中国仓储业发展综合报告.docx

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中国仓储业发展综合报告

2011年中国仓储业发展综合报告

□中国仓储协会秘书处

（北京100801）

本报告的资料来源:

国家统计局2010年统计资料，中国仓储协会对协会会员与其它仓储物流企业的调查统计数据，其它相关行业组织的统计资料，相关报刊和网站的检索资料。

本报告的主要结论:

第一、无论是国家统计数据、还是相关行业组织的调查数据，都表明:

在摆脱金融危机后，2010年仓储业的固定资产投资与增加值、仓储企业的业务规模与主营收入都有较快增长。

第二、各类仓库设施继续大幅增加，其中，“物流园区”、仓储地产企业与流通型企业表现突出，仓储服务企业受到条件与实力限制、表现相对逊色。

第三、仓储业的经营业态与经营方式、增值服务与管理方式的发展呈多样化态势，有些领域、有些企业有重大突破。

第四、仓储业存在的深层次问题仍然没有解决，有些问题越来越突出，迫切需要政府部门减轻税负、规范供应仓储用地、并制定专门的仓储业法规;迫切需要相关行业组织深入推动标准化工作，加强与完善行业统计工作，并通过“仓储业发展指数”引导行业发展;迫切需要仓储企业转变理念、立足需求、科学定位，在仓库建设、业态细分、专业服务与增值服务等方面创新发展。

一、全国仓储业总体发展状况

（一）国家发改委、国家统计局与中物联发布的全国物流行业统计数据表明，2010年全国物流业整体运行良好，仓储业表现较突出。

1、社会物流总费用与GDP的比率略有下降，其中保管费用占比略有上升。

2010年社会物流总费用与GDP的比率为17．8%，同比下降了0．3个百分点，这表明，物流行业的整体运行效率有所提高。

2010年全国社会物流总费用7．1万亿元，同比增长了16．7%。

其中，运输费用3．8万亿元，同比增长了14%，占社会物流总费用的比重为54%，同比下降了1．3个百分点;保管费用2．4万亿元，同比增长了20．5%，占社会物流总费用的比重为33．9%，同比提高了1．1个百分点;管理费用0．9万亿元，同比增长了19%，占社会物流总费用的比重为12．1%，同比提高了0．2个百分点。

2、物流业增加值稳步上升，仓储业增速最快

2010年全国物流业增加值为2．7万亿元，按可比价格计算，同比增长13．1%，增幅比上年提高了2．5个百分点。

物流业增加值占GDP的比重为6．9%，占服务业增加值的比重为16%，均与上年基本持平。

其中，仓储业的增加值2084亿元，同比增长13．7%，高于物流业增加值的增幅0．6个百分点，保持了长期以来的增长势头。

3、物流业固定资产投资额继续增长，仓储业增速最快。

2010年物流相关行业（包括交通运输、仓储、邮政、贸易业）固定资产投产额30675亿元，同比增长了19．4%，其中，仓储业（含邮政）投资额为2238亿元，同比增长了26．7%。

相对于金融危机前40%左右的增速、大幅下降，但其与相关行业比较，仍然是增速最快的。

（二）中国仓储协会调查数据显示:

2010年全国骨干仓储企业经营状况已经基本摆脱金融危机的影响，主营收入与仓储设施增长较快。

本次调查共收到216家企业关于仓储设施的调查表，有效报表208张，有效率96．3%;收到177家仓储服务企业关于运营情况的调查表，有效报表168张，有效率94．9%。

1、从152家提供其主营收入的企业来看，2010年仓储服务企业主营收入较去年增长了68．5%，从2009年的225．16亿元增长到379．49亿元。

各分项收入的增长情况如下:

其中，提供仓储收入的企业有138家，提供装卸收入的企业90家。

提供配送收入的企业40家，提供加工包装收入的企业30家，提供质押监管收入的企业26家。

质押监管收入和配送收入增幅最大，是因为监管贷款额与配送量大幅增长。

根据26家提供质押监管服务企业提供的数据显示，2010年质押监管贷款授信额度增长了74．5%（由2009年的196亿元增长到2010年的342亿元，不含中外运公司的数据）;66家企业提供的配送量数据显示，配送量比上年增长了44%（由2009年的6285万吨增长到2010年的9051万吨）。

2、从134家提供了其各项业务成本的企业数据看，2010年各项成本均有不同程度增长，其变化情况如下:

调查表明，土地税增长较小，说明仓储服务企业去年新增的仓储用地不多，但相对于几年前，土地税还是翻了几番;人员与管理费用、营业税增长较大，主要是因为主营收入的高速增长;设备折旧与维修费增长较大，主要说明仓储企业的库内设施及配套设施增加，机械化程度提高。

3、从165家提供了自有通用仓库面积的企业情况看，2010年165家企业的仓库总面积为2045．79万平方米，比上年增长了11．8%。

其中，155家企业细分了其自有通用仓库中平房库、楼房库和立体库的面积，得到结果如下:

平房库总面积773．53万平方米，比上年增涨了16．1%;楼房库总面积287．32万平方米，比上年增长了13．4%;立体库总面积409.65万平方米，比上年增长21．5%。

可以看出:

目前，仓库一半以上是平房库;但是，立体库的面积增幅最大，表明在仓储设施的建设上，越来越多的企业倾向于建造立体库。

由于业务增长、自有仓储设施不够，许多企业选择外租仓库。

64家企业提供了其外租用仓库的情况，2010年64家企业外租仓库面积增长了25．1%，远大于企业自建仓库面积的增长率。

4、随着冷库市场需求增大，食品流通企业及部分公共仓储企业加大了冷库的建设力度。

37家提供有效数据的企业，2010年自有冷藏库容积较上年增长了44．5%（从2009年的177．5万立方米增加到2010年的256．4万立方米）;21家提供有效数据的企业，2010年自有冷冻库容积比上年增加了26．1%，从87．2万立方米增长到110万立方米。

有7家企业外租冷藏库的容积增长率为134．7%（从2009年的3．552万立方米增加到2010年的8．336万立方米）。

（三）中国保税区出口加工区协会的统计数据表明:

2010年保税仓储业得到恢复性发展，为我国保税物流与进出口贸易的发展做出贡献。

1、入驻保税区与出口加工区的保税物流企业数量增加较快，业务得到恢复。

2010年全国出口加工区共吸引物流企业55个，累计批准254个，实际运作199个，已经运营的物流企业全年实现营业收入18．4亿元，比上年增长66．6%。

2010年全国保税物流园区新批企业数也略有增长，共批准企业291家，比上年增长5．8%，共实现营业收入67．81亿元，比上年增长15.6%。

2010年全国保税区内物流企业实现营业收入3731.61亿元，比上年增长22．2%，已恢复到了金融危机前水平。

2、保税仓储在各类保税区域内的地位与作用越来越显现，对各类保税区域发展的贡献率明显提高。

2009年受金融危机影响下降较为严重的仓储转口贸易进出口回升迅速，2010年实现进出口额1024．45亿美元，比上年增长41．3%，占保税区进出口贸易总额的65．7%，比重较上年提升2．3个百分点。

2010年出口加工区保税仓储进口额达到134．94亿美元，占进口总额比重达到20%。

出口加工区内物流企业为加工业服务的业务扩大，保税仓储转口货物进出口额达到176．65亿美元，成为进料加工贸易方式后的第二大进出口贸易方式。

二、2010年仓储业发展的主要特点

（一）仓储设施建设的新特点。

由于我国仓库设施总量不足、特别是立体仓库与冷库、危险品仓库不足，因此，仓储业的固定资产投资额已经连续多年大幅增长，其中，“物流园区”、仓储地产商、仓储物流企业与各类流通企业依次是仓库设施的投资建设主体。

