新能源汽车动力电池行业分析报告.docx

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新能源汽车动力电池行业分析报告

2009年新能源汽车电池行业剖析?

[简介]新能源电动汽车最主要的零件是动力电池、电动机和能量变换控制系统，而动力电池要

实现迅速充电、安全等高性能，是技术门槛最高、也是收益最集中的部分。

中投顾问新能源汽

车行业研究员李胜茂指出，新能源汽车对电池要求很高，一定拥有高比能量、高比功率、迅速

充电和深度放电的性能，并且要求成本尽量低、使用寿尽量长。

概括：

全世界新能源汽车家产发展路径剖析

新能源电动汽车最主要的零件是动力电池、电动机和能量变换控制系统，而动力电池要实现迅速充电、安全等高性能，是技术门槛最高、也是收益最集中的部分。

中投顾问新能源汽车行业研究员李胜茂指出，新能源汽车对电池要求很高，一定拥有高比能量、高比功率、迅速充电和深度放电的性能，并且要求成本尽量低、使用寿尽量长。

据中投顾问公布的《2009-2012年中国电池行业投资剖析及远景展望报告》显示，新能源汽车将朝着“镍氢——锂电——燃料电池”家产化路径发展。

短期能够兑现业绩的只有镍氢动力电池，磷酸铁锂电池的不行熟，以及工信部出台的新能源汽车准入新标准也让镍氢电池生产商看到了中短期的希望。

可是，3-5年内在锂电池技术成熟后，镍氢电池市场将被锂电池渐渐蚕食。

再者，近来几年来燃料电池（FC）技术的日新月异使得氢能的梦想在21世纪开始变为现实。

而以氢为动力的燃料电池汽车（FCV）获取了世界各国政府和公司的高度重视，并且获得了重要进展，估计在将来的5--10年内FCV将正式进人市场，以加氢站、输氢管道建设为标记的“氢经济”初露端倪。

研究发现，日本的锂电池供给商据有较大的优势地位，并已开始着手拟订一致的锂电池规格、安全标准、充电方式。

而美国为了不让自己由对入口石油的依靠变为对外国锂电池的

依靠，也在扶助电动车和锂电池制造公司，美国能源部也于昨年同意了250亿美元的贷款。

对比较之下，欧洲的汽车公司固然在绿色节能环保方面特别激进，甚至更加激进，但他们在

改良传统的发动机（如使其“小型化”，利用汽/柴油直喷技术等）方面，或许氢动力车方面，优势更加显然。

第一部分：

政策利好镍氢电池迎来投资盛宴

中投顾问家产研究中心获悉，6月25日工信部对外宣布了《新能源汽车生产公司及产品准入管理规则》，并于7月1日起实行，到2010年12月31日前合用。

中投顾问新能源汽车行业研究员李胜茂指出，依据工信部出台的新标准，以镍氢电池生产的混淆动力乘用车被归类为成熟产品，同意在全国范围内销售使用，对镍氢电池家产是一大利好。

一、镍氢电池发显现状剖析

镍氢动力电池刚才进入成熟期，是目前混淆动力汽车所用电池系统中独一被实质考证并被商业化、规模化的电池系统，全世界已经批量生产的混淆动力汽车所有采纳镍氢动力电池系统。

据中投顾问公布的《2008-2010年中国新能源汽车家产剖析及投资咨询报告》的研究报

告显示，现有混淆动力电池99%的市场份额为镍氢动力电池，商业化的代表是丰田的普锐

斯。

目前全世界主要的汽车动力电池厂商主要有日本的

PEVE和

Sanyo，PEVE据有全世界

Hybrid

动力车用镍氢电池

85％的市场份额，目前主要的商业化的混淆动力汽车如丰田的

Prius

、

Alphard

和

Estima

，以及本田的

Civic

，Insight

等均采纳

PEVE的镍氢动力电池组。

目前，长安杰勋、奇瑞A5、一汽奔跑、通用君悦等品牌轿车已经在示范运行，他们采纳的也都是镍氢电池，可是电池主要向外国采买，国内镍氢电池在汽车上的运用仍处于研发般配阶段。

