跟叔的大格局解析.docx
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[跟叔]的大格局
学习跟大的文章已经几个月了，一直想整理一下。
最近找了点时间，把跟大在雪球上的言论，从13年底一直看到14年12月26日。
下面是我学习跟大炒股思想的体会。
跟大比我稍大一些，我先后用“跟叔”、“跟神”，后来觉得还是用“跟大”好。
我个人感觉跟大炒股是三条：
大格局、严密的逻辑、想象力，关键是跟大把炒股融入到血液中。
一、大格局跟大认为：
中国炒股，靠的是格局和想象力，要有大格局。
跟大认为：
买股票一看未来，二用逻辑进行推理。
看未来就是大格局。
格局很重要
资金比不了逻辑，逻辑比不了眼光，眼光比不了格局。
格局到了结果必然发生。
格局要大，擅长看大格局，要有胸怀天下经济的格局观。
格局大，这样就可以在股市牛熊转换的时候，转变思维和思路。
如何做到大格局？
跟大认为要做两条，一是视野要宽广，二是做人要大气。
视野要宽，要站在习大大和李博士的角度考虑中国股市。
看一下今后十年肯定发生的事情。
占着美国这个科技领袖的国家找A股牛股，已经是最远的眼光吗，可以说是寻找科技股最牛的格局啦。
如果要炒好A股，必须站在习大大，李博士的角度考虑问题。
做人要大气，大气之人成大器。
例如：
跟大就是看到大牛市到了，就重仓互联网金融概念股：
同花顺、东方财富和国金证券。
跟大认为：
逮住牛股不算什么，但要持的住，这就需要大格局啦。
个人感悟：
如果脱离具体股票，或者干脆不炒股，离得远，可能会格局更大一些；但你一旦进入了股市，手中有股票，还看到别的股票在疯涨，你原来想定的大局观，就很有可能被破坏；拿不住股票，更赚不了钱。
二、跟大的逻辑跟大说：
我喜欢没事就想，爱思考是我的习惯。
跟大认为：
逻辑寻股是王道。
逻辑是为了找牛股。
跟大认为：
思维逻辑的穿透力会让我们避免许多地雷。
例如：
黄山旅游，靠门票的公司，只有炒作，没有成长；慢性病没有有效疫苗。
我的文章浅显易懂，不过表面简单，但是其实是和我特立独行的逆向的思维方式有关系，这些也和我从来不崇拜权威的个性有关，我喜欢质疑，或者正反两面的反复思考问题，反复的逻辑论证，不轻易的出答案。
跟大认为：
我唯一干的事就是把公司融入到我的血液中。
1、逻辑就是看懂趋势，抓住事物的主线
看懂趋势就是要看大趋势。
例如：
电视机开机率下降到30%以下了，目前看电视的主要是老年人，所以将来乐视网要超过电视。
看好国金证券的逻辑：
腾讯和国金签的是排他性协议；国金和互联网的老大合作，将来超过中信证券指日可待，这是看好国金证券的最主要逻辑。
买股票的时候是否可以抛开一切经验，就当自己是一张白纸。
什么都不需要知道，只要冥想一下未来你需求越来越大，方便你生活的公司，
看趋势在具体的选股时，就是：
“最直接的方式选择股票，至于什么市盈率，增长率，市净率。
目前盈利多少，未来盈利点何在，天花板等等考虑的都是多余的。
其实只要抓住事物的主线，其他可以完全忽略。
“
2、市盈率
买牛股，市盈率不是一个好的参考标准。
成长期，市盈率是很高的；而处于成熟期时，市盈率反而是低的。
中外都是这样。
例如：
当年的银行股，如深发展，浦发银行刚上市的时候也是市盈率特别高，但是一直在涨。
而现在市盈率越低越跌。
苏宁，茅台都是这样。
市盈率高，则股份在涨；而市盈率低，则股份在跌。
