IT规划项目投标技术标书.docx
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IT规划项目投标技术标书
某某某电子有限公司
未来五年IT规划咨询
项目方案建议书技术部分
投标方
2341年07月
前言
感谢招标人（以下简称‘招标人’）给予我们投标方（以下简称‘投标方’）此次机会，使我们参与贵公司未来五年IT规划咨询项目。
投标方作为企业信息化咨询服务商，高度重视本次项目，调动了自身的智力资源，组建了具有丰富行业经验的顾问与专家团队，负责本次项目的咨询实施工作。
投标方团队基于本次项目邀标书、以及在前期参与招标人研保项目信息化支撑条件规划所了解的招标人现有信息化基础情况，并以此为基础，为贵公司未来五年IT规划项目提供相应的方案建议。
投标方根据对招标人现状和所处行业的了解，在对招标人整体发展战略的理解基础上，参考国内企业信息化规划和建设的最佳实践，结合投标方的信息化规划和建设经验，为招标人提出这份项目建议书。
投标方将适应招标人战略发展需要，为招标人此次项目提供高质量的规划咨询、业务梳理、技术支持和项目管理，为招标人建立起信息化整体框架，完成未来五年IT规划设计，为后续的信息化平台建设实施打下一个坚实的基础；并借此项目，为招标人培训内部的信息化规划、建设和管理团队，从而满足招标人不断发展的信息化需要。
我们坚信，本方案建议书将最大程度地满足招标人的未来的信息化需求。
我们期待能够有机会承担本次项目咨询实施工作，为中国目标主机特定行业产业贡献自己的力量。
第1章投标方对招标人的发展战略及本项目目标的理解
1.1招标人基本情况
招标人是由某某集团公司控股，专门从事机载特定行业系统、分系统、设备以及相关地面系统与设备软硬件的设计、开发、集成、生产、销售、维修和服务的高科技企业。
招标人于2009年6月由某某集团公司和下属的xxx研共同出资YY亿元人民币，在四川成都高新西区注册成立。
2340年公司根据发展需要，由某某集团公司及下属有关研究所和xxxxx共同增资，公司注册资本金扩大到zz亿人民币。
公司将依托某某集团公司和西部相关特定行业企业的特定行业优势资源，广泛开展国际合作，将公司打造成国家西部特定行业产业基地。
公司当前的组织机构：
1.2投标方对招标人发展战略的理解
1.2.1招标人定位
招标人作为主要客户目标主机特定行业系统的一级承包商，其主要业务方向为特定行业特定行业系统与设备，地面维护保障系统与设备、模拟训练系统与设备、空中交通管理系统与设备等四大系列产品。
公司已同美国abc公司共同承担主要客户目标主机项目X分系统的研制生产任务，将在成都组建合资企业；与xyz公司共同承担目标主机项目Y分系统的研制生产任务，将在成都组建合资企业；即将与美国松下公司开展项目合作，共同承担目标主机项目ECS分系统的研制生产任务。
与国内维修企业开展合作，进入维修业务领域。
从定位方面来讲，主要有以下两个定位：
1）招标人是某某集团公司在目标主机特定行业领域的整合运作平台，是四川省、成都市带动全国形成目标主机特定行业聚集的产业基地；公司以系统总体设计和系统集成、软件开发为主；
2）招标人将充分发挥国家电子行业的技术优势，在国家的大力支持下，成为支撑国家目标主机特定行业产业的重要支柱；
1.2.2招标人发展战略
招标人的总体发展战略为，以国家目标主机项目的研制为起点，全面开展目标主机特定行业系统的研发，将特定行业产业发展成为某某集团公司的支柱性产业之一，成为国家特定行业工业体系的重要支柱，最终走向全球特定行业市场。
简单地描述为“432”战略，即：
Ø四大产业板块：
Ø三步走：
与国际知名厂商成立合资企业，高起点进入民用特定行业领域；形成自主研发能力和适航取证能力；研制新一代特定行业产品，实现完全自主配套，走向全球。
Ø两个体系：
科技创新的自主研发体系，完善的适航取证体系。
1.2.3招标人发展目标
