测试治具精密制造行业简析.docx

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测试治具精密制造行业简析

2015年测试治具精密制造行业简析

一、行业管理2

1、行业管理体制2

2、行业主要法律法规及产业政策2

二、行业发展现状2

1、行业规模巨大、应用广泛2

2、技术是行业的核心驱动力3

（1）产品设计3

（2）模具制造4

（3）设备自动化5

3、盈利模式5

（1）定制化生产，避开标准化竞争5

（2）将研发和设计能力作为盈利的核心竞争力6

（3）产品更新升级快6

三、行业发展趋势7

1、数字化8

2、网络化8

3、智能化8

四、行业风险特征9

1、下游行业风险9

2、技术更迭风险9

五、行业主要企业简况10

1、深圳市科汇龙科技有限公司10

2、深圳市燕麦科技开发有限公司10

一、行业管理

1、行业管理体制

行业无明确主管部门，行业实行行业协会自律管理。

2、行业主要法律法规及产业政策

主要法律法规及产业政策主要包括：

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《2006-2020年国家信息化发展战略》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《国家中长期科技规划》等。

二、行业发展现状

精密制造业具有以下行业特征：

1、行业规模巨大、应用广泛

精密制造业产品种类多、应用范围十分广泛，产品应用于通讯、消费电子、光电产品、电脑、汽车、航空、医疗、工业数控设备、精密仪器等众多领域。

仅连接器产品型号就有几百万种。

应用领域除了各类电子产品，还涉及机械、医疗、交通、国防、航空等各个领域。

从行业细分看，精密制造业包括连接器、线缆、天线、结构件等子行业。

其中，连接器、汽车线束、结构件都是千亿级的市场，行业规模巨大。

连接器端子的市场规模达到3,000亿元，占全球电子产业产值的3%，是仅次于半导体和PCB的第三大零部件产业。

此外，电脑电源线和电脑信号线缆产值都超过100亿元，天线市场约700亿元，结构件的市场规模也是千亿级，汽车线束产值更是高达3,000亿元。

2、技术是行业的核心驱动力

电子制造业可以按照成长模式分为投资驱动型、成本驱动型、工艺驱动型、技术驱动型和应用创新驱动型。

精密制造业在产品设计、模具制造和自动化设备三方面都有较高的技术难度，是典型的技术驱动型行业。

精密制造业技术难度主要表现在以下几方面：

（1）产品设计

精密制造器件对产品品质要求高，在电子性能、电气性能、物理性能、环境性能各方面都有严格的要求。

高端产品还要求在高噪声、高干扰及恶劣环境下保持性能的稳定。

由于品质影响电流等信号传输的可靠性与稳定性，设计时必须考虑电阻、插脚形式、插拔作用力等问题，因此精密器件要设计的好，必须结构和模具都设计得好。

（2）模具制造

模具在工业生产中运用广泛，但我国模具生产仍处于发展初期。

据统计，75%的金属零件粗加工、50%的精加工和90%的塑料零件都是用模具加工完成的，因此模具被称为“工业之母”。

我国精密模具制造业尚处于导入期，与发达工业国家相比差距较大，国内主要精密模具大多从国外直接进口或由境内外资企业提供。

目前我国专业模具企业约有2万多家，但精密模具企业只占到5%，而真正能够达到微米级技术水平精密模具企业不足1‰。

我国制造业中运用的高档模具产品特别是精密、大型、复杂、长寿命模具的产需矛盾突出，产品供不应求，50%依靠进口。

一般从事精密电子零组件的生产企业缺乏精密模具的设计开发经验，同时缺乏专业的模具人才和无法承担持续的精密模具加工设备的投入，导致大部分精密制造企业采用定制、外购的方式解决精密模具来源问题。

