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焊接与切割设备制造行业分析报告

2016年焊接与切割设备制造行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业主管部门和监管体系4

1、行业主管部门4

2、行业自律组织4

3、行业主要法律法规4

4、主要产业政策5

二、行业发展现状与发展趋势6

1、行业价值链分析6

2、行业发展现状及趋势7

（1）全球粗钢市场需求巨大7

（2）行业总体市场规模迅速增长8

（3）焊枪销量稳中有升，CO2焊枪占主导地位9

（4）焊接材料需求结构不断调整10

（5）电焊机产品出口迅猛11

3、行业竞争格局12

（1）国际市场竞争格局12

（2）国内市场竞争格局13

三、行业壁垒13

1、技术与人才壁垒14

2、规模效应壁垒14

3、产品认证壁垒15

4、品牌效应壁垒16

四、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家产业政策支持16

（2）国内技术水平提升，制造业向中国转移17

（3）国内工业化进程持续加速17

2、不利因素18

（1）行业竞争缺乏规范秩序18

（2）人才匮乏，国际竞争力不足18

五、行业竞争状况18

1、德国宾采尔集团19

2、意大利创菲美公司19

3、常州市金球焊割设备有限公司20

4、济南诺斯焊接辅具有限公司20

一、行业主管部门和监管体系

1、行业主管部门

焊接与切割设备制造行业的行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。

工业和信息化部主要负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划；推进产业结构战略性调整和优化升级；起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

2、行业自律组织

我国焊接与切割设备制造行业的行业自律组织为中国机械工业联合会下属中国电器工业协会电焊机分会和中国焊接协会。

行业协会的职能是进行全行业基础资料与有关市场需求的调查、收集和整理分析工作；提供和发布与焊接行业有关的技术经济情报和市场信息，开展咨询服务活动；组织行业技术成果的鉴定和推广应用；组织企业协商订立行业标准、行规、行约，并按章共同遵守等。

3、行业主要法律法规

4、主要产业政策

二、行业发展现状与发展趋势

1、行业价值链分析

焊割设备行业涉及半导体、电力电子、自动化控制、工艺设计、焊接技术、焊接工艺、焊接材料等各学科，上下游行业分布较广。

焊割设备行业上游主要是关键器件的制造，包括逆变模块、输入整流器、输出整流器、变压器、滤波器、电容等，专业化分工精细；焊割设备行业与上游行业联系紧密，上游电子元器件、金属价格波动对焊割设备的影响较大，焊割设备企业一般与上游企业保持稳定的合作关系，及时跟进相关部件的技术进步与价格波动信息，建立高效的供应链管理体系，以获得稳定的原材料供应。

焊割设备行业下游的终端用户为建筑、机械制造、造船、钢结构、车辆制造、电建、管道、化建、锅炉、桥梁等企业用户及个人用户。

下游用户相对分散，集中度较低。

下游不同行业对焊割设备的功能需求差异较大，对焊接质量要求有较大差异，要求供应商深刻理解客户需求，提供针对不同焊接需求、焊接环境的产品，同时需不断加强产品研发、提升产品性能，为下游客户提供多系列产品。

焊枪这一细分行业的上游供应商主要为铜棒等金属原材料及电缆、喷嘴等零配件，下游客户主要为焊机生产等成套焊接设备制造企业及贸易公司。

2、行业发展现状及趋势

（1）全球粗钢市场需求巨大

据统计，2015年我国的钢产量已达到8.38亿吨，是全世界钢材消费量最大的国家。

全球钢铁产品中大约有三分之一需要经过焊接加工才能成为有一定功能的产品，焊接结构具有质量轻、成本低、性能稳定、生产周期短、效率高等优点，其应用日益广泛。

当前，装备制造业是我国国民经济发展的支柱行业，焊接设备作为钢铁的“裁缝”，已广泛应用于机械、汽车、造船、建筑、冶金、化工、轻工、电力等各行业以及航天、电子、原子能等国防尖端工业，焊接装备蕴涵着巨大的市场需求。

