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家具行业分析报告
2014年家具行业分析报告
2014年4月
一、行业管理体制及主要法律法规和政策
1、行业主管部门和管理体制
行业的主管部门为工业和信息化部，行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。
家具制造行业的市场化程度较高，企业生产经营管理完全基于市场化方式，政府主管部门仅对家具制造行业实行宏观管理和政策指导。
中国家具协会为家具行业的自律组织。
2、行业主要政策、标准及认证
（1）我国家具行业的主要政策
（2）我国家具行业的主要质量标准
我国家具行业现使用的国家标准分五大类：
家具通用技术与基础标准、家具产品质量标准、家具产品试验方法标准、家具用化学涂层试验方法标准、家具用部分辅助材料及其试验方法标准。
相关主要行业标准如下表所示：
二、行业发展状况
1、木质家具产品的分类
家具产品种类繁多，按材质可以分为木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具及其他家具等。
在各类材质家具中，木质家具生产约占每年家具生产总量的60%，是家具的最主要类型。
参照国家对家具产品制定的相关标准，中国的木质家具按产品构成的主要材料可以分为实木类家具、人造板类家具和综合类家具。
（1）实木类家具
以实木锯材或实木板材为基材制作的、表面经涂饰处理的家具；或在此类基材上采用实木单板式薄木（木皮）贴面后再进行涂饰处理的家具。
根据实木用材比例及工艺，实木类家具分为全实木家具、实木家具、实木贴面家具三类。
全实木家具即指所有木质零部件（镜子托板、压条除外）均采用实木锯材或者实木板材制造的家具；实木家具即指基材采用实木锯材或实木板材制作，表面没有覆面处理的家具；实木贴面家具即指基材采用实木锯材或实木板材制作，并在表面贴实木单板或薄木（木皮）的家具。
根据实木属性，实木类家具还可分为实木锯材类家具和实木板材类家具。
实木锯材类家具也称天然实木家具，指采用实木锯材为基材制作的家具；实木板材类家具指采用实木板材为基材制作的家具。
实木类家具对工艺及材质要求很高。
实木的选材、烘干、指接、拼缝等要求都很严格。
如果某道工序把关不严，小则易出现开裂、结合处松动等现象，大则整套家具会出现变形，以至无法使用。
实木类家具在材质的选择上以国内实木家具为例，种类主要有：
榉木、柚木、枫木、橡木、水曲柳、胡桃木、榆木、柞木、松木、紫檀木、花梨木、鸡翅木等，其中以紫檀木、花梨木、鸡翅木等红木家具最为名贵。
（2）人造板类家具
又称板式家具，即指以纤维板、刨花板、胶合板、细木工板、层积材等人造板为主要基材制作的家具。
相对于实木家具而言，由于板材打破了木材原有的物理结构，所以在湿度变化较大的时候，人造板的形变要比实木小得多。
人造板材基本用的都是木材的边角余料，有助于充分利用和合理保护有限的木材资源。
同时，人造板类家具具有款式新颖、色彩鲜艳、木纹清晰以及不变形、不开裂、防蛀、价格适中等优点。
（3）综合类家具
基材采用实木和人造板等多种材料混合制作的家具。
综合类木家具在主要部位应用实木部件，包括框架、桌面、门板、抽屉、装饰线等，板件使用刨花板、密度板、多层胶合板等人造板。
综合类木家具的加工综合了实木家具的加工工艺和人造板家具的加工工艺，其工艺路线交错复杂，主要由干燥、配料、薄木饰面、机加工、涂饰等几部分组成。
2、国际家具市场概况
（1）国际家具市场的生产和消费状况
家具是人们生活的必需品，是现代生活方式的载体，它在具有使用功能的同时，通过设计而体现的文化特性已成为家具产品价值的主要部分。
现代家具现已经成为一种技术含量、艺术含量、文化含量都很高的商品。
由于家具与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相关，因此，家具产业是人类社会的一个“常青产业”。
