安防行业分析报告.docx

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安防行业分析报告

2016年安防行业分析报告

一、行业监管体制与行业政策4

1、行业主管部门及监管体制4

（1）行业监管部门4

（2）行业自律部门5

2、主要法律法规及行业政策6

二、安防行业概况8

1、安防概况8

（1）安防及安防行业8

（2）安防系统集成11

2、中国安防行业概况11

（1）安防行业发展历程11

①经济的高速增长和对基础建设的持续投资13

②安全交通和智能交通的推进14

③物联网建设的推进和发展14

④“智慧城市”建设15

⑤“新型城镇化”建设16

⑥技术和产品的升级17

⑦校园、企业、社区等监控市场持续发展18

（2）安防行业市场特点18

①国内安防处于快速发展阶段，中国发展成为全球第二大安防市场18

②城市治安、政府项目、交通和金融是行业主要应用领域19

③安防工程及服务占比过半，成为安防产业增长的核心主体20

④国内安防企业数量多、规模小21

⑤上下游相互渗透，行业整体解决方案成大势所趋22

（3）安防行业发展趋势24

①大安防时代的到来，进一步拓宽安防市场需求24

②应用领域纵深化发展，行业细分趋势明显24

③并购与上市成为行业热点，行业集中度不断提高25

④本土高端品牌崛起，整体解决方案竞争深层次化26

⑤行业洗牌加速，品牌建设进程加快26

三、行业进入障碍27

1、资质及行业经验壁垒27

2、品牌壁垒28

3、技术研发及人才壁垒28

4、市场及客户壁垒29

5、资金壁垒30

四、影响行业发展的有利和不利因素31

1、影响行业发展有利因素31

（1）市场需求持续增长32

（2）国家产业政策支持34

（3）技术的升级和革新35

（4）行业标准日趋规范37

2、影响行业发展的不利因素39

（1）行业核心竞争力不高，核心技术人才稀缺39

（2）市场竞争进一步加剧40

（3）各国不同管理办法或政策的限制42

五、行业的周期性、区域性或季节性特征44

1、行业的周期性44

2、行业的区域性特征45

3、行业的季节性特征46

安全防范，简称为安防，是指以维护社会公共安全为目的，运用安全防范产品和其他相关产品构成的系统。

安防系统的下游应用可分为行业应用、商业应用和普通民用三种类型：

其中，行业应用指面向政府和行业客户的行业应用，比如平安城市、水利、环保、金融、电力等项目；商业应用指面向企业、商务楼宇、高档小区、大型超市等企业客户；普通民用指面向小型超市、家庭以及个人等小型客户，提供诸如防盗监控服务、交通视频路况信息等。

一、行业监管体制与行业政策

1、行业主管部门及监管体制

安防行业遵循市场化的发展规律，各企业实行自主经营，由政府职能部门承担行业宏观管理职能，由行业协会对企业进行自律规范与管理。

（1）行业监管部门

安防行业主管部门之一是公安部及各省市级公安机关，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行过程，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。

政法委及公安机关会根据平安城市实际情况成立专门的管理机构进行工作指导。

安防行业主管部门之二为国家工业和信息化部软件服务业司管理司，其主要职责是指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集

成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

行业管理体制是：

在国家宏观经济整体调控和运作下，遵循市场化发展模式进行市场调节，各企业面向市场，充分实现自主经营。

安防行业主管部门之三为国家住房和城乡建设部建筑市场监管司，其主要职责是拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；拟订建筑施工企业、建筑安装企业、建筑装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位资质标准并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。

安防行业的技术、应用及其管理还与其他政府部门和行业有着一定联系，例如金融、交通、卫生、教育等行业主管部门，因此在具体应用上，也一定程度受到以上部门的指导和监督。

（2）行业自律部门

中国安全防范产品行业协会在业务上受公安部指导，是跨部门、跨地区、跨所有制的全国性行业组织。

其主要职责包括举办国际社会公共安全产品博览会、开设业务培训班、开展咨询服务、编制行业规划、制定行规行约、负责定期组织科技成果鉴定和推广应用、开展国内外技术与贸易交流合作等等。

