南宁市CNG市场现状及前景分析(1103).docx
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2017年南宁市CNG市场现状及未来市场前景分析预测
一、CNG与LNG名词解释及优缺点对比
CNG为压缩天然气。
其是以CNG压缩母站将管道天然气（NG）通过一系列工艺（脱硫、脱水、加压）处理后，压缩至固定或移动的储气瓶组中储存或运输的形式为用户提供气源供应。
优点：
1、针对天然气管道辐射不到的燃气用户，CNG可通过撬车运输的方式，实现点对点供气，机动性强；2、CNG受温度影响较小，其储运过程中不易损耗；缺点：
1、CNG终端进气价格3.24元/方（以南宁市加气站为例，单程运距约60公里左右，运费0.46元/方，终端进气价=购气价2.78元/方+运费0.46元/方），价格相对LNG（终端进气价2.7元/方）价格高。
2、因为压缩天然气，储运量少，运费价格高,因此只适合短距离运输。
如：
距母站较近（100公里范围内）的加气子站或天然气管道无法通达的工商业用户。
LNG为液化天然气。
其是以液态天然气的形式储存在专用LNG容器中，通过专用危运车辆实施点对点运输。
优点：
1、LNG价格相对CNG价格低，具有气源价格优势；2、因为液态，储运量大，运距对运费价格影响不大，运输优势明显。
缺点：
LNG是以低温储存，高温状态下，自然排放，造成损耗较大，不易长时间储存。
二、2017年南宁市CNG市场需求现状及分析
南宁市CNG市场需求，主要来源于出租车需求，工商业用户对CNG的需求量很小，几乎为零。
详见表一
表一2017年南宁市CNG市场需求
CNG燃气市场划分
日均需求量
备注
车用燃气
12．8万m³/日
南宁市出租车除拟到期报废外，约有5500辆已全部完成CNG改装。
现南宁市公交车辆除101辆CNG公交车外，全部采用LNG公交车。
目前，车用燃气已处于饱和状态，随着电动汽车进入南宁市场，车用CNG市场将逐渐缩减。
工商业
0.02万m³/日
除上林中金、都安国立两家为居民供气企业使用CNG，其他企业均采用LNG点供，市场需求近乎0。
（一）CNG车用燃气市场需求分析
目前南宁市CNG销售市场主要来源于出租车的用气需求及101辆CNG公交车，而出租车的用气需求与双燃料汽车的保有量和增长率，以及油价的涨幅息息相关。
2017年初，南宁市政府出台政策，允许出租车油改气，现南宁市出租车除拟到期报废的出租车外，共有出租车约5500辆已全部改装完毕。
再加上101辆CNG公交车，南宁市CNG车用燃气市场已处于饱和状态，日均需求量约为12.8万方。
（二）CNG工、商用户市场需求分析
1、南宁市政府对城市污染环境整治的范围为：
快速环道以外1000米范围内的污染企业要求环保排放达标，而在此范围内，南宁中燃公司城市管网基本覆盖，CNG点供几乎无市场需求。
2、天然气管道无法通达的工商业用户需要以点供的方式提供天然气，而使用天然气作为燃料需要增加相应燃气设备投入，LNG供气企业从争夺市场占有率的角度出发，不惜无偿为用户企业提供相应燃气设备，且LNG价格（到站价2.7元/方）明显低于CNG价格（到站价3.24元/方），导致用户企业从成本的角度考虑，使用CNG的积极性不高。
工商业用户对CNG的需求几乎为零。
三、2017年CNG经营企业销售情况、市场占比及竞争对手优势分析
2017年，南宁市共有6家CNG生产销售经营企业一同争夺CNG销售市场。
各企业日均销气量及市场占比详见表二
表二2017年CNG供气企业日均销售量及市场占比
序号
企业名称
供气点名称
数量（座）
供气方式
日均销气量（万m³/日）
占比
备注
1
嘉和中油
CNG母站
1
母站压缩后撬车运输到CNG加气子站
2.4
19%
2017年仅有4家下游用户同时从我司及南宁中燃母站进气，较2016年减少一家（交投华润退出CNG车用燃气市场）
2
南宁中燃
CNG母站
1
3.1
24%
3
中石化
LNG转CNG加气站
3
LNG转CNG后直供终端用户
2.5
19%
4
南宁新奥
LNG转CNG加气站
1
1.9
15%
5
交投中燃合资公司
标准站
1
管道输送到标准站后压缩直供终端用户
1.5
12%
6
广投中燃合资公司
标准站
2
1.4
11%
合计
9
12.8
100%
从表二中可以看出，南宁市车用燃气市场被多家燃气经营企业所瓜分，且各家燃气经营公司与我司相比，均是专门从事燃气经营企业的燃气公司，其资源丰富，优势明显，现将竞争对手优势分析如下。
（一）南宁新奥公司：
南宁新奥公司是有着多年丰富管理经验的燃气经营企业，在燃气经营领域资源丰富。
