系统集成行业分析报告.docx

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系统集成行业分析报告

2015年系统集成行业分析报告

2015年7月

目录

一、行业管理3

1、行业主管部门3

2、相关产业政策和法律法规4

二、行业发展概况4

1、全球系统集成市场发展现状4

2、中国系统集成市场发展现状6

3、未来发展趋势展望7

（1）重点行业仍然是IT系统集成商稳定的收入来源7

（2）市场格局趋向于集中化7

（3）服务比重日益提高8

三、影响行业发展的因素8

1、有利因素8

（1）云计算与大数据时代进入快速发展时期8

（2）技术进步加速行业创新9

（3）国家若干产业政策的出台为行业的发展提供了强有力的支持10

（4）中小企业信息化服务平台、园区和产业集群建设提高数据处理服务需求11

2、不利因素11

（1）市场认知度不高，缺乏有影响力的品牌11

（2）企业技术储备不足，人力资源短缺，人才竞争激烈12

四、进入本行业的主要障碍12

1、技术与研发壁垒12

2、人才壁垒13

3、资金壁垒13

4、经验壁垒13

五、上下游发展对行业的影响14

六、行业竞争情况15

一、行业管理

1、行业主管部门

行业主管部门是中华人民共和国工业和信息化部（以下简称工信部）以及各地的信息产业主管部门。

国家工业和信息化部负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；指导行业技术创新和技术进步；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推进软件服务外包；推动运维服务体系建设等。

行业内部自律机构中国计算机行业协会、中国软件行业协会对计算机应用服务行业的发展亦有一定影响，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。

此外，国家发改委、科技部、国家版权局等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观指导。

2、相关产业政策和法律法规

二、行业发展概况

1、全球系统集成市场发展现状

尽管目前全球对系统集成仍然存在巨大的市场需求，但是系统集成市场的增长速度并没有因此而快速增长，反而有所下降。

一方面，欧美发达经济国家对信息技术的狂热逐渐降温，IT支出也越来越倾向理性。

另外一方面，越来越多的公司倾向于加大IT外包方面的支出来节约IT成本，集中资源发展核心业务。

美、日等发达国家经济复苏，其市场需求以软件开发和测试为重心，市场增长平稳；以中国为代表的发展中国家经济发展势头良好，市场需求仍以硬集成为主，软件开发和测试的比重逐年上升。

亚太地区（不含日本）的系统集成服务市场受中国和印度等新兴国家经济发展的拉动，获得了持续稳健的增长，广大用户对软件和服务的需求不断增加，IT市场的规模不断扩大。

据博思数据发布的《2014-2019年中国系统集成市场竞争力分析及投资前景研究报告》表明：

2003至2010年，亚太区（日本除外）系统集成服务市场将以年复合增长率14%的速度增长，2010年年末市场收入接近130亿美元，占全球系统集成市场份额的13.5%左右，比上年同期增长了1.3个百分点。

其增长的重点反映了不同的技术优先等级以及经济、社会和其它大趋势的影响。

亚洲的重点是建立IT基础设施、推出新的应用程序和找到能够实现这些目标的人员和流程。

亚洲IT预算恢复了增长，几乎恢复到了网络时代的水平。

截止2013年，亚太地区系统集成市场规模达到175亿美元左右，接近世界系统集成市场规模的15%左右，随着发达国家市场日趋饱和以及新兴国家市场不断发展、成熟，这一比例预计未来将近一步提高。

在亚太地区（不含日本），以韩国、澳大利亚、新西兰为代表的地区占据系统集成服务市场的最大份额，然而，近年来随着市场成熟度的不断提高，增长速度明显放缓。

韩国是亚太地区最大的系统集成市场，增长率保持在15%以上，用户IT应用市场利润增长逐渐向以IT咨询，应用系统外包，业务流程外包为主的高端IT服务领域过渡。

印度和中国等新兴崛起国家明显领先，均以两位数的增长率快速增长。

在亚太地区，系统集成市场的市场集中度更低，特别在中国、印度等IT服务刚刚兴起的国家，集中了几乎全球所有重要的集成厂商，同时本土还有众多的系统集成厂商参与竞争，正面临着激烈的企业竞争。

