中国体育产业专题研究报告2015(简版).pdf

中国体育产业专题研究报告2015(简版).pdf

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本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国体育产业专题研究报告2015（简版）2015/8/13Thursday大数据大价值2目录1中国体育产业现状2中国体育产业链环节现状中国体育赛事运营现状中国体育营销行业现状中国体育衍生行业现状中国体育产业发展趋势3国外案例与启示4中国体育场馆运营现状2015/8/13Thursday大数据大价值3中国体育产业尚处发展启动期，政策护航或迎变革体育产业体制变革由计划体制向市场化转变，初步尝试体育产业经营性活动推动体育场馆“以体为主、多种经营”的经营指南尝试体育竞赛与经营活动结合，鼓励企业加盟，实现产业社会化体育产业规模化、资本化2006年“十一五”规划明确体育产业体系规范化、多种所有制并存、全民参与的目标2008年奥运会促进体育环境和群众意识提高，市场迎来发展机遇体育产业与资本市场结合体育产业走向社会化、专业化、法制化全国性单项协会实行实体化或项群管理、推进俱乐部的职业化、开放体育竞赛市场和周边产业实行体育行政机构改革，成立运动项目管理中心体育行业也逐渐实现法制化，颁布中华人民共和国体育法，推出了奥运争光计划和全民健身计划政策利好，体育产业市场化程度加深2014年9月，国务院常务会议上明确提出未来体育产业将引入市场化手段、简政放权，扩大体育产业市场规模应用成熟期启动期（2013-2017）高速发展期（2018-）时间ABCDHIIIIIIIVVVIVIIEFG探索期（1979-2012）市场认可度发展历史1979年1992年2001年2013年至今未来规模扩大、结构升级体育产业随着政策红利、消费红利、资本市场的支持以及互联网的推动作用，产业规模将加倍扩大，结构调整升级2015/8/13Thursday大数据大价值4中国体育产业的经济贡献力不高，提量空间巨大0.45%0.48%0.50%0.62%0.54%0.57%0.59%0.61%0.4%0.5%0.6%0.7%Analysys易观智库-国家体育总局、国家统计局2006-2013年中国体育产业增加值GDP比重2.0%3.0%2.9%2.6%2.2%2.0%0.6%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%全球韩国法国美国日本德国中国Analysys易观智库-体育产业科学发展研究报告2012年全球主要国家体育产业占GDP比重美国体育产业产值占GDP2倍汽车产值7倍影视产值2015/8/13Thursday大数据大价值5中国体育产业结构失衡，非主体产业的体育用品一家独大主体产业（体育服务业）相关产业（衍生产业）竞技体育业大众健身业场馆运营业体育营销体育彩票体育中介体育培训体育用品体育器械体育食品体育房地产体育建筑体育产业分类18%57%79%30%3%13%中国美国其他体育用品体育服务业主体产业相关产业对比成熟的美国市场，体育服务业是起支撑作用的主体产业，其中健身娱乐和竞技体育业分别占到了32%和25%中国体育产业中，处于相关层的体育用品占比约80%，是产业主要支撑而作为主体产业的体育服务业占比不到20%，主要原因在于前期体育产业市场化程度低、政策监管严，中国职业体育发展不成熟，产值较小中美体育产业结构对比2015/8/13Thursday大数据大价值6中国体育参与度与消费支出不高，但上升迹象出现1,0981,2031,3291,3581,4731,6281,8522,03413.8%13.8%13.3%12.1%12.0%12.1%12.2%12.2%0%9%18%0500100015002000250020052006200720082009201020112012城镇居民家庭人均文教娱乐服务消费支出（元人民币）城镇居民家庭人均文教娱乐消费支出占比Analysys易观智库-国家体育总局2005-2012年中国城镇居民文教娱乐消费支出及占总消费支出的比重61%26%58%40%0%20%40%60%80%100%欧盟中国2009年2014年Analysys易观智库-EUSPORTANDPHYSICALACTIVITYREPORT中国与欧盟体育人口占比情况12月10月9月3月2012年2012年2011年2010年2015/8/13Thursday大数据大价值7国际级政策支持将助力体育产业振兴关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见体育事业“十二五”规划中国足球职业联赛管办分离改革方案（试行）“十二五”公共体育设施建设规划关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身国务院关于加快发展体育产业，促进体育消费的若干意见体育总局关于推进体育赛事审批制度改革的若干意见体育总局关于印发“全国性单项体育协会竞技体育重要赛事名录”的通知关于印发“在华举办国际体育赛事审批事项改革方案”的通知Descriptionofthecontents简政放权环境优化资源利用要简政放权、放管结合，取消商业性和群众性体育赛事审批，放宽赛事转播权限制，最大限度为企业“松绑”推进职业体育改革，鼓励发展职业联盟，让各种体育资源“活”起来，适应群众多样化、个性化健身需求要盘活、用好现有体育设施，积极推动公共体育设施向社会开放，在更好服务群众的同时提高自我运营能力完善财税、价格、规划、土地等政策，积极支持社会力量兴办面向大众的体育健身场所设施要优化市场环境，支持体育企业成长壮大。

加快专业人才培养推动体育健身与医疗、文化等融合发展，大力发展体育旅游、运动康复、健身培训等体育服务业。

让体育产业强健人民体魄，让大众健身消费助力经济社会发展国务院总理李克强主持召开国务院常务会议2014年中国足球改革具体方案2015年中国体育产业近年来始终保持较快的增长，2013年实现增加值3563亿元人民币，同比增长13.6%，2006-2013年复合增长率达20.2%；国家级体育战略将致力于提高体育经济增量，将其作为扩大国家就业、提升产业附加值、提高国家实力的重要工具。

