化工企业商业计划书.docx
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化工企业商业计划书
合肥优铌帕克化工有限公司
商业计划书
（修订本）
2010年5月21日
一、公司背景
1．成立时间和地点
合肥优铌帕克化工有限公司于2009年6月17日成立，注册资金壹亿元，位于合肥循环经济示范园。
公司隶属安徽桑铌科技股份有限公司的全资子公司。
公司拥有学习型的年轻高层核心团队、素质优良的经营管理团队、精湛的专业技术团队和现场操作熟练的高级技工团队，并聘请多年从事石油、化工建设资深专家作为公司的高级顾问团队。
合肥优铌帕克与国内多家大型石油化工产品生产企业，研究、设计院所和批发零售营销机构建立了广泛而密切的合作关系，形成较为成熟的以石油化工产品生产为主体，以国内石油化工产品营销为依托的业务拓展体系和市场营销渠道。
2．组织结构
二、技术、产品、服务
1．核心技术
（1）重油催化SFCC制烯烃技术
针对原料性质和多产液化气（丙烯）生产方案要求，采用SFCC双提升管多产液化石油气（尤其是丙烯）专利工艺技术，其工艺特点为：
（a）以重油为原料，在较高的反应温度、较深的反应深度，较低的油气分压，较高的剂油比，并在添加了择型分子筛的专用催化剂的作用下进行催化裂化反应，生产较多的丙烯及轻油。
（b）粗轻油进入单独提升管回炼，在降低烯烃含量和硫含量的同时，增产丙烯。
该工艺技术的高价值产品（液化石油气、三碳烯烃、四碳烯烃）产率高。
（c）重油反应系统和轻油反应系统分列
重油反应系统包括重油提升管反应器、沉降器和分馏系统；轻油反应系统包括轻油提升管反应器、沉降器和轻油分馏塔。
重油提升管生成的粗轻油在分馏塔馏出后送至轻油提升管反应器回炼。
两个系统并联操作。
（d）再生催化剂降温，提高剂油比，降低干气产率。
（e）RPT原料预处理系统
为了节省投资，简化流程，本工程不设置常减压蒸馏装置，外购重质原料直接进催化制烯烃装置处理。
但原料含盐量较高并含有轻燃油馏分，因此必须配置原料预处理系统，以满足催化裂化工艺要求。
RPT重质原料预处理系统由电脱盐装置和轻燃油分离装置组成。
电脱盐：
重质原料油电脱盐与原油电脱盐的不同之处是：
比重大，油水密度差小，粘度大。
因此应选择与原料油性质相匹配的电脱盐工艺和设备。
目前，电脱盐技术有：
交直流电脱盐；高速电脱盐；重油深度电脱盐。
以上技术各有其特点。
采用能适应重质原料油的两级电脱盐成套技术和装备。
轻燃油分离：
原料油中含有一定比例的轻燃油馏分，此馏分在原料进提升管之前应予以分离，既可避免高十六烷值的轻燃油被进一步裂化，又能减轻反应系统的负荷。
通过工艺物料之间的换热和简单的闪蒸不能实现轻燃油从原料油中分离的目的；采用加热炉加热原料，然后进闪蒸塔或分馏塔将轻燃油分出的方法是常规工艺，但该工艺投资高，占地面积大，非最佳路线。
经过技术分析和流程模拟计算，开发了RPT原料预处理专有技术。
该技术的特点是：
通过简洁的流程和必要的设备结构改进，可有效地将轻燃油从原料中分离出来，轻燃油馏分的质量有根本保证，避免了“一顶二”流程存在的原料与油浆一起外甩出装置的问题。
通过催化裂化工艺生产烯烃与乙烯工艺比较有其很强的技术和市场竞争力。
（2）轻燃油加氢改质技术
轻柴油脱硫和改质是生产清洁燃料的重要过程，杜邦公司2003年从美国过程动力学公司购得加氢新技术IsoTherming工艺。
该工艺使用新的加氢脱硫反应器系统，IsoTherming的工艺打破了常规加氢处理过程理念，新工艺采用先注入氢气的方法使被加氢处理的液体循环油饱和，在等温液相床反应器中完成加氢反应。
混合进料和循环物流与反应所需的全部氢气一起进入催化剂床层。
当氢气呈液相以溶解氢形式进入反应器时，整个反应受到内在反应速率（催化剂的有效因素和实际反应速率）的控制。
