健身器材行业分析报告.docx

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健身器材行业分析报告

2021年健身器材行业分析报告

2021年7月

健身器材可以按使用方法分类和按使用场景分类。

根据不同使用目的和方法，健身器材可以分为自由器械、有氧运动器械、固定器械和原始器械。

其中，自由器械、固定器械和原始器械主要用于力量训练，自由器械使用相对灵活且占地较小，例如哑铃、壶铃、健身球等；而固定器械使用方式相对单一，且结构较复杂，如单杠、双杠、腿举器等；原始器械较为古老，较少出现在健身场所中，如沙袋、铁链等。

有氧运动器械用于有氧运动，使用方法单一，常见的有跑步机、椭圆机、健身车、动感单车等。

根据不同使用场景，健身器材可分为家用健身器材、商用健身器材和户外健身器材。

其中，家用健身器材占比较小，操作相对简单；商用健身器材种类丰富，更注重质量和使用寿命，价格相对较高；户外健身器材常见于政府修建的公共体育场所、学校、社区，种类较少，但安全性和耐用性相对更好。

一、国内健身器材行业规模波动增长

1、全球健身器材行业市场规模稳定增长

根据MarketResearch和前瞻产业研究院，2011年-2018年，全球健身器材市场规模从77.1亿美元上升至112.5亿美元，CAGR为5.55%，增速较为稳定。

前瞻产业研究院预测数据显示，2025年全球健身器材市场规模将达到148亿美元，预计2019年-2025年的年复合增速为4.01%。

2、中国健身器材行业销售收入呈波动增长

根据中国文体协会，2011年-2018年，中国健身器材行业销售收入规模从276.7亿元上升至300.5亿元，CAGR为1.19%，增长较为缓慢，低于全球整体水平。

2018年-2019年，市场规模有所下降，而2020年在疫情催化下，互联网健身和居家健身等方式更受关注，推动健身器材销售收入。

前瞻产业研究院预测，2020年中国训练健身器材行业销售收入预计达到395.2亿元，同比上升32.8%。

过去十年间，受国内体育产业政策激励、消费者观念转变以及健身器材企业生产研发能力提高等因素影响，叠加国际健身器材行业发展的推动，国内健身器材市场规模总体保持增长态势。

二、国内健身器材行业未来空间可观

1、我国是健身器材制造大国

从需求端看，欧美等发达国家健身器材需求量较大。

根据前瞻产业研究院，2018年全球健身器材需求中，北美、欧洲、亚洲、大洋洲的占比分别为35%、30%、20%和10%，北美和欧洲合计占比约为65%，是全球健身器材主要市场。

随着经济发展，原本不太富裕的地区变得逐渐富裕，居民生活水平提升，健身需求将逐渐凸显，因此亚洲和拉丁美洲将会是未来健身器材需求的主要增长地区。

从供应端看，中国是健身器材制造大国，产品主要销往国外。

我国健身行业发展晚于海外市场，本土健身器材企业的技术水平相对较低，产品附加值较低，品牌效应较弱。

长期以来，我国大部分健身器材厂商主要都是以委托加工和贴牌生产的方式参与国际市场竞争。

另一方面，从生产供应的角度来看，亚洲地区凭借劳动力等成本优势，吸引欧美等发达国家的健身器材生产商逐渐将生产地向亚洲转移。

根据Frost&Sullivan，中国是健身器材最大的制造国，生产的健身器材在国际市场上所占份额接近50%。

2、我国健身器材渗透率仍较低，提升空间大

我国健身器材普及率较低。

根据英派斯招股说明书，我国城镇家庭平均每百户中仅有4套健身器材，普及率尚不足5%，远低于欧美国家28%的健身器材普及率，发展潜力可观。

我国健身器材市场渗透率逐渐提升。

就整个健身行业而言，①从消费者层面考虑，我国肥胖症和慢性心脏病等疾病发病率上升，越来越引起公众对健康的重视；随着社会发展，无论是学习还是工作，内卷形势逐渐严峻，人们的精神压力越来越大，健身身为一种常见且有效的减压方式，越来越受青睐；②从国家层面考虑，我国经济水平不断提升，居民消费能力不断增强，在健身等可选消费上的投入逐渐增加；国家持续推出相关政策鼓励全民健身，健身人群基数不断扩大。

