生态环境建设行业分析报告经典版.docx

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生态环境建设行业分析报告经典版

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2016年8月

一、行业概况6

1、生态环境建设的概念6

2、生态环境建设行业所涉及的领域6

3、生态修复与园林绿化各自的特点7

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策7

1、行业监管体制和主管部门7

2、行业发展政策和法律法规8

（1）生态修复领域8

（2）园林绿化领域8

（3）行业资质管理8

3、行业资质管理9

三、生态环境建设行业发展情况及竞争格局9

1、生态修复领域9

（1）生态修复领域的发展情况及现状9

（2）生态修复领域的竞争状况10

2、园林绿化领域10

（1）园林绿化领域的发展情况及现状10

（2）园林绿化领域的竞争状况12

四、行业特征13

1、行业竞争集中度较低13

2、资金密集型13

3、周期性14

4、季节性15

5、区域性15

（1）生态修复领域15

（2）园林绿化领域16

五、生态环境建设行业的发展趋势17

1、生态环境保护的现实需求推动生态修复领域发展17

2、城镇化带动园林绿化领域市场增长18

3、园林绿化企业的一体化经营趋势19

4、园林绿化领域集中度逐步提升20

5、节约型生态园林是园林绿化领域的发展方向20

六、进入本行业的主要障碍21

1、专业技术能力21

2、资金实力22

3、行业经验22

4、业务资质23

七、影响行业发展的因素23

1、有利因素23

（1）国家政策的支持23

（2）经济持续增长24

（3）城镇化进程的不断推进24

（4）环境保护意识不断提高25

2、不利因素25

（1）行业标准体系不完善25

（2）融资能力差，资金不足26

（3）专业人才匮乏26

八、生态环境建设行业与上、下游行业之间的关系27

九、行业主要企业简况27

1、东方园林27

2、蒙草抗旱28

3、铁汉生态29

4、岭南园林30

5、棕榈园林31

6、北方园林32

一、行业概况

1、生态环境建设的概念

生态环境建设是指利用物理和生物工程等方法对人类生存的环境进行修复建设，以改善人类生活环境，实现可持续发展，主要包括水体、大气、陆地领域等生态环境建设。

本招股说明书所述生态环境建设仅指陆地生态环境建设。

2、生态环境建设行业所涉及的领域

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处的生态环境建设行业属于“E建筑业”，按施工对象、施工技术及施工目的不同可以分为生态修复和园林绿化两大领域，具体如下图所示：

生态环境建设行业所涉及的领域随着行业发展不断丰富。

早期的生态环境建设主要是市政园林绿化建设。

近年来，随着我国经济的快速发展以及城镇化进程的持续深入，房地产行业在我国取得了长足的进步，与此同时地产景观建设也得到了迅速的发展，并逐步成为生态环境建设的另一重要领域。

另一方面，经济的快速发展也带来了日趋严重的环境破坏，近年来我国政府持续投入大量资金用于修复破损的生态环境，使得生态修复成为了生态环境建设行业的又一个新兴领域。

3、生态修复与园林绿化各自的特点

生态修复是指采用物理、化学、生物综合工程措施和技术，对不同程度的功能缺失区（如盐碱地、荒山和棕地等）进行修复和恢复，以达到功能区功能和景观的恢复和提升，实现植被恢复、重建和水土保持的目标，最终达到人、景观与自然三者的和谐；园林绿化是指在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作美的自然环境和游憩境域的过程。

生态修复及园林绿化同属于生态环境建设的范畴，其各自的特点对比如下：

生态修复的主要目的是使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展，工程完工后逐步减少后期养护；园林绿化的主要目的是美化环境，改善城市居民的生活、居住环境，工程完工后需要良好的后期养护。

