工程承包行业分析报告.docx

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工程承包行业分析报告

工程承包行业

分析报告

目录

一、工程承包行业概况4

1、冶金工程承包6

（1）钢铁冶金工程6

（2）有色金属冶金工程11

2、非冶金工程承包12

（1）房屋建筑工程12

（2）交通基础设施工程13

3、国际工程承包14

（1）我国国际工程承包业务的总体情况14

（2）新兴市场国家对钢铁需求的增长，促进了全球冶金工程的增加15

二、工程承包行业的特点17

1、行业的周期性17

2、行业的地域性和季节性17

三、工程承包行业的技术水平18

1、工程承包行业总体技术水平18

2、冶金工程承包行业的技术水平18

四、工程承包行业的监管19

1、主要监管部门19

2、主要法律法规20

3、相关业务资质要求21

（1）工程总承包的资质22

（2）施工总承包、专业总承包和劳务分包的资质22

（3）对外承包工程及对外劳务合作资质23

（4）工程咨询企业的资质23

（5）勘察、设计企业的资质23

（6）工程监理企业的资质24

（7）安全生产资质24

（8）环境影响评价资质24

4、关于工程承包项目招投标的规定25

五、进入工程承包行业的壁垒26

1、从业资质限制26

2、技术及人才限制27

3、资金规模限制27

4、从业经验限制28

5、国际工程承包的相关限制28

工程承包属于专业技术服务行业中的工程技术服务业。

按照领域划分成21个大行业，如冶金、电力、机械、轻工、农业、水利、市政公用和建筑等。

一、工程承包行业概况

中国国民经济总体态势、国内建筑业的总体情况如冶金工程、房屋建筑工程、交通基础设施及包括矿山、环保工程在内的其他工程领域的行业状况将对工程承包业务产生重大的影响。

自1978年改革开放以来，我国国民经济快速增长。

2001年我国加入WTO后，我国经济进入了新一轮的增长周期，国内生产总值保持持续增长。

根据国家统计局的数据，2001年至2008年，我国国内生产总值的年均复合增长率达10.5%。

2001-2008年中国国内名义生产总值及增长率

随着经济的快速增长，我国全社会固定资产投资额也呈现出大幅增加。

根据国家统计局的数据，2001年至2008年全社会固定资产投资的年均复合增长率达24.5%。

2001-2008我国全社会固定资产投资总额及年增长率

我国全社会固定资产投资的快速增长促进了我国建筑行业的发展。

近年来，我国建筑业总产值稳步增长。

2001-2008年全国建筑业总产值及增长率

建筑行业主要涉及房屋建筑工程、市政工程、公路工程、铁路工程、水利工程等，也可分为水泥建设工程、冶炼工程、石化工程等专业性承包领域。

1、冶金工程承包

冶金工程承包是指在冶金工业建设和技术改造工作过程中从事规划、勘察、咨询、设计、施工、安装、调试、监测、监理等工作的领域。

冶金工程一般分为钢铁冶金和有色金属冶金两大类。

（1）钢铁冶金工程

我国经济的快速发展拉动了对钢铁的需求。

而钢铁需求的快速增加又促进了钢铁行业的快速发展，表现为生铁、粗钢产量和消费量的快速增长。

2001-2008年我国生铁及粗钢年产量

2001-2008年我国钢材表观消耗量

根据国际钢铁协会的数据，我国年粗钢产量从1996年至2008年连续多年世界排名第一。

2008年，我国粗钢产量为5.02亿吨，是同期全球粗钢总产量的37.8%。

全球前十大钢产国2008年钢产量

钢铁行业的快速发展促进了对于我国钢铁行业的投资，2001年至2008年我国黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资额总体保持快速增加，这为钢铁冶金工程建设行业带来了发展机遇。

2001-2008年中国黑色金属冶炼及压延加工行业固定资产投资额

在我国钢铁产量持续增长的同时，我国钢铁行业正面临着战略转型。

产业集中度偏低以及高附加值、高技术含量产品比例偏低的现状以及高能耗、低效率的粗放式发展模式已经不能适应我国经济发展的需要。

2005年，我国发布了《钢铁产业发展政策》。

根据该政策，提高钢铁工业整体技术水平，推进结构调整，改善产业布局，发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护，提高企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基本满足国民经济和社会发展需求，具有国际竞争力的产业将成为我国钢铁行业未来发展的主要方向。

