产城会户外及极限运动产业链研究报告.docx

产城会户外及极限运动产业链研究报告.docx

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产城会户外及极限运动产业链研究报告

户外及极限运动产业链研究报告

珞珈投资发展（深圳）有限公司

一、节点简介户外运动是一组在自然环境中开展的带有探险或者体验探险性质的体育运动项目群。

户外运动目前主要分为四大块：

空中项目、陆上项目、自然水域项目、组合项目。

在国外，极限运动不仅是一种运动方式和生活方式，也是一种商业模式，它会带来体育、旅游、文化等多方面的收益。

随着国人体育消费升级的崛起，除了滑雪、马拉松等，铁人三项、攀岩、冲浪等极限运动产业也成为新风口。

由于历史原因，中国的体育产业化起步较晚，与欧美等发达国家存在较大差距。

据前瞻产业研究院《中国体育产业发展前景预测与投资分析报告》显示，中国体育产业的产值仅占GDP的0.1%-0.3%，与欧美发达国家有近10倍的差距。

但差距也意味着发展空间，中国的体育产业潜力巨大。

《体育产业发展“十三五”规划》提出，2020年中国体育产业总规模超过3万亿元，从业人员数超过600万人，产业增加值在国内生产总值中的比重达1%。

“十三五”时期，伴随着供给侧结构性改革的不断深入、科技革命和产业变革的不断发展和“健康中国”战略的逐步实施，未来中国体育产业的发展前景非常广阔，发展潜力非常巨大。

在体育产业中，极限运动算是一项小众运动。

不过极限运动与生俱来的观赏性、新奇性和挑战性，在90后、00后的崛起以及全民消费升级大背景下，吸引越来越多的受众参与。

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国体育用品行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，2016年我国户外用品市场增速放缓，年度零售总额为232.8亿元人民币，年增长率为4.91%；品牌出货总额为131.1亿元人民币，年增长率为6.50%。

近几年，由于实体零售业的下滑，户外行业增速放缓，但仍有巨大的市场潜力可以挖掘。

2017年近半企业将继续加大投资和扩张。

2017年，攀岩作为十九个群众项目之一，成为天津全运会比赛项目。

业内人士表示，随着攀岩列为全运会比赛项目后，开展这项运动的俱乐部多了，各个地方的积极性提高。

同时，2020年的东京奥运会，将新增四个项目——攀岩、冲浪、滑板、小轮车，这些都为极限运动在我国的发展提供了广阔的市场。

极限运动作为在国内刚起步不久的领域，尽管目前已经拥有了一部分年轻的受众群体，但是在进一步的发展中仍然面临着无法逃避的障碍。

一、场地。

尽管某些极限运动项目在空地或者街道就可以进行，但是大多数项目需要特定的场地，如滑板、轮滑、小轮车等项目在比赛时需要的U型池和斜坡等。

在商业层面，由于极限运动受众狭小，收回成本存在难度，因为私人运营场地也不现实。

二、消费门槛。

与跑步、足球、篮球等消费门槛较低，以极少的成本就可以参与的项目不同，大部分极限运动需要专业的器材和装备才能进行。

因此，极限运动在入门时的消费门槛也制约着自身的普及。

三、认知。

大多数极限运动玩家所追求的是在挑战身体和心理极限之后得到的刺激和冒险精神，同时，许多极限运动项目具有较高的危险系数。

不管怎样，极限运动作为一种新兴运动，其市场是十分有潜力的。

当极限运动从小众变成大众运动的时候，这个产业就能发展起来。

目前，极限运动现在已经在国内引起了关注，各地相继着手体育小镇的规划以及极限运动学院的筹建。

未来，极限运动产业前景十分看好。

、产业链图谱

三、智能行业透视

（1）行业规模

行业规模

数据来源：

新财富

标题：

服装业最大收购案！

牵手腾讯，收购Amer-370亿豪赌能许安踏一个怎样的未来？

发布时间：

2018-11-15

摘要：

2016年国家发改委发布了《山地户外运动产业发展规划》等多项体育相关产业发展规划，指出我国山地户外运动、水上运动、航空运动、冰雪运动的产业规模到2020年将合计达到1.5万亿元；其中，《冰雪运动发展规划（2016—2025年）》

