媒体、建设行业的智能建筑和智能小区等领域都有着大量的计算机系统集成需求。

随着中国经济快速发展，“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”正在成为中国走新型工业化道路的主要战略目标。

信息系统集成则是利用现代信息技术改造传统产业和产品的重要手段，是我国信息化战略中的重要环节。

系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头强劲的一个行业。

信息系统集成行业技术已日趋成熟，从最初的硬件主导，到今天的硬件软化，再到将来的软件服务化、服务产品化，信息系统集成行业发展的方向有着一个清晰的演进脉络。

因此，信息系统集成服务企业将以原来的系统集成业务为基础，向全生命周期的IT服务提供商转型，向前端的规划、设计、咨询服务拓展，向后端的系统运行维护（包括数据中心、网络系统、IT基础架构等）外包服务延伸，想系统集成至上的信息系统运营服务、业务流程外包服务升级，从而成为用户全周期、全方位的合作伙伴。

2、行业发展趋势

（1）延伸服务

系统集成商提供的服务涵盖很多方面，从前期投资到技术咨询、专业设计、项目管理、运营维护、系统升级和改造、软件开发等，将单一的施工、安装业务延伸到产业链的多个环节，主营业务不断“软化”形成新的盈利点。

（2）服务产品化

系统集成商为了促进IT服务产业升级，提出服务产品化。

就是将所提供的服务通过统一的服务标准，可衡量的服务质量和体系的定价机制来体现，并形成具有特定属性的服务产品，这种服务是规范化的、可控制的。

（3）软件服务化

互联网技术的发展和应用软件的不断成熟，软件企业单纯出售产品的传统销售模式已经不能满足广大用户日益增长的需求，客户更加希望通过购买服务获得包括软件产品在内的一系列专业的解决方案，而不仅仅是软件产品的上线以及升级维护。

随着SaaS（Software-as-a-Service软件即服务）的概念兴起，基于服务的软件开发架构（SOA）日趋流行，收取服务费的商业模式日益取代传统的产品销售模式。

越来越多的软件企业已经意识到软件产品服务化已从单纯的产品销售逐步转变为解决方案的提供，软件服务化日趋明显。

要提供一个客户服务，不仅仅要完成产品的研发，而且还要承担整个体系的运维。

（4）并购

系统集成商的整合并购将成为普遍现象，这不仅仅发生在同类型的系统集成商之间，还发生在不同类型的系统集成商之间。

通过并购一些优秀的系统集成商能够实现跨地域、多业务的品牌运作，实现系统集成商实力和品牌形象的提升。

（5）云计算

数据中心不再成为整个IT环境的核心部分，这使得集成成了云计算方面最重要的问题。

系统集成成为实现云计算的重要过程，这将给系统集成行业带来巨大的商业机会。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的大力支持

国家产业政策的扶持为本行业创造了良好发展环境。

我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展。

自2000年开始，国务院相继发布了《鼓励软件产业和集成电路产发展的若干政策》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等鼓励政策，为行业的发展提供政策扶持和保障；工信部相继编制了《软件与信息服务业“十一五”专项规划》、《信息产业“十一五”规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》等发展规划，为行业的发展指明方向；税收优惠方面，国家对软件企业和国家规划布局内重点软件企业的认定以及相关税收优惠政策的出台，大大减轻了行业内企业的税负，支持企业的研发和扩大再生产。

（2）投资者的大力追捧

众多私募股权投资机构、创业者纷纷涌入到IT行业。

促进这个行业快速的发展，大量的资金投入，使得行业的发展规模不断扩大，技术水平不断提高，吸引了众多的高新技术人才投入到这个行业，使得IT行业蓬勃发展。

（3）技术创新

随着信息技术的不断发展，对行业产品技术要求越来越高，行业技术创新程度的提高推动了符合用户需求、具有高科技含量与高附加值服务的推陈出新，从而有利于获得较高的利润率。

2、不利因素

（1）市场竞争加剧的风险

随着近年企业、政府等机构对数据中心的市场需求不断增加，其良好的发展前景及市场潜力，促使更多企业加入了数据中心服务竞争的领域，业内竞争呈逐步加剧的态势。

国内从事该行业的本土及外企较多，在价格上优势不明显。

市场竞争过于无序，引起市场竞争风险扩大。

（2）技术更新换代的风险

互联网行业，技术更新速度非常快，企业要在激烈的竞争中立于不败之地，要不断的更新技术，跟上时代步伐，更新换代，否则将被淘汰。

（3）人才流失风险

互联网行业属于新兴行业，技术更新速度快，需要强大的人才队伍去支撑公司的技术更新。

另外，公司作为信息服务企业，掌握了大量的重要市场和客户信息，因此如果发生人才流失，就意味着技术成果、数据信息等关键要素的流失，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产生重大威胁。