2、主要法律法规及行业政策

行业为国家重点支持的电子信息技术高新技术领域，为国家鼓励发展的行业之一，有关行业法律法规与产业政策如下：

二、安防行业概况

1、安防概况

（1）安防及安防行业

安防与社会经济、生产活动密切相关，随着经济的不断发展和技术的不断进步，安防行业已经成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。

安防是保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要防范设施。

尤其在2005年12月《中央政法委员会、中央社会治安综合治理委员会关于深入开展平安建设的意见》发布后，公安部及地方各级政府开始了“平安城市”的建设，平安城市市场逐渐成长为中国安防行业最重要的市场，国内安防行业经历了一次爆发性的增长。

根据《中国安全防范行业年鉴》（2012版），2012年我国安防行业实现产值3,200亿元左右，约占当年GDP的062%，增长速度是同期GDP增速的182倍，在国民经济中地位和作用越来越高。

根据2002年中华人民共和国公共安全行业标准GA/T405-2002《安全技术防范产品分类与代码》，安全技术防范产品分为安防设备、安防软件和安防系统集成三大类，具体分类见下图：

目前，安防实体产品占安防产品的比重约为30%，安防电子产品占安防产品的比重约为70%，安防电子产品中，视频监控系统占约55%，出入口控制系统占约15%，防盗报警系统占约12%，其他类别的产品系统占约18%。

安防行业主要由以下几类企业组成：

一是以研发、生产和供应安防产品为主的设备供应商；二是以提供整体设计、安装、调试服务等系统集成服务为主的集成商；三是以经销、代理安防产品为主的销售商；四是以中介、咨询为主的各类服务商；五是以报警、运营服务为主的运营商。

（2）安防系统集成

安防系统集成是指以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的，利用通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、网络安全技术等将软、硬件进行集成设计、定制开发和应用支持。

安防系统集成实施的子系统包括视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、语音对讲系统等。

2、中国安防行业概况

（1）安防行业发展历程

我国安防产业经过30多年的发展，由一个纯技术概念，经过了“萌芽、起步、初步发展、快速发展和提升”五个阶段的跨越式发展，目前形成了一个初具规模的集研发设计、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与运维服务等为一体的新兴朝阳产业。

在地域分布方面，珠三角、长三角、环渤海地区分别形成了中国三大安防产业集群，这三大产业集群的共同特点是：

安防电子信息企业集中，产业链趋于完整，具有相当的规模和配套能力。

其中，凭借成熟的上下游配套企业和区位优势，以珠三角为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区；而以上海、浙江、江苏为中心的长三角地区也已成为安防产品制造业的一个重点地区；环渤海地区则形成了北京、天津、山东、辽宁的安防产业群。

在行业应用方面，政府、文博、金融、交通等机构和行业应用仍是安防视频监控行业的主要市场，各行业应用、商用、民用等均保持较快增长速度；另一方面市场应用逐步由中心城市、大城市向二、三级城市及农村地区延伸，由沿海地区向中西部地区、边境口岸延伸，并形成了一定的市场需求量。

总的来说，目前我国的安防行业正处于快速发展期，我国安防行

业总体上仍属于国民经济中新的成长性行业。

从中长期看，在以下政策、技术等多种因素的刺激下，国内安防监控行业将呈现快速发展趋势：

①经济的高速增长和对基础建设的持续投资

《国民经济和社会发展第十二个五年规划》指出，“十二五”期间国民经济发展的主要目标包括“经济平稳较快发展，国内生产总值年均增长7%；结构调整取得重大进展，城镇化率提高4个百分点，城乡区域发展的协调性进一步增强；社会建设明显加强，覆盖城乡居民的基本公共服务体系逐步完善”。