提出我国冰雪产业总规模到2020年达到6000亿元，2025年达到10000亿元。

数据来源：

北陆股份

标题：

［临时报告］北陆股份:

公开转让说明书

发布时间：

2018-06-20

摘要：

户外行业在中国是一个新兴的快速成长的朝阳产业，国内真正意义上的户外用品

市场起步于90年代初，在经历行业初期发展缓慢、市场拓展困难的阵痛后，于2000年

后进入爆发式增长期。

根据COCA的统计,2012年、2013年、2014年、2015年、2016年中国专业户外运动用品的零售总额分别是145.2亿元、180.5亿元、200.8亿

元、221.9亿元和232.8亿元。

受国内经济减速和零售大环境低迷的影响,2013年开始行业增速有所放缓，但相对中国庞大的消费人口而言，行业目前规模基数仍然很小。

随着国人健康意识的提高，户外消费理念的提升等，户外用品消费行业的潜在空间仍然很大。

数据来源：

光大证券

标题：

纺织服装行业周报:

18Q150家服装零售额同增7%,3月瑞士钟表出口我国同降7%发布时间：

2018-05-10

摘要：

截至3月底的财季内，撇除汇率影响后凭借街头潮流盛行而持续吃香的Vans范斯在亚洲、欧洲和美洲分别实现24%、36%和44%的高速收入增长，整体收入按年飙升39%。

TheNorthFace北面也在欧洲市场增长19%的推动下整体收入增加7%，该品牌在美洲上涨3%，亚洲则下滑5%；Timberland添柏岚录得1%的整体收入跌幅，这三大品牌所属的户外和极限运动部门收入同比提高了13%，达20.146亿美元。

数据来源：

国海证券

标题：

国海证券休闲服务行业专题研究之三：

挑战非常规，探秘极限旅游发布时间：

2017-08-11

摘要：

根据国家2016年11月出台的《山地户外运动产业发展规划》、《水上运动产业发展规划》、《航空运动产业发展规划》，其分别提出到2020年，山地户外运动产业规模达4000亿元，水上运动产业规模达3000亿元，航空运动产业规模达2000亿元；《冰雪运动发展规划（2016—2025年）》提出到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到10000亿元。

根据各产业发展规划，到2020年上述山地、水上、航空和冰雪运动四大产业规模合计将达到1.5万亿元。

户外运动的发展空间庞大，我们分析其消费支出主要集中在服装、器材、培训学习及参与活动等费用上。

数据来源：

润元户外

标题：

［临时报告］润元户外:

公开转让说明书

发布时间：

2017-07-20

摘要：

数据来源：

美国户外基金会《2014美国户外运动参与报告概述》根据OutdoorIndustryAssociation的数据,美国消费者每年在户外活动上的直接支出达到6,455亿美元,其中用来购买户外运动鞋服、装备的消费为1,207亿美元。

2005年-2011年,即使是在经济危机期间,美国户外市场依然保持了年均5%的增速,由户外运动拉动的整体国民经济贡献总额达到1.6万亿美元。

数据来源：

民生证券

标题：

民生证券传媒体育行业周报：

国务院印发文件支持文化体育领域消费发布时间：

2016-12-09

摘要：

制定实施冰雪运动、山地户外运动、水上运动、航空运动等专项运动产业发展规划。

加之11月25日，国家发布了《山地户外运动产业发展规划》、《水上运动产业发展规划》、《航空运动产业发展规划》。

《规划》指出：

到2020年，山地户外运动产业规模达4000亿元，水上运动产业规模达3000亿元，航空运动产业规模达2000亿元。

三大规划所提的产业总规模累计达9000亿元。

按照国家体育总局官员的解读，中国将逐步形成山地户外“三纵三横”、水上运动“两江两海”、航空运动200公里飞行圈等运动产业发展新格局。

按照国际通行标准,当人均GDP达到5000美元,体育产业会呈现“井喷”态势,目前中国人均GDP已到8000多美元的水平,但人均体育消费只相当于全球平均水平的十分之一，随着消费从生存型向发展型转变,未来体育消费潜力

