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VoIP行业分析报告

2016年VoIP行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业概述4

1、软件供应商4

2、设备制造商5

3、VoIP服务提供商5

4、终端用户6

二、行业监管体系6

1、行业主管部门及监管体制6

2、行业主要法律法规7

3、行业主要产业政策8

三、行业发展概况8

1、行业现状及发展趋势8

2、全球的VoIP行业发展情况10

3、中国的VoIP行业发展情况12

四、行业风险特征16

1、技术层面因素17

2、标准化因素17

3、管理层面因素17

五、行业壁垒18

1、市场准入门槛18

2、需要具备持续创新的能力18

3、专业人才壁垒19

4、品牌形象壁垒19

六、影响行业发展的因素19

1、有利因素19

（1）行业市场需求潜力巨大19

（2）行业技术有了较大进步，自主创新能力不断提高21

2、不利因素21

（1）互联网带来的不确定性21

（2）国际厂商的冲击21

（3）终端用户行为不断变化22

七、行业竞争情况22

1、行业整体竞争状况22

2、行业竞争格局23

3、主要企业23

（1）华为技术有限公司23

（2）广东世纪网通信设备股份有限公司24

（3）深圳一正技术有限公司24

一、行业概述

随着互联网和云计算技术的飞速发展，以及移动互联网应用速技术应用的日益深入和普及，基于互联网的多媒体融合通信已成为当前互联网发展的趋势之一，VoIP业务得到广泛应用。

VoIP（VoiceoverInternetProtocl）简而言之就是将模拟信号数字化，以数据封装包的形式在IP网络上实时传递。

VoIP最大的优势是能广泛的采用Internet和全球IP互联的环境，提供比传统业务更多、更好的服务。

VoIP可以在IP网络上便宜的传送语音、传真、视频和数据等业务，如统一消息业务、虚拟电话、虚拟语音/传真邮箱、查号业务、Internet呼叫中心、Internet呼叫管理、电话视频会议、电子商务、传真存储转发和各种信息的存储转发等。

一般分为接入网关和媒体中继网关，目前随着这云计算和互联网技术的发展，多功能的融合网关成为一个新的分类和趋势。

VoIP产业链的各个环节包括软件供应商、设备制造商、系统集成商、服务提供商及终端用户。

1、软件供应商

VoIP软件商主要可以分为两大类，一是为产业链上其他环节提供软件，而这些软件除自己开发外，就是外包给软件供应商，这一类软件商的角色是服务于其他环节，而没有和用户直接接触和直接运营。

第二类软件商就是独立开发VoIP软件，提供话音服务，这种软件已即时通讯为主，可提供PC－PC、PC－Phone的服务，比较著名的有Skype（促销产品主营产品）公司，Skype软件除提供常规的文本的即时通讯外，更主要的是提供语音通讯，而且以话音质量清晰著名。

2、设备制造商

VoIP设备制造商主要分成两类，一类是传统IP网络设备制造商如Cisco、Avaya、3COM等在VoIP市场纷纷推出其产品。

这些厂商在传统电信设备市场拥有较大市场空间，目前这些厂商大都提供电信级软交换解决方案及企业级用户的VoIP服务系统。

二是新兴VoIP设备制造商，目前大量来自中国台湾及日本新兴的IT企业进入了VoIP设备制造商的行列，蚕食着传统的大型电信设备制造商尚无暇顾及的国内中小型企业用户市场。

3、VoIP服务提供商

VoIP服务提供商主要分为传统电信运营商及新兴IP电话服务商。

传统电信运营商主要有中国电信、中国网通、中国移动、中国铁通，它们到目前为止都已经拥有比较完整的业务类型，在全国范围内开展了基于VoIP的多媒体业务。

而新兴IP电话服务商通过与电信运营商合作，不仅成功解决了VoIP与传统电信网络的互联互通问题，而且一旦能够建立起自身的用户体系与收费渠道，它们利用互联网的开放性，迅速转化为国际虚拟运营商（VNO）。

