路桥建筑行业分析报告.docx

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路桥建筑行业分析报告

路桥建筑行业分析报告

一、行业管理情况

1、行业主管部门及监管体制

国家建设部、各省区的建设厅、建设委员会是我国建筑行业的主管部门，负责制定、颁布我国建筑行业的管理制度并监督实施，对建筑企业进行管理。

公路工程施工业务，还接受交通管理部门的管理。

国家交通部、各省区的交通厅是我国交通行业的主管部门，负责公路建设市场的管理。

在对外承包工程方面，国家商务部负责对施工企业的对外承包工程资格的核发和管理。

在行业协会自律管理方面，有中国施工企业管理协会、中国公路协会、对外承包商会。

2、行业的主要法律法规和政策

与本行业有关的主要法律法规和政策如下：

（1）行业资质管理有关规定

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国公路法》、《建筑业企业资质管理规定》等法律法规的规定，国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理，国务院铁路、交通、水利、信息产业等有关部门配合国务院建设主管部门实施相关资质类别建筑业企业资质的管理工作；省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理，省、自治区、直辖市人民政府交通、水利、信息产业等有关部门配合同级建设主管部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。

建筑业企业仅可在其拥有的资质许可的业务范围内从事有关经营活动。

建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列：

①取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程。

施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。

②取得专业承包资质的企业，可以承接由施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。

专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

③取得劳务分包资质的企业，可以承接由施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

（2）招标、投标有关规定

全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过并于2000年1月1日生效的《中华人民共和国招标投标法》的规定如下：

招标

在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。

投标

投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。

招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。

投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。

国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。

由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

投标人不得以低于成本的报价竞标。

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交；中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让；中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成；接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包；中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

（3）工程质量管理有关规定

根据国务院于2000年1月30日发布实施的《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责；建设单位依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标；由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。

建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

（4）竣工验收有关规定

根据交通部于2004年3月31日发布并于2004年10月1日生效的《公路工程竣（交）工验收办法》规定，公路工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段：

交工验收是检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求，是否可以移交下一阶段施工或是否满足通车要求，对各参建单位工作进行初步评价；竣工验收是综合评价工程建设成果，对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。

交工验收由项目法人负责，竣工验收由交通主管部门按项目管理权限负责。

交通部负责国家、部重点公路工程项目中100公里以上的高速公路、独立特大型桥梁和特长隧道工程的竣工验收工作；其它公路工程建设项目，由省级人民政府交通主管部门确定的相应交通主管部门负责竣工验收工作。

建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。

建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

（5）安全生产有关规定

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的规定，生产经营单位必须符合国家对安全生产的法定标准或行业标准，具备规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由施工单位支付。

实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。

意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

（6）对外工程承包有关规定

根据《中华人民共和国对外贸易法》、《对外承包工程管理条例》及其他有关法律法规的规定，从事对外工程承包或者对外劳务合作的单位，应当具备相应的资质或者资格。

商务部负责有关资质或资格的核准及审批。

3、申请公路施工总承包特级资质所需要的条件

根据建设部建市[2007]72号《施工总承包企业特级资质标准》规定，申请施工总承包企业特级资质，必须具备以下条件：

（1）企业资信能力

（a）企业注册资本金3亿元以上；

（b）企业净资产3.6亿元以上；

（c）企业本专业上缴营业税连续三年在5,000万元以上；

（d）企业银行授信额度连续三年在5亿元以上。

（2）企业主要管理人员和专业技术人员要求

（a）企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历；

（b）技术负责人具有15年以上从事工程技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称及一级注册建造师或注册工程师执业资格；主持完成过两项及以上施工总承包一级资质要求的代表工程的技术工作或甲级设计资质要求的代表工程或合同额2亿元以上的工程总承包项目；

（c）财务负责人具有高级会计师职称及注册会计师资格；

（d）企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50人以上；

（e）企业具有本类别相关的行业工程设计甲级资质标准要求的专业技术人员。

（3）科技进步水平

（a）企业具有省部级（或相当于省部级水平）及以上的企业技术中心；

（b）企业报告期科技活动经费支出平均达到营业额的0.5%以上；

（c）企业具有国家级工法3项以上；近五年具有与工程建设相关的，能够推动企业技术进步的专利3项以上，累计有效专利8项以上，其中至少有一项发明专利；

（d）企业近十年获得过国家级科技进步奖项或主编过工程建设国家或行业标准；

（e）企业已建立内部局域网或管理信息平台，实现了内部办公、信息发布、数据交换的网络化；已建立并开通了企业外部网站；使用了综合项目管理信息系统和人事管理系统、工程设计相关软件，实现了档案管理和设计文档管理。

