物流行业分析报告.docx

物流行业分析报告.docx

《物流行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物流行业分析报告.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

物流行业分析报告

2016年物流行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业管理4

1、行业监管体系和主管部门4

2、行业法律法规政策5

二、行业发展概况6

1、物流行业概况与发展现状6

2、我国物流行业发展情况7

（1）社会物流总额增速总体平稳8

（2）物流需求结构持续优化9

（3）物流运行质量有所提升10

（4）我国道路运输行业发展概况11

三、行业上下游的关系12

四、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家政策对现代物流行业的支持13

（2）我国交通基础设施的不断完善为现代物流业发展提供保障14

（3）信息技术的发展更新14

（4）企业物流外包需求增强15

2、不利因素15

（1）传统企业经营理念对物流行业发展的制约15

（2）资金短缺限制了现代物流业的快速发展15

（3）行业整体的服务和管理水平较低16

五、行业风险特征16

1、市场竞争风险16

2、成本上升风险16

3、经营管理风险17

4、人力资源缺乏风险17

5、安全事故风险17

六、行业进入壁垒18

1、规模经济壁垒18

2、资金壁垒18

3、人才壁垒19

4、品牌与客户壁垒19

七、行业竞争情况20

1、竞争范围扩大20

2、竞争模式改变20

3、竞争手段创新21

4、主要企业简要情况21

（1）浙江天跃物流有限公司21

（2）杭州华商物流股份有限公司21

（3）苏州悦泰国际物流股份有限公司22

（4）传化集团传化物流有限公司22

一、行业管理

1、行业监管体系和主管部门

物流运输行业，其主管部门为中华人民共和国交通运输部。

由于现代物流业属于完全竞争性行业，不存在市场准入、生产额度等限制。

2004年8月5日，国家发改委等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，明确现代物流业属于国家重点扶持的行业，为加强综合组织协调，建立由国家发改委牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制。

该协调组织的成员包括国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等部门及有关协会，其主要职能为提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

道路运输行业的规范指引工作由中国道路运输协会、中国物流与采购联合会和中国交通运输协会等组织承担。

其中，中国道路运输协会以为道路运输行业提供服务为宗旨，受政府委托或在政府的支持与指导下，该会承担和开展“道路运输企业等级评定”、“交通部重点联系企业制度”、“全国道路运输企业百强发布”、“中国绿色货运行动”等重点工作；中国物流与采购联合会主要任务是推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展，完成政府委托交办事项，政府授予联合会外事、科技、行业统计和标准制修订等项职能；中国交通运输协会主办中国交通年鉴，承担了大量国家关于交通运输和物流方面的课题研究工作，并引进国际物流经理职业资格认证等项目，连续多年举行中国物流企业百强评选活动。

2、行业法律法规政策

物流行业的法律法规及政策如下：

二、行业发展概况

1、物流行业概况与发展现状

“物流”一词最早来源于美国。

《中华人民共和国国家标准物流术语》对物流进行了定义：

“物流是从供应地向接收地的实体流动过程”。

“现代物流”指将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理，其任务是尽可能降低物流的总成本，为顾客提供最好的服务。

现代物流业是国家基础性和先导性行业，是经济发展的动脉和基础，是连接国民经济各部门的纽带和维持经济高效运行的支撑系统，其发展程度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

目前，现代物流业正在从以企业为核心的物流系统向以供应链管理为核心的物流系统转变，以其加速周转、降低成本、提高质量的系统集成功能，逐步从各经济部门中分离出来，从单一的企业职能部门转变为提供专业服务的“第三方物流企业”，成为独立产业得以加速发展。

发达国家的物流行业起步较早、发展状况较为成熟。

目前，多数发达国家和地区已形成了由完善的物流基础设施、高效的物流信息平台和比较发达的第三方物流企业组成的社会化物流服务体系，物流服务通过现代运输手段、信息技术和网络技术，降低了企业成本，提高了生产效率，现代物流产业对社会经济发展的贡献越来越大。