因此能够自制模具的精密制造企业就能够脱颖而出，以更快的速度制造出更好的产品。

模具制造能力是精密制造厂商的核心竞争力之一。

概括来说，模具的制造难度主要体现在三个方面：

一是模具形状复杂，二是模具精度要求高，三是模具制造工艺独特、生产周期较长、成本较高。

（3）设备自动化

设备自动化能力是降低人工成本、保证产品精度和良品率、缩短交货周期的关键因素。

在劳动力成本不断上升的过程中，加装自动化设备，能让工厂生产效率大幅提升、节省更多人力成本。

除此之外，电子产品在轻、薄、短、小的趋势带动下，规格、间距、插孔要求愈来愈精细，故依赖人工肉眼检验已经越来越不可靠，加上自动化设备没有换班问题，对于产品交货时间掌握度高，故自动化或半自动化设备日益成为精密制造企业的核心竞争力之一。

精密制造业产品种类繁多，属于非标准化产品，因此每种产品的生产流程有所差别，需要不同设备进行成型、组装处理，以连接器组装为例，各类连接器因为形状和功能的区别，很难用统一的设备进行统一组装，因此对连接器厂商的自动化设备制造能力要求较高。

3、盈利模式

精密制造业盈利模式的独特性主要表现在以下几方面：

（1）定制化生产，避开标准化竞争

精密制造业企业一般根据客户的订单生产，属于定制化生产产业，其定制化源于两大因素：

一是精密制造业产品品种多、更新快，难以实现标准化生产；二是生产工艺复杂，精密零组件的生产流程一般包括产品设计、模具制造、自动化设备制造、结构件成型、组装等各个流程，不同的零组件需要不同的模具和生产设备，且工艺流程也不相同。

定制化的生产模式能够避开产品标准化带来的激烈价格竞争，因此精密制造厂商能够享有较高的盈利水平。

（2）将研发和设计能力作为盈利的核心竞争力

精密制造业是重研发、重设计的轻资产行业。

轻资产的属性使得精密制造厂商的业绩具有爆发性和较好的竞争力。

一方面，厂商产能扩张和收缩受资本支出影响小，易于调节产能，在下游需求旺盛期快速增长产能，能迅速扩大规模，业绩弹性大；在下游需求疲软期灵活削减产能，避免过度竞争。

另一方面，由于设备折旧快，因此能跟随下游市场的需求快速更新产线，跟上技术创新的步伐，保持产品的竞争力。

（3）产品更新升级快

精密制造产品生命周期短，更新换代快。

受制于行业特点，厂商必须不断推出新产品来跟上产业的步伐。

精密制造行业的巨大规模，定制化生产的模式，产品更新升级快的特点，决定了对检测设备及治具的持续大量需求，以及按需定制的非标准化检测设备的研发设计要求。

对于细分行业--电路板测试行业，由于被测试的电路板种类不同，竞争程度存在较大差别，对于如PC机等设备的电路板测试，由于被测电路板面积较大，测试难度不高，相应对测试技术要求不高，所以此类测试市场竞争充分，企业间竞争以价格战为主，属于红海市场。

而对于手机等较为精密和小型化的移动电子设备，由于被测试电路板以及组件面积、体积较小，测试难度大、技术要求较高，竞争企业家数相对较少，企业间的竞争主要表现为技术竞争，该领域的具体又分为未加载器件的印刷电路板的光板测试、加载器件的模组测试和整机测试。

对于光板测试，由于被测试产品均为标准化产品，相应的测试模具也为标准化产品，目前这一市场标准化程度高，竞争比较激烈，趋于价格竞争。

而对于模组测试和整机测试，技术要求高，非标准化必须按需定制，目前市场以技术竞争为主，是细分市场里的蓝海。

三、行业发展趋势

制造业是国家的基础性、前沿性、支柱性和战略性行业，而精密制造业则位于制造产业链的顶端，是利润最丰厚的核心部分。

我国发展精密制造业具有非常大的优势，在需求上，我国已逐渐成为世界上最大的通信、消费电子、光电产品、汽车的消费国和生产国；在人才上，我国已拥有许多精密制造业的人才，并且一些企业通过在研发上的不懈投入，已在许多产品上有了质的突破，这些都为我国进一步做强精密制造业打下了良好的基础。