将更大程度释放。

数据来源：

兴业证券

标题：

兴业证券2017年度社会服务行业投资策略：

人口、人性与消费，经济周期引领中国新兴消费时代发布时间：

2016-12-02

摘要：

体育改革提振行业增速，户外运动步入快速增长期2013年中国体育产业产值

1.1万亿，体育产业增加值3,563亿元，同比增长13.6%，国务院在《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中指出，到2025年体育产业总规模将超过5万亿，预计体育产业增加值在1.6万亿。

根据《中国体育产业发展报告》，2012年中国体育用品业占比达到74.8%，为体育产业最大的细分领域。

数据来源：

梦赛力士

标题：

［临时报告］梦赛力士:

公开转让说明书

发布时间：

2016-07-29

摘要：

根据美国OIA发布的《TheOutdoor重庆梦赛力士光电股份有限公司公开转让说明书RecreationalEconomy（2012）》的统计数据,2011年美国居民在户外休闲上的消费达到6,460亿美元,在各主要社会消费品的零售总额中位居第三位。

同时根据美国户外协会（OIA）的统计数据,近年来美国户外用品零售额逐年增长,2013年达到119亿美元。

根据欧洲户外运动协会（EOG）的统计数据,近年来欧洲户外用品消费额也逐年增长,2012年约为101亿欧元。

数据来源：

中国报告大厅

标题：

2016年中国服装行业现状分析：

户外运动服装正在逐渐流行

发布时间：

2016-06-15

摘要：

近几年，运动休闲已经成长为最受欢迎的服装品类之一，球鞋、跑鞋、慢跑裤、leggings等都成了流行单品。

而据据市场调研公司TheNPD所指的户外运动主要包括徒步旅行、骑行、野营、攀岩和各类水上运动（比如皮划艇），截至2015年10月的12个月内，户外运动品类销售额增长了6.7%，已经成长为价值188亿美元的市场。

数据来源：

美格科技

标题：

［临时报告］美格科技:

公开转让说明书

发布时间：

2016-04-29

摘要：

市场行情。

境外市场方面,按专业户外用品零售额统计,欧洲是全球最大的户外用品消费市场。

据欧洲户外运动协会（EOG）统计,2015年欧洲户外用品零售总额达到102亿欧元,折合人民币730亿元。

（2）竞争格局

竞争格局

数据来源：

龙之源

标题：

［临时报告］龙之源:

公开转让说明书

发布时间：

2019-01-21

摘要：

我国户外运动起步较晚,发展空间广阔。

国内户外运动市场经历了萌芽阶段、初创阶段、培育阶段,实现了行政化主导到商业化、大众化转变。

据中国户外联盟（COA）统计,目前我国每年有1.3亿人参与旅行、休闲户外等泛户外运动（占总人口的9.5%）,有6000万人参与登山、攀岩、徒步等运动（占总人口的4.38%）,但仍与

美国50%的户外运动参与率差距较大,具有广阔的发展空间。

数据来源：

民生证券

标题：

民生证券传媒体育行业周报：

国务院会议提出发展全民健身和电子竞技体育产

业

发布时间：

2016-10-20

摘要：

据中国户外联盟（COA）统计，目前我国每年有1.3亿人参与徒步旅行、休闲户外等泛户外运动（占总人口的9.5%），有6000万人参与登山、攀岩、徒步等运动（占总人口的4.38%），但仍与美国50%的户外运动参与率差距较大，具有广阔的发展空间；