加氢时，发生的绝大多数反应为高放热反应。
被处理过的循环油不仅可向反应器释出更多氢气，而且也作为热阱，有助于吸收反应热量，使反应在液体均相等温床中运行。
液体均相等温床加氢反应过程可消除局部过热，从而可大大减少深度裂化反应和催化剂的结焦现象，因此可降低深度加氢处理的气体产率、延长催化剂寿命。
采用循环油系统代替循环氢系统，循环油系统电耗可降低80%－90%；热低分代替冷高分可节省了反应流出物冷却及产品分馏塔进料预热所需要的大量热能。
IsoTherming工艺与常规工艺比较
序号
设备名称
单位
数量
备注
传统工艺
IsoTherming
差值
1
反应方式
滴流床，氢过剩，设循环氢系统
等温液相床，油过剩，设油循环系统
2
反应速率
受气液传质速率影响
仅受反应速率影响
3
床层温度分布
有局部过热，裂化生焦多
均匀，温升小，裂化生焦少
4
分馏进料温度
℃
225
345
80
5
液体收率
％
＜98
＞100
＞2.0
6
运行周期
较短
长
7
反应器
直径大、高径比小、壁厚厚
直径小、高径比大、壁厚薄
8
高分
有
无
9
高换
多
少
10
能耗
16.15
11.32
4.83
11
安全性
反应器飞温，压缩机故障
临氢设备少，氢分压低
12
建设投资
1.00
0.75
-25％
（3）硫磺回收技术
节能减排是建设现代化工厂的一项重要任务，作为环保和增效环节，Shell-Paques生物脱硫工艺是气体脱硫技术的新发展。
该技术是从气体中脱除H2S并以元素硫的形式进行硫磺回收的生物反应过程。
该技术核心是专有的气升式生物反应器，在反应器中，自然产生的Thiobacillus微生物将硫化物在近室温的常压下氧化成元素硫。
含H2S气体在吸收塔内与含硫细菌的碱液逆流接触，H2S溶解在碱液中进入特殊的生物反应器（专利设计）。
在生物反应器内有空气鼓入的环境下，H2S在一种无色硫磺杆菌的作用下生成单质硫。
硫磺以料浆的形式从生物反应器中取出。
Shell-Paques的工艺特点：
●装置具有很高的可靠性，操作弹性大；
●脱除H2S的效率非常高（净化气H2S可≤4ppmv）；
●系统开车时间短；
●过程控制简单，操作稳定；
●与化学氧化还原工艺相比，不需要使用螯合物。
因此，不会产生有害废液；
●碱液内部循环，所以装置的操作费用很低。
（与碱洗工艺相比，可以节省93%的碱用量）；
●细菌自动再生，不会失活；
●能耗低，最少的使用化学溶剂，减低了操作成本；
●较少的操作人员，甚至不需要额外的操作人员（与其他装置一样巡检即可），维修费用低；
●采用该技术加工过程原料硫回收率比常规技术高，产品硫磺纯度可达99.99%，净化气H2S可≤4ppmv且不产生有害废液。
通过以上核心技术实现了低成本（加工劣质原料）、高收益（多产丙烯和高品质汽油、柴油）、节能环保（消耗低、硫回收率高）的建设目标。
2．产品
本项目主要产品为丙烯、汽油、轻柴油、工业硫磺。
（1）丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料，主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等。
本项目生产聚合级丙烯（优等品）
丙烯产品规格
序号
指标名称
指标
试验方法
优等品
一等品
1
丙烯的体积分数/%≥
99.6
99.2
GB/T3392
2
烷烃的体积分数/%
余量
余量
GB/T3392
3
乙烯的含量/（ml/m3）≤
50
100
GB/T3392
4
乙炔的含量/（ml/m3）≤
2
5
GB/T3395
5
甲基乙炔和丙二烯的含量/（ml/m3）≤
5
20
GB/T3392
6
氧的含量/（ml/m3）≤
5
10
GB/T3396
7
一氧化碳的含量/（ml/m3）≤
2
5
GB/T3394
8
