中国跨境进口电商市场专题研究报告.docx
《中国跨境进口电商市场专题研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国跨境进口电商市场专题研究报告.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
中国跨境进口电商市场专题研究报告
中国跨境进口电商市场专题研究报告2015
中国跨境进口电商市场专题研究报告2015
2015/7/14Tuesday大数据大价值2
1
2
3跨境进口电商发展趋势分析
跨境进口电商发展现状解析
跨境进口电商典型厂商分析
2015/7/14Tuesday大数据大价值3
中国跨境电商2014年持续增长，迎来新的发展高峰
根据Analysys易观智库产业数据库最新
发布的《2014年中国跨境电子商务市场
数据监测报告》数据显示，2014年中国
跨境电子商务交易额达3.75万亿元人民
币，环比增长38.9%。
根据海关总署数据，2014年中国进出口
贸易总额为26.43万亿元人民币。
跨境电
子商务渗透率达到14.2%。
17.9915.06
20.17
23.6424.42
25.82
26.43
0.720.841.191.742.092.703.75
16.5%
42.4%
45.7%
20.1%
29.2%
38.9%
4.0%
5.6%5.9%
7.4%8.6%
10.5%
14.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
5
10
15
20
25
30
2008200920102011201220132014
2008-2014年中国进出口贸易与跨境电商情况
进出口贸易总额（万亿元人民币）跨境电商交易额（万亿元人民币）
跨境电商增长率跨境电商渗透率
.analysys?
?
Analysys易观智库
2015/7/14Tuesday大数据大价值4
进口电商迎来高速发展期，海淘阳光化时代的开启
将把跨境进口电商推向一个新的台阶
?
?
根据Analysys易观智库产业数据库最新发布的《2014年中国跨境电子商务市场数据监测报告》数据显示，2014年中
国跨境进口电商占比为12.7%。
?
?
政策的支持、物流成本的降低与服务的提升、清关环节的规范以及电商对采购终端的掌控，进一步缩小了海淘的流通
链条，跨境进口电商将会进入高速发展通道。
95.8%94.2%93.8%91.1%90.2%88.9%87.3%
4.2%5.8%6.2%8.9%9.8%11.1%12.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008200920102011201220132014
2008-2014年中国跨境进出口电商占比
出口电商占比进口电商占比
.analysys?
?
Analysys易观智库
302.4486.5
740.6
1548.6
2048.2
2997.0
4762.9
60.9%
52.2%
109.1%
32.3%
46.3%
58.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0.0
1000.0
2000.0
3000.0
4000.0
5000.0
6000.0
2008200920102011201220132014
2008-2014年跨境进口电商交易额
进口电商交易额（亿元人民币）进口电商增长率
.analysys?
?
Analysys易观智库
中国跨境进口电商产业链
海
外
品
牌
商
／
渠
道
商
/
个
人
卖
家
海外电商
导购返利平台
自贸区／保税区
跨境购物平台
平台型（为主）
进口电商
自营型（为主）
进口电商
中
国
消
费
者
跨境进口平台
营销
清关支付
翻译
跨境进口综合支撑服务
邮政清关
机场快递清关
中港快件清关
其他服务转运公司
运营
零售
批发
物流
2015/7/14Tuesday大数据大价值6
原有的监管与清关政策滋生利用政策漏洞的灰色清
关，不利于政府税收、消费者体验和电商服务
国外品牌商/
零售商
海淘客/国内买家
转运公司
境外
物流公司
国内快递公司
物流体验差、可靠性差，速度慢
个人物品清关，漏税
物流速度慢、物流体验较差
行邮监管、灰色清关
物流速度较快、物流费用高
货物清关、税率高、速度慢
人肉背包客1
邮政小包2
国际快递3
1
2
3
保税模式直邮模式
传统海淘流程复杂，监管存在漏洞
2015/7/14Tuesday大数据大价值7
2014-2015年，一系列跨境进口电商政策赋予“海
淘”合法身份，确认监管和征税方式，降低关税
海关总署公告2014年第12号
（关于增列海关监管方式代码的公告）
2014年02月?
?
海关监管方式代码增列“9610”，全称为“跨境贸易电
子商务”
?
?
购买金额及数量限定
?
?
征税：
以实际销售价格为完税价格，行邮税税率
?
?
明确监管
?
?
货物：
一般贸易监管；物品：
行邮监管
?
?
增列海关监管方式代码“1210”,全称“保税跨境贸易电
子商务”，简称“保税电商”
?
?