而在经济快速稳定发展的同时，“十二五”期间，铁路、公路等基础设施建设仍然是经济社会发展的重点之一。

2012年7月，国务院印发《“十二五”综合交通运输体系规划》，“十二五”期间，综合交通运输体系发展的主要目标是初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，总里程达490万公里，其中铁路营业里程将达12万公里，增长3187%；公路通车里程将达450万公里，国家高速公路通车里程将达83万公里，增长431%。

因此随着国民经济的高速增长和对基础建设的持续投资，二、三线城市将会逐渐崛起，市场需求将从特大城市、省会城市向市县级甚至农村市场加速延伸。

国民经济的持续稳定增长和城市化进程的加快，将给安防监控市场带来良好的可持续发展空间。

②安全交通和智能交通的推进

2012年1月，国务院公布了《道路交通安全“十二五”规划》，规划强调，道路交通安全将是“十二五”期间的工作重点，并提出“至2012年，旅游客运车辆、危险化学品运输车、三类以上班线客车动态监管装置安装使用率达100%，所有客运企业和危险化学品运输企业建立监管机制，全国31个省（区、市）、60%的设区的市和40%的县建成道路交通动态监管平台，实现交通、公安、安全监管部门之间信息共享。

至2015年，公路客运车辆动态监管装置安装使用率达100%，重中型货运车辆动态监管装置安装使用率达95%，90%的货运企业建立监管机制，建成道路货运车辆公共安全监管与服务平台；全国75%的设区的市和60%的县建成动态监管平台（或监控端）；至2015年，校车动态监管装置安装使用率达100%”等具体规划目标。

2012年7月，国务院印发了《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》，提出“加强运输车辆动态监管”、“加强车辆安全监管”等具体意见和要求。

③物联网建设的推进和发展

2012年2月14日，工信部发布《物联网“十二五”发展规划》，规划提出，“到2015年，我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局”。

2013年2月5日，国务院《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，并提出“到2015年，实现物联网在经济社会重要领

域的规模示范应用，突破一批核心技术，初步形成物联网产业体系，安全保障能力明显提高”的近期目标和“发展壮大一批骨干企业，培育一批„专、精、特、新‟的创新型中小企业，形成一批各具特色的产业集群，打造较完善的物联网产业链，物联网产业体系初步形成”等具体目标。

2013年9月5日，国家发改委、工信部、科学技术部、教育部、国家标准委联合物联网发展部际联席会议相关成员单位制定印发了《物联网发展专项行动计划》，计划包含了顶层设计、标准制定、技术研发、应用推广、产业支撑、商业模式、安全保障、政府扶持、法律法规、人才培养10个专项行动计划。

随着视频智能分析技术的发展，视频感知将成为最重要的感知技术，成为物联网最重要的技术之一；而物联网概念的发展也推动视频监控朝着数字化、高清化、网络化、智能化的方向迈进。

总而言之，物联网技术的发展和相关产业和项目的完善与推进，将刺激安防监控产品和服务的需求，带动国内安防产业的快速发展。

④“智慧城市”建设

智慧城市是在物联网、云计算等新一代信息技术的支撑下形成的新型信息化城市形态。

2012年11月22日住建部正式印发《住房城乡建设部办公厅关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，并发布了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》。

2013年1月29日住建部公布了首批90个国家智慧城市试点名单，

其中地市37个，区（县）50个，镇3个；2013年8月5日，住建部公布新一期国家智慧城市试点名单，确定103个城市（区、县、镇）为2013年度国家智慧城市试点，其中市区级83个，县镇级20个以及在2012年首批试点基础上扩大范围的9个市、区。