二氧化碳的含量/（ml/m3）≤
5
10
GB/T3394
9
丁烯和丁二烯的含量/（ml/m3）≤
5
20
GB/T3392
10
硫的含量/（mg/kg）≤
1
5
GB/T11141
11
水的含量/（mg/kg）≤
10
10
附录A
12
甲醇的含量/（mg/kg）≤
10
GB/T12701
（2）汽油
轻油经加氢脱硫后与轻燃油改质装置的石脑油、MTBE调和作为93#汽油，满足国Ⅲ排放要求对应的GB17930-2006标准中车用汽油（Ⅲ）的技术要求。
（3）车用柴油
轻燃油经加氢改质后作为0#车用柴油调和组分，满足国Ⅲ排放要求对应的GB19147-2009标准中车用柴油的技术要求。
（4）工业硫磺
本项目生产固体工业硫磺，达到GB/T2449-2006优等品质量。
3．服务
石油化工企业服务质量主要应是通过产品质量保证体系和产品销售环节来体现。
企业管理体系中设置质量管理机构和检测手段完备的化验中心。
实行对产品质量生产过程（生产装置）控制、半成品控制和产品出厂质量三级控制，保证产品出厂质量合格率100%。
企业销售部门实行产品流通过程全程质量监控，特别是销售终端直接服务于用户，要确保用户利益不受到损害维护良好的企业市场信誉。
企业积极向用户宣传产品性能、储运保管、使用安全常识介绍，深入走访及时对产品质量、管理质量、服务质量进行信息反馈。
用优良的服务扩大市场占有率。
4．竞争优势
合肥优铌帕克化工有限公司系安徽桑铌科技股份有限公司（下称“桑铌科技”）的全资子公司，凭借母公司的实力和平台，建设200万吨/年高硫重油深加工油品升级项目（下称“项目”），具有同行业不可比拟的竞争优势。
（1）原料来源优势
桑铌科技的发展战略布局是将在境外和安徽芜湖建立原料和物流仓储基地（包括千万吨级原油粗加工工厂及仓储、码头等），这一系统平台可以有效地规避国内原料市场风险，为项目提供价格合理、质量优良、供应充足、可生产适销对路产品的原料，实现该项目满负荷生产，创造规模效益最大化。
（2）产品市场优势
安徽省大型石化企业布局相对比较薄弱，项目是安徽省唯一的地方炼油化工项目，产品市场前景广阔，对安徽国民经济、社会发展具有重要的意义。
合肥和芜湖作为皖江城市带承接产业转移示范区的重要城市，汽车、家电产业近年来快速发展，项目生产的丙烯等低碳烯烃类产品是家电、汽车产业配件的重要原材料，将有效降低家电、汽车产业的生产成本，提高产业竞争力。
同时，桑铌科技收购的合肥长江石油公司具有油品批发及零售销售许可证，有多个加油站和码头等成熟的销售市场、销售渠道及仓储、运输物流条件支撑，具备150万吨/年汽、柴油终端销售的规模，极大地降低了销售成本，区间利润将全部被企业获得，这是一般生产企业所不具备的条件。
（3）设备制造优势
桑铌科技下设装备制造事业部，可自行制造反应器、液化气储罐等一、二、三类压力容器。
从原材料采购，到设备制造、安装、运输等各个环节，预计可节约成本约10％左右。
（4）施工优势
桑铌科技是能源化工领域从事技术研发、装备制造、保障运营的专业公司，在石化行业历练十几年，熟悉此产业的运作模式和规则，可有效地控制施工进度、质量和建设成本。
公司具有人力资源雄厚、装备实力强、施工经验丰富、业绩遍布全国石化行业的施工队伍，从组织上、工期上、质量上、安全上可确保该项目建设得以高质量、高速度、低成本地实现，预计可降低施工成本约8％。
（5）人才优势
公司在发展过程中，储备了大量的专业性人才，并有一批在石化系统工作多年的技术专家组成的专家顾问团队作为技术服务团队，为项目的建设与投入运营做好了充分准备。
5．行业进入壁垒
从进入障碍的角度分析，石化行业高投入、高技术、高安全、高风险，且受国家政策影响较大，进入门槛较高。
合肥优铌帕克化工有限公司作为省内民营石化企业，具有的一定的地域及其他优势，可有效地降低外部进入者对公司的威胁。
三、市场
