军工产品市场分析报告.docx
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军工产品市场分析报告
2019年军工产品市场分析报告
一、微波组件:
从天线到数字信号处理,实现射频信号的多种变换................................................................1
1
1
.1微波组件广泛应用于雷达、通信、电子对抗等领域..............................................................................1
.2微波组件分类:
功能各不相同,种类多样..............................................................................................2
1
1
1
.2.1单功能微波器件..............................................................................................................................2
.2.2微波控制器件..................................................................................................................................3
.2.3微波组件及子系统..........................................................................................................................3
1
1
.3微波组件典型工艺:
HMIC与MMIC.....................................................................................................4
.4微波组件技术方向:
低成本与高集成度.................................................................................................6
二、微波组件市场分析:
军用市场巨大,民用空间广阔....................................................................................8
2
2
2
.1军用市场:
占据雷达、电子对抗装备成本的六成以上..........................................................................8
2
2
.1.1雷达:
年均市场或达330亿元,对微波组件需求不断提升.......................................................8
.1.2电子对抗:
年均市场或达80亿元,微波组件占比同样较高....................................................11
.2民用市场:
通信、ADAS为主................................................................................................................12
2
2
.2.1通信:
无线基站与移动终端需求量巨大.....................................................................................12
.2.2ADAS:
普及率逐步提升,一辆汽车会装载“长+中+短”多个毫米波雷达...............................14
.3军民融合性:
从频率功率区分逐渐走向融合........................................................................................17
三、微波组件产业链与竞争格局:
军品以央企为主,民品以进口为主..........................................................18
3
3
.1军品竞争格局:
军品以央企为主体,民营企业依靠特色技术占据部分市场....................................18
.2民品竞争格局:
民品以进口为主,军转民市场空间巨大....................................................................19
四、行业发展趋势:
垂直整合与专业化整合并存..............................................................................................21
4
4
.1行业现状:
供给侧分散、军民融合程度不足........................................................................................21
.2未来发展:
垂直整合与专业化整合并存,军民融合为大势所趋........................................................21
图表目录
表1:
雷达工作频率划分及民用通信、车载雷达典型频率...............................................................................1
表2:
单功能微波器件分类及其功能..................................................................................................................2
表3:
微波控制器件分类及其功能......................................................................................................................3
表4:
微波组件与子系统分类及功能..................................................................................................................4
表5:
混合集成电路的优点..................................................................................................................................5
表6:
相控阵雷达的优缺点..................................................................................................................................8
表7:
国内主要雷达研制生产单位....................................................................................................................10
表8:
国内主要雷达研制生产单位.....................................................................................................................11
表9:
ADAS几种传感器对比............................................................................................................................15
表10:
ADAS几种传感器对比..........................................................................................................................16
表11:
中电13所和55所主要经济指标...........................................................................................................18
表12:
微波组件领域民参军企业概况..............................................................................................................19
表13:
通信领域微波组件供应商概况..............................................................................................................20
表14:
汽车毫米波雷达供应商及其主要产品..................................................................................................20
图1:
微波组件实现的功能....................................................................................................................................1
图2:
微波电路的发展历程....................................................................................................................................4
图3:
单片微波集成电路的特点............................................................................................................................5