招标人的战略定位决定了招标人一方面肩负着国家战略使命，另一方面肩负着置身于商业环境下的企业本身要持续发展的战略使命，双重使命决定了公司要在技术与管理两个方面寻求自身的全面革新，形成了招标人的远中近期发展目标。
1）总体目标：
将招标人建设成为集团公司民用特定行业领域的高科技上市公司，打造成为中国特定行业产业研发、生产、维修、服务的产业基地，成为民用特定行业系统与设备、地面维护保障系统与设备、训练模拟系统与设备以及空中交通管理系统与设备等领域国内一流、国际知名的系统集成商和设备供应商。
公司将围绕该总目标，近期将通过参与目标主机飞机特定行业系统研发，建立招标人目标主机研发生产的能力和资质，成为国内目标主机特定行业分系统的集成商和设备供应商；中期将为我国自行研制的各类干线飞机、支线飞机、通用飞机以及直升机等提供全特定行业系统集成、设备研发生产和服务；远期将发展成为国际商用飞机特定行业系统的供应商。
2）分项目标：
Ø通过“引进、吸收、消化、再创新”，掌握特定行业系统顶层设计、综合集成、高可靠性和安全性等关键技术，形成科技创新的自主研发体系；
Ø研发具有自主知识产权的民用特定行业设备，建立完善的产品适航取证体系；
Ø建立满足市场需求的生产、维修保障体系；
Ø建立完善的供应商配套体系，形成配套供应商的管理能力。
1.3招标人信息化现状
作为初创企业，招标人的信息化建设正处于规划和起步建设阶段，公司只搭建了基础的局域网、OA系统、财务系统以及建设了网站，这些系统也只购置了最基本的功能模块，满足最基本的使用。
在产品研发、项目管理、生产制造、服务保障等方面的信息化还处于空白状态，与国外合作伙伴及国内同行相比，招标人目前在企业信息化应用方面不具备可比性。
而且与公司分部之间主要使用区电网和军航网进行非常有限的沟通协作，同主要客户、国外公司协同主要还是电话会议系统，大量的协同活动仍采用面对面的方式开展，效费比很低。
参与大型目标主机开发的供应商遍布全球各地，其间沟通交流不断，高效合作是关系到项目成败的重要因素，现有涉及国家秘密的保密网络和企业局域网完全不能支持全球协同设计的要求。
1.4招标人尽快展开信息化建设的必要性分析
“引进、吸收、消化、再创新”是获取并真正意义上地掌握先进技术的一贯思路。
技术引进是迅速提升技术水平的有效捷径，重视引进技术的消化吸收与创新，做好引进技术的消化吸收与创新工作，是实现技术赶超与突破的前提。
推进引进技术的消化吸收和创新，一要有环境支撑；二要有人才支撑；三要有制度体制支撑，需要建立起公平、公正、公开的激励机制等；四要建立起一套先进的与国际接轨的信息系统。
信息系统建设的思路既要满足技术“引进”战术的快速实现需要，又要为“吸收、消化、再创新”战略实现提供持续支撑。
相对于单纯的科研机构，企业搭建的信息系统平台作为研发与经营管理体系建立的核心与基础，通过平台来支撑企业决策、管理、执行、操作等各个经营层面的需要，实现资源的有效协同与管控可推动企业持续、健康、全面的发展！
尽快建设招标人信息系统，对招标人生存、发展具备重大的现实意义，具体论述如下：
1.4.1保障目标主机重大专项项目进度的需要
按照目标主机项目计划，目标主机计划在2348年投入运营，时间极为紧迫。
招标人作为某某集团公司特定行业产业的发展平台，肩负着国家建立目标主机工业体系和集团公司发展大特定行业产业的战略使命，作为国家目标主机重大专项特定行业系统研发商，我们必须对内整合资源、对外广泛合作，展开并行设计、异地协同设计，全力保障整机项目的研发进度。
没有强有力的协同信息平台的支撑，所谓并行设计、协同设计，是没有办法落地的。
为提升招标人在机载特定行业系统总设计、系统集成、测试验证、适航取证、服务保障等方面的能力，保障研发进度，都迫切的需要招标人有一套信息系统，来支撑招标人去达成上述目的。
1.4.2主要客户公司RFP的明确要求
在主要客户RFP（RefNo.:
RFP-目标主机-07/）中明确提出开发活动协同沟通网络平台要求，以及开发工具的一致性和兼容性要求，保证信息交互的及时、有效、准确，避免理解差异。
这需要改进完善工程设计软件工具、系统软硬件设计开发工具，建设基于国际互联网的、安全的全球协同开发系统，实现设计一体化、计划一体化，将供应链路的每个企业的信息连接成一个无缝集成的实时的数字化协同工作平台，为企业技术创新、管理创新、经营创新提供强有力的支撑。
1.4.3加强合资企业协同，降低经营风险必备条件
按照国家民用特定行业产业发展和目标主机项目实施的要求，招标人积极与国外知名特定行业企业合作，已同ABC公司共同承担主要客户目标主机项目X分系统的研制生产任务，在成都组建合资企业；与XYZ公司共同承担目标主机项目Y分系统的研制生产任务，在成都组建合资企业；与美国松下公司开展项目合作，共同承担目标主机项目ECS分系统的研制生产任务。
高效合作和科学管理是关系到目标主机项目CN系统、客舱系统及机载信息系统成败的关键因素。
招标人最近即将展开合作的ABC公司、XYZ公司都具备极高的信息化水平。
一方面，合资企业需要采取与国际接轨的运行管理模式，合作方要求招标人建提升自身的信息化水平。
另一方面，也只有在自身具备一套强有力的信息系统的基础之上，我们才能够加强对合资企业的纵向管理，降低企业经营管理风险。
1.4.4信息系统是快速建立招标人核心竞争力的重要工具
招标人作为一家新组建的公司，以目标主机项目为契机，与国际一流的特定行业企业展开国际合作，通过建设与合作伙伴接轨的招标人信息系统，快速掌握满足适航要求的先进的大型飞机项目计划管理、技术管理、生产管理等经验。
引进并固化先进技术，提升自主研发能力，快速提升招标人核心竞争力。
1.4.5提升招标人自身管理水平的需要
招标人迫切需要充分借鉴国内外相关单位的成功经验，在研发、市场、生产、经营、管理等各项活动中全面应用信息化技术，通过运用有效的管理手段和IT技术，建立有效的支撑平台，以显著提高研发与经营管理水平，增加经济效益，加强决策数据信息的支持力度，从而提高招标人自身的核心竞争力，发挥后发优势，实现跨越式发展。
1.5本期项目内容与目标
根据以上对招标人信息化需求的展望，结合本次项目招标文件，我们对本项目的理解如下：
1.5.1本期项目目标
在对招标人战略发展方向充分基础上，对招标人的决策层、业务部门、信息化主管部门进行深入的调研与分析，达到以下目的：
⏹对招标人未来发展战略深入理解，并对业务需求进行梳理，现有的系统进行详细的分析，形成完整的招标人信息化现状分析与业务梳理报告；
⏹在此基础上，与企业决策层、各业务职能部门、IT管理部门达成共识，制定《未来五年招标人IT规划》，以指导未来五年招标人信息化建设工作；
⏹根据确立的企业发展战略和目标，确定与之相适应的企业信息总体架构。
这个架构包括下列内容：
Ø能够满足企业高层决策支持与战略管理需求的决策支持架构；
Ø能够满足整合企业流程、推进技术创新、保障可持续发展的应用架构；
Ø能够支持应用架构的、并符合信息技术发展潮流的技术架构；
Ø能够满足应用架构和技术架构要求的IT基础设施架构；
Ø以及奠定上述四个架构的管理基础。
（图：
基于管理基础的信息化四大架构）
1.5.2项目内容
为达成上述目标，本期具体工作内容为：
⏹调研招标人业务需求，理解招标人发展战略，把握招标人经营管理思想与管理模式，详细分析招标人各项业务内容、类型与运作特点，了解招标人IT现状与需求，编写《招标人信息化业务需求报告》；
⏹形成适应招标人战略的《信息化整体架构》，划分出信息化平台、信息系统、子系统、子模块及通用模块。
重点解决的问题：
Ø我们到底要做多少信息系统
Ø如何使信息系统与招标人的发展同步创造价值
Ø不同时期信息系统建设是否会引起信息、流程及业务的割裂
⏹分解招标人信息系统规划远景目标，以与公司战略匹配、资源平衡投入及预期效益等为前提，分析项目优先级，制订分步实施计划，形成未来信息化建设实施的行动方案，制订《未来五年招标人IT规划》。