1.市场规模和发展潜力
中国石油化工工业起步于20世纪五十年代，经过50多年的发展和建设、生产能力稳定增长、产品质量持续提高，已形成在世界上具有一定规模的、完整的工业体系。
改革开放以来，中国经济处于稳步快速发展阶段，国内对石油石化产品的需求快速增长。
石化产品应用领域广泛、总体需求旺盛，巨大的石油石化产品需求潜力，为中国石油石化企业进一步拓展市场、做大总量提供难得的战略机遇和良好的市场条件。
2009年中国石油和化工行业实现总产值6.63万亿，同比增长0.3%，占全国工业总产值的12.1%，增加值同比增长10.1%，大宗产品的产量居世界前列。
当前中国依靠外向型经济结构和规模经济效应的拉动成为了全球石化产业最具活力的生产和消费市场之一，而华东和华南地区仍将是中国石油化工产品生产、消费中心。
预计2010年，我国主要石油化工产品消费量将达到全球总消费量的1/3。
长期来看，中国经济正处于稳步快速发展阶段，国内对石油石化产品的需求快速增长。
石化产品应用领域广泛、总体需求旺盛也会支撑石化产品价格高位运行。
2009年及未来几年，建筑、纺织、电子、汽车等产业对石化产品需求旺盛，需要大量进口。
这将长期支撑石化产品价格高位运行。
可以预见，今后未来几年，中国石油化工行业必将迎来一个充满生机的全新发展时期。
（1）成品油市场
2009年中国成品油消费量为2．07亿吨，同比增长1．4％。
国内成品油市场基本保持自给自足的态势。
就安徽省而言，目前省内只有中国石油化工股份有限公司安庆分公司（安庆石化）一家炼化企业，生产量柴油约200万吨/年，汽油约90万吨/年，其汽油柴油留在省内销售的数量约占生产量的50%，其次流向江西、湖北和湖南三省。
预计2010年安徽省柴油需求量440万吨/年，汽油需求量180万吨/年，安庆石化的产量根本无法满足安徽省的油品市场需求。
未来根据汽柴油的合理流向，合肥优铌帕克化工有限公司所生产汽柴油将主要满足安徽省汽柴油市场需求，市场潜力较大。
（2）化工产品（丙烯）市场
丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料，在全球范围内，丙烯主要用于生产聚丙烯，近10年来，全球丙烯需求的增长率超过了乙烯需求增长率，这种发展趋势仍将持续下去，因此未来全球可能会面临丙烯资源短缺的问题。
和世界丙烯需求一样，近年来我国丙烯的发展速度逐渐超过了乙烯。
2005-2010年我国丙烯当量需求的年均增长率将达到7.6%，超过丙烯产能的增长速度。
预计2010年，我国对丙烯的需求将达到2000万吨左右，届时还将有大量丙烯衍生物进口。
从大量需求来看，丙烯供求矛盾依然突出。
可以看出，丙烯开发利用前景广阔，因此该项目生产的丙烯产品将成为促进经济效益增长的支柱产品，可满足安徽合肥及周边地区汽车及家电市场对化工产品的需要，将有效降低家电、汽车产业的生产成本，提高产业竞争力。
2.公司未来成功的决定性要素
（1）拟在新加坡建设原料加工、处理基地，保证原料供应；
（2）采用成熟、先进工艺技术，并引进国外技术工艺包，提供完全符合国标要求的产品；
（3）整合产品销售终端资源，实现原料供应、生产、销售的系统化运作。
拥有多个加油站和码头等成熟的销售市场、销售渠道及仓储、运输物流条件的有利支撑，更利于提供质优价廉的产品；
（4）拥有成品油及化工产品广阔的需求。
四、客户
1．潜在客户名单及概况
（1）成品油客户：
是庞大的车用、汽油柴油用内燃机等用户。
（2）化工产品客户主要涉及汽车及家电行业：
（a）安徽江淮汽车集团有限公司是安徽省12家重点企业集团之一。
目前江汽集团公司有两家上市公司和十多家控股子公司；拥有商务车、载货汽车、客车、各类专用改装汽车、叉车、工业自动化装备及发动机、变速箱、汽车车桥等主导产品；已形成江汽、客车、工程机械、零部件四大板块和物流、“三产”两项事业发展格局。
