赛迪顾问中国北斗导航产业地图白皮书.docx

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赛迪顾问中国北斗导航产业地图白皮书

前言

一、研究目的

2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号），明确提出“积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展”。

发展自主知识产权、中国自有的卫星导航定位系统，是关乎国计民生的重大事件。

北斗卫星导航定位系统的迅速建设以及应用市场的快速发展，需要各级政府统筹规划、合理布局，发挥产业集聚的巨大合力。

正值“十二五”的开局之年，赛迪顾问在总结其他GNSS系统的产业分布特点、发展成功要素的基础上，结合国内北斗系统目前的产业分布特征，对中国自主的北斗导航卫星产业未来的空间发展趋势进行了分析，为国家和地方的北斗导航卫星产业空间布局与宏观决策提供参考。

二、主要结论

中国北斗卫星导航产业还处于发展的初期，整体规模不大，根据赛迪顾问的统计数据，2010年，中国北斗卫星导航产业整体规模达60亿元，仅占中国GNSS产业的6%左右。

2、根据赛迪顾问不完全统计，中国从事北斗产品生产和研发的企业约200家。

其中规模以上企业比例较小，且分布在十几个省市，尚未形成明显的产业集聚。

3、在一批重点城市及优势企业的带动下，北斗导航产业现已具备“星星点火”的势头；在国家的统一部署下，在政策的大力支持下，在各地积极推进发展下，在企业的踊跃参与下，北斗导航产业已形成“加速燎原”之势，迅速向全国发展蔓延。

4、未来中国北斗卫星产业空间演变将呈现出三大趋势：

（1）产业整体分布发展，由重点区域拓展全国。

由于北斗产业发展尚处起步阶段，必须首先在具有一定产业基础的重点区域进行培育，以起到示范探索的作用。

因此，中国北斗导航产业将首先呈现出“重点区域先行发展”的态势，且这种局面仍将在一段时间内得以保持。

（2）产业上游聚焦发展，地域分工进一步明确。

目前北斗产业发展较快的区域都是具有一定产业基础的地区，在不断发展的过程中，这些地区的产业底蕴和区域优势将不断显现，赋予了这些地区更加突出的产业特征，使得各区域分工进一步明确。

（3）下游应用全面开展，运营服务区域性分散。

随着北斗系统的不断发展，民用应用将成为北斗系统应用的主要方向，并成为产业中规模最大的一块。

届时，全国各地都将广泛地产生庞大的市场需求，而十分注重客户资源及区域壁垒较大的运营服务业也将在全国各地涌现出专注于区域市场的运营商，使得运营服务行业空间分布分散。

第一章中国北斗导航产业区域分布特征

一、中国北斗导航产业尚未形成明显产业集聚

中国北斗卫星导航产业还处于发展的初期，整体规模不大，根据赛迪顾问的统计数据，2010年，中国北斗卫星导航产业整体规模达60亿元，仅占中国GNSS产业的6%左右。

据赛迪顾问不完全统计，中国从事北斗产品生产和研发的企业约200家。

其中规模以上企业比例较小，且分布在十几个省市，尚未形成明显的产业集聚。

图12010年中国北斗卫星导航产业区域产业规模

数据来源：

中国全球定位系统技术应用协会赛迪顾问整理2011，05

二、中国北斗导航产业重点区域

1、珠三角区域

珠三角地区是国内最为重要的GPS产业整机生产和研发基地，也是国内GPS产业配套能力最强、应用市场最为成熟的地区，企业数量位居全国第一。

珠三角地区卫星导航产业链完整，已涵盖产品研发制造、系统集成运营、应用服务等相关导航应用领域。

2010年该地区GPS产业应用产值已达到415.35亿元，占全国GPS产业的48.5%。

图3珠三角区域北斗导航产业发展概况

数据来源：

赛迪顾问北斗导航产业数据库2011，05

在北斗导航产业布局方面，广东省作为珠三角产业群的中心，在北斗产业化推进和应用走在了全国前列，广东省拥有全国非常完善的北斗卫星导航产业链，聚集了国内主要从事北斗卫星导航的企业和研究单位，而北斗技术在珠三角应用试点工程也在加紧启动，并有了较大程度的产业化应用，在推动北斗技术民用化发展上取得较大突破，2011年3月广东省经信委在《2011年促进战略性新兴产业加快发展行动方案》中提出了重大项目建设之一的“珠三角北斗卫星导航系统示范项目”。