（4）代表工程业绩

公路工程施工总承包企业特级资质标准需要具备的代表工程业绩：

近10年承担过下列4项中的3项以上工程的工程总承包、施工总承包或主体工程承包，工程质量合格。

（a）累计修建一级以上公路路基100公里以上；

（b）累计修建高级路面400万平方米以上；

（c）累计修建单座桥长≥500米或单跨跨度≥100米的公路特大桥6座以上；

（d）单项合同额2亿元以上的公路工程3个以上。

二、行业竞争格局和市场化程度

目前，国内从事公路工程施工的企业，按照规模和所有制性质划分，主要有以下几类：

（1）特大型、全国性企业：

包括中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建筑工程总公司、中国交通建设股份有限公司以及中国水利水电建设集团公司在内的五大集团及旗下从事公路工程施工的企业；

（2）各省市国有或股份制从事公路工程施工的企业；（3）中小型民营公路工程施工企业。

根据交通部公路司公布的数据，截至2009年7月2日，全国拥有公路施工一级以上资质的企业有712家（其中大多数企业同时拥有几项一级资质）。

按资质类别划分：

拥有公路总承包特级资质的28家，公路施工总承包一级资质的525家。

具有一级以上资质的公路施工企业在各省区的分布如下表：

截至2009年7月2日，全国拥有公路工程施工总承包特级资质的28家企业，名单如下：

上述28家企业多为中字头的集团公司或总公司，拥有若干个独立开展业务的法人单位。

由于我国地域辽阔，区域经济发展不平衡，各地区对不同等级的公路建设具有层次性需求，各种规模、不同施工技术水平的企业在目前均可获得或多或少的市场份额，国内公路建设市场参与者高度分散，市场化程度较高，竞争比较充分。

但从未来发展趋势来看，公路建设市场的竞争主体将逐步集中于专业突出、技术装备水平高、资金实力强的大型专业公路建设企业。

三、进入本行业的主要障碍

1、从业资质限制

2007年9月1日开始实施的新的《建筑业企业资质管理规定》，从注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等方面对建筑业企业申请从业资质作了明确规定。

新制度下的资质框架设立了施工总承包、专业承包和劳务分包三大序列，各个序列有不同专业类别。

建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

从业资质是其它企业进入本行业的主要障碍。

2、项目管理人员和专业技术人才限制

一定数量、具有从业资格的优秀项目经理和专业技术人才，不仅决定着公路施工企业能否取得和保持从业资质，而且是公路施工项目顺利开展、保障工程质量、控制工程成本的重要因素。

项目经理和专业技术人员的技术水平、管理经验和数量，决定了公路施工企业在某一时间可以开展的公路工程施工项目数量、技术难度和盈利水平。

公路施工企业能否吸引、留住并有效激励足够数量的优秀项目管理人才和专业技术人才，在很大程度上决定着企业能否生存、发展和壮大。

3、从业经验限制

公路工程施工企业已往的业绩、经验是业主进行招标时重点关注的因素。

具有丰富施工经验的企业往往更能给业主提供优质服务。

同时，由于不同地区的地质地理条件差异较大，施工企业在某一地区的成功施工经验，往往能帮助该企业有力地提高在该地区的市场占有率，对限制其他企业进入该地区起到十分重要的作用。

例如，沙漠、高寒地区的公路工程对施工技术有特殊要求，如某些施工企业具有修建沙漠、高寒地区公路的经验，就会在承揽类似工程项目的招标中占有优势。

特殊施工经验的要求会对其他没有类似经验的企业形成进入障碍。

4、资金规模限制

一方面，《建筑业企业资质管理规定》对企业注册资本和净资产等做出了数量上的规定；另一方面，公路工程施工企业在项目投标过程中需要提供投标保证金，在项目中标并签订合同时要提供履约保证金，在项目建设过程中还需要购买或租赁价格昂贵的大型机械设备，在施工过程中还经常需要垫付用于购置原材料、人员工资的资金等，工程竣工后还要占用一定比例的质量保证金。

行业特点使企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要支付和占用大量的资金。

资金实力和融资能力是进入本行业的障碍之一。

四、市场供求状况

1、基本情况

建筑业是国民经济的支柱产业，在社会经济发展中占有非常重要的地位。

2005年7月12日，建设部、国家发改委、劳动和社会保障部、财政部、商务部和国资委联合发出了《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》指出，建筑业就业容量大，产业关联度高，全社会50%以上的固定资产要通过建筑业才能形成新的生产能力或使用价值。

建筑业的技术进步和节地、节能、节水、节材水平，在很大程度上影响并决定着我国经济增长方式的转变和未来国民经济整体发展的速度与质量。

建筑业接纳了农村近1/3的富余劳动力就业，在解决“三农”问题上发挥着重要的作用。

公路交通是国民经济运输体系中的重要组成部分，是国民经济的命脉之一，对于社会发展起着不可替代的作用。

如下图所示，2008年在我国无论是客运还是货运，公路都是主要的运输方式。

根据交通部发布的2006、2007年和2008年公路水路交通行业发展统计公报，截至2008年底，全国公路总里程达373.02万公里，比上年末增加14.64万公里；同时路网结构进一步合理，公路总里程和高等级公路里程都快速增长，按照不同分类标准，对我国过去三年不同等级公路的里程统计如下：