4、终端用户

它包括个人用户和企业用户。

其中，个人用户个人用户选择VoIP主要出于节省话费的考虑，典型代表是对长话需求量比较大的学生和家庭等。

个人用户通过在家里安装软件电话或USB话机，以及话吧通话的方式实现VoIP通话。

而企业用户明显分为两种，一种是中小型企业用户，另一种是大型／跨国企业用户。

中小企业引入VoIP方式多样，既有企业专网，也有利用公网实现的VoIP内部通信。

在选择VoIP的考虑中，企业用户除了要求降低话费以外，还有对建立数据传输、实现视频通话等高级业务的需求。

二、行业监管体系

1、行业主管部门及监管体制

随着互联网和云计算技术的飞速发展，以及移动互联网应用速技术应用的日益深入和普及，基于互联网的多媒体融合通信已成为当前互联网发展的趋势之一，VoIP业务得到广泛应用。

行业企业的生产经营完全以市场化方式运作，政府主管部门对行业发展进行宏观政策指导与监督管理，行业协会负责行业内的自律管理。

我国的VoIP行业的主管部门为国家工业和信息化部。

工信部进行行业发展规划、制定产业政策，优化产业布局、制定行业技术规范和标准并组织实施，推动重大技术装备发展和自助创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

VoIP行业的自律委员会主要为中国通信工业协会（CCIA）、中国通信企业协会（CACE）、中国通信标准化协会（CCSA）、中国TD产业联盟等，主要负责行业市场研究、参与制定相关行业标准和政策法规、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

2、行业主要法律法规

我国现行法律法规对VoIP行业主要通过研发、生产及流通等相关环节的法律法规进行规范。

VoIP企业在经营过程中涉及的主要法律法规包括：

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国电信条例》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《电子信息产品污染控制管理办法》、《电信设备进入网管理办法》、《电信设备证候监督管理办法》、《生产无线电发射设备的管理规定》、《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》等，以及行业标准《公用IP语音交换机设备技术要求》（YDT1296-2003）、《邮电部电话设备总技术规范书》（YDN065-1997）、《IP电话网关设备互通技术规范》（YD/T1046-2000）等。

3、行业主要产业政策

三、行业发展概况

1、行业现状及发展趋势

VoIP语音网关是通过互联网打电话的接入设备，为IP话吧、中小企业以及家庭用户节约内部沟通和外部沟通成本（尤其是国内、国际长途电话和传真），使用语音网关以后，内部沟通成本几乎降为零，而与外部的沟通成本也比使用IP电话减低40%-60%。

许多大中型企业每月的长途话费支出巨大。

大多数企业可通过使用IP电话卡等方式节约话费，但由于其冗长的身份及密码验证，甚至重拨都非常麻烦，使得其难于在企业普及推广，而且要付出很大比例的本地通话费。

由此诞生了VoIP语音网关，从根本上解决了长途话费的“贵”的问题。

我国VoIP网关行业低技术含量产品占相当大的比重，不能满足下游各方面的需求。

另外，国内发展的一个最大问题是重复建设，一个新产品、新技术出来，很快就会互相仿制、竞相上马，在很短时间内就会供过于求，靠压价竞争。

总的来讲，我国VoIP网关在整体技术水平、创新水平、装备水平和管理水平方面与发达国家客观上还存在着一定的差距。

我国VoIP网关企业适应市场的能力正逐步增强，我们具有劳动力成本优势，有着训练有素、成熟的技术工人资源，而且随着VoIP网关行业的整体发展，我们已具备较强的产业配套能力和良好的服务水平，有着稳定的生产环境，这些都是我们的VoIP网关产品具有不可抗拒的诱惑力所在，被国际买家看好。

同时，VoIP网关企业也会进一步扩大出口，提高市场份额，行业正逐步走向成熟。

移动通信市场的高速发展无疑为运营商无线宽带业务的进一步发展提供了可能，从过去3G与Wi-Fi的历程来看，移动语音业务被运营商定性为未来无线业务发展的重点，同时也被业界看作是移动运营商巨大利润的主要来源。