在卫星导航产业链的各个环节上，广东省的企业储备是相对完整的，为现有GPS产业向北斗导航产业转化提供了有力的支撑。

在北斗芯片研发方面，广东省共有3家企业从事北斗卫星导航芯片研发，分别为广州润芯信息技术有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和东莞市泰斗微电子科技有限公司（未包括科研院所和高校），虽然北斗芯片研发起步较晚，但广东企业充分发挥后发优势，已开始量产北斗芯片，并已批量上市。

在卫星导航天线方面，广东省共有18家企业从事导航天线研发生产，主要分布在深圳、广州、佛山地区，代表性企业如深圳华颖锐兴科技有限公司、佛山市阿普思通讯技术有限公司等。

在卫星导航接收终端领域，广东省共有300多家企业从事卫星导航接收终端的生产，主要集中在深圳地区，这其中较著名的有海格通信、南方测绘、中海达、深圳赛格、广东好帮手等，其中，海格通信是广东省内掌握北斗、GPS、GLONASS、罗兰C等导航产品核心技术，能够自主研发和生产相关导航产品的知名企业。

在卫星导航电子地图领域，广东省有2家，分别是瑞图万方科技有限公司和深圳市凯立德有限公司。

图4珠三角区域卫星导航产业发展概况

数据来源：

赛迪顾问北斗导航产业数据库2011，05

2、长三角区域

包括上海、江苏和浙江的长江三角洲地区是国内主要的GPS产业研发、生产和应用地区，在国内GPS产业中具有重要地位。

长江三角洲地区已基本形成了包括设计开发、芯片制造、产品出口及支撑业在内的较为完整的产业链。

其中该地区GPS产品的出口额在全国的优势比较明显，根据中国海关的数据统计显示，2009年和2010年GPS货源地的出口额中，上海是我国GPS最大的出口基地，达到42.24%，其次是江苏和广东。

从国内GPS产业应用规模来看，2010年长三角地区GPS产业规模达到180.70亿元，占全国GPS产业的21.1%。

图5长三角区域北斗导航产业发展概况

数据来源：

赛迪顾问北斗导航产业数据库2011，05

在北斗导航产业布局方面，上海市作为长三角产业群的中心，在卫星定位导航应用产业方面起步较早，有较好的产业化基础。

上海在“十一五”期间就大力推广卫星定位系统综合服务网的应用和服务。

到2010年，上海在北斗产业化推进方面更加积极，首先成立了国家卫星导航应用浦江产业基地。

当年6月又成立了上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟，该联盟的任务就是瞄准国家战略目标，以我国“北斗”导航系统以及兼容导航应用的产业化为切入点，逐步实现卫星导航终端及相关服务的产业化。

上海在北斗导航产业方面的一系列举措，也刺激了长三角周边地区导航产业化发展的步伐。

2011年，为抓住卫星导航产业先机，南京市经信委编制了北斗产业“十二五”规划，同时积极筹备建立产业联盟；为发展北斗导航产业，南京高新区将在高端制造业集中区内辟出完整土地，建设“一园”北斗产业园，园区重点引入芯片研制、功能模块、元器件制造、终端机生产及其他有关产业链上下游企业；另外，高新区将在南京软件园内规划建设“一中心”，“一中心”以研发、检测、认证和运营服务为主要功能，建立北斗芯片及应用软件研发中心，卫星导航产品检测认证中心、展示中心、工程技术研究中心和运营服务中心等。

而在浙江地区，主要还是依托以正原电器为代表的卫星导航产业，具备高性能GPS导航器件DE1整机研发与生产能力，产品从GPS有源天线、GPSOEM板延伸到手持式GPS接收机、车载GPS定位系统等；杭州平望科技是浙江第一家能自主生产北斗导航工控机的厂家。

