中国物流行业市场调研解析总结报告.docx

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中国物流行业市场调研解析总结报告

中国物流行业市场调研分析报告

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一、中国物流产业整体发展.....................................

物流产业相关的社会、经济环境...............................

物流产业相关的政策、法规环境...............................

中国物流产业发展现状.......................................

中国物流产业发展的问题.....................................

中国物流产业发展动向.......................................

二、中国物流行业市场发展情况（按行业分）

中国制造业物流.............................................

中国商贸物流...............................................

中国医药物流...............................................

中国冷链物流...............................................

中国物流园区...............................................

三、中国物流行业市场发展情况（按专业分）.....................

中国公路货物运输业.........................................

中国铁路物流业.............................................

中国港口物流业.............................................

中国航空物流业.............................................

中国快递业.................................................

中国仓储业.................................................

中国电子商务物流...........................................

四、中国物流行业信息化发展情况...............................

中国物流行业信息化发展归纳.................................

中国物流行业信息化市场需求分析.............................

中国物流行业信息化建设案例简介.............................

五、中国物流企业检查分析.....................................

中国企业物流统计检查.......................................

中国物流百强企业...........................................

中国物流仓储业企业.........................................

中国冷链物流企业...........................................

中国物流园区企业...........................................

一、中国物流产业整体发展

中国物流产业是公民经济的重要组成部分，其发展碰到中国社会经济发展变化的影响和限制，随着中国经济由高速增加转向平稳增加的阶段，中国物流产业也进入了新的发展时期，影响中国物流业发展的主要要素是：

中国的社会经济发展环境要素和政策、法规发展环境要素。

物流产业相关的社会、经济环境

进入2015年中国的经济发展告别了高速发展时期，进入平稳、连续发展阶段，产业结构进入调整时期。

中国GDP增加率从过去五年前的两位数逐渐降至7%左右，中国经济进入了：

连续平稳、结构调整、重视质量、改进民生的“新常态”。

中国经济发展的“新常态”必然会对中国物流业发展产生很大的影响。

影响物流业发展的经济环境要素主要有：

1、公民经济保持中高速增加

中国经济十年来素来保持着中高速的增加，增加率在2007年达到巅峰的14.2%此后逐年回落，进三年来保持在7%以上。

2014年中国国内生产总值达到63.65万亿元人民币，其中第一产业增加值5.83万亿元（占比为9.2%），第二产业增加值27.14万亿元（占比为42.6%），第三产业增加值为48.2万亿元（占比为48.2%）。

第三产业增加值占GDP比率已经连续两年高出第二产业增加值，说明中国经济正处于产业结构高级化的调整过程中，而物流产业隶属于公民经济的第三产业范围中，是未来增加发展的产业之一。

中国经济优秀的整体发展环境为中国物流产业发展确定了牢固的发展基础，上图所示为中国近十年经济发展（GDP增加变化）的趋向图。

2、全国工业生产平稳增加

隶属于第二产业的工业生产整体处于平稳发展势态，2014年中国全部工业增加值为22.8万亿元人民币，比上年增加7%；按部门分，采矿业增加4.5%，制造业增加9.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增加3.2%。

工业生产品的增加扩大了对物流产业的需求，近来十年以来中国工业生产增加值及其增加速度的变化情况，以以下图所示。

3、国内花销需求较快增加

近来十年以来，中国国内贸易发展的势态（全社会花销品零售总数及增加率变化情况）

以以下图所示，从2005年的67177亿元增加到2014年的262394亿元，十年间增加了3.9倍，表现出高速增加的势态。

2014年中国社会花销品零售总数达到26.24万亿元，比上年增加10.3%，其中电子商务（网络零售）额为2.79亿元，比上年增加49.7%，占社会零售总数的10.6%。