根据意大利米兰国际工业研究中心（TheCentreforIndustrialStudies，简称CSIL）对70个主要国家的分析，全球家具行业总产值除2009年受国际金融危机影响有所下降外，2002年至2012年平均保持约8%的增长速度，其中发展中国家家具行业保持年均18%的增速，显著高于发达国家约1%的增长速度。
根据CSIL对50多个国家的家具市场消费情况的分析，世界家具消费市场分为三类：
第一类包括8大家具工业强国：
美国、德国、日本、意大利、法国、英国、中国和巴西，这些国家家具年消费额超过100亿美元；第二类包括西班牙、墨西哥、加拿大、韩国、澳大利亚、荷兰，这些国家年家具消费额在50亿至100亿美元之间；第三类包括了所有年家具消费额少于50亿美元的国家。
目前，北美是世界上最大的家具进口国，其次是德国、法国和英国，主要出口国为中国、德国、意大利和波兰。
根据中国海关统计，2012年我国家具及其零件出口额为488.20亿美元，同比增长28.68%，约占全球家具贸易总额的40%，其中美国、日本、英国是我国家具主要出口目的国。
随着全球化及消费结构的改变，中国、俄罗斯、印度以及巴西等新兴市场对家具的需求也在快速增长，未来发展中国家将会成为家具市场上不可忽视的消费力量。
（2）世界主要家具生产国家和地区简况
3、国内家具市场概况
（1）国内家具市场发展概况
随着我国国民经济的快速增长，家具作为大宗消费品，在人民生活水平迅速提高、城镇化建设快速发展的情况下，市场容量不断扩大，家具行业已形成了一定的产业规模。
近10年以来，我国家具行业规模以上企业工业总产值大幅增长，从2002年度的524.21亿元上升至2012年度的5,599.82亿元，年度复合增长率为26.73%。
受国内房地产调控政策影响，2011年度、2012年度规模以上企业工业总产值增速有所下滑，分别为15.78%和7.78%。
据中国家具协会统计，2013年上半年家具行业继续发展，受宏观经济发展减速和国际传统市场缺乏活力影响，行业增速呈现一定回落，行业内企业实现主营业务收入同比增速为12.66%，利润总额同比增速为15.85%。
我国是家具出口大国，从2004年首次全年家具出口超过100亿美元开始，中国家具出口增速平均保持在30%以上，并在2009年成为全球家具出口第一大国。
根据意大利CSIL机构的统计，2012年起我国家具出口值占世界家具出口总值的比重已经超过30%。
据中国海关统计，从2002年到2012年，我国家具产品出口额由54亿美元增长到488.20亿美元，年均复合增长率达到24.63%，增长速度位居世界前列，随着我国家具行业的不断发展和壮大，我国已经成为世界家具市场不可忽视的支撑力量。
2013年上半年我国家具出口额为261.44亿美元，同比增长13.72%，高于轻工业主要商品11.83%的出口平均增长水平。
（2）国内家具市场的产业格局
家具制造的产业链中，涉及原木、锯材、木板、五金配件、塑料等原材料和油漆、胶水、砂纸、包装材料等辅材，因此产业链的完善是提高一个地区竞争力至关重要的因素。
目前我国现代家具的产业集群和专业化分工已逐步形成，这提高了我国家具制造的专业化程度，发挥了产业规模优势。
从地区来看，我国家具行业的主要生产企业集中在“珠三角”地区（主要以深圳、东莞、顺德、广州、中山为主），是中国现代家具的发源地，企业数量占到全国的1/4左右，家具产量占全国70%，出口额占全国家具出口总量的一半以上。
目前，珠三角家具生产企业已超过6,000家，产值400多亿元，是中国家具工业发展最好也是最为活跃的地带。
以浙江家具制造业为首的“长三角”地区（包括江苏、浙江、上海）正在构筑中国家具产业除“珠三角”之外的又一个重要基地。
“长三角”家具业增速已大大超过国内家具业整体增长水平。
浙江家具制造业的总产值已达到150亿元，每年增长速度在30%以上。
而且，“长三角”家具已形成了富有特色的产业群和明晰的产业分工，如绍兴的软体家具、杭州的办公家具、温州的套房家具、金华的红木家具和木雕家具、宁波的古旧家具，玉环的古典家具和安吉转椅等。