数据来源：

悠度股份

标题：

［临时报告］悠度股份:

公开转让说明书

发布时间：

2016-09-27

摘要：

国外知名品牌凭借其先进技术、优秀品质和高端价格基本垄断了国内户外用品高档市场,国内品牌占据中档和低档市场。

在市场份额上,国外品牌拥有优势,占据约70%的市场份额国际知名品牌在中国户外运动市场中拥有绝对优势,“201年0,全国重点

大型零售企业户外时尚运动用品销售额排名前十位的品牌依次是哥伦比亚

（Columbia）、乐斯菲斯（TheNorthFace）、探路者（TOREAD）、奥索卡（OZARK）、匡威（Converse）、爱步（ECCO）、狼爪（JackWolfskin）、诺诗兰（Northland）、哥仑布（Kolumb）和美国骆驼。

”在前十位品牌中,6个国外品牌市场销售额份额合计为54.89%；4个国内品牌市场销售额份额合计仅为22.46%,不及国外品牌的一半。

数据来源：

美格科技

标题：

［临时报告］美格科技:

公开转让说明书

发布时间：

2016-04-29

摘要：

欧洲、澳洲、美国均是户外运动大国,欧美市场之间具有相近的发展程度及市场规模,其中又以欧洲市场的户外运动产品销售规模领先全球。

2015年1-9月公司销售

额2,098,592.40元,美国地区销售额1,173,777.06元。

根据美国户外产业协会

（OIA）的数据,2015年度美国户外运动产品销售额达108亿美元，折合人民币702亿元。

（3）发展历史与趋势

发展历史与趋势

数据来源：

雪球财经

标题：

探路者美女总裁4登珠峰被称不务正业？

公司连亏2年市值缩水200亿发布时间：

2019-05-31

摘要：

据了解，2002年至2005年，中国户外运动产业发展迅速，2004年，中国户外运动增长幅度高达37.3%。

作为入局户外产业较早的品牌，探路者也随着产业发展一路壮大。

2009年，探路者成功上市，成为首批登陆中国创业板的28家公司之一。

数据来源：

雪球财经

标题：

【天风纺服】李宁还会再创下一个巅峰十年吗？

（上）

发布时间：

2019-02-15

摘要：

在“二胎”政策的背景下，童装市场成为是各服装品牌重点关注的领域，近几年行业得到迅速成长。

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国体育用品行业发展前景与投资战略规划分析报告》，儿童户外运动行业拥有40%的市场增长率。

由此，运动品牌中的成人品牌通过内部孵化或投资并购建立儿童产品线数据来源：

人工智能信息网

标题：

新零售成户外运动电商发展趋势

发布时间：

2019-01-24

摘要：

近日，天猫户外运动发布了《2019天猫户外运动趋势分析》，以瑜伽、跑步机、城市户外、滑雪、垂钓五大户外运动的消费数据为主要研究对象，洞察消费者在自然室外运动和城市休闲活动方面的偏好转变，以及整体户外运动消费市场的发展趋势。

数据来源：

龙之源

标题：

［临时报告］龙之源:

公开转让说明书

发布时间：

2019-01-21

摘要：

1、户外运动行业发展情况。

光学电子产品部分应用于户外运动,户外运动在西方经历上百年的发展,形成相对成熟的模式和管理体系。

美国户外运动在上世纪30年代发展加快,主要得益于汽车普及和交通旅游设施的完善。

随着户外产业逐步私有化、开放化,户外运动的市场普及率和渗透率稳步提高。

根据美国户外产业协会（OIA）的

报告,2015年约1.42亿美国人参与至少一项户外休闲活动,总次数达到117亿次,户外运动的人口参与率连续10年达到近50%的高水平。

根据Plunkett研究中心的数据,2015年美国体育产业增加值为4984亿美元,其中户外产业增加值约1600亿美元数据来源：

北陆股份

标题：

［临时报告］北陆股份:

公开转让说明书

发布时间：

2018-06-20

摘要：

我国当下正在经历欧美经历过的户外运动旅游萌芽、增长、爆发的阶段,但并不

是单纯的复制这一过程,这个过程将大大地被缩短,户外旅游从增长到爆发的时间窗口将更短暂。

户外运动旅游产品越来越走向大众,与大众的健康消费密切相连,逐渐成为大众消费品。

数据来源：

北陆股份

标题：

［临时报告］北陆股份:

公开转让说明书

发布时间：

2018-06-20

摘要：

户外运动源于欧美早期的探险、科学考察活动,随着经济发展和社会进步,户外探险活动逐渐演变成时尚的休闲运动方式,发展成为轻户外、休闲户外。

目前主要指的是在自然或半自然环境下,从事具有一定挑战性和休闲性的运动,包括路跑、徒步、攀岩、滑雪及水上运动等,兼具健身、旅游、体育、娱乐休闲等元素。

户外行业外延的不断扩大,为休旅户外服饰带来了更多的基础消费群体。

数据来源：

西南证券标题：

台华新材:

锦纶面料行业龙头,成长性强

发布时间：

2018-05-01

摘要：

户外运动服装行业属朝阳行业，锦纶受益于其高增速户外用品行业在我国是朝阳产业，根据中国纺织品商业协会户外用品分会的《中国户外用品2016年度市场调查报告》数据显示，中国户外用品的零售总额从2007年的23.8亿元增长至2016年的232.8亿元，年复合增长率达35.62%，总体来看，户外市场零售总额仍将保持增长，行业由过去的粗放高速增长转向专业化发展。

数据来源：

牧高笛标题：

牧高笛2017年年度报告发布时间：

2018-04-21

摘要：

从产业生命周期角度看，户外行业已步入了成长期初期，被认为是未来黄金新阶段的开始。

随着全民健身上升为国家战略高度，各种经营性和国家投资户外场地的投入使用，户外运动项目的不断丰富，逐步成为一种生活方式。

无论是从户外运动人群为基础的存量市场还是以户外休闲人群为基础的增量市场，产业扩容和升级已是大势所趋，据业界估计，全行业达到2000亿规模，被认为是进入行业成熟期的一个重要指标。

数据来源：

华泰证券

标题：

华泰证券纺织服装行业周报：

纺织服装新股系列报告之户外篇发布时间：

2017-08-25

摘要：

户外用品是指参加各种探险旅游及户外活动时需要配备的一些设备。

伴随着户外运动的兴起，我国户外用品市场也随之发展；根据中国纺织品商业协会户外用品分会统计的数据，户外用品零售总额从2007年的23.8亿元增至2016年的232.8亿元，CAGR为28.84%。

由于受到消费疲软的大环境影响，近几年来户外用品零售总额增速出现下滑，并进入产业调整期。

根据中国户外品牌联盟COA监测的终端数据，我国户外产业已经进入调整期末期，预计在2017年秋冬进入尾声。

数据来源：

华泰证券标题：

纺织服装新股系列报告之户外篇：

比音勒芬、牧高笛发布时间：

2017-08-25

摘要：

根据中国纺织品商业协会户外用品分会监测的数据，我国户外用品市场零售总额从2007年的23.8亿元增至2016年的232.8亿元，CAGR高达28.84%；由于受到消费疲软的大环境影响，2014-2016年同比增速下滑至11.25%/10.51%/4.91%，进入产业调整期。

根据中国户外品牌联盟的监测数据，我国户外产业已经进入调整期末期，预计在2017年秋冬进入尾声。

对标欧美地区，我国在户外运动参与率及人均户外用品消费额上均明显落后；我们认为随着调整期的结束，我国户外用品的销售仍有较大发展空间。

（4）行业驱动力

行业驱动力

数据来源：

中银国际

标题：

传媒互联网行业评论周报：

美团点评港股上市?

