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份中国石油和化工行业运行分析

2007年5月份中国石油和化工行业运行分析

2007-7-6

2007年5月我国经济保持了稳步快速增长，对石油和化工品需求构成有力的支撑。

我国石油和化工行业生产继续保持较快增长态势，市场需求较旺，行业产销良好，多数产品价格稳中趋升。

据中国石油和化工经济数据快报显示，5月份，中国石油和化学工业产值平稳增长，共实现现价工业产值4434.2亿元，同比增长19.5%；实现限价销售产值4375.7亿元，同比增长20.5%；全行业产品销售率达98.7%，同比提高0.8个百分点。

1分产品产量情况

中国石油和化工协会重点跟踪的65种（类）石油和化工产品，产量较去年同期增长的有54种，占83.1%，其中，增幅在20%以上的有25种，占38.5%。

部分有机化工原料以及合成树脂、合成纤维等产品产量增长十分迅速，而天然气以及原油加工等产品产量增速放缓，液化天然气、煤油以及醋酸等产品产量较去年同期有所下降。

表1 2007年5月份中国石油主要产品产量

本月产量（万吨）

同比增长（±%）

1-5月累计产量（万吨）

累计同比增长（±%）

天然原油

1605.5

2.0

7750.4

1.7

天然气

57.4

26.3

275.8

16.1

原油加工量

2796.0

9.7

13279.1

6.5

成品油

1684.8

10.6

7923.3

6.1

汽油

516.9

12.5

2474.1

7.1

煤油

105.3

15.4

452.0

11.7

柴油

1062.6

9.3

4997.3

5.2

润滑油

56.5

8.5

256.2

4.8

燃料油

186.2

7.5

869.9

0.5

石油沥青

142.4

10.1

563.9

16.0

液化石油气

171.2

9.5

798.7

6.2

数据来源：

国家统计局

表2 2007年5月份中国石化和化工主要产品产量

本月产量（万吨）

同比增长（±%）

1-5月累计产量（万吨）

累计同比增长（±%）

硫酸

450.4

11.6

2102.1

10.8

浓硝酸

13.5

3.8

77.4

17.3

盐酸

61.8

6.0

304.2

5.7

烧碱

142.4

11.1

688.0

15.0

纯碱

137.7

9.3

692.7

10.3

电石

119.7

19.1

560.6

27.2

乙烯

90.8

14.2

439.1

18.7

塑料树脂及共聚物

277.4

20.7

1248.2

19.3

合成橡胶

21.8

39.0

89.5

14.2

化肥

511.4

13.8

2357.4

14.6

化学农药

17.7

26.7

69.6

25.0

 数据来源：

国家统计局

1.1 石油生产平稳增长，天然气增幅逐月上升

国家统计局数据显示，1-5月份全国原油产量7750.44万吨，同比增长1.7%；5月份国内原油产量达到1606万吨，同比增长2%。

1-5月份天然气产量275.8亿立方米，同比增长16.1%。

天然气产量增速由于2006年增速较快，今年增速同比有所回落，但由于今年5月份接二连三传来油气大发现的消息，现有气田产量得以提振，天然气产量正逐月上升；5月份中国天然气产量为57.4亿立方米，较上年同月增长26.3%，增幅比去年同月上升了近8个百分点。