现在市盈率很高的成长期公司，如果进入成熟期后，则市盈率就会下降，但股票价格也会下降。
如：
等乐视市值2000亿，10倍市盈率时。
估计那些银粉就变成乐粉啦，估计会告诉大家低市盈率有多安全。
接着会搞一个什么信维通讯，乐视网，网宿科技，新开普的安全投资组合。
低市盈率，风险可能巨大。
往往意味着危险来临。
（感觉这个非常适用于成长股，所以对高市盈率的成长股，不要害怕）
3、在A股赚钱
1）、打股票
最好的股票就是有产业前景，在行业技术突破的前夜，这时买入，不要看市盈率，不要看技术图形。
因为突发而至的利好会成出不穷，会让你持有的特别有信心。
2、）把的住股票。
暴涨型的股票。
通常暴涨型的股票一般最多2个月完成全部涨幅。
而慢涨型的股票持续的时间大约在半年到一年左右。
慢涨型的股票，根本不需要预测价位，只需要预测时间。
（但这预测，是需要功夫的）
3）面对新股，我们只要找准离我们时间点最近的牛股，从中挖掘新股中和他们行业相同或相近的股票，小赚一把。
4、行业
1）行业，行业，行业对于我们找牛股有战略性，指导性的意义。
行业的重要性是我们炒股的第一位的，永远第一位。
行业比什么都重要。
有的行业注定是悲催的行业，产生牛股的机会几乎微乎其微。
不喜欢在传统行业里找股票，因为那你花费很大的精力，可能100只股票里只能找到1只牛股。
那种一发财报，家家增长一样的公司的行业，说明该行业垃圾满天飞，即使是正增长，例如银行股，股价也不行。
不会产生牛股。
美国人已经为我们如果避免落入陷阱指明了方向。
就是他们不要的传统行业一转移到中国，这个行业的股票我一个不看。
2）有的行业就是牛股辈出的行业，如生物医药。
这个行业几乎80%的股票你买了都赚钱，只有大牛和小牛的区别。
如前几年我买过的迪安诊断，鱼跃医疗，和佳股份，华兰生物，上海莱士，凯立泰，三诺生物，红日药业。
冠昊生物，翰宇药业，独一味。
及今年我推荐的达安基因，莎普爱丝等等，举不胜举。
数量十分庞大。
还有一个就是商业模式的胜利行业，如泛互联网行业。
我这里一直强调商业模式，尤其是颠覆性的商业模式，我这里不强调技术，。
如阿里巴巴，大家会觉得不就是一个做的最大的电商吗。
马云颠覆性的用支付宝解决了中国人不讲诚信的问题，这就是马云的牛逼之处。
如小米颠覆性的用粉丝营销，没有做一分钱的广告，实现了商业上的奇迹。
如乐视，一个轻资产的互联网公司反向做电视硬件的成功，实现了品牌的跨越式发展。
3）在中国找好公司就是看美国的创新公司，然后到中国找其中最会山寨，最能折腾的公司投资，就像qq山寨msn。
百度山寨谷歌，淘宝山寨易倍，京东山寨亚马逊，那个不是值得投资的公司啊。
5、生活习惯中找牛股
一个基本的投资道理。
在你的生活习惯里找牛股。
大家要处处留心身边的变化，找牛股其实很容易。
投资其实更是一种对生活的感悟，更是一种对未来的感悟，
如：
看行业的工资。
中兴通信牛的时候，工资很高；银行股高涨时，工资很高，但这几年工资没有变化，股份也不涨了。
如你08，09年第一次接触触摸屏手机，你就应该知道莱宝高科，欧菲光的机会来啦，如你知道语音输入法，你就应该知道科大讯飞的春天来啦。
如你知道白内障占老年人的比例那么高，你就应该知道莎普爱丝的机会来啦。
只要你细心观察，行业的拐点很容易从身边一些细小的变化发现。
天天围绕着市盈率，市净率，搞研究，文字写的再多，也不会发现牛股。
大道至简就是这个道理。
6、关于投机者与投资
投机者的最大特点就是笨，不喜欢动脑筋，喜欢拿报表说话。
