工业自动控制系统装置制造行业分析报告.docx
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工业自动控制系统装置制造行业分析报告
2018年工业自动控制系统装置制造行业分析报告
2018年2月
目录
一、行业概况4
1、仪器仪表制造业行业概况4
2、仪器仪表制造业行业规模4
3、工业自动控制系统装置制造行业概况5
4、工业自动控制系统装置制造行业规模6
二、行业监管及主要法律法规8
1、行业监管体系8
（1）国家行业主管部门8
（2）行业协会9
（3）产业政策9
2、行业主要法律法规及部门规章11
三、行业上下游的关系12
1、上游12
2、下游12
四、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
2、不利因素13
五、行业风险特征14
1、政策风险14
2、行业竞争风险14
3、市场拓展风险15
4、技术人员流失风险15
六、行业壁垒15
1、关键技术壁垒15
2、研发壁垒16
3、市场壁垒16
七、行业竞争格局及主要企业16
1、行业竞争格局16
（1）外资企业占据我国高端市场17
（2）我国本土企业集中在中低端市场17
2、主要企业情况18
（1）国外市场主要企业18
（2）国内市场主要企业19
①川仪股份19
②雅达股份19
③杰曼科技19
④中航工业太原航空仪表有限公司20
⑤上海一诺仪表有限公司20
一、行业概况
1、仪器仪表制造业行业概况
我国仪器仪表工业起步比较晚，主要集中于中低端产品，而高端及尖端产品领域与国外仍有较大差距。
近年来，得益于国家推进经济结构调整、支持科技进步、关注民生等政策的推动，我国仪器仪表行业研发和生产体系日益健全，与国际先进水平的差距也日益缩小，市场销售份额屡创新高，已成为常用仪器仪表的生产大国。
2、仪器仪表制造业行业规模
近年来，仪器仪表行业销售收入不断增加，2016年，我国仪器仪表行业规模以上企业实现主营业务收入9355亿元，同比增长9.1%，高于4.9%的全国工业增速；仪器仪表行业实现利润总额790.3亿元，同比增长8.2%，略低于全国工业利润增速的8.5%。
未来，随着国家宏观调控和产业结构调整的不断深入，市场需求也将得以释放。
3、工业自动控制系统装置制造行业概况
工业自动化控制系统装置制造，指用于工业产品制造或加工过程中，连续自动测量、控制材料或产品的重量、物位、温度、压力、粘度等变量的工业控制用计算机系统、仪表和装置的制造。
工业自动控制系统装置是先进制造业、国家重大装备制造业发展战略的核心内容之一。
根据构成工业自动控制系统装置的软、硬件可分类为：
仪器仪表制造业中的工业自动控制系统装置制造，其产品广泛应用于装备、改造传统产业的工艺流程的测量和控制，是现代化大型重点成套装备的重要组成部分。
工业自动控制系统装置制造的技术水平和它在国民经济各部门中的装备水平，在很大程度上反映出一个国家的科学技术水平、国民经济综合水平和工业现代化的水平。
发达国家工业自动控制系统装置制造行业发展历史较长，在产品质量、技术、品牌方面具有显著的优势。
行业内著名企业，如德国西门子公司、瑞士ABB公司、美国艾默生公司、美国霍尼韦尔公司、日本横河公司等，都具有50年以上的历史。
欧美日等发达国家的技术代表了当今世界的先进水平，其产品经过长期的锤炼和改进，技术先进，质量可靠，具有很强的品牌优势。
我国工业自动控制系统装置制造行业起步较晚。
自上世纪90年代以来，通过引进发达国家技术，我国工业自动控制系统装置制造业整体技术水平逐步提高。
进入WTO后，我国工业自动控制系统装置制造实现了高速发展。
但与发达国家相比，我国工业自动控制系统装置制造业发展时间较短，大部分企业规模较小，研发能力较弱，产品主要为中低端产品，高尖端产品仍然依赖国外进口，整体技术水平和产品质量与国外先进水平仍存在较大差距。
4、工业自动控制系统装置制造行业规模
我国工业自动控制系统装置制造行业增长迅速。
据国家统计局统计，截至2015年底，我国工业自动控制系统装置制造行业企业数量达到1156家，行业主营业务收入达到3965.31亿元，行业利润总额达到347.35亿元，行业资产规模达到3026.57亿元，行业规模稳定增长。
二、行业监管及主要法律法规
1、行业监管体系
广义上，仪器仪表制造业属于国家重点支持的装备制造业。
行业的产业政策和宏观管理主要以国家相关主管部门监管为主，国家行业组织、地方行业组织补充、辅助管理组成。
（1）国家行业主管部门
国家相关主管部门主要有国家工业与信息化部、国家发展和改革委员会及国家商务部。
主要负责行业的引导管理，产业政策颁布、发展规划制定、项目审批等，具体表现为：