金融危机暴发以来，仓储物流企业建设仓库的速度明显趋缓，一些老的仓储企业因为城内仓库区的不断拆迁，自主产权的仓库面积大幅缩减;2010年以来，各类“物流园区”建设出现新高潮，仓库是园区的基本设施;以“普洛斯”成功上市为标志，仓储地产业进入新一轮高速发展期;以阿里巴巴高调进入仓储地产业为标志，电子商务公司等各类流通企业成为仓库建设的重要主体。

从新增仓库的种类分析，通用立体仓库与各类专用仓库都有增加，冷库容积增加较快，依托化工园区的危险品仓储设施增加较多。

1、各类物流园区成为仓储设施的主要集中地。

中仓协秘书处从网上检索到2010年规划、开工与竣工的物流“园区”（基地）55家（不含占地面积较小、自建自营的配送中心），经分析，呈现三大特点:

园区布局正在向二、三线城市甚至县城发展，园区规模越来越大，园区的功能越来越综合。

①按园区的分布地区分析，一线城市（京沪广深）4个，二线城市（天津、重庆、南京、沈阳、武汉、成都、西安、杭州）8个，其它城市及县城43个。

55个中的32个为去年规划与开工的园区，90%以上集中在二、三线城市。

2010年8月，位于宜昌市伍家岗区伍家乡的宜昌三峡物流园开工建设，规划用地面积1153．8亩，总建筑面积42万平方米，总投资约15亿元。

该项目主要建设内容分农副产品集散中心、冷链物流中心、工业品展销中心、第三方物流配送中心、物流信息交易中心。

2010年11月，河北省衡水市安平县国际丝网供应链物流基地项目正式启动建设，该项目总投资20亿元，占地3000亩，其中，一期工程投资11亿元人民币，占地面积500亩。

建设包括商务办公区、信息中心区、配送作业区、集装箱运输区、出口保税加工区、仓储加工区和配套设备区等7大功能分区，将容纳安平县及周边20多个市县所有货物流通，成为集仓储、加工、包装、装卸、配送、信息服务、报关、结算、电子商务、金融服务及配套服务等功能齐全的集成体。

②按园区的类型分析，综合类14个，专业园区41个（其中，商贸物流园区13个，粮食仓储物流基地共7个，冷链物流园区6个，钢材物流园区5个，保税项目有11个），其中，综合类园区主要分布在三线城市（有12个，占综合类园区的85．7%），一、二线城市主要是专业性园区（一、二线城市共12个园区，其中10个为专业性园区）。

2010年4月，云南新长征国际物流中心正式开工，由云南新长征实业集团投资约16亿元人民币建设，将建成60万平米的现代物流基地。

该项目立足于西南市场，面向全国，辐射东南亚国家，将打造成为云南面向东盟的国际物流平台。

2010年底，南充市小龙物流园区已规划出台、即将动工兴建。

园区总投资50亿元，规划占地7平方公里，建筑面积167万平方米，将建设成为川东北的重要交通枢纽和商品集散地、辐射中西部的现代物流园区。

③按园区的规模分析，55个园区占地总面积10838．65万平米，平均197万平米，最大的2380万平方米，最小的11．5万平米。

其中，一线城市平均面积40．6万平方米，二线城市平均面积275．4万平方米，三线城市的平均面积193．3万平米。

2010年9月，重庆公路物流基地在巴南区南彭（绕城高速巴南出口附近）开工，总体规划16平方公里，核心产业用地7平方公里，8年全部建成，需投入62亿。

唐山市北方现代物流城，占地约23．8平方公里，计划到2013年完成投资100亿元，打造全国最大的型钢交易市场、北方建材装饰材料交易集散中心和地区性综合物流基地。

截至2010年底，共有总投资81．28亿元的20个项目确定或意向入驻物流城。

6月10日，唐新华顺建材家居城开工建设，占地面积107．58亩，总投资3．36亿元。

7月18日，天明钢铁物流项目正式开工，占地325亩，总投资4．5亿元。

2010年10月，山东德州华北商贸物流城开工建设。

该项目位于德州市德城区和市经济开发区，规划建设用地面积约700万平方米，将建设成为一个集现代工业物流、农业物流、仓储配送、商品贸易、专业会展、电子商贸、商业配套服务、生活配套服务以及信息交流、金融结算等功能为一体的大型综合商贸物流平台。

