产品销售员工管理制度.docx
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产品销售员工管理制度
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产品销售员工管理制度
1.1. 制定目的
为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。
a) 适用范围
凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理之。
b) 权责单位
( 1 ) 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
( 2 ) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
2. 一般规定
2.1. 出勤管理
销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定,办理各项出勤考核。
但基于工作之需要,其出勤打卡按下列规定办理:
2.1.1. 在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2. 在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2 工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外,应善尽下列之工作职责:
2.2.1 部门主管
( 1 ) 负责推动完成所辖区域之销售目标。
2 ) 执行公司所交付之各种事项。
( 3 ) 督导、指挥销售人员执行任务。
( 4 ) 控制存货及应收帐款。
( 5 ) 控制销售单位之经费预算。
( 6 ) 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
7 ) 按时呈报下列表单:
A 、销货报告。
B 、收款报告。
C 、销售日报。
D 、考勤日报。
( 8 ) 定期拜访辖区内的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况。
2.2.2 销售人员
( 1 )基本事项
A 、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。
B 、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。
C 、不得无故接受客户之招待。
D 、不得于工作时间内凶酒。
E 、不得有挪用所收货款之行为。
( 2 )销售事项
A 、产品使用之说明,设计及生产之指导。
B 、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
C 、客户抱怨之处理。
D 、定期拜访客户并汇集下列资料:
a 、产品品质之反应。
b 、价格之反应。
c 、消费者使用量及市场之需求。
d 、竞争品之反应、评价及销售状况。
e 、有关同业动态及信用。
f 、新产品之调查。
E 、定期了解经销商库存。
F 、收取货款及折让处理。
G 、客户订货交运之督促。
H 、退货之处理。
I 、整理各项销售资料。
( 3 ) 货款处理
A 、收到客户货款应当日缴回。
B 、不得以任何理由挪用货款。
C 、不得以其他支票抵缴收回之现金。
D、不得以不同客户的支票抵缴货款。
E 、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,减少坏帐损失。
F、货品变质可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。
G 、不得向仓库借支货品。
H 、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3. 移交规定
销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。
2.3.1 销售单位主管
( 1 )移交事项
A 、财产清册。
B 、公文档案。
C 、销售帐务。
D 、货品及赠品盘点。
E 、客户送货单签收联清点。
F、已收未缴货款结余。
G 、领用、借用之公物。
H 、其他。
( 2 )注意事项
A 、销售单位主管移交,应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
B 、交接报告之附件,如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
C 、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
2.3.2. 销售人员
( 1 )移交事项
A 、负责的客户名单。
B 、应收帐款单据。
C 、领用之公物。
D 、其他。
( 2 )注意事项
A 、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
B 、应收帐款单据核认无误签章后,交接人即应负起后续收款之责任。
C 、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。
3. 工作规定
3.1. 工作计划
3.1.1. 销售计划
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人之《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,呈主管核定后,按计划执行。
3.1.2. 作业计划
销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,呈主管核准后实施。
3.2. 客户管理
( 1 ) 销售人员应填制《客户资料管制卡》,以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
( 2 ) 销售人员应依据客户之销售业绩,填制《销售实绩统计表》,作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。
3.3. 工作报表
3.3.1. 销售工作日报表
( 1 ) 销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之内容,填制于《销售工作日报表》。
( 2 ) 《销售工作日报表》应于次日外出工作前,呈主管核阅。
3.3.2. 月收款实绩表
( 3 ) 销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈主管核示,作为绩效评核,帐款收取审核与对策之依据。
3.4. 售价规定
( 1 ) 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。
( 2 ) 如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
3.5. 销售管理
( 1 ) 各销售单位应将所辖区域作适当划分,并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
( 2 ) 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
( 3 ) 货品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
3.6. 收款管理
( 1 ) 有销售人员收款,必须于收款当日缴回公司财务。
( 2 ) 销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。
( 3 ) 所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收。