2015年，我国VoIP网关行业需求达到了10.66亿元，同比增长了12.1%。

2、全球的VoIP行业发展情况

在国外，智能家居经过二十余年的发展，已经发展到了相对成熟的阶段，各种产品和技术已经达到了相对稳定的阶段。

在国外家庭网关与电信、广电、娱乐、家电、安防、银行系统的融合已经达到近乎完美的阶段，并出现融合家庭安防、监控、多媒体娱乐、新闻推送等新型服务的迹象。

从全球市场发展情况分析，家庭网关市场发展规模呈加速态势。

2004年始，部分国外运营商已开始针对家庭市场设计融合类产品。

在国外运营商开拓家庭市场时，初期也经历了语音业务捆绑数据业务的阶段，中期随着众多家庭产品不断推出，在众多产品中，一定有一个产品是产品序列中效能最大的，也就是通常所说的杀手级的产品。

后期则是在杀手级产品的基础上实现多产品、多种服务的融合。

资料中的各通信运营商也具备了同一个特点：

即在家庭产品中必有一个杀手锏级产品——家庭网关。

基于此家庭网关，各运营商的家庭用户可获得更多的服务，如高速互联网接入、宽带无线接入、网络游戏、远程医疗、家庭监控、在线存储、网络设备共享、音乐视频共享、安全监控，wifi热点覆盖，实现家庭无线设备一体化，体验3G、4G时代家庭信息化。

随着当前无线宽带WiMAX技术在全球的高速发展，WiMAX产业也将目光瞄准了移动语音业务（WiMAXVoIP市场开始萌芽）。

三星、Sonus都已经研发了基于移动WiMAX平台的VoIP网络电话服务，宏达电的一款集成WiMAX/GSM的双模手机在俄罗斯得到应用。

同时WiMAXnVoIP电话服务就在美国出现，全球最大的WiMAX运营商Clearwire正在俄勒冈州波特兰市试验的移动VoIP电话，并2010年推出移动语音服务。

种种迹象表明，WiMAX产业已经悄然进入移动语音市场，而这也再次引起业界的广泛关注。

2015年，运营商VoIP和IMS市场收入增长31%，达55亿美元，IHS调研结果显示。

华为、爱立信和阿尔卡特朗讯三家占到整个市场的三分之二。

增长驱动力来自VoLTE业务投资。

截至2016年1月，有48家运营商推出了VoLTE商用服务，其中23家在亚太地区、20家在欧洲中东和非洲地区（EMEA）、5家在北美地区。

在2015年，全球运营商VoIP和IMS市场创下最佳纪录，由于EMEA和亚太地区VoLTE发布的活跃。

在亚太地区，中国运营商为推出VoLTE所进行的部署和印度运营商为2016年准备就绪的努力拉动了规模，这些建设活动贯穿了过去一年。

2015年第四季度，全球电信服务提供商VoIP和IMS市场收入为14亿美元。

会话边界控制器（SBC）、语音应用服务器和IMS核心网元较上一年稳步增长。

IMS设备收入（不含SBC）占到第四季度VoIP和IMS市场收入的65%。

2015年，爱立信、阿尔卡特朗讯、华为、中兴和BroadSoft实现了35%的年度收入增长。

3、中国的VoIP行业发展情况

2015年，我国通信运营业认真贯彻落实中央各项政策措施，围绕实施网络强国战略，推动网络提速降费，提升4G网络和宽带基础设施水平，积极推动移动互联网、IPTV等新型信息服务普及，全面服务国民经济和社会发展，全行业保持健康发展。

经初步核算，2015年电信业务收入完成11251.4亿元，按可比口径测算2同比增长0.8%，比上年回落2.8个百分点。

电信业务总量完成23141.7亿元3，同比增长27.5%，比上年提高12个百分点。

2015年，非话音业务收入占比由上年的58.2%提高至68.3%；移动数据及互联网业务收入占电信业务收入的比重从上年的23.5%提高至27.6%。

移动宽带用户（3G/4G）在移动用户中的渗透率达到60.1%，比上年提高14.8个百分点；8M以上宽带用户占比达69.9%，光纤接入（FTTH/0）用户占宽带用户的比重突破50%。