科力远目前正与国内奇瑞汽车、长安汽车等合作，首条生产线的产品主要供给奇瑞汽车。

二、镍氢电池家产及公司剖析

在镍氢电池领域，我国在技术和资源上均拥有优势，此中，氢氧化镍性能世界当先，稀土资源丰富，拥有得天独厚的资源优势，所以，发展镍氢动力电池是我国目前最现实的选择。

中投顾问新能源汽车行业研究员李胜茂以为，从镍氢电池家产链条看，上游原料厂商为金属矿产开采商，中游为镍氢电池资料供给商，下游为电池厂商。

从家产链来看较看好中下游厂商，上游厂商目前竞争状况供需均衡，可是动力电池的下游厂商科力远和中游厂商中炬高新都处于求过于供状态。

上游镍矿开采商有吉恩镍业，而中游生产镍氢电池资料的国内上市公司包含金瑞科技

（正极资料球型氢氧化镍）、厦门钨业和包钢稀土（负极资料稀土贮氢合金粉），此中厦门钨业

是国内镍氢电池贮氢粉生产的龙头公司，同时也波及锂电池正极资料的生产，具备较好的发展空间。

下游厂商中，国内拥有镍氢动力电池生产能力或计划进入该领域的公司包含春兰公司、

科力远、中炬高新、湖南神舟、凯恩股份等，此中春兰公司是国内HEV镍氢动力电池技术的魁首，市场据有率处于当先地位，中炬高新和湖南神舟也已具备了必定的技术基础和市场所

位，而科力远和凯恩股份的主要产品目前仍限于单体电池，动力电池组项目在建或筹建中，远景尚不明亮。

三、镍氢电池发展远景展望

李胜茂表示，跟着国际油价上升到70美元后，新能源汽车的优势开始显现。

世界原油供给紧张，并且价钱连续上升，是政府、研究机构和公司加快开发与推行新能源汽车的直接动因。

同时，国际能源环境的变化，也为新能源汽车（目前主假如混淆动力汽车）登场，创建了市场条件。

在发展新能源汽车上，镍氢电池技术最成熟，将来3年内仍将是新能源车的主流，以后镍氢电池技术将和磷酸铁锂、氢燃料电池三分天下，5年后将渐渐被锂电池及燃料电池所代替。

电池巨头松下和三洋也均以为，锂离子动力电池不行能在2～3年内代替镍氢动力电

池，主要原由是镍氢动力电池廉价安全，已经达到规模化生产。

锂电池还有课题需要连续攻关，如安全性，所以商业化尚需时间。

据日本富士经济剖析，镍氢电池的主流地位将可连续至2011年，可是2011年以后锂电池将渐渐侵害镍氢电池的市场份额，该机构预估2009年车载用镍氢充电电池的全世界市场规

模将比上年增加23.7%，达到920亿日元，可是2015年车载用镍氢充电电池市场规模将降至

550亿日元。

第二部分：

动力锂电池三大投资时机剖析一、锂电池现状剖析

传统的铅酸电池、镍镉电池和镍氢电池自己技术比较成熟，但它们用在汽车上作为动力电池则存在较大的问题。

目前，愈来愈多的汽车厂家选择采纳锂电池作为新能源汽车的动力电池。

锂电池拥有以下长处：

体积小、质量轻、工作电压高（是镍镉电池、氢镍电池的3倍）、比能量大（可达165WH/？

K，是氢镍电池的3倍）、循环寿长、自放电率低、无记忆效应、无污染、安全性好等长处。

目前很多著名的汽车制造商都致力于开发动力锂电池汽车，如美国福特、克莱斯勒，日本丰田、三菱、日产、韩国现代、法国Courreges、Ventury等。

而国内汽车制造商比亚迪、吉利、奇瑞、力帆、中兴等车企也纷繁在自己的混淆动力和纯电动汽车中搭载动力锂电池。

中投顾问依据多年的监测数据以及和有关厂商的交流，对汽车锂电池的发展状况、市场规模以及将来走势进行了深入研究以后，总结调研结果发现，从发展周期看，目前汽车锂电池市场正在走出导入期，开始跨入迅速成长久。

二、锂电池上中下游家产及公司剖析

动力电池家产链包含上游电池有色金属资料供给商，中游电池资料生产商和下游锂电池生产商。

此中，磷酸铁锂动力电池正极资料的投资时机最被看好，而磷酸铁锂的要点原资料则是碳酸锂，碳酸锂由矿产资源提炼而成，在自然界中储量有限，拥有极强的地区性和稀缺性，属于稀缺资源。