承担振兴装备制造业的组织协调责任，制定重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，并依托国家重点工程建设，协调有关重大项目的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新，组织相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，指导行业质量管理工作。
国家质量监督检验检疫总局主要负责监督管理全国计量器具的生产和销售，制定国家计量技术规范和检定规程，并对各类型涉及计量性能的仪器仪表企业进行计量溯源、计量监督等方面的工作。
各级质检部门承担各类计量器具的型式批准和许可证审查等行政许可事项。
计量技术机构则承担相关的型式试验和计量检定等工作。
（2）行业协会
主要行业组织包括：
中国仪器仪表学会、中国计量测试学会、流量计专业委员会、中国计量协会、中国仪器仪表行业协会等，这些行业性组织经政府部门授权或委托，参与制定行业规划，参与质量管理和监督工作，参与制定、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督，协调会员关系，为会员单位之间的交流合作提供服务。
（3）产业政策
2008年4月，国家科技部、财政部、国家税务总局发布《高新技术企业认定管理办法》（国科[2008]172号），提出加快新型传感器技术、功能安全技术等新型计量测试技术和测试方法研究，加快转化和应用，填补新领域计量测试技术空白。
加强仪器仪表核心零（部）件、核心控制技术研究，培育具有核心技术和核心竞争力的仪器仪表品牌产品。
2011年8月，中国仪器仪表行业协会组织起草的《仪器仪表行业“十二五”发展规划》获工信部批准，该规划显示，到2015年，行业总产值达到或接近万亿元，年平均增长率为15%左右；出口超过300亿美元，其中本国企业的出口额占50%以上；在行业关键技术方面，重点开发测量精度达到0.1%（液体）、0.5%（气体）的高精度科氏力质量流量计，满足企业内部能量平衡和外部贸易结算的要求。
2012年5月，国务院发布《高端装备制造业“十二五”发展规划》，规划中鼓励企业专业化发展。
对规模经济效益显著的仪器仪表、液压/气动/密封件及系统、齿轮传动、伺服装置企业予以支持，提高专业化程度和产品技术水平，发展成为“专、精、特、新”专业化、社会化配套企业。
2013年2月，为贯彻落实《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和《工业转型升级规划（2011-2015年）》，工信部、科技部、财政部和国家标准化管理委员会组织制定《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动规划》，规划指出2013-2025年的总体目标为“传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行业，产业形态实现由生产型制造向服务型制造的转变，涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控，高端产品和服务市场占有率提高到50%以上”。
2013年3月，国务院发布《计量发展规划（2013-2020年）》，规划中指出要加强实用型、新型和专用计量测试技术研究，将计量测试嵌入到产品研发、制造、质量提升、全过程工艺控制中，实现关键量准确测量与实时校准。
规划还指出要加快科技成果转化，计量科研项目的立项、论证等要与高技术产业、战略性新兴产业的科研项目对接，把科研成果的转化作为应用型计量技术研究课题立项、执行、验收的全过程评审指标，加快计量科研成果的推广和应用。
2015年5月8日，国务院发布《中国制造2015》，鼓励新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。
各国都在加大科技创新力度，推动三维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。
基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。
2、行业主要法律法规及部门规章
三、行业上下游的关系
工业自动控制系统装置制造业上游主要是为本行业提供生产所需要的相关电器元件、钢材、机械零部件的生产企业。
行业下游涉及的领域较多，主要分布于石油、化工、冶金、电力等领域。
1、上游
上游行业主要是生产电子元器件、基础原材料（钢材、金属材料）、辅助仪表（压力变送器、差压变送器）和零部件的企业，与本行业关联性较低。
上游行业的主要影响体现在对本行业采购成本的影响，比如钢材等金属材料的价格波动对公司流量计产品产生一定的影响。
但总体来看，上游行业基本属于市场自由化竞争行业，上游行业的产能、需求变化对本行业自身发展的影响较小。
随着国内上游行业的不断发展，除部分技术水平较高的原材料和部件还需要从国外进口外，本行业所需的多数原材料及配件都可以从国内得到充足的供应。