融合业务发展渐成规模，截至12月末，IPTV用户达4589.5万户。

目前，世界VoIP网关市场十分巨大，每年还以加快的速度增长，VoIP网关产品市场潜力很大，发展很快。

我国现仍是一个发展中国家，相对来说劳动力资源丰富，生产成本较低，资源充足，世界各大集团相继涉足中国，原材料不用去进口，同样可以拿到价廉物美的产品。

由于开放后国外的信息设计，软件开发等迅速进入我国，使我们能在较短时间内走过人家几十年走过的路，加上我国现有VoIP网关企业绝大部分已经改制成功或正在改制，具有了良好的竞争机制，所有这些都为我们行业确立国际竞争能力打下良好的基础。

我国VoIP网关产品在技术和配置等方面已经到达国际水平，但是由于品牌效应和品牌影响力不够在价格方面没有国外厂商高，以及在生产成本等方面也具有一定得到优势，因此我国VoIP网关在国际商场上具有较大的价格优势。

2015年，我国VoIP网关行业产值达到了13.95亿元，同比增长了11.9%。

图表2010-2015年我国VoIP网关行业产值及增长对比

2015年，我国VoIP网关行业销售收入达到了13.98亿元，同比增长了12%。

2015年，我国VoIP网关行业利润总额达到了3.27亿元，同比增长了14.6%。

图表2010-2015年我国VoIP网关行业利润总额及增长对比

随着宽带提速、云计算战略的十三五规划，以及国内互联网、物流网、智能机器人的广泛应用，VoIP市场前景也变得越来越广阔。

VoIP市场主要呈现以下的发展趋势：

（1）4G移动通信网络的部署和宽带网络用户数量的不断扩大，VoIP市场正在呈现一种区域多媒体化的趋向，VoIP不再仅仅提供语音一种业务，数据、视频等内容将会随着网络的融合而加入进来。

业务融合和跨行业的应用将是后续产品竞争的要点。

（2）云计算技术发展，企业用户纷纷建立自己的私用云，实现移动办公，IT服务的云端化和业务融合化方向，使得企业和行业用户对VoIP网关的需求增加。

并且对网关提出了语音、数据融合新要求。

（3）基于数据网络的通话业务，电信运营商自己也在向这个方向转变。

在去年年底的中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动正式对外发布了新通话、新消息、新联系的“三新”业务，其中新通话就是将原来的语音通话业务转移到了数据网络上。

随着4G和5G的移动网的普及，对基于移动网络的VoIP语音、数据网关需求增加。

（4）以BAT为代表的互联企业的发展，更多的应用渗透到人们的生活，我们已经离不开各类移动应用APP，大量的沟通、社交、业务都需要基于互联网和移动互联网实现，VoIP网关已经成为其云端系统部署中比不可少的设备，如最近滴滴、优步均上线了自己的VIOP电话系统。

（5）物联网、人工智能的快速发展，在人与物、物与物的信息沟通网络的建设中，对于VoIP网关的需求会有爆发式的增长。

四、行业风险特征

VoIP发展非常迅速，但VoIP与传统电话（PSTN）相比，用户占有率还不是很高，这主要是行业还存在以下风险因素。

1、技术层面因素

基于当前互联网环境的条件限制，VoIP还有较多的技术问题需要解决，包括服务质量、网络带宽、移动性、功能特性定型，以及架构问题等。

2、标准化因素

目前支持VoIP的国际标准有H.323、SIP、MGCP、H.248等，由于标准的多样性，带来的直接后果是不同运行商之间的VoIP网络互通性存在一定障碍。

另外，计费方式的标准化还未解决，同样障碍着VoIP的进一步发展。

3、管理层面因素

为了防范VoIP对传统固话业务的冲击，部分国家对VoIP进行了政策管制。

中国从VoIP业务出现初期就采取了严格的管制，信息产业部在2003年2月公布的《电信业务分类目录》中也明确将IP电话业务列入基础电信业务范围，规定“只有具有基础电信业务经营资格的六大运营商才能经营VoIP业务”。

