常用KPI指标体系朋友推荐.docx

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常用KPI指标体系朋友推荐

公司限****有

KPI

指

标

****有限公司

指标体系KPI．

KPI（KeyPerformanceIndex）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。

其内容包括：

市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

1．市场开发（M＆D）

1．1销售目标达成率

指标名称销售目标达成率

指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。

指标定义考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。

销售目标可以用设立目的KVA或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。

销售目标达成率＝实际销售发货额（KVA）÷目标销售额（KVA）计算公式×100%

·销售业绩以销售发货额统计。

相关说明

·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。

·每月、每年指标可作管理及考核指标。

·各类产品可分别进行统计。

市场部数据收集

数据来源财务报表：

由财务部门提供数据核对财务部

统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图

1．2销售增长率

指标名称销售增长率

比去年同期增长的百分比。

（KVA）产品的销售额指标定义．

设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。

销售增长率＝（本月实际销售额（KVA）—去年同期销售额（KVA））计算公式÷去年同期销

售额（KVA）×100%

相关说明

·可按产品种类统计。

·销售额要以实际出货的为基准。

·在管理运用上，可按营业区作统计分析。

数据收集

市场部、财务部

数据来源数据核对统计周期统计方式

市场部的销售统计和财务报表财务部每月一次数据和趋势图

1．3市场拓展投入产出比

指标名称

市场拓展投入产出比

指标定义

某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。

设立目的

考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。

同时了解市场部门的市场开发

投入产出比率。

简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。

市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×计算公式100%

·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等相关说明

·销售额应以合同金额为准。

·在管理运用上，可按营业区作统计分析。

市场部数据收集

数据来源市场部的销售统计和财务资料数据核对财务部

统计周期每月一次

统计方式数据和趋势图

1．4货款回收计划完成率

指标名称货款回收计划完成率

指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比指标定义．

设立目的

考核市场部货款回收的管理和业绩。

计算公式相关说明

货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100%·按财务规定的付款进度进行统计。

数据收集

·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为

准。

市场部、财务部

数据来源

市场部的货款统计和财务资料

数据核对

财务部

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

1．5合同执行比率

指标名称

合同执行比率

以月度或年度到期合同的执行情况。

指标定义

该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。

设立目的

合同执行比率=当期合同执行金额（KVA）÷当期合同应执行金额（KVA）×100%计算公式·预先获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。