国内花销需求的拉动作用直接推进了中国物流产业增加，详尽表现在：

货物运输和仓储能力及城市配送能

力增加等方面的增加。

4、国际进出口贸易增速回落

碰到国际金融危机的影响，中国的进出口贸易额产生了很大的变动，十年间的中国商品

进出口额的变化情况以以下图所示。

2014年，中国货物进出口总数为26.43万亿元（人民币），比上年增加2.3%。

其中，出口14.39万亿，增加4.9%；进口12.04万亿元，下降0.6%，进出口差额2.35万亿元。

进出口货物总数的变化直接影响到国际物流、港口物流、报税仓储物流等行业的发展。

5、全国固定财富投入增速放缓

从以下图可见，中国社会固定财富投资额及增加率十年来保持在很高的水平，从

88774亿元增加到2014年的512761亿元，十年间固定财富投资额增加了

2005年的倍，这反响了中

国在过去的十多年间经济发展很大程度上依赖于投资驱动。

2014年，中国全社会固定财富投资51.28万亿元，其中：

第一产业投资1.2万亿元，比上年增加33.9%，第二产业投资20.81万亿元，比上年增加13.2%，第三产业投资28.19万亿元，比上年增加16.8%。

物流产业相关的政策、法规环境

物流业是交融运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑公民经济发展的基础性、战略性产业。

中国政府和相关部门对物流业发展十分重视，为促使中国物流业发展，拟定了一系列的政策、法规文件和推进物流业发展措施，为物流业的健康发展创办优秀的环境。

1、国务院宣告《物流业发展中长久规划（2014—2020）》

2014年国务院宣告《物流业发展中长久规划（2014—2020）》文件，部署中国未来物流

业发展的整体框架，《规划》中明确指出物流业到2020年的发展目标：

基本成立布局合理、

技术先进、便利高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务系统。

使中国物流产业的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显着加强，物流基础设施及运作方式更加顺畅，物流业整体运行效率显着提升。

物流业发展的整体框架以下表所示：

框架物流业发展重点物流业发展任务物流业重点工程建设

主要内容

1、着力降低物流业的整体成本

2、着力提升物流企业规模化、集约化水平

3、着力加强物流基础设施网络建设

1、大力提升物流社会化、专业化水平

2、进一步加强物流信息化建设

3、推进物流技术装备现代化

4、加强物流行业标准化建设

5、推进地域物流协调发展

6、积极推进国际物流发展

7、大力发展绿色物流

1、多式联运工程

2、物流园区工程

3、农产品物流工程

4、制造业物流与供应链管理工程

5、资源型产品物流工程

6、城乡物流配送工程

7、电子商务物流工程

8、物流标准化工程

9、物流信息化平台工程

10、

物流新技术开发应用工程

11、

再生资源回收物流工程

12、

应急物流工程

物流业发

深入改革开放、完满法规制度、规范市场序次、加强安全看守、

展保障措

完满帮助政策、拓宽投资融资渠道、加强统计工作、加强物流

施

理论研究和人才培育、发挥物流行业协会作用

2、

国家发改委等部门印发《促使物流业发展三年行动计划（

2014—2016）》

2014年12月12日，为了配合落实国务院的《物流业发展中长久规划》，国家发展改革委员会同相关部门印发《促使物流业发展三年行动计划（2004—2016）》推进中国物流业发展工作。

该文件的主要内容以下表所示：

主要内容

着力降低

物流成本

方面

着力提升

物流企业

规模化、

集约化

着力加强

物流基础

重点工作和任务

1、简政放权、深入物流行政审批制度改革

2、加大对公路“乱收费、乱罚款”的清理整顿力度

3、完满城市配送车辆运行管理

4、落实税进出持政策

1、激励物流企业张开跨地域网络化经营

2、积极培育规模化物流企业

3、落实和完满支持物流企业发展的用地政策

4、拓宽物流企业投融资渠道

5、激励物流企业对外开放和“走出去”

