肠衣行业分析报告.docx

肠衣行业分析报告.docx

《肠衣行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《肠衣行业分析报告.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

肠衣行业分析报告

2016年肠衣行业分析报告

2016年4月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门和监管体制4

（1）行业主管部门4

（2）行业协会4

（3）行业监管体制5

2、行业主要法律法规及产业政策5

（1）行业主要法律法规5

（2）产业政策5

二、行业发展概况6

1、行业发展历程6

2、行业主要产品分类7

三、行业市场需求分析8

四、影响行业发展的因素9

1、有利因素9

（1）政策鼓励9

（2）国内食品品质需求逐步提升9

（3）人类健康需求强劲10

2、不利因素10

（1）上游原材料的供应波动10

（2）纯手工生产的规模限制11

五、行业竞争格局11

六、行业主要企业简况12

1、上海星星肠衣有限公司12

2、上海芙德肠衣有限公司13

3、金坛市肠衣厂有限公司13

4、浙江凯胜畜产品加工有限公司13

5、江苏联众肠衣有限公司14

七、行业风险特征14

1、原材料采购风险14

2、产品替代风险14

3、人员流失的风险14

一、行业管理

1、行业主管部门和监管体制

（1）行业主管部门

中华人民共和国农业部是我国天然肠衣行业的主管部门。

（2）行业协会

中国肉类协会是经中华人民共和国民政部批准注册登记的全国性肉类生产流通行业社团组织。

英文译名CHINAMEATASSOCIATION，缩写CMA。

中国肉类协会成立于1992年5月，是由从事肉类产业的相关企事业单位、社会团体和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，具有社团法人资格。

协会会员涵盖全国畜牧养殖、畜禽屠宰、肉类（禽蛋）制品加工、冷链物流、机械装备、添加剂和调味品、包装物料等企业，以及大中城市和重点县级食品公司，相关科研、设计、大专院校、新闻单位等。

中国肉类协会总部及常设机构秘书处设在北京。

协会下设猪业、牛羊业、禽业和天然肠衣四个专业分会及肉类加工机械与装备、肉类包装物料、肉类食品添加剂及调味品、肉类商品冷链物流、肉类科技与标准化五个独立开展工作的专业委员会，同时还设有投诉调处和信用体系建设两个工作委员会。

（3）行业监管体制

根据《出口食品生产企业备案管理规定》、《出口肠衣加工企业注册卫生规范》、《出口食品生产企业安全卫生要求》、《实施出口食品生产企业备案的产品目录》等规定，天然肠衣行业主要由国家质量监督检验检疫总局和中华人民共和国国家认证认可监督管理局监管。

2、行业主要法律法规及产业政策

（1）行业主要法律法规

（2）产业政策

天然肠衣行业属于中华人民共和国国家发展与改革委员会于2013年2月16日颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的第一大类--鼓励类中农林业大类中农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用行业，是国家积极鼓励、政策支持的重点行业之一。

国务院办公厅于2015年7月出台了《国务院办公厅关于促进进出口稳定增长的若干意见》（国办发〔2015〕55号），部署进一步推动对外贸易便利化，改善营商环境，为外贸企业减负助力，促进进出口稳定增长，培育国际竞争新优势。