生态修复工程的立地环境较差（如盐碱地表、沙化地表、工程创伤地表、岩石立面等），施工条件严峻，多数不适合植物正常生长存活，施工中需采用特殊的施工工艺（如土壤原位淋洗滤液收集法、先锋地被植物喷播法、水肥根部定向供应法、土壤强行通气法等）对施工场所环境进行修复，同时采用抗性强、自稳性高的乡土先锋植物，并利用各种措施促进场地的植被群落的恢复和稳定（如植物生长激素调节、植物根系复壮等），最终集成为生态修复的各种特殊工法才能起到生态修复的效果；园林绿化工程的施工地点主要在城市内，与居民生活区域相融，施工条件相比生态修复工程优越，施工技术要求相对较低，主要采用传统苗木种植技术。

总体而言，生态修复工程对企业的研发能力、技术水平及施工工艺要求较高。

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业监管体制和主管部门

生态环境建设行业属于综合性行业，涉及的业务领域众多，受住建部、环保部、农业部、国土资源部、林业局等部门管理，其中住建部对生态环境建设行业进行资质管理。

目前我国尚未有全国性生态环境建设行业协会。

2、行业发展政策和法律法规

（1）生态修复领域

（2）园林绿化领域

（3）行业资质管理

3、行业资质管理

国务院颁布的《城市绿化条例》明确指出，城市绿化工程的施工，应当委托持有相应资格证书的单位承担；城市绿化工程的设计，应当委托持有相应资格证书的设计单位承担。

随后颁布的《城市园林绿化企业一级资质申报管理工作规程》、《城市园林绿化企业资质等级标准》、《建设工程勘察设计资质管理规定》和《工程设计资质标准》分别对城市绿化企业和风景园林工程设计企业的资质核准申请、经营范围等做出了明确规定。

园林绿化企业资质管理共分壹级、贰级、叁级、叁级以下四个等级，园林设计企业资质管理分甲级、乙级。

三、生态环境建设行业发展情况及竞争格局

生态环境建设行业所涉及的生态修复领域和园林绿化领域的发展情况、现状及竞争格局不尽相同，具体情况如下：

1、生态修复领域

（1）生态修复领域的发展情况及现状

生态修复是生态环境建设行业新兴的细分领域，目前正处于起步阶段。

近几年，随着我国经济的稳步发展和城镇化进程的推进，我国生态领域存在的水土流失、土地沙化、草地退化、湿地萎缩、生物多样性降低、生态灾害频发、海洋自然岸线减少、全球气候变暖背景下各类气象灾害增多等问题，严重制约了我国经济社会的可持续发展。

根据发改委等部门联合发布的《全国生态保护与建设规划（2013～2020年）》的数据显示，目前，我国水土流失面积达295万平方公里，年均土壤侵蚀量高达45亿吨；全国沙化土地面积173万平方公里，石质荒漠化土地面积12万平方公里；草原超载过牧情况严重，可利用天然草原90%存在不同程度的退化。

生态环境的持续恶化将严重影响我国经济社会可持续发展和国家生态安全，因此，我国政府越来越重视生态环境的保护和修复工作。

近年来，我国各级政府和相关部门采取了一系列保护和综合治理措施，持续加大生态环境保护和修复力度。

“十三五”规划的十个任务目标中提出加强生态文明建设，要科学布局生产空间、生活空间、生态空间，扎实推进生态环境保护，并把加强生态文明建设、美丽中国首度写入五年规划。

但是从行业层面来看，目前我国对生态修复技术的研发相对不足，行业内的企业数量较少、企业规模较小，大多数企业的业务范围集中在对技术要求不高的平面及土质坡面工程上，对技术要求较高的生态修复（如岩石坡面）工程上涉足很少。

（2）生态修复领域的竞争状况

企业在生态修复领域的竞争优势主要体现在工法及工艺、抗性苗木的研发与培育、跨地域复杂环境的施工经验等方面。

目前，大多数公司只在某一方面具有一定的竞争优势，极少数公司具备生态修复领域全面的竞争优势。

整体来看，生态修复领域的竞争程度不高。

2、园林绿化领域

（1）园林绿化领域的发展情况及现状

我国园林绿化领域可分为市政园林绿化和地产景观绿化两大类，市政园林绿化的项目来源于各级政府、企事业单位，地产景观绿化的项目来源于房地产相关企业。

从行业整体的发展历程来看，我国园林绿化领域的发展与城镇化进程、政府生态环境意识、公众生态环境要求等因素息息相关。

1992年，为促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，国务院颁布了《城市绿化条例》，我国园林绿化领域正式步入法制化的轨道，为其健康、快速发展提供了有利的法律支持。