除以上两个地区外，我国还有北方家具基地，主要分布在北京、天津、大连、沈阳、哈尔滨等地，以及西南家具基地，主要集中分布在四川成都和重庆，由于其特殊的经济和地缘优势，也都是国内家具生产和销售的主要力量。
三、行业发展趋势
目前，我国家具行业正处于从传统产业向现代产业、从低端复制向自主创新、从粗放投入向集约经营转型的过程中。
随着国内家具市场的逐步成熟，家具行业未来发展趋势主要体现在以下几方面：
1、生产日趋规模化、专业化
目前，国内家具制造业工业化水平不高，生产设备和机械设备应用软件的利用率比较低。
同时，家具行业劳动生产率低，高技能劳动力缺乏。
随着生产规模的扩大和市场向行业内优势品牌的集中，家具企业也面临着规模化生产的挑战，选用先进机器设备和应用软件成为企业发展的重要因素。
随着以高新技术迅速发展和广泛应用为基础的新经济的发展，引发了社会各经济主体产业结构的调整和升级。
在此背景下，中国家具行业的产业素质和生产效率得到了较大提高，原来以自然集聚的方式形成的家具产业链和粗放型的生产经营模式，逐渐向着以“大企业为龙头，中小企业专业分工配套””的集群生产模式转变。
就国内家具市场需求来看，只有规模化、专业化生产和合理销售渠道的建立才能形成企业的竞争优势，因此，以往传统的、低效率的手工作坊家具生产模式，将被拥有先进的机器设备和高效的生产技术的现代化生产模式所取代，整个家具行业将向着规模化、专业化方向发展。
2、O2O电子商务模式成为行业发展新特点
家具行业的销售模式有其行业特殊性，产品需要在大的展厅或卖场展示，这无疑加大了家具企业的销售成本。
随着互联网的快速发展，部分家具电子商务企业的迅速发展，对家具行业的销售模式产生了深远的影响。
O2O的英文全称为OnlineToOffline，即Online线上网店、Offline线下消费，该模式是传统的线下生产、展厅或卖场展示与互联网销售有效的结合，使得互联网（Online）成为线下实体（Offline）交易的前台，一方面是适应当前消费者上网信息搜索的互动习惯，通过网络向潜在消费者传递产品信息，引导消费者形成在线订单，或者进入线下实体店体验并下单，使互联网成为展示、引流和销售的重要平台；另一方面，线下实体店成为网络销售平台重要的体验中心、区域售后服务平台，为消费者提供真实的产品体验展示，使消费者实现放心购买。
线上与线下相结合的商务模式的出现，有效提升了企业与客户的沟通效率，扩大了企业的销售覆盖面，提高了企业销售转化率。
目前，一方面，电商类家具企业通过建立网上电子商城，聚集网上客户群，并形成订单，委托生产和物流，这类O2O电子商务企业开始向线下发展，建立消费者家具体验店；另一方面，为了适应互联网的发展，国内家具企业正在将家具营销由以经销商为主体、以卖场为流通平台的传统模式与新型的O2O家具电子商务模式相融合。
以曲美家具为代表的家具企业已经在利用自有的销售网络优势，建立自己的电子商务平台，或者运用第三方销售平台建立互联网销售渠道。
尽管中国家具电子商务销售还处于初级阶段，但O2O电子商务模式将成为中国家具销售不可逆转的发展方向，并具有广阔的发展空间。
3、渠道建设成为市场竞争的重要因素
未来家具企业间的竞争很大程度上取决于渠道建设能力，拥有高效、优质的销售渠道的家具企业将在未来的竞争中获得先机。
家具企业销售渠道建设的优势主要体现为销售网络的快速扩张和对渠道的有效管理。
目前销售渠道能够遍布全国的家具企业数量较少，大部分品牌仅在部分省区具有优势，因此利用当前家具行业快速发展的机遇，快速布点将有利于优势企业市场份额的提升。
与此同时，销售渠道的快速发展需要渠道管理的同步提升，如何建立一套完善的店面销售服务体系，控制店面的营运质量，从而提高单店效益，增强经销商的执行力和向心力，成为渠道建设能否成功的关键。
4、自主品牌的开创与品牌优势凸显
近年来，越来越多的国际著名家具品牌开始大规模进入国内市场，在给我国消费者带来更多选择的同时，也给本已激烈的国内市场带来了新的压力。