而且本行业可以通过调整产品价格，合理控制库存等措施转移部分原材料、零部件价格波动的风险。
2、下游
下游行业的市场需求情况对本行业的影响较为显著。
工业自动控制系统装置主要被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、建材、造纸、制药、石油、水处理、环保、船舶等行业，下游行业的工业项目建设规模、进度和投资总量增幅，会影响本行业的产品需求总量和增长速度。
此外，下游行业需要的流量计产品种类繁多、型号规格各异，对流量计产品的精度、适用范围要求不断提高，因此对下游行业具有高度依赖性的本行业的产品生产也是以非标产品为主。
下游行业市场需求量的扩大对流量计行业的快速发展产生巨大的推动作用；下游行业对流量计制造水准的不断提升对行业产品的自主研发和技术革新起到积极的推动作用。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
“十二五”规划中，仪器仪表行业是战略新兴产业，而我国的仪器仪表行业在高端仪器上远远滞后于发达国家水平，为此国家最近几年出台了《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《工业转型升级规划（2011-2015年）》《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动规划》、《关于组织实施2013年智能制造装备发展专项的通知》等政策，大力扶持计量行业的发展。
2、不利因素
仪器仪表行业是技术密集型行业，包含电子、软件、精密机械、光电等多种现代化技术。
在新经济时代，高新技术更新换代的频率日益加快。
随着信息技术、微电子技术、计算机技术、网络技术、控制理论的不断发展，工业自动化行业的技术更新日新月异。
如果公司不能持续进行技术创新，则势必影响公司的产品创新和业务创新，使公司在激烈的市场竞争机制下难以发挥优势。
而且未来的下游产业也会不断的更新换代升级，公司为了能够满足下游产业的生产需求，也需要不断的推进技术研发和技术改造。
五、行业风险特征
1、政策风险
工业自动控制系统装置制造业是国家高度重视、重点鼓励推广的行业，受惠于新建及技术改造工业项目与基础设施建设项目不断增加，行业总体规模一直稳步增长。
近年来，基于我国国民经济持续快速的增长，为防范经济过热风险，国家相关部委相继出台一系列政策对建筑工程设备行业进行宏观调控，调控措施包括土地供给、税收、信贷、外资等多方面。
因此，国家相关法律法规的变化以及产业政策的转变将会对本行业产生较大影响。
2、行业竞争风险
目前从事自动化控制系统设备的自主研发、制造并销售业务的企业数量正在不断提升，市场竞争加剧。
经过多年经营，公司已在自动化控制系统集成的开发业务中形成了多项核心技术，建立了较为稳定的市场地位和客户群体，在该行业中占据了一定地位。
但随着国家产业政策的大力扶持，各应用行业对自控需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与自控行业的竞争，导致行业竞争加剧。
如果公司不能够持续的进行产业升级，实现传统业务向新兴业务的转变，挖掘新兴业务，开拓新兴市场，将会面临较为严峻的市场竞争。
3、市场拓展风险
目前中国的工业自动控制系统装置制造业尚没有形成气候，行业集中程度不高，市场竞争激烈。
公司在市场开拓方面严格受到客户的使用偏好、生产规模等因素的限制。
同时，自动化控制系统行业由于发展时间较短，下游行业对其重要性和优越性的认知程度还有待提高，实现100%的行业应用仍需要一定时间的推广。
因此，公司在短时间内拓展市场份额仍存在一定风险。
4、技术人员流失风险
工业自动控制系统装置制造业为技术密集型行业，技术人员对于公司的发展具有重要作用。
随着行业竞争的加剧，技术人员的流动性较高。
若核心技术人员流失，将会对公司生产经营造成不利影响。
六、行业壁垒
1、关键技术壁垒
仪器仪表行业属于技术密集行业，涉及多个专业技术领域，需具备雄厚的技术储备和经验积累。
尤其是研发和生产过程，任何一个环节不到位都会影响产品的稳定性和可靠性。
对于新进入者，突破技术壁垒难度很大。
2、研发壁垒
仪器仪表行业涉及多个专业技术的协同开发，且客户需求多样化，需建立可充分利用各领域专业技术的研发平台，方能高效快捷地融合并应用于产品开发中。
对于新进入者，建立符合行业发展规律的研发平台是一大挑战。
3、市场壁垒
仪器仪表广泛用于石油、冶金、制冷等各工业领域，对其可靠性、安全性、稳定性和精确性有较高要求，因此，终端客户一般会选择较高品牌知名度的供应商。
此外，大多数客户在更换供应商时，会考虑新品牌与设备接口的兼容性、操控性、售后服务便利性等因素，因此具有较高转换成本。
对于新进入者来说，市场壁垒较高。
七、行业竞争格局及主要企业
1、行业竞争格局
