1特纸电池外部调研.docx

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1特纸电池外部调研

凯恩战略规划附件1：

特种纸和电池调研背景资料

特种纸市场调研

特种纸一般是指针对某一特定性能和用途、附加价值比较高的纸种。

特种纸大致可分为传统特种纸和专门特种纸。

传统特种纸可用于特殊的包装、标签、装饰及其他印刷用途等，专门特种纸需要独特的加工能力及专门的技术制造而成，通常市场容量较小，此类产品往往有其独特的性能。

在中国台湾和日本除了特种纸之外，还提出了功能纸的概念（也有人称为机能纸），所谓的功能纸—般是指以非植物纤维抄造而有特别功能的纸张。

根据日本出版的《新功能纸总览沪一书的划分，功能纸可以分为具有机械特性、热特性、电气电子和磁性、光学特性、音乐特性、粘合特性、分离和过滤特性、水特性、油特性、气体的吸附特性及其他的物理特性、化学特性、生物化学特性、感性、复合特性等16类，大约有600多种功能纸。

与普通的纸张相比，特种纸具有高性能、高附加价值、高技术含量和生命周期较短的特点。

一般意义上，我们将特种纸和功能纸统称为特种纸。

一、国内外特种纸工业现状及产品分类研究

特种纸发展迅速，近几年开发出一系列的高附加值特种纸。

其中日本的特种纸生产水平在世界上处于领先地位。

目前在日本从事特种纸生产的企业有近百家。

我国特种纸领域虽然从整体上讲与国外的先进水平有很大差距，但通过近几年的调整发展，优化创新，也确实涌现出一批具有一定竞争力的大的集团公司，及一些各具特色的中小型企业，如：

浙江民丰特种纸业有限公司、浙江凯恩特种纸股份有限公司、杭州造纸研究所、杭州新华造纸厂、广东冠豪纸业有限公司、上海联谊特种纸有限公司，南京双威实业公司等。

初步形成了一批品种比较齐全，又各具特色的企业，在国内的特种纸市场上有较强的竞争力，部分产品已经开始出口。

目前我国特种纸的生产在一些品种方面已经占据国内市场主导地位，如卷烟纸、电解电容器纸、空气过滤纸、心电图纸及各种仪器仪表记录纸、描图纸、制版转印纸、高级绘图纸、彩色喷墨纸、高光像纸、胶片纸、粘胶带纸、扬声器压圈用黑纸、滤纸、无碳复写纸、水稻育秧纸、证券纸、字典纸、装饰纸、圣经纸、压敏标签纸、水印防伪纸、邮票纸、表层纸、化纤纸、缠卷纸、转移印花纸、水松纸、贴花衬纸、纸杯纸、PED膜饭盒纸、铝箔衬纸、水果套袋纸、插花纸、玻纤纸等。

在一些具有较高技术含量的特种纸方面，如耐磨纸、人造革离型纸、艺术纸、热敏传真纸、镍氢电池和锂电池隔膜纸等在国内有一定市场的产品，目前仍然是国外的产品占据主导地位。

就凯恩的主要产品电解电容器纸而言，产品市场高速增长。

电容器是三大电子元件之一，其产量约占世界电子元件的40%左右，而电解电容器又占三大类电容器（电解电容器、陶瓷电容器、有机薄膜电容器）产值的50%。

　　铝电解电容器以单位体积电容量大、体积小、重量轻、价廉而著称，在各种电子电路中被广泛用于低频滤波、音频耦合、隔直流、储能等，是大量使用的、不可取代的电子元件之一。

其结构以铝化成箔为阳极、吸附电解液的电解纸和负极箔为阴极，加之外壳、密封头和引线等组成。

电解纸是制造铝电解电容器的关键材料。

　　铝电解电容器的应用范围不断扩大，市场需求量不断增加。

以2000年为例，国内生产铝电解电容器340亿只（约占世界总产量的三分之一，近年来比重不断提高）、销售345亿只、销售额约58亿元；国内市场需求为454亿只、62亿元；国产铝电解电容器的数量、金额分别占国内市场的34.1%、65.9%。

　　国内铝电解电容器的进、出口贸易额，分别由1995年的0.56亿美元、1.09亿美元，发展到2000年的2.97亿美元、2.55亿美元，“九五”期间年均增长速度高达39.8%、18.6%，并从2000年出现贸易逆差。

　　2002年1～9月，国内铝电解电容器的进、出口额分别为3.33亿美元、1.98亿美元，比2001年同期分别增长52.3%、18.1%；进、出口量分别为379.76亿只、272.98亿只，同期分别增长42.8%、-33.5%。

