技术中心技术方案评审规范.docx

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技术中心技术方案评审规范

技术中心技术方案评审规范

Version0.0

2011年3月

1目的

为了指导公司销售项目的技术评审活动开展，规范评审行为，提高评审质量，特制定本规范。

2适用范围

本规范适用于公司所有销售项目的技术评审活动。

3裁剪指南

无。

4资源和工具

引用模型和标准：

GB/T19001—2008《质量管理体系——要求（idtISO9001：

2008）》

工具：

MicrosoftWord

MicrosoftExcel

MicrosoftVisio

相关文件：

……

5定义和缩写

表1定义和缩写表

术语/缩写词

定义

评审

为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

同行评审

指在工作产品开发期间，由遵守明确定义的过程的同行对工作产品进行的评审。

6职责

表2角色职责表

角色

职责

评审组长

●综合评审意见

●形成评审结论审批评审报告

评审组成员

●参与评审

●识别评审对象中的问题

作者

●提出评审请求及提供评审相关资料

●负责对评审成员提出的问题作出解释

●解决评审所发现的问题

7评审分类

7.1按评审对象分类

按照评审对象的不同，可以将评审按下表进行分类：

表3评审对象分类表

系统级项目

产品级项目

设计输入（如：

招标文件、需求调研报告等）

设计输入（如：

招标文件、需求调研报告等）

设计文件（如：

设计方案、投标书等）

设计文件（如：

设计方案、投标书等）

设计图纸

配置清单和成本预算

配置清单和成本预算

测试方案

7.2按评审方式分类

目前公司的评审按评审方式来分主要有以下四类评审：

●会议：

以召开会议的方式进行评审。

●会签：

将需审查的工作产品分发给几个人并行检查，收集整理他们的评审意见，得出评审结论。

一般适用于文档的评审。

●桌面：

只有一个人（一般是同行人员）对工作产品进行评审。

●审批：

上级领导对工作产品进行审核，决定该产品是否通过。

一般适用于文档的评审。

正式的评审一般采用会议评审的方式进行。

7.3按评审级别分类

目前公司的评审按评审级别来分主要有以下三类评审：

●公司级别：

比较重大的评审，一般由总经办、财务部、采供部、技术中心、营销中心、工程中心等组成评审组共同执行。

●部门级别：

项目的一般评审。

一般由技术中心、营销中心、工程中心等共同执行。

●项目级别：

一般由技术中心项目组内部执行的评审。

8必须进行的会议评审

系统级项目与有关的评审，主要是设计文件（如：

投标书技术部分、设计方案）、实施方案、重大技术问题、项目鉴定的评审。

对系统级或产品级项目在实施中遇到的重大技术问题，需要时可以进行评审。

目前系统级或产品级项目一般以项目验收作为项目鉴定的标志，当需要开评审会验收时，可以进行项目鉴定评审。

对一般的系统级或产品级项目设计文件（如：

投标书技术部分、设计方案）、实施方案可以采用部门领导审核批准的方式。

满足下列条件之一的项目，其设计文件必须进行会议评审：

●合同金额大于等于200万；

●方案本身意义重大，比如：

技术难度高、有政治影响、准备打入某一行业等等。

满足下列条件之一的项目，其实施方案必须进行会议评审：

●合同金额大于等于200万；

●工程涉及的专业领域大于等于3个（如：

包含热水、中央空调、节能平台、一卡通等）。

9评审组

评审由评审组负责执行。

评审组必须指定一名评审组长。

一般，公司级的技术相关评审由公司总经理或由其指派分管副总经理担任评审组长，部门级评审由评审发起部门分管副总经理或部门经理担任评审组长。

项目经理根据评审内容指定评审组成员。

评审组成员应严格按照规定的时间参加评审会，若评审组成员因故不能出席，应提前通知项目经理，并请合适的人员代替。

若关键评审组成员不能参加评审，又没有合适的人员能替代时，评审应改期进行。

评审组的组成可参考下表：

表4评审组组成推荐表

评审对象

评审组长

评审组成员

公司级技术评审

总经理/分管副总经理

财务部、采供部、技术中心、营销中心、工程中心等部门负责人

部门级技术评审

分管副总经理或部门经理

技术中心、营销中心、工程中心等部门负责人

项目级技术评审

设计输入

设计部门经理

项目组

设计方案、投标书

分管副总经理/设计部门经理

作者、市场人员、项目施工人员

实施方案

分管副总经理/实施部门经理

作者、项目施工人员、项目方案设计人员、市场人员

测试方案

分管副总经理/实施部门经理

作者、项目施工人员、项目方案设计人员

“评审组组成推荐表”在使用时应注意以下几点：

a）本表一般用于会议、会签评审时评审组组成的参考。

关于评审组的组成只是一个推荐建议，实际工作中可根据具体情况组成评审组；