2005年9月，为探索VoIP这一新的商业模式，并为有序监管提供经验，经信息产业部正式批准，中国电信在深圳和江西上饶、中国网通在吉林长春和山东泰安的本地网范围内进行基于VoIP的网络电话试点，试验重点限制在电脑与电话（PC-Phone）的方式。

工信部曾经在2013年公布了新版的《电信业务分类目录》（征求意见稿），其中将基于互联网端到端的双向实时话音业务（含视频话音业务）列为第二类增值电信业务，这实际上就为网络电话业务解除了限制。

但是，新版目录还未正式颁布，不具有法律效力，因此从仍在执行的老版目录来看，这些网络电话应用还是有越界之嫌。

五、行业壁垒

1、市场准入门槛

我国对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。

工信部对电信业务经营许可证申请的审批和管理非常严格，根据《电信条例》和《电信业务经营许可证管理办法》（工业和信息化部第5号），将对申请企业经营合法性、企业信誉、注册资金规模、专业人员配备、业务技术规划、资费标准、为用户提供长期服务和质量保障的措施、通信信息安全管理制度等情况进行综合考虑。

因此，企业进入电信市场从事电信业务经营具有一定的市场准入门槛。

2、需要具备持续创新的能力

当前是移动互联网、社交媒体、云计算等新兴产业快速发展的时期，中国VoIP行业市场竞争愈演愈烈，各种产品、技术和服务模式都在不断的推陈出新，以更好的适应客户不断变化的深层次需求。

因此，VoIP企业也需要具备很强的技术创新和模式创新能力，以保持企业在行业中的竞争地位。

3、专业人才壁垒

VoIP语音网关研发是一种知识密集，技术含量高，多学科高度综合互相渗透的产业，研发技术对人才要求较高，需要高知识层次的人才，缺乏人才支持的企业大多不会在行业有所作为。

因此，能否吸引并留住大批专业技术人才成为开展VoIP语音网关产品生产的重要基础条件，也成为进入VoIP领域的重要壁垒。

4、品牌形象壁垒

市场和客户对体外诊断产业品牌的认知需要一个长期的过程，公司品牌从建立到获得用户的认可需要长期培养和精心的呵护，品牌的影响力需要产品质量、客户满意度等多方面、长期的建设。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）行业市场需求潜力巨大

2015年，全国电话用户净增121.1万户，总数达到15.37亿户，增长0.1%，比上年回落2.5个百分点。

其中，移动电话用户净增1964.5万户，总数达13.06亿户，移动电话用户普及率达95.5部/百人，比上年提高1部/百人。

固定电话用户总数2.31亿户，比上年减少1843.4万户，普及率下降至16.9部/百人。

移动通信市场的高速发展无疑为运营商无线宽带业务的进一步发展提供了可能，从过去3G与Wi-Fi的历程来看，移动语音业务被运营商定性为未来无线业务发展的重点，同时也被业界看作是移动运营商巨大利润的主要来源。

2015年，我国VoIP网关行业需求达到了10.66亿元，同比增长了12.1%，VoIP网关行业市场不断扩大。

（2）行业技术有了较大进步，自主创新能力不断提高

互联网技术、通信技术、云计算技术等众多领域的科研成果大量转化为先进的移动通信技术并得到广泛应用，推动网络提速降费，扩大了VoIP语音服务领域。

VoIP网关企业也会进一步扩大出口，提高市场份额，行业正逐步走向成熟。

2、不利因素

（1）互联网带来的不确定性

随着互联网技术和通信技术的快速发展，VoIP网关用户已逐步从IP语音的单一应用，向IP传真、Modem、语音识别、无缝连接PLMN移动网络和VoIP语音网络等多功能综合应用发展，因此，对VoIP网关的企业将提出更高的要求。

而互联网的语音、数据、视频都需要物理层的承载，需要管道的传输，需要各种域的互联互通；因此VoIP网关行业正处于通信和互联网的混合行业之中，是通信的互联网，也是互联网的通信。