2008年下半年以来，随着国际金融危机的扩散和蔓延，我国钢铁行业受到较大影响，钢铁行业发展面临着前所未有的挑战。

2009年1月，国务院审议通过了《钢铁产业调整和振兴规划》（简称“规划”），目的在于加快中国钢铁业落后产能的淘汰速度，避免内部恶性竞争，促进中国钢铁业的良性发展。

规划在《钢铁产业发展政策》的基础上进一步强调，加快钢铁产业调整和振兴，必须以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点，推动钢铁产业由大变强。

规划主要内容包括：

A．严格控制钢铁总量，加快淘汰落后

严格控制新增产能，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目，所有项目必须以淘汰落后为前提。

2010年年底前，淘汰300立方米及以下高炉产能5,340万吨，20吨及以下转炉、电炉产能320万吨；2011年底前再淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉，相应淘汰落后炼铁能力7,200万吨、炼钢能力2,500万吨。

实施淘汰落后、建设钢铁大厂的地区和其它有条件的地区，要将淘汰落后产能标准提高到1,000立方米以下高炉及相应的炼钢产能。

B．促进企业重组，提高产业集中度

进一步发挥宝钢、鞍本、武钢等大型企业集团的带动作用，推动鞍本集团、广东钢铁集团、广西钢铁集团、河北钢铁集团和山东钢铁集团完成集团内产供销、人财物统一管理的实质性重组；推进鞍本与攀钢、东北特钢，宝钢与包钢、宁波钢铁等跨地区的重组，推进天津钢管与天铁、天钢、天津冶金公司，太钢与省内钢铁企业等区域内的重组。

力争到2011年，全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5,000万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；形成若干个产能在1,000～3,000万吨级的大型钢铁企业。

C．加大技术改造力度，推动技术进步

实施钢铁产业技术进步与技术改造，推广高强度钢筋使用和节材技术，发展高温高压干熄焦、烧结余热利用、烟气脱硫等循环经济和节能减排工艺技术，以及提升开发利用低品位、难选冶铁矿等技术。

D．优化钢铁产业布局，统筹协调发展

加快调整钢铁产业布局。

一是建设沿海钢铁基地，适时推动曹妃甸、湛江港、防城港、日照港、宁波港等钢铁精品基地项目的建设工作；二是推进城市钢厂搬迁，引导产业有序转移和集聚发展，减少城市环境污染；三是抓紧实施《汶川地震灾后重建生产力布局和产业调整专项规划》确定的钢铁项目建设。

E．调整钢材品种结构，提高产品质量

重点发展高速铁路用钢、高强度轿车用钢、高档电力用钢和工模具钢、特殊大锻材等关键钢材品种，支持有条件的企业、科研单位开展百万千瓦火电及核电用特厚钢板和高压锅炉管、25万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等技术攻关。

提高认证标准，加强政策引导，促进钢材实物质量达到国际先进水平。

修改相关设计规范，淘汰强度335MPa及以下热轧带肋钢筋，加快推广使用强度400MPa及以上钢筋，促进建筑钢材的升级换代。

与此同时，国家还将采取一系列的政策措施保证上述规划的实现，包括加大技术进步及技术改造投入、完善落后产能退出机制、完善企业重组政策、提高建筑工程用钢标准、适时修订完善《钢铁产业发展政策》等。

规划中的这些举措显示了国家推进钢铁业转型升级、打造钢铁强国的决心，也为我国钢铁冶金建设行业未来的发展指明了方向。

在宏观政策的调控下，我国钢铁总体产量预期将逐步趋于稳定，钢铁产业布局的调整、技术产品升级、大型企业改扩建、节能减排等新技术的应用以及落后产能的淘汰将带来大规模的钢铁产业投资需求和工程建设的需要，从而为我国冶金工程建设行业带来全新的发展机遇；而产品结构的调整也为我国冶金建设行业提出了新的挑战，研发实力较弱、技术落后的冶金建设企业将面临被淘汰的境遇，而拥有核心技术、设备制造能力、研发成果快速产业化能力和长期的大客户基础的冶金建设企业将获益，并将成为我国钢铁行业战略转型以及调整振兴进程中的重要推动力量。