经国务院关税税则委员会研究提出并报国务院批准，自
2015年6月1日起，降低部分服装、鞋靴、护肤品、纸尿
裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%
《海关总署关于跨境贸易电子商务服务试点网
购保税进口模式有关问题的通知》
2014年03月
海关总署公告2014年第56号
（关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有
关监管事宜的公告）
2014年07月
海关总署公告2014年第57号
（关于增列海关监管方式代码的公告）
2014年08月
海关总署公告2015年第21号
（关于调整部分日用消费品进口关税的公告）
2015年06月
2015/7/14Tuesday大数据大价值8
中国跨境进口电商AMC发展曲线
中国跨境进口电商AMC发展模型
探索期（2007年以前）启动期（2008-2013）成熟期（2018年以后）发展期（2014-2017）
市
场
认
可
度
早在2007年，淘宝就上线了
“全球购”。
当时，淘宝“全
球购”商户主要是中小代购
商，产品品质参差不齐。
另
外，由于物流、清关、售后服
务环节的障碍，消费体验不
佳。
海淘发展不温不火。
2008年，中国爆发“奶粉事
件”。
国内消费者对国内产
品信任降至冰点，纷纷转投
国外进口产品。
代购、转运
行业迅速崛起，海淘的品类
也扩充至服饰鞋帽、保健
品、3C数码类产品。
2014年7月份以来，海关总署
接连发布56号、57号文件，确
立了跨境进口电商的“合法地
位”，中国跨境进口电商进入
高速发展通道。
.analysys?
?
Analysys易观智库
时间
2007年，淘
宝上线“全
球购”。
2008年，“奶粉事
件”爆发成为海淘
代购、转运服务发
展的导火索。
2012-2013年，
跨境电商服务试
点城市全面启动。
2014年，政策利好
促进海淘阳光化，
中国跨境进口电商
迎来高速发展契
机。
2014-2015年，
受政策利好，电
商纷纷开启海淘
业务。
国内快递
公司亦纷纷开通
国际物流业务。
2010年9月，我国
调整进出境个人邮
递物品管理政策，
海外代购成本和风
险大幅增加。
随着中国留学生群体
增大，以海外留学生
为代表的第一批代购
者悄然兴起。
成熟期的跨境进口电商将会
在商品品类扩充、货源把
控、清关、物流、支付等产
业链各方面趋于完善。
消费
者购物体验提升、权益得到
保障；电商打通供应链，提
供一站式服务；政府合理监
管。
政府、企业、消费者实
现共赢。
2015/7/14Tuesday大数据大价值9
2014年海淘商品品类分布–母婴产品、化妆品、服装
鞋包仍然是海淘客主要追逐品类
品质信任1
对于奶粉、奢侈品（如：
高端手表）、化妆品等，消
费者对品质的要求较高，对国外产品更为信任。
价格优势2
由于国际品牌的定价歧视和中国较高的关税及流转税
税率，国外品牌（尤其是奢侈品和化妆品）进口后在
中国零售的价格显著高于海外购买价，即使考虑海淘
的行邮税和物流费用，价格优势依然明显。
特殊品类3
某些品牌和商品品类仅在国外有售，国内没有引进，
随着消费水平的提升，中国消费者开始追求更丰富的
商品品类。
服饰鞋包
35.0%
奶粉21.0%
化妆品
18.5%
2014年中国海淘商品品类分布
服饰鞋包35.0%
奶粉21.0%
化妆品18.5%
3C电子产品15.0%
奢侈品4.0%
食品4.0%
其它2.5%
.analysys?
?
Analysys易观智库
2015/7/14Tuesday大数据大价值10
1
2
3跨境进口电商发展趋势分析
跨境进口电商发展现状解析
跨境进口电商典型厂商分析
2015/7/14Tuesday大数据大价值11
中国跨境进口电商主要模式–平台为主型
?
?
国外品牌商、渠道商、职业买家和店
主入驻电商平台
?
?
筑巢引凤、商家云集主要特点
?
?
货源广泛
?
?
商品品类多
?
?
支付便捷优势
?
?
物流、通关环节缺乏自有稳定渠道
?
?
产品品质难保障
?
?