该文件为农副产品出口的良好环境提供了有力的政策保障。

二、行业发展概况

1、行业发展历程

中国的肠衣加工和出口始于1900年。

当时在天津的少数外国商人发现我国的原肠价值低廉，就以低价在北京、河北等地收购猪、羊小肠，雇佣我国工人，加工成盐渍肠衣运回欧美试销，利润很高。

于是外商就在上海、青岛、汉口、重庆等地设立分支机构，垄断我国西南、中南各省的肠衣市场，大肆掠夺我国资源，攫取暴利。

我国商人见原肠有利可图，也相继设厂，加工肠衣后转卖给外国商人出口，肠衣销路渐广，但是肠衣的收购、加工、出口都垄断在外国商人手里。

第一次世界大战以后，我国的对外贸易有所发展，少数华商通过香港自行组织肠衣出口与外国商人竞争，逐步打开国外销路，出口量逐年增加，肠衣的生产规模也渐趋扩大。

第二次世界大战前夕，各国为备战军粮，肠衣的需要量增加。

抗日战争期间，日本帝国主义侵占我国大片领土，许多口岸城市相继陷落，民族经济受到严重摧残，工厂倒闭，工人失业，对外贸易停滞，肠衣出口几乎停顿。

解放后，随着国民经济迅速恢复，国家公布保护对外贸易政策，对出口商品的货源培植采取有效措施，同时大力提倡改进出口商品的加工技术，给肠衣生产的恢复和发展创造了十分有利的条件，中国肠衣外销逐渐恢复，出口量不断增长。

改革开放以来，在国内肠衣经营企业的共同努力下，我国肠衣生产加工技术不断提高，品种规格增多，出口增长很快，成为我国重要的大宗出口商品，中国肠衣以优良的品质享誉世界。

由于历史原因，我国早年的肠衣多为手工作坊式生产，生产设施和卫生条件比较落后，缺乏科学的生产管理模式，产品质量不稳定，生产效率低下，致使肠衣质量难以得到有效保证。

近年来，随着中国经济的发展和生活水平的不断提高，食品品质成为生产者和消费者追求的第一要素。

肠衣生产企业也逐步改变落后的生产方式，不断提高生产和管理水平，加强基础设施建设，改善工作条件，完善卫生管理措施，建立健全卫生控制体系。

同时对企业质量控制人员进行培训，使肠衣生产逐渐走上了科学化、规范化管理的轨道。

2、行业主要产品分类

肠衣可分为天然肠衣和人造肠衣。

天然肠衣是将健康牲畜的新鲜原肠进行深加工，保留所需要的组织而制得的。

天然肠衣是灌制香肠的良好外衣包装，是安全、可食、营养丰富和易于消化的纯天然食品包装。

天然肠衣按加工方法分为盐渍类肠衣和干制类肠衣。

盐渍类肠衣包括盐渍猪肠衣、盐渍绵羊肠衣、盐渍山羊肠衣、盐渍马肠衣、盐渍牛肠衣等。

干制类肠衣包括干制猪肠衣、干制牛肠衣、干制羊肠衣等。

人造肠衣由化学合成，分为可食性和不可食性两种。

可食性人造肠衣的原料来自动物性蛋白纤维，如中层牛皮或动物皮的下脚料等，但皮厚，不易嚼烂，口感也不尽如人意。

不可食性人造肠衣的原料来自植物性和矿物蛋白纤维，如赛璐珞、塑料布等。

从加工工艺来说，人造肠衣大都要经过高温消毒，一般只限于生产高温制品。

三、行业市场需求分析

欧美等发达国家由于地域习惯，对于肉质食品有着较深的偏爱，更加注重肉制品的质感，因此其香肠制品基本上都用天然肠衣包装，而且需求量还在不断增加。

另外，国外肠衣客户多为家族企业，经营历史悠久，在其国内有固定的销售渠道，市场稳定，信誉度高，价格相对比较稳定，市场风险小。

近年来随着国内消费者对食品安全及食品品质要求的不断提高，天然肠衣以其良好的口感和天然的品质倍受青睐，越来越多的消费者开始选择用天然肠衣加工的香肠，因此国内肉类加工企业也顺应市场趋势，大量使用天然肠衣，对天然肠衣的需求也呈上升的趋势。

因此，对于天然肠衣行业而言，不论是国内还是国外市场，发展都是比较看好的。

随着人们生活环境和饮食习惯的改变、人口老龄化进程的加快，全球心脑血管疾病的发病和死亡率正逐年增高，心脑血管疾病成为人口死亡的首要原因。

作为临床应用最广泛和最有效的抗凝血、抗血栓药物之一，肝素类药物在国际医药市场上占据重要地位，其市场需求十分强劲，并直接拉动了上游产业肝素原料药行业的快速发展，肝素原料药国际市场需求增长空间较大。