鉴于公路运输在国民经济的重要地位，2006年全国交通固定资产完成投资7,383.82亿元，比上年增加938.78亿元，同比增长14.57%，其中公路投资就达到了6,231.05亿元，比上年增加746.08亿元，同比增长13.6%。

公路投资占全国交通固定资产投资的84.39%，超过其他运输方式投资的总和。

2007年，全国交通固定资产完成投资7,776.82亿元，比上年增加393.00亿元，同比增长5.3%；其中完成公路投资6,489.91亿元，比上年增加258.86亿元，同比增长4.2%，公路投资占全国交通固定资产投资的83.45%。

2008年，全国交通固定资产完成投资8,335.42亿元，比上年增加558.6亿元，同比增长7.2%；其中完成公路投资6,880.64亿元，比上年增加390.7亿元，同比增长6.0%，公路投资占全国交通固定资产投资的82.55%。

过去三年，得益于国家西部大开发战略的实施，西部地区的公路投资持续高速增长且高于东部和中部地区。

具体数据见下表：

2、市场需求

（1）国内市场需求

（a）国家《公路水路交通“十一五”发展规划》对公路建设的投资计划

尽管我国公路建设取得了长足发展，但从总体来看，公路基础设施依然薄弱，公路密度依然偏低：

①2007年底全国公路密度为37.33公里/百平方公里；②通行能力差、抗灾能力弱、二级以上公路仅占公路总里程的10.6%，村道公路占到了公路总里程的45.2%；③地区发展不平衡，东部地区的公路密度和等级公路所占的比例大大高于中西部地区，二级及以上公路中，东部所占比例为44.72%，中部所占比例为30.70%，西部所占比例为24.58%；④就高速公路而言，2007年底高速公路仅占全国公路总里程的1.50%，该比例远远低于发达国家。

交通部编制的《公路水路交通“十一五”发展规划》确定的“十一五”交通发展的目标是：

到2010年，公路水路基础设施能力明显增加、网络结构基本合理、运行质量有较大改观。

根据这个目标确定的“十一五”期间公路交通需求和公路建设目标显示出我国公路建设市场将有一个较大的发展。

（b）《国家高速公路网规划》对于高速公路的投资规划

“十一五”期间，我国公路交通的发展重点是：

到2010年，国家高速公路网骨架基本形成，国省干线公路技术等级进一步提高。

到2010年我国高速公路将增加2.4万公里，达到总里程6.5万公里。

到2010年，基本建成西部开发8条省际公路通道；加快国家高速公路网建设，重点建设规划中的“五射两纵七横”共14条路线：

“五射”是北京至上海、北京至台北（不含台湾海峡通道）、北京至港澳、北京至哈尔滨、北京至昆明；两纵是沈阳至海口（不含琼州海峡通道）、包头至茂名；七横是青岛至银川、南京至洛阳、上海至西安（不含崇明至启东长江通道）、上海至重庆、上海至昆明、福州至银川、广州至昆明。

根据公路交通“十一五”发展规划及《国家高速公路网规划》，在2020年前国家高速公路网将处于较快的建设阶段，预计2010年前，年均投资规模约1,400亿元，2010－2020年年均投资约1,000亿元。

（c）国家出台的扩大内需的十项措施进一步加大了公路交通建设投资

为抵御国际经济环境对我国的不利影响，2008年11月国务院决定实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求措施，为加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，启动4万亿投资计划，其中涉及公路投资的有加快建设铁路、公路和机场等重大基础设施建设约15,000亿元，加快灾后重建约10,000亿元。

（资料来源：

新华社）

2008年11月下旬，交通运输部规划司副司长李兴华在交通运输部例行新闻发布会上表示，2009年交通运输部的交通基础设施建设投资规模将力争达到1万亿。

投资方向不仅包括高速公路、国省干线和农村公路，同时也将包括沿海港口、内河港口航道以及交通运输枢纽等附属设施的建设。

在1万亿的投资总额中，预计未来两年高速公路的投资将达到4,000亿-5,000亿元。

（数据来源：

Wind资讯）

（2）国外市场需求

目前，亚洲、非洲等地区的广大发展中国家对公路交通基础设施建设需求强烈，特别是塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、阿尔及利亚等国家，一方面因国内现有公路交通设施建设年份较早，急需重建；另一方面，由于交通基础设施较差，现有的交通网络难以满足日益增长的交通需求。