在工业发达国家，焊接与切割的用钢量基本可达钢材总量的60%-70%，在我国的比例处于40%-50%。

据国际钢铁协会统计，2003年全球粗钢的年产量为95,438万吨，2014年增加至167,705万吨，复合增长率达5.26%。

据我国钢铁工业协会统计，我国的粗钢产量由2003年的2.22亿吨大幅增加至2015年的8.38亿吨，复合增长率高达11.71%。

（2）行业总体市场规模迅速增长

焊接与切割设备是现代工业重要的工艺装备，行业应用广泛。

随着我国工业化程度的不断提高以及市场对粗钢保持高位需求，焊接与切割设备行业呈现了快速发展的态势。

根据我国机械工业年鉴，2013年我国焊接与切割设备制造行业的主营业务收入为411.78亿元，2006年至2013年的复合增长率为24.66%。

我国是世界上第一人口大国，到2030年前都处于工业化、城镇化进程中，对钢铁的需求将长期维持在一个较高的水平，相应的对焊接设备的需求也将维持在一个较高的水平。

随着焊接自动化水平的提高，以及工业4.0带来的新工业革命对新技术、新工艺的要求持续增长，我国焊接与切割设备行业的规模仍将扩大。

（3）焊枪销量稳中有升，CO2焊枪占主导地位

2011-2015年五年来，电焊机行业围绕国家《工业转型升级规划（2011-2015年）》的指导方向在数量与质量上实现了较大的突破。

根据中国电器工业协会电焊机分会的《2011-2014年电焊机行业经济运行分析报告》及《2015年电焊机行业经济运行分析报告》对国内60余家电焊机生产企业的数据统计，2012年焊枪类产品销售总量大幅上升，由2011年的11.18万套（台）猛增至67.34万套（台），主要受益于电焊机大幅增长的出口业务。

2013年焊枪产品销量小幅回落至51.83万套（台），并在后续的2014、2015年稳定在50万套左右。

在所有焊枪类产品中，CO2焊枪占绝对主导地位，平均占比91.39%，2015年销量占比高达96.84%。

由于CO2焊枪在应用方面操作简单，适合自动焊和全方位焊接，随着焊割设备自动化、智能化、数字化水平的持续提升，该类焊枪产品具备广阔的市场前景。

（4）焊接材料需求结构不断调整

焊割设备整体的发展首先促进焊接材料整体的需求。

焊材的使用及消耗和焊接设备成正相关的关系。

焊接设备自动化程度的提高，加大焊材的消耗量及消耗速度，提高焊材使用效率。

焊接设备的进步将会带来焊接材料消耗结构的调整，焊接设备的进步会对高效率、高品质和低使用成本的气体保护焊机的需求快速增加。

我国2010年用于气体保护焊机的焊丝消耗量占整体焊接材料消耗量的比重为32%，2014年的比重提升到43%。

而北美、欧洲等发达地区2010年用于气体保护焊机的焊丝消耗量占整体焊接材料消耗量的比重已经分别达到了76%和70%，2014年的占比分别为78%和75%。

根据上图可见，2010-2014年期间，我国及国外其他发展中国家的气体保护焊机的焊丝消耗占比增长较快，气体保护焊机的应用呈现显著的增长趋势，但与发达国家及地区相比差距仍较大，未来具备广阔的发展空间。

（5）电焊机产品出口迅猛

全球制造基地逐步向中国等新兴国家转移，对我国焊接与切割设备制造业的发展起到了重要的作用。

根据海关总署信息中心统计，“其他电弧焊接机器及装置”类别（海关商品编码为“85153900”）2012年、2013年、2014年及2015年的出口额分别为46,135.62万美元、52,071.84万美元、57,295.68万美元和48,446.85万美元。

2012-2014年的电焊机出口复合增长率为11.44%，2015年，国际环境极为复杂严峻，世界经济增速为6年来最低，受大环境影响，我国电焊机的出口量有所下降。

但随着我国逆变焊机技术的逐步成熟与推广，波控、智能及自动、半自动焊接技术的快速发展，成套、专用焊接设备整体制造能力显著提高，长期来看，国产电焊机的出口业务将保持持续增长的趋势。

3、行业竞争格局

（1）国际市场竞争格局

欧、美、日等发达国家和地区是全球焊接与切割设备制造商的聚集地，这些地区的焊接与切割设备制造商占据了全球焊接与切割设备50%以上的市场份额，其中全球前三大制造商分别是是林肯、米勒和伊萨，其产品竞争力主要体现在自动化焊机、数字化焊机以及焊接机器人等高端产品。

随着我国行业研发能力和技术水平的不断提高，行业内优秀企业已在手工弧焊机、气体保护焊机等领域具备一定的国际竞争力，对国外同类产品的替代能力逐步提高。

（2）国内市场竞争格局

根据中国电器工业协会电焊机分会统计，截至2014年底我国焊接与切割设备制造行业内约有700家左右的企业，其中年产值在1亿元以上的企业仅有二十余家。

可见，国内焊接与切割设备制造市场企业分散，竞争充分，行业具有较大的整合空间。

在行业整体集中度偏低的情况下，部分企业在细分产品领域具备相当的竞争优势。

在弧焊设备领域，唐山松下产业机械有限公司、深圳市瑞凌实业股份有限公司、深圳市佳士科技股份有限公司、北京时代科技股份有限公司、山东奥太电气有限公司处于第一梯队，其产品技术水平已经接近国外进口产品，在国内市场上占据了较大的份额，具备较强的竞争实力。

