建筑保温节能行业研究报告.docx

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建筑保温节能行业研究报告

2016年建筑保温节能行业研究报告

2016年7月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业主要法律、法规及政策4

二、行业发展概况6

1、建筑能耗情况6

2、建筑节能简介8

3、建筑节能行业发展状况10

（1）发达国家建筑节能现状10

（2）国内建筑节能技术现状11

三、行业技术水平及发展趋势13

1、行业技术专利申请数量分析13

2、行业技术专利申请人分析14

3、行业热门技术发展分析15

4、品牌知名度越来越受到重视16

5、技术节能标准逐步提高16

四、进入本行业的主要障碍17

1、行业资质壁垒17

2、优质材料供应商资源壁垒17

3、工程品质壁垒18

4、人才壁垒18

五、市场供求状况及影响因素18

1、未来本行业市场需求增大18

2、良好的行业前景，促使供给方队伍持续增加19

六、影响行业发展的因素20

1、有利因素20

（1）城镇化进程不断加快推动建筑节能保温需求持续增加20

（2）建筑节能环保诉求不断提升20

（3）国家政策鼓励建筑节能保温行业的发展21

（4）建筑节能保温行业秩序将逐步规范21

2、不利因素21

（1）融资渠道狭窄21

（2）建筑节能理念有待进一步推广21

（3）低层次竞争激烈，市场监管水平有待进一步提高22

（4）管理水平和效率低于国际领先水平22

（5）行业的创新能力不强。

22

七、行业周期性、区域性和季节性特点23

1、行业季节性23

2、行业区域性23

3、行业周期性23

八、上下游行业的关联性及发展状况24

1、上游行业24

2、下游行业24

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

中国产业信息网发布的《2014-2018年中国外墙保温系统发展现状及投资前景展望分析报告》显示，我国建筑节能行业的主管部门为住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门，住房和城乡建设部主要负责产业政策的研究和制定、行业的管理与规划等。

在住房和城乡建设部的统一指导下，主要由中国建筑节能协会、中国建筑装饰协会承担相应的行业自律管理职能。

行业协会的职能主要是在上级主管部门的指导下，承担协助制定行业管理的有关政策、法规和行业标准；行业调研和市场分析；发布行业信息等。

2、行业主要法律、法规及政策

为有力推进建筑节能工作开展，我国先后制定了一系列的标准，初步形成了建筑节能的标准体系。

1986年我国颁布实施第一本《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》，即节能30%标准，1995年进行了修订，即节能50%标准；随后又相继颁布了《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（2001年）、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（2003年）、《公共建筑节能设计标准》（2005年）等。

这些标准的实施，为我国建筑节能工作的开展提供了技术依据。

目前,与行业相关的主要政策法规如下：

a）建筑节能行业现行适用的主要法律法规及规范性文件

b）建筑节能行业现行的支持性政策和发展规划

二、行业发展概况

国内能源短缺，常规能源可持续供应能力不足，粗放式发展导致我国能源需求过快增长。

目前，建筑能耗已与工业能耗、交通能耗并列，成为我国能源消耗的三大“能耗大户”之一，建筑节能迫在眉睫。

1、建筑能耗情况

中国产业信息网发布的《2014-2018年中国外墙保温系统发展现状及投资前景展望分析报告》显示，建筑能耗主要指民用建筑运行能耗，即在住宅、办公建筑、学校、商场、宾馆、交通枢纽、文体娱乐设施等非工业建筑内，为居住者或使用者提供采暖、空调、照明、炊事、生活热水等，以及其他为了实现建筑的各项服务功能所使用的能源。

根据《中国建筑节能年度发展研究报告（2013）》（清华大学建筑节能研究中心著）数据显示：

近十年，中国民用建筑运行能耗占全国总能耗的比例一直维持在20%-25%，2011年中国建筑运行总能耗高达6.87亿吨标准煤，占全国总能耗的19.74%。

根据2013年的总理政府工作报告，2012年末中国城镇人口达到7.12亿，人均住房面积为32.9平方米，农村人口6.42亿，人均住宅面积为37.1平方米；根据《中国建筑节能年度发展研究报告（2013）》数据显示，中国公共建筑面积超过80亿平方米。

根据以上两项数据测算，2012年中国居住建筑面积超过470亿平方米，总民用建筑面积超过550亿平方米。

根据中国住房和城乡建设部的数据，截至2013年末，全国城镇累计新建节能建筑面积88亿平方米，约占城镇民用建筑面积的30%，共形成8,000万吨标准煤节能能力。

建筑能耗随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度的提升，呈急剧上扬趋势。

随着中国经济的快速发展，城市化、工业化不断推进，居民生活水平不断提高，对建筑舒适度的要求已越来越高，采暖和空调的使用越来越普遍，家用电器品种数量日益增多，照明条件逐步改善，家用热水明显增加，从而导致建筑能耗迅速提高。

