石材行业背景和贸易状况.docx
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石材行业背景和贸易状况
中国石材生产现状
截至到2010年,中国大理石产量过10亿平方米,花岗岩的产量过15亿平方米,出口总额达4.87亿美元。
中国石材生产基地主要在南部的福建和广东省;北部的山东省。
其中,福建和山东是中国最大的石材荒料生产和加工省份,而广东主要是加工进口荒料。
这三个省份生产的石材占全国产量的85%。
其他省份如四川、山西、河北、内蒙古、云南、广西、新疆、安徽等也生产一些石材。
此外,在中国的主要城市都设有专业的石材产品的销售基地。
国内三大石材基地
第一个基地是福建和厦门水头泉州一带,这一基地是中国最大的石材基地。
拥有15000家石材加工厂,5000家进出口贸易公司,从业人数多达50万。
水头的石材产量占中国总产量的60%,水头石材生产领先于中国的石材行业,目前,位于水头的石材企业达30000家。
另外,国内的前十强企业几乎都在水头设有石材加工厂。
水头将在3年内建成国内最大的石材生产加工基地。
据报道,中国石材行业的大量资金都汇集在水头。
水头将面临新一轮的腾飞。
第二大石材基地是位于广东的深圳云浮一带。
虽然这一基地的规模没有福建大,但是其品种多,花色齐全,闻名远洋。
第三大基地是位于山东省的莱州半岛。
这一基地的整体规模比福建和广东的要小得多。
国内石材消费市场分析
室内外装修用的板材占国内消费量的绝大多数。
这些主要运用于家庭及公共建筑的装修。
另外,消费者越来越倾向于采用高档石材进行装修,今年石材消费的总量也比往年有所增加。
从中国石材消费发展趋势来看,今年的年消费总量将维持在2.6亿平方米。
值得关注的是,中国政府报道显示中国的房地产建设将持续15-20年,那么家庭装修也将持续更长时间。
资料显示,中国装修行业的生产总值占GDP的15%。
从这可看出,国内的石材消费量将会迅速增加。
同时,作为国内最大的经济中心、国际金融贸易中心的上海仍是目前和将来的石材消费中心。
2008年奥运会后,北京将放慢经济发展步伐。
但是,上海2010世博会、上海浦东新区、长江中下游三角洲地区的发展,将推动建筑行业的迅速发展。
近年来,中国每年进口的石材总量呈上升趋势。
2003到2006年之间,中国石材主要出口到日本、韩国、美国、德国、哈萨克斯坦等国家。
同时,中国分别从土耳其、伊朗、意大利、西班牙牙、希腊、印度和埃及等每个国家进口的大理石荒料,价值多达一千万美元。
中国石材市场发展趋势
中国石材不管是国内消费,还是国际贸易每年都以两位数字增长。
国内建筑行业的发展不断推动着石材需求的增长。
据预测,国内石材需求总量将会超过2.5亿平方米,出口额达到36亿元美元,进口额达到14亿美元。
2007年前几个月的资料显示,这种发展趋势不断加强。
石材行业专家预测,2010年后,石材发展将面临一个转折点,由于受国内宏观调控政策的影响,中国石材的增长率将会降低10%-15%%。
2010年石材行业经济运行情况
与上年同期相比,2010年1-9月,石材企业各项生产、投资及经营数据均呈现大幅增长,主营业务收入增幅高于主营业务成本增幅,企业经济效益明显好于去年同期。
由于国内外建筑市场的升温,建筑用石加工投资增幅持续增长。
应收帐款净额较去年同期有较大增长,但在同期主营业务收入的比重不断下降,低于去年同期水平。
存货较去年同期增长近30%,但在同期工业总产值中的比重不断下降,与去年同期水平相当。
2010年1-9月,大理石板材累计产量3453万平方米,较上年同期增长30.85%;花岗石板材累计产量22921万平方米,较上年同期增长19.85%。
累计实现工业总产值1574.27亿元,较上年同期增长29.90%;累计工业增加值较上年同期增长24.45%。
