建筑装饰业分析报告.docx

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建筑装饰业分析报告

建筑装饰业分析报告

2010年2月

目录

一、行业管理环境4

1、行业主管部门4

2、主要法律法规4

二、行业准入资质5

1、行业资质要求5

三、建筑装饰行业发展概况7

1、建筑装饰行业概述和发展状况7

2、建筑装饰行业市场供求及变动原因8

（1）经济发展及城市化进程促进建筑装饰行业快速增长9

（2）涉外旅游及会展业的发展特别是大型国际性活动在我国举办将促进公共建筑装饰行业迅速发展11

（3）公共建筑新建和改造促进建筑幕墙工程迅速发展11

（4）住宅精装修领域潜力巨大，成为大型建筑装饰公司重要的利润增长点12

（5）国家投资促使建筑装饰行业新兴市场潜力巨大14

3、国际金融危机对我国建筑装饰行业的影响15

（1）公共建筑装饰15

（2）高档住宅精装修15

（3）幕墙工程16

四、行业技术水平16

1、行业的技术水平现状16

（1）设计16

（2）施工17

2、行业技术发展趋势17

（1）节能环保绿色装修17

（2）部品部件工厂化生产18

五、行业经营状况、经营特征及上下游产业关系19

1、行业特有的经营模式19

2、行业的盈利模式19

3、行业利润水平的变动趋势及变动原因20

4、行业的周期性、区域性和季节性特征20

（1）行业周期性20

（2）行业区域性21

（3）行业季节性21

5、行业与上、下游行业间的关联关系及影响21

六、行业市场化程度和竞争格局23

1、行业市场化程度23

2、行业竞争情况23

（1）行业竞争格局23

（2）行业主要竞争企业24

（3）行业整合趋势显著25

3、行业进入壁垒26

（1）行业资质要求26

（2）工程管理和成本管理水平26

（3）业绩及从业经验27

（4）设计水平27

（5）资金实力27

七、影响行业发展的有利因素和不利因素28

1、行业发展的有利因素28

2、行业发展的不利因素29

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）以及关于印发《三次产业划分规定》的通知（国统字[2003]14号），建筑业分为四大类：

房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业。

一、行业管理环境

1、行业主管部门

住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门为建筑装饰行业的主管部门，中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织。

1994年10月24日，建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》，确定中国建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业的市场管理。

2、主要法律法规

管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设项目安全生产管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《民用建筑节能条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《室内装饰工程质量规范》、《建筑幕墙技术规范》等，上述文件分别对建筑装饰行业的准入、监管及工程质量等方面作出了规范。

二、行业准入资质

1、行业资质要求

鉴于建筑装饰业的特殊性，国家制订了较为完善的监管法律法规体系，对企业的资质作了明确要求。

建设部于1990年11月17日颁布了《建筑工程装饰设计单位资格分级标准》，对建筑装饰工程设计企业实行资质等级、市场准入制度。

《建筑法》明确规定：

“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，经资质审查合格，取得相应等级资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

”

2001年1月9日建设部再次修订并以建设[2001]9号文件颁发《建筑装饰工程设计企业资质等级标准》，对建筑装饰工程设计企业进行清理和规范。

2001年10月，《国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知》指出：

要“继续完善并严格建筑市场准入、清出制度”、“所有工程勘察、设计、施工、监理、招标代理企业，都必须依法取得相应等级的资质证书，并在其登记许可的范围内从事相应的工程建设活动”。

截止目前，建设部已经相继出台《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准》、《金属门窗工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》及《建筑幕墙工程设计与施工资质标准》等行业标准。

2007年9月1日实施的建设部令第159号《建筑企业资质管理规定》，进一步对建筑工程企业的施工资质及施工范围进行了明确和规范。

根据规定，装饰装修企业承接公共建筑装饰工程和幕墙工程，均需要符合特定的资质；而住宅精装修工程的承接虽然没有国家规定，但由于该类工程规模大，技术要求高，一般也由具有资质的公共建筑装饰装修企业承接。

据中国建筑装饰协会统计，全国共有建筑装饰企业约15万家，其中一级建筑装饰装修工程专业承包企业964家，一级建筑幕墙工程专业承包企业210家，甲级建筑装饰工程专项设计企业640家，甲级幕墙工程专项设计企业235家，分别占全行业企业总数的0.64%、0.14%、0.43%和0.16%。

三、建筑装饰行业发展概况

1、建筑装饰行业概述和发展状况

建筑装饰装修是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层及空间进行的各种处理过程。

一般来说，自1996年幕墙单独成为专业承包资质种类后，建筑装饰装修主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大组成部分。

完整的建筑装饰装修产业链应包括设计—施工—材料供应—工厂化部品部件加工等环节。

建筑装饰行业的发展与国民经济的发展水平息息相关，我国快速发展的经济为建筑装饰行业的发展提供了坚实的基础。

改革开放以来，我国建筑装饰行业逐步发展成为一个专业化领域，总的来说，我国建筑装饰行业经历了快速起步期（1978－1988年）、震荡期（1989－1993年）、稳步发展期（1994－2000年）和快速发展期（2005年至今）。