2、我国物流行业发展情况

我国的现代物流业起步较晚，但发展迅速，物流行业在科技进步和管理创新的驱动下，逐步从传统物流向现代物流转变，现代物流服务行业是推动中国产业结构升级的重要行业，是中国二十一世纪极具潜力的朝阳行业。

2014年以来，随着国民经济运行进入“新常态”，我国物流行业呈现“需求增速放缓、运行质量提升”的基本特征。

一方面物流需求规模增速减缓但与国民经济相协调，物流企业盈利能力整体偏弱但有所改善；另一方面物流市场结构不断优化，每百元社会物流总额所需耗费的物流费用有所下降，显示出物流运行质量和效率的提升，同时也预示着传统的依靠“高物耗、高物流”的经济增长模式正在发生积极转变，经济结构调整的效应逐步显现。

物流行业作为基础性、战略性产业，为国民经济稳中有进、稳中有好发展发挥了较好的支撑和保障作用。

（1）社会物流总额增速总体平稳

中国社会物流总额经过2000年以来的持续快速增长，自2012年以来增速开始放缓，进入调整转型期。

“十二五”时期社会物流总额为966万亿元，“十一五”是时期的2.2倍，年均增长8.7%，增速比“十一五”时期回落12个百分点，物流需求进入调整转型期。

根据中国物流与采购网发布的《2015年物流运行情况分析与2016年展望》和中国物流信息网数据显示：

2015年全国社会物流总额为219.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速比上年回落2.1个百分点。

从各季度情况看，一季度为49.4万亿元，增长5.6%，回落3个百分点；上半年为104.7万亿元，增长5.7%，回落3个百分点；前三季度为162.8万亿元，增长5.8%，回落2.6个百分点。

根据中国物流信息中心网数据显示：

2016年上半年，全国社会物流总额为107万亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%，增速比上年同期提高0.5个百分点，比一季度提高0.2个百分点。

总体来看，社会物流总额增速总体平稳。

（2）物流需求结构持续优化

从物流需求结构看，受传统产业转型升级步伐加快，电子商务、信息平台等新产业、新业态加速发展等因素影响，物流需求结构持续优化。

一方面钢铁、煤炭、水泥等大宗商品物流需求增速进一步放缓。

根据中国物流与采购网发布的《2015年物流运行情况分析与2016年展望》和中国物流信息网数据显示：

2015年工业品物流总额同比增长6.1%，增速比上年回落2.2个百分点。

从各季度情况看，一季度增长6.4%，上半年增长6.3%，前三季度增长6.2%。

2016年上半年，工业品物流总额99.9万亿，按可比价格计算，同比增长6%，增速比一季度提高0.2个百分点。

从总体来看，增速小幅回落但缓中趋稳。

与传统工业品物流相比，新产业物流需求增长较快。

2015年高技术产业物流需求同比增长10.2%，比传统工业物流需求高4.1个百分点，占比为11.8%，比上年提高1.2个百分点。

2016年上半年高技术产业物流增长10.2%。

另一方面与民生相关的消费类物流需求保持较快增长。

扩大内需和增加消费对经济增长的拉动作用突出，2015年最终消费对经济增长的贡献率为66.4%，比上年提高15.4个百分点。

受此影响，消费物流需求呈现加速增长态势。

2015年单位与居民物品物流总额同比增长35.5%，增速比上年提高2.6个百分点。

从各季度情况看，一季度增长27.3%，上半年增长30.4%，前三季度增长32.8%，呈现加速增长态势。

2016年上半年，与民生相关的单位与居民物品物流总额同比增长46.1%，增速比一季度提高0.5个百分点。

（3）物流运行质量有所提升

物流费用占GDP的比重一直是衡量一个国家物流业发展水平的重要指标。

业界普遍认为，物流行业越发达，效率越高，物流成本越低，物流总成本占GDP的比重就越低。

2015年社会物流总费用与GDP的比率为16.0%，同比下降0.6个百分点；2016年上半年社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年同期下降0.8个百分点。