预计全年进、出口额将分别超过4.50亿美元、2.60亿美元，逆差增至近2亿美元；进、出口量分别超过510亿只、390亿只，国内生产量将超过650亿只；国内铝电解电容器生产量和市场需求量的高速发展尤为突出。

　　目前国内电解电容器纸的年消耗量约4500吨，国内生产企业主要是凯恩公司。

进口以日本NKK公司生产的电解电容器纸为主，日本大福和德国、美国的公司也占有一定的量。

根据铝电解电容器的发展趋势预测，到2005年，世界电解电容器纸的需求量将达13500吨，国内将达7800吨，呈高速发展态势。

　　由于国产电解电容器纸的产量和品质不断提高，新产品不断研发成功，加之劳动成本低的优势，相同品质产品的价格仅为进口产品的50～80%，国产电解电容器纸的价格优势突出；因此，国产电解电容器纸不但被内资企业大量采用，而且深受三资企业青睐，这为铝电解电容器降低成本、提高竞争力创造了条件，也为我国发展电解电容器纸打下了良好的基础。

在特种纸行业，以下几种产品也具有较大的发展潜力：

1、彩色纸绳纸.彩色纸绳纸主要用于生产彩色纸绳，编织出口用工艺提篮、工艺帽等手工工艺品，取代玉米芯皮搓绳，具有效率高，产品质量稳定，工业化水平高的特点，产品售价为13000元／吨左右，造纸企业可采用1092mm圆网纸机改造生产。

该类纸彩色品种多，产品韧性和抗张性能好，已形成纸样样本供编制厂家选择，纸厂研制开发时应抓住机遇，可成为相对稳定的销路。

2、灯罩纸.灯罩纸主要用于灯饰行业，生产中高档灯饰的灯罩材料，纸质有多品种产品，最高档的有进口仿羊皮纸，纸面上有模拟的血丝、皱折、厚薄不一的皮质感；中档纸具有丝绸质和粗细麻质感，还有些手工抄造的纸中添加了花、叶子等。

这些抄造效果都是为了在灯光柔和的同时，增加灯饰的仿古、艺术、抽象的感觉，提高灯饰的艺术品味和商品价值。

灯罩纸的抄造技术主要是依靠原料配比、抄造工艺、增加强度，甚至增加阻燃性能等技术手段，经开发研究其变化可能更加丰富，产品需造纸和艺术相结合，有可能产生一种多品种小批量艺术特种纸大类。

3、高透气度嘴棒成型纸.高透气度嘴棒成型纸是烟草行业烟嘴棒成型纸的升级换代产品，该产品与激光打孔水松纸配套使用，可有效降低香烟的焦油含量，从17mg降至12mg以下，高透气度嘴棒成型纸是国家烟草行业“降焦工程”技术发展的重要组成部分。

从1999年开始，我国已开始进口德国、法国、瑞士等国家的高透气度嘴棒成型纸，生产低焦油含量高档烟，预测国内市场年需求量可达1万吨。

.高透气度嘴棒成型纸的技术关键既有较高的纵向、横向抗张强度（纵向1．5KN以上），又有极高的透气度（5000—10000cu），良好的匀度和粘接性能，技术含量高。