明确分步实施的项目划分清单、评估与推进计划。
Ø以前期开展的研保体系信息化支撑为基础开展工作，确定招标人各阶段信息化重点。
Ø分析各阶段信息化重点，梳理业务需求，将该范围内的业务进行分割为业务信息化单元。
Ø分析业务信息化单元并与业务相结合，按照平台的特性，将业务属性有关联的业务信息化单元组合为可实施的项目，同时与现有系统进对照分类，从业务运作层面来考察，确定运作模式，再确定实施的IT项目。
Ø识别、定义并确定在今后五年IT项目的机会和优先级。
Ø制订未来五年年招标人信息化项目实施推进时间表，对每个具体项目建设的主要要素如模块名称、建设目的、建设周期、资金预算、投入人力资源、效益分析、风险点等进行预评估。
第2章招标人IT规划总体方案
2.1企业信息化规划概述
本次项目的信息化规划，是指基于招标人发展战略目标与业务规划、企业管理和IT应用现状的基础上，结合所属行业特征、行业信息化实践经验，以及对信息技术发展趋势的掌握所提出的服从和支持企业战略的信息化建设的远景目标、行动路线和实现策略的系统性安排，简言之，是对信息化目标和内容进行整体规划，进而不断提高企业生产、经营、管理、决策的效率和水平，以提高招标人企业内外部的合作能力，提高本企业的经济效益和竞争力的过程。
（信息化规划模型）
2.2招标人信息化规划指导原则
企业信息化是为企业整体发展战略服务的，为达成招标人“引进、消化、吸引、再创新”的整体发展战略，在招标人信息化规划过程中，应坚持以下几个指导原则。
2.2.1一致性原则
招标人主要信息系统需与客户及合作伙伴保持一致，以利于与客户无缝协同，同时也利于通过信息系统引进并固化合作伙伴的先进技术与管理经验。
2.2.2经济性原则
在采用国外成熟平台和系统的同时，采用国内的资源进行管理信息系统的开发和维护，最大限度地降低全生命周期的费用；
2.2.3先进性原则
采用国外先进的管理平台，遵循先进的管理流程，参考国外合作伙伴及国际化运作公司的管理信息系统方案设计，专业的管理工具，实现自身的系统；
2.2.4实用性原则
信息管理系统所使用的技术和基础平台与国外合作伙伴企业资源管理系统能够兼容，并继承其先进的管理流程，移植其已完成开发的管理工具和数据平台，真正实现洋为中用。
2.2.5安全性原则
信息管理系统必须充分考虑安全性原则，建立完善的安全管理机制、搭建先进的安全保障技术平台，保障核心产品数据、战略性行业信息的安全。
2.3招标人信息化规划需重点考虑的因素
招标人作为中国民用特定行业重要的发展平台，未来将是一个大型集团企业，将涉及到一系列的子公司及复杂的合资合作关系，在信息化规划过程中，除了坚持以上五大原则外，还应重点考虑以下因素：
2.3.1注重应用系统的数据集中与分布
应用系统的数据是否集中，在哪个层次集中，会直接决定应用系统的体系结构和部署方式。
企业的信息化规划要从集团管理模式和业务模式需要出发，结合IT技术发展和企业现有系统与基础设施的现状来考虑数据的集中或分布式方案。
2.3.2考虑应用系统的垂直关系和水平关系
业务支撑应用系统和管理支撑的应用系统，在垂直层面上，体现的是各业务和管理内容直接的业务流和信息流的关系，应用系统在垂直关系上要实现业务集成和信息集成。
支撑各业务管理的应用系统，会具有例如工作流、信息Portal、文档管理、信息综合统计分析、绩效管理等相同的功能。
因此各应用系统在水平层面可以相互整合，各应用系统可由相同的系统或组件来完成这些功能。
2.3.3考虑未来系统与现有系统的集成
对未来应用系统的规划要基于企业现有的系统，充分考虑保护现有信息化资产，考虑系统淘汰或升级的策略，考虑未来系统与现有系统的集成。
2.3.4注重应用系统实施的最佳组合方式和集成一体化方式的选择
应用系统实施的最佳组合方式指的是企业针对不同的业务或管理内容，如研发管理、财务管理、人力资源管理、物资管理等，企业选择不同供应商提供的软件产品，各产品均是本领域最佳的或最适合本企业的；而集成一体化的方式，是企业选择一个系统平台，该系统平台整合了全部或大部分企业所需要的功能应用系统。