中国以其巨大的经济总量和举世瞩目的高增长速度，成为亚太地区最具增长潜力的市场，有望在未来3-5年的时间内超过韩国，成为亚太地区最大的系统集成市场。

2、中国系统集成市场发展现状

2010年，计算机信息系统的建设进入了一个新的快速发展阶段，全年系统集成服务市场达到288.69亿元，同比增长19.7%，增速创近5年来的新高。

2011年我国系统集成服务市场规模达到349.11亿元，同比增长速度为20.9%.据博思数据统计资料显示，2012、2013年我国系统集成服务市场规模分别达到419.67亿元、499.06亿元。

根据工信部公布的数据，2013年中国软件业务收入达30,587亿元，同比增长23.4%，占电子信息产业比重的25%，比上年提高了2.3个百分点；其中信息系统集成服务收入为6,549亿元，同比增长17.3%，占软件业务收入的21.4%；出口方面，软件业务出口额达469亿美元，同比增长19.0%。

国内行业信息化仍处于起步阶段，未来发展空间巨大。

从目前国内行业信息化支出的结构来看，仍然以硬件需求为主，软件开发和测试有待开发，可见中国的信息化仍处于建设阶段，和发达国家存在较大的差距。

国家也深刻认识到新型信息技术在产业升级、城市管理、政府工作、民生工程等方面的重要战略意义，也陆续出台了诸多政策支持软件与信息服务行业发展，国家的政策支持、市场的需求旺盛以及目前仍处于建设期的现状，行业未来发展空间巨大。

3、未来发展趋势展望

（1）重点行业仍然是IT系统集成商稳定的收入来源

我国电信、金融、政府、制造、学校等机构一直是信息系统集成建设的重点。

这些行业用户现有的计算机系统大部分是在传统的设计理念和技术手段下建成的，发展到现阶段，普遍存在功能单一、设计不合理、运行效率和设备使用效率低下等问题，已经不能满足其业务对系统稳定性和数据安全性的要求。

这些重点行业对计算机系统进行升级改造甚至重新规划建设，为系统集成行业提供了广阔的市场空间。

（2）市场格局趋向于集中化

由于计算机集成系统的结构日益复杂，对IT系统集成商的技术水平、管理水平、综合服务能力要求越来越高。

客户不仅考核IT系统集成商的品牌信誉、服务能力、资金实力等综合能力，更加看重其成功经验，IT系统集成商呈现集中化趋势。

（3）服务比重日益提高

随着技术的发展与应用深化，计算机集成系统对企业业务的支撑已经从简单的管理信息系统或企业资源计划等必要的管理系统扩展到业务运营的各个方面，系统的IT基础架构日益复杂，客户自己管理维护系统的难度和成本不断提高。

同时，客户的需求由设备维护支持和技术咨询服务，发展到对设备维护支持、技术咨询、流程管理、人员管理等方面在内的全方位服务管理。

客户的关注点不仅是费用的节约，而且上升到管理优化、效率提升、运营保障、可用性提高等层面。

因此，更多客户倾向于由具备提供技术服务能力的IT系统集成商或专业服务商来协助管理和运营计算机集成系统。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）云计算与大数据时代进入快速发展时期

目前，“云计算”和“大数据”等概念成为行业追逐的焦点，其本质在于通信和网络技术的发展使得互联网技术运用于各个商业环节，云计算是对于数据的处理和利用，而无章的大数据处理又对数据储存和信息处理技术提出更高的要求。

从硬件方面，市场对于网络设施和数据中心的需求将会不断加大。

从软件方面，数据处理和运营类服务市场会进一步扩大。

系统集成商作为云计算产业链上的重要一环，主要帮助用户搭建云计算的软硬件平台，尤其是企业私有云。

这部分公司普遍具有强大的研发能力和足够的技术团队，以及灵活可复制性的产品。

在目前看来系统集成商已逐渐形成国内信息化建设的生力军，就当前国内市场来看，系统集成商的队伍在日益扩大，从最初的硬件为主导到如今的软硬兼备，然而，伴随云计算等新兴技术的不断发展，系统集成服务亦将向着产品服务化这样的趋势进展。