根据中国建筑装饰协会统计显示，目前建筑装饰行业企业总数为15万家。

其中，从事公共建筑装饰行业的企业有4万家，占行业企业总数的26.67%，从事住宅装饰装修行业的企业约有11万家，占行业企业总数的73.33%。

在装饰行业从业人员中，一线操作工人为1,100万人，从事材料流通服务人员为250万人；从事市场中介人员为60万人，从事企业管理与技术研发人员为90万人。

据中国建筑装饰协会统计，2008年全国建筑装饰行业共完成工程产值15,500亿元人民币，占全国国内生产总值的5.16%，工程总产值量比2007年增长了9.93%左右，增加绝对量约为1,400亿元，从增加值分析，高于同国民经济增长速度。

2、建筑装饰行业市场供求及变动原因

建筑装饰行业受国民经济的发展和旺盛市场需求的拉动，预计将保持长期稳定的发展，主要原因如下：

（1）经济发展及城市化进程促进建筑装饰行业快速增长

中国经济的持续发展为装饰行业提供了良好的发展条件，市场经济体制的建立和完善促进了中国经济的高速增长，推动了城市化进程。

1990-2008年，中国经济以年均9.8%的较高速度发展，城市化率相应由1990年的26.40%上升到2008年的45.7%，17年间提高了19.3个百分点，而根据国家“十一五规划”中国城市化率至2010年将达到47%。

国民经济的增长和城市化进程的加快在一定程度上带动了基础设施建设和房地产业的发展。

这一时期，投入到基础设施建设方面的投资大幅度增长，2002-2008年全社会固定资产投资年均增长高达24.51%，尤其是包括住宅和各种商业、公共用房的房屋建设快速发展，产生了大量装饰需求。

根据国家统计局资料，我国2002-2008年固定资产投资及增长速度如下：

根据中国建筑装饰协会“十一五”发展规划，到2010年，全行业要在转变经济增长方式的基础上，力争实现总产值较“十五”末期翻一番，实现产值21,000亿元，平均每年增长15%以上。

伴随城市化进程及人民生活水平的提高，我国每年预计将新增加1,200亿元以上的住宅装修市场，再加上公共设施建设，每年的城市化进程将为装饰装修市场带来约2,000亿元的市场容量。

与此同时，由于装饰本身自然的更新换代及内装折旧期较短，其存量市场潜力巨大。

根据行业协会统计，一般宾馆饭店、写字楼的装修周期是6-8年，而娱乐场所、商务用房的装修周期还会更短。

保守按照10年的周期计算，1998年-2007年10年间的建筑装饰行业总收入接近8万亿元，因此目前的存量市场部分每年已经可以提供约8,000亿元的市场需求。

而随着城市化水平提高及居民消费水平的提升，建筑装饰装修的存量市场将继续扩大。

（2）涉外旅游及会展业的发展特别是大型国际性活动在我国举办将促进公共建筑装饰行业迅速发展

随着经济的高速发展，我国旅游业、餐饮业、会展业等现代服务业得到了快速发展，涉外酒店、会展中心等基础设施进入大规模建设时期，这些公共建筑工程的建设和使用，不仅增加了建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的质量、档次提出了更高的要求，推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。

北京举办2008年奥运会已经带动公共建筑装饰行业展开新一轮的发展，上海举办2010年世博会；广州举办2010亚运会；深圳举办2011年大运会都将带动装饰行业的投资；同时随着中国国力增强，各种国际会议、活动的举办将带动上海、深圳、广州、大连、南京、北京、重庆、成都、西安等地区性建筑装饰市场的发展。

（3）公共建筑新建和改造促进建筑幕墙工程迅速发展

建筑幕墙作为公共建筑和高楼大厦的外围护结构的主导产品，其需求随着经济增长和居民收入提升呈现稳步增长。

我国建筑幕墙行业从1983年开始起步，经历20多年的发展，到21世纪初已成为世界第一幕墙生产大国和使用大国，正在向幕墙强国发展。

仅2006年我国幕墙用量已占世界的3/5，年约5,000万平方米，产值达到500亿元。

此外，我国要用30年实现城镇化，固定资产投资仍然是当前拉动内需的主要力量。

因此，幕墙市场前景十分广阔。

由于管理不当，中国设计寿命为50年的建筑物，实际平均使用寿命为30年，造成资源浪费。

由于国家能源政策的调整，大幅度提高了对门窗幕墙节能的要求，运用及改造建筑，也将成为幕墙行业发展新的增长点。

预计未来几年，我国建筑幕墙年均需求量约为3,000万平方米，传统幕墙品种逐渐成熟稳定，双层结构幕墙、光电幕墙、遮阳板幕墙、生态幕墙、智能幕墙等节能环保型幕墙将快速发展。

同时，国家建筑节能目标也将产生现有幕墙改造工程市场约3,000万平方米的改造量，市场容量巨大。

（4）住宅精装修领域潜力巨大，成为大型建筑装饰公司重要的利润增长点

作为建筑装饰行业的一个重要组成部分，住宅精装修兴起于上世纪90年代中期，在近3-5年间开始快速发展。

随着居民生活水平的日益提高，在一定程度上对住宅装修提出了更高的要求，并加大了对住宅装修方面的投资，促进住宅装饰行业进一步发展。

2002年5月1日，《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）颁布实施，规范和推动了住宅装饰装修行业的发展，提出住宅设计要从粗放型向集约型转变，向精细化发展，提倡住宅装修一体化设计和菜单式精装修满足住户的个性需求，逐步取消毛坯房，从而达到对资源、能源的充分合理