2010年1-8月,行业主营业务收入累计完成1306.27亿元,较上年同期增长29.20%;主营业务成本累计1079.49亿元,较上年同期增长28.75%;营业、管理、财务三项费用累计77.51亿元,较上年同期增长31.75%。
累计实现利润97.34亿元,较上年同期增长48.16%。
截止2010年8月底,建筑装饰用石开采与加工应收帐款净额76.38亿元,较上年同期增长22.12%。
建筑装饰用石开采与加工存货111.65亿元,较上年同期增长29.84%。
2010年1-9月,建筑用石开采与加工累计投资401.05亿元,较上年同期增长61.07%。
其中,建筑用石开采累计投资122.69亿元,较上年同期增长39.53%;建筑用石加工累计投资278.36亿元,较上年同期增长72.83%。
2010年石材进口情况
石材进口增长迅速,三大品种三季度同比、环比均大幅增长,大理石类产品增幅显著。
从进口国别看,土耳其增幅最大,同比、环比均超过100%。
1)进口总量及品种统计
2010年三季度,进口石材392.9万吨,同比增长54.9%,环比增长47.1%;进口额7.18亿美元,同比增长61.0%,环比增长52.1%。
其中,原状或粗加修整的大理石及石灰华进口110.8万吨,同比增长62.1%,环比增长45.0%;进口额1.69亿美元,同比增长73.6%,环比增长61.4%。
用锯或其他方法切割成矩形的大理石及石灰华167.1万吨,同比增长78.2%,环比增长67.1%;
进口额3.21亿美元,同比增长87.5%,环比增长73.6%。
原状或粗加修整的花岗岩99.3万吨,同比增长19.8%,环比增长23.7%;进口额1.92亿美元,同比增长22.4%,环比增长22.0%。
2010年1-9月,石材累计进口893.8万吨,同比增长62.1%;累计进口额16.18亿美元,同比增长63.8%。
其中,原状或粗加修整的大理石及石灰华250.2万吨,同比增长72.4%;进口额3.66亿美元,同比增长72.3%。
用锯或其他方法切割成矩形的大理石及石灰华358.4万吨,同比增长87.0%;进口额6.80亿美元,同比增长96.8%。
原状或粗加修整的花岗岩251.7万吨,同比增长27.9%;进口额4.91亿美元,同比增长28.0%。
三大品种占本年累计进口量的96.3%,占本年累计进口额的95.0%。
2)进口国别统计
2010年三季度,进口土耳其石材122.8万吨,进口额2.41亿美元;进口印度石材61.3万吨,进口额1.02亿美元;进口埃及石材52.7万吨,进口额0.57亿美元;进口西班牙石材25.7万吨,进口额0.46亿美元;进口伊朗石材20.3万吨,进口额0.33亿美元;进口巴西石材19.8万吨,进口额0.47亿美元;进口意大利石材17.7万吨,进口额0.45亿美元。
2010年1-9月,中国累计进口上述七国石材727.3万吨,占中国石材进口总量的81.4%;进口额12.75亿美元,占中国石材进口总额的78.8%。
表一、2010年三季度进口国别数量变化
国别
比09年三季度
比10年二季度
比10年一季度
数量
金额
数量
金额
数量
金额
土耳其
115.0%
128.6%
130.7%
138.1%
100.9%
111.7%
西班牙
82.8%
77.1%
46.9%
46.5%
117.4%
107.6%
伊朗
44.0%
46.0%
23.5%
23.3%
48.8%
46.6%
意大利
40.8%
26.6%
54.5%
54.5%
57.3%
43.4%
印度
34.3%
33.2%
23.1%
21.0%
30.2%
28.1%
埃及
19.7%
25.9%
4.8%
9.6%
71.1%
85.0%
巴西
16.3%
29.8%
-0.1%
2.3%
56.9%
57.4%
合计
56.6%
64.2%
46.6%
53.9%
70.1%
72.9%
表二、进口国别数量、比重及同比变化
国别
2010年累计
占2010年比重
同比
数量(吨)