随着智慧城市基础设施的完善，包括安防监控、物联网、云计算等众多应用领域将受到带动，从而对安防监控等行业起到更大的推动促进作用。

⑤“新型城镇化”建设

在“十八大”报告提出“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”之后，2014年3月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，其中提出，“优化城市空间结构和管理格局”、“提升城市基本公共服务水平”、“加强和创新城市社会治理”、“完善城乡发展一体化体制机制”等具体要求与目标，总的来说，“新型城镇化”已成为国家重点政策，是新一轮改革的重要目标。

现阶段，我国农村地区安防建设还比较滞后，大多数地区基本仍是安防的“盲区”，城乡差距较大，发展很不平衡。

随着城镇化建设的推进，农村安防市场的热点将集中出现在广阔的县级城市和较发达的乡镇。

2011年公安部下发了《关于在农村地区开展安全技术防范工作的意见》，提出力争到2015年，在80%以上的东部地区，70%以上的

中部地区，60%以上的西部地区的乡镇政府所在地和城镇化、工业化程度较高的农村地区，建立以视频监控和联网报警系统为主体的安防系统。

因此对安防监控行业而言，城镇化建设将带来又一个新兴市场。

⑥技术和产品的升级

一方面，“数字化、高清化、网络化、智能化”是安防监控的发展方向，技术的改革和产品的升级加速了安防和监控设备更新换代的进程；另一方面，随着我国安防产业步入快速发展轨道，监控报警系统可谓“星罗棋布”，由于工作需要许多部门需要针对监控信息进行远程监控、监察和及时预警处理。

公安、交通、金融、环保、电力、医疗、教育等部门对视频监控系统联网的需求也在大量增加，系统大规模联网也要求视频监控设备进行技术和产品的升级。

2012年2月，公安部下发《全国公安机关部署了视频图像信息整合与共享工作任务书》，其中指出“以视频图像信息共享平台建设为核心，全面建设和优化视频监控系统及共享平台，建立和完善视频图像信息深度应用机制，推动跨区域、跨部门、跨警种的视频监控系统有效整合和视频图像信息共享，加强公安机关视频图像信息资源的综合开发利用，拓展和深化视频图像信息在公安业务中的应用，探索警务工作新机制，提升公安机关核心战斗力，深入推进公安机关科技强警工作，预防打击违法犯罪、维护社会稳定”，其目标是在2015年之前，完成全国公安机关科技强警建设的技术升级，本轮建设几乎涉及全国所有的公安机关，技术升级的目标是要实现“建成一个共享平台、

完善一张传输网络、建立一个数据库、构筑四大保障支柱”的技术和应用目标。

⑦校园、企业、社区等监控市场持续发展

随着经济发展及城市化进程的推进，校园、企业、商场、社区监控也正在兴起，“平安校园”、“平安社区”等概念的提出以及对国家和地方政府安全生产和环保管理的强制性要求，也将刺激对安防监控产品和服务的需求。

（2）安防行业市场特点

①国内安防处于快速发展阶段，中国发展成为全球第二大安防市场

“十一五”期间，伴随着国民经济的持续快速发展，在政府部门大力推动及“平安城市”、“奥运会”、“世博会”等大型项目、活动的带动下，我国安防行业持续保持了快速增长的势头。

《中国安全防范行业年鉴》（2012版）数据显示，2012年我国安防企业已达近3万家，从业人员达到150万人左右；行业总产值达到3,200亿元左右，其中安防产品产值约为1,400亿元，安防工程和服务市场约为1,800亿元；全行业实现增加值1,150多亿元。

②城市治安、政府项目、交通和金融是行业主要应用领域

城市治安、政府项目、交通、金融等行业用户是安防产品的主要消费主体，由于这些行业用户对产品性能参数、技术应用等有个性需求，标准化的安防产品仅能满足用户的基本需求，需通过了解行业应用对象/场所和行业自身的业务流程等情况深入挖掘客户需求，定制开发软、硬件产品以满足客户需求。