面对这种家具格局变革的形势，推动我国家具行业的制造优势向品牌优势转化，
已成为保持行业可持续发展、提高国际市场竞争能力的一个重要手段。
虽然中国已是全球家具产业第一制造大国，但到目前为止，中国具有国际品牌影响力的家具企业仍然较少，在“品牌形象”及“创新能力”两项关键指标上，中国与欧洲、日本、美国等国家的差距仍然明显。
自主品牌的开创，产品附加值的提高将成为家具企业在未来激烈的市场竞争中占有一席之地的关键。
目前，由于我国家具行业准入门槛较低，家具企业数量众多，不少家具生产企业重制造、轻设计，同质化严重，差异化程度低，企业竞争往往以价格战形式出现。
未来，随着我国居民收入水平大幅提高、家具更新换代节奏的加快，品牌消费理念逐渐深入人心、品牌效应逐渐凸显，购买力也将进一步向名优品牌集中。
5、产品设计思路不断开拓创新
随着我国国民收入的提高和消费观念的改变，人们对家具的个性需求也在不断提高，人们从以价格为选购导向逐步转变为更重视家具的设计，越来越多的消费者更关心家具的独特风格、原创设计及定制概念。
因此，坚持原创设计，满足消费者个性化需求是未来家具产品的一个重要发展趋势。
各大家具企业开始将产品研发和设计作为企业的核心竞争力，并通过扩大设计团队规模、加强国际交流合作、开展设计比赛等多种方式，提高产品的设计水平。
6、家具消费日趋定制化、个性化
近些年，广大消费者在家具空间布局、功能性、家具风格等方面提出更为个性化的要求，定制家具逐渐走进市场并为越来越多的消费者所喜欢。
目前相当部分家具企业纷纷试水定制家具市场，为消费者尤其是部分高端消费者，提供最符合空间格局和个人偏好的家具产品，部分专注于定制家具的生产企业也开始出现，并获得了快速发展。
7、产品更加注重健康、环保
目前消费者在家具产品的选购上，已将环保作为第一要素，绿色环保已经成为家具企业发展的门槛。
环保消费已成为消费类市场的主导，各国政府对木材加工过程中使用的油漆、胶等的有害物质的含量指标也提出了更高的要求。
家居环境中甲醛含量已经成为一个重要指标，家具使用材料的环保与否，已成为消费者挑选家具材料的重要标准，成为企业在市场中生存和竞争的关键，越来越多的家具企业纷纷加大了在产品绿色环保方面的投入。
四、行业竞争格局和进入壁垒
1、世界家具市场竞争格局
（1）世界家具生产格局
现代家具制造业源于欧洲，意大利、德国、加拿大、美国、法国是传统的家具生产大国。
家具制造业是劳动密集型产业，从20世纪80年代起，由于成本压力不断上升，家具生产逐步向劳动力成本相对较低的国家转移，特别是向中国转移。
尤其在制造环节，随着全球贸易一体化进程的不断推进，全球家具产业链的分工和协作也越来越细化，各国的技术标准也越来越趋向一致。
全球家具行业的生产主体持续向拥有良好的原材料资源和充足的劳动力资源的发展中国家集中，如：
中国、越南、巴西等发展中国家。
全球家具生产虽然一直以发达国家为主，但近年来以中国为代表的发展中国家已经显著改变了世界家具生产格局。
（2）世界家具市场的发展趋势
①家具产品更加注重设计感
受世界居民收入水平提高和消费习惯改变的影响，随着全球一体化的不断深入，各种文化元素的融合，消费者对家具的外形和质地要求日渐提高，具有现代感、时尚感和引领新生活方式潮流的家具产品受到市场的普遍欢迎。
为了占领市场份额，各国家具企业纷纷加大对家具设计的投入，或与知名设计师开展广泛合作，不断推陈出新，引导全球家具产品向更加注重设计感的方向发展。
②加工方式机械化、自动化、柔性化
发达国家在20世纪70年代起就已实现家具生产的高度机械化和自动化，发展至今已经相当成熟，当今世界家具工业普遍采用新技术、新设备和新工艺，例如广泛采用计算机数控机床、人工智能机械手和各种先进的饰面和封边技术，使家具制造的技术含量不断提高，家具真正成为现代化、工业化大生产的产品。
为了适应市场对个性化、定制化及更具设计感的家具需求，发达国家在实现机械化、自动化后，家具生产日趋柔性化，依靠以计算机数控机床为主的现代化制造设备，生产方式由“少品种、大批量”向“多品种、小批量”发展。