（2）有色金属冶金工程

近年来，我国通过自主研发、自行开发和引进、消化吸收先进技术并举等措施，在有色金属冶炼工艺及装备水平、重要设备材料的国产化能力方面有了较大的提高。

在有色金属冶金行业的方面，“加强资源整合、产业链一体化”将是行业发展的趋势，主要体现在提升行业优势企业的技术水平和扩张能力，优化矿山企业结构，提高矿山资源开发利用水平等方面，这将大大推动有色金属冶金工程建设的步伐。

2001-2008中国有色金属冶炼及压延加工行业固定资产投资额

2009年2月，国务院原则通过了《有色金属产业调整振兴规划》，旨在以控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组为重点，推动产业结构调整和优化升级。

该政策提出，要稳定和扩大国内市场，改善出口环境；调整产品结构，满足电力、交通、建筑、机械、轻工等行业需求；支持技术含量和附加值高的深加工产品出口；严格控制总量，加快淘汰落后产能；加大技术改造和研发力度，推动技术进步；开发前沿共性技术，提高装备工艺水平和关键材料加工能力；促进企业重组，优化产业布局，加强企业管理和安全监管，提高产业竞争力；充分利用国内外两种资源，增强资源保障能力；加快建设覆盖全社会的有色金属再生利用体系，发展循环经济，提高资源综合利用水平。

该规划的出台一定程度上将促进我国有色金属行业的发展。

2、非冶金工程承包

（1）房屋建筑工程

房屋建筑工程行业与我国国民经济总体增长、工业化、城市化水平、房地产行业的发展态势密切相关。

近年来，城市化、新农村建设、西部大开发战略实施等举措，有力地推动了我国房屋建筑工程的发展。

2001-2007年我国建筑业企业房屋建筑面积

（2）交通基础设施工程

作为固定资产投资领域的重要组成部分，我国交通基础设施建设领域的投资近年来亦保持持续增长。

在“十一五”规划下，我国政府投入交通基础设施建设包括铁路、公路等的投资金额将高达3.8万亿元，相比“十五”期间增长73%。

2008年下半年以来，受全球金融危机的影响，我国经济增速放缓。

国务院于2008年11月发布的包括“加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。

重点建设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路，完善高速公路网，安排中西部干线机场和支线机场建设，加快城市电网改造”等在内的促进经济增长的措施将进一步促进我国交通基础设施建设行业的发展。

A.公路建设

公路建设是我国交通基础设施建设的重点之一。

根据2006年交通部印发的《公路水路交通“十一五”发展规划》，我国公路建设目标是到2010年末，公路总里程达到230万公里，其中高速公路6.5万公里。

B.城市轨道交通建设

城市轨道交通被称为“城市交通的主动脉”，是城市公共交通系统的重要组成部分。

自北京地铁第一期工程于1969年10月基本建成，并于1971年1月试运营开始，以地铁为代表的城市轨道交通在我国发展了约40年的时间。

目前我国包括北京、上海、深圳等城市已经拥有城市轨道交通系统，青岛、杭州、成都、沈阳等城市已获得国家批准，即将或正在建设地铁系统。

随着我国城市化进程的加快及城市人口的增加，对于城市轨道交通的需求将急剧增加。

C.机场建设

根据《中国民用航空发展第十一个五年规划》，至2010年，中国民用运输机场将达到190个左右。

“十一五”期间，中国将有37个机场实施总体改扩建，25个机场实施航站区扩建，9个机场实施飞行区扩建，并新增约40个机场。

此外，根据《全国民用机场布局规划》，到2020年，中国民航运输机场总数将达到244个机场，形成北方、华东、中南、西南、西北五大区域机场群。

3、国际工程承包

国际工程承包是服务贸易的一种形式，主要以国际工程承包形式提供综合性服务。

国际工程承包业务一般由工程设计咨询、土建、成套设备出口、设备安装、劳务输出等组成。

（1）我国国际工程承包业务的总体情况

受益于全球经济的快速发展、我国加入WTO以及工程技术的快速进步，近年来我国国际工程承包业务发展迅速。

2008年，我国对外承包工程完成营业额566亿美元，比2007年增长了39.4%；新签合同额1,046亿美元，比2007年增长了34.8%。

截至2008年底，我国对外承包工程累计完成营业额达到了2,630亿美元，签订合同额累计达到4,341亿美元。

2001-2008我国对外承包工程完成营业额

2001-2008对外承包工程新签合同额

（2）新兴市场国家对钢铁需求的增长，促进了全球冶金工程的增加

全球经济的稳步增长促进了各国尤其是新兴市场国家对于钢材的需求。

2001-2007年，全球钢材表观消费量稳步增长，2007年全球钢材表观消费量已经达到12亿吨，比2001年增长了55%，2008年，由于全球金融危机的影响，全球钢材表观消费量出现下降。

