学前教育幼儿园行业分析报告.docx

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学前教育幼儿园行业分析报告

2017年学前教育幼儿园行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业发展概况4

二、行业上下游情况5

1、上游情况5

2、下游情况5

三、行业周期性、区域性特点5

1、周期性5

2、区域性6

四、行业监管体制6

1、监管机构6

（2）相关法律法规7

（3）相关政策扶持9

五、行业市场规模与发展趋势10

六、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家政策的支持12

（2）中国经济的持续增长，加大了对教育行业的促进作用13

（3）“全面放开二胎”政策带来的人口红利13

2、不利因素14

（1）教学质量良莠不齐，品牌支撑不够14

（2）成本上升14

（3）高素质的早期教育人才稀缺14

七、行业竞争状况14

1、北京红缨时代教育科技有限公司15

2、金色梯田幼儿园15

3、湖南诺贝尔摇篮教育科技有限责任公司16

八、行业风险16

1、监管风险16

2、政策风险16

3、安全风险17

一、行业发展概况

中国教育行业大致可分为学历教育和非学历教育。

中国学历教育行业分为五大范畴：

基础教育（亦称学前教育至十二年级教育）、中等职业教育、高等教育、成人教育及其他，其他包括特殊教育及工读学校。

与非学历教育体系不同，学历教育体系的学生可取得中国政府颁发的正式证书，而非学历教育体系的学生仅可取得培训与学习课程结业证书，未必获中国官方认可。

中国基础教育包括：

（1）三年学前教育

（2）九年小学至初中义务教育及（3）三年高中教育。

中国民办教育于80年代初期首次获政府批准，90年代突飞猛进，现已成为中国教育体系的重要力量。

由于中国民办学校并非由中国政府直接管理，故其经营独立程度通常较高。

中国大多数民办学校虽然依照规定采用与公立学校一样的课程体系，但课程内容更为丰富及多元，学校收费标准的设定亦更为灵活。

根据教育部公布的《2015年全国教育事业发展统计公告》，基础教育民办学校数量呈继续增加趋势。

学前教育普及程度提升，幼儿园数量、入园儿童数量及毛入园率均提升。

2015年全国共有幼儿园22.37万所，比上年增加1.38万所，入园儿童2008.85万人，比上年增加21.07万人。

在园儿童（包括附设班）4264.83万人，比上年增加214.11万人。

幼儿园园长和教师共230.31万人，比上年增加22.28万人。

学前教育毛入园率达到75.0%，比上年提高4.5个百分点，该毛入园率已经提前实现了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》要求在2020年达到的标准。

二、行业上下游情况

学前教育行业客户群体主要为3-6岁的婴幼儿及其家长，该行业主要通过向婴幼儿提供早期教育培训服务获取收入。

行业的上游为婴幼儿教具，课本和娱乐设施的提供商，行业的下游为适龄的婴幼儿群体及其父母。

1、上游情况

学前教育行业的上游企业主要是婴幼儿教学教具产品生产企业，主要采购对象为婴幼儿教具、课本、玩具。

教具的采购成本占公司经营成本比重较小，且市场供应充分，不存在行业依赖性。

2、下游情况

学前教育行业的下游为3-6岁的婴幼儿及其父母。

随着我国民众素质的提高，对婴幼儿学前教育培训服务消费观念的逐步认同，人均收入水平的持续提高，学前教育已成为家庭教育的重要组成部分。

另外近年来我国生育政策逐步放开，下游消费需求旺盛，市场潜力巨大。

三、行业周期性、区域性特点

1、周期性

学前教育行业的发展与国民经济发展形势和人民生活水平有较为密切的关系，但其行业经济周期性不明显。

学前教育领域与社会人口出生高峰期的变动紧密相关。

2、区域性

学前教育主要为教师与婴幼儿面对面的互动式教育方式，教学培训机构仅能够辐射到周边地区，因此学前教育行业的区域性特征非常明显。

四、行业监管体制

1、监管机构

学前教育行业的监管涉及多个主管部门，各主管部门的职责范围如下：

（2）相关法律法规

（3）相关政策扶持

五、行业市场规模与发展趋势

第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议决定对《中华人民共和国人口与计划生育法》作如下修改：

将第十八条第一款分为两款，作为第一款、第二款，修改为：

“国家提倡一对夫妻生育两个子女”，中国开始进入第四次人口出生高峰。

高生育率为学前教育行业的市场规模扩大提供了前提条件。

同时，随着家庭收入水平和家长教育程度的提高，家长在对子女学前教育的投入意愿不断增强，该因素亦将有力推动学前教育行业的发展。

根据教育部发布的2006-2015年全国教育事业发展统计公报，我国幼儿园数量逐年上涨。

2006年，全国共有幼儿园13.05万所，民办幼儿园75426所，2015年，全国共有幼儿园22.37万所，民办幼儿园14.64万所。

2006年至2015年，全国幼儿园年平均增长率为7.1%，民办幼儿园年平均增长率为9.4%。

2006年，全国在园幼儿（包括学前班）2263.85万人，民办幼儿园在园儿童775.69万人。

2015年，全国在园儿童（包括附设班）4264.83万人，民办幼儿园在园儿童2302.44万人。

2006年至2015年间，在园儿童数逐年上升，全国在园幼儿以平均8.8%的增速上涨，民办幼儿园在园儿童以平均19.7%的增速上升。

受益于全面二胎政策以及家庭教育投入加大等因素，我国学前教育行业市场规模自2014年开始飞速发展，据中国产业信息网预测，到2017年，我国早教市场规模将超2000亿。