( 4 ) 未按规定收回的货款或支票,除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时,销售人员须负赔偿之责任。
销售人员管理制度
第一条 对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程办理外,悉依本规定条款进行管理。
第二条 原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后返回公司,处理当日业务,但长期出差或深夜返回者除外。
第三条 销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费 XX 元。
第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,其金额不得超出下列界限:
经理 XX 元,副经理 XX 元,一般人员 XX 元。
第五条 销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预算,经批准后方可实施。
第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须填写“优惠销售申请表”,并呈报主管批准。
第七条 在销售过程中,销售人员须遵守下列规定:
(一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得接受客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中,不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时间不得办理私事,不能私用公司交通工具。
第八条 除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;
(二)向客户说明产品性能、规格的特征;
(三)处理有关产品质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:
1 客户对产品质量的反映;
2 客户对价格的反映;
3 用户用量及市场需求量;
4 对其他品牌的反映和销量;
5 同行竞争对手的动态信用;
6 新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议;
(八)退货处理;
产品销售员工管理制度2015-10-2320:
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第一章 总 则
第一条 目的
为了进一步加强对销售人员的管理,规范各部门间手续传递,强化财务监督职能,制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。
第三条 部门职责
1 、财务部负责产品往来账款的核对,开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。
2 、经营部负责开具发货通知单、库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。
4 、质检部根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。
5 、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单,通知财务部开具发票、邮寄发票等;外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。
6 、销售内勤负责 U8 上《销售发票》和销售管理的手续工作。
第二章 销售发货程序
第四条 确认订货
发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单,自提货客户可口头订货。
销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》,主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容。
销售客户分为自提货客户和发送货客户,发送货客户又分为预付款客户和未付款客户。
自提货客户为到公司交款提货或签约提货,自备交通工具、现场验货。
发送货客户需要公司代为办理发货的客户。
第五条 编制销售通知单
销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》,《销售通知单》一式四联,分制单联、审批联、保管联和发货联。
一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审;批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货,必要时通知生产部门补充入库,发货联供客户交款提货。
第六条 价格的确认
销售内勤在开具《销售通知单》时,应根据《价格表》开具价格。
如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出,《销售通知单》必须由主管产品销售副总经理签字确认价格。
第七条 发货单的管理
经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。
发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》,发货单一式伍联,存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联,其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。
发送货经手人带《销售通知单》和《发货单》到财务交款或确认应收账款后,财务在仓库联和出门联上签章。
发货人携盖章的仓库联到仓库提货,仓库凭《销售通知单》和《发货单》出库,发货时交出门证联出厂。
《发货单》要求书写规范认真,注明订货单位、合同号、日期、品种、规格、数量、标准、重量、生产批号等内容,涂改作废。
《发货单》当天内有效,超期未履行或未履行完毕的交由经营部重开。
第八条 交款提货销售
客户自提货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》,《发货单》由提货经手人签字,然后到财务部交款。
提货人交财务部签章的《发货单》仓库联到仓库提货,交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。
第九条 预付款销售
销售业务员根据仓库货源状况,先与客户商定要货计划,要货计划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误,经理审批。
销售内勤根据要货计划把相关信息输入 OA 申请,经主管经理批复出库指令后,打印《发货单》。
销售内勤、客户代表、会计、经理分别在指令单上签章,依据《发货单》办理出库手续,仓库提货,交出门证联出厂。
第十条 赊销的管理
未付款客户必须先签订《购销合同》,合同中应注明产品须书面订购、验收时效及其它合同必备条款。
未付款客户和有返还等特殊的合同必须由主管经理签字才生效,如价格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款,需由总经理同意,再经主管经理签字生效,对集团采购的,集团下属的不同单位,如第一次销售需要经主管经理批准,以后如无变更,就可按此操作执行。
对超过付款期限而未付的货款,业务人员要及时进行催收,如有异常的要立即上报主管经理,预期未付的按有关规定处理。
第十一条 副产品销售
炉渣、废编织袋、废铁、旧桶等非正常产品的销售,每次销售应采用招标方式,一般不少于三家,价格最高者中标;销售手续同自提货物客户。
第十二条 包装物出库
销售用包装物(如大桶、纸箱、壶、标签等)出库时由经营部销售