由于原油供需情况缓和，原油加工保持小幅增长，1-5月份全国原油加工量13279.1万吨，同比增长6.5%，增幅较去年同期提高1.8个百分点。

其中，汽油、柴油产量分别为增长7.1%和5.2%。

5月份，中国经济的高速增长推动下，国内原油加工量2796万吨，同比增长9.7%，增速环比提高4.1个百分点。

经济的发展带动需求，而国内炼油能力的持续增加直接刺激石油加工量的大幅度增长，成品油供应量也随之提高。

分产品看，汽油、柴油、煤油三大主要成品油产量则大约以两位数的速度增长。

汽油产量增长12.5%，达到520万吨，柴油增长9.3%，突破1060万吨，煤油增长15.4%，为110万吨。

图12005年1月-2007年5月中国原油单月产量变化趋势

数据来源：

国家统计局

图22005年1月-2007年5月中国原油加工单月产量变化趋势

数据来源：

国家统计局

1.2 基础化学原料多数产品增长，醋酸生产下降

由于受扩能的影响，基础化学原料生产继续保持快速增长，有机化工原料产量增长尤为明显。

5月份，有机化学品继续在新建装置投产的拉动下继续保持较快增长，但部分产量增长放缓。

5月全国乙烯产量90.78万吨，同比增长14.2%；甲醇产量75.6万吨，同比增长31.3%；纯苯产量39.2万吨，同比增长27.1%；醋酸产量经过4月份继续回升后，5月份又有所下降，为11.4万吨，同比增长8.2%。

1-5月份，乙烯产量439.13万吨，同比增长18.7%；纯苯产量183.1万吨，同比增长28.2%；甲醇产量388.6万吨，同比增长40.6%；醋酸59.5万吨，同比增长-0.6%。

图32005年1月-2007年5月中国主要有机化工产品“乙烯”单月产量变化走势

相对有机化工产品的高速增长，无机化工产品的增幅略低一些。

5月，受磷肥产量快速增长的较强拉动，全国硫酸产量450.4万吨，同比增长11.6%，增幅高于前两个月；硝酸产量13.5万吨，同比增长3.8%；盐酸产量61.8万吨，同比增长6%；电石产量119.7万吨，同比增长19.1%，创单月产量历史新高；纯碱产量137.7万吨，同比增长9.3%，烧碱产量142.4吨，同比增长11.1%，其中离子膜法烧碱产量51.8万吨，同比增长13.5%；1-5月累计，硫酸产量为2012.1万吨，同比增长10.8%；浓硝酸为77.4万吨，同比增长17.3%；盐酸产量304.2万吨，同比增长5.7%；纯碱产量692.7万吨，同比增长10.3%；烧碱产量688.02万吨，同比增长15%。

图42005年1月-2007年5月中国主要无机化工产品“三酸”单月产量变化趋势

图52005年1月-2007年5月中国主要无机化工产品“两碱”单月产量变化趋势

1.3合成材料生产继续大幅度增长，增速加快

由于国际油价目前在相对低位震荡，合成材料企业生产成本压力缓解，同时，伴随乙烯能力改造的完成，合成树脂产量明显增长。

今年5月，国内合成树脂产量达到277.35万吨，同比增长20.7%，比上月增加6.5个百分点，环比增长12.92%；合成橡胶产量继续保持稳定增长，产量21.8万吨，同比增长39%，比上月增加26.2个百分点，环比增长28.24%；合成纤维产量大幅增长，产量187.5万吨，同比增长20.9%，比上月增加2.3个百分点，环比增长4.6%。

图62004年1月-2007年5月中国合成材料产品单月产量变化走势

1.4化肥产量继续保持增长，但产量增长幅度较去年同期有所下降

2007年5月份我国农用化学品继续保持较快增长。

当月全国化肥产量（折纯，下同）511.4万吨，同比增长13.8％，增幅比上月略有回落。

其中氮肥产量362.9万吨，同比增长13％；尿素增长依然强劲，产量213万吨，同比增长15.5％；磷肥产量120.4万吨，同比增长16.5％；钾肥产量28.2万吨，同比增长13.1％。

当月全国农药产量17.7万吨，同比增长26.7％，其中杀虫剂6.7万吨，同比增长20.6％；除草剂5.8万吨，同比增长11.3％；杀菌剂1.2万吨，同比增长29.8％。

农药已进入使用旺季，尽管今年虫害可能偏重发生，但国内产量充足，满足市场毫无问题。

图72005年1月-2007年5月中国主要化肥产品单月产量变化走势

　　2石油产品价格较稳定，化工多数产品价格上涨

2.1原油价格继续微跌，成品油价格止跌

5月份，随着夏季需求旺盛的逐步来临，在炼厂开工率逐步提升，加之北半球夏季用油消费高峰即将来临，以及尼日利亚南部产油区局势动荡导致石油生产持续出现动荡，国际原油市场油价涨跌互现，高位震荡。