受限于肝素原料资源的有限增长，全球肝素原料药市场供给不能与市场需求保持同步增长，尤其是产品质量符合美国FDA认证或欧盟CEP认证标准的肝素原料药已呈现供不应求的局面。

肝素原料药主要从健康生猪小肠粘膜提取加工而成，欧美地区的生猪小肠资源利用率和肝素原料药产量已接近极限，而我国的生猪屠宰量占全球50%以上，多年来一直位居世界第一，因此我国拥有全球最丰富的肝素原料资源，是全球肝素粗品和肝素原料药的主要生产国和出口国。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策鼓励

天然肠衣行业属于中华人民共和国国家发展与改革委员会于2013年2月16日颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的第一大类--鼓励类中农林业大类中农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用行业，是国家积极鼓励、政策支持的重点行业之一。

（2）国内食品品质需求逐步提升

天然肠衣因其价格相比于人造肠衣较高，所以天然肠衣在国内的销售普遍面向中高档香肠制造商。

但随着我国国民经济的增长以及人均可支配收入的提高，人们对于食品安全问题也越加重视，消费趋势更倾向于纯天然、无添加的产品，所以天然肠衣在国内的需求将会随着国民收入的逐步提升以及消费者对其纯天然品质的不断认可而不断提高。

（3）人类健康需求强劲

随着人们生活环境和饮食习惯的改变、人口老龄化进程的加快，全球心脑血管疾病的发病和死亡率正逐年增高，心脑血管疾病成为人口死亡的主要原因之一。

作为临床应用最广泛和最有效的抗凝血、抗血栓药物之一，肝素类药物在国际医药市场上占据重要地位，其市场需求十分强劲，并直接拉动了上游产业肝素原料药行业的快速发展，从而最终增大了对肝素粗品的需求。

2、不利因素

（1）上游原材料的供应波动

国内生猪的养殖和屠宰情况以及猪小肠的供应情况，将直接影响公司的原材料采购质量、数量及价格。

但如果因生猪瘟疫等突发事件使生猪大规模减产，或原材料供应市场情况骤变，则公司存在原材料供应数量、质量及价格波动的采购风险。

（2）纯手工生产的规模限制

天然肠衣的分规格、验优劣是天然肠衣生产加工的重要环节。

但是要熟练掌握此环节要点一般耗时较长，无法通过短期培训学习获得，因此熟练掌握此环节的经验工人的数量较为有限。

且天然肠衣的生产加工过程全程依靠于手工生产，在生产规模和生产速度上无法与人造肠衣的机械自动化生产相比拟。

五、行业竞争格局

中国是天然肠衣的生产大国，加工天然肠衣已有百余年的历史，主要以加工猪肠衣和羊肠衣为主，猪肠衣多产于华中和华东，羊肠衣多产于华北、东北和内蒙古自治区。

每年生产总量约占世界份额的50%。

目前，欧美等发达国家的香肠制品基本上都用天然肠衣做包装而且需求不断增加。

如今国内肉类加工企业也顺应国际潮流，开始逐步接纳天然肠衣。

上游行业为生猪养殖，生猪出栏数量和屠宰量极大程度影响猪小肠的供给规模。

我国是一个养猪大国，生产量居世界第一位。

我国生猪养殖行业存在着大规模现代化养殖场、中小规模传统养殖场与散养户并存的现象。

以往我国生猪养殖主要以散养模式为主，近年来生猪规模化养殖比例不断上升。

2014年生猪存栏达到4.65亿头，生猪出栏达到7.35亿头，2014年全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量达到2.36亿头。