（b）奇瑞汽车股份有限公司于1997年成立，奇瑞公司已具备年产90万辆整车、发动机和40万套变速箱的生产能力。
（c）荣事达集团是中国知名的家电企业集团，产品涉及白色家电、黑色家电、系列小家电、新型能源、汽车配件、包装、电动自行车、太阳能热水器、新型建材等多个产业。
（d）合肥美菱集团控股有限公司是以制造业为核心，集白色家电制造、健康家电推广、新材料研发、家电配套件加工及进出口、商贸、酒店等多元化为一体的大型企业集团。
（e）海尔、格力在合肥也有大量的生产需求。
2．购买意向函（wanghuabing）
3．潜在的战略关系
近年来，除中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司占据中国石油化工市场主要份额外，中国海洋石油集团（中海油）、中国化工集团、中国航油集团等大型央企全面进军国内石油化工市场。
公司将充分利用这一发展契机，决心以实施的石油炼化项目为平台，大力发展石化产品物流交易业务，积极开拓终端市场，吸引中海油参与投资合作，进入安徽市场，打破中石化、中石油的垄断格局，使公司发展成为全省乃至长江中上游的综合性石油化工公司。
五、竞争
1．竞争者的名单
国有企业以中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司及中国海洋石油总公司为主体。
民营炼油企业主要在山东省比较集中，较大的有东明石化。
广东省、江苏省近期上的项目也比较多，其它地区布局比较少，也很分散。
2．竞争者的优势与劣势
中石油是中国境内最大的原油、天然气生产、供应商。
石油产品和主要石化产品生产能力仅低于中国石油化工股份有限公司。
中石化是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，也是中国第二大原油生产商。
两大公司的优势主要在于原油资源垄断优势、规模效益优势和政策扶持优势，但是，与两大公司比较中国民营资本在石油化工生产领域所占的份额目前还偏小。
3．竞争者的现状及侧重点
近年来中国的民营炼油企业发展很快，总体水平也在提高。
在石油化工行业发展中已占有非常重要的一席之地。
东明石化加工能力约300万吨/年。
这些企业主要特点：
（a）加工规模比中石油和中石化所属企业小；（b）一些早期建设的企业采用的工艺技术相对落后；（c）原料来源大部分都不是原油；（d）在发展和竞争中灵活性优势突出。
4．竞争者计划采取的措施
5．市场份额分析
中石油和中石化占据中国石油化工市场主要份额，特别是原油资源主要控制在这两大公司，是真正意义上的上下游一体化石油公司。
中石油约占51%的炼油市场，中石化约占36%。
6．解释公司成功进入市场的根据
优铌帕克化工有限公司，在中国市场的竞争力应从两个层面上分析：
（1）与国有两大公司相比：
（a）优铌帕克采用重油或燃料油为原料资源有保证，不受两大公司控制。
原料成本低；加工工艺合理，产品附加值高，变缺乏原油资源劣势为优势。
（b）优铌帕克具有既有国有企业管理经验，又有民营企业管理效率高、灵活性强的管理团队，所建项目工艺路线优化、产业链短，投产见效快、市场好；单体装置规模与企业长期发展配套、符合民营企业总体规划分步实施的战略。
具有盈利空间大于两大公司规模效益的优势。
（c）应该说国家政策扶持力度此前一直偏爱于国有企业，但基于民营企业对社会发展的贡献是不争的事实，5月13日国务院公布的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》中明确指出：
“支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发。
支持民间资本参股建设原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络”。