目前，该公司已将其位置极佳的高新三运CNG加气站改造成L-CNG加气站，并于2017年8月投产运营，该站LNG-CNG的转换能力现日均约为1.9万方/日，随着该站设备功率的增加，产量也将不断扩大，预测2018年可完全实现为新奥其他两座CNG加气子站提供气源供应（目前，新奥两座CNG加气站日均尚需外购CNG约0.65万方/日），该公司对外购CNG的依存性将不复存在，同时，南宁新奥与广西交通投资集团合作成立合资公司，建设高速路服务区加气站及给邕江船舶供气，因此，南宁新奥公司具有气源价格、区位及资源优势。
（二）南宁中燃公司：
1、该公司在南宁市拥有特许经营权，经过多年发展，南宁市快速环道外延1000米范围以内的城市燃气管道均为该公司所有，其通过自身投资的城市管网分别向其管道所覆盖的民用、商用、工业等用户销售天然气，日均售气量70万方/日以上，具有明显资源优势。
2、该公司利用其东门分输站场地，增设压缩设备，使东门分输站具备了CNG母站的生产功能，且该站较我司母站相比，具有运距短、双电源、双气源、管存气能力强等硬件优势，同时，该公司是广投管网公司最大的用户，进气价格较我司低0.06元/方，具有价格优势。
注：
通过我司的努力争取和呼吁，自2017年9月1日起，广投管网公司收取我司的管输送费从0.46元/方降至0.36元/方，与南宁中燃管输费相同。
3、该公司分别在与广西投资、南宁交投合作的情况下，于2017年已建成投产了3座CNG标准站，在2018年还将继续建设标准站，通过管道供气，可减少撬车运输费用0.46元/方，同样具有价格、区位和资源优势。
（三）广投中燃合资公司
广西投资集团与中国燃气合作成立合资公司。
广投以其具有上游气源供应优势，中国燃气以其在广西各地市具有下游用户优势，双方强强联手成立合资公司，在广西区内的燃气行业进行多领域合作。
该合资公司于2017年6月在南宁市已建成投产2座标准站为出租车加气，据了解，2018年还将建成投产1-2座标准站；具有价格、位置和资源优势。
（四）南宁交投中燃合资公司：
南宁交投与南宁中燃合作成立合资公司。
南宁交投以其拥有建加气站审批指标的优势，南宁中燃以其拥有城市管网的优势，强强联手成立合资公司，目前，该合资公司已建成投产1座位置极佳的三屋标准站，据了解，2018年将建成投产2座标准站，同样较我司具有竞争优势。
（五）中石化
该公司以其拥有LNG气源优势和加油站分布广优势，利用其在南宁市分布的加油站点，增设LNG转CNG加气设备，实施给CNG车辆加气。
2017年已投产3座L-CNG加气站，据了解，该公司计划2018年还将投产2座LNG转CNG加气站;因其具有价格、位置优势，同样较我司具有竞争优势。
（六）中石油昆仑能源公司：
中石油昆仑能源母站已于2016年5月建成，据了解：
因历任总经理对南宁市CNG销售市场前景不看好，担心经营压力，一直拖着不投产，但是，该公司母站已建成，中石油昆仑能源总部要求其于2018年上半年必须投产运营，如该母站投产运营，势必以强劲的优势争夺现有的用户市场，其优势明显：
（1）价格优势:
中石油昆仑母站是中石油旗下的子公司，该母站是由中石油直供管道天然气，减少了中间环节的管输费0.36元/M3，因此，具有价格竞争优势。
（2）中石油昆仑能源母站位置较我司母站距市区近8.5公里，可降低客户的运输成本和缩短运输时间（较我司母站可节省运输时间1小时及以上），因此，具有母站区位优势。
（3）中石油昆仑能源公司是专门从事天然气经营的企业，目前，其在南宁市自持一座CNG加气子站（五一路加气站），且正在洽谈收购同人加气子站，同时在一些其他地市也拥有燃气销售公司，因此，具有资源优势。
综上分析：
2018年，南宁市车用燃气市场，必将被上述燃气企业所占有，嘉和中油公司将面临着激烈的市场竞争，我司已无竞争优势可言。
2018年现有的CNG用户市场，将会进一步被分割，我司2018年CNG销售量较2017年销气量必将会有所下降，预测：
2018年中石油昆仑能源母站投产后，我司可争取的车用燃气销售企业仅剩交能胜燃公司一家，我司日均售气量将会下滑至1.3万方/日，市场形势不容乐观。
预测2018年南宁市CNG车用燃气市场分割情况，详见表三
表三预测2018年CNG供气企业日均销售量及市场占比
序号
企业名称
供气点名称
数量（座）
供气方式
日均销气量（万m³/日）
占比
备注
1
嘉和中油
CNG母站
1
母站压缩后撬车运输到CNG加气子站
1.3
10.16%
2
南宁中燃
CNG母站
1
1.5
11.72%
3
中石油昆仑
CNG母站
1
2
15.63%
4
中石化
LNG转CNG加气站
3
LNG转CNG后直供终端用户
2
15.63%
5
新奥
LNG转CNG加气站
1
2
15.63%
6
交投中燃合资公司
标准站
2