我国北方多数地区冬季寒冷，既有建筑围护结构及供热系统普遍存在如下问题：

室外管网局部老化，保温层脱落，阀门漏水，热损失严重；窗户气密性较低，传热系数较大，年久失修，透风现象严重；墙体外无保温，房间散热快，冬季室内温度较低；屋面防水每年都需物业维修；供热管网失衡，热力分布不均匀，冬季不同用户室内温差较大，居民积怨大；不能对供热区域内实际热量进行测量、跟踪和监控；热源无气候补偿器，存在“看天烧火”现象，能源浪费非常严重。

根据《中国建筑节能年度发展研究报告（2013）》数据显示：

2011年，仅北方城镇建筑采暖能耗达1.66亿标准煤，占中国建筑运行总能耗的比例超过24%。

2、建筑节能简介

建筑节能是指在保证建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。

具体可包括以下几种途径：

（1）外墙保温：

利用新型保温隔热材料，提高建筑外墙保温隔热水平，减少采暖需热量，减少空调制冷时电能消耗；

（2）管网平衡和热计量：

利用计算机、平衡阀及其专用智能仪表对管网流量进行合理分配，在供热系统上安装热量计量表和温度调节阀，实现分室分户热量调节，进一步消除“过热现象”，从而达到舒适和节能的双重效果；

（3）提高供热系统运行效率，降低能源转化及输送损失；

（4）提高节能家电的使用比例；

（5）开发利用新能源等。

本项目主营业务就是第一项，外墙保温工程。

拥有独立的原材料供应体系和标准化的工程施工解决方案及行业品牌。

近年来，世界各国保温节能技术迅速发展，各种外墙外保温技术层出不穷，保温要求也在不断提高，加入WTO组织后，国内的建筑节能市场将对外开放，许多国外的保温企业将进入中国市场参与竞争，抢占市场份额。

这种状况一方面会将国外的先进技术带入中国，另一方面也会更加加剧市场竞争。

面临这种机遇和挑战，国内的科研机构、生产企业、施工企业必须吸收国外先进技术，结合中国实际，不断创新、研制和建立科技含量更高、性价比更好的外墙保温体系以应对市场竞争。

外墙外保温技术将会更加多种多样，丰富多彩，采用不同保温材料、不同构造、不同施工工艺（手工、半工业化、工业化等生产方式）的做法并存，既互相学习，又互相竞争。

外墙外保温的检测技术和评估体系将更加完善，保温隔热材料性能将会更加优越，保温隔热要求也会越来越高。

由于中国新建建筑规模宏大，再加上庞大的既有建筑中节能面积所占比例很少，因此我国的外墙外保温市场很可能会成为世界上最广阔的、最有活力的外保温市场。

随着外墙保温市场的发展，保温行业慢慢会走向规范化，技术、产品、品牌、渠道、竞争环境都会得到改善，企业要在外墙保温行业发展顺畅，就应该从现在开始，为未来赢得竞争打下良好的基础。

随着国家对建筑节能问题的重视，建筑外墙节能保温行业越来越受到关注。

我国的建筑节能标准由以前的30%提高到50%，北京、上海等部分一级城市的节能标准要求达到65%。

由于此次标准的颁布受到国家相关部门的高度重视，各地对房地产、建筑行业进行了重点部署，出台多条相关政策，甚至对不达标的建筑不予通过审核。

这给整个建筑外墙保温产业带来了前所未有的机遇。

建筑外墙保温节能在我国只有十年多的发展历程，此前，由于相关部门未将节能30%的标准落实到位，房产商对建筑节能意识淡化，市场一直不愠不火，真正从事外墙保温节能的企业也不多。