布伦特和米纳斯原油现货价格分别为每桶67.2美元和68.1美元，比上月分别下降0.3美元和0.6美元，降幅分别为0.4%和0.9%；迪拜原油现货价格分别为每桶64.6美元，比上月上涨0.6美元，涨幅为0.9%。

新加坡市场95号汽油和0号柴油价格分别为每桶88.8美元和83.4美元，比上月分别上涨5.3美元和1.3美元，涨幅分别为6.4%和1.5%。

在国际市场的影响下，5月份国内原油出厂价格指数继续微跌，原油出厂价格降幅继续呈缩小趋势，而主要成品油涨幅继续维持回落走势，但成品油价格开始趋向抬头。

——原油出厂价格指数同比下降3.9%。

成品油中的汽油、煤油和柴油价格分别上涨2.5%、5.8%和7.1%。

国内石油出厂价格变化趋势如下图所示：

图82005年1月-2007年5月中国主要石油产品出厂价格指数走势

数据来源：

国家统计局

国内市场，随着消费的增加及出口量的持续增长，原油及主要成品油消费增速提高，供应水平进一步提高。

根据有关统计数据计算，5月份主要成品油市场需求量近亿吨，其中汽油2526万吨、煤油655万吨、柴油4882万吨、燃料油2119万吨。

与去年同期相比，汽油、煤油和柴油分别增长12%、10.9%和3.8%，但燃料油仍下降2.1%。

尤其是随着气温逐渐升高，国内汽油消费增加明显。

同时，“三夏”麦收农业用油也支撑了市场需求，促使成品油市场需求持续攀升，价格基本保持高位平稳，但汽油资源趋紧，价格呈现持续上升，柴油价格以稳为主，综合价格水平稳中略升。

据中国物流信息中心市场价格监测调查，主要成品油市场平均月环比价格一季度连续3个月下降，4月份由降转升，升幅为0.57%，5月份再升0.56%。

但与去年5月份相比，主要成品油平均价格仍下降1.7%。

在主要成品油中，燃料油、汽油和柴油5月份的平均价格与上月相比分别上升1.57%、0.71%和0.15%，与去年同月相比分别下降3.2%、2.9%和0.4%。

2.2化工产品价格稳中有升，多数产品市场价格上扬

由于今年以来国际市场石油价格缓慢走高，国际市场石化产品价格5月份出现明显上涨。

在国际市场石化产品价格上涨的带动下，在国内经济快速增长、出口增势强劲及能源、资源、环保成本整体上升的情况下，5月份，国内化工市场继续呈现稳中有升的势头。

国家统计局公布的化工产品出厂价格指数显示，5月份，聚苯乙烯价格同比上涨11.9%，顺丁橡胶价格上涨0.1%，涤纶长丝价格上涨9.5%。

图92005年1月-2007年5月中国主要石化产品出厂价格指数走势 

据中国石油和化工经济数据快报显示，重点跟踪的151种化工产品价格，价格比上月上涨和持平的分别占50.3%和21.9%，有六成以上（61.6%）比去年同期上涨。

在无机、有机化工原料、化肥、合成树脂价格普遍上扬、涨大于跌，橡胶及助剂等产品价格有所下跌。

2.2.1“三酸”市场价格下跌，“两碱”市场价格上扬

5月份，两碱价格继续高挺。

作为氧化铝、合成洗涤剂的上游原料，液碱需求旺盛市场均价为660元/吨，同比上涨40%，环比上涨1.5%；下游玻璃制品对纯碱的需求支撑其市场均价达到1670元/吨，同比上涨7.7%，环比上涨1.2%；由于近期国家进一步加大对电石行业的调整力度，对电石行业实行差别电价和生产许可证管理，并加大环保治理力度，大大提高了电石企业的生产成本，部分小企业被迫关停，国内电石市场供应偏紧，电石价格持续上升，5月市场均价2580元/吨，同比上涨11.2%，环比上涨0.8%。