管道输送到标准站后压缩直供终端用户
2
15.63%
7
广投中燃合资公司
标准站
3
2
15.63%
合计
12
12.8
100%
四、CNG未来市场发展趋势分析
1、宏观市场分析：
CNG主要适合城市运营的交通领域。
在国家大力提倡和支持以电动汽车为新能源汽车的发展形势下，城市交通领域市场必将被电动汽车所取代，CNG车用燃气市场将逐渐呈现萎缩的趋势；而工商业用户用气，主要是通过管道输送和LNG点供方式供气，CNG销售市场已无前景可言。
2、微观市场分析：
通过我司CNG母站投产后近两年生产运营和市场拓展情况来看，南宁市CNG销售市场主要是出租车用户市场，现已处于饱和状态。
虽然2017年我司售气量同比有所提高，但是，主要原因是：
1、2017年初，南宁市政府允许出租车油改气，截止2017年7月底，南宁市除拟到期报废的出租车共有5500辆已全部改装完毕，使得CNG日均需求量由2016年日均约4.5万方增加至2017年日均约12.8万方，较2016年增加了约8万方/日。
其中：
我司和中燃母站日均共增加了1万方，剩余约7万方，被4座LNG转CNG加气站和3座标准站所占有。
随着LNG转CNG加气站和标准站的不断增加及中石油昆仑母站2018年的投运，南宁CNG市场销售已无发展趋势。
五、嘉和中油公司未来的发展思路及2018年经营业绩预测
（一）未来发展思路及建议
1、及时退出燃气经营行业—上策
市场行情瞬息万变，LNG转CNG以其低廉的价格，强势进入广西天然气市场，迅猛占领了以点供为供气气源的用户市场，中石化、中石油昆仑、南宁中燃、广西交投、南宁交投、南宁新奥等大佬级燃气企业，以其各自不同的资源优势，瓜分了点供燃气用户市场，而我司仅以CNG为单一点供气源，受价格、运距、运价等不利因素影响，单靠公关、关系维护和提升服务品质已无明显效果和市场竞争力，因此，及时采取转让母站，退出燃气经营行业方为上策。
建议：
（1）主攻广西投资集团、南宁交投这两家国营企业，有可能以一个较为合理的价格转让成功。
（2）须聚集团关系资源，上下联动，方可实现转让目标。
2、承包经营—中策
将我司母站经营权承包给具有优势资源的燃气企业经营，如：
与中石油昆仑能源公司或其他有实力的燃气经营企业洽谈承包经营，可获取相对理想的承包经营回报。
3、合作经营—中策
目前，有实力且专门从事燃气经营的企业均采取合作经营的营运模式，发挥各自的优势来争夺市场份额，如：
中国燃气分别与广西投资集团、南宁交投成立合资公司；南宁新奥分别与中石化、广西交投成立合资公司；因此，我司要在残酷的市场竞争中想争得一席之地，也应该寻求有实力的燃气企业进行合作洽谈，如：
寻求与中石油昆仑能源或南宁中燃合作，变竞争对手为合作伙伴，以争取占有部分CNG点供市场。
4、自营—下策
如集团决策采取长期自我经营，建议：
（1）通过公关，争取获取由中石油给我司直供管道天然气，这样，可以减少中间环节收取的管输费（0.36元/方），以降低进气成本，提升竞争力。
此方法是变被动为主动，但是，需要投资修改管线和增设计量撬，预计投资额约150万元；预判我们能做到直供，南宁中燃同样也可以做到，只是时间先后的问题，这样，我司与中石油昆仑能源、南宁中燃三家母站均以同一进气价格争夺南宁市点供CNG市场，我司再采取灵活多样的激励方式、情感维护和超值服务等措施以弥补我司母站相对竞争对手运距远、运输时间长、运费高及因供电不稳和储气能力不足所造成断供气的影响，尚与竞争对手有一拼的可能。
（2）成立自己的危运公司，为用户配送CNG。
预测投资400万（2头4板）。
（3）增加一条备用用电线路。
预测投资200万。
总之，要长久自营，必须继续投资，只有继续投资，才有与竞争对手比拼的基础，而投资回报率并不高，因此，自营为下策。
（二）2018年经营业绩预测
在南宁市车用燃气市场竞争日趋激烈的情况下，2018年我司的经营业绩将与中石油昆仑能源公司母站投产时间及中石化的LNG转CNG加气站、南宁中燃分别与广投、南宁交投合作建标准站的新增数量密切相关，
预测：
1、如2018年，未有新的母站、LNG转CNG及标准站投产的情况下，我司力争实现售气量875万方（正常运营350天，日均售气量2.5万/日；2017年1-10月上旬，我司实际日均售气量为2.39万方/日）；
2、如2018年，再新增一座母站（中石油昆仑母站）、2座标准站的情况下，我司力争实现售气量525万方（正常运营350天，日均售气量1.5万/日）。
以上是我司对未来CNG市场发展趋势的分析及建议，仅供集团领导参考和决策。
广西嘉和中油国能新能源投资有限公司
二〇一七年十一月二日
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