伴随着互联网+、工业4.0等概念的提出与落地实施，未来我国精密制造业的发展方向将集中于数字化、网络化和智能化。

1、数字化

“工业化”发展的核心是“信息化”，“信息化”的核心是“数字化”，“数字化”也是精密制造业发展的核心。

数字化制造包括以设计为中心的、以控制为中心的与以管理为中心的数字制造。

“数字化”贯穿与渗透制造全过程所用的方法中；并且发展得更广泛、更深刻，从而导致生产方法与过程的重大变革。

这就是说，“数字化”技术的发展必将导致精密制造技术的重大发展与变革。

2、网络化

“网络化”是信息技术与通信技术的交融。

网络化既是精密制造业信息化、数字化必需的基础，又是精密制造业信息化、数字化的进一步发展的需要，客户与技术资源的网络化能够实现资源互补共享，将使我国精密制造企业走向整体化、有序化和全球化。

而生产开发过程的网络化，则能使企业从获取客户需求到确定研发方案再到组织生产等各环节形成有效闭环，在提高研发生产效率的同时也提升了锁定客户的能力。

有无具有竞争力的全球营销网络和生产网络将逐步成为精密制造企业在行业中生存发展的关键因素。

3、智能化

“智能化”是减轻人的劳动，强化、延伸、取代人的有关劳动，乃至完成人无法完成的有关工作的技术或手段，是精密制造业发展必须的前提。

“智能化”已从一般的自动控制、自动调节、自动补偿等发展到自学习、自组织、自维护、自修复等更高的水平，自动控制理论、技术、系统、元件在精密制造技术领域中有着极大的发展。

但是，它决不意味完全取代人，而是“人”与“机”的高度协调与有机一体。

“智能化”将成为先进精密制造技术发展的前景。

四、行业风险特征

1、下游行业风险

测试产品所属的精密制造业，主要应用于通讯、消费电子、电脑、汽车领域。

一方面，工业电子行业受经济周期影响比较大。

宏观经济的不景气可能会对包括汽车行业在内的工业电子产业产生较大冲击导致其需求疲软。

由于精密制造行业所涉及产品多为非标的定制化产品，因此下游特定客户订单放弃或削减会同时导致现有已产非标设备的废弃或专业设备生产的缩减。

另一方面，下游重要产业之一的消费电子类产业目前处于急剧变化时期。

消费电子行业激烈的竞争可能直接导致相关生产厂商偏向于采取差异化竞争策略，即通过不断改造升级现有产品外观、性能或研发新一代产品来抢先占领市场份额。

因此某一特定消费电子产品在产品类型、产品未来发展趋势等方面仍存在多种可能，伴随着消费电子产品行业的发展变化，公司所处的测试行业也将面临着产品更新换代的风险。

2、技术更迭风险

精密制造行业重研发、重设计的要求以及相关产品更新升级快的特点，对公司技术创新能力提出了较高要求。

尤其是受制于检测设备高度专用化的特点，业内公司难以通过一次较强势的技术创新而获取较为长久且有效的技术优势。

随着产品研发的多样化、检测要求的严格化，相应检测技术和设备也势必需要不断更新升级。

若公司不能准确把握行业技术的发展趋势，不能在技术与产品开发中保持创新性，不能及时将新技术运用于产品升级开发，将面临失去市场的风险。

五、行业主要企业简况

1、深圳市科汇龙科技有限公司

深圳市科汇龙科技有限公司，创建于1997年，位于深圳市宝安区福永镇桥头村亿宝来工业区。

作为研发生产线路板光板测试机的高科技企业，深圳科汇龙集研发、生产、销售、服务于一体，研发和生产包括专用机、通用机、飞针机、四线机、AVI（外观测试机）、非接触测试机等，已向国内1,000多家线路板厂提供了产品和服务。

2009年，深圳科汇龙与日本AI技术株式会社共同创立深圳市艾德龙精密测试技术有限公司，依托日方技术研发及中方的生产管理模式，为线路板光板制造商提供产品和服务。

2、深圳市燕麦科技开发有限公司

深圳市燕麦科技开发有限公司成立于2012年，位于深圳市南山区西丽麻磡路18号的第十八大工业区。

燕麦科技立足于测试领域的产品研发和国际知名品牌测试仪表的代理。

目前其自主研发的产品主要有两大类：

生产测试领域中的电子电路板综合功能测试仪表；通信传输领域的光功率在线监控系统。