大咖解析蒙牛智能化财务共享创新之道.docx

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大咖解析蒙牛智能化财务共享创新之道

财务共享服务中心的搭建可以使企业、尤其是大型集团企业增强业务操作的规范性和标准化程度、大幅提升效率和降低成本。

但是，财务共享服务中心的搭建是一个极其复杂的过程，企业从前期准备工作到搭建过程中往往遇到很多困难。

财务共享中心如何进行远景规划和基础建设财务共享中心如何确定最佳选址其他企业财务共享经验如何才能“为我所用”如何结合企业自身实际情况制作搭建方案

企业员工的反对和抵触情绪应该怎样引导和解决人员安置难题等给人事管理带来了极大挑战性！

共享中心的已有资源安排和运营管理体系如何完善！

财务共享中心未获得预期收益，“症结”究竟何在

2018年11月17日，中国CFO发展中心在北京毕马威大厦培训中心成功举办了“财务共享中心构建与实施培训——解析蒙牛智能化财务共享创新之道”。

中国CFO发展中心特邀原蒙牛乳业集团财务共享服务中心高级总监肖梅女士，以“蒙牛财务共享中心建设”的案例为主线，全面解析蒙牛集团在财务共享中心搭建过程中遇到的实际问题和应对策略，引导和帮助企业探索贴合企业实际情况的财务共享轨迹。

授课现场，来自北京地区的CFO、财务总监、财务共享中心负责人及其他相关人员等100余位企业高管莅临培训现场。

中国CFO发展中心主任郭良川先生致欢迎词，毕马威商学院总监张琳出席本次活动并讲话。

中国CFO发展中心常务副主任赵恩东主持了本次培训课。

CFODC主任郭良川先生致词

毕马威商学院总监张琳女士讲话

CFODC常务副主任赵恩东先生主持培训活动

在授课过程中，肖梅女士从财务共享服务中心的建设意义、建设条件、建设成果、建设方案、运营管理、风险应对和总结展望等七个部分对FSSC建设的各个阶段需要注意的问题进行了详细讲解。

在谈到企业在什么条件下适合建立FSSC时，肖梅女士指出，有效的管理创新意识和能力、高素质的财务运营团队和相应的信息化应用基础是三个必不可少的“硬件”。

她表示，“成熟的共享服务中心应该能把所有财务涉及到的循环全部都纳入到共享服务中心来运作。

在打通业务到财务的端到端流程的同时，应该规范职权，使之能驱动整个组织。

”同时，企业应该注意，信息化、企业规模和企业发展阶段不是建立FSSC的必要条件；正是因为企业各自情况不同，在建立FSSC时条件和短期收效会有所差异。

肖梅女士特别指出，“在真正开始建立财务共享之前，CFO应该学会在财务大胆行动前，向真实情况寻求支持。

只有掌握真实情况的CFO才更有话语权。

”

蒙牛乳业集团财务共享服务中心高级总监肖梅分享

肖梅女士以蒙牛集团建设财务共享服务中心的过程为案例，用数据展示了FSSC的建立为蒙牛带来的变化：

*人员规模效率：

截至2016年末共享业务范围323FTE工作量由241人承接，效率提升25%。

2017年9月363FTE工作量由233人承接，效率累计提升%。

*单据审核实效：

从共享中心建立初期的26小时，提升至2016年末18小时，效率提升%；2017年8月提升至小时，效率累计提升%。

*客户满意度：

由建立初期的%提升至2016年的%，2017年8月进一步提升至%，累计提升42个百分点。

*付款审核时效：

系统自动传递对接，付款业务处理时效提升70%。

2017年发票平台上线运行，为业务端节约30FTE工作量。

*管理报告完成时间：

合并报表由建立初期的10日提前至7日，时效提升30%；管理报告由16日提前至12日，时效提升25%。

*单公司财务职能时间占比：

用于决策支持的时间由建立初期的20%提升至49%，交易处理时间占比由41%降低至15%。

肖梅女士表示，“建立FSSC在短期内为企业财务职能转型奠定了数据基础、管理基础和组织基础。

FSSC本身改变了交易处理作业模式，开启了一个需要持续优化和不断创新的新常态。

”

在谈到财务共享服务中心建设期的方案规划时，肖梅女士特别提到了高阶方案，“定位、组织、流程和系统这四个方面都是至关重要的。

”其中，在财务流程整体设计中，应该充分理解分析集团价值链及管理主线、确定现状梳理的四级核算结算流程框架、根据现状梳理财务流程框架并基于现状调研流程，按照职责切分和流程优化结果整合形成未来共享中心流程框架。

在FSSC的运营管理部分，肖梅女士表示，FSSC建立之后，应该通过运行质量管理、流程优化、绩效管理三位一体的运营循环机制，持续提升服务质量、提升运营效率、提升服务绩效，进而整体提升客户满意度。

在FSSC的风险与应对策略部分，肖梅女士引用了安永一份调研数据表明，财务共享服务中心取得成功的首要因素按百分比由低到高排序，分别为员工认同与配合、责任的清晰定义、统一及高效的系统、流程标准化和优化，以及管理层的支持。

肖梅女士总结道，“无论企业规模大小，引入一种先进的运营管理模式都会面临各种不确定性，特别是对于大型集团企业来说，更是一场从组织到人员、流程、系统的变革。

在变革过程中出现问题是正常的，没有问题才是最大的问题，关键是有一套有效的风险应对方法和问题解决机制。

企业必须在每个阶段都能够做到未雨绸缪，提前采取相应的应对策略和措施，以确保FSSC建设和运营按照目标规划向前推进。

”

在活动现场，肖梅女士用实际案例进行了生动地讲解，培训现场氛围十分活跃，参会嘉宾在听课的同时，不断思考老师提出的问题并进行积极讨论，整个培训过程高潮不断。

未来，中国CFO发展中心会继续针对现代企业经营相关的热门话题持续推出系列精品课程，敬请期待！

嘉宾简历

肖梅女士

原蒙牛乳业集团财务共享服务中心高级总监

肖梅女士，资深财务管理专家，工商管理硕士，中国注册会计师。

原蒙牛乳业集团财务共享服务中心高级总监，现任北京因纳科共享科技有限公司董事长、资深专家。

2017年7月成为北京国家会计学院企业财务共享服务研究中心特聘学术专家。

在担任蒙牛乳业集团财务共享服务中心高级总监期间，带领项目团队与IBM合作从无到有建立了中国乳业第一共享服务中心，一步建成了涵盖全业务循环、全业务模块的成熟运营模式，成为IBM全球最佳实践项目，蒙牛财务共享服务中心经过2年的运营优化，整体运营效率持续提升。

在担任蒙牛乳业集团财务管理中心高级总监期间，主导创建了全面预算管理体系、管理会计体系、风险管理体系、绩效管理体系，深度参与了集团与国际咨询机构合作的战略规划项目、组织机构变革项目、流程优化项目等，积累了丰富的项目管理、变革管理经验和实操方法论。