近几年，中国物流总成本占GDP的比重持续下降，表明物流运行质量和效率有所提升。

根据中国物流与采购网发布的《2015年物流运行情况分析与2016年展望》和中国物流信息网数据显示：

2015年社会物流总费用为10.8万亿元，同比增长2.8%，增速比上年同期回落4.1个百分点。

其中，运输费用5.8万亿元，同比增长3.1%，增速回落3.5个百分点；保管费用3.7万亿元，同比增长1.6%，增速回落5.4个百分点；管理费用1.4万亿元，同比增长5.0%，增速回落2.9个百分点。

2016年上半年，社会物流总费用5万亿元，同比增长2.7%，增速比上年同期回落1.8个百分点，其中运输费用2.5万亿元，同比增长3.2%，占社会物流总费用的比重为50.2%；保管费用1.8万亿元，同比增长1.1%，占社会物流总费用的比重为36.6%；管理费用0.7万亿元，同比增长5.5%，占社会物流总费用的比重为13.2%。

（4）我国道路运输行业发展概况

我国道路运输业仍处在行业发展的积累阶段，市场集中程度较低，大部分服务相似度高而且较为单一，与发达国家的道路运输业发展水平还有一定的差距。

目前，我国道路运输市场按照服务对象和物流供给特点的差异，可细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征。

处于金字塔最底端的是数量众多的零担专线（一种以单一或少数几条线路为载体的零担经营模式）。

零担专线主要以广泛布局的货运场站为依托，服务于数量众多的中小型生产及商贸流通企业零散、低水平的物流需求。

由于经营主体数量庞大，承载着我国绝大多数的物流量，成为目前我国物流市场的主导形式。

从总体上看，我国的零担专线规模较小、实力较弱，且数量众多，为抢夺有限的货源相互之间激烈竞争，同质化竞争情况严重，经营零散粗放，缺乏集约和网络经营的优势，整体运输效率、服务质量均处于较低水平。

处于金字塔中部的是具有一定规模和网络优势的中型道路运输服务提供商，他们主要服务于介于规模化和中小型企业之间，具有一定规模的中型客户群的物流需求。

总体数量仍相对有限，市场份额相对较低。

此类企业运作灵活且处于成长期，相对于单条或少数几条线路运营的零担专线，具有一定的集约化、网络化运输优势。

处于金字塔顶端的是少数规模化的物流企业。

此类企业在全国建立了完善的物流及运输网络，并通过信息技术实现对整个网络的有效调整、优化和整合，最大限度地发挥了网络化、集约化、规模化的优势，通过不断延伸其服务范围，逐步向企业提供一体化的供应链物流管理服务。

但从总体上看，这类企业数量较少，承载的运输量相对有限，现阶段仍难以成为我国物流市场的主导。

三、行业上下游的关系

物流行业的上游系为其提供基础服务支持的道路交通、仓储以及提供燃油动力的石油行业，道路交通、仓储业是物流服务的基础设施，运输费用和仓储成本的高低对物流企业的经营成本影响较大；此外，由于部分行业企业需要购买自备车辆，因此物流行业上游与汽车生产、维护行业也有一定联系，但由于汽车购买发生频率较低、汽车保养市场竞争充分，因此此部分波动对物流企业成本影响较小。

燃料消耗是道路货物运输企业的主要成本之一，燃料的价格对道路货运企业的成本有较大影响。

近年来，我国成品油价格波动较大，对运输企业的经营产生了一定的影响，但运输企业通过油价与运价联动、油改气的技术升级等方式在一定程度上缓解了油价波动风险。

公路基础设施建设与汽车运输业具有极强的关联度，其投资建设力度直接影响到汽车运输业的发展。

自改革开放以来，我国公路设施建设投入逐年增大，公路总量及运行质量明显改善，为汽车运输业的发展提供了良好的基础。

物流行业的下游行业极为广泛，且业内企业的业务范围往往横跨不同行业，因此业内企业与其所对应的下游行业相关密切程度、视企业经营模式及下游行业的特性而定。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策对现代物流行业的支持