阿里巴巴深化云服务合作发布时间：

2018-09-25

摘要：

男性为主力，北京、上海是主要客源地（2018.9.19）9月19日消息，在2018年全国户外运动产业发展大会上，博观致远户外休闲研究院发布了《中国户外运动大数据报告》。

报告显示，目前北京、上海成为户外运动的主要客源地；男性是户外运动的主力军；徒步和登山成为最受欢迎的户外项目；户外用品规模继续扩大。

本次报告由户外网络、户外科研、户外人口、户外用品、户外设施、户外项目等六大部分构成。

据报告显示，在我国出台的一系列支持户外运动发展的政策中，供给型政策占比高达67.30%，是促进我国户外产业发展的重要驱动力量。

（5）政策法规

政策法规

数据来源：

华金证券

标题：

传媒行业周报：

国务院发布完善促进消费体制机制实施方案?

文化领域迎来政策

普惠?

互联网赋能全行业方向明确

发布时间：

2018-10-15

摘要：

，《方案》称，积极培育冰雪运动、山地户外运动、水上运动、航空运动、汽车摩托车运动、电竞运动等体育消费新业态。

数据来源：

笑谈建筑

标题：

天风建筑周观点：

利好频出，建筑板块估值有望显著反弹

发布时间：

2018-10-15

摘要：

云南2025年全面形成健身休闲产业发展格局。

根据《云南省人民政府办公厅关于加快发展健身休闲产业的实施意见》，到2025年云南将创建3个以上国家级体育（户外运动）产业园区，建设20个国家运动休闲小镇或特色体育小镇，打造50个左右国际国内知名的健身休闲和体育旅游品牌项目，全省基本形成布局合理、功能完善、门类齐全的健身休闲产业发展格局。

（PPP服务平台，2018/10/9）数据来源：

易观国际

标题：

体育行业中国越野跑IP价值评估分析：

生活不止眼前，还有高山和丛林

发布时间：

2018-07-11

摘要：

2016年国家体育总局新发布的《山地户外运动产业发展规划》，到2020年山地户外运动产业规模达4000亿元，打造品牌赛事2018年1月，《马拉松运动产业发展规划》预计到2020年，中国田径协会认证赛事达到350场，各类路跑赛事参赛人数超过1000万人次；马拉松运动产业规模将达到1200亿元，出现具有相当实力和影响力的10大品牌赛事运营公司和10家品牌马拉松运动产业技术服务装备商。

数据来源：

招商证券

标题：

纺织服装行业2018年中期投资策略：

龙头竞争力重塑启动溢价时代新引擎发布时间：

2018-06-26

摘要：

《山地户外运动产业发展规划》2020年山地户外运动产业总规模达冰雪产业总规模2020年达6000亿《冰雪运动发展规划（2016-2025）》元，2025年达10000亿元。

数据来源：

台华新材

标题：

台华新材2017年年度报告

发布时间：

2018-04-16

摘要：

近年来，由于锦纶纤维本身具备的重量轻、易染色、高弹性及耐磨损、抗撕裂、耐水性等特点，使锦纶纤维在户外运动服装产品等领域得到广泛应用。

户外用品行业在我国是朝阳产业，根据中国纺织品商业协会户外用品分会的《中国户外用品2016年度市场调查报告》数据显示，中国户外用品的零售总额从2007年的23.8亿元增长至2016年的232.8亿元，年复合增长率达35.62%，总体来看，户外市场零售总额仍将保持增长，行业由过去的粗放高速增长转向专业化发展。

同时，户外运动相关产业迎来强有力政策支持，2014年10月，国务院印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，将体育产业提升到国家战略的高度，并明确到2025年体育产业总规模超过5万亿元。

该意见特别提出"支持中西部地区充分利用江河湖海、山地、沙漠、草