2001年，国务院颁布了《关于加强城市绿化建设的通知》，充分阐述了城市绿化的重要意义，并要求“采取有力措施,加快城市绿化建设步伐”。

此后，我国各级政府越来越重视城市园林绿化工作，并提出开展园林城市的建设，城市园林绿化事业和城市生态环境建设得到了快速发展。

近几年，随着我国城镇化进程的不断深入，人们文化水平和生活水平的逐步提高，人们对于环境的绿化、美化提出了更高的要求和标准，例如人们更加关注园林绿化的艺术效果、人文内涵和生态效益等方面；同时，随着生态文明、美丽中国概念深入人心，我国各级政府对于城市生态环境的建设给予了高度的重视，园林城市创建工作已在全国范围内展开。

近几年，我国城市园林绿化投资总额保持较高水平，具体情况如下:

最近几年，我国城市绿地面积稳步增长，具体情况如下图所示：

根据国家统计局统计，截至2013年底，我国城市绿地面积达24272万公顷，城市公园绿地（含综合公园、社区公园、专类公园、带状公园和街旁绿地）5474万公顷，人均公园绿地面积为1264平方米，建成区绿化覆盖率达397%。

（2）园林绿化领域的竞争状况

根据住建部统计，目前我国园林企业数量总计已超过16,000家，共有园林规划设计院和设计公司超过1,200家。

整体来看，目前我国园林绿化领域正处于快速发展时期，进入门槛相对较低，行业内的企业数量众多，行业集中度较低，竞争较为激烈。

目前，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业，但在各区域市场内，已经出现了一些地区性行业领先企业，市场占有率较高，具有较强的影响力。

四、行业特征

1、行业竞争集中度较低

目前，我国生态修复领域正处于起步阶段，行业内大多数公司只在某一方面具有一定的竞争优势，极少数公司具备生态修复领域全面的竞争优势。

整体来看，生态修复领域的竞争程度不高。

与此同时，我国园林绿化领域正处于快速发展期，且由于进入门槛较低，导致行业内的企业数量众多，竞争较为激烈，行业集中度较低。

根据住建部统计，目前我国园林企业数量总计已超过16,000家，具有城市园林绿化企业壹级资质的企业近1,000家，具有风景园林工程设计甲级资质的企业超过200家。

未来，随着市场的进一步发展和成熟，园林绿化领域新一轮的资产整合将会出现，部分综合实力较强的大型企业将进一步整合资源、扩大市场份额，市场集中度将逐步提升。

2、资金密集型

生态环境建设行业的核心业务为工程施工，其特点决定了本行业资金密集型的特征，该特征主要体现在各业务环节中，如生态修复业务的单项要素修复、主体工程施工、养护管理等环节，园林绿化业务的投标、原材料采购、设备租赁、工程施工、绿化养护等环节，均需占用大量的营运资金。

此外，行业内企业与下游客户（尤其是市政客户）的结算往往具有一定的滞后性，也导致生态环境建设企业在工程施工和绿化养护环节中占用了大量营运资金。

资金实力已成为生态环境建设企业扩大业务规模的关键性因素之一。

3、周期性

生态环境建设行业内各个领域的发展均受到经济波动的影响，呈现出一定的周期性，但具体到某个领域，其与经济周期的密切程度又不尽相同。

生态修复领域与经济周期相关，但其波动程度相对较弱。

经济快速发展对于能源和资源的需求急剧上升，同时导致生态承载压力过大，生态环境恶化，急需加强生态环境保护，加大生态修复资金的投入。

相反，当经济发展趋于平缓时，生态修复领域的投入将有所下降，但是由于生态环境恶化的现状已经形成，