在健身人口渗透率逐渐提升的情况下，健身器材市场的需求会随着上升，推动健身器材行业国内市场容量逐渐扩张。

不受场地限制的健身器材逐渐掀起热潮，家用健身器材需求将会继续提升。

在疫情爆发至今，公众健康意识逐渐增强，居家健身成为居民锻炼热门的可选方式。

根据智研咨询，2020年春节期间，京东平台拉力器、跳绳、划船机的成交额分别同比增长109%、56%和134%。

根据头豹研究院，2015年-2019年，我国居家健身市场规模从83.5亿元增加至281.5亿元，CAGR为35.50%。

头豹研究院预测数据显示，2021年中国居家健身市场规模将达到404.1亿元。

居家健身市场的健康快速发展，势必带动家用健身器材规模增长，推动健身器材行业发展。

三、国内健身器材发展趋势

1、健身器材细分领域有望突围

（1）健身器材随消费者需求变化而发展

沙利文数据显示，2018年我国25-29岁人群更热爱健身，其健身比例达到44%；20-24岁人群和30-34岁人群的健身热情不分伯仲，其健身比例分别为24%和23%；40岁以上人群健身比例也达到12%；而20岁以下和35-39岁人群的健身比例相对较低。

不同年龄段适合不同程度的运动，18岁以下人群要避免承重过大的运动，可以适量进行球类运动以及有氧运动；18-25岁人群处于身体功能黄金期，可以进行高强度运动，以及有氧和力量训练；26-45岁人群可以进行适量力量训练，配以有氧运动；46岁以上人群体力和肌肉量下降，适合进行健步走等有氧运动和强度较低的力量训练，如适度举哑铃等。

根据不同年龄段的不同消费者需求，以及不同年龄段健身比例的变化，健身器材企业需要紧随市场变化，推出不同类别和不同功能的细分产品，吸引对应的健身人群。

（2）我国人口老龄化加深，适合老年人使用的健身器材有望快速发展

根据国家统计局，2011年-2020年，我国60周岁及以上人口占比从13.70%上升至18.70%，65周岁及以上人口占比从9.12%上升至13.50%，人口老龄化形势日益严峻。

老年人群体逐渐壮大，适用于老年人的健身器材的需求量随之上升，按摩椅和健身椅等静态健身产品，以及老年人漫步机等产品有望崛起。

老人机健身器材的发展，将推进企业对一系列器材和配件的研发，例如匀速运动发动设备、等速训练仪、力道缓慢跑带等。

另一方面，老年人更倾向于居家健身或者户外运动，较少前往健身房，考虑到户外运动受天气、温度等因素影响，家用健身器材凭借便利性和灵活性成为老年群体运动健身的优选。

因此，人口老龄化将对家用健身器材细分领域有更大推动作用。

2、健身器材智能化

随着互联网普及和科技水平提升，健身器材智能化趋势确定。

智能化健身器材通过搭建智能健身平台，不仅具备健身计划制定、运动数据采集、用户场景转换等功能，还能实现用户间的游戏互动、运动竞技、社交分享等。

与传统健身器材相比，智能健身器材可以增加健身者的运动乐趣，缓解其机体疲劳，取得更好的运动健身效果，在安全性、个性化方面更胜一筹。

同时，智能健身器材通常与AAP绑定，可以提高健身用户粘性，在数据搜集过程中深入发掘用户潜在需求。

目前市面上已有多种智能健身器材，包括智能跑步机、智能健身镜、智能小哑铃、智能跳绳、智能健身车等等。

3、健身器材渠道从线下转向新零售模式

近年来，我国电商行业快速发展，健身器材的销售模式亦逐渐转向线上和线下相互融合的新零售渠道模式。

除了经销渠道，健身器材公司可以经营线下门店和线上直营店，其中线下门店可以为消费者与产品接触的机会，增加消费者信心，适合主打中高端路线。

同时，目前市面上的电商平台众多，京东、淘宝等知名电商平台覆盖地区广泛，吸引了众多健身器材品牌入驻。

根据《2020健身大器械新趋势研究》，健身热潮和网购便利性推动线上健身器械行业发展稳定，线上健身器械行业规模MAT2020较MAT2018金额超一成。

新零售模式下，健身器材企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术，对健身器材的生产、流通与销售过程进行改造升级，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合，能有效提高企业运营效率。

