碳酸钙行业分析报告.docx

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碳酸钙行业分析报告

2018年碳酸钙行业分析报告

碳酸钙粉，是由天然碳酸盐矿石如方解石、大理石、石灰石磨碎制成。

碳酸钙粉是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。

重晶石粉主要用于石油、化工、油漆、填料等工业部门，其中80.00%至90.00%用作石油钻井中的泥浆加重剂。

油气井旋转钻探中的环流泥浆加重剂可以冷却钻头温度，带走切削下的碎屑物，润滑钻杆，封闭孔壁，控制油气压力，防止油井自喷等多种功效。

石膏石粉。

伴随着石膏制品业的发展，各种不同用途的石膏石粉产品也相继得到推广，特别是在建材行业，随着高层建筑的不断增多和国家墙改工作的逐步深入，石膏石粉已成为建材市场的紧俏产品。

一、行业管理

1、行业监管体制

根据公司现有产品构成及各类产品收入占比，可归属于非金属矿开采及加工制造行业，具体细分为碳酸钙粉制造业，我国现行行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制。

行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，其主要职责为：

提出发展战略和政策，协调解决重大问题，拟订并组织实施发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，监督、检查其执行情况，指导整个行业的协同有序健康发展。

矿山开采主管部门是中华人民共和国自然资源部，其主要职责是：

负责矿产资源开发的管理；管理地质勘查行业和矿产资源储量；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

行业自律组织主要为中国碳酸钙行业协会，主要职能为：

根据国家产业政策，积极推进行业结构调整；参与制定、修改行业各类标准工作，包括技术标准、经济标准、管理标准，组织推进标准的贯彻实施，对不达标的产品和企业，配合政府部门进行监督整改，以至建议政府有关部门采取有关措施；按照行业的实际要求，根据授权加强行业统计工作，负责收集、整理、分析全行业统计资料，为政府制定产业政策提供依据；为企业经营决策服务。

其它行业协会有：

中国无机盐工业协会碳酸钙分会，中国建筑业协会材料分会等。

2、主要法律法规及政策

行业主要法律法规包括《中华人民共和国矿产资源法》、《探矿权采矿权转让管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》（2014修正）等。

具体情况如下表所示：

二、行业现状及发展前景

碳酸钙作为日常工业生产中重要的非金属矿物类基础原料，处于产业链的最前端，有“工业粮食”之称，与国民经济和生活密切相关，是发展新兴产业和高新技术的重要支撑材料，被广泛大量应用于塑料、建筑涂料、油漆、造纸、橡胶、油墨、颜料、粘胶剂、密封胶、日化、牙膏、食品、医药、航天科技等领域和行业。

碳酸钙的生产原料石灰石，是常见的一种非金属矿产。

我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一。

碳酸钙按加工方法分为重质碳酸钙和轻质碳酸钙。

轻质碳酸钙，简称轻钙，是通过化学还原反应制得，伴随大量废水、废气、废渣排放，对环境影响较大。

重质碳酸钙，简称重钙，是用机械方法直接粉碎天然矿石制得。

1、行业整体情况及发展历史

中国已经发展成为世界碳酸钙第一大生产与消费国，生产地主要集中在四川、广西、广东、安徽、江西、湖南、河南等省区。

目前我国轻钙厂家约400家，平均每家产能不足3.00万吨，重钙厂家500多家，平均每家产能不足4万吨。

整体来看，碳酸钙行业集中度非常低，企业规模普遍较小。

碳酸钙在欧美日本发达国家发展历史已经上百年，我国的发展历史相对较短，轻钙约80年，重钙不足30年。

碳酸钙作为拥有最高性价比的白色矿物填料，用量大，用途广，新的应用领域还在不断拓展、扩大、延伸，需求量增长仍保持在10%左右，因其在可预见的未来里拥有不可替代性，市场需求刚性较强。

行业周期性特征表现不明显，经济波动对行业的影响不显著，本行业相对其它行业抗风险能力较强。

2、市场容量及上下游情况

根据中国碳酸钙协会统计数据，2014年我国碳酸钙消费规模达到3,000万吨，市场规模约为200亿元，其中重钙消费超过2,000万吨，同比增长10%以上，轻钙消费呈萎缩趋势，不足1,000万吨。