2.2.2有机化工产品：

甲醇价格上扬，醋酸价格先涨后降

受国际原油价格高位支撑，有机化工原料走势整体良好。

甲醇价格先涨后降5月走跌为2590元/吨，同比持平，环比下降7.2%，主要是市场需求下降，厂家或停车或减产，市场表现疲软。

5月份二甲苯货源紧张，需求旺盛，市场均价9039元/吨，同比上涨3.7%，环比上涨10.1%。

乙二醇在下游聚酯保持高开工率及进口价格高企的情况下，价格明显上扬，5月份市场均价为8960元。

图10

2.2.3合成材料价格有升有降

受原料价格上升影响，国内合成树脂价格上涨。

5月份，由于原料电石价格上涨及运输紧张，聚氯乙烯（LS-100）市场平均价格为7330元/吨，同比上涨12.6%，环比上涨达8.1%；聚乙烯由于原料乙烯单体价格上扬以及进口价格高企，国内价格有所上涨，5月底低压聚乙烯12650元/吨，同比下降7%，环比上涨3.1%；由于天然橡胶价格下跌影响，5月份国内丁苯胶价格下降到15400元/吨，同比下降12%，环比下降7.2%；顺丁胶价格下降到16200元/吨，同比下降3%，环比下降5.5%。

图11

数据来源：

国家统计局

图12

数据来源：

国家统计局

2.2.4多数化肥产品价格表现平稳

进入5月份以后，尿素使用旺季已过，市场进入小幅调整状态，5月均价1800元/吨，同比下降4.3%，环比下降1.1%。

磷肥也进入淡季，但由于国际磷肥价格居高不下，国内企业纷纷加大出口，国内价格仍处高位，5月份磷酸一铵市场均价1975元/吨，同比上涨3.4%，环比上涨0.4%；磷酸二铵市场均价2570元/吨，同比上涨0.8%、环比上涨0.2%。

进口钾肥受海运价格上涨影响而上升，5月均价2185/吨，同比上涨4%、环比上涨0.5%。

3进出口贸易情况简析

据海关统计，1-5月，我国石油化工行业对外贸易进出口总额达1203.2亿美元，占全国进出口总额的15.01%，同比增长21.1%，增幅较上年年末下降2.8个百分点，较上年同期回落3.6个百分点。

其中：

出口金额377.93亿美元，同比增长32.7%，与上年同期相比大大增加15.1个百分点，同时较上年年末加快12.2个百分点累计进口金额825.297亿美元，同比增长16.4%，较上年同期下降10.6个百分点；由于国家采取降低出口退税率和增收出口关税的措施从6月1日起实施，许多企业突击出口，导致5月顺差达到88.04亿美元，1-5月，全国化工类商品的进出口贸易累计逆差为447.37亿美元，同比增长5.5%，比上年同期下降27.4个百分点。

1-5月我国原油的进出口贸易依然增长迅速，尤其是进口增长较快；由于国内成品油资源紧缺，汽柴油出口迅速下降，进口快速增长；同时由于国内产能释放较多以及国家限制化肥出口，化肥产品进出口贸易萎缩；此外，合成橡胶由于天然橡胶价格的大幅上涨，需求旺盛，进出口贸易活跃保持了快速增长。

据国家海关统计，5月份我国原油进口1297万吨，这是自3月、4月原油单月进口量分别达到1386万吨和1482万吨的高位后出现的下降，但与去年同期相比仍增长4.7%；原油出口52万吨，单月原油净进口量为1245万吨，比去年同期净进口量1228万吨略微增加。

5月份成品油进口317万吨，比去年同期增加19万吨，增长6.3%；出口122万吨，比去年同期增加12万吨，增长11.3%。

1-5月我国共进口原油6743万吨，比去年同期多进口588万吨，增长9.6%；共出口原油160万吨，比去年同期减少出口92万吨，下降3..6%。

同期，进口成品油1479万吨，比去年同期增加64万吨，增长4.5%；出口647万吨，比去年同期增加118万吨，增长22.2%。

在主要成品油中，汽油出口继续大幅增长，5月份出口48万吨，同比增长达84.6%。

今年前5个月，我国共出口汽油274万吨，同比多出口107万吨，增长6.3%。

图132005年1月-2007年5月原油累计进出口量走势

数据来源：

中国海关

图142005年1月-2007年5月成品油累计进出口量走势

数据来源：

中国海关

1-5月，由于国内原油生产保持低速增长，进口增势未改，使我国原油资源的对外依存度仍保持46.5%，虽比1-4月回落0.5个百分点，但仍比去年同期高1.8个百分点、比2006年高2.4个百分点。