近年来，国务院、国家发改委、商务部、财政部、国家税务总局均出台了相应的鼓励和扶持政策，在宏观政策、土地、税收、园区建设等方面予以大力扶持。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确了“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。

推动农产品、大宗矿产品、重点领域物流发展。

优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。

推广现代高物流智能化和标准化水平”等发展目标和规划，为我国道路运输业的发展确定了发展方向。

（2）我国交通基础设施的不断完善为现代物流业发展提供保障

近年来，全国铁路营业里程、公路通车里程、内河高等级航道里程、沿海港口泊位、民航通航机场等交通设施常年保持高速增长，为物流行业的运行提供了最基础的运输保障。

尤其是高速公路和高速铁路网络的快速发展，将大幅提升物流的速度和服务质量。

（3）信息技术的发展更新

社会信息技术的发展为企业建设高效率的系统创造了条件。

先进的信息技术实现了数据的快速、准确传递，一方面提高了现代物流服务商仓储管理、装卸运输、采购、订货、配送发运、订单处理的自动化水平，促进了订货、包装、保管、运输、流通加工一体化；另一方面，强大的网络系统使现代物流服务商能更快捷地和其他专业服务商沟通，及时掌握物流的运作状态，提升物流服务商对物流服务质量的控制能力，提高物流服务效率。

通过网络系统与客户系统的对接，使客户可以随时跟踪自己的货物，实现了现代物流服务真正的无缝链接。

现代信息技术的发展，拓展了现代物流服务的发展空间。

（4）企业物流外包需求增强

随着市场的发展变化，企业面临的竞争越来越激烈。

各企业为增加自身抵御风险的能力，纷纷将有限资源向其核心业务倾斜，即向企业自身的加工能力、技术开发能力及市场营销能力倾斜。

越来越多的企业认为应该将包括物流服务在内的非核心业务外包，交由专业的服务商来执行，从而有效地利用社会资源，充分享受社会专业化分工协作的成果。

2、不利因素

（1）传统企业经营理念对物流行业发展的制约

目前，国内许多企业保持着“小而全”的生产经营模式，在这种传统经营理念影响下，企业承担从采购到销售的多个或全部环节，既不利于企业发展核心竞争力，降低运营成本，也不利于道路运输物流行业的产业化、社会化。

（2）资金短缺限制了现代物流业的快速发展

首先，资金瓶颈直接制约国内物流服务商的资源整合和网络扩张速度；其次，资金短缺影响我国物流行业在信息化建设和引进先进物流技术方面推进速度；第三，现代物流服务商所需运营资金难以及时到位，在迅速扩大业务规模中捉襟见肘。

（3）行业整体的服务和管理水平较低

在流通加工、物流信息服务、库存管理、物流成本控制等增值服务方面，尤其在物流方案设计以及全程物流服务等更高层次的服务方面还没有全面展开。

五、行业风险特征

1、市场竞争风险

我国物流行业的进入门槛较低，市场化程度较高，为完全竞争市场。

除了大型国有企业和国际知名物流企业外，市场中存在大量中小民营物流企业，这些企业主要集中于地方市场和细分领域，议价能力和市场集中度均较低，形成了“多、小、散、弱”格局，而在物流行业标准体系不完善的情况下，随着以第三方物流为主的行业业态不断扩张，大型物流企业受传统业务制约开始向地方、细分领域延伸，物流市场竞争程度日益激烈。