2.3.5考虑集团统一建设和各子企业自主建设
集团企业的信息化建设需要集团统一规划、实施和管理，也要各子企业协作完成。
集团层面负责制动集团整体的信息化规划，统一标准，统一管理方式和方法，统一建设集团基础设施和关键应用系统；各子企业也要更加集团要求，负责建设本企业范围内的集成设施和应用系统。
2.4招标人未来信息化总体方案
根据投标方对招标人业务与发展战略的理解，结合前期招标人研保项目中所作的信息化支撑规划，投标方提出招标人未来信息化总体方案如下，作为本项目的工作基础。
2.4.1招标人未来信息化总体思路
招标人信息化建设将遵循以下思路：
Ø统一规划，分步实施；
Ø加强管控，提高企业的管理水平，防范企业经营风险；
Ø支持研发项目、生产制造、售后服务等多业务协同管理；
Ø实现数字化研发和管理，实现从研发设计到工程项目生产与服务的精细化协同管理；
Ø支持科研生产的持续创新，与国际国内客户形成互动。
2.4.2招标人信息化主要内容
招标人信息系统一方面要充分满足来自于客户、领导、员工、供应商对于沟通与业务协同的各项要求，另一方面，从信息化建设与运维的自身规律角度出发，我们需要减少对信息系统数量，尽可能用少数几套信息系统来满足来自各关系人对于信息系统的业务需求，这样可以大幅度降低信息系统的建设与运维成本。
在考察合作伙伴信息化的基础上，结合行业信息化的最新发展趋势，针对招标人对信息化的具体需求，招标人信息系统可以概括为“4+3”工程，即4个专业子系统：
研发与产品数据管理管理子系统（PDS）、供应链管理子系统（SCM：
SRM+ERP+CRM）、项目管理子系统、软件工程管理子系统；3个支撑平台：
IT基础设施平台（安全、系统、网络）、基于VPN的沟通平台、决策支持平台。
子系统的构成如下图的示：
ØPDS系统：
根据企业需求和行业先进经验，参照国外目标主机企业先进管理经验和流程，招标人将建立一套产品研发数据管理系统，来建设招标人全数字化设计子平台、数字化的产品研制管理主平台、建设外部协同研制基础平台、建立数字化装备可靠性、维修性、保障性分析和综合保障子平台；并通过ERP、SRM、CRM协同应用，提升产品研发效率和创新能力，有效改善产品的可靠性和可用性；增强企业综合竞争力。
Ø供应链管理平台：
为支撑招标人研发业务的顺利推进，为目标主机特定行业系统研发提供管理上的保障，招标人将建立一个供应链管理平台，此平台由面向内部供应链的ERP及面向上游供应商/合作伙伴的SRM、面向客户的CRM三个子系统构成。
其中，ERP管理系统来管理公司的人、财、物等，达到信息流、资金流、物流三流合一，使得内控体系的制度与流程能在ERP系统得以体现与控制；通过建立SRM系统，实现真正意义上的上下游协同设计与物质的战略性采购、缩短周期时间、降低流程成本与单位价格；通过建立CRM系统，随时满足个性化和可配置的产品，按时的交货、迅速响应客户不断变化着的需求，利用信息化技术为客户提供技术资料、在线指导、工程技术、航材支援和客户支援等及时和有效的快速服务，最大程度提高客户满意程度、提高提高销售额和利润率、降低市场销售成本研发提供强有力的管理支撑与保障。
Ø项目管理平台：
招标人主要研发工作均以项目方式进行推进，建立项目管理平台，按照现代项目管理体系的思想，以流程为核心，打造项目精细化、流程化、可视化、智能化管理信息平台，实现从项目立项、研制、生产、交付到售后服务的全生命周期管理，使项目的各个参与方能够协同配合，以达到提高生产效率和产品质量的目的。
Ø软件工程化应用平台：
特定行业系统及机上娱乐系统均涉及到大量的软件开发，通过软件工程化平台的建设，实现对先进的配置化、组件化设计理念及高级封装技术的支持，通过软件工程化平台，积累大量成熟、实用的应用组件，提升招标人软件开发效率，缩短开发周期，降低软件产品开发成本，最终形成满足CMMI要求的核心能力。