在自动化焊接（切割）成套设备领域，华恒焊接股份有限公司、宁波金凤焊割机械制造有限公司、江苏博大数控成套设备有限公司为国内主要的制造厂商。

虽然自动化焊接与切割成套设备细分行业在我国的发展历程尚短，但随着对机械自动化水平的要求不断提高，该领域前景广阔，优势企业的发展空间较大。

焊枪作为焊机的配件，该细分行业的竞争情况与整个焊割设备行业的情况类似，市场上的企业数量众多，行业集中度较低。

三、行业壁垒

焊接与切割设备制造行业在中低端产品领域竞争激烈，行业壁垒不够显著。

随着下游行业对工业自动化、智能化、数字化生产的需求不断提升，行业壁垒逐步形成。

目前，焊接与切割设备已在技术与人才、规模效应、产品认证、品牌效应等方面形成行业壁垒：

1、技术与人才壁垒

焊接与切割设备综合了机械学、电工电子学、工程力学、材料学、自动化控制技术以及计算机技术等多个专业领域，其产品的研发和生产需要较高的技术水平和经验积累，因此对研发团队有较高的要求。

同时，下游行业对焊接设备自动化、智能化、集成网络化的需求日益强烈，这对制造商的研发能力和技术水平提出了更高的标准。

为了能够在行业中占据一席之地，企业往往需要建立一支在电力电子、自动化控制、焊接材料应用研究领域具有较高理论水平和丰富实践经验的技术团队，并具备良好的内部管理机制以应对焊接与切割产品品种规格细且多的特点。

对大部分企业而言，要在短期内建立一支具备较高技术水平和制造、管理经验的人才队伍有较大难度。

2、规模效应壁垒

焊接与切割行业具有明显的规模效应。

规模较大的焊割设备生产企业因采购量较大、采购种类较多，有利于上游企业计划生产、均衡生产，能够与大型材料供应企业建立战略合作关系，从而取得原材料采购价格优势及供应保障。

此外，规模较大的焊割设备生产企业可以在多项资源的利用上产生规模效应，从而降低产品单位成本，增加一定的利润空间，进而提高产品定价弹性。

对于新设的焊割设备生产企业而言，由于受规模限制，相较于业内已有大型企业而言，在成本和定价上缺乏优势，易受到行业排挤。

3、产品认证壁垒

焊接与切割作为制造业的基础加工工艺，对下游加工工件的质量起到决定性作用。

而焊割设备作为焊接与切割工艺的实施工具，其质量的高低直接影响最终焊接产品的品质。

因此焊接与切割设备制造企业的产品质量受到行业准入认证的严格把控。

根据国家质检总局、国家认监委2001年第33号公告《第一批实施强制性产品认证的产品目录》的规定，焊接设备属于国家强制性认证产品。

凡列入强制性产品认证目录内的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂销售、进口和在经营性活动中使用。

世界各地区对焊接与切割设备产品进口也制定了严格的产品认证规范，企业产品要进入国际市场，需要通过相关进口地区的产品认证。

典型的产品认证如GS认证、CE认证、CSA认证以及RoHS指令等。

企业取得并维护行业准入认证，需具备较强的研发设计、质量保证、企业管理等综合能力以及投入大量的精力和资金。

综上所述，企业如果在行业内没有长期的技术、质量管理方面的积累，是较难通过国家强制性产品认证和进口地产品认证的。

4、品牌效应壁垒

焊接与切割设备的质量直接关系到客户生产设备的正常运转及经济效益，因此用户特别是大型终端用户，在选择焊割设备供应商时均有严格评审条件，包括企业规模、品牌形象、信用等级、质量管理、产品研发、检测检验、生产技术以及保障供应能力等方面进行综合考察和评审，并进行长期严格测试；一旦进入其采购体系，则双方倾向于建立长期稳固的合作关系，以保证其设备维护的稳定性。

品牌影响力是行业内对企业综合能力和长期业绩积累的认可，是企业核心竞争力的集中体现。

具有良好品牌影响力的企业通常较易获得用户和经销商的信赖，可以在众多的竞争对手中处于优势地位，从而具有持续竞争力。

焊接与切割设备制造行业下游应用行业广泛，对于销售渠道依赖程度较高。

对目标客户有针对性的进行品牌形象宣传、建立有效的市场渗透渠道和高效的售后服务体系，成为高品质焊割设备生产企业持续发展的必由之路。

品牌宣传和渠道建设需要通过长期的市场实践和客户维系，对于新进入企业存在较高壁垒。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