b）有公司高层领导、部门经理或外单位人员参加的会议评审，除项目经理、主讲人等必要相关人员外，其他人可不参加。

10评审流程规范

10.1评审流程规范概述

不同的评审方式，其评审流程和要求不同。

应根据评审对象、评审级别，选择合适的评审方式。

推荐的评审对象和评审级别、评审方式的对应关系如下表：

表5评审对象和评审级别、评审方式对应推荐表

评审对象

评审级别

评审方式

公司级

部门级

项目级

会议

会签

桌面

审批

重大项目

●

●

重要项目

●

●

●

一般项目

●

●

●

●

10.2会议评审

10.2.1评审准备

评审组组长负责确定评审组组成，确定评审成员名单。

评审组组长或其指定的人员在评审会前1-2天发送评审通知，告之每位评审成员评审的时间、地点、内容，并将评审相关资料发给评审组成员预读。

评审组成员对评审相关资料进行预读。

10.2.2评审开展

a）召开评审会

评审会应在开始时由评审组长指定一人做会议纪要。

评审会的每一位出席人员必须在《评审报告》上签到。

评审会一般先由评审作者对评审内容进行介绍，然后评审组成员就发现的问题进行讨论。

最后对评审内容给出评审结论。

b）评审结论

会议记录人根据评审会议讨论的结果，撰写《评审报告》，报告中的评审结论由评审组长填写。

评审结论应根据评审对象、评审目的、评审内容（如：

技术先进性、合理性、可行性、经济性、公司能力、关键技术、关键指标、供货渠道、以前类似项目）等进行综合评价，并对是否通过评审给出明确意见。

对评审中达成一致的问题也必须明确列出。

c）问题跟踪

评审会议完毕后，对于评审中需要修改的问题，由评审作者或评审组长指定相关人员对工作产品进行修改，评审组长或指定相关人员对问题的修改情况进行验证，验证人在《评审报告》中的“评审问题跟踪表”的相应位置注明问题现状并签名。

10.2.3评审归档

评审结束后，应将评审提供的相关资料、《评审报告》，整理齐套一份，由评审提出部门的质量管理员管理保存。

10.3会签评审

10.3.1评审准备

会签评审的对象一般是文档类工作产品。

项目经理负责确定评审组组成，确定评审成员名单。

评审作者准备齐评审用的相关资料料，并将资料分发给各评审组成员。

10.3.2评审开展

a）评审开展

评审作者将评审资料料附上会签页分发给每位评审成员。

评审成员取得评审材料后，各自对评审材料进行评审，并在会签页上填写评审意见。

所有评审成员完成评审后，评审作者回收评审材料及会签页，将评审材料及会签页提交给评审组长。

b）评审结论

评审组长汇总评审成员的会签意见，对本次会签下评审结论，决定该工作产品是否通过评审。

10.3.3评审归档

评审结束后，应将评审提供的相关资料、会签页/会签报告，整理齐套一份，由评审提出部门的质量管理员管理保存。

10.4桌面评审

10.4.1评审准备

评审成员一般是某个指定的同行人员。

评审作者向某个相关人员提出对自己的工作产品进行桌面评审的请求，该相关人员同意进行评审后，评审作者应该准备好评审相关资料，提交给评审员。

10.4.2评审开展

a）评审开展

评审员根据评审作者提出的评审目的或要求，对评审材料进行评审，得出评审结论。

b）评审结论

评审完毕后，评审员撰写《评审报告》，填写评审结论。

评审中的问题填写在《评审报告》的评审问题跟踪表中。

c）问题跟踪

评审完毕后，对于评审中需要修改的问题，由评审作者对工作产品进行修改，评审员对问题的修改情况进行验证。

验证人在《评审报告》中的“评审问题跟踪表”的相应位置注明问题现状并签名。

10.4.3评审归档

评审完成后，应将评审相关资料、《评审报告》，整理齐套一份，由评审提出部门的质量管理员管理保存。

10.5审批评审

10.5.1评审准备

审批评审对象一般是文档类工作产品。

评审人员一般是评审作者的上级领导。

评审作者请求上级领导对某工作产品进行审批评审，评审领导同意后，评审作者应准备好评审材料提交给评审领导。

有时，上级领导要求对某项目成员的工作产品进行评审，该评审作者应在评审领导的规定时间内准备好评审材料，提交给评审领导。

10.5.2评审开展

评审领导对所提交的工作产品进行审批评审。

当审批通过时，则在评审材料封面审批处签字以表示确认通过；当审批不通过时，则将审批材料返回给评审作者进行修改，待修改完毕后重新进行评审。

10.5.3评审归档

评审完成后，应将评审提供的相关资料，整理齐套一份，由评审提出部门的质量管理员管理保存。

11评审问题分级

项目评审发现的问题分成瑕疵和缺陷两大类。

瑕疵是指诸如格式错误、文字语法错误等非技术性、非实质性问题；缺陷是指技术性、实质性问题。

需要时，可以对评审发现的缺陷进行分级。

根据缺陷的严重程度，将缺陷分为致命、严重、一般、轻微四个等级，划分等级时主要从以下两方面进行考虑：

●问题本身的严重程度，对评审通过的影响、修改的工作量等；

●如果问题不解决，可能对今后产生的影响。