而现在，国家政策的支持，市场的需求，促使更多企业和投资者开始关注建筑外墙保温这个行业。

一个朝阳产业具备的特征有如下几点：

新兴产业，行业发展速度较快，利润较高，市场需求量大，发展前景广阔。

对照来看，我国的外墙外保温产业无疑是朝阳产业。

3、建筑节能行业发展状况

（1）发达国家建筑节能现状

建筑节能业务在发达国家开展比较成熟，至今已经有超过40多年的行业经验，已经形成比较完善的政府鼓励、建筑业主主动、企业运作为主的市场化格局。

政府通过颁布节能标准和法令、推行节能标识、提供节能补贴或税收优惠等方式，形成建筑节能法制和经济环境。

建筑业主为执行节能标准和法令，需要寻求节能服务，以提高建筑能源利用效率，降低能源费用支出。

由此，创造了庞大的建筑节能服务市场。

节能服务企业依靠专业化服务，帮助建筑业主实现节能目标，分享节能收益。

目前，欧美国家先后提出要在2020-2030年实现新建住宅建筑全部“零能耗”或“接近零能耗”。

（2）国内建筑节能技术现状

上个世纪八十年代初，国家提出建筑节能战略，并在科研机构和高等院校内开展了众多建筑节能新技术、新材料和新产品的研究开发。

“十一五”期间国家科技支撑计划把建筑节能、绿色建筑、可再生能源建筑应用等作为重点，在建筑节能与新能源开发利用、绿色建筑技术、既有建筑综合改造、地下空间综合利用等方面突破了一系列关键技术，研发了大批的新技术、新产品、新装置，促进了建筑节能和绿色建筑科技水平的整体提升。

在国家科技支撑计划支持建筑节能研究开发的同时，各地围绕建筑节能工作发展需要，结合地区实际，积极筹措资金，安排科研项目，为建筑节能深入发展提供科技储备。

但新技术、新产品在实践中推广应用率较低，研究开发与实际应用出现脱节现象，建筑节能企业由于资金缺乏，产业化能力较弱，在配套技术、施工、使用过程中出现施工工艺不成熟、节能产品性能不稳定等问题，太阳能、地热、风能、核能等清洁可再生能源在建筑中的应用刚刚提上日程，利用比例较低。

2008-2009年，建筑节能占整个节能服务产业产值的比例33.4%左右。

通过数分析表明，2003-2011年，我国建筑节能服务产业产值从5.58亿元提高到441.96亿元，期间的复合增长率达到72.72%；建筑节能合同能源投资额度从2.01亿元提高到38.01亿元，对应的复合增长率约为44.41%。

2012年建筑节能产业产值达到552.2亿元；建筑节能合同能源投资额达到68.88亿元，同比增长81%左右。

建筑外墙保温是近两年刚开始普及的一个产业，除在直辖市、省会城市等经济较发达的城市，国家开始强制性的要求住宅和公共建筑必须进行节能保温外，全国大部分的地级和地级以下的城市还没有明确要求。

而在省会城市等地，很多地方也是刚刚开始响应国家的政策，推广保温节能，全国还存在着大部分的空白市场。

即使是北京、天津已经普及建筑外保温的城市，市场竞争也刚开始，还处在初期阶段，竞争将会越来越激烈。

三、行业技术水平及发展趋势

1、行业技术专利申请数量分析

1987-2000年，我国建筑节能行业处于萌芽阶段，期间行业专利技术申请数量较少；2000年之后，建筑节能行业开始在我国快速发展，尤其是在2005年后，我国建筑节能行业技术专利申请数量增长迅速，进入专利申请活跃期，可见近几年我国建筑节能技术处于快速发展期。

2、行业技术专利申请人分析

从建筑节能行业技术专利申请人来看，常熟欧泰克建筑节能科技有限公司、哈尔滨鸿盛房屋节能体系研发中心和常熟市华夏建筑节能材料有限公司这三家企业的申请数量位居前三，高达26项左右；排在前十位的企业或个人累计拥有205项的技术专利，占总申请数量的15.02%。

图表：

截至2013年5月底我国建筑节能行业技术专利申请人构成分析（单位：

项）

3、行业热门技术发展分析

从建筑节能行业技术专利申请的分布来看，E04B1/00专利申请数量最多，为262项，占据整个申请总量的19.19%左右；其次是E04F13/00技术专利，申请数量为155项；排在第三的是E04B2/00技术专利，申请数量达到151项。

从技术专利申请数量排在前三的专利领域来看，墙体节能的专利领域是建筑节能行业技术发展的热点。

4、品牌知名度越来越受到重视

在外墙保温发展十多年的时间里，整个建筑外墙保温行业一直处于小打小闹的状态，企业各自为政，很少进行技术市场方面的交流沟通。

因此，到目前为止，行业还没有一家全国性的知名品牌，大部分厂家只是在自己的区域地盘进行市场推广，只有少数的企业考虑到面向全国招商。

对于想要进入这个行业，并在此大展拳脚的企业来说，没有很多强有力的竞争对手，无疑更容易拔得头筹。

5、技术节能标准逐步提高

国家的节能标准出台后，国家相关部门和行业才开始规范统一建筑外墙保温的标准。

此前，我国外墙保温行业一直采用的是企业和地方的标准规范，国家具体的国家标准和技术规范也在运筹当中。

四、进入本行业的主要障碍

1、行业资质壁垒

目前我国对建筑装饰工程的承包、设备安装等方面均有相应的资质要求,在企业资信、注册资本、技术装备和管理水平等方面都进行了细致划分和明确规定,主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核。