4）按区内仓储设施的规模分析，有12个园区披露了仓库面积，平均11万平米，最多的32万平米，最少的2万平米。

2010年底，内蒙古包头综合物流园区开工建设，总投资15．3亿元，占地2395亩，其中大型仓储中心建筑面积32万平方米、冷储存能力30万立方米。

可实现800公里范围内的物资流通和供应，并辐射到蒙古、俄罗斯等周边国家。

2010年11月，广西防城港中外运东湾仓储物流基地暨铁路专用线项目开工。

该项目以铁路专线为核心，重点发展海铁联运业务、海关保税和监管业务、集装箱港口场站和拆装箱业务、港口冷链物流业务，建设内容包括库房3．35万平方米、货场9．5万平方米、配套铁路专用线3302米以及大型装卸设备12台/套。

2010年12月，徐州安得综合物流园项目开工建设，总投资10亿元，规划建设2幢普通仓库共46000平方米、2幢立体库共42000平方米以及14000平方米的配套设施。

项目建成后，将成为徐州市最大的仓储基地及徐州城市配送中心，也是美的集团管理苏、鲁、豫、皖北等地的区域总部、区域结算和运营中心、华东地区最大的物流中心。

2、仓储地产业，以“普洛斯”成功上市为标志，我国仓储地产业的竞争渐趋激烈，开始重组并购，规模化与网络化的趋势已经明显。

至2010年底，普洛斯运营与在建的仓库有680万平米，其中运营的仓库面积400万平米，分布在全国19个城市，不仅延续我国仓储地产“老大”地位，而且仓库总面积首次超过“中外运”、成为全国仓库面积最多的公司。

普洛斯（中国）公司2008年更换老板（成为新加坡公司，英文品牌GLP），2010年18日在新加坡成功上市，融资30多亿美元。

国内不少机构成为普洛斯的股东，包括国内社保基金，还有阿里巴巴。

上市之后的普洛斯计划每年新增仓库面积120万平米。

其发展方式比以前灵活多了。

已经实施两项并购案:

2011年2月间接持有“深基地”（宝湾是其品牌）20%的股份;间接收购成功北京航港的53%的股权。

与此同时，其它仓储地产商也有新动向。

AMB的美国总部已经与美国普洛斯（ProLogis）合并，下一步在中国的发展值得关注。

上海宇培，作为一家内资民营仓储地产企业，2008年引入外资后，这两年也在稳步发展，仓库面积由2009年的56万平米增加到2010年的65万平米。

3、以阿里巴巴高调进入仓储地产业为标志，不仅增加了全国仓储地产业发展的热度，也强化了电子商务公司等流通企业自建仓库或自营物流的趋势。

阿里巴巴2010年先后投资星辰急便和百世物流两家物流企业，并开始筹划“大物流”计划，2011年1月正式公布其物流战略:

自筹100亿、并与其金融合作伙伴共同筹资近1000亿元，逐渐在全国建立仓储网络体系，以解决制约中国电子商务目前的物流瓶颈。

据悉，阿里巴巴将主要针对东北、华北、华东、华南等七大区域选择中心位置进行仓储设施投资，其中，京津地区、长三角地区和深广珠地区，每个区域获得100万平方米左右的仓储用地进行开发。

但阿里巴巴强调:

本身只建仓库、原则上不介入物流服务业务。

较早自建物流设施的京东商城，2009年4月就投资2000万元成立“海圆迈快递公司”，2010年在北京亦庄经济开发区购置了200亩土地，建北京电子商务物流中心，中心将建15万平方米的单体库。