由于碳酸钙的产业链较长，带动下游及社会市场规模超过6,000亿元。

碳酸钙上游主要为原料矿山，大部分小规模碳酸钙生产厂家自身没有矿山采矿权，依赖于第三方矿山供应，因此矿石质量、成本、数量及持续供给等保障能力弱，受制于矿山企业。

碳酸钙行业区域龙头、骨干企业一般都拥有原料矿山矿权，因此在原料供应上有可靠保障，但各地区原料品质优劣不同，导致同类产品品质拥有较大差异。

碳酸钙的下游需求行业主要是塑料、橡胶、造纸、涂装、橡胶、油墨、颜料、粘胶剂、密封胶、日化、牙膏、食品、医药、航天科技等各行业生产性企业，产品不是最终的消费品，以一种中间性原材料的形式经过一定渠道销售给消费碳酸钙的各类生产厂家使用，具有填充、改性、环保、节约资源、降低成本等众多优势。

消费需求、产品功能性研发等因素决定了碳酸钙市场容量的大小，影响碳酸钙产品的市场前景和经济效益。

随着社会节能、环保、低碳的意识的提高，各行各业（包括新兴、高新产业），对碳酸钙的需求量将持续快速增长。

3、行业发展前景及趋势

目前，我国碳酸钙行业处于快速发展状态，主要体现在以下几个方面：

（1）国内外需求不断扩大

从市场需求来看，目前碳酸钙广泛应用于造纸、塑料、涂料等诸多领域。

近年来，这些行业在中国均保持较快的发展速度。

随着技术的进步，碳酸钙新用途、应用新领域还在不断拓展、扩大、延伸。

（2）从发展前景来看，是传统的朝阳行业

碳酸钙作为价格最低廉的白色矿物填料具有不可替代性，目前还没有发现一种在性价比上优于碳酸钙的白色矿物填料。

加之其用途广泛、市场广阔，随着技术的进步，碳酸钙新用途、应用新领域还在扩大，同时消费量增长较快。

因此碳酸钙行业是常青行业。

与发达国家成熟市场相比，中国重钙行业发展潜力巨大。

我国重钙产业相对轻钙发展起步相对较晚，因此相比欧美日本发达国家，重钙生产技术和装备以及产业规模占碳酸钙行业总产能的水平差距较大。

重钙相对轻钙而言对环境影响极小，是典型的节能、绿色环保型矿物材料，其用途极其广泛，是实现低碳经济社会的重要因素，行业命名为“环境友好材料”。

因此国外大力发展重钙，欧美发达国家重钙和轻钙消费比例约17:

1，我国在过去十年里由原来的1:

3迅速发展为2:

1，但差距仍十分明显。

随着国家环保、节能的要求越来越严，重钙发展相比轻钙优势是十分明显的，因此其发展潜力巨大。

（3）从细分领域来看，超细重质碳酸钙产品升级是发展重点

目前国内碳酸钙行业从分散小规模向集中大规模高技术方向发展，鉴于碳酸钙行业属于资源性强，同时相关产业的高成长性的特点。

国内科研机构和高等院校在粉体研究方面正在积极探索和研究相关的应用技术，其主要方向有以下几方面：

向纳米碳酸钙方向发展：

纳米碳酸钙是把碳酸钙功能从一般填充材料变为功能性材料的质的转换；向超细钙和亚纳米钙方向发展：

超细钙和亚纳米钙应用范围正在不断扩大，它可以既起到填充作用又可以部分改善产品的强度和其它性能。

目前油墨、高档漆（如汽车漆等）主要使用此类产品；表面处理技术和材料的改进：

碳酸钙经表面处理可以提高其在产品中的比例，目前表面改性材料发展很快，特别是偶联剂的研制已对不同产品的使用形成针对性。

三、行业主要壁垒

1、资源壁垒

碳酸钙行业对原材料资源依赖较大，若想获得高质量的石灰石矿石，必须要掌握品质优良、储量丰富的矿山资源作为支撑；同时碳酸钙产品受产地限制较大，产品的运输成本较高，企业销售的辐射范围有限，拥有优势资源和良好的交通运输资源企业在行业中具有明显优势。

2、市场壁垒

尽管碳酸钙行业本身集中度不高，但其下游各行业如塑料、涂装、造纸等集中度越来越高。

若要成为下游行业中优质企业的供应商，需通过严格的认证审核，一旦进入其合格供应商目录则很难被取代，且更换碳酸钙供应商对其产品质量、供应稳定保障等方面的风险是巨大的。

因此对新进入该行业的企业，开拓市场中优质客户的难度巨大。

3、资金壁垒

碳酸钙行业是资金密集型行业，进入该行业需要大规模的资金成本。

无论是获得石灰石资源的探矿权、采矿权，还是建设石灰石的采矿、选矿、煅烧及深加工的产能、增设新生产线，均需要大规模的资金成本，故资金壁垒是进入本行业的障碍。

4、环保壁垒

我国日趋严格的环保政策和产业政策也对石灰石开采及加工等生产线的建设做出了非常严格的规定。

其他企业进入碳酸钙行业受到国家产业政策的限制，对新进入者形成一大障碍。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策大力支持行业发展