相关说明

·展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。

市场部、财务部数据收集

市场部的货款统计和财务资料数据来源

财务部数据核对

每月、每年一次统计周期

数据和趋势图统计方式

1．6成品库存周转率

指标名称

成品库存周转率

指标定义．

一定时期内，成品实际库存的平均周转次数

设立目的

反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度

计算公式

成品库存周转率＝本期出货金额÷（（期出库存额+期末库存额÷2）×100%

相关说明

·主要竞争对手可以规定为国内最强的2~3个对手

·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。

数据收集

市场部

数据来源

各地竞标统计

数据核对

市场部

统计周期

每月、每年一次

统计方式

数据和趋势图

1．9品牌认识度

指标名称

品牌认识度

指标定义设立目的

表示透过了CI广宣，消费者对企业品牌的认识程度考核市场部在品牌宣传的成效

计算公式相关说明

品牌认识度＝受访的认知人数÷受访总人数×100%

·每季度或半年或一年进行一次消费者调查。

·消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。

数据收集数据来源数据核对统计周期

市场部或调查机构调查表

市场部

每季度、半年、每年一次

统计方式

数据和趋势图

2．客户服务与管理

用户满意综合指数1．2．

指标名称

用户满意综合指数

指标定义

用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程

设立目的

度。

从用户角度反映公司的服务水平。

计算公式

根据调查结果进行统计分析。

相关说明

·由企业管理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式

·对一定时期内公司的客户进行问卷调查。

·也可委托第三方进行问卷和统计分析。

·问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见。

企业管理部数据收集

问卷调查数据来源

数据核对

企业管理部

统计周期

每半年一次

统计方式

数据和趋势图

2．2投诉处理率

指标名称

投诉处理率

指标定义

在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分

数。

设立目的

反映处理用户投诉的工作态度和工作效率

计算公式

月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量÷投诉总量×100%

相关说明

·投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总和。

·可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道。

·投诉处理应建立书面资料。

·该指标可作每日管理工具。

客户投诉管理部门数据收集

数据来源用户服务投诉受理部门

数据核对客户投诉管理部门统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图

2．3客户档案完整率

客户档案完整率指标名称．

指标定义

表示各营业区域对客情资料的管理状况。

设立目的计算公式

反映各地营业区域的营销管理能力和表现客户档案完整率＝合格档案数÷客户总数×100%

相关说明

·正确地按照企业要求标准执行的视为完整。

·由各区域总经理负管理责任；市场部定期进行业务考察。

数据收集数据来源数据核对统计周期

市场部业务考察市场部每季、每月一次

统计方式

数据和趋势图

3．研究开发（R&D）

3．1申请立项通过率

指标名称

申请立项通过率

指标定义

某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率

设立目的

考察科研中心产品立项质量情况

计算公式

申请立项通过率＝产品立项通过数÷立项总数×100%

·该指标可以研发小组或个人进行统计。

相关说明

数据收集

·研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。

研发部门

数据来源

研发部门

数据核对

企业管理部

统计周期统计方式

每半年、每年一次

数据和趋势图

3．2项目及时完成率（月度计划完成率）

指标名称指标定义

项目及时完成率

某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率

设立目的

考核研发部门的项目及时完成情况

计算公式

100%

项目及时完成率＝实际完成量÷计划完成量×

相关说明

·计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。

·当期未完成项目，递延下期计算。

数据收集

研发部门

数据来源数据核对

研发部门

企业管理部

统计周期

每半年、每年一次

统计方式

数据和趋势图

3．3产品开发收益率

指标名称

产品开发收益率

指标定义

某一时期开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率

设立目的

考察产品的开发效益，是否具有开发价值

产品开发收益率=开发产品的当年回款额÷该产品投入×计算公式100%

相关说明

·按产品别进行统计。

·开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等。

·开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计。

数据收集

·因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣减。

财务部

数据来源

财务报表

数据核对

研发部门

统计周期

每半年一次

统计方式

数据和趋势图

4．技术设计（Technical＆Design）

4．1人均产量

指标名称

人均产量

产量KVA某一时期，技术部门的产出换算成人均的指标定义．

设立目的计算公式

反映技术部的人均价值贡献的变化

人均产量＝交付量产图纸数量KVA÷月平均人数

相关说明

·该指标可以产品别统计。

数据收集

技术部

数据来源

生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料

数据核对

生产调度、人力资源部

统计周期

每月一次

数据和趋势图统计方式

4．2设计及时完成率

指标名称

设计及时完成率

指标定义

某一时期技术部设计实际完成量与计划完成量的比率

设立目的

考核技术部门的项目及时完成情况

计算公式相关说明

设计及时完成率＝实际按期完成量÷计划完成量×100%

·计划完成量根据技术部门月滚动计划计算。

·当期未完成项目，递延下期计算。

·及时完成率也可以个案及时完成得10分，每延迟一天扣一分，再以算式：

设计及时完成率＝得分合计÷（n×10）×100%；n为当期应完成案件数。

数据收集

技术部门

数据来源

技术部门

数据核对

企业管理部

统计周期

每月一次

统计方式数据和趋势图

4．3设计损失率