金额(美元)
数量
金额
数量
金额
土耳其
2,371,848
456,296,038
26.5%
28.2%
114.9%
122.5%
印度
1,580,784
267,061,407
17.7%
16.5%
41.0%
39.7%
埃及
1,339,214
140,566,483
15.0%
8.7%
45.5%
48.2%
西班牙
551,036
99,777,574
6.2%
6.2%
55.7%
50.2%
巴西
521,465
123,841,229
5.8%
7.7%
52.9%
57.9%
伊朗
504,861
81,837,687
5.6%
5.1%
75.7%
73.1%
意大利
404,123
105,224,201
4.5%
6.5%
64.8%
57.7%
2010年石材出口情况
2010年三季度石材出口环比呈现下降趋势,由于全球经济复苏前景不明朗以及建筑市场的季节性变化,石材企业四季度有可能面临更大的出口压力。
对非洲及东盟地区出口增势不减。
1)总量及大类统计
2010年三季度,石材出口561.1万吨,环比下降2.2%,同比下降3.4%;出口额10.70亿美元,环比下降6.7%,同比增长12.4%。
其中,荒料类出口17.6万吨,出口额0.11亿美元;大板及制品类出口303.3万吨,出口额10.50亿美元;碎石及石粉出口240.2万吨,出口额0.09亿美元。
2010年1-9月,石材累计出口1600.5万吨,同比增长2.3%;累计出口额30.44亿美元,同比增长13.2%。
其中,原料类累计出口53.6万吨,出口额0.29亿美元;大板及制品类累计出口874.2万吨,出口额29.93亿美元;碎石及石粉出口672.7万吨,出口额0.22亿美元。
表三、2010年三季度出口类别变化
类别
比09年三季度
比10年二季度
比10年一季度
数量
金额
数量
金额
数量
金额
原料
53.5%
13.9%
4.9%
11.3%
-8.1%
28.3%
大板/制品
0.5%
12.7%
-10.5%
-7.1%
30.7%
29.3%
碎石及石粉
-10.4%
-19.9%
10.2%
21.6%
11.9%
27.3%
合计
-3.4%
12.4%
-2.2%
-6.7%
20.5%
29.3%
2)洲别统计
2010年三季度,石材出口亚洲431.6万吨,出口额6.48亿美元。
其中,25174900项下产品出口亚洲239.6万吨,出口额0.08亿美元;其他产品出口亚洲192.1万吨,出口额6.40亿美元。
石材出口欧洲97.4万吨,出口额2.45亿美元。
石材出口美洲22.0万吨,出口额1.34亿美元。
石材出口非洲6.3万吨,出口额0.27亿美元。
石材出口大洋洲3.8万吨,出口额0.15亿美元。
表四、2010年三季度出口洲别变化
地区
比09年三季度
比10年二季度
比10年一季度
数量
金额
数量
金额
数量
金额
亚洲1
-5.4%
12.9%
0.2%
-5.8%
18.3%
28.2%
亚洲2
1.5%
13.5%
-9.9%
-6.1%
26.9%
28.1%
欧洲
1.2%
7.5%
-11.9%
-10.4%
23.3%
26.4%
美洲
8.6%
14.5%
-0.9%
-3.0%
44.0%
37.2%
非洲
29.1%
43.5%
-2.2%
-11.0%
60.2%
47.2%
(注:
亚洲2为亚洲1不含亚洲25174900的量值)
表五、出口洲别累计数量、比重及同比变化
洲别
2010年累计
各洲比重
同比
数量(吨)
金额(美元)
数量
金额
数量
金额
亚洲1
12,270,636
1,841,986,206
76.7%
60.5%
0.7%
14.3%
亚洲2
5,566,236
1,821,655,722
34.8%
59.8%
15.6%
15.0%
欧洲
2,869,648
711,819,768
17.9%