建筑资质是进入专业节能保温的敲门砖，目前建筑资质取得的标准越来越严格，成本越来越高，而且企业的业绩在资质等级升级中占有很大的比重。

因此很多同行业在第一道门槛很多就会望而却步了。

2、优质材料供应商资源壁垒

目前保温材料在市场上鱼龙混杂，品质参差不齐，材料的品质对施工品质有着深刻的影响，因此选择优质的保温材料供应商在保温施工行业中显得尤为重要，其实在大多数国内保温材料的知名品牌中，他们选择合作的施工方也是谨慎和苛刻的。

因为双方是利益捆绑关系，一方品质不达标，另一方肯定会受到影响。

因此能否拥有优质的保温材料供应商是制约企业进入本行业的关键因素之一。

3、工程品质壁垒

工程品质永远是节能保温企业的生命线，对于新的企业进入者，如果缺乏品牌的建设和知名度，将很难进入已有地产商的采购名单中，最终将无法在市场上持续生存。

工程品质壁垒主要包括入围地产商供应商的认可资格，获得入围的“入场券”是已经在业内获得的良好口碑、信誉及认可度。

能够构建良好的品牌效应是行业进入者需要考虑的因素之一。

4、人才壁垒

目前传统外保温行业进入市场门槛较低，多数企业人才资源素质、技术水平参差不齐，工程品质千差万别。

但如果进入专业、规范的节能保温行业的市场，优质的人才资源是进入者绕不开的行业壁垒。

五、市场供求状况及影响因素

1、未来本行业市场需求增大

前瞻产业研究院发布的《2013－2017年中国智能建筑行业市场前景与投资战略规划分析报告》中的数据显示，我国目前既有建筑面积超过600亿平方米，90%以上是高耗能建筑，城镇节能建筑占既有建筑面积的比例仅为23.1%。

需要进行节能改造的建筑市场空间巨大。

从政策层面来看，根据国家最新规定，从2006年7月1日开始，我国强制推行北京、天津、大连、青岛、上海、深圳六城市，所有新建筑要一步达到节能65%的标准。

随后，这一标准将陆续推广到全国。

同时，国家有关规定，2010年以前至少有1/3即大约130多亿平方米需要进行节能改造。

此强制性规定无疑为外墙外保温市场提供了有利的发展条件。

合理的墙体保温技术对于建筑节能的推进具有非常重要的意义，在国内外，外墙外保温的发展都存在着巨大的市场潜力。

2、良好的行业前景，促使供给方队伍持续增加

（1）目前保温节能产业市场份额巨大，由于世界环境问题日益加剧，我国也正在处于产业结构调整和转型期，开始越来越注重节能环保产业的发展，而且国家开始越来越意识到外墙保温对节能环保起到的作用，目前国家已经强制性的要求住宅和公共建筑必须进行节能保温，全国部分的地级和地级以下的城市还没有明确要求。

但在不久的将来，随着逐渐推广保温节能，全国存在着大部分的空白市场等待开发。

（2）随着国家越来越注重建筑节能保温行业，各地纷纷相应出台了相关扶持政策，吉林省印发了《吉林省住房城乡建设“十二五”节能减排综合性工作方案》，要求到“十二五”期末,吉林省建筑节能要形成1665万吨标准煤节能能力；发展新型墙体材料311亿块,形成192万吨标准煤节能能力；鼓励社会各界引进，研发符合吉林省建筑节能要求和地域特点的新型墙体材料产品，大力推广自保温墙体材料和复合保温墙体材料及其配套技术，特别是A级外墙防火保温材料STP保温板。

陕西省出台《陕西省低碳试点工作实施方案》，指出要大力推行低碳节能建筑。

鼓励新建建筑采用新型结构体系，新型墙体材料和可再生能源，建设一批低碳建筑示范工程。

“十二五”期间，实施既有建筑节能改造200万平方米，可再生能源建筑规模化应用500万平方米，并且要加大对A级外墙防火保温材料STP保温板的支持力度。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）城镇化进程不断加快推动建筑节能保温需求持续增加

从建筑保温行业发展的需求驱动因素来看，城市化的不断推进，持续提升的固定资产投资拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展，催生了增量的节能保温行业需求。