图4:
LTCC工艺流程.............................................................................................................................................6
图5:
单片集成相控阵T/R芯片............................................................................................................................6
图6:
SIP示意图.....................................................................................................................................................7
图7:
机械扫描雷达(左)与相控阵雷达(右).................................................................................................8
图8:
按搭载平台区分雷达类型............................................................................................................................9
图9:
EA-6B咆哮者电子战飞机及其AN/ALQ-99干扰吊舱.............................................................................11
图10:
通信基站构成示意图................................................................................................................................12
图11:
RRU功能组成...........................................................................................................................................13
图12:
典型RRU产品及其参数..........................................................................................................................13
图13:
手机射频部分组成....................................................................................................................................14
图14:
全球毫米波雷达市场................................................................................................................................15
图15:
国内毫米波雷达市场................................................................................................................................15
图16:
中电14所组织架构..................................................................................................................................18
图17:
村田射频前端一体化模组........................................................................................................................19
图18:
雷科防务雷达产业链布局........................................................................................................................21
图19:
盛路通信子公司南京恒电与成都创新达的客户资源共享.....................................................................22
图20:
雷科防务汽车防撞雷达............................................................................................................................22
一、微波组件:
从天线到数字信号处理,实现射频信号的多种变换
1
.1微波组件广泛应用于雷达、通信、电子对抗等领域
微波组件用于实现微波信号的频率、功率、相位等各种变换,广泛用于雷达、通信、电子对抗等领域。
雷
达包括各类军用雷达、气象雷达、空管雷达、汽车毫米波雷达等;通信设备包括军用通信设备、民用通信设备,
其中民用通信主要包括基站以及手机、平板电脑等移动通信终端;电子对抗主要是包括军用无线电侦察、电子
干扰等装备。
图1:
微波组件实现的功能
控制
信号
射频信号
射频信号
微波器件/组件
中频信号
中频信号
数字信号
A/D
D/A
数字信号
处理
天线
(开关、滤波、放大、
频率变换、功率合成/
分配、相位变换、限幅)
资料来源:
XXX市场发展部
微波组件具有军民两用属性,但由于过去军用和民用一般存在工作频率、功率等不同,目前融合程度并不
高。
军用雷达工作频率分布较宽,可从几百兆赫兹到数十吉赫兹,而民用通信一般处于较低工作频段;军用雷
达、通信及电子对抗一般要求发射功率很高,而民用通信则较低;由于工作频率、发射功率不同,导致军民用
微波组件材料选择、技术路线等有所不同。
随着5G通信向高频段拓展以及军用微波组件也开始向低成本小型
化发展,微波组件的军民融合程度必将得到不断提升。
表1:
雷达工作频率划分及民用通信、车载雷达典型频率
用途
波段
VHF(超高频)
UHF
频率范围
30MHz~300MHz
300MHz~1GHz
1GHz~2GHz
L波段
S波段
2GHz~4GHz
C波段
4GHz~8GHz
军用雷达
X波段
8GHz~12GHz
12GHz~18GHz
18GHz~27GHz
27GHz~40GHz
40GHz~100+GHz
Ku波段
K波段
Ka波段
W波段
中国移动3G
中国移动4G
1.88~1.9GHz
2.01~2.025GHz
2.575~2.635GHz
移动通信
1.88~1.9GHz2.32~2.37GHz
1
中国移动5G(试验)
中国联通3G
2.515~2.675GHz
1.94~1.955GHz
2.3~2.32GHz
4.8~4.9GHz
2.13~2.145GHz
2.555~2.575GHz
中国联通4G
中国联通5G(试验)
中国电信3G
3.5~3.6GHz
1.92~1.935GHz
2.37~2.39GHz
2.11~2.125GHz
2.635~2.655GHz
中国电信4G
中国电信5G(试验)
3.4~3.5GHz
5
G高频段(试验)
24.75~27.5GHz
37~42.5GHz
SRR
24GHz
车载雷达
7
7GHz
MRR&LRR
资料来源:
XXX市场发展部
1
.2微波组件分类:
功能各不相同,种类多样
微波器件/射频器件是指具备独立功能及性能指标、由多个电路元件构成、具备独立封装结构的电路单元,
一般可分为单功能微波电路、微波控制电路两大类,用于实现对微波信号的单一功能,如滤波器、功率放大器
等。
微波组件是由多种电路元件、微波器件、微波电路、电源及控制电路组装而成,以同轴或波导形式与外部
电路相连,在分系统中具备独立完整功能的电路集成组合,可实现对微波信号的综合处理功能,如T/R组件、
上下变频组件、开关滤波组件等。
1
.2.1单功能微波器件
单功能微波器件用于实现对微波信号的单一处理功能,如放大、检测、功率分配/合成、混频、滤波、耦合
等功能;按照传输线类型分可分为波导型、同轴型和微带型微波器件,其中微带电路在平面实现,具有结构紧
凑、体积小、重量轻、造价低等优点。
表2:
单功能微波器件分类及其功能
分类
功能
功率放大器
对微波信号进行放大,用于发射通道
噪声系数很低的放大器,一般用作各类无
线电接收机的高频或中频前置放大器,以
及高灵敏度电子探测设备的放大电路
低噪声放大器
2
抑制不需要的信号,使其不能通过滤波器,
滤波器
混频器
只让需要的信号通过
使输出信号频率等于两输入信号频率之
和、差或为两者其他组合的电路
将一路输入信号能量分成两路或多路输出
相等或不相等能量的器件,也可反过来将
多路信号能量合成一路输出
功分器
资料来源:
亚光科技公告、盛路通信公告、XXX市场发展部
1
.2.2微波控制器件
微波控制器件产品用于实现对微波信号的移相、衰减、开关等功能,主要包括移相器、衰减器等,控制器
件一般有控制信号输入,用于实时调整其控制参数。
表3:
微波控制器件分类及其功能
分类
功能
用来控制微波信号幅度,有电调衰减器和
数控衰减器两类。
衰减器
控制微波信号的相位,达到改变雷达波束
方向的目的
移相器
将微波信号切换到不同的信号通路中去,
当微波开关开通时,要求对微波信号的损
耗小;当微波开关关断时,要求微波信号
不能泄露
开关
资料来源:
亚光科技公告、盛路通信公告、XXX市场发展部
1
.2.3微波组件及子系统
微波组件用于实现对微波信号的综合处理功能,主要包括T/R组件、上下变频组件、开关滤波组件、频率
源组件等。
微波子系统由多个微波组件构成,实现系统级功能,如接收机。
3
表4:
微波组件与子系统分类及功能
分类
功能
收发组件,大量用于有源相控阵雷达,主
要用于实现对发射信号的放大和对接收信
号的放大以及对信号幅度、相位的控制,
由低噪放、功放、限幅器、移相器等组成
T/R组件
用于实现信号载波频率的变化,上变频使
将载波频率提高,下变频是将载波频率降
低
上/下变频组件
控制微波信号的流向,将微波信号切换到
不同的信号通路
开关矩阵
接收前端
将天线接收到的信号进行滤波、放大、变
频等一系列处理,输出中频信号
资料来源:
亚光科技公告、红相股份公告、XXX市场发展部
1
.3微波组件典型工艺:
HMIC与MMIC
微波组件小型化是实现高性能、高可靠性和低成本的