四、健身器材行业国内外竞争格局

1、全球健身器材行业集中度较高

根据前瞻产业研究院，2017年，健身器材行业CR4超过70%。

其中，爱康（ICON）市场份额约为26.8%，排全球第一；力健（LifeFitness）、必确（Precor）、泰诺健（Technogym）的市场份额分别为17.2%、14.4%和11.9%。

此外，还有诺德士（Nautilus）、BH等也处于全球领先地位。

根据Frost&Sullivan，爱康稳居健身器材行业第一，产品销售范围覆盖全球，旗下拥有NordicTrack、PRO-FORM、WESLO等多个品牌，在美国市场占有率超过50%。

2、国内健身器材行业竞争较激烈，市场分化较大

高端市场方面，由国际知名品牌占据主导地位，主要包括爱康、力健、必确、泰诺健和BH等，其品牌知名度较高、产品研发能力较强、渠道较完善；中端市场方面，主要是国内知名品牌，包括乔山、舒华、英派斯、金陵体育等；低端市场方面，低端产品相对要求较低，行业门槛较低，大多数健身器材企业主要是为知名品牌贴牌加工，竞争较为激烈。

3、国际健身器材公司更多采用多品牌战略，国内健身器材公司多为单品牌运作模式

多品牌运作要求公司具有较好的产品开发能力，通过品牌和产品多样化以覆盖不同细分市场和消费者不同层次的需求；同时，这类公司的供应链系统和渠道一般比较完善，运营能力较高，可以使不同品牌磨合而产生较好的协同效应。

因此，国际上爱康、BH等综合实力强劲的公司采用的是多品牌战略；国内也有部分知名健身器材企业采用多品牌运作方式，如英派斯和舒华。

相对而言，单品牌运作方式对公司各方面的要求相对较低，但公司仍能通过丰富产品种类和产品系列来满足消费者需求。

因此，在国内健身器材行业在激烈的竞争中，大部分公司采用的是单品牌运营战略。

五、国内外主要健身器材企业

1、英派斯

英派斯成立于2004年，总部设立于山东青岛，是专注于全品类、多系列健身器材开发制造及销售、品牌化运营的健身器材品牌厂商。

公司已成功将IMPULSE自主品牌打入欧洲、亚太、加拿大等多个国际市场。

公司亦通过OEM/ODM模式为PRECOR、BH等国际知名健身器材品牌代工生产健身器材。

2017年9月，英派斯于深圳证券交易所上市。

2、舒华体育

舒华体育成立于1996年，是一家全国性的健身器材厂商。

公司产品主要包括健身器材和展示架两大类别，其中健身器材包含室内健身器材和室外路径产品等两类。

室内健身器材主要包括跑步机、健身车、力量器械、倒立机等。

2020年12月，舒华体育于上交所上市。

3、爱康（ICONHealth&Fitness）

爱康创立于1977年，总部位于美国犹他州。

产品涵盖跑步机、健身车、划船器等，拥有近20个自有品牌或合作品牌，主要包括NordicTrack、ProForm、Weslo、FreeMotionFitness、Weider、HealthRider、Gold’sGym等。

4、立健（LifeFitness）

力健创建于1968年，总部位于美国伊利诺伊州芝加哥市，其产品涵盖力量训练设备、有氧训练设备、团队训练设备等。

旗下健身业务品牌主要包括LifeFitness、HammerStrength、Cybex、IndoorCyclingGroup以及SCIFIT等。