互联网对VoIP网关行业带来了新的挑战和新的不确定性。

（2）国际厂商的冲击

当今VoIP产业发展水平较高的国家主要有美国、法国、以色列、英国、日本等。

与国际先进水平相比，我国厂商在企业的整体实力上，与国际巨头相比，还有差距。

随着国际厂商逐步向中国市场增加投入，未来行业的人才和资源的争夺将更加激烈，这对我国VoIP网关行业的相关厂商构成较大的威胁，不利于我国VoIP网关行业内厂商的发展壮大。

（3）终端用户行为不断变化

随着移动互联网、手机APP的快速发展，终端用户的行为也不断发生变化，运营商的业务也不断随之改变，对VoIP网关行业的发展带来很多不确定性。

随着终端用户行为快速变化，VoIP网关行业所提供的功能可能需要不断变化。

此外，用户偏好的改变、新移动互联商业模式的出现甚至可能会对VoIP网关行业产生颠覆性的影响。

七、行业竞争情况

1、行业整体竞争状况

随着全球VoIP网关市场的快速发展，市场对VoIP网关的要求更高，更挑剔。

西欧国家虽然有先进的工艺技术和设备，但由于他们对环保、劳动力的运行成本太高而使这些国家很难维继生产。

所以现在有国外企业转向发展中国家投资办厂的趋势。

无可非议，中国是一个相当理想的被投资国家，人力、物理充足。

未来五年，随着国际厂商不断进入中国市场，国内VoIP网关行业整合势必加剧，行业竞争愈发激烈，企业生存要受到来自多方面的的挑战，企业只有不断提高自身竞争力，提高产品质量和技术水平才能继续生存下去。

2、行业竞争格局

随着VoIP网关行业领先企业的经营优势的逐渐形成以及对资本经营的重视，必然会形成领先企业在VoIP网关行业产业经营与资本经营良性互动的局面，从而有利于行业的集中度提高。

预计未来五年我国VoIP网关行业的集中度将获得更大的提高，但考虑到行业本身的规模限制，行业的集中度尤其第一家、前三家的产量集中度并不会超过现有的前10家企业的产量集中度。

入世贸组织之后，在中国各行业中，VoIP网关行业是受进口产品冲击较大的行业。

未来，VoIP网关品牌阵营结构将会可能发生比较大的调整。

以国外品牌为代表的阵营销量将逐渐下降，而国内品牌的销量将逐步提升。

现在正是VoIP网关产业发展的特殊时期，随着一线品牌的自身传播与推广，品牌集中度也将越来越高。

而如果三四线品牌继续不注重终端形象的展示和自身品牌的提升，其将逐渐淡出产业舞台。

3、主要企业

（1）华为技术有限公司

华为技术有限公司是一家生产销售通信设备的民营通信科技公司，总部位于中国广东省深圳市龙岗区坂田华为基地。

华为的产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品，为世界各地通信运营商及专业网络拥有者提供硬件设备、软件、服务和解决方案。

华为于1987年在中国深圳正式注册成立。

华为的产品和解决方案已经应用于全球170多个国家，服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口。

（2）广东世纪网通信设备股份有限公司

广东世纪网通信设备股份有限公司成立于2004年，是新三板挂牌企业，股票代码831604。

公司聚焦下一代IP语音及数据技术，是电信诈骗防护系统领导厂家。

公司处于电信，计算机，互联网交叉的行业,客户分布广泛，为政府、企业、电信运营商等提供专业硬件设备、软件服务及系统解决方案。

（3）深圳一正技术有限公司

深圳一正技术有限公司从2001年开始着手VoIP语音网关的研发，在2003年推出全系列的FXS/FXO网关，为国内最早做VoIP网关的公司之一。

十多年来，一正技术始终专注于统一通信领域，自主设计、研发、生产和销售为一体；现有产品包括VoIP模拟语音网关、无线语音网关、远程卡池、蓝牙语音网关等硬件设备和云卡池系统、云短信系统、集中管理系统等。

公司致力于将国际最先进IP技术引入国内，推动基于IP的语音、图像、数据多种业务发展，为用户提供稳定、可靠和功能强大的通信业务解决方案。