尽管目前规模化养殖有一定进展，但生猪养殖生产集中度仍很低，可选择的供应商范围较大，供应商的定价能力受制于市场整体的价格水平。

肠衣产品下游行业为香肠制造业，用于包装香肠馅料。

肠衣是我国传统的大宗出口产品，在农产品出口中占有重要地位。

天然肠衣销售普遍面向中高档香肠制造商。

随着经济的增长以及人均可支配收入的提高，人们对于食品安全的问题也越加重视，消费趋势更倾向于纯天然、无添加的产品，所以天然肠衣需求将会随着消费者对其纯天然品质的不断认可而不断提高。

随着最终消费者的认可不断提高，公司对下游香肠制造企业的议价能力也将相应提高。

粗品肝素钠产品下游行业为肝素钠原料药制造业，用于提纯制造不同级别的肝素钠原料药。

受全球人口老龄化加剧、抗血栓类药品市场需求稳定增长及肝素类药物的适应症状范围不断扩展的影响，全球肝素原料药市场需求量将保持稳步增长，公司对下游肝素钠原料药制造业议价能力也将相应提高。

六、行业主要企业简况

1、上海星星肠衣有限公司

位于上海市，成立于1988年10月13日，经营范围：

生产加工中国和其他国家的猪肠衣，羊肠衣，各种规格套管肠衣，其他肠衣类商品，肠衣付产品（肝素纳）及肠衣辅料塑制品，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

2、上海芙德肠衣有限公司

位于上海市，成立于2009年5月5日，经营范围：

生产、加工猪肠衣、羊肠衣、各种规格套管肠衣、其他肠衣类商品（以上限天然肠衣、需要办理许可证的除外）、肠衣副产品（肝素钠）（除食品、医药等许可类项目）及肠衣辅料塑制品，销售公司自产产品。

3、金坛市肠衣厂有限公司

位于江苏金坛市，成立于1989年04月28日，经营范围：

加工、生产肠衣及其制品；普通货运；预包装食品的批发与零售；沐浴、住宿、制售自助餐服务（以上一项限分公司经营）；本企业自产的肠衣、猪肥肠、猪大肠头、干制膀胱、肝素钠的出口；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器及零配件的进口；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料收购；会展服务；市场设施租赁及市场管理服务；自有商业房屋租赁服务；物业管理服务。

4、浙江凯胜畜产品加工有限公司

位于浙江省桐庐经济开发区，成立于2004年3月11日，经营范围：

加工：

猪鬃、肠衣、兔毛、驼毛、羊绒、肝素钠、冰冻肉类、禽类的解冻；分切、包装、收购加工所需的原料；制造：

毛刷；检验、包装、仓储、发运、销售；丝绸面料、白厂丝、绢丝、双宫丝、柞蚕丝、丝落棉；收购：

加工所需的原辅料；销售:

本公司生产的产品。

5、江苏联众肠衣有限公司

位于江苏省如皋市，成立于2006年04月21日，经营范围：

肠衣收购、加工、销售；肝素钠粗品加工、销售；肠衣生产经营管理咨询服务；酒店经营管理服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）

七、行业风险特征

1、原材料采购风险

国内生猪的养殖和屠宰情况以及猪小肠的供应情况，将直接影响公司的原材料采购质量、数量及价格。

但如果因生猪瘟疫等突发事件使生猪大规模减产，或原材料供应市场情况骤变，则公司存在原材料供应数量、质量及价格波动的采购风险。

2、产品替代风险

人造肠衣可以实现机械化生产，可以批量生产，具有单位成本低、规模生产的竞争优势，对天然肠衣在中低端市场上构成了一定的可替代性。

3、人员流失的风险

天然肠衣的生产加工具有劳动密集型特点，公司经验丰富生产人员的流失将会对公司正常生产经营情况产生较大的影响。

稳定该类人员是企业保持持续发展的重要保障，随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以培养和稳定该类人员，面临该类人员缺乏和流失的风险。