焊接与切割设备行业作为装备制造业发展的基础，是国家产业政策重点支持和鼓励的对象。

《装备制造业调整和振兴规划》、《我国电焊机行业“十二五”规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》等国家产业政策均提出重点发展焊接与切割设备行业，为该行业的持续快速发展奠定了政策基础。

同时，为了突破能源、环境因素对经济可持续发展的制约，焊接设备将向高效、节能、低碳、环保的方向发展，国家产业政策也将更大力度地向节能环保焊割设备领域倾斜。

（2）国内技术水平提升，制造业向中国转移

我国焊接与切割设备生产企业的技术水平不断提高，与国外竞争对手的差距逐步缩小，“国产替代进口”具备技术基础，引导全球制造业逐步向我国转移。

而且，我国产业配套齐全，人工、材料等生产成本相对欧美等发达地区水平偏低，具有较高的性价比，更容易吸引欧美等发达地区企业向中国转移，带动中国制造业的快速发展，也带动焊割设备销售的快速增长。

（3）国内工业化进程持续加速

近年来，全球粗钢产量不断增长，而随着我国工业化进程的持续加速，国内粗钢消耗量也位居世界前列。

我国40%-50%的钢材需要经过焊接与切割工艺进行加工。

因此，我国工业化进程的深入将推动焊接与切割设备行业的发展。

同时，国内制造业处于升级改造阶段，机械装备逐步转向自动化、数字化及智能化。

我国逆变焊割设备作为传统焊割设备的升级换代产品，具备明显的性价比优势，其取代传统焊割设备的进程势必因下游自动化水平的提高而大大加快。

2、不利因素

（1）行业竞争缺乏规范秩序

国内焊接与切割设备制造企业较多，但年产值在一亿元以上的企业仅二十余家，多数企业生产的设备属于中低端产品，产品质量参差不齐。

一些小型设备制造商由于受资金、人力、技术等资源的限制，通过仿制或不当定价等方式谋生，对市场秩序造成了不利影响，阻碍了行业的健康发展。

（2）人才匮乏，国际竞争力不足

焊接与切割技术涉及了半导体、电力电子、自动化控制、工艺设计、焊接技术、焊接工艺、焊接材料等多个领域，是一项综合性工艺。

尤其是近年来大力发展的自动化、智能化、数字化焊割技术对行业人才提出了更高的要求。

而国内目前只有少数高校开设焊接专业，培养本科及研究生等高学历人才，无法满足产业升级对人才的需求，对国内企业向国际高端产品行列进军产生不利影响。

五、行业竞争状况

我国焊接行业还处于成长期，企业数量较多，但企业资质良莠不齐，企业规模差距较大，行业集中度较低。

绝大多数的小规模焊接企业停留在仿制等较低层次的竞争上，仅为数不多的企业真正掌握核心技术，在市场竞争中脱颖而出。

根据中国电器工业协会电焊机分会统计，截至2014年底我国焊接与切割设备制造行业内约有700家左右的企业，其中年产值1亿元以上的企业有二十余家，企业水平参差不齐。

焊枪作为焊机的配件，该细分行业的竞争情况与整个焊割设备行业的情况类似，市场上的企业数量众多，行业集中度较低。

1、德国宾采尔集团

德国宾采尔集团成立于1945年，是世界上最早从事焊枪生产的知名企业，在全球拥有30多个子公司和销售合作伙伴，在德国、美国、俄罗斯、巴西、印度和中国均拥有制造工厂，产品系列齐全，覆盖MIG焊枪、TIG焊枪、等离子焊枪、机器人焊枪、气刨焊枪等众多品种，拥有独特先进的装备焊接实验室及计算机和高精度的激光技术强大支持，在研究和开发上均保持全球领先。

2、意大利创菲美公司

意大利创菲美公司是世界上著名的专业生产MIG、TIG焊枪、等离子切割枪、焊枪和切割枪备件的厂家之一，成立于1974年，总部位于意大利维琴察，目前在全球有多家子公司和众多的代理机构。

创菲美公司拥有全系列焊枪产品，客户覆盖全球大部分国家和地区。

3、常州市金球焊割设备有限公司

常州市金球焊割设备有限公司是生产“黑狼”牌焊割配件的专业化企业，创建于1988年，是工艺设备先进，检测设施齐全，集科、工、贸一体化的民营企业。

4、济南诺斯焊接辅具有限公司

济南诺斯焊接辅具有限公司成立于1992年，专业研制开发生产MIG/MAG焊枪和焊接专用设备及焊接辅机具产品的高新技术企业。

产品主要以MIG推丝焊枪、拉丝焊枪、推拉丝焊枪和自动焊枪三大系列产品为主，同时还生产各种专用焊接设备、焊接变位机、滚轮架、送丝机等产品。