总体而言，浙江省在北斗产业生态系统建设和北斗产业化应用方面还比较单薄些。

3、环渤海区域

包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市的环渤海湾地区是国内重要的卫星导航芯片研发、终端设计和制造、地理信息数据基地，该地区已基本形成了卫星设计、制造、系统运行控制，芯片、OEM板卡设计制造、终端产品设计制造、电子地图数据采集和系统集成等非常完善的产业链布局。

2010年，该地区GPS应用产业规模为178.13亿元，占国内GPS产业整体规模的20.8%。

在北斗导航产业布局方面，北京市作为环渤海产业群的中心，在北斗产业化推进方面走在了前列，北京市拥有全国最为完善的北斗卫星导航产业链，聚集了国内主要从事北斗卫星导航的企业、研究单位和航天领域人才。

并且，北京市相继投建了卫星导航产业园、国家卫星导航产业技术创新孵化器和北京市导航产业示范基地。

其它各省市也纷纷布局北斗导航产业。

天津市于2011年3月与国家卫星导航信息服务中心达成全面合作协议，积极引入北斗卫星导航民用开发项目。

山东省于2011年2月着手在胶州湾产业新区投建北斗卫星导航民用应用系统产业园，此项目为山东半岛蓝色经济区7市23个重大项目之一，项目总投资30亿元，占地1000亩。

河北省借助于中国电子科技集团公司第五十四研究所的研发优势，逐渐拓展在北斗卫星导航定位产业的布局。

辽宁省沈阳市作为中国移动八大基地之一的位置基地所在地，在中国移动的整体产业布局下积极推进北斗导航产业的民用化。

图6环渤海区域北斗导航产业发展概况

数据来源：

赛迪顾问北斗导航产业数据库2011，05

第二章中国北斗导航产业重点城市发展

一、整体呈现“星星点火加速燎原”的产业发展特征

受制于北斗卫星的数量及北斗卫星导航系统提供的有限数据服务，北斗导航产业目前还处于起步发展期。

在一批重点城市及优势企业的带动下，北斗导航产业现已具备“星星点火”的势头；在国家的统一部署下，在政策的大力支持下，在各地积极推进发展下，在企业的踊跃参与下，北斗导航产业已形成“加速燎原”之势，迅速向全国发展蔓延。

图72010年国内北斗导航产业重点城市分布

数据来源：

赛迪顾问整理2011，05

二、重点城市产业布局

1、北京：

北斗导航产业技术的重要发源地，产业发展活跃

GPS发展情况：

卫星导航服务产业是北京重点发展的战略性新兴产业领域之一。

北京聚集了国内主要从事卫星导航的企业、研究单位和一大批航天领域人才，并且承接“伽利略”计划的中国伽利略卫星导航有限公司等三家企业也在北京落户。

因此，北京是我国卫星导航技术的主要发源地之一，也是卫星导航产业发展活跃的地区。

龙头企业：

北京拥有全国最为完善的卫星导航产业链，目前有卫星导航定位企业400多家，以及多家上市公司，卫星导航整体实力居于全国前列。

如承担通信卫星、北斗导航卫星的设计、制造以及系统运行控制的航天科技、航天科工集团；在芯片及OEM板卡设计制造方面，拥有和芯星通、东方联星等企业；在终端产品设计制造方面，拥有合众思壮、时空港、梦天游等企业；在系统集成方面，拥有北斗星通等企业；在电子地图数据制作方面，拥有四维图新等企业。

核心区域：

为推动北斗产业的快速发展，2011年3月29日，亦庄经济开发区引入了以合众思壮为代表的一批产业领军企业，兴建卫星导航产业园，专注于北斗导航产业进行重要战略布局。

此外，中关村区域集合了众多国家北斗导航卫星系统的研究院所和产业上下游企业，是北京的另一个北斗导航产业集聚地。

政府行动：

2011年1月19日，国家卫星导航产业技术创新孵化器于北京亦庄北京工业大学软件园内投建，将为北斗卫星导航在国民经济各领域的应用提供解决方案，全面推进北斗卫星导航民用的标准化、产业化、国际化，并以北京为中心向全国辐射并拓展产业集群。