1、加快多式联运设施建设

2、发挥物流园区的示范带动作用

设施网络

建设

加快推进物流业重点工程建设

1、推进粮食仓储物流设施建设

2、推进棉花现代化物流设施建设

3、加强农产品冷链物流设施建设

4、加强资源型产品物流设施建设

5、加快城乡配送网络建设

6、发展电子商务物流

7、加快物流行业标准化

8、加快物流公共信息平台建设

9、推进绿色物流发展

10、完满应急物流系统

抓好物流1、进一步明确物流业的产业地位

行业基础2、完满物流相关的法律法规

向工作3、完满物流行业市场序次

4、加强物流业的安全看守

5、加强物流业的统计工作

6、加强物流业人才培育

3、其他相关政府部门支持物流业发展

为了配合国家对物流业发展的要求，其他政府部门及地方政府拟定了好多配套政策和法规，表现在以下几个方面：

（1）积极部署商贸物流工作

2014年9月22日，商务部印发《关于促使商贸物流发展的推行建议》，提出商贸物流

发展的重要工作任务是：

提升社会化物流水平、提升专业化物流水平、提升物流标准化水平、提升物流信息化水平、提升物流组织化水平、提升物流国际化水平。

2014年10月24日，国务院办公厅印发《关于促使内贸流通健康发展的若干建议》，部

署加快发展内贸流通，指引生产、扩大花销、吸纳就业、改进民生、进一步拉动经济增加。

（2）重视城市共同配送管理

2014年1月20日，交通运输部、公安部、商务部结合宣告《关于加强城市配送运输与车

辆通行管理工作的通知》，提出加强城市物流配送运力需求管理、加强城市配送车辆技术管理、规范发展城市货运出租汽车、优化城市配送车辆通行管理措施、完满城市配送车辆停靠管理措施、提升城市配送运输服务水平、加强城市配送运输市场看守、健全城市配送运输与车辆通行管理工作体系。

2014年，商务部连续推进城市共同配送试点工作，共有22个城市纳入试点范围。

（3）指引道路运输行业集约化发展

2014年3月13日，交通运输部宣告《关于促使道路运输行业集约发展的指导建议》，指导建议提出，经过5年的努力，发展龙头骨干运输企业、促使道路运输行业集约发展方向获取进展，形成一批实力雄厚的骨干运输企业。

（4）积极推进港口转型发展

2014年6月10日，交通运输部宣告《关于推进港口转型升级的指导建议》，指出到2020

年，基本形成质量效益高、枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便利的现代化港口服务系统。

（5）促使现代航运服务业发展

交通部正式宣告《关于加快现代航运服务业发展的建议》，提出到2020年，基本形成功能齐备、服务优秀、高效便利、竞争有序的现代航运服务系统，创新航运金融保险服务等十一大项主要人物。

（6）重视应急物流发展

国务院办公厅印发《关于加快应急产业发展的建议》，明确了中国应急产业发展的整体要求、主要任务和政策措施，重点工作包括：

加强应急仓储、中转、配送设施建设，提升应急物流效率。

中国物流产业发展现状

物流产业是支撑公民经济发展的战略性支柱产业，随着中国经济的高速增加中国物流产业亦获取长足发展，从计划经济时代的物质供应行业逐渐向市场经济时代的现代化物流业进步。

到2014年中国社会物流总数已经达到213.5万亿元，社会物流总花销10.6万亿元，已经达到相当规模。

在中国经济处于转型时期的物流产业亦会产生相应的变化。

当前中国物流产业

现状可以从以下几个方面略见一斑。

1、物流业整体运行势态

（1）中国物流市场需求增速回落

中国物流市场需求经过多年来的高速增加已经进入中高速的平稳发展阶段，自2011年开始年增加速度逐年下降，到2014年达到7.94%。

其原因主要有：

全球化的经济衰落的影响和中国经济结构转型的影响，从2008年至2014中国社会物流总量及其增加率变化情况以以下图所示。

（2）中国物流业总花销增速放缓

陪同着社会物流总量的变化，中国物流业总花销也产生相应的变化，自2011年开始中国物流业总花销增加率逐年减少，2014年的物流总花销增加率为3.92%。

以下图所示为2008年至2014年中国物流业总花销额及其增加率变化情况。

2014年中国社会物流总花销的组成比率：

社会物流总

运输花销

仓储花销

管理花销

花销

花销额（万亿

元）

花销比率（%）100

（3）物流业运行效率提升

由上述内容看，物流总花销增加率下降速度高出物流总量下降速度，说明中国物流业总

体的运行效率获取提升。

其他，从中国单位GDP的物流需求系数看，2014年物流需求希求系

数为3.35，近来几年来出现首次下降（以以下图所示），显示出创办单位GDP产值索取要的物流规模有所下降，也证明中国物流业营运效率的提升。

（4）物流业相关投资连续增加

物流业整体运行效率的提升与物流业设施、设施、技术改造及基础建设投入增加相关，据统计资料显示，2014年中国交通、仓储和邮政业固定财富投资额为4.3万亿元，同比增加18.6%，增幅较上年提升1.4个百分点，高于中国全社会固定财富增加水平，以以下图所示。