1-5月，全国石化产品及下游制成品进出口数量稳定增长，但是增速延续了近几个月来的下降趋势。

2007年1-5月我国主要化工产品进口和出口情况

单位：

万吨，万美元

进口

出口

1-5月累计

同比±%

1-5月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

化工产品小计

31.2

37.1

无机化学品

411.1

243514

-17.1

3.8

617.6

371653

15.4

313

有机化学品

830.9

20.7

50

317.8

632191

46.5

33.5

化肥（实物量）

541.1

125593

15.8

23.9

362.5

83159

116.3

122.1

氮肥（折含N100%）

3.9

716

-76.4

-73.1

175.4

37142

117.8

116.3

磷肥（折含P2O5100%）

0

0

52.5

8385

131.2

148.5

钾肥

417.1

92369

49

67.4

4.6

1250

-67.8

-61.9

复合肥

120.2

32509

-29.7

-25.2

129.9

36381

160.2

167.3

农药

2.1096

11503

-10

4.4

20.86

55078

13.3

12.8

杀虫剂

0.3182

2672

-22.3

11.1

5.6

15712

7.6

3.2

杀菌剂

0.5759

3327

29.6

22.5

2.22

6475

12.7

1.4

除草剂

1.1303

5000

-19

-8.5

12.14

30828

11.7

17.9

合成树脂

999.2

9.2

20.9

112.3

178457

51.2

50.9

聚乙烯

210.9

270792

2.6

19.5

5.89

8027

46.4

54.3

聚丙烯

133.4

163323

3.4

18.9

1.24

1889

26.7

22.7

聚氯乙烯

55.2

50522

-13

-5.3

36.27

29254

81.4

96.2

聚苯乙烯

50.9

64064

-1.8

17

13.76

20310

173.8

239.9

ABS树脂

83.4

135205

6.7

26.1

1.27

2375

133.2

152.5

合成橡胶

79.5

142483

30

37.2

3.6106

7559

1.7

22.5

丁苯橡胶

23.2

35772

1

13.5

1.1451

1741

-10.8

-2.8

丁二烯橡胶

9.5

16562

66.2

81.8

0.7099

1302

-37

-23.2

丁基橡胶

7.4

22472

1.4

0.8

0.2549

611

238.1

204.7

氯丁橡胶

0.9

2846

-2.2

25.4

0.3953

1349

57.6

124.8

丁腈橡胶

5.9

10600

4.6

17.2

0.2014

333

294.8

212.9

合成纤维单体

557.2

525662

12.5

22.1

0.3136

492

-89.2

-87

合成纤维聚合物

45.8

104214

39.9

47.6

46.3

62859

52.7

61.1

数据来源：

中国海关总署

　　4产值效益分析

2007年5月份我国石油和化工行业产值稳步增长、行业获利能力继续提高，但子行业效益分化愈趋明显。

5月全行业实现产值4434.2亿元，同比增长19.5%；其中，由于油价低于去年同期，石油天然气开采业697.8亿元，同比增长0.9%；原油加工业1277.7亿元，同比增长14.4%；化学工业产值增长较快，实现产值2385.7亿元，同比增长29.6%。

化学工业中，合成材料及专用化学品行业产值增长最快，分别比去年同期增长了36.8%和36.1%。

化肥和农药行业由于价格平稳，产值增幅相对较小，同比分别增长了24%和23.4%。

1-5月累计，石油天然气开采业产值3056亿元，同比增长0.4%；原油加工业5901亿元，同比增长10.8%；化学工业产值增长较快，实现产值10606.67亿元，同比增长21.3%。

1-5月,化工行业利润增长69.4%，石油加工及炼焦业由去年同期净亏损199亿元转为盈利343亿元，石油和天然气开采业利润下降18.3%。

图152007年1-5月中国石油和化工行业产值构成

   数据来源：

国家统计局 

作者：

国研网行业研究部来源：

国研网行业月报——石油和化工行业

责任编辑：

杨晓莉