目前，金融、电信、政府、电力等行业的信息系统集成市场格局已经形成，大型系统集成商暂居渠道优势，随着产业转型升级及其他行业信息化的加速，系统集成商有望近水楼台。

同时云计算技术对产品服务、商业模式和价值链都产生了不同程度的影响，对于系统集成商而言是一个挑战，在竞争日趋激烈的市场上必须抓住机遇，加快业务转型，提高技术创新能力，针对用户提供定制化解决方案，发掘集成业务在云时代的商机。

（2）技术进步加速行业创新

随着系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现，对应用软件的开发产生了很大的促进作用，要求软件和信息技术服务企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断开发出功能和性能更加完善的新产品，以满足客户更加多样化、个性化的需求。

同时在系统集成、支持服务方面，要求企业必须既把握业界先进的软硬件技术，又熟悉用户业务应用，向高端系统集成、整体解决方案发展。

（3）国家若干产业政策的出台为行业的发展提供了强有力的支持

软件和信息技术服务产业属于国家大力鼓励发展的新兴产业。

近年来，为促进我国软件和信息技术服务行业发展，国家颁布了一系列产业政策和发展规划来为产业发展营造优良的政策环境。

如2012年4月工业和信息化部发布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，《规划》提出“十二五”期间，我国软件产业将着重发展基础软件、工业软件及行业解决方案等8大重点领域，并实施包括龙头企业培育在内的十大重点工程。

2012年7月国务院颁布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发[2012]28号），《规划》指出促进信息系统集成服务向产业链前后端延伸，推进网络信息服务体系变革转型和信息服务的普及，利用信息技术发展数字内容产业，提升文化创意产业，促进信息化与工业化的深度融合。

国家将会梳理重点行业，确定每个行业的龙头企业，以与世界级企业同台竞技为目标，准确定位，找出差距，制定有针对性的发展目标，以培育龙头企业为抓手，提升行业核心竞争力，培育一批有实力和影响力的行业领先企业。

（4）中小企业信息化服务平台、园区和产业集群建设提高数据处理服务需求

中小企业，特别是量大面广的小微企业不仅是国民经济的重要支柱，也是推动两化融合的重要载体。

要素成本较高、市场开拓乏力、融资难融资贵、难以有效提高自身素质等是小微企业在发展中遇到的主要问题，而信息化是帮助小微企业克服当前困难的有效手段。

工信部将借助云计算、大数据、移动互联等新技术，降低中小企业信息化应用的成本和门槛，推进中小企业信息化水平提升。

近年来，为开展中小企业信息化服务投入的资金累计达29.2亿元，2013年投入的专项资金达10.6亿元。

所以，网络基础设施提供商和机房市场在未来几年内会有较大的发展空间。

2、不利因素

（1）市场认知度不高，缺乏有影响力的品牌

根据计世资讯（CCWResearch）的研究，无论是IBM、惠普等国际巨头，还是神州数码、浪潮等本土品牌企业，在中国IT服务市场的占有率都不足10%。

软件与信息技术服务业具有商标密集型特点。

公司声誉和品牌影响力能极大的影响产品的市场。

虽然中国IT服务市场厂商众多，整体市场集中度较低，但品牌向集中化方向发展的趋势明显。

近年来，IT服务商之间的竞争明显，整合、并购事件越来越多，中国IT服务市场品牌向集中化方向发展是必然趋势，IT服务商提升自身品牌形象，提高市场竞争力也是必然之路。

（2）企业技术储备不足，人力资源短缺，人才竞争激烈

我国软件与信息技术低端市场中充斥了大量低质量产品，导致产品同质化严重，全行业企业议价能力降低，利润被极大消减。

低端市场的过分激烈的竞争使得企业人才流失，人才向国外企业和高端市场聚集。

在缺少人才和市场空间的前提下，企业创新能力增长缓慢。

IT服务行业要求从业人员不仅具有良好的专业知识背景、创新的方案整合能力以及丰富的应用软件产品研发经验，也必须深入了解客户的需求，这是本行业企业提供高品质服务的必要条件。