随着这些国家经济的快速发展，对公路交通基础设施的投资和建设力度逐年加大。

①吉尔吉斯共和国

根据吉国2008-2010年公路建设总体规划，从2008年起，吉新建公路财政预算为2.8—3亿索姆（以2007年底汇率1：

38.83计，约合721.09—772.60万美元，下同），国内道路维护和保养财政预算为9亿索姆（约合2317.8万美元），并以每年20%的速度增长。

此外，吉国共吸引约2.5亿美元的外资用于公路建设。

与之合作的主要国际金融机构包括亚洲开发银行、世界银行、伊斯兰发展银行、欧洲复兴开发银行等。

（资料来源：

中华人民共和国驻吉尔吉斯共和国大使馆经济商务参赞处）。

②塔吉克斯坦共和国

塔吉克斯坦境内公路全长约3万公里，其中国道占4,789公里，这些公路基本上都是60-70年代前苏联时期国家财政拨款修建的。

多年以来，塔国公路设施遭到不同程度的损坏，其中约70%的公路需要维修。

根据塔吉克斯坦总统2008年4月的国情咨文，塔国正积极投入公路、隧道和桥梁的建设。

未来三年，塔国政府将投入17亿索姆尼（约合4.93亿美元）用于6个交通和公共设施投资项目。

（资料来源：

中华人民共和国驻塔吉克斯坦共和国大使馆经济商务参赞处）。

③哈萨克斯坦共和国

公路是哈萨克斯坦最主要的交通运输途径。

哈萨克斯坦拥有号称仅次于俄罗斯的独联体第二长公路网。

《哈萨克斯坦2015年交通战略》把发展现代化交通运输网络、融入欧亚运输体系当作基本任务。

其主要思路是：

发展现代的具有竞争力的交通运输体系，架设跨越欧亚的经济桥梁，其中包括建设5万公里公路、2,000公里铁路，发展里海的阿克套、巴乌季诺、库雷克港口以及航空发展等几十项计划，投资总额达3.4万亿坚戈（约合270亿美元）（资料来源：

中华人民共和国驻哈萨克斯坦共和国大使馆经济商务参赞处）

④阿尔及利亚民主人民共和国

阿尔及利亚公路总里程现约10.8万公里，其中国家级公路长2.9万公里、省级公路2.4万公里。

根据《阿尔及利亚交通业发展规划》，交通业在该国2005-2009年发展计划和高原南部地区发展计划中的预算总额约160亿美元。

（资料来源：

中华人民共和国驻阿尔及利亚民主人民共和国大使馆经济商务参赞处）。

⑤巴基斯坦伊斯兰共和国

目前巴基斯坦公路占有率为每平方公里0.32公里，全国公路网拥有的道路里程总长258,340公里，它包括165,762公里的高等级公路和92,578公路低等级道路。

在近几年的巴基斯坦联邦公共领域发展计划（PSDP）中，巴基斯坦计划对公路交通的投入占到20-25%。

据巴交通部长在2007年4月份对媒体的讲话，巴政府决定在2015年前拿出65亿美元用于巴基斯坦公路网基础设施建设。

（资料来源：

中华人民共和国驻巴基斯坦使馆经济商务参赞处）。

3、市场供给

目前，国内公路交通建设行业竞争比较激烈，业内企业众多，实力、规模差异较大。

近几年来，国家有关主管部门通过实施资质管理，对建筑业企业的质量、数量和结构进行调控，目前行业内企业数量基本保持稳定，企业规模和质量有所改善。

五、行业利润水平变化情况

根据国家统计局发布的《2008年国民经济和社会发展统计公报》，2008年全年全社会建筑业实现增加值17,071亿元，比上年增长7.1%。

全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润1,756亿元，增长12.5%，其中国有及国有控股企业实现利润509亿元，增长21.8%；上缴税金2,058亿元，增长20.0%，其中国有及国有控股企业上缴税金771亿元，增长24.7%。

从上述数据可以看出，我国建筑业的产业规模、收入和利润水平近几年保持了高速增长的态势，建筑行业处于景气上升阶段。

这主要是由于近年来我国固定资产投资规模持续稳定增长，以及我国建筑业企业实施“走出去”发展战略，国外工程承揽施工额逐年加大。

六、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家应对金融危机给行业带来的挑战和机遇

为抵御国际金融危机对我国的不利影响，2008年11月国务院决定采取灵活审慎的宏观经济政策，出台更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，启动4万亿投资计划。

其中涉及公路建设投资的有：

加快建设铁路、公路和机场等重大基础设施建设约15,000亿元；加快灾后重建约10,000亿元。

扩大内需政策实施后，交通基础设施的投资规模和投资速度增加迅速，与公司业务关系最密切的高速公路建设投资的增长幅度更大。

根据《国家高速公路网规划》，到2010年全国高速公路建设投资规模平均每年为1,400亿元，在扩大