2001-2008年全球钢材表观消费量

全球钢材需求的增长促进了各国钢铁产量的稳步增长，尤其是新兴市场国家增速较快。

根据国际钢铁协会公布的数据显示，2007年全球粗钢总产量为13.45亿吨，同比增长7.6%，连续5年保持7%以上的增长。

其中，欧洲27国全年粗钢产量为2.1亿吨，同比增长1.4%；北美粗钢产量为1.3亿吨，同比增长0.7%；亚洲粗钢产量为7.6亿吨，同比增长11.8%；南美产量为4,820万吨，同比增6.4%。

而在2008年以来，受到全球金融危机的影响，全球粗钢产量下降。

2008年全球粗钢总产量为13.3亿吨，比2007年降低1.2%。

2001-2008年全球粗钢产量增长趋势

二、工程承包行业的特点

工程承包业属于资金密集型行业，具有如下主要特点：

1、行业的周期性

工程承包行业的发展与工程所在行业密切相关。

冶金工程承包企业主要为冶金工业（如钢铁工业、有色金属工业）的发展提供服务，冶金工业的发展周期决定了冶金工程承包业务具有一定的周期性。

2、行业的地域性和季节性

工程承包行业的地域性和季节性与工程建设项目的地域性和季节性密切相关。

由于工程项目的建设不存在地域方面的限制，也不存在季节方面的特征，因此，工程承包行业本身不存在较为明显的地域性和季节性。

但由于工程承包与全社会固定资产投资密切相关，因此，工程承包的发展与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为明显。

中国建筑市场最大的地区为长三角、环渤海和珠三角三大区域。

此外，由于本公司冶金工程承包服务的客户主要是国内主要大、中型钢铁企业，钢铁企业的区域性分布也比较明显。

三、工程承包行业的技术水平

1、工程承包行业总体技术水平

对于从事工程总承包业务的企业，由于必须对建设项目的全过程负责，因此，承包商必须全面掌握项目申报、设计管理、招投标管理、设备材料采购、施工安装管理、开车调试等各个环节的流程、技术和专业知识。

2、冶金工程承包行业的技术水平

冶金工程技术含量高，具有多样性、复杂性、先进性和通用性等特点。

技术能力是冶金工程承包企业开发市场、功能创新、加强管理、获取利润的基础。

经过多年的积累和发展，我国冶金工程建设的技术水平获得了长足的发展，在焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等方面的工程设计与承包管理、土建施工、机电安装、开车调试、检修、节能环保等领域均取得了较大的突破。

通过技术进步和加强管理，我国冶金工程建设的技术、经济指标持续改善。

在国家政策的支持下，我国钢铁行业企业一方面大力淘汰落后工艺和装备，另一方面结合“十一五”规划及《钢铁产业调整和振兴规划》的实施，进一步推进工艺技术迈上新的台阶。

四、工程承包行业的监管

1、主要监管部门

（1）国家及地方各级发改委负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批等职能。

（2）住房和城乡建设部（原建设部）及地方各级建设主管部门负责对本行业市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，行业标准的建立等职能。

（3）商务部及地方各级商务主管部门负责对外工程承包企业的经营资格、项目投标、对外投资设立公司以及外商投资经营建筑业的监督管理等职能。

（4）交通运输部（原交通部）及地方各级交通主管部门负责管理公路、水路的建设市场，在公路、水路工程建设项目上，实行统一领导、分级管理等职能。

（5）国家安监总局及地方各级安全生产监督管理部门负责对全国建设工程安全生产工作实施监督管理等职能。

（6）环境保护部（原国家环保总局）及地方各级环境保护主管部门负责建设项目的环境保护管理工作，包括建设项目环境影响评价文件的审批、建设项目环境影响评价单位的资质审查、建设项目环境保护设施的验收等职能。