招商缓慢劣势
平台为主
2015/7/14Tuesday大数据大价值12
天猫国际：
依托阿里，具备先天的流量优势和货源优势
国外商家
入驻
流
量
资
金
产
品
服
务
下单
国际物流配送
数千种产品来
自多个国家和
地区在线销售
美妆个护
食品保健
母婴用品
服饰鞋包
生活/数码
主营品类
旺旺中文咨
询/自动换算
支付宝担保
人民币交易
物流信息可寻
120小时发货
售后服务
质量保障
统一服务
全周候
天猫国际
服务优势
2015/7/14Tuesday大数据大价值13
洋码头：
国内最早、最大的独立海外购物平台，交易
体系与物流体系并行，构建海外购物生态系统
直接与海外商家签约
?
?
2014年底，全球物流中心布局完成（纽约、旧金
山、洛杉矶、芝加哥、墨尔本、法兰克福、东京、
伦敦、悉尼、巴黎）
跨
境
交
易
体
系
国
际
物
流
体
系
?
?
自建国际物流体系“贝海国际”
?
?
主流跨境电商平台：
天猫国际、苏宁、京东等国际
快件服务商
?
?
2015年616洋货节创单日最高GMV：
1.8亿元人民币
?
?
国内最早、最大的独立海外购物平台，直接让海外
商家/买手对接中国消费者
?
?
海外买手/商家资质认证，确保货源品质
?
?
2015年初B轮1亿美金融资额，创业内新高
扫货神器
C2C
海外认证买手
海外商城
M2C
海外商家
美、欧、澳、日、
韩20多个国家地区
两款产品
满足不同需求
国内消费者
国际直邮保税进口
洋码头跨境交易体系
2015/7/14Tuesday大数据大价值14
洋码头：
从跨境购物核心痛点物流环节着手，
贝海国际，打造跨境电商供应链及物流服务解决方案
纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥、墨
尔本、法兰克福、东京、伦敦、悉
尼、巴黎
海外物流中心布局
口岸、海关、邮政等资源整合
国际航空货运合作
资源整合
系统制单、海关申报、物流状态追踪
物流通关服务
跨境电商供应链及物流整体解决方案
?
?
纽约
?
?
旧金山
?
?
洛杉矶
?
?
芝加哥
?
?
伦敦
?
?
巴黎
?
?
法兰克福
?
?
悉尼
?
?
墨尔本
?
?
东京
洋码头海外物流中心布局
2015/7/14Tuesday大数据大价值15
京东全球购：
依托平台的资源优势在跨境电商领域
快速崛起
日本馆美国馆澳新馆欧洲馆韩国馆
商家入驻+自营
流量优势、服务体系完善、品牌优势
海外直采优质商家
海外直采团队
自定品质管控
自营板块
完善品类
京东对国外优质商家
提供一体化物流解决
方案和代运营服务商
京东7000万美元战略投资天天果园
完善海外采购体系
丰富生鲜品类
完善生态体系
战略合作资源共享
物流
体系
国内：
自有物流体系
海外：
保税集货、保税备货、
海外直邮
2015/7/14Tuesday大数据大价值16
中国跨境进口电商主要模式–自营为主型
自营为主
?
?
电商自行备货和采购
?
?
打通整条供应链
主要特点
?
?
正品保证、信誉好
?
?
供货稳定
?
?
购物体验好
?
?
支付便捷优势
?
?
运营成本高
?
?
资源需求多
?
?
运营风险高劣势
2015/7/14Tuesday大数据大价值17
苏宁海外购：
打通物流、支付、报关各个环节，
自营+平台全面进入跨境市场
货源供应环节
自
营
为
主
全球闪购
苏宁美国旗舰店
Laox旗舰店
苏宁香港旗舰店
平
台
为
辅
海外商城
商家入驻
物流报关环节
海外仓
保税区
苏宁境内
物流体系
国内消费者与境外入
驻商户都可以通过易
付宝与苏宁结算
面向消费者推出的消
费金融支付分期产品
支付结算环节
成立“苏宁物流报关
代理服务有限公司”
打通关键环节
2015/7/14Tuesday大数据大价值18
考拉海购：
网易自营+庞大用户积累+特卖+保税仓
发货，迅速切入海淘市场
PC移动端APP
价格优势特卖网易自营
海外直采
90%以上
保税仓发货
海外直邮
品牌保证
+
货源保障
保税区清关EMS派送
保税区清关EMS派送
速度保障
资讯娱乐/社交工具教育游戏
网易在互联网的全面布局，
迅速实现用户导流
庞大用户积累
母婴美容彩妆家居个护营养保健进口美食
主营品类
考拉海购商业模式链条
2015/7/14Tuesday大数据大价值19
中国跨境进口电商主要模式–自贸区/保税区电商平台
自贸区/保税区
平台?
?
依托区位优势、政策优势为跨境电商
提供综合服务
?