指标名称

设计损失率

统计在产品设计所产生的成本损失指标定义经由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜设立目的

100%

合同成本金额×Σ设计损失金额÷Σ=设计损失率计算公式

相关说明

·可按产品别进行统计。

·可按设计者进行统计。

·若作为考核指标可按设计难度给予权数。

·设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入成本。

·要做好成本归属要先做好领料管理

数据收集

财务部

数据来源

财务报表

数据核对

技术部门

每半年一次统计周期数据和趋势图统计方式

4．4错误再发生数

指标名称

错误再发生数

指标定义

显示某一位设计者同样的错误再发生的次数

设立目的计算公式相关说明

考核并提醒设计者不要发生同样的错误以减少损失错误再发生数＝Σ错误再发生数

·此指标可作为技术部内部管理指标。

数据收集

技术部门

数据来源

技术部门

数据核对

技术部门

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

4．5技术服务度

指标名称

技术服务度

指标定义

显示技术部在产、销上的技术支援服务的满意度

设立目的

提倡技术是为服务而产生价值的精神

计算公式

调研满意度

相关说明

·该指标的使用要先建立年度管理单价。

·单价变动额＝Σ（当期平均单价－管理单价）。

·当期原料标准成本总额＝Σ（管理单价×当期用量）。

数据收集

供应部采购

数据来源

MRPⅡ系统

数据核对

财务部

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

4．２采购达成率

指标名称

采购达成率

指标定义

表现对外原材物料采购的管理效益

设立目的

反映采购部门对供应商的选择与管理的情况

计算公式

100%

采购达成率＝交货完成的采购笔数÷到交期的请购笔数×

相关说明

·同一批货交货二次即计为二批。

·于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质。

·该指标为供应商管理与辅导的重要指标，建议作为管理要项而

不作为考核指标。

数据收集

质检科

数据来源

验货单

数据核对

采购部

统计周期

每月一次

统计方式

数据和趋势图

5．4原料库存周转率

指标名称

原料库存周转率

指标定义

一定时期内，原料实际库存的平均周转次数

设立目的

1-反映从调度→采购→仓管的计划及管理能力。

2-即反映原料资金变现速度

100%

×2）÷）期末库存额+期出库存额（（生产领料总金额÷=原料库存周转率计算公式

相关说明

·原料单价建议使用管理单价。

·淡旺季产品应与去年同期作管理比较。

·该指标可分类为：

成品、原料、备品备件、劳保文具。

数据收集

仓管科

数据来源

MRPⅡ系统

数据核对

财务部

统计周期

每月、每年一次

数据和趋势图统计方式

6．制造与品质控制（M&QC）

6．1工资毛利润贡献率

指标名称

工资毛利润贡献率

指标定义设立目的

公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比较通过工资利润比的表现，掌握生产工厂所创造价值的变化，也就是说调薪是否

有相对地提高生产能力。

此说明产品成本的升降。

计算公式相关说明

工资毛利润贡献率＝（毛利润÷核发工资）×100%

·毛利润＝生产产值－生产成本（生产成本包括原料成本、直接工资、制造费用）

·核发工资要包含临时工、契约工的工资。

·工资合计包含从车间主任以下人员

数据收集

财务部

数据来源

财务报表

数据核对

生产部

统计周期

每月一次

统计方式数据和趋势图

6.2产品一次合格率

指标名称

产品一次合格率

指标定义

指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比率

设立目的

反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平

100%

×）月不良产次量÷月产量（－=1一次合格率计算公式

相关说明

·一批产品有二项不良点即计算二次不良。

·同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。

·该指标为生产部门日常管理的重要指标。

数据收集

质检科

数据来源

品管检验记录

数据核对

各车间

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

6．3在制品周转率

指标名称

在制品周转率

指标定义

一定时期内，生产部门实际库存的平均周转次数

设立目的计算公式

反映生产车间内库存周转情况，即反映车间资金积压速度

在制品周转率＝入库成品原料总成本÷（（在制品期初库存额＋在制品期末库

存额）÷2）×100%

相关说明

小时。

24·设备可用总工时

·停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等因素停机。

·缺料待修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机，30分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。

·要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。

·该指标为生产日常管理的重要指标。

数据收集

生产调度

数据来源

设备停机记录

数据核对

生产部长

每日、每月一次统计周期

数据和趋势图统计方式

6．7设备有效生产率

指标名称

设备有效生产率

指标定义

是指生产部门对设备的有效利用率

设立目的计算公式相关说明

反映生产部门对设备的维修、保养与使用管理效益设备利用率＝（设备开机总工时－外部停机总工时）÷设备开机总工时×100%

·设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时）。

·外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工

时。

·缺料待修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机，30分钟计为故障，超

出时间计为缺料停机。

·要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。

·该指标为生产日常管理的重要指标。

生产调度数据收集

数据来源

设备停机记录

数据核对

生产部长

统计周期

每日、每月一次

统计方式

数据和趋势图

6．8合同准时完成率

指标名称合同准时完成率

是指生产部门对合同交期的管理能力指标定义

反映生产部门从原料供应→生产调度→制程管理的综合效益设立目的

合同准时完成率＝1－计算公式（当月延迟合同数量÷当月应交货合同数量）×100%

·上月延迟到本月的合同并入本月计算。

相关说明

数据收集数据来源数据核对

·合同延迟一天交货即视为延迟合同。

·该指标为生产日常管理的重要指标。

市场部合同&出货单

生产部

统计周期

每日、每

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