23.4%
17.9%
23.4%
美洲
594,807
371,115,453
3.7%
12.2%
3.7%
12.2%
非洲
166,546
75,938,677
1.0%
2.5%
1.0%
2.5%
大洋洲
103,727
43,343,146
0.6%
1.4%
0.6%
1.4%
亚洲25174900
6,704,399
20,330,484
41.9%
0.7%
-8.9%
-28
(注:
亚洲2为亚洲1不含亚洲25174900的量值)
3)出口欧盟、东盟统计
2010年三季度,中国出口欧盟86.3万吨,环比下降13.7%,同比下降1.6%;出口额2.07亿美元,环比下降13.1%,同比增长2.8%。
中国出口东盟26.2万吨,环比增长6.1%,同比增长17.7%;出口额0.80亿美元,环比增长5.5%,同比增长40.9%。
2010年1-9月,中国累计出口欧盟259.6万吨,同比增长5.0%;出口额6.22亿美元,同比增长6.6%。
中国出口东盟70.8万吨,同比增长12.0%;出口额2.19亿美元,同比增长39.1%。
4)出口国别统计
从国别看,2010年三季度,中国出口韩国65.5万吨,出口额1.84亿美元;出口日本29.0万吨,出口额1.46亿美元;出口德国20.8万吨,出口额0.44亿美元;出口荷兰18.1万吨,出口额0.31亿美元;出口美国14.9万吨,出口额0.10亿美元。
2010年1-9月,中国累计出口韩国199.0万吨,出口额5.54亿美元;同比分别增长3.4%和7.5%。
累计出口日本99.2万吨,出口额4.55亿美元;同比出口数量下降8.0%,出口金额增长3.0%。
累计出口德国63.4万吨,出口额1.36亿美元;同比分别增长6.5%和17.3%。
累计出口荷兰54.5万吨,出口额1.36亿美元;同比分别增长26.8%和16.2%。
累计出口美国41.9万吨,出口额2.85亿美元;同比分别增长4.5%和8.0%。
对五国出口占中国出口总量的28.6%,占中国出口总额的50.2%。
表六、2010年三季度主要出口国别变化
国别
比09年三季度
比10年二季度
比10年一季度
数量
金额
数量
金额
数量
金额
韩国
-19.2%
-13.7%
-18.3%
-3.2%
25.1%
18.7%
日本
-16.6%
-13.2%
-1.5%
1.5%
-17.8%
4.3%
德国
-10.8%
-12.5%
-3.3%
7.7%
7.2%
3.7%
荷兰
-12.0%
-23.5%
25.5%
10.0%
14.5%
4.1%
美国
-6.0%
-5.9%
-0.3%
7.1%
34.3%
31.3%
5)出口品种统计
从主要出口品种看,2010年三季度,“未列名已加工花岗岩制品”出口167.2万吨,出口额4.89亿美元;“未列名已加工大理石石灰华及蜡石制品”出口45.0万吨,出口额2.75亿美元;“花岗岩石刻”出口18.1万吨,出口额1.34亿美元。
2010年1-9月,“未列名已加工花岗岩制品”累计出口482.5万吨,同比增长0.2%;出口额14.13亿美元,同比下降6.6%。
“未列名已加工大理石石灰华及蜡石制品”累计出口121.0万吨,同比增长35.5%;出口额7.42亿美元,同比增长38.2%。
“花岗岩石刻”累计出口55.6万吨,同比增长98.6%;出口额5.21亿美元,同比增长121.3%。
三大品种占本年累计出口量的41.2%,占本年累计出口额的84.6%。
表七、2010年三季度主要品种变化
国别
比09年三季度
比10年二季度
比10年一季度
数量
金额
数量
数量
金额
未列名已加工花岗岩制品
-3%
-1%
-10%
-8%
29.3%
25.4%
未列名已加工大理石、石灰华及蜡石制品
31%
38%
4%
3%
36.4%
37.1%
花岗岩石刻
26%
39%
-18%
-21%
17.1%
14.1%