2011年初，规划面积4万平方米的北京市导航产业示范基地正式揭牌，该基地将建成国内一流的卫星导航技术和产品研发、生产和测试平台。

图8北京北斗导航产业布局示意图

卫星导航产业园

数据来源：

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2、上海：

北斗导航产业应用的培育基地，注重技术创新

GPS发展情况：

上海的卫星定位导航应用产业在国内起步较早，也有较好的产业化基础，拥有如上海微小卫星工程中心、中国航空无线电电子研究所、上海交通大学和中科院上海天文台等卫星科研单位。

在“十一五”期间，上海就大力推广GPS综合服务网的应用与服务，为了提高上海GPS综合信息网的服务能力，上海市科委支持开展了GPS综合信息网核心技术攻关，并推进上海cors网与江苏、浙江cors网的资源共享，逐步形成了覆盖长三角的服务能力。

龙头企业：

近几年随着国家BD2（北斗二代）计划的启动和实施，上海地区已有众多科研单位和高科技企业积极投身于芯片、用户终端以及各类应用服务系统的研发和技术创新，初步形成了基于北斗系统的卫星导航应用产业链。

2011年4月7日，由上汽集团、上海市交通电子行业协会、上海移动、上海联通、上海电信、宝信软件、高德软件等46家企业发起成立的上海车联网与车载信息服务产业联盟在嘉定区安亭揭牌，上海车联网与车载信息服务产业基地授牌仪式也同期进行。

核心区域：

2010年1月3日，中国首个国家卫星导航应用产业项目落户上海闵行，中国卫星导航应用浦江产业基地将成为中国自主建立的北斗卫星导航系统应用产业的示范基地，重点建设卫星导航技术应用研究中心、应用终端生产中心、应用监控指挥中心等五个中心。

政府行动：

在航海定位和高精度定位方面，上海市立项支持了拥有自主知识产权的高精度接收机研究，上海AIS产品现在占据国内大部分市场，性能也接近国外主流水平。

2010年6月27日，上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟成立，联盟的任务是瞄准国家战略目标，以我国“北斗”导航系统以及兼容导航应用的产业化为切入点，逐步实现卫星导航终端及相关服务的产业化，带动上海及周边地区导航产业化发展及应用，推动我国自主卫星导航系统在各行业的应用。

图9上海北斗导航产业布局示意图

上海车联网与车载信息服务产业基地

数据来源：

赛迪顾问北斗导航产业数据库2011，05

3、广州：

北斗导航产业终端的制造基地，具备产业集群

GPS发展情况：

广东省是我国的电子信息产业强省，也是我国卫星导航产业强省，目前广东省卫星导航企业有400多家，而这些企业中有23.5%集中在广州。

广州有卫星导航天线领域企业4家，卫星导航接收终端领域企业48家，卫星导航电子地图领域企业1家，卫星导航系统集成应用领域企业26家。

广州卫星导航产业具备大需求、大市场、高成长、可持续、带动性等战略性新兴产业特征，已形成了以GPS为主线发展的卫星导航产业链，并形成了具有一定自主创新能力和相当产业竞争力的新兴产业集群，这为北斗卫星系统未来的产业应用推广奠定了坚实的基础。

龙头企业：

目前广州从事北斗卫星导航终端核心部件芯片研究的企业有两家，分别为广州润芯信息技术有限公司、广东省广晟资产经营有限公司。

北斗卫星导航接收终端领域的知名企业有广州海格通信集团股份有限公司、广州中海达卫星导航技术股份有限公司、南方测绘等。

这些企业在高性能导航设备（航空、航海、军事）、高精度测量仪器、车载导航设备、导航手机等设备制造中创出了品牌，具有自主创新能力，成为整个行业的领军企业。

核心区域：

目前广州北斗导航产业的龙头企业广州海格与南方测绘，集中在广州高新技术产业开发区内；“广东省北斗应用技术支持中心”就设立在广州高新区的广州科学城中。

政府行动：

广东省委省政府高度重视发展新一代空间信息、高端电子信息等战略性新兴产业，省政府制定了《广东省战略性新兴产业发展专项资金管理办法（试行）》（粤财工[2010]276号）、《广东省发展高端新型电子信息产业行动计划（2010—2012年）》（粤经信创新[2010]771号）等一系列文件，文件明确提出支持北斗等“新一代空间信息”产业发展，并纳入省战略性新兴产业发展专项资金中的高端新型电子信息产业扶持申报范围，每年支持北斗导航产业等战略性新兴产业和现代信息服务业的专项资金合计6.5亿元，要实现北斗导航产业作为战略性新兴产业关键技术在广东省的突破与产业化。