另在上海京东商城与上海嘉定工业区正式签署投资协议，在嘉定工业区建设占地260亩的京东商城华东大区总部，将建一座面积达26万平方米的5层单体仓库“亚洲一号”仓储中心。

2010年3月，“京东商城”成都西部物流中心正式开始运营，加上原有广州的物流中心，“京东商城”将总共在全国拥有4个一级库，并建设15－20个二级库，形成网络化的布局。

“当当网”与无锡高新区当地政府签署了投资协议，将在无锡空港产业园区投资设立华东区总部，计划用地160亩，建设8万平方米的仓储物流中心，并配置先进的仓储管理系统及物联网新技术。

“卓越网”也按照亚马逊总公司的要求，设计建成了4万平方米的新库房，并配备有现代化的设备和管理系统。

4、冷库建设，随着国家冷链物流发展规划的出台与低温仓储设施的市场需求不断增加，冷库建设掀起高潮。

2010年全国有超过15家以上存储量过万吨的冷库建成投产，主要是民营及私人控股的投资。

目前，已有4家外商在中国投资建低温冷藏设施，这4家企业是:

美国最大的低温仓储物流服务商Americold、美国普菲斯、澳洲太古和日本三井物流株式会社。

2010年建设完成的大型冷库设施有:

重庆万吨冷储物流有限公司斥资5亿元建设的低温物流中心，主要建设6万吨冻库，总建筑面积约为20万平方米。

2010年底，玉洞冷库也已经基本建成。

该项目在建和运营部分占地350亩，包括6栋现代化、多温区冷库。

建筑面积达6万平方米，总存储能力13万吨。

还有，部分新建设的综合物流园区中也有冷冻、冷藏库。

例如，内蒙古包头综合物流园区建造冷藏冷冻库容积达30万立方米。

正在建设的江苏苏浙皖物流中心，二期规划建设项目也有冷链物流中心。

5、在危险品仓储设施，近年来的建设步伐持续加快，但是仍然满足不了市场对危险品库的需求。

椐中仓协危险品仓储分会调查，近年来全国新建的各类化工园区都有配套的仓储设施。

入驻化工园区的危险品仓储物流企业占到入驻企业总数的10－15%，其中，按投资来源分，第三方物流企业占50%以上，其它为生产制造与贸易企业投资的仓库;若按主营业务分，仓储型物流企业占入驻物流企业总数的60%。

上年度全国在这方面上马的典型项目主要有:

2010年5月，亿港物流有限公司在大连保税区投资兴建一个具有保税功能的临港危化品仓储物流项目，该项目占地总面积4．4万平方米，一期建设库房5000平方米、堆场2万平方米，可存放并管理各类危险化学品。

2010年6月，合肥市最大的化学危险品仓库，已通过安监等部门的验收，正式投入使用。

库区占地约25亩，新仓库总建筑面积4000余平方米。

2010年9月，百联集团旗下上海物资贸易股份有限公司投资的上海零星危险品物流基地在上海化工区金山分区正式启动建设。

该基地占地49643平方米，总投资1．34多亿元，拥有恒温库、立体库、中转库、分拣理货区等，有各类储罐42个，年吞吐各类液体化工品18万吨;各类自动分装线12条，年分装能力14万吨。

6、医药、钢材、烟草以及救灾物资等专用仓库设施，在2010年也有较大发展。

医药仓库设施。

建设主体仍然是各类医药流通企业。

“国药集团”在全国7个城市建设物流中心，“九州通集团”在全国14个省市拥有自己的大型现代医药物流中心，物流中心又分别下设3－6家地区配送中心。

此外，医药商贸物流园区的建设也为药品储存提供了资源。

2010年7月，华南最大医药商贸物流基地项目———广州国际医药港开工建设。

该项目总投资额41．65亿元，占地面积73万平方米。

项目整体规划分为商贸展销区、仓储物流区、总部经济区、技术研发区和商务配套区等五个部分，建成后发挥七大功能:

在“广州国际医药港”统一品牌下集中采购、集中仓储、统一配送、统一质量检验控制的医药大物流基地，使之成为“国际医药采购中心”。

2010年5月，国药集团太原物流中心一期建成，使用面积6500平方米，由立体库、平面库、冷库、特殊药品库组成。

库内配备现代化的物流设备。

2010年9月，“北药牡丹江医药有限公司”现代医药物流中心在黑龙江省牡丹江市对俄经济贸易开发区（北区）开工建设。

该医药物流中心占地面积18000平方米，一期总建筑面积6900平方米，将承担牡丹江市以及周边地区的药品配送业务。

该中心建成后，将是黑龙江省首家现代医药物流中心。

钢材仓储设施。

主要的进展有:

2010年日照（华东）国际钢材物流园建成并投入使用，由山东日照中瑞国际物流公司投资13．8亿元建设，总规划用地1186亩，其中一期规划用地481亩。

园区是一个集大型仓储、现货交易、电子交易、信息服务、剪切加工、运输配送、金融服务、公共保税等功能与一体的现代化综合性钢铁物流基地。

2010年11月，“四川省钢材流通协会”发起并由其骨干会员筹资建立的“汇津现代钢材城”项目在成都新津普兴镇开工。

该项目总投资超过30亿元，规划建设用地1500亩，分三期建设，三期项目全部建成后加工区年加工量可达280万吨，现货市场交易达900万吨，电子商务交易量达1000万吨，可基本满足成都地区的钢材交易需求。

还有前面提到的于2010年7月开工的唐山市天明钢铁物流项目等。

烟草仓储设施，主要的进展有:

2010年8月，长沙县暮云镇长株潭烟草物流园项目正式动工。

项目占地1500亩，一期建筑面积约为40万平方米，预计总投资40亿元左右。

作为烟草行业第一个跨地区综合性大型物流建设的试点，建成后每年将承担长沙、株洲、湘潭三市近5万个零售户，60万箱卷烟的分拣配送业务。

2010年4月，占地面积140多亩的石家庄烟草卷烟物流中心开建。

救灾物资储备库，主要的进展有:

“云南省救灾物资储备中心”建设完成，这是目前中国已建成规模最大救灾物资储备库。

该项目占地达108．8亩，总建筑面积达2．6万平方米，由5个库房及配套功能设施组成。

其中库房面积达2万平方米，可存储包括单帐篷、棉帐篷、活动板房、衣服、棉被、救生衣、应急包、睡袋、折叠床和移动厕所等物资，可满足紧急转移安置70万人的物资需求。

2010年4月，“成都中央级救灾物资储备库”正式开工建设。

储备库占地约158亩，总投资达2．4亿元，主要功能为储备救灾应急物资，包括食品、棉被衣物、纯净水和净水设备、医疗物资、帐篷等等，其中储备帐篷5万多顶。

（二）在仓储经营管理方面的新发展。

1、以国家物资储备系统剥离事业单位的经营活动、组建社会化仓储物流公司为标志，仓储行业的资源整合与业务合作取得新进展。

国家物资储备系统拥有大量的仓库，许多仓库在完成储备任务的同时一直在开展社会化经营。

去年以来，国家储备局全面部署了剥离事业单位的经营活动、全国各地组建社会化仓储物流公司的工作，已经相继组建了上海国储物流股份公司、陕西国储物流股份有限公司，这标志着国储系统社会化经营拉开序幕。

其组建方式基本上是由地区储备局牵头、由所属各个仓库共同投资，凭借仓储网络资源优势，为社会提供仓储、租赁、运输配送、包装加工等全方位第三方物流服务。

组建“钢材仓储联盟”，出现钢材仓储的连锁化经营。

杭州“钢之盟”的现货交易网去年4月已经上线，去年产生了几个亿的交易额;“钢之盟”仓储公司去年成立，并已经在各地设立参股或控股的4家子公司，实行了连锁化经营方式（统一品牌、统一招商与招租、统一系统），逐渐成为现货交易网的仓储支持平台。

2、仓储增值服务有新进展