四、行业上下游的关系

1、上游行业

本行业的上游行业为软硬件供应商，提供数据中心IT基础设施的各种设备、系统软件、管理软件等。

上游产业的特点主要有两点，其一是上游市场是充分竞争的开放市场，各供应商提供的软硬件产品有一定的相互替代性；其二是技术更新的速度较快，产品的性能不断提升，功能不断扩展，有效促进了数据中心IT基础设施的发展。

2、下游行业

本行业的下游行业为政府机构、电信、金融、制造等行业用户，用户基础非常广泛。

有一定规模的数据中心、对提高技术服务能力和降低成本有一定需求的企事业单位，都是本行业的目标客户。

下游行业的信息化建设已被列入国家信息化总体战略布局中，对本行业的发展具有较大的促进作用。

此外，随着网络信息及运维服务平台的进一步建设，不同地区的信息交换及共享将被实现，下游行业的信息化需求将对处IT服务行业带来广阔的市场前景。

五、行业壁垒

1、市场壁垒

在IT服务行业，用户对IT服务商品牌的重视和认知程度要高于一般行业。

主要的大客户如金融、电信等大型企业，在对其IT基础设施服务提供商的招标中，只有经过了多年的市场考验证明了专业能力的IT服务商才有资格参加客户的入围名单。

因此对于任何一个市场潜在进入者，都将面临较高的市场门槛。

2、客户壁垒

由于IT服务商的客户大多资金雄厚，特别是电信运营商和金融机构，其对设备运行的稳定性和安全性要求极高，往往需要在问题发生前就能高效的消除隐患，这需要服务商对客户软硬件的运行状态有非常深入的了解。

所以服务商一旦与客户建立起长期的信任关系和市场品牌美誉度，客户通常会选择不断续签服务合同，以避免更换服务商带来的运营风险。

所以，对于新进的IT服务商，很难找到有效的策略说服用户更换新的服务商。

3、技术壁垒

IT服务商需要对各种不同的品牌的软硬件设备具备完善的技术解决能力。

不同的IT数据中心从设备数量到应用功能往往差异巨大，如何整合这些小型机、服务器、存储设备、网络设备、操作系统、中间件系统、数据库系统、备份系统等复杂系统需要具备以下的要求：

①获得原厂的技术认证和合作资质，例如SUN服务器技术的认证，HP全球科技服务实施部指定服务供应商，CISCO网络设备的认证、JUNIPER、Radware、EMC存储其维护的认证，ORACLE数据库维护预警的认证等品牌技术认证和合作伙伴资质。

②有能力建立完备的IT基础设施测试中心，可以提前发现设备运行中的隐患。

在客户设备正式运行之前的，往往需要IT服务商通过模拟真实运行的环境来检验新系统的可靠性，降低新系统正式运行后的系统性风险。

③拥有一批经验丰富的技术专家，掌握各品牌产品技术特点。

能够从全局的角度发现并解决问题能力的技术专家往往需要数年的积累，这些技术专家是各大IT服务商的核心资源，公司通常以股权、职位、同业禁止协议等措施来防止人才的外流。

因此市场潜在进入者面临相当大的技术门槛。

4、行业经验壁垒

IT服务市场上各大服务商都已建立自己的故障处理数据库和完善的操作流程。

面对IT运营系统涉及的众多品牌、异构化的IT基础设施，建立一个完善有效的数据库至少需要数年时间，而且通常是服务商各自的核心机密，别的竞争者不经过长时间的积累很难掌握。

而且对IT服务管理已经有了行业规范化的服务流程如国际认证ISO20000，取得该认证需要证明其能够对标准中涉及的所有5组13个流程都具有以上的管理控制力，包括：

对流程输入的了解和控制，对流程输出的了解、使用和诠释，制定和执行对流程效能的衡量机制，制定流程的改进提高计划，衡量和回顾改进结果等。

5、资金壁垒

为保证服务的有效和及时，服务商需要投入大量的资金用于建立备件库和可以快速反应的服务网点。

备件库包括品牌众多型号各异的小型机、PC服务器、存储、网络等设备，以及相应的操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件等，用来及时更换客户需要更换的部件和建立自己的IT基础设施运行测试中心。

同时，因为IT数据中心通常是企业运行的关键部门，IT服务商必须