2010-2016年我国早教市场规模及增速

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持

国务院在2010年5月常务会议通过《国家中长期教育改革和发展规划纲要》把学前教育从基础教育中分离出来，独立纳入国民教育体系，体现了国家对学前教育的重视程度。

2012年7月，教育部颁发了《教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见》，鼓励和引导民间资金进入学前教育，积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费较低的普惠性幼儿园。

国家对学前教育的多项政策的鼓励和支持，为公司学前教育全产业链业务发展提供了坚实可靠的基础。

（2）中国经济的持续增长，加大了对教育行业的促进作用

中国经济的持续增长，带动了城镇居民的人均消费总额的提高。

“十二五”期间我国经济快速增长，国内生产总值增长了36.05%，年均增长速度8.0%。

中国经济持续增长带动城镇居民可支配年收入及城镇居民人均年度生活开支提高。

2009年至2014年，中国人均教育、文化及娱乐用品及服务的消费开支按约10.9%的复合年增长率增长。

我国居民的消费结构正在向发展型、消费型升级，中国经济的快速增长以及居民人均收入的增加，使得居民消费动力逐步增强，促进消费者消费结构升级，刺激国内幼教教育市场的潜在需求转变为现实购买力。

（3）“全面放开二胎”政策带来的人口红利

2015年10月召开的中共十八届五中全会公报提出，促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。

“全面放开二胎”政策的实施将会大大促进我国婴幼儿消费群体的增长，扩大学前教育行业市场规模。

2、不利因素

（1）教学质量良莠不齐，品牌支撑不够

幼儿园的教师存在一定的流动性，教师素质不同导致教学质量差距大，这是教育行业的普遍现象。

特别是学前教育行业，由于学前教育老师的门槛较低，幼儿园教师流动性过大。

而在我国，学前教育行业较出名的民营品牌还在逐步建立中，民营品牌的支撑还有待强化。

（2）成本上升

教育行业属于人力资源型行业，面对终端受教育者的主要是提供教学业务的老师。

因此，师资成本是教育行业中影响较大的成本之一。

中国目前正处于人力成本不断上升的阶段，劳动者最低工资及平均工资也逐年上升。

因此，教育行业面临着师资成本不断上升的风险。

（3）高素质的早期教育人才稀缺

学前教育培训服务主要是依靠从业人员尤其是教师的劳动付出，婴幼儿的教育培训成长需要教师耐心的引导。

实际上，目前我国学前教育行业高素质的早期教育人才稀缺，限制了行业的快速发展。

七、行业竞争状况

根据教育部公布《2015年全国教育事业发展统计公报》，民办教育快速发展。

统计公报显示，全国共有各级各类民办学校16.27万所，比上年增加7435所；招生1636.68万人，比上年增加72.83万人，公立学校压缩效果明显，民办学校发展迅速。

学前教育机构分类为：

幼儿园、早教机构以及其它培训机构。

根据教育部公布《2015年全国教育事业发展统计公报》学前教育普及程度提升，幼儿园数量、入园儿童数量及入园率均提升。

2015年全国共有幼儿园22.37万所，其中民办幼儿园14.64万所，民办幼儿园已经成为学前教育的主力军。

国内民办幼儿园市场一直较为分散，区域化割据明显，由众多提供同质化服务的单个小幼儿园组成，这些幼儿园多为没有品牌的单独个体，全国性品牌幼儿园屈指可数，市场集中度低。

截至2014年，拥有幼儿园所数量最多的前五家民办教育机构分别为红缨、红黄蓝、北京博苑、大地、大风车，总计2639家，市场占有率低，仅为1.26%。

1、北京红缨时代教育科技有限公司

北京红缨时代教育科技有限公司是幼儿园一体化系统解决方案提供商，包括但不限于幼儿园招标、装修设计、设施设备采购、幼儿园招生、幼儿园教师招聘及培训、幼儿园管理、幼儿园教学、幼儿园家长工作等。

红缨教育在湖南省内有72家连锁幼儿园，在贵州省连锁幼儿园有30家。

2、金色梯田幼儿园

金色梯田幼儿园是湖南弘道文化传播有限公司旗下成立的品牌幼儿园，专注于2-6岁阶段幼儿的智力开发和性格培养教育。

目前在长沙，望城，衡阳，株洲，邵阳、吉首、常德等地区建立了20多家连锁机构。

3、湖南诺贝尔摇篮教育科技有限责任公司

诺贝尔是湖南省较早的连锁幼儿园品牌，创建于2000年，在湖南省境内，约有15家教育实体，在湖南省学前教育行业有较强的影响力。

八、行业风险

1、监管风险

教育行业是政府监管较为严格的行业，政府教育政策的变化可能会给行业发展带来深远的影响。

目前，学前教育相关的监管和规范较为缺乏，在幼儿园和早教机构的监管方面，目前没有统一的标准依循，各个企业的资金规模、场地大小、收费标准等方面都不尽相同。

若国家未来出台相关监管法律和规范，将对整个行业的市场容量和竞争格局产生影响。

2、政策风险

目前，学前教育行业的快速发展与政策的大力支持密切相关，行业的发展空间和市场容量亦与政策息息相关。

一旦国家学前教育政策发生变化，或者支持力度下降，学前教育行业的发展将面临一定的政策风险。

3、安全风险

早期教育培训服务行业的主要客户是婴幼儿群体，由于该类消费群体自身并没有安全防范意识和较强的自制能力，所以在服务提供过程中，可能会因为教学设施、或婴幼儿自身无意识的行为影响婴幼儿人身安全。

另一方面，由于婴幼儿的自身免疫能力较弱，在婴幼儿聚集的早期教育培训服务机构可能会出现疾病的交叉传染问题，影响婴幼儿自身的身体健康。