如果报表是真的，那么会计全是股神。
不喜欢接触社会，对社会的变化反应迟钝，对新生事物抱着否定的态度，喜欢持有银行股等分红。
还有就是拿巴菲特当垫背，说是巴菲特的理论知道他们买银行股的。
基本靠骗，骗自己，骗别人，一会3年10倍，看3年跌啦，就5年10倍5年也不涨，就变成10年10倍，估计在过几年，就变成20年10倍。
由于不动脑子只能玩数字游戏啦，对了，巴菲特教育我们人多的地方不去，你看，雪球上银粉是不是最多，如果让70%的人都赚钱，巴菲特活着还有意义吗。
投资，投资是基于对未来生活的展望和预测，做出合理的逻辑推理在高市盈率买入，低市盈率卖出。
你可以看看深发展（现改名平安银行）刚上市时市盈率有多高，但是一直在涨，现在市盈率多低一直在跌。
茅台，大华股份，汤臣倍健全是高市盈率时在涨。
低市盈率时在跌。
结论，买入低市盈率的股票的人是投机。
7、学习和经验
股市里最怕的就是经验，因为股市是巅峰所有经验的最好的场所。
想靠过去的经验赚钱，恐怕没那么简单。
也不是完全说经验没用，经验是有有效期的。
有的行业经验的有效期长点，有的短点。
总结经验是必须的，但经验不是万能的。
跟大认为：
不学习新知识，一定会被时代抛弃，炒股更要学习新知识。
跟大自己就认真学习了大数据、基因知识。
不断的学习确实是每个持续赚钱的投资者必须的。
8、竞争的垄断和垄断的竞争。
好公司是通过竞争中以超越竞争对手质量，信誉，品牌溢价。
有了充分竞争取得的价值才是真价值，市场才会尊重这样的公司。
才会有大牛股。
竞争的垄断会出大牛，而垄断的竞争不会出大牛。
我们炒股就是要寻找这样通过竞争形成垄断的公司，在他们还是小公司时，我们就该敏锐的觉察到他们的未来，骑上他。
享受它从一个小公司到达垄断公司的快感。
那么我们该如何寻找这样的有可能通过竞争形成垄断的公司呢？
1、从小处着手，细微的感知公司的变化。
2、品牌。
3、互联网公司的成长，没事就看乐视网的下载量；没事就到小米商店抢一抢小米手机。
垄断竞争的公司没有投资价值。
垄断的竞争，如银行、中石油和中石化等。
总结一下，由市场竞争最后超越所有对手，形成自己独特优势的公司，才是我们追求的优秀标的。
而那些行业先垄断的公司都是不能买的。
9、巴菲特
1）巴菲特为什么成功？
巴菲特是他那个时代最伟大的标志，是传统产业和消费时代的伟大。
巴菲特的诞生有一定的偶然性，他碰上美国历史上最长的牛市，他碰上美苏pk美方胜，他碰上中国经济腾飞（中国为他的牛股贡献巨大，可口可乐，吉列剃刀。
），在美国炒股，他买了大消费股一个永不淘汰，永无天花板的行业。
巴菲特最近10年在移动互联网时代确实是蠢蛋，过去的辉煌代表巴菲特对传统经济时代的精准格局和把控。
50年底美国市值最大的是通用汽车，福特汽车，60，70年代市值最大的是，波音飞机，80年代是IBM。
90年底是微软。
00年底是思科05年底是谷歌，10年底是苹果，你以为这个世界是一成不变的吗。
中国会一直是银行市值最大吗。
中国不需要发展吗。
每轮牛市都一样吗。
如果前人经验可以复制，轮轮牛市都是地产，银行吗？
2）巴菲特与书
老人家没写过什么书，害人的是这帮平时喜欢死读书的人，是我们的教育体制，他们认为这个世界是一成不变的。
炒股本身无公式，这就是世面上你一本巴菲特的原著都找不到的原因。
巴菲特多聪明啊，他知道投资世界不变的就是变化，所以自己从来不写书，将来谁用巴菲特的理念赔了钱，巴菲特在阴间也会说你活该。