图10广州北斗导航产业布局示意图

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4、成都：

北斗导航产业的新兴产业基地，优势企业带动

GPS发展情况：

成都是国务院确定的中国西南地区重要的高新技术产业基地之一，并且是全国首个拥有自主知识产权GPS多媒体系统的城市。

在推广GPS应用方面，成都80%左右的出租车都安装了GPS车辆导航系统。

除此之外，成都还拥有一批高水平的科研单位和四川大学、四川电子科大等知名高校，加之成都在软件开发、电子制造方面的优势，为建立完善的卫星导航产业提供了强有力的保障。

龙头企业：

成都国腾电子股份有限公司作为北斗导航产业的优势企业之一，能够提供北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航终端及北斗卫星导航定位应用系统的高新技术企业。

并且，成都国腾电子还与中国电子科技集团公司第十研究所、第三十研究所和电子科技大学联合成立成都国星通信有限公司从事卫星导航定位终端产品技术开发和应用研究。

核心区域：

目前成都北斗导航产业主要集中在高新区内。

2011年，成都国腾电子计划使用募集资金8000万元在成都高新区购置土地25亩，建设北斗卫星导航产业园，用于实施“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化”和“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广”两个项目。

政府行动：

自成都企业首次被纳入中国卫星导航产业资本版图后，成都就开始酝酿卫星产业集群的发展计划。

随着北斗一代系统向可应用于民用市场的北斗二代系统过渡，成都市积极抓住机会，在高新区专门成立一个工作小组，整合优势，积极推进北斗卫星导航定位终端及系统产业化项目，并把“加快推进北斗卫星导航定位终端及系统产业化”列入成都市47个重点高新技术产业项目建设之一。

图11成都北斗导航产业布局示意图

数据来源：

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5、重庆：

北斗导航产业的潜力产业基地，政府大力扶持

GPS发展情况：

“山城”重庆是我国长江上游地区唯一汇集水、陆、空交通资源的特大型城市，铁路、水路、公路、航空等运输方式发展快速。

重庆市交通委员会要求，2011年内重庆市所有营运车辆（包括农村在内）都要安装GPS安全系统，并由重庆市运管局建立统一GPS信息管理平台，监控运行。

在此背景下，重庆市索美智能交通通讯服务有限公司、重庆德瑞科技发展有限公司在GPS监控操作平台的自主研发、智能交通技术的应用和推广方面取得显著成效，并积累了丰富的营销管理经验。

龙头企业：

重庆北斗导航应用技术股份有限公司是在重庆市政府的鼎立扶持下，重点致力于北斗卫星西南营运中心的打造和重庆北斗卫星导航产业园的建设，并注重北斗导航终端及北斗授时等军民两用高新技术领域内的应用发展的高新技术企业。

并且，重庆市政府还投资兴建重庆两江新区“重庆北斗导航产业园”项目。

核心区域：

重庆北斗卫星导航产业园项目落户重庆两江新区，这是继上海后成立的全国第二个北斗卫星导航产业基地。

整个产业园由“三个中心一个基地”构成，其中“三个中心”分别是北斗西南运营中心、国家级卫星导航产品认证分中心和国家级卫星导航研发及智能电网工程技术中心；“一个基地”则是卫星导航科技成果转化及产业化示范基地。

政府行动：

目前，重庆市重点推进以卫星导航、授时、通信等高新技术产业链的发展，还积极建立技术研发、产品制造、信息中心、综合检查等功能区吸引应用终端机元器件制造、芯片研制、应用软件以及其它相关企业入驻北斗卫星导航产业园，预计到2020年将最终建成年产值超过500亿元的大型全国性示范园区和产业基地。

图12重庆北斗导航产业布局示意图

数据来源：

赛迪顾问北斗导航产业数据库2011，05

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