Ø沟通平台：
招标人从事的工作是一项开创性工作，在整个研发过程中，需要各方面进行充分的协调与沟通，我们将建设一套整合即时通讯、视频会议、电子邮件的协同沟通平台。
Ø门户与决策支持：
招标人在建设好以上各应用系统后，需要建立企业门户将这些系统集成起来，作为访问企业各种信息资源的入口，成为企业内外信息沟通的枢纽。
同时建立决策支持系统通过对数据的抽取挖掘及加工，以良好的展现形式，为企业管理者提供高效有力的决策支持。
2.4.3招标人信息化推进进度计划
根据目标主机目标主机项目研制保障条件建设项目主要节点，结合招标人信息管理系统建设原则，招标人信息管理系统建设将分为以下几个主要阶段进行：
Ø第一阶段：
夯实基础（2341.10~2342.08）
搭建协同沟通平台，包含门户、邮件系统、视频会议、即时通讯等；
逐步实施PDS系统基础功能模块，形成招标人自身知识管理体系，搭建产品研发全周期管理平台；
建设供应链管理主平台建设将主要以财务与成本FI/CO、物料及后勤MM、项目管理PS（面向项目本身）为主；
建设软件化工程平台、集成平台，搭建软件集成应用基础。
Ø第二阶段：
上游协同（2342.05~2342.10）
在此阶段，供应商关系管理系统（SRM）将是本期建设重点；同时实现SRM与产品研发及生命周期管理系统（PDS）、供应链管理主平台（ERP）的无缝集成，做到企业内外部信息实时互通，打造内外协作研发制造支撑平台；在此阶段，还将实施供应链管理主平台（ERP）中生产管理PP、质量管理QM模块，并实现成本CO、项目管理PS模块的进行深化应用；项目管理系统也将作为本阶段建设的内容之一。
Ø第三阶段：
下游协同（2342.10~）
在此阶段，供客户关系管理系统（CRM）将是本期建设重点；同时实现CRM与PDS、供应链管理主平台（ERP）的无缝集成；建立统一决策支持系统，整合企业整体信息资源，为管理决策提供支持。
近两年内，招标人信息管理系统各子系统详细建设进度计划如下图：
2.5本项目主要工作内容
根据标书要求，结合投标方前期对招标人业务目标、发展战略的理解，投标方提出本项目的主要工作内容如下：
2.5.1制定招标人未来五年IT总体战略
调研招标人业务需求，进一步理解招标人发展战略，在满足目标主机项目总体进程要求的基础之上，把握招标人经营管理思想与管理模式，制定能够支撑招标人经营发展的，满足招标人要求的未来五年招标人IT总体战略。
2.5.2设计招标人IT管控体系
设计并建立一套属于招标人的IT管控体系，以确保IT工具与业务目标一致，规避IT风险，保证IT投资价值，充分利用现有的资源，高效确保公司运营可持续的发展，并对运营效果有一个可量化的绩效评估的管理和控制。
简而言之，IT管控体系的建立，最终目标是实现对信息系统的管理与控制，以促使招标人业务目标的实现。
2.5.3细化招标人信息化总体方案
根据招标人远期发展战略及未来五年信息化总体战略，以2.4所述的招标人未来信息休总体方案为基础，结合目标主机项目计划，细化招标人信息化总体方案，识别信息系统建与实施过程中的各项关键要素，明确各系统建设目标、范围、步骤，有秩序、有计划分步建设和完善支撑招标人长期发展的信息系统。
2.5.4制定各子系统详细方案
在明确招标人信息化总体架构与方案的基础上，结合招标人特定行业产业园区建设进度计划，针对招标人自身以及相关合资或合作企业的业务形态及特点，本着“大项目、大协作”的基本理念，制定研发与产品数据管理（PDS）、供应链管理（SCM:
SRM+ERP+CRM）、项目管理、软件工程化平台等业务子系统及IT基础设施平台、协同沟通平台、决策支持平台等支撑子系统的详细建设方案。
2.5.5制定招标人信息安全方案
招标人所在的行业是国家战略性发展
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