③家具材料更加天然绿色、多样、新型
现代家具材料越来越丰富。
由于木材的短缺，国际市场上木制家具的地位已逐步让位于胶合板、中密度纤维板、纤维板等人造板家具。
全球木质家具中实木家具占10%，人造板家具占90%，主要是胶合板、刨花板、中密度纤维板、细木工板、纤维板等等。
这些原材料生产的家具对传统家具制造是一场革命和挑战，在大大提高劳动生产率的同时，家具款式、造型更加美观大方，功能上更贴近生活，使用上更符合消费者的愿望。
④电子商务应用更加普及
在欧美国家，电子商务发展空前繁荣，通过互联网进行交易已成为消费者购物的主要潮流。
家具领域引进电子商务，更成为国际市场家具消费的大趋势。
近年来，国外家具的网上销售发展十分迅速，其突出的优势就是增加交易机会，降低交易成本，简化交易流程，提高交易效率，家具的网上销售极大地改变了传统家具市场的销售模式，带动了整个家具市场交易结构的变革。
根据美国权威家具行业媒体FurnitureToday的研究报道，美国家具的网络销售比重增长势头迅猛，美国2012年度家具行业网络销售额同比增长了11.1%，占到了全美网络零售额的9%。
2、国内家具市场的竞争格局
（1）市场集中度整体仍处于较低水平
伴随着中国家具行业十几年的高速发展，我国家具行业现在已经形成了一定的产业格局，具有了较大的规模，目前我国家具企业及从业人数是世界上最多的，有5万多家企业和500多万员工，但企业规模普遍较小，致使整个家具行业市场集中度处于较低水平。
造成国内家具行业市场集中度较低的原因主要是：
家具行业进入门槛低、初期投资少，目前，国内家具行业80%以上是中小型企业，普遍资本实力有限，无法实现大规模的行业整合。
（2）家具产品同质化、缺乏创新
由于国内大部分家具企业为实力较为薄弱的中小型企业，企业缺少明确的市场定位和战略方向，更不愿意对设计研发进行投入，大多数企业甚至没有自己的设计队伍，而是在原材料、工艺、技术、设计、包装，甚至在终端陈列、导购、推广等方面模仿他人，导致了行业同质化严重，产品的附加值和品牌价值不高，影响了企业进一步可持续发展。
（3）行业竞争加剧，品牌企业优势显现
较低的市场集中度预示着较高的市场竞争程度，虽然家具行业进入门槛低，但从国内家具行业的实际经营情况来看，由于家具行业中的中小企业众多，他们既面临着相同业态对手的激烈竞争，又面临着企业进一步发展，进入高端市场存在的资金投入大、品牌影响力形成周期长等众多壁垒，这些中小型家具企业在低端市场上竞争激烈，利润水平较低。
目前，具有品牌、渠道和规模优势的家具企业主要竞争于中高端市场，这些企业能够更为准确进行市场定位，更好的满足消费者多样化和个性化的需求，因此成长迅速，市场发展空间巨大。
随着生活水平的提高，人们对家具品质的要求也逐渐提高；未来，品牌、质量、营销和服务等非价格竞争因素在中高档产品竞争中的重要性将逐渐显现。
3、进入家具行业的壁垒
家具市场是一个充分竞争的市场，行业进入门槛较低，但要在家具行业内立足并非易事。
刚进入的企业不但面临着为数众多的相同业态对手的激烈竞争，在未来发展过程中更面临着来自大企业在产品设计、品牌、销售网络等方面构筑的软性壁垒。
（1）研发设计能力壁垒
研发设计能力直接决定产品风格和品牌个性，是企业竞争力的体现。
随着社会的发展以及人民生活质量的提高，消费者对家具产品的个性化、多样化的需求日益增加，设计既要体现出家具的一般特点和环保要求，又要在产品中融入多种彰显现代人个性的元素，这就需要企业具有较强的研发创新能力、投入较大的研发及技术支持力量，因而企业无论在研发实力还是在资金实力方面，都需达到一定的规模效应才能不断推陈出新进行自主的原创设计。
（2）品牌壁垒
在市场中，消费者在选择家具产品时对品牌尤为关注，优质产品多年积累的品牌效应及其产品的可靠性，使消费者对行业知名品牌具有较高的认知度和忠诚度，在市场上形成了一定的品牌优势；同时，品牌综合体现了企业产品质量、设计水平、营销网络及销售服务、管理等因素，知名品牌的创立和形成需要企业长期的投入、建设、经营和积累，是新进入者短期内难以逾越的障碍，从而面临较高的品牌壁垒。