3）我们究竟需要学习巴菲特的什么？
其实我们该学的是巴菲特的生活习惯，如远离市场，如生活简单，如裸捐。
只有这样我们才能真正的做到头脑清醒，逻辑推理缜密，透过事物的现象看到事物的本质。
裸捐，天天吃垃圾食品，开一辆开了几十年的破车，不梳头，没金钱的欲望，住在只有几万入口的小镇上，平时特别抠门。
这些几乎没有那个a股投资者能做到，不光我们，彼得林奇，欧奈尔也做不到。
4）如何在A股中落实呢？
大家学习巴菲特一定要有毛主席那种马列主义原理和中国革命相结合的理念，那就是巴菲特，林奇和中国抄底相结合的炒法。
才能取得股市的胜利。
在A股巴菲特真的学不来，如果要学大师的精气神，那么彼得林奇，欧奈尔，索罗斯我觉得以中国人的自身素质和思想境界还是勉强有可能的。
所以伪价值投资者们，放过巴菲特，别在中国毁了他。
所以我认为人生的境界是作为价值投资的第一要素。
彼得林奇从来不喊价值投资，也不裸捐，照样取得超越巴菲特的成绩，索罗斯亦然。
好好研究研究如何适应A股市场才是正道。
正是因为有那么多爱捡便宜货的银粉。
我才明白这么一句经典名言。
A股正道是沧桑啊。
10、看中国股市
1）、中国市场
中国这个市场是假账横行，以圈钱为目的的市场。
就是国外资本到来，所谓的国际价值接轨，也不能改变中国市场的本质。
总之，炒股在中国看财报，你就先输了在起跑线上了，你知道那家公司做的账是真是假。
圈钱本质不改，大伙要一直看空，这样才是对自己账号负责任的态度。
每当a股下一个台阶，大家可以在优质高成长股里建仓博反弹。
除此，别无他法。
2）中国是一个全民族唯官唯上的国家，当官比谁都牛，这样的国家炒股压根不用看技术。
看是不是在风口上。
国家政策的走向才是我们炒股的指明灯。
在中国，好企业不是靠垄断，（如银行，石油）就是靠运气（如网速科技，掌趣科技，中青宝），或者就是靠商务模式（如乐视网，三泰电子淘宝）。
选股看技术专利，你会赔死的。
3）为什么美国股市是长牛市，而中国股市是长熊市？
第一，中国股市，尤其是主板一直是一个一成不变的市场，我的这个不变是指无论牛熊我们的最大的权重永远是银行，银行中最大的权重永远是中农工建。
而美国股市最大的权重一直在变化。
如2000年左右是微软，思科等，10年后即2010年最大的权重是苹果，谷歌等。
望前追溯1990最大的权重是IBM，和通用电器。
几乎每过10年都会发生变化。
美国股市的权重不断的变化由于新兴行业的公司不断攀升的市值，对整个大盘指数起到强劲的拉动作用。
第二，美国是一个对全球开放的资本市场，有着全世界最聪明的投资者。
所以当中国股市无法让京东在A股上市时，美国敞开大门。
世界各地的优质公司几乎都喜欢美国，如芬兰的诺基亚也是在美国上市的。
这些优秀公司不断超预期的创新和业绩。
带动了美国股指不断创新高。
反观中国股市是一个劣币驱逐良币的市场。
4）中国股市的成长
不断有大量的创新型公司的上市才是牛长熊短的根本保证。
牛市的基础是不断有优质的超级成长性公司上市。
其实没有优质创新公司来上市的台湾，日本已经30年没有创历史新高了。
但是这些地区起码还有法治化和退市制度保证。
所以中国牛市的到来还有许多许多的路要走。
不是3、5年就能见到的。
11、其它
选股的逻辑：
1、傻子都能赚的钱不赚，不要看低市盈率买股票。
2、不看价格，不要看价格便宜就买
3、买股票的唯一理由就是符合未来我们生活方式的公司。