2015年中国无机盐工业协会《碳酸钙行业在“新常态”下的发展建议》中明确提出，要坚决限制普通级碳酸钙产能的增长，增量要向精细化发展。

“十三五期间”轻重并举的方针将成为碳酸钙行业发展的一个趋势。

至“十三五”末，轻钙高附加值的功能型产品要达到400.00万吨，占总量比重要达到35.00%以上，平均增幅在20.00%以上；而重钙产能基数过大，年均增幅要控制在1.50%以内，主要考虑从产品升级角度有效利用重钙资源。

按轻重并举方针，主要目的是开发适应市场需求的高端产品，引导企业向资源丰富的区域集中，不断提高产业集中度。

碳酸钙行业要与塑料、造纸、涂料行业联合攻关，提高制成品的质量，使高端产品占领市场，低端产品退出市场。

另外，碳酸钙行业还要不断优化进出口产品结构，从产业链、价值链的低端走向高端，重点发展无纺布、PVC塑管、塑料母料、造纸油墨、医药牙膏钙、精细陶瓷、高分子材料等高科技项目，确保碳酸钙行业的持续健康发展。

（2）重钙产品需求不断增长

重质碳酸钙是环境友好型材料，同时具备传统产业和战略性新兴产业的特点，有不可替代的地位。

碳酸钙工业的发展状况是衡量国家科技进步及工业发达程度的重要指标之一。

重质碳酸钙由于工业性能好，来源广，价格低，需求量持续大幅增长。

随着应用领域不断拓展，新的应用行业的不断涌现，使碳酸钙需求量在今后将有巨大空间，如碳酸钙合成纸、石头环保纸等将为碳酸钙市场新增几百万吨乃至于上千万吨的需求量。

同时，随着社会、经济的发展，各行业制品性能和标准不断提高，对碳酸钙的品种、性能、质量、细度等要求越来越高，因此今后超细、功能性、专用性的产品将受到推崇，产品的附加值会大大提升。

（3）“一带一路”国家的产能合作

国家提出“一带一路”的战略，大部分对象国家的发展水平低，急需基础工业建设。

该类国家在大力发展氯碱、化肥等产业的同时，需要使用大量碳酸钙产品。

而碳酸钙运输成本高，在当地建设是必由之路，所以碳酸钙企业国际化是未来发展方向。

2、不利因素

（1）产品结构不合理，附加值低

目前，我国碳酸钙生产企业产品多为中低档的碳酸钙产品，产品结构单一，同质化、低质化现象严重，高端精细化、功能化产品严重缺乏，应用开发相对滞后。

低档碳酸钙产品和高档碳酸钙产品的价格相差几倍甚至几十倍。

高端市场基本被外国企业或其在华工厂所垄断。

（2）技术研发水平偏低

我国碳酸钙产品的研发能力和加工技术同世界先进水平相比，还有不小差距。

欧美日本发达国家碳酸钙加工工艺和技术体现了规模化、自动化、智能化、节能化的现代生产特点。

发达国家的碳酸钙企业对于矿产资源的开采及综合利用、超前的产品研发能力、开辟国际市场的能力及新工艺、新技术的应用水平是我国碳酸钙生产企业目前所不及的。

（3）矿产资源风险

行业生产经营所需主要原材料为矿山矿石，矿山的矿石保有量是一定的；同时由于政策口径紧缩，对于新设采矿权的审批更为严格。

企业若没有进行资源使用的长期规划，会陷入现有矿产资源枯竭，且无法获得新的矿产资源的情境，这是行业的固有风险。

五、行业竞争格局

碳酸钙粉的主要原料石灰石矿产资源是常见的一种非金属矿产。

我国石灰石资源十分丰富，且分布较广，但由于运输成本较高，碳酸钙粉生产企业需依托于矿山位置而设立生产厂房、车间。

我国碳酸钙粉生产以民营企业为主，具有规模小、数量多的特点，企业集中度非常低。

1、四川贡嘎雪新材料股份有限公司

四川贡嘎雪新材料股份有限公司是一家集重质碳酸钙粉及其改性复合功能钙粉系列产品的原矿开采、研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。

产品作为填充剂、改性剂等大量应用于涂料、油漆、塑料、造纸、建材、橡胶、玻璃、食品、工业中和、卫生保健等众多行业的生产加工。

2、江苏群鑫粉体科技股份有限公司

江苏群鑫粉体科技股份有限公司主要从事非金属矿超细粉体的生产及销售，产品主要用于塑料、油漆、涂料、密封胶、胶粘剂、橡胶、油墨等行业，主要产品包括超细重质碳酸钙、超细硫酸钡、超细滑石粉等。