在世界范围内，工业自动控制系统装置制造业的企业规模、技术水平分化严重，西门子（Siemens）、艾默生（Emerson）、ABB、施耐德（Schneider）等跨国公司占据主导地位。
我国工业自动控制系统装置制造产业相比于国际先进水平仍有明显差距。
外资企业占据了高端市场的大部分份额，众多本土企业在中低端市场竞争激烈。
（1）外资企业占据我国高端市场
从行业整体竞争格局来看，外资企业主要集中在高端市场，占据我国自动化控制装备市场约70%的市场份额，如西门子（Siemens）、艾默生（Emerson）、ABB、施耐德（Schneider）等工业自动化控制跨国公司都已跻身国内市场。
与国内自动化控制装备企业相比，这些跨国公司凭借先进的控制技术、通讯技术、计算技术，设计制造出超大规模、快速响应、运行安全，可实现控制优化、管理优化、工程集成的自动化装备系统，具有较明显的核心技术优势，基本垄断了自动化控制系统装备的高端市场，尤其是针对外资客户的自动化控制装备高端市场。
（2）我国本土企业集中在中低端市场
我国大中型国内企业和国内部分合资企业，通过技术引进和自主研发，正在不断缩小与跨国企业的差距。
并且能快速响应市场需求，迅速了解客户个性化需要并快速满足。
由于自动化控制系统产品种类繁多，国内实力较强的专项型企业能根据国内市场需求在一些细分领域深入研发相关产品从而占据市场一席之地。
同时，国内综合型企业在本土化生产、产品价格以及销售渠道方面也具有一定的优势。
因而虽然在该行业的竞争格局中跨国综合型企业仍然占据主导地位，国内企业也能具有一定的竞争力。
2、主要企业情况
（1）国外市场主要企业
美国艾默生，公司创建于1890年，总部设在美国密苏里州圣路易斯市，是全球跨国公司之一，也是世界500强的企业之一。
经营涉及网络能源、过程控制、工业自动化、环境调节、家电和工具五大领域。
业务遍布全球150多个国家，在世界各地拥有众多子公司。
连续5年被《工业周刊》评为全球最佳管理100家企业之一。
艾默生在我国质量流量计的市场份额多年维持在50%以上，我国成为其仅次于美国的第二大市场。
近年艾默生将产品和服务本地化，相继推出具有中文菜单的流量仪表产品。
日本横河电机株式会社（YOKOGAWA），是世界知名的测量、工业自动化控制和信息系统供应商，在测量领域，针对分析、品质管理、传感器、操作端提出解决方案，在控制领域包括生产控制、安全管理及数据收集和逻辑控制。
横河电机（中国）商贸有限公司是YOKOGAWA在中国的总部，管理中国事务及所有的合资公司。
该公司的主要产品包括可编程控制器、新型无纸记录仪、智能压力/差压变送器、漩涡流量计、电磁流量计、质量流量计、金属浮子流量计、温度变送器和阀门定位器等产品。
ABB是一家综合型跨国企业，在华机构是ABB（中国）有限公司和北京ABB贝利控制有限公司。
该公司的主要产品包括控制系统、压力/差压变送器、执行机构和定位器、电磁流量计、涡街流量计、科氏质量流量计、热式质量流量计和转子流量计等产品。
西门子（SIEMENS）是综合型跨国公司，西门子中国公司是SIEMENS在中国业务的总部。
该公司主要产品包括大型分散控制系统、压力/差压变送器、温度变送器、电磁流量计、科氏质量流量计、超声波流量计、转子流量计、物位仪表和阀门定位器等产品。
（2）国内市场主要企业
①川仪股份
重庆川仪自动化股份有限公司，公司主营业务为研发、生产和销售工业自动控制系统装置及工程成套，包括单项产品和系统集成及总包服务，单项产品主要包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置和分析仪器等。
②雅达股份
广东雅达电子股份有限公司，成立于1994年，从事智能电力监测、控制、计量仪器仪表和温度、湿度传感器以及双电源自动转换开关、互感器等产品的研制和生产
③杰曼科技
深圳市杰曼科技股份有限公司，成立于1993年8月，主营业务为致力于称重仪表和称重机电设备的研发、生产和销售工作，为称重自动化设备制造企业，以及粮食、食品、化工、冶金、建材、交通运输等行业提供称重仪表和称重解决方案。
④中航工业太原航空仪表有限公司
始建于1951年，是我国第一家航空仪表制造厂，享有“中国航空仪表摇篮”美誉，隶属于中国航空工业第一集团公司。
公司主要以传感器技术、仪表显示技术、电子网络技术为基础，生产产品涉及航空仪表与传感器、航空机载电子设备、汽车部件、计量测控类仪器的设计制造。
⑤上海一诺仪表有限公司
始建于1993年，下设5家控股公司和1家合资公司。
上海一诺是一家流量仪表、系统控制仪表的专业生产厂商，产品线丰富，拥有质量流量计、漩涡流量计、超声流量计、电磁流量计、双转子流量计等多种流量计以及自控仪、控制仪等产品，产品主要销往中石油、中石化、中海油、船舶等国家大型能源行业。
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