4、贵与不贵，市盈率的高低，都不够成任何买入理由，唯一理由只有一条，拥抱未来。
创新
那么创新一定是一个伟大国家或民族崛起过程中必不可少的环节。
但是我认为现阶段中国国情不适合创新。
首先1：
中国的教育，没有发散性思维的教育。
2：
我们的制度，就一个字，假。
3：
再加上我们的历史文化也不鼓励创新，只需要守规矩就行了。
没有创新不可怕，可怕的是不知道自己的强项在哪里，我们的强项是有着悠久的文化和历史。
我们还有的就是山寨文化，这不丢人，腾讯就是山寨的鼻祖啊，最后都山寨到自己头上来了微信山寨qq。
当然这里面有一些小的创新和微创新。
在中国找好公司就是看美国的创新公司，然后到中国找其中最会山寨，最能折腾的公司投资。
中国太大了，人口太多了，我们暂时不需要也没有能力去做伟大的创新，随便整点优质的山寨产品照样出世界一流的公司。
不买主板的票的逻辑
不会有主板的大牛市。
主板最大的权重板块是如下几个:
金融（包括银行，保险，券商），地产，有色金属，煤炭，钢铁，水泥，汽车，机械重工，都不行。
所以，习李时代主板无牛市（注意我指的仅仅是主板）。
为什么这些年主板不行，我思考结果是银行业的利润不可持续，全世界也没有这么高的融资成本，中国地产价格这么高，大家觉得钱给地产商挣走了，错，全给银行挣了。
美国，日本，英国的贷款利率多少。
大家可以思考一下，一个全民族为几个垄断行业打工的国家，没有未来。
地域论
发达地区聚集了中国社会最牛逼的资源，如资金流，知识流，最关键的是意识流。
深圳为何脱颖而出是靠近香港。
牛人
有的时候买公司就是买人，买CEO。
就是买乔布斯，马云，贾跃亭，王石，雷军，马斯克，不是吗？
增持股票
减持究竟我们该如何对待，其实减持后上涨的股票大把，减持后下跌的股票也大把，增持后亦然。
关键问题还是要看清股票本身的质地和股票所处的环境，如腾讯本身的质地非常优良，管他谁减持，拿着。
面对减持，分析一下，1:
如果质地很好，管他是谁减持，拿着，2:
如果是风口的猪，更要拿着。
文化与炒股
中国文化决定白酒，香烟这些品类不会集中度向著名品牌集中，
祖祖辈辈都对地产的品牌有一种自然的亲近感。
所以中国人特别强调土特产。
三、跟大选股：
不明觉厉时买入，恍然大悟是卖出跟大只选大牛股。
跟大认为：
炒股一定要靠独立思考，科技时代思维一定要有前瞻性；炒股没有圣经，没有神器，没有公式，不需要经验。
需要的是不断的学习再学习，坚定的意志，前瞻性的思维，特立独行的个性。
1、历史牛股分析
没有永恒的公司，只有时代的公司，这就是所谓的时势造英雄。
中国股市存在20多年啦，江朱李时代的大牛股是谁啊，四川长虹。
因为那个时代人民刚刚解决温饱问题，爆发出最原始的文化需求。
记得邓小平理论李的最重要的一句话吗，人民日益增长的物质文化的需求和落后的生产力之间的矛盾。
而长虹电视正好满足了这个需求。
再看胡温时代的牛股，0607年涨的最凶的是有色金属，煤炭，地产。
银行算是勉强搞了个及格。
那时的口号是什么，全面实现小康。
小康是什么，先富起来城里人有车开，农村人有空调等电器用。
车，电器都需要金属，空调需要电。
这就不难理解为什么上面的板块涨的凶啦。
习李时代的牛股是什么，习李的口号是什么，去过剩产能，治理污染，搞经济转型，搞创新，搞服务业，搞高科技，搞消费经济。
其实去年创业板大牛，仅仅是习李经济学的一个小小回应罢了。
2、买卖股票的时机：
1）、如何买股票：
把握时代潮流，是你买卖的唯一标准。