因此，政策的优势正在刺激着中国民营企业的发展，所以中国民营炼油企业的发展优势会越来越显现广阔的前景。
以上也代表民营企业与国有企业比较的共同优势。
正是有了这样的优势，中国的民营企业才得以发展壮大。
（2）与民营企业相比：
（a）优铌帕克的项目规划更科学，采用工艺技术路线具有国际、国内领先水平，创效益能力和产品质量市场竞争力更强。
（b）优铌帕克化工有限公司200万吨/年高硫重油深加工油品升级项目作为安徽省“861”项目，主产品丙烯将在安徽周边市场供不应求；优铌帕克公司收购的长江石油公司本身具有油品批发及零售销售许可证，有仓储、运输物流条件支撑—下属多个加油站和码头等成熟的销售市场和销售渠道，具备年150万吨汽、柴油终端销售的规模，极大地降低了销售成本，该项目具有原料采购，产品市场销售的主动权，产品直接进入销售终端这一条件是大部分民营企业不具备的。
（c）优铌帕克的项目在安徽省占有地域优势。
安徽省石化产业布局薄弱，为企业发展提供了广阔空间，为产品推向市场提供了得天独厚的条件。
产品基本可以在本地销售，那么运输、销售等成本低于同行业。
（d）优铌帕克的母公司桑铌科技股份有限公司具有设备制造能力强的装备制造工厂和安装实力雄厚的施工队伍，具有保证建设工期、建设质量和降低建设成本的优势。
综上分析，我们有理由相信，优铌帕克化工有限公司200万吨/年高硫重油深加工油品升级项目具有国内同行业其他企业无可比拟的建设优势和市场竞争优势。
六、市场与销售战略
1．市场定位
就目前建设情况的生产预期，我们的市场主要集中在安徽省。
2．定价策略
因生产基地位于合肥，离销售终端市场距离近，考虑到物流等成本相对较低，将采取更为灵活的价格政策和定价办法，以保持与周边相关客户的长期业务关系。
3．销售渠道
（1）借助公司先期整合的加油站等销售终端资源进行产品销售；
（2）同安徽辉隆集团合作，借助其已遍布安徽全省各地及周边地区的连锁经营商品流通体系，按照现代物流的规律和要求，构建现代连锁经营网络，完善产品销售终端建设。
七、公司运营
1．主要成本构成分析
总成本费用估算表
单位：
万元
序号
项目
合计
建设期
生产期
1
2
3
4
5
1
现金流入
9652457
642066
642066
642066
1.1
产品销售收入
9630988
642066
642066
642066
1.2
回收固定资产余额
4863
1.3
回收流动资金
16605
2
现金流出
9184948
19523
15973
642950
637759
626712
2.1
自有资金
40477
19523
53244
4981
2.2
建设投资借款本金偿还
99644
31744
32935
23342
2.3
借款利息支付
18496
5756
3888
1949
2.4
经营成本
8632234
575482
15884
575482
2.5
流转税金及附加
238262
15884
15884
15884
2.6
所得税
155836
9103
9570
10055
3
净现金流量
467508
-19523
-15973
-885
4307
15354
4
累计净现金流量
467508
-19523
-35496
-36380
-32074
-16720
2．预期的产量
预期年产丙烯8.07万吨，丙烷2.02万吨，液化气12.45万吨，93#汽油32.77万吨，车用柴油35.40万吨，油浆6万吨，硫磺0.85万吨，共计97.56万吨。
3．主要生产地点
本项目位于安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园。
肥东县地处北纬3
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