2、成本上升风险

物流行业的成本主要包括人力、燃料等等，虽然人力成本和燃料价格基本比较稳定，波动不大，但是总体上呈上升趋势，成本的上升将对物流企业稳定经营带来一定的压力，对物流企业成本控制、资源综合利用等方面提出了更高的要求。

3、经营管理风险

物流行业对企业经营管理的能力要求非常高，如何管理和规划业务的各个环节，使得其相互配合与无缝衔接是企业顺利开展业务的保证，同时也是企业区别于其他企业竞争实力的体现，但是国内物流行业发展还很不成熟，物流管理出现问题屡见不鲜，也成为了物流企业日常经营中最需防范的风险之一。

4、人力资源缺乏风险

近年来物流行业的市场规模每年以较快的增长速度在不断增长，市场规模增长的同时需要大量的具有丰富专业技能的和勇于创新、富有开拓精神的经营管理人才。

如若物流行业内企业不重视专业人才的培养和引进，不能完善企业内部激励机制和约束机制，无法实现企业人才积聚和流动的优化配置，在行业规模不断扩大的同时，物流行业势必存在人力资源管理及人才储备不足的风险，影响物流行业的健康发展。

5、安全事故风险

道路运输安全事故会让该行业的公司面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险。

监管机构和行业协会对在车辆采购、行驶、保养、司乘人员培训等方面均制定了实施细则，并制定了各岗位能够切实履行职责的业务操作流程。

但仍不排除由于路况、车况、天气等因素引发安全事故的风险。

六、行业进入壁垒

1、规模经济壁垒

现代物流服务业是规模经济递增行业，我国综合物流行业尚处于初步发展阶段，市场高度分散，绝大部分企业不能达到规模经济标准。

而拥有覆盖全国主要区域的物流业务网络，是提供较大规模物流服务的必备条件，在高端物流服务领域，缺乏规模经济标准的物流企业，不具备覆盖全国主要区域的物流业务网络，无法满足客户对综合物流服务的需求。

2、资金壁垒

现代物流服务行业的经营模式有多种，从资产结构角度看，比较典型的有两种：

一种为轻资产型，即服务商本身不重点投资固定资产，而是通过整合他人的资源完成物流服务；另一种为重资产型，即自建仓库或具有行业特色的交易市场，借助贸易产品的集中交易和流转，开拓贸易产品的物流管理服务。

这两种模式的共同点是资金的需求量很大，前者除了网络布点需要投资外，还需要大量的业务执行配套资金，而后者在发展仓库或交易市场的过程中更需要大量的资金支持。

此外，为持续保持业务竞争优势，现代物流业务需要投入大量资金用于资讯系统的引进、研发和维护，从而构成了较高的市场进入门槛。

3、人才壁垒

我国现代物流行业的发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，国内高等学府只是在近十年来才开设物流专业，而物流行业的发展速度很快、知识和技能更新迅速，高素质专业人才的培养需要一定时间，从而形成人才供需矛盾。

另外，现代物流业作为新兴的复合性产业，涉及运输、仓储管理、货代、联运、制造、贸易、信息等行业，作业过程复杂、信息量大、对物流人才的技术要求较高。

目前物流人才供给中，规划类、营销类、管理类人才，尤其是复合型的物流战略、物流设计管理人员匮乏，短期内难以网罗或培养符合行业发展要求的人才，对新进入者形成较大障碍。

4、品牌与客户壁垒

现代物流服务市场，尤其是高端市场的竞争，集中地体现为能否凭借良好的服务与品牌获得优质客户的信赖。

客户对现代物流服务商的要求较高，需要物流服务商具有良好的品牌声誉、丰富的行业经验、高效的运营系统、广泛的业务网络。

物流服务商只有通过客户的相关认证，达成与客户的初步合作意向，运营能力和服务质量得到客户认可之后，才能逐步赢得客户更多的服务外包，并且通过不断延伸服务链，实现自身与客户信息系统的对接，最终成为客户的战略合作伙伴和价值同盟。