所以，在新能源汽车家产链中，碳酸锂资源的战略重要性就显得尤其突出。

（一）、下游锂电池生产厂商

中投顾问李胜茂指出，因为汽车锂电池家产包含特别巨大的产值潜力，电动汽车上游的电池资料供给商和下游的汽车厂商对汽车锂电池业务也已窥觑已久。

锂电池热的背后是车企对插电式混淆动力车（亦称充电式混淆动力电动汽车）和纯电动车市场远景的认同和对自己目前研发能力的担忧。

固然博世2008年末站出来表示，要对电动车热保持清醒，但即便沉着如博世，也已与三星成立合资公司，计划2011年实现批量产销。

1、中日美三国汽车锂电池发展状况剖析

据德意志银行调研显示，整车公司最愿意与以下10家公司合作开发汽车锂电池：

1）

JohnsonControls-Saft（美国江森自控和和法国Saft的合资公司）；2）A123系统公司（由

麻省理工学院、通用电气等投资成立，该公司与大陆公司有合作）；3）LG化学（该公司在美国有子公司CompactPower）；4）EnerDel（Ener1和德尔福的合资公司）；5）AESC（日产和NEC的合资公司）；6）PEVE（丰田和松下的合资公司）；7）GS汤浅；8）日立；9）三洋电机；10）三星。

中投顾问新能源汽车行业研究员李胜茂指出，从上边调研中能够发现，目前，日本的锂

电池供给商在全世界市场中的确据有较大的优势地位。

据日本经产省表露，日本力求在2010年将新式锂电池用于下一代电动汽车。

丰田、日产汽车及松下电器等有关公司签订协议，合

力开发一致规格的新一代汽车锂电池，并计划在2年内实现量产。

东芝公司决定，斥资500亿日元开发电动汽车用的锂离子电池，这类高效动力将于两年内进入半商品化生产。

近几年来，我国的汽车锂电池家产，从无到有，从小到大，发展很快，生产能力仅次于日本。

中国的锂离子电池家产起步虽晚于日本，但发展特别快，在动力锂离子电池的研发上

也投入了大批财力、物力。

我国的汽车锂离子电池研发项目向来是国家“863”的要点项目，大多半资料实现了国产化，国内已自建和引进多条生产线，配套资料厂也有多个，均已形成大规模生产，市场竞争强烈，主假如家产投资推动。

我国的比亚迪、万向公司、深圳比克电池、天津力神电池与美国迈尔斯的合资公司等都置身于锂电池的研究。

可是，目前国内独一掌握车用磷酸铁锂电池组规模化生产技术的公司

比亚迪，在世界上处于当先地位，比亚迪纯电动车E6和混淆动力车F3DM中已正式推出搭载其自主研发的锂动力电池。

近来，美国的电池公司也加紧对汽车锂电池的投资，如江森自控动力方案公司（Johnson

ControlsPowerSolutions）近期称，该公司计划投资1亿美元，在美国加利福尼亚州南部的

Florence建筑可回收汽车电池制造厂。

美国政府也重金资助Boston-Power投资电动车电池

厂，将在麻省的Auburn成立该公司在美国本地的第一个电动车电池工厂。

2、动力锂电池发展碰到的问题

目前阻挡动力锂离子电池发展的瓶颈是：

安全性能和汽车动力电池的管理系统。

安全性能方面，因为锂离子动力电池拥有能量密度大、工作温度高、工作环境恶低等方面的原由，加上以人为本的安全理念，所以，用户对电池的安全性提出了特别高的要求。

汽

车动力电池的管理系统方面，因为汽车动力电池的工作电压是12V或24V，而单个动力锂离子电池的工作电压是，所以一定由多个电池串连而提升电压，但因为电池难以做到完整均一的充放电，所以致使串连的多个电池组内的单个电池会出现充放电不均衡的状况，电池