（3）销售渠道壁垒
拥有一个能够面向全国的销售网络并实施有效管理是家具企业生存的关键，然而销售渠道的铺设不是一蹴而就的，需要耗费巨大的资金成本和时间成本，对于家具这个需要个性化设计、规模化生产、标准化组合安装的产品，其独特的定制生产经营模式和消费的区域性决定了行业内企业需要强大的销售网络和位置优越的终端店面资源，而优质店铺资源的稀缺性使得终端销售网络的争夺处于空前的白热化，简单地依靠资金雄厚并不一定能解决问题，需要企业在长期的经营过程中逐步完善和积累，并建立一套完善、科学的销售渠道管理体系和制度；新进入企业开始尝试品牌塑造和销售渠道铺设，至少需要3至5年时间才能初具规模，而这期间对于已经拥有品牌与渠道的家具企业而言，可以充分受益于自身在市场上已形成的渠道优势和销售经验快速成长，因此，销售渠道的壁垒在短期内往往难以打破。
（4）管理水平和人力资源壁垒
当前的市场竞争已经深入到企业经营运作的各个层面，高效的管理水平对企业生存和发展有着决定性的意义。
我国家具行业以中小企业为主，这些企业的管理水平同现代化的先进管理方式尚有差距，部分企业管理落后，主要体现在缺乏管理意识和管理思想、管理技术和管理人才。
一些家具企业在发展到一定规模后遇到的最大瓶颈就是管理。
面对日益激烈的市场竞争，产品成本的上升，贸易壁垒的增加，国内家具行业面临的挑战日益显现，如果依然单纯依靠低价格进行竞争，仿制名牌家具的款式，只能最终被市场所淘汰。
因此只有提高管理水平、引进各种高素质的管理人才，才能及时了解市场的需求，与时俱进，从而保证企业在整个家具行业中的领先地位。
目前，我国家具行业专业设计人员较为缺乏，有专业设计背景又了解生产过程与市场发展需求的高素质管理人才更为稀缺；此外，我国家具行业属劳动密集型行业，受人力资源供给状况的影响突出，由于该行业的劳动强度大等原因，愿意从事家具行业生产制造的人员水平参差不齐且流动性较大，这也是影响家具企业发展的一个重要的因素。
因此，管理水平的提高和人力资源的充沛，是家具企业进一步发展壮大，形成自身市场竞争力的一个重要前提。
五、影响家具行业的因素
1、有利因素
（1）国家政策的支持
2012年1月，工业和信息化部发布了《轻工业“十二五”发展规划》，明确提出：
“提高智能化家电、健康环保家具、安全清洁燃气具等耐用消费品的供给能力……促进城市居民消费升级”，“重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提高产品的附加值。
加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产品款式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化内涵。
”该规划为家具行业的未来发展指明了方向，也有利于引导家具行业形成规范有序的竞争环境。
2012年1月，商务部发布了《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》，提出了“十二五”时期，商品零售规模保持稳定较快增长，社会消费品零售总额年均增长15%，零售业增加值年均增长15%；零售业发展方式加快转变与创新，各种业态协调发展的目标，并鼓励零售企业完善对消费者、供应商的服务功能，大力加强零售企业自身服务品牌建设，提升企业品牌形象，该意见为家具市场销售规模稳定快速增长提供了有利的市场发展环境。
另外，自2009年开始，为促进消费增长，我国政府陆续推出包括家电、汽车下乡和以旧换新，在相关政策刺激下，我国家电和汽车销售屡创新高。
根据家电以旧换新的成功经验，商务部在2012年3月15日的新闻发布会上表示，商务部将积极支持地方进行家具以旧换新的试点，并在全国范围推广。
2012年11月，第一个政
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