下游各应用领域需求巨大，城市治安、政府项目、交通及金融四个行业的安防需求占整个安防行业的53%。

政府推动和案件驱动是国内安防产业发展的主要动力。

国内安防产品的应用在未来将加快渗透到下游各类应用领域中，尤其是在城市治安、政府项目、交通和金融这四个最主要的应用领域。

安防行业应用结构情况如下：

③安防工程及服务占比过半，成为安防产业增长的核心主体

我国安防行业产品结构日趋合理。

《中国安全防范行业年鉴》（2012版）数据显示，2012年我国安防产品产值约为1,400亿元，占

安防产值总规模的44%，安防工程和服务市场约为1,800亿元，占安防产值总规模的56%，安防工程及服务占比较2011年有所增长。

与2011年相比，2012年安防设备产值同比增长1523%，安防工程及服务增长幅度为2458%，安防工程及服务已经成为安防产业增长的核心主体。

以平安城市建设、金融联网监控工程建设为代表的大型安防需求和以社区安防、家庭安防为代表的民用安防需求及报警运营服务需求逐渐成为安防市场发展的主要方向。

这些需求需要企业同时具备软硬件开发实力、系统集成能力和优质的工程实施及完善的运营服务等条件，这是传统安防企业所不具备的。

因此，集软硬件开发、系统集成、工程施工和运营服务于一体的整体解决方案提供商的出现将成为大势所趋，其将成为产业增长的核心力。

④国内安防企业数量多、规模小

根据《中国安全防范行业年鉴》（2012版）资料显示，截至2012年底，国内安防企业已达3万余家，同年安防行业总产值达到3,200亿元，平均每家企业年产值1,067万元。

其中2012年获得中国安全防范产品行业协会工程资质的企业为1,892家，地方工程企业11,612家，工程企业共计13,513家。

2012年安防工程运营实现产值1,800亿元，平均每家工程企业年产值1,33205万元，行业企业规模普遍偏小，市场竞争较分散，行业集中度不高。

目前而言，安防工程实施主体包括工程商、集成商和解决方案提供商，其演变过程如下图：

按照目前的发展趋势看，集成商大多处在上述的第二阶段，部分细分行业领军企业凭借自身软、硬件定制能力优势，通过整合自身资源转变为整体解决方案提供商，引领行业发展。

未来几年将全面进入

第三阶段，届时跨区域发展的整体解决方案提供商将打破现有分散的市场格局，市场集中度将显著提升。

⑤上下游相互渗透，行业整体解决方案成大势所趋

经过30年的发展，我国安防产品的应用由重要单位、要害部门发展到文博、金融、城市治安防控、交通、电力、教育等细分行业。

单一的设备销售或独立的系统安装、调试已无法满足客户全方位的安防需求，且标准化的安防系统无法满足细分行业的实际需求。

另一方面，由于解决方案提供商为客户提供的不再是单一的设备、软件或工程服务，因此利润空间相对增加。

基于此，近年来许多设备制造商和集成商纷纷转型为解决方案提供商。

目前，在中国市场上较知名的国外解决方案提供商有霍尼韦尔、GE、西门子、UTC、泰科、Verint、ICD等。

国内安防市场的解决方案提供商更多处于转型后的起步阶段，主要有以下几种类型的竞争主体：

注：

安防产业链指上游安防设备研发设计制造，中游行业解决方案设计及实施，下游运维服务、报警运营、中介服务。

目前，国内行业整体解决方案提供商主要分两类：

一类是具备方案设计、软硬件定制开发能力的企业；一类是具备方案设计及软件开发能力，采用标准化硬件设备的企业。

后一类与传统的集成商类似。

第一类整体解决方案提供商专注于细分行业领域，熟悉细分行业的业务流程，提供针对细分行业定制开发的安防产品，虽然定制开发投入较大，但由于贴近客户需求，且定制研发的产品代表了行业技术较高水平且提供给企业的附加值较高，故未来成长空间非常广阔。