2015/8/13Thursday大数据大价值8政府发声将促体育产业规模扩大9831,2651,5552,1002,2202,7403,1363,56328.7%22.9%35.1%5.7%23.4%14.5%13.6%0%9%18%27%36%45%09001800270036004500200620072008200920102011201220132006-2013年中国体育产业增加值体育产业增加值（亿元人民币）增长率Analysys易观智库-国家体育总局2014年预计增加以上国务院发文，到2025年，中国体育产业总规模达2015/8/13Thursday大数据大价值9过半用户有健身意愿，互联网刺激体育需求多样化演变互联网化根据国家统计局2014年针对20-69岁人群的调研发现，有过半的人进行健身运动，比2013年提高1.5个百分点。

在中国体育市场，用户的需求类型多样，包括基本的设备需求、健身的功能需求、竞技赛事观赏的娱乐需求。

而随着互联网化进程加速，体育产品智能化，出现智能服饰、智能器械、智能场馆以及可穿戴设备等新的需求，而在线票务、网络赛事直播、体育社交、运动记录等体育在线服务市场也逐渐打开。

来源：

国家体育总局娱乐需求功能需求基础需求体育培训赛事观赏体育服饰运动器械大众健身体育彩票产品智能化智能器械智能服饰智能场馆可穿戴设备服务在线化在线票务网络直播网络媒体体育社交运动记录大众体育需求多样化演变2015/8/13Thursday大数据大价值10政策松绑和用户需求释放带来行业机会升级高市场机会（现有产品满足程度越低市场机会越高）高需求低体育用品体育博彩体育器械大众健身业赛事运营业体育旅游体育培训需求弱，满足度低次要机会需求弱，满足度高观察趋势需求强，满足度高产品差异化机会需求强，满足度低新产品研发机会中国体育产业主要行业需求与机会图应用成熟期市场启动期高速发展期时间探索期中国体育在线服务市场成熟度市场认可度在线传播及推广在线票务数字化商品生产制造B2C/C2C在线体彩健身服务O2O在线制播在线娱乐现阶段已经形成互联网化布局的体育在线服务市场中，赛事运营业中的在线传播与推广、在线票务发展最为超前，已经达到应用成熟期；体育用品业中的B2C/C2C服务市场和数字化商品生产制造市场分别处于高速发展期和探索期；大众健身业以O2O模式展开，目前处于探索期。

互联网化2015/8/13Thursday大数据大价值11“互联网+体育”的新业态获资本市场看好综合类票务预定工具智能硬件社交记录体育媒体体育产业投资图谱其他家体育企业融资成功体育在线服务业是主要的投资方向；运动社交和记录类产品的产业链环节短、门槛低，更易获资本方青睐；运动工具/智能硬件随着行业升温而受到追捧；足球、高尔夫、健身、骑行是热门的服务项目。

2015/8/13Thursday大数据大价值12目录1中国体育产业现状2中国体育产业链环节现状中国体育赛事运营现状中国体育营销行业现状中国体育衍生行业现状中国体育产业发展趋势3国外案例与启示4中国体育场馆运营现状2015/8/13Thursday大数据大价值13中国体育产业链关系赛事运营赛事开发赛事推广赛事管理场馆运营衍生行业体育用品体育彩票体育旅游消费者体育营销媒体广告主相关行业体育培训体育经纪体育保险资金流服务流提供产品和服务赞助赞助政府主管机构等产业规则制定和运行监督者体育产业是跨行业的融合，整个产业的参与者众多，各细分行业的成熟度不尽相同。

产业链核心环节包括赛事运营、场馆运营和体育营销，而政府对此三个环节都掌握绝对的控制权，可见，政府是中国体育产业的主导者。

2015/8/13Thursday大数据大价值14中国体育产业图谱政府主管机构等产业规则制定和运行监督者场馆运营赛事运营体育娱乐媒体传统媒体门户网站体育网站客户端体育用品受众服饰器械体育旅游体育彩票俱乐部体育培训体育经纪体育营销广告主2015/8/13Thursday大数据大价值15目录1中国体育产业现状中国体育产业链环节现状2中国体育赛事运营现状中国体育营销行业现状中国体育衍生行业现状中国体育产业发展趋势3国外案例与启示4中国体育场馆运营现状2015/8/13Thursday大数据大价值16中国体育设施快速增长，体育场馆数量和规模双线扩增8.516.913.319.91.01.56.612.50510152020032013中国体育场地主要指标十年变化情况全国体育场地总数量（十万个）全国体育场地总场地面积（亿平方米）人均体育场地面积（平方米）每万人拥有体育场地数量（个）Analysys易观智库-国家体育总局根据国家体育总局第六次全国体育场地普查，截至2013年底，全国共有体育场地169.46万个，场地面积19.92亿平方米。

对比第五次全国体育场地普查（截至2003年12月31日），全国体育场地数量增加84.45万个，将近翻了一倍，场地面积增加6.62亿平方米，人均场地面积增加0.43平方米，每万人拥有体育场地数增加5.87个；场地类型方面，全国普查到82种主要体育场地类型，而在全国新建三大球场地中，足球类场地0.71万个，场地面积2136.99万平方米；篮球类场地47.69万个，场地面积28179.67万平方米；排球类场地3.07万个，场地面积960.62万平方米。

篮球场地在数量和面积上均处上游，而足球场地则供不应求；这些数据表明近年来中国体育设施快速增长，体育场馆数量和规模双线扩增，而场馆类型还需做多元化改进。

2015/8/13Thursday大数据大价值17目前中国体育场馆利用率有待提高139135126108108988028221966050100150大型赛事健身活动运动训练体