会出现充电不足和过放电现象，而这类状况会致使电池性能的急剧恶化，最后致使整组电池没法正常工作，甚至报废，进而大大影响电池的使用寿命和靠谱性能。

中投顾问汽车行业剖析师李胜茂以为，动力锂离子电池要获取很好的应用，技术上需要从资料、电池、管理系统、机械加工等多方面同时考虑。

所以，需要上下游公司共同努力，以电池为核心，对资料、管理系统等提出要求，形成一个家产群，更有益于技术的进步和系统成本的降低。

3、汽车锂电池发展远景展望

将来新能源汽车代替传统汽车趋向将成为必定，汽车锂电池作为新能源汽车的“心

脏”，将催生宏大的家产经济效应。

据认识，由科技部牵头结合国家有关部委将连续3年，每年在10个不一样城市分别投放1000辆混淆动力汽车作为示范应用。

国家有关部门的扶助，将会进一步推动混淆动力汽车的示范应用，以此来带动锂电池技术的发展，以及要点零零件和整车技术的提升，为2010年后新能源汽车家产化打下基础。

据中投顾问公布的《2008-2010年中国新能源汽车家产剖析及投资咨询报告》显示，结

合中国的能源资源状况和国际汽车技术的发展趋向，估计到2012年，新能源汽车年产量将

达到100万辆，而估计到2025年后，中国一般汽油车占乘用车的保有量将仅占50%左右，而

先进柴油车、燃气汽车、生物燃料汽车等新能源汽车将迅猛发展。

（二）、中游电池资料

1、锂电池资料行业现状及公司剖析

锂电池资料可分为电极（正极/负极）资料、隔阂和电解液。

正极资料是锂电池的核心，目前以钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰锂和磷酸铁锂为主。

负极资料则以石墨、固体碳粒为主；在正负极中间则是电池电解液和隔阂。

在锂电池家产链目前的产能比较中，因为进入壁垒较高，锂电池正极资料的产能是最小的，这是整个家产链中最看好的一个环节。

目前生产正极资料的公司主要有：

中国宝安、中信国安和杉杉股份、比亚迪。

与正极资料对比，负极资料占锂电池成本比重较低，并且国内已经实现家产化，负极资料以石墨、固体碳粒为主。

目前国内从事锂电池负极资料生产的前三甲公司是中国国安、杉杉股份、长沙海容，目前负极资料基本能够知足国内市场的需求，但跟着新能源汽车的渐渐普及，将来这一块的市场需求将出现巨大缺口。

国内电池生产商电解液配套也已基本实现国产化。

电解液主要原资料为六氟磷酸锂，占

电解液成本的50％左右，其生产成本为10万元/吨，售价为40万元/吨，毛利率高达75％，可是，目前市场基本上被关东电化学工业、SUTERAKEMIFA、森田化学等几家日本公司垄断。

隔阂系锂电资猜中技术壁垒最高的一种高附带值资料，毛利率往常达到70%以上，占了锂电池成本的20-30%。

依据计算，一辆汽车就能够用到一千到两千平方米的隔阂。

目前隔阂市场供给量严重不足，大多半依靠入口，市场主要被日本旭化成工业、东燃化学，及美国Celgard把持。

隔阂拥有典型的“高技术、高资本”特色，并且项目周期很长，投资风险较大，国内公司的投资热忱其实不高。

目前，国内能生产隔阂的公司仅有星源科技、金辉高科两

家技术相对成熟。

2、锂电池资料发展远景

据中投顾问公布的《2008-2010年中国新能源汽车家产剖析及投资咨询报告》显示，结

合中国的能源资源状况和国际汽车技术的发展趋向，估计到2012年，新能源汽车年产量将达到100万辆，而估计到2025年后，中国一般汽油车占乘用车的保有量将仅占50%左右，而先进柴油车、燃气汽车、生物燃料汽车等新能源汽车将迅猛发展。

将来新能源汽车代替传统汽车趋向将成为必定，动力锂电池作为新能源汽车的“心

脏”，将催生宏大的家产经济效应，对电池原资料供给商和厂商来说都是巨大的商业蛋糕。

中投顾问汽车行业剖析师李胜茂估计，到2012年，新能源车的年产量将达到100万辆，

按每辆新能源汽车电池成本7万元，动力锂电池的正极磷酸铁锂资料52公斤，负极资料41

公斤，电解液40公斤计算。

100万辆混淆动力汽车将带动5.2万吨正极资料，4.1万吨负极

资料，4万吨电解液的需求。

关于国内电池厂商而言，这将是一个总产值700亿元的大蛋糕。

而假如按客车计算，这一数值还将提升3倍——每辆混淆动力客车的电池需求是轿车的4倍。

（三）、上游锂电池资料碳酸锂行业剖析

1、碳酸锂行业发显现状

据李胜茂介绍，全世界碳酸锂行业的现状是，资源门槛极高、产能高度集中。

截止2007年年末，全世界碳酸锂总需求约为9.3万吨，国际上主要生产商有智利的SQM、美国的FMC和德国Chemtall共计年产能为7.8万吨，占全世界80％市场份额。