2、中国物流业的发展特色

整体上看中国物流产业的发展仍处于景气区间，2014年全年物流业景气指数（LPI）平均

为56%，保持在较高的增加区间。

在过去的5年间，中国物流业指数均在50%行业景气荣衰临界线之上，最高时达到65%。

经过对调研数据分析，得出中国物流业的发展特色以下：

（1）物流企业的转型升级

据中国物流和采买结合会宣告的数据资料显示：

中国物流企业经营效益有所改进，中国物流业市场集中度连续提升，物流业经营模式在改革创新，物流业服务网络向覆盖全国范围拓

展，企业间物流联动的发展（从物流管理到供应链管理转型），物流业各细分市场的成熟发展（公路货运市场、铁路货运市场、水道货运市场、航空货运市场、仓储服务市场、快递服务市场）。

（2）行业物流发展和创新

电子商务物流市场保持迅速增加，2014年中国电子商务交易规模达到12.3万亿元，其中网络购物市场交易规模为2.8万亿元，并保持在48.7%的速度增加。

电子商务物流的配送效率引领电商市场的发展，跨境电商物流向多元化发展。

冷链物流市场规模稳步增加，2014年中国冷链物流市场规模达到1.12亿吨。

冷链物流基础设施投入不断加大，生鲜电商冷链物流成为发展热点。

汽车物流行业发展平稳，2014年全国整车生产和销售数量为：

1991.98万辆和1970.06万辆。

汽车物流市场格局加快调整，汽车物流服务日益完满，汽车铁路运输迅速发展，汽车

生产企业开拓外国市场促使汽车国际物流发展。

医药流通市场保持较快增加，2014年中国药品流通业销售总数为1.47万亿元，较上年增

长13%。

医药流通企业加大物流设施投入，加强医药冷链物流管理水平，医药物流加快精益化管理，医药物流信息化水平时益提升（WMS、TMS、RFID、GPS、SPD等）。

钢铁物流市场整体增加放缓，全国钢铁社会库存下降，钢铁物流园区发展和转型，钢铁行业电子商务平台迅速发展。

危险品物流市场效益下滑，危险品库存增加，化工物流园区的集聚发展，危险品运输逐渐规范，第三方专业化危险品物流发展潜力巨大，国家对危险品看守力度加强。

（3）地域物流和国际物流的发展

地域物流的交融发展表现在：

地域物流一体化发展、城市物流共同配送、农村物流配送

碰到重视。

国际物流的发展表现在：

自由贸易区的扩大、通关环境改进和加快、“中欧货运班列”的开通、保税物流平稳运行、跨境电商物流发展迅速。

（4）基础设施和物流信息技术

中国物流基础设施建设趋向连结配套发展：

综合运输系统（公路、铁路、水运、民航）

加快完满、物流园区节点初具规模。

物流信息技术是物流业发展的驱动力，中国物流业信息化建设方面的特色表现在以下方

面：

A、物流企业信息化建设方面----企业信息化投入回落，当前物流信息平台/门户网站大

多数仅用于信息宣告，物流信息集成系统逐渐成为热点，物流信息技术应用获取成功能果明显。

B、物流信息平台化建设成为发展方向----政府公共信息平台稳步发展，第三方物流信

息平台（4PL）成为发展热点（车/货般配信息平台、车辆定位服务平台、物流可视化平台系统等）。

C、新的信息技术应用成为物流信息化建设的方向----物联网技术（IOT）、搬动互联网

技术、大数据应用技术（包括云计算）、只会物流技术等。

中国物流产业发展的问题

诚然中国物流业经过十多年的高速发展，达到了必然水平，但是与发达国家物流业对照仍

存在相当大的差距，还有好多需要解决的问题。

中国物流与采买结合会遴选了100家典型的物流企业进行深入检查，经过对调查结果的分析和统计得出影响中国物流产业发展的主要问题以下：