同时，为应对人力资源短缺的现状，各企业在着手自身人才培养的同时，也开始加大了外部人才引进力度，使得行业内人才争夺不断加剧。

四、进入本行业的主要障碍

1、技术与研发壁垒

计算机系统集成行业是一个从工程方案设计、软件开发、硬件设备选择，再到实地施工安装的系统工程，对企业的技术储备、研发水平和差异化生产要求较高。

企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户各种需求，进一步挖掘客户潜在需求并通过不断的技术更新予以满足。

要组建优秀的企业骨干人才队伍，不仅需要大量的专业人才，更需要长时间人才培养和积累。

因此，本行业对新进入者面临较为明显的技术壁垒。

2、人才壁垒

整体技术实力和服务质量对计算机系统集成企业至关重要。

核心技术的开发和应用、运维的服务方案和技术支持工作都要求从业人员具有较高水平的计算机科学知识，同时还要对软件行业的各种资源和服务有深入的了解，只有这样才能理解客户的需求，并能够将公司已有资源进行整合和实施以满足客户所需。

我国软件行业的专业技术人员缺乏，综合技术人才的稀缺构成进入本行业的障碍。

3、资金壁垒

一方面，技术人才是各大软件和信息技术服务公司的核心资源，公司通常以薪资、职位等措施来防止人才的外流。

另一方面，软件和信息技术服务公司又需要较高的研发投入来维持企业的发展和应对市场的变化。

但是我国软件和信息技术服务公司虽然取得了一定的发展，但与国外公司相比，企业规模依然偏小，多为民营企业，资金较为缺乏。

对于市场潜在进入者，面临较高的资金门槛。

4、经验壁垒

随着软件行业的不断发展，对于行业内企业的运营能力提出了较高的要求。

软件和信息技术服务提供商提供的运营服务是一个与客户长期沟通与互动的过程，需要为客户提供标准化和持续不间断的服务。

是否具备便捷的沟通渠道、快速的响应能力、规范的运维体系、稳定的技术队伍等是决定公司经营成败的重要因素，而这些都需要软件和信息技术服务提供商拥有丰富的运营经验。

因此，行业经验对进入本行业构成了一定的障碍。

五、上下游发展对行业的影响

行业上游的生产者主要为IT产品生产商和分销商，产品生产商主要提供电子元器件、计算机产品、数据中心产品等硬件设备，以及系统软件、应用软件等软件产品。

分销商主要从事信息系统产品的代理业务。

上游行业的市场竞争较为开放，是一个充分竞争的市场，专业化分工明显，行业内没有一家企业具有绝对垄断优势的情况，产品价格和供应渠道稳定。

上游行业的技术更新速度较快，产品性能也在不断提升，产品功能不断扩展，有利于为本行业提供可靠、高性价比的产品，对本行业的发展具有明显的促进作用。

行业的下游为通信、政府与公共事业、金融保险、电力、烟草、能源重工、医药医疗、零售流通、媒体教育等信息化要求相对较高的行业，客户基础非常广泛。

下游行业对信息系统产品日益丰富的需求，有利于本行业的快速发展和产品的更新换代。

六、行业竞争情况

中国系统集成市场高度分散，市场竞争激烈。

目前市场上主要的系统集成厂商主要包括三类：

一是全球性的系统集成厂商，包括IBM、HP、AtosOrigin、Accenture、BearingPoint等公司，他们客户对象主要是金融、电信、制造等行业。

二是亚太系统集成厂商，包括日系的富士通、NEC等，韩系的三星SDS、LGCNS等，他们主要为该国在华投资企业进行系统集成服务。

三是中国本土的系统集成厂商，包括神州数码、东软集团、中国软件、华胜天成、东华软件等公司，他们客户对象主要是政府、电信、金融等行业。

尽管市场规模庞大，目前为止市场尚未出现数百亿营收规模的系统集成公司，市场集中度较低。

国内约有240多家系统集成一级资质企业，二级资质企业560多家，数量众多难以达到政府培育行业龙头的目的。

2013年9月29日，工信部下属电子工程建设信息网周日发布拟授予首批计算机信息系统集成特一级企业资质企业名单，中国软件与技术服务股份有限公司、东软集团股份有限公司、浪潮齐鲁软件产业有限公司、太极计算机股份有限公司四家公司上榜。