（7）国家质检总局负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、国家监督抽查、国家免检工作，承担工业产品生产许可证管理等职能。

2、主要法律法规

（1）我国在工程承包业务领域中关于咨询、勘察设计、建筑施工及监理等方面现已建立了相应的监督管理体系，涉及的主要法律法规包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《外商投资建筑业企业管理规定》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》、《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》等。

此外，我国对咨询、勘察设计、建筑施工及监理等方面还有特别规定：

针对咨询行业的特别规定包括《工程咨询单位资格认定办法》等。

针对勘察、设计行业的特别规定包括《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程设计招标投标管理办法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《建设工程勘察质量管理办法》、《勘察设计注册工程师管理规定》等。

针对建筑施工的特别规定包括《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《公路工程施工招标投标管理办法》等。

针对监理行业的特别规定包括《注册监理工程师管理规定》、《工程监理企业资质管理规定》等。

（2）关于境外建筑承包经营的主要法律法规包括《中华人民共和国对外贸易法》、《对外承包工程项目投标（议标）许可暂行办法》、《对外劳务合作经营资格管理办法》、《对外承包工程保函风险专项资金管理暂行办法》、《对外经济技术合作专项资金管理办法》、《对外承包工程项下外派劳务管理暂行办法》、《对外承包工程业务统计制度》、《对外劳务合作和境外就业业务统计制度》等。

（3）关于工程承包过程中的安全生产的主要法律法规包括《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《中央企业安全生产监督管理暂行办法》等。

（4）关于工程承包过程中的环境保护的主要法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》等。

（5）关于工程承包过程中的保证工程质量的主要法律法规包括《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察质量管理办法》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》等。

3、相关业务资质要求

根据《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，从事建设工程咨询、勘察设计、施工及监理业务的企业，仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动。

（1）工程总承包的资质

根据建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市[2003]30号）等规定，工程设计企业可以在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务。

（2）施工总承包、专业总承包和劳务分包的资质

根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列，各个序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。

取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程。

施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。

取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。

专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

取得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

（3）对外承包工程及对外劳务合作资质

根据《中华人民共和国对外贸易法》、《对外承包工程管理条例》及其他相关法律、法规的规定，对外承包工程业务实行经营资格许可制度，凡从事对外承包工程业务的企业，须事先向商务部申请对外经济合作经营资格，商务部对具有特定资质或符合特定标准的大型实体企业、设计院、外贸流通企业、自营进出口生产企业、国家大型试点企业集团等相关企业，颁发《中华人民共和国对外承包工程经营资格证书》。

根据《中华人民共和国对外贸易法》、《对外劳务合作经营资格管理办法》等规定，从事对外劳务合作的企业须经商务部许可，依法取得对外劳务合作经营资格，并在领取《中华人民共和国对外劳务合作经营资格证书》后，方可开展对外劳务合作经营活动。

（4）工程咨询企业的资质

根据《工程咨询单位资格认定办法》等规定，工程咨询单位必须依法取得国家发改委颁发的工程咨询资格证书，凭证书开展相应的工程咨询业务。

工程咨询单位专业资格，划分为31个专业，服务范围包括八项内容，资格等级分为甲级、乙级、丙级。

（5）勘察、设计企业的资质

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》，建设工程勘察、设计资质分为工程勘察资质、工程设计资质。

工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。

程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。

（6）工程监理企业的资质

根据《工程监理企业资质管理规定》、《工程监理企业资质管理规定实施意见》等规定，工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。

综合资质、事务所资质不分级别。

专业资质分为甲级、乙级；其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。

专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别，其中冶炼工程监理共有五类，分别为：

钢铁冶炼、连铸工程；轧钢工程；冶炼辅助工程；有色冶炼工程；建材工程。

（7）安全生产资质

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等规定，国家对建筑实行安全生产许可制度。

企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

（8）环境影响评价资质

根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》，凡接受委托为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构，应取得《建设项目环境影响评价资质证书》，方可在资质证书规定的资质等级和评价范围内从事环境影响评价技术服务。

环境影响评价资质分为甲、乙两个等级。

4、关于工程承包项目招投标的规定

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程设计招标管理办法》等对有关工程建设项目的勘察、设计、施工、监理的招投标程序等职能进行了规定。

根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。

根据《中华人民共和国招标投标法》，在中国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分