1、物流企业成本连续增加，税费负担重

整体上看，物流企业经营情况稳中有增，但碰到主营业务成本增加较快、业务总量增加疲软的影响，主营业务利润增速明显放缓，物流企业经营效益下滑。

检查结果还显示，多数左右的物流企业认为企业税费有所加重，大多数物流企业缴纳的法定税费占企业主营业务收入的15%左右，企业平均缴纳增值税额比原来营业税系统下所缴税额增加50%左右。

物流企业宽泛呼吁，赶忙解决物流企业“营改增”后税负增加的问题。

2、公路运输业通行环境不好，营运花销高

检查显示。

物流企业平均燃油费支出运输成本的30%，过桥过路费平均占运输成本的14.9%（其中干线运输物流企业过桥过路费占运输成本的22.7%），物流企业平均支付公路罚款占运输成本的3.1%。

物流企业宽泛呼吁政府和相关部门改进公路运输业的通行环境。

3、物理仓储用地价格高，负担重

物流企业反响物流行业用地成本增加，2014年全国平均物流用地的价格为：

一线城市为80—100万元/亩

二线城市为40—50万元/亩

三线城市为10—15万元/亩

检查显示。

2014年全国租用库房的平均租金价格为：

一线城市平均租金为1.2元/（平米*天）

二线城市平均租金为0.8元/（平米*天）

三线城市平均租金为0.5元/（平米*天）

物流企业反响，一些地方将工业仓储用地使用年限缩短到20年，由此加大了仓储物业折旧，使经营成本大增，投资回收压力加大，不利于企业的长久发展。

4、物流企业融资渠道不畅，融资成本高

检查显示，高出多数的物流企业表示资本需求出缺口，且获取资本的融资渠道不畅。

物

流企业的主要融资渠道为：

70%的企业经过银行贷款，7%的企业经过民间借贷，6%的企业经过企业债券，3%的企业经过上市融资，3%的企业经过基金细风险投资。

物流企业宽泛反响，由于物流业存在抵押物少、贷款额度低的问题，亟待成立拥有公信力、成本廉价的行业贷款担保体系，为广大物流企业扩大经营供应融资担保支持。

5、物流企业人力成本连续上涨，业务熟练员工流失

检查显示，物流企业人力成本占主营业务成本的23%，并有不断上涨的趋向。

物流企业用工成本上涨的主要原因是员工薪水上涨、社保基数上调解福利水平上涨等。

物流企业操作型

员工招工难、流失率高，造成企业员工流失的主要原因为：

薪水待遇占30%

生活成本上涨占24%

职业晋升远景占20%

住所价格高占10%

家庭关爱需求占9%等

6、物流业相关的政务、政策环境有所转好，但仍需改进

近来几年来，国家出台了一系列支持物流业发展的政策、法规等措施，但在实质执行过程中落实不好，物流企业反响其原因主要有：

28.33%认为政策缺乏配套措施，对企业帮助收效不明显

18.33%认为条件设置门槛高，企业达不到

17.22%认为手续办理繁琐

17.22%认为信息渠道不畅达

9.44%认犯难以进入申报系统

7、中国物流行业未来发展面对的挑战要素

中国物流业未来发展所面对的主要挑战要素有：

经济增加放缓、劳动力成本上涨、税收过重问题、车辆通行问题、物流用地问题、吸引和留住人才问题、企业融资问题、法律法规不完满问题等。

中国物流产业发展动向

中国社会经济发展处在由高速发展专项中等速发展的“新常态”时期，中国物流业面对的形势是：

物流业处于产业地位的提升期、现代物流服务系统的形成期，物流业发展面对新的机遇和挑战。

2015年此后的中国物流业发展动向是：

1、平稳的整体运行状态

未来2至3年内，