（3）安防行业发展趋势

①大安防时代的到来，进一步拓宽安防市场需求

未来几年，“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等将成为各级政府的长期任务。

受益于此，中国安防行业也将继续保持快速发展的趋势。

安防“十二五”规划提出，2015年安防行业产值规模将在2010年基础上翻一番，达到5,000亿元左右，为解决方案提供商带来广阔的市场空间。

目前，通过安防产品与物联网、三网融合、移动互联网等技术融合，安防企业逐步实现金融物联网、智能家居、平安城市联网监控等针对应用领域的解决方案。

未来，随着物联网、三网融合、移动互联等技术的快速发展和成熟，民用安防市场应用会逐渐增加，同时运营商推出各种安防业务拓展民用安防市场，也会加速民用安防市场的发展。

②应用领域纵深化发展，行业细分趋势明显

随着平安城市、平安校园、平安农村建设的推进，公安、交通、金融、电力、公交等行业对安全的需求不断加大，各行业安防系统建设也开始加速。

然而，安防是一个特殊行业，每个行业的客户群、应用场合、组织结构、业务流程等都不尽相同，各行业对安防的要求也不尽相同，部分行业需求对比如下：

面对众多行业的需求，标准化的解决方案无法满足其需求，简单的安防联网也只能满足行业客户的简单要求。

安防行业发展至今，从最初的事后取证到事前预警、协助管理，行业细分起到了相当重要的作用。

以客户为中心，提供满足行业个性化需求的解决方案，成为安防发展的趋势之一。

③并购与上市成为行业热点，行业集中度不断提高

随着行业竞争的加剧，行业内的企业并购重组已屡见不鲜。

法国罗格朗战略并购深圳市视得安科技实业股份有限公司，英格索兰收购深圳博康系统工程有限公司，安防科技（CSST）先后收购九鼎、上海诚丰、常州明景、深圳宏天智、武汉恒亿、杭州天视和豪恩安全等企业。

另外，伴随着资本市场的兴起，安防企业上市募集资金的案例也逐年增加。

安防科技（CSST）、蓝色星际、亚安科技、海康威视、大华股份、大立科技、安居宝、三泰电子等企业分别在国内外上市成功。

这些企业在成功上市之后，利用募集资金大力发展企业，实现企业规模化发展，提高行业技术水平和准入门槛，领导行业发展。

随着企业快速发展及更加注重兼并、联合、上市等运作模式，将会有更多的企业进入大型企业行列，并形成一批现代化企业集团，行业集中度不断提高。

④本土高端品牌崛起，整体解决方案竞争深层次化

中国安防行业已形成了细分行业内的龙头企业，产业集中度有所提高。

虽然中国的高端安防产品市场仍旧是国外品牌占据主导地位，但随着本土安防企业的快速发展，大批本土高端产品品牌开始崛起。

从整体解决方案层面来说，未来的竞争主要体现在行业应用和客户体验方面。

目前大部分企业的整体解决方案还停留在功能实现层面，主要解决的依然是兼容性、扩容能力、灵活架构、更丰富的集成功能等方面，而进一步关注行业应用如客户业务流程实现、行业应用挖掘、行业应用功能表现等方面的竞争者不多。

未来几年，安防整体解决方案提供商的竞争将会提升到人性化的人机界面、优秀的客户体验等更加深层次的竞争中。

⑤行业洗牌加速，品牌建设进程加快

安防企业科技创新能力不断提升，科技创新投入占销售收入的比值达到5%以上，达到了全国行业的领先水平，基本形成以企业创新为主体的科技创新体系。

计算机视觉技术、安全通信技术、现代电子技术等先进技术在安防领域不断创新应用和发展，使安防行业实现了安防产品技术和安防

系统集成技术的不断提升。

安防产品从模拟向数字化、智能化、高清化过渡，具有高新科技特征的软件平台、智能产品和高清产品等有了一定的发展和应用；物防类安防产品也向着机电一体化、自动化和信息化方向全面升级。

随着安防数字化