我国作为发展中的大国，仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速平稳发展的阶段。

随着我国政府对城市化建设的空前重视，未来城市化率也还将进一步提高。

国民经济的增长和城市化进程的加快在一定程度上带动了基础设施建设和房地产业的发展。

（2）建筑节能环保诉求不断提升

由于建筑业的飞速发展及新技术的大量使用，传统的建筑施工和工艺已不能满足节能标准的要求，而落后的施工方式不仅造成资源的极度浪费和环境的巨大破坏，而且无法满足建筑节能的要求，制约了建筑节能保温技术的革新，阻碍了绿色建筑的升级步伐。

（3）国家政策鼓励建筑节能保温行业的发展

外墙节能保温技术大大降低了能耗，为国家节省了大量的不可再生资源，国家和地方都在积极鼓励和大力推广。

（4）建筑节能保温行业秩序将逐步规范

政策标准的逐步推出和完善，规范了建筑节能保温施工工艺标准，给节能保温行业在建筑节能领域的发展提供了良好的机遇。

2、不利因素

（1）融资渠道狭窄

为节能项目提供融资服务的节能服务公司在我国市场仍然最具吸引力，但由于节能服务公司的业务性质尚未被众人所认可，多数属于轻资产型企业，可用于抵押的固定资产较少，申请银行贷款难度较大。

狭窄的融资渠道，限制了建筑节能服务公司业务的拓展。

（2）建筑节能理念有待进一步推广

中国目前正处于工业化和城镇化快速发展阶段，工业的增长、居民消费结构的升级及城镇化进程的加快，对能源的需求更加迫切，有限的能源供给使得建筑节能显得更为重要。

我国幅员辽阔，节能服务经济效益和社会效益不可估量，发展空间广阔，建筑节能理念的传播工作还须加大力度。

（3）低层次竞争激烈，市场监管水平有待进一步提高

由于项目实施标准及验收标准相对较低，验收技术和经验缺乏，多数重速度轻质量、重规模轻品质、重外观轻效果的建筑节能项目均通过了验收，结果导致无技术支撑的公司不断压低价格、扰乱市场运行，部分建筑节能工程存在安全隐患，部分建筑节能项目节能效果低于预期。

为保障国家建筑节能目标的高质量完成，市场监管水平仍需进一步提高。

（4）管理水平和效率低于国际领先水平

建筑节能行业作为国家“十二五”规划着力推广的朝阳产业，行业内的多数企业缺乏提升管理水平的能力，行业的整体劳动生产率较国际领先水平仍有较大差距，在成本控制、质量保证等方面仍显不足。

国内企业需要在提高管理水平和生产效率方面投入更多的资源以满足日益增长的市场需求。

（5）行业的创新能力不强。

建筑节能行业具有创新的原创技术少，抄袭、克隆、仿制的现象极为普遍；企业、项目管理模式同质化，管理的专业化、差异化、优质化发展能力较弱，主导施工技术的变革与发展缓慢，这些因素导致行业的精品工程、创新工程不多。

七、行业周期性、区域性和季节性特点

1、行业季节性

由于天气原因及春节因素，我国建筑行业在春节前后的春、冬季时段开工率不高，因此保温装饰板、建筑保温材料、建筑外墙涂料等使用量不大，施工属于淡季；全年其余时间均为施工旺季，节能保温施工存在一定的季节性特征。

2、行业区域性

由于我国严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区的建筑施工要求不同，对建筑保温要求也不同，保温装饰板、建筑保温材料施工存在一定区域性特征。

严寒、寒冷和夏热冬冷地区是节能保温主要市场，这类地区包括我国大部分省市自治区，占我国国土面积的90%以上。

3、行业周期性

国家推进新型城镇化建设，下游房地产业将稳定发展，加上既有建筑节能改造的大背景，建筑节能保温行业发展趋势比较稳定，无明显周期性特征。

八、上下游行业的关联性及发展状况

1、上游行业

建筑装饰行业的上游是建筑装饰材料行业，公司上游供应商主要为申得欧、龙山、三棵树、多乐士立邦等保涂材料供应商。

建筑装饰材料成本在企业成本中占比较高，因此建筑装饰材料的发展变化对建筑装饰行业有着直接的影响。

目前，建筑装饰行业内实力较强的龙头企业逐步开始介入上游主要建筑装饰材料行业，建立起配套产品的生产线，延伸产业链和价值链，控制材料品质、确保交货周期，提高综合竞争力和抗风险能力。

2、下游行业

建筑装饰行业下游涉及高层、别墅、洋房、公寓、商业物业、学校等建筑行业。

近几年，由于利好政策刺激、市场调控等原因，上述领域应是稳健发展，不会大起大落。

因此，建筑装饰行业发展趋势比较稳定。