此外，为避免高昂的转换成本，客户不会轻易更换物流服务商。

由于难以在短时期内获得客户充分认可，较大程度上制约了新进入者介入特定物流服务领域累积客户资源。

七、行业竞争情况

中国物流行业目前的竞争特点总体呈现为如下几个方面：

1、竞争范围扩大

首先，经济全球化助推社会分工的深化，企业非核心业务的剥离使得对物流企业的外包需求成倍增长，物流行业分工细化带来竞争主体多元化；再者，生产、销售的全球化和经济一体化减少了物流活动的区域限制，从而推动竞争地域的；最后，物流行业的竞争内容更加多样化，表现在从运输、仓储或包装等不同功能之间的单独竞争转向多种功能综合竞争，从简单物流活动过程的竞争转向物流服务的质量、水平和程度等立体竞争，从对市场份额和客户资源的争夺转向技术、信息、人才乃至战略伙伴等多层面的竞争。

2、竞争模式改变

一方面，竞争重点从环节竞争发展到系统竞争，传统的竞争思维难以保持竞争优势，企业更加关注物流活动的全过程，更加注重协调不同环节之间的物流活动，构建物流体系和供应链的整体优势，不断提高物流系统的运行效率；另一方面，企业更加注重服务质量、服务效率和服务创新等多方面的内容，非价格竞争因素越来越得到重视；再者，企业之间的竞争关系也发生了很多变化，从你死我活的竞争关系发展到既竞争又合作的对抗联合关系，物流服务需求的多样化和复杂化对物流企业的经营规模、服务能力、营销经验和风险承受能力等提出了更高要求，这就需要企业认清形势，与竞争对手形成既竞争又合作的互动关系，追求“双赢”的竞争效果，方能更好地满足客户需求，达成企业目标。

3、竞争手段创新

一方面，随着物流技术的发展和物流设施的完善，物流企业的竞争从有形向无形转换，如何利用现代信息技术整合物流流程、重组物流功能和协调物流环节等无形因素成为主要竞争手段；另一方面，现今的物流企业不是单纯依赖于内部优势，而是更加注重内部优势和外部资源并重，综合运用经济、市场等各种因素，增强自身竞争实力。

4、主要企业简要情况

（1）浙江天跃物流有限公司

浙江天跃物流有限公司于2007年在浙江省长兴县成立，注册资本1,100万元，是一家集装备物流、仓储物流、物流管理、金融物流、城市货代、配载运输、物流企业规范与建设、物流人才培训为一体的综合型物流服务企业。

（2）杭州华商物流股份有限公司

杭州华商物流股份有限公司于2004年在浙江省杭州市成立，注册资本3,000万元，是一家为客户提供面向销售端的仓配一体化的第三方物流服务企业。

公司拥有百余辆多类型自有车辆、省内各处租赁仓库共二十余万平方米，以杭州、宁波、温州、台州、金华、丽水、龙游等子公司、办事处为中心，业务区域覆盖全浙江，业务领域包含家电、商超、快消品等多个行业，客户资源包括海信、TCL、创维、格力、世纪联华、维达纸业、长寿花、青岛啤酒、五粮液、泸州老窖等数十家知名品牌。

（3）苏州悦泰国际物流股份有限公司

苏州悦泰国际物流股份有限公司于2006年在江苏省苏州市成立，注册资本2,080万元，是一家主要从事国内道路普通货物运输的企业。

公司自成立以来，业务规模不断扩大，行业地位不断增强。

目前，公司已成为大丰港地区第三方物流行业的知名品牌。

（4）传化集团传化物流有限公司

传化物流是国内领先的公路物流行业平台运营商，致力于构建“中国公路物流网络运营系统”，通过“互联网物流平台网络”和“公路港共享平台网络”的互联互通，系统性解决中国公路物流短板问题，提升公路物流效率，降低公路物流成本，打造“物流+互联网+金融服务”为特征的中国公路物流新生态。