?
自建跨境电商平台主要特点
?
?
政策优势
?
?
资源获取优势
?
?
政府官方背书
?
?
正品保障优势
?
?
电商运营经验不足
?
?
平台流量不足
?
?
支付、物流等支撑服务需要完善劣势
2015/7/14Tuesday大数据大价值20
跨境购：
依托跨境电子商务试点城市宁波，整合临港
地理优势、政府资源、企业资源，打造综合服务平台
宁波跨境贸易电子商务服务平台正式改版为
跨境购平台
2014年3月
宁波跨境贸易电子商务业务正式启动运行2013年11月
2013年9月，《宁波市跨境贸易电子商务服
务试点项目业务及技术实施方案》正式通过
国家海关总署审批
2013年9月
经国家发改委、海关总署批准，宁波成为国
家首批５个跨境电子商务试点城市之一
2012年12月
入驻
贸易商、品牌商、电商企业（自营或平台）
提供
服务/解决方案
服务企业：
通关服务企业、仓储企业、物流企业等
基础设施：
保税仓、港口等
政府资源：
海关、国检、财税等
整合资源、提供平台
跨境购的平台模式
2015/7/14Tuesday大数据大价值21
中国跨境进口电商主要模式–导购/返利型
导购/返利
?
?
为海淘消费者提供产品信息推荐
?
?
为商家引流
主要特点
?
?
模式较轻，业务较容易开展
?
?
产品品类丰富
?
?
可以获取消费者前端需求
?
?
社交分享，用户粘性高优势
?
?
购物流程繁琐
?
?
规模难以做大
?
?
无法提供一站式服务劣势
2015/7/14Tuesday大数据大价值22
什么值得买：
立足于整合推荐，为消费者提供购物资讯
作为优惠精选的补充，发现频道上线2012年08月
网站加入广告联盟业务2010年10月
值得买网站成立2010年06月
网购产品分享平台“晒物广场”上线2013年3月
6月：
网友投稿栏目改进，“经验盒
子”上线；10月：
海淘类信息独立运
营，上线“海淘专区”
2013年6-10月
4月：
专注消费新闻的“资讯中心”上
线；6月：
消费中策平台上线
2014年4-6月
4月：
“直客原创”上线；5月：
商品
百科对完公开，值得买独立APP鞋码
助手上线
2015年4-5月
媒体导购社区工具
整合推荐
优惠促销
消费
决策
平台
购买、交互、评价、分享
（口碑、消费黏性增加）
优惠海淘原创分享
资讯众测商品百科
部分合作链接
链接跳转CPS
什么值得买模式链条
2015/7/14Tuesday大数据大价值23
1
2
3跨境进口电商发展趋势分析
跨境进口电商发展现状解析
跨境进口电商典型厂商分析
2015/7/14Tuesday大数据大价值24
跨境进口趋势1–产品品类更丰富，物流模式多样化
购买更频繁、品类更丰富多种物流通关模式共存
低频中高频
必需品奢侈品
囤货常规化
标准长尾
保税模式?
?
需求稳定可预测、标准化产
品、批量处理
?
?
奶粉、母婴、大众电子产品等
邮政直邮或转运模式
?
?
中频需求、价位中等
?
?
名牌箱包、服饰、化妆品等
国际快递直邮模式
?
?
高附加值产品、体积小
?
?
奢侈品、名表、高端电子产品
2015/7/14Tuesday大数据大价值25
跨境进口趋势2–从商品的竞争向供应链和整体服
务的竞争转移
对
商品
的要求
对
服务
的要求
品
质
品类
价格
售
后
通关
支
付
物流
供应链缩减优化
平台一站式服务
中国跨境进口电商平台竞争点转移
2015/7/14Tuesday大数据大价值26
跨境进口趋势3–海淘走向阳光化和全产业链化的
新阶段，政府、消费者、企业博弈后追求共赢
第2阶段第1阶段第3阶段
留学生、人肉背包客
分散采购
国际快递、邮政小包为主
贸易清关
流程繁琐、费用高
流程不透明
灰色通关
国外零售商、品牌商
跨境电商平台
国际物流
阳光清关
保税模式
供
应
分散C2C->平台C2C、平台B2C/M2C、自营B2C
导购网站、代购平台
物
流
转运公司、国际快递、邮政小包->国际物流、保税仓
清
关
灰色通关、邮政清关、快递清关->海外直邮、保税模式
博弈
共赢
政府
消费者企业
中国跨境进口电商发展阶段
升级会员 