因为规模化生产碳酸锂的公司一定拥有锂资源储量较为丰富的盐湖资源开采权，这使得该行业具备较高的资源壁垒；另

一方面，因为全世界盐湖绝大多半资源都是高镁低锂型，而从高镁低锂老卤中提纯分别碳酸锂的工艺技术难度很大，以前这些技术仅掌握在少量外国公司手中，这使得碳酸锂行业又具备了技术壁垒。

所以，造就了碳酸锂行业的全世界寡头垄断格局。

在自主研发盐湖提锂、提镁技术及生产工艺的基础上，我国一些大型工业公司近几年来在扎布耶盐湖和柴达木盆地深处开始建设碳酸锂、氢氧化镁等化工产品生产基地。

目前国内生产碳酸锂的公司主要集中在西藏矿业、中信国安、西部矿业公司、青海盐湖公司这四家公

司，而西藏矿业和中信国安又占了此中绝大多半，这两家公司2008年碳酸锂总计产量也不超出4000吨。

资料显示，地处青海高原要地的柴达木盆地富含有钾、钠、镁、锂、硼等矿产资源，其

中氯化镁31亿吨，约占全国保有储量的99％；氯化锂近1400万吨，占全国保有储量的

83％。

2007年初，青海中信国安科技发展公司西台吉乃尔湖万吨级碳酸锂项目在柴达木盆地

正式投产，使西台吉乃尔湖成为国内重要的碳酸锂生产基地。

2、碳酸锂行业发展瓶颈

目前，碳酸锂全世界产能依旧偏低，生产成本高，还没有真实实现大规模的开采提炼，公司仍在找寻更经济合理的生产方式，目前阻挡碳酸锂行业发展的最大问题还是生产工艺技术。

短期来看，西藏矿业和中信国何在生产技术上另有不足，年产量分别只有2000吨，占主营业务收入比率较低，难以带动业绩大幅上升。

中科院副研究员李健介绍说，盐湖提锂、提镁技术“瓶颈”的打破并逐渐形成家产化生产，标记着我国已拥有自主研发知识产权的盐湖资源综合利用基础，盐湖资源综合开发进入大规模生产锂、镁的崭新阶段。