其实我认为我喜欢的股票什么时候都可以买入。
买入分两种情况。
一种是已经上市很久的老股，判断的标准就是风来啦没有。
如今年我买入的达安基因，（基因测序的风来啦）。
万向钱潮（电动车的风来啦），如去年买入的网宿科技（cdn的风来啦）。
还有一种就是新股。
我们究竟该以怎样的心态买入呢？
因为专业人士都搞不清楚的东西，可见这个东西有多么牛逼。
越清楚的东西是越不能买。
越不清楚的东西越有价值。
暴利都是赚在大家都不懂的时候。
越看不清的未来科技越有投资价值。
记住伟人毛主席讲的一句话，新生事物有强大的生命力。
再牛逼的公司他都有可能成为昨日黄花。
如IBM，诺基亚。
2009年的苹果触摸屏手机对传统按键手机就是新生事物，小米的互联网粉丝手机营销对传统渠道就是新生事物。
对越看不懂的新事物公司只要知道一点就够了。
那就是只要知道市场有巨大的需求。
如cdn，现在估计也没有多少球友知道怎么回事，但是只要知道移动互联网对网络加速的需求很大就ok（网宿科技）。
如智能机器腿，只要知道美国有27万全惨的残疾人就够啦（rewalk）。
对新新行业的公司，记住一句话，时不待我。
立马行动。
2）何时卖股票
很多球友反复问我个股何时到顶，或者说该卖了。
以我持有的股票为例吧。
乐视网，表面看他的竞争对手表面上是优酷，爱奇艺。
其实非也，他们是盟友，敌人是电视台。
就像抗日战争期间国共是竞争对手，其实非也，是盟友，他们的敌人是小日本。
所以电视台大部分广告收入进入视频网站时应该从乐视撤退。
或者50%以上卫视入不敷出时该卖乐视网啦。
达安基因，应该是传统化学医药的公司大批亏损。
来自于干细胞，靶向性药物等用基因技术研发的药物大幅占领市场为标准。
这时就该撤退啦。
万向钱潮，应该是全国所有主要城市的出租车都是电动车为标准而卖出。
我喜欢买新兴行业的股票，因为他们代表着未来，但是一旦他们大幅占领市场，意味着他们的鼎盛期已经到了。
接下来就应该是盛极而衰期啦。
再比如说苏宁，你发现几乎所有大型综合商场电器柜越来越小，最好只剩下手机等小家电时，也就意味着苏宁已经到顶啦。
当然还有一个卖出标准。
以苏宁为例，你发现京东崛起的时候应该立即卖出苏宁的股票，但是从苏宁取代商场电器部到京东崛起的这段时间，苏宁涨幅已经不大了。
综上所述。
一个新兴产业在取代另一个产业的进攻阶段是我们应该耐心持股的阶段。
而一旦新兴产业占主导是那就应该卖出了。
3、选牛股
要有大视野，看一下今后10年肯定发生的事情，然后就好选牛股。
首先，我一个大的划分标准把股票分为传统行业和新兴行业。
传统行业主要在主板，如银行，地产，煤炭，有色金属。
原则上不碰。
新兴产业的股票是我喜欢的。
新兴行业大的划分标准，三类:
1：
TMT信息产业
具体划分
A:
传统信息制造业，如中兴通讯，大唐电信，浪潮信息，信维通讯，硕贝德，欧菲光等等。
肯定不怕传统设备制造商，如中兴通讯等。
可以买配套设备商如信维通讯。
B:
互联网公司。
（这是我最喜欢的公司）
具体又又分为平台类公司。
如乐视网（视频平台），科大讯飞（语音平台），三泰电子（物流配送平台），上海刚联（钢铁贸易平台）。
非平台类公司，如，网宿科技，（互联网加速提供商）
娱乐传媒类公司，光线传媒，华谊兄弟，乐视网，互动娱乐，中青宝，掌趣科技。
2:
生物制药
划分的标准如下
A:
传统中药类，如云南白药，片仔潢，东阿阿娇红日药业等。
（我比较喜欢，可惜都已经涨幅巨大）
B:
传统化工药企:
如恒瑞制药等等，（这个我不喜欢，所以不再举例）。
C:
新兴生物药类，基因，神经类药物，靶向性药物多肽类药物。
如:
舒泰神，冠昊生物，长春高兴，我武生物，翰宇药业等等。
（这个我最喜欢）。
可惜暂时没有什么靶向性药物的上市公司，快有了。
D:
医疗器械类，如，和佳股票，迪安诊断（严格要求说不算），三诺生物，凯立泰。
（这个我也非常喜欢）
3:
新兴高端制造业，具体划分为
A:
机器人产业，如机器人。
B:
电动车产业，如万向钱潮，比亚迪。
（这个我喜欢）
按产业划分已经结束。
我还有一个划分标准，那就是地域划分。
1:
广东，北京，上海，浙江，江苏。
（我最喜欢的一类地区。
）排名分前后。
2:
湖南，山东（二类地区，不喜欢不排斥）
3:
其它（通称三类地区原则不碰）
还有一个很重要的标准，毛利率，主要用来衡量生物制药类公司，这个没法细化。
如生物制药的在80%以上我会强烈关注，如医疗器械在60%以上我喜欢。
总之，牛股的概率基本上和毛利率的概率差不多。
好了，大家按照我上面的标准会发现股票很好炒。
而且你不需要花太多精力基本上可以很轻松的找到牛股。
一定要严格按上面的标准。
尤其是生物制药你关注一下C和D类再配合地域标准和毛利率标准，几乎这类牛股都逃不出你的掌心。
期待今后10年的基因工程的突破，靶向性药物的牛股会层出不穷。
四、个股分析1、慈铭
我认为体检连锁医院一定是牛股。
慈铭的护城河就是上市，因为有钱可以快速扩张，缺钱了，可以再融资，只要业绩高速成长，市场喜欢这样的公司，君不见苏宁当年一上市，就进入了拼命开店，业绩高速成长，缺钱再增发，再开店，再高速成长的良性循环中。
2、和佳股份
逻辑路线图：
环境污染恶劣——癌症发病率大幅提高——放化疗需求急剧增加——和佳股份受益。
由于和佳股份是唯一能提供该设备的国产企业，并且小城市，县城医疗经费问题，以及国家鼓励政策。
所以和佳股份才是雾霾概念唯一有确定性的受益股。
2013年到现在的走势我就不必多说了。
从细微之处发现，分析，通过你思维和逻辑的张力透过现象看本质寻找牛股。
（当然这中间还有毛利率，增长率，市场天花板，竞争对手等一系列的考虑因素）
3、汤臣倍健
消费股的第一个理念出来啦。
就是凡是消费类牛股几乎全是疯狂的广告主。
可口可乐（美股），伊利（A股），康师傅（港股）。
这是我找消费类牛股的第一个标准。
不大幅做广告的消费股坚决不买。
这时又给大家一个重要的标准，就是和代理商打交道比和上市公司打交道靠谱。
切记切记。
再给大家一个标准，就是该产品是否有天花板。
通过了解，全世界人民都在吃。
且吃的最多的日本人是最长寿的人口大国。
再加上安利在中国教育了中国人民10年啦。
我给它起名叫定位心智消费的天花板。
4、茅台
这就从侧面告诉大家茅台就是官员嘴里的可口可乐，矿泉水，符合巴菲特买入反复消费品的标准。
但毛利率会年年下降，官员现在不敢喝了。
那么老百姓会大量消费吗？
不会。
买茅台远没有孩子进口奶粉重要，买茅台远没有你儿子上好学校重要。
茅台就是官员的矿泉水，就是老百姓的虚荣品。
所以，快点抛掉茅台吧，不信，可以，想要牛市赔钱，那就拿着吧。
收起
5、互联网
有差异的互联网老二不死，没有差异的老二必死。
有老二，老三的互联网行业有差异，如淘宝，京东，唯品会同一样商品3家有不同的价格
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