4、出口“和纸”。

“和纸”是日本造纸工业界开发出的一种定量低，干湿强度高，拉伸率较大，可分切成窄幅盘纸的特种纸。

目前，该纸主要用于压敏胶原纸、人造花纸及一次性湿毛巾原纸等，尤其是近年来日本市场开发“和纸”用于洗浴用毛巾原料，取得了良好的效果。

被日本称之为“健康美人”在电视广告上大力宣传，超市销售反映较佳，外贸部门需造纸企业提供样品出口。

经陕西省纸张产品质量监督检验站检测，该纸具有定量低、强度大，湿强度高，匀度好，弹性合适，是一种非常适合于加工生产特殊要求的原材料纸。

这种纸生产难度较大，技术含量高，售价为40000元／吨。

5、育草纸.育草纸主要用于工厂化草苗培育生产，在纸上撒种覆土，成苗后可整卷运输，移植栽培，是环保绿化产业的主要原材料，市场前景良好。

育草纸具有定量低、透气疏松、干湿强度好的特点，可在圆网纸机上改造生产，投资改造费用合理。

6、吸尘器套袋纸.吸尘器套袋纸用吸尘器收集灰尘，是一种一次性使用纸，在欧美及发达国家消耗量较大。

该纸一般由二层或三层组成，产品质量要求较高，纸质需疏松透气，便于吸尘器排气，同时还要求较高的耐破、抗张强度。

吸尘器套袋纸可在小型纸机上改造生产，原纸可自行加工制袋，通过外贸部门牵线，随吸尘器品牌由专业供货商出口。

二、特种纸工业发展的战略方向和措施

“十五”期间，美国、日本及欧洲发达国家全力研制开发特种纸领域的新技术、新产品、新装备，提高附加效益和盈利水平。

随着中国加入WTO和经济的快速增长，中国的特种纸市场容量将会越来越大。

而国外的特种纸公司利用其大型工厂的规模效益，一体化综合开发的技术能力和快速调整的应变体系来争夺中国市场。

业内专家指出，根据特种纸市场的现状和潜能，要以“顶进打出”的策略来推动特种纸行业的全面发展。

首先要从替代进口争夺国内市场着手，先易后难，再深入开拓新的应用领域，进而争夺国际市场。

在抓好扶优扶强加速特种纸领域的产品结构、技术结构的调整与改组，在提高综合竞争实力的同时，重点要加速推进全行业的技术进步，提高新产品开发能力、应变能力和市场竞争能力。

今后要进一步扩大特种纸品种的开发，提高量大面广常规特种纸产品技术含量，根据市场需求，有针对性地重点抓好常规特种纸产品的优质化、系列化、功能化，进一步抓好产品开发和应用开发两个环节，这些常规品种是替代进口产品的技术基础。

通过这一措施，主攻目标要全面替代进口，力争基本占领常规特种纸的国内市场份额。

为实现“顶进打出”的战略，全面推进特种纸行业发展，应重点把握六个方面技术发展方向和措施：

3.1努力拓宽特种纸的纤维资源，研究和开发具有各种功能性的纤维及制品，开拓特种纸应用领域

特种纸的主体是纤维，许多特种纸的功能都与纤维的功能有关，化学纤维中的各种人造纤维，如粘胶纤维、硝酸酯纤维、醋酸酯纤维、铜铵纤维、人造蛋白质纤维；以及具有突出性能的新型粘胶纤维，如高湿模量纤维、超强粘胶纤维、永久卷曲粘胶纤维等，和各种常用的聚酰胺纤维（又称尼龙）、聚丙烯腈纤维（腈纶）、聚酯纤维（涤纶）、聚烯烃纤维、聚乙烯醇纤维（维纶）等。

这一类纤维已经在纺织工业中形成了一定规模，并被广泛地应用于纺织用品中，与造纸工业中常用的植物纤维在性能上存在着明显的差异，而在造纸工业中对于这一类纤维的抄造性能的研究甚少。

这种情况阻碍了我国特种纸工业的发展，今后应加强这方面的研究工作。

此外各种无机纤维，如玻璃纤维、硅酸铝纤维、硼纤维、钛酸钾纤维、陶瓷纤维、石英纤维、硅氧纤维等，这类纤维具有耐高温、高强度、电绝缘、耐腐蚀的特点，也是功能纸必不可缺的原材料之一。

近年来功能性纤维已经成为人们关注的热点，如具有耐腐蚀性的含氟纤维，熔点327℃，极难溶解，化学稳定性极好，是制造工业滤纸的重要原料之一，耐高温纤维、聚间苯二甲酰、间苯二胺纤维、聚酰亚胺纤维等能在工业烟气除尘、过滤方面发挥重要作用；酚醛纤维、PTO纤维在火焰中难燃，可用于防火、耐热纸和过滤材料等。

随着化纤产业的发展，许多国家投入大量的人力、物力和财力开发新的纤维产品，寻找新的高分子材料，各种高功能性纤维的研发都有了突破性的进展，从今年欧美市场纤维流行走势看，科技含量高的高功能性纤维已成为引导市场和提高企业生存能力的重要因素，作为中国功能纸的生产企业，应密切关注这种变化。

3.2加强自主研制开发特种纸新技术、新产品

目前我国的特种纸的研发大多处于仿制为主阶段，基本上是以进入我国市场的特种纸作为仿制对象，进行仿制性的研究。

但随着中国加入WTO以后，世界知识产权保护体系的日益完善，保护的措施和保护的力度加大，单纯的依靠仿制的方法来发展特种纸工业必将是行不通的，开发具有中国知识产权的特种纸产品就显得尤为重要，需要有一个强有力的研究机构，而我国关于特种纸的研究起步较晚，研究力量过于分散。

虽然已经有几所院校和研究机构陆续将特种纸和功能纸的研究作为研究方向，但由于资金、人力和实验条件所致，还不足以对全国特种纸的研发形成较强的辐射作用。

因此建议国家加大在这方面的投入力度。

力争在近年内能组建一个工程中心。

利用工程中心的实验条件、技术、人才和资金的优势，以市场为导向组织科研人员协同攻关，开发出具有