3、国内碳酸锂生产公司剖析

1.中信国安：

中信国安现拥有青海国安99.375％的股权。

青海国安成立于2003年，主要从事青海西台吉乃尔盐湖中锂、钾、硼、镁等资源的综合开发。

西台吉乃尔盐湖位于柴达木盆地中部，

面积570平方公里，液体资源储量为氯化锂308万吨、氯化钾2656万吨、氧化硼163万吨、氯化镁18597万吨。

按设计产能计算，以上资源起码可供公司开采25年以上，潜伏经济价值1700亿元。

2.西藏矿业：

中信国安拥有的是锂镁伴生矿，近来两三年来在技术上向来没有打破，西藏矿业在上游

原料的优势地位就相当突显了。

公司目前拥有锂储量全国第一、世界第三大的扎布耶盐湖20年开采权。

这是世界上独一以天然形式存在的碳酸锂盐湖，除湖岸以及湖底自然堆积的碳酸

锂外，湖水中碳酸锂的含量守旧估计高达200万吨。

其镁锂比仅为0.02，毋须面对从高镁锂比率卤水中提锂的难题，所以西藏矿业在将来的得益潜力巨大。

3.西部矿业公司

目前西部矿业公司控制青海锂业74%的股份。

青海锂业有限公司目前在东台吉乃尔肩负

建设青海盐湖提锂及资源综合利用家产化示范工程。

2007年10月，西部矿业公司公司设计

产能达3000吨的碳酸锂项目开始投料生产。

经过一年的运行及生产工艺改造与优化，至

2008年9月碳酸锂项目实现月达产，到目前碳酸锂产品产量已超出1000吨，产品质量大于

99.5％，并实现了低成本、无高平和高腐化、无废气、无废渣排放的规模化洁净生产。

4.盐湖公司：

为了综合利用盐湖镁、锂等资源，“十一五”时期盐湖工业公司公司将投资建成年产10万吨无水氯化镁、1万吨碳酸锂等项目，打造现代高科技盐化工基地。

盐湖公司的子公司蓝

科锂业，其工艺包含树脂吸附，洗脱，浓缩，膜分别和碳化等过程。

年前装置在前端树脂吸附部分调试。

因为卤水锂浓度较低，大批卤水需要进入树脂床，树脂吸附主要的问题是水耗、树脂耗费和动力耗费很大，同时因为树脂对温度大幅变化适应性不够，致使树脂破裂等

问题还在解决中。

据估量其均匀生产1吨碳酸锂，需要耗费600吨左右淡水，均匀重生的酸碱耗费水平为5%左右，树脂每次耗费为5%左右。

生产成本还需要进一步察看，估计其吨成本将在1.5万元以上。

4、碳酸锂行业发展远景展望

李胜茂指出，从发展趋向来看，新能源车无疑是将来汽车发展的方向，而动力锂电池则是电动汽车的最正确选择。

将来市场对锂电池及电池原资料的需求将特别宏大。

鉴于此，碳酸锂开采提炼一旦被技术被打破，成本有效降低，实现大规模的家产化生产以后，其远景将十分广阔。

而据中投顾问公布的《2008-2010年中国新能源汽车家产剖析及投资咨询报告》指出，

到2012年，国内有10%重生产的汽车是节能与新能源汽车，按届时汽车年产辆为1000万辆算，我国新能源汽车要达到年产100万辆的规模。

每辆新式动力汽车估计需要0.08吨左右的碳酸锂，一旦动力锂电池大规模应用在新能源汽车上，碳酸锂的市场潜力将十分巨大，估计

到2012年仅新能源汽车对碳酸锂的需求每年就将达到5万吨以上。

目前国内碳酸锂工业级价钱在45000元/吨左右，电池级碳酸锂价钱70000元/吨左右，高纯碳酸锂价钱更是高达100000元/吨以上，国内波及的新建项目因为是采纳盐湖卤水提取碳酸锂，生产成本在10000-15000元/吨左右。

所以，市场广泛以为碳酸锂产品盈余能力特别高，将会给投资者带来巨幅增加。

总结：

5年后锂电池将代替镍氢电池主流地位

锂离子动力电池只管在2-3年内难于代替镍氢动力电池，但是，不容忽略的是锂电池将来将代替镍氢电池成为新能源汽车主流。

目前日本主要的汽车和电池公司纷繁投资建设车载锂离子动力电池生产线，集中在2010-2011年投产。

日本富士经济以为，锂离子电池将在2011开始逐渐代替镍氢电池，锂离子电池作为将来的主流技术路线不行置疑。

日本《经济新闻》近期报导，日本将以日本经济家产省的外头集体为中心制定方案，日

本丰田、日产、本田、铃木、三菱、马自达、富士重工、大发、雅马哈9家汽车、摩托车生产公司和三洋电机、日立制作所、松下电池工业、pasona能源、GSYUASA公司等电池生产商，再加上东京电力公司、日本汽车研究所、经济家产省、领土交通省等单位将共同参加实行试验，拟订一致的锂电池规格和安全标准。

同时，充电方式也将标准化。

据日本汽车研究所估计，按此刻混淆动力车的普及程度计算，到2020年日本国内的混淆动力车将达到约360万辆。

假如高性能锂电池获取更多推行，使用量有可能进一步达到

720万辆的水平。

此间媒体议论说，假如日本能在新一代汽车锂电池的国际标准化认证方面获取先机掌握主导权，有关公司势必获取巨大利益。

对此，中投顾问新能源汽车行业研究员李胜茂不无忧愁的指出，在锂电池技术成熟后，镍氢电池市场将被锂电池渐渐蚕食，5年后，镍氢电池的主流地位将被锂电池所代替。

人无远虑必有近忧，目前A股中的中炬高新将在2010和2011分别对其镍氢电池生产线进行扩产，其